英伟达可以跳过dram
今天呢，再给大家讲一下存储，最近市场就是有在传闻呐，因为大家砍了 dm 就 内存的这个配置，呃，再加上周五这个表现，很多人就慌了，觉得是不是这个 ai 带来的需求不行了？那今天的话我们就来讲一下，这恰恰是反过来做了一个证明，就是存储才是 ai 算力最紧的这种硬的瓶颈。 我也看到消息了，这不是说明 ai 服务器配置降了，存储需求要下滑吗？呃，这应该是不对的，这咱们先把这个逻辑捋顺，因为达它年初的时候是计划是每是给每一颗星它配置一个十七 gb 的 这种内存，算下来的话，光是 c p u 这一块的这个增量就要吃掉了海量的这个内存的才能。 如果算完了之后才发现内存的产能的增长速度根本跟不上 ai 算力的爆发。如果坚持按照呃每一颗星的话是十七 gb 来配的话，那 ruby 这一代的这个 gpu 的 出货速度会被完全的卡住，就完成不了它的这个销量预期目标，没办法按时交付。所以从五月份开始，呃英美达就被迫做出了这种 相当于是砍了这个内存的这个数量，不是说需求变了，是产能不够导致只能砍配置，就还是得要保证先出货，然后把这个销量目标达到，然后才去谈这些性能，或者是呃存储的这种数量。 而且你注意到就是这个配置它是可以由客户自己选择的，后续如果说算力真的是需要的话，客户可以自己再加。所以这不是说需求被打下来，而是产能不足导致的这种被动的需求调整， 原来不是需求没了，是产量跟不上，只能先减量保交付。没错，其实很之前很长一段时间，美光的 ceo 其实就把这个话给说了，就如果说内存不够用的话，客户就得自己调整规划，如果你自己能搞到这种内存的话，那你自己可以装上，他们只能说是在想办法去适应这种 少量的内存的情况下，保持优先的这种供应，呃，把这种计划的排场给呃做出来，那像当下的这个市场话，呃没听懂，主要还是现在看到这种一一听到这种砍配置的这种消息就慌了。呃，这话的潜台词其实很简单，就是内存 dram 的 这个 呃供给，其实已经是整个 ai 算力板块的这种呃天花板了，或者说是卡脖子。那市场对这种消息的反应，它其实是有一个过程的， 那如果说他第一次听到大家会非常的敏感，觉得这个行业是不是就是呃慢慢的也是像周期一样不行了呀？就是大家都觉得比较呃恐 慌，那如果说后面再听到第二第三次的话，可能大家就会慢慢的脱敏反应过来。哦，原来这每次的砍配置不是因为地段的产量不足，反而是验证了他的长期的这种紧缺性。这就好比在医院的床位不够，那只能增加床，还有限号。你不能说病人的数量减少了，恰恰确实是因为 病人的数量太多导致的这个床位的不够。所以现在市场这么紧张，是不是也代表着存在一些机会啊？短期看的话，情绪会带来这种机会，呃，拉长看的话，每一次砍配置的这种消息都在强化一个逻辑，就是内存它确实是一个 供需缺口比较大，而且只会越来越大，这轮存储的这种上行的周期不是短期的这种波动，而是被 ai 算力逼出来的，必须得要持续好多年以上的长周期。那放到这个，呃，现在此时此刻去看，很多人看到这个英伟达砍配置就，呃，就是觉得，嗯， 就比较失望哈，但确实是完全搞反了这个逻辑就是恰恰是相反的这一个行情里面存储是最有确定性的。那比如说，呃在需求端呢，它的 ai 算力爆发，对 dm 的 这种需求指数级的增长，还有供给端，它确实产量大家都不愿意扩，并且它的这个产量的提升需要时间，还需要金钱， 呃，大家也不愿意去冒这个险，而且 h m h b m 还在几战传统的这种低端的产物，那客户端的话呢？就是大厂被迫砍了配置，只能优先保证他自己的这种 gpu 的 出货，那后续如果是，呃需求 确实是，如果真需要的话，他还是客户自己还是会买的，而且还会补回来，那只会越来越高的这种呃需求，那所以短期的话呢？呃可能还是过度的反应了吧，呃，确实是存在这种龙头的机会。
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