屋里ai是什么股票
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01:45查看AI文稿AI文稿今天的市场一片哀嚎，真的是成也芯片，败也芯片，在芯片跳水的带动下，整个市场迎来了跳水比赛，但是有个白马股却逆势一次涨停，它就是京东方 a。 主要原因是源自于一则消息，五月二十号，就是昨天晚上，京东方 a 公告与美国康宁公司签署了为期三年的合作备忘录， 双方将围绕玻璃机封装板材、可折叠玻璃盖台框、玻璃基板互联相关应用四大重点领域开展合作。主要大家最关注的是，玻璃机封装板材 也是京东方重点投入的项目之一。所谓玻璃基板，就是用超薄高精度玻璃片代替传统有机树脂裁板作为芯片封装的核心支撑材料。 简单地说，传统有机基板好比塑料托盘，高温下容易扭曲变形，容纳芯片数量有限。而玻璃基板则像钢化玻璃托盘，平整不变形，信号损耗更低，能容纳更多的芯片， 同时还能在内部钻出极细的微孔贯入铜，为芯片之间搭建信号传输的高速公路。当前，高性能计算、 ai 大 模型对算力的需求急速增长，传统的有机基板已接近物理极限，玻璃基板在多个关键指标上具有显著优势，具体对比如下， 因此，玻璃基板被西部证券认为是突破后摩尔定律极限的关键路径。当前正经历从硅基时代向玻璃基时代的跨越。 此次合作并非孤立事件，几个月前，也就是二零二六年一月份，英特尔已经宣布了玻璃基板技术进入大规模量产阶段，首款搭载玻璃核心基板的服务器处理器成为业界首个商业化落地的玻璃基板产品， 苹果也已开始了测试玻璃基板用于其 ai 服务器芯片。
64嘿啰研究院
01:36查看AI文稿AI文稿邓永平的最新持仓出来了，两百亿美金，十九只股票减五，大众仓占了百分之八十七。其中苹果减仓，阿里清仓，特斯拉新建仓十二个亿， 英伟达加仓百分之一千一百一。这些你们肯定都看各个博主讲过了，今天我不讲它这些大仓位，我只研究它那些百分之一不到的小仓位，结果你们猜怎么着？把这些小仓位拼凑起来，简直就是一张完整的 ai 时代地图。 关键来了，段永平他自己曾经说过，整不明白的就很难下手啊。翻译成大白话就是，大仓位，就是他完全弄懂了的中等仓位是他正在下重注的，而那些不到百分之一仓位的，恰恰是他还在摸底但认为非常重要的方向。你看看他的小仓位里都有些啥？ 神科技，这是光通信，它是解 ai 数据中心的物理极限。开机垫是 ai 芯片的水电煤 科技，这是 e、 d a 软件双寡头设计，任何芯片都绕不过去。然后包括英伟达在内，从芯片到连接到制造，邓永平把卡脖子环节全都摸了一遍， 一些比如帕兰蒂尔啊，腾普斯 ai 啊，这些都是 ai 应用层面的。这里面让我觉得最最最有意思的是 circle 这只票，邓永平买了一千九百多万美金，这是他第一次碰加密相关标底， 他以前可是不懂不投，现在试水这个，说明稳定币已经从草币周边升级成了金融基础设施。大家要注意的是，段永平的试水小仓位，历史上百分之八十以上都变成了重仓。所以啊，我们散户真正应该学习的 不是他买哪只我就跟哪只，而是他那种用仓位说话的分层管理方式，懂了就重仓，不懂就小仓位占位，摸清楚了在下狠手，这才是段永平三十年的真正护城河。
53钟锅
00:53查看AI文稿AI文稿现在的机器人呢，就是两年前的光模块，具备投资属性，那么现实中机器人行业呢？进入量产时代，中国不量产，国外也会量产，理解了吗？ 所以说机器人整个量产，这就离不开这些零配件，不管是电机电控，还有说各种关节轴承啊，这都是 a 股里面有最纯正的标的，所以这个方向是具备投资属性。同时现在最热门的叫物理 ai， 你 别管机器人行不行，那么你可以理解为 现在是要给人工智能啊，包括咱们用的大模型，要给他装上胳膊腿，理解了吧？你这么理解就更好容易理解了，或者形容为呢，机器人现在要给他装大脑，有了智慧， 所以说机器人是能够落地的，不管是中国还是国外啊，可以说全球都在推进这个方向，不单纯是炒作，是具备投资价值的。
43A股小王子
05:26查看AI文稿AI文稿全世界的享富都在笑，巴菲特老了，踏空了，九十五岁呢，手握四千亿美元，眼睁睁看着 ai 牛市从眼前跑掉。但是你有没有想过，如果一个人，他连续四次都精准的躲过了崩盘，第五次预警发出后，他不是错了，而是你根本看不懂他不能内盘棋。 就在今年二零二六年的伯克希尔股东大会上呢，公司里的现金加上短期国债储备量达到了三千九百七十四亿美元，占总资产比例飙升到了百分之五十八，股票持仓不到一半。 这个呢，是巴菲特执掌公司六十一年以来，第五次出现现金压倒股票前四次，每一次都是崩盘前夜呀，一九六九年呢，现金飙升之后，漂亮五十，泡沫破灭。一九八七年呢，现金拉满，黑色星期一来袭，单日暴跌百分之二十二点六。 一九九九年呢，互联网泡沫顶峰囤钱，两年后呢，那只狂跌百分之七十八。二零零七年呢，次贷危机前夕，重仓现金躲过了百分之五十七暴跌，四次信号，四次应验，没有失手过。 但是诡异的是，第五次警报拉响之后呢，美股不但没有跌，反而是越涨越猛，那只突破历史高点，因为达苹果是节节攀升。与此同时呢，巴菲特大幅的减持苹果，持仓比巅峰缩水超过七成。 他卖股票的这段时间里面呢，苹果从二百二十涨到二百九十美元，涨幅呢，超过了百分之三十，全网都是铺天盖地的孤身老了，看不懂 ai 的 下场，卖飞了就是卖飞了，不过现在股价呢，也明显的跑出大盘，散户看到的是一个过时的老人被时代抛弃， 那只有顶级的机构明白呀，这个是资本圈最高级的生存智慧，咱们普通人卖出股票，你点个鼠标瞬间就能成交。可是对于巴菲特来说呢，手里上千亿规模的筹码，本身就是一种束缚， 一旦大规模的抛售，全市场恐慌踩踏，所以他根本就不可能卖在最高点，因为最高点就是他砸出来的。 就像朱本聪，手里握了一百一十万枚比特币，始终不动，他不是不想卖，是不能卖啊，他只要卖一枚，市场会立刻疯狂抛售，剩余的资产瞬间崩盘。 巴菲特面对一模一样的困境啊，如果呢，他高调的场控疯狂打盘苹果，那只会引发恐慌，自己手里剩下的几千亿资产会直接缩水，所以呢，他必须演一出戏，就是要把自己手里剩下的几千亿资产会直接缩水。所以呢，他必须演一出戏，就是要把自己手里剩下的几千亿资产会直接缩水。所以呢，他必须演一个看不懂科技，跟不上时代的老头， 一遍遍说看不懂 ai。 股东大会上呢，也故作懊恼的说卖飞了苹果，用示弱降低市场的警惕，让散户和中小机构疯狂的接盘。他自己呢，悄无声息的完成千亿级别的筹码变现， 一边减持，一边让股价继续的上涨，这个就是教科书级别的筹码，用自己几十年积累的声誉做代价，拿到市场里最优质的流动性。 散户和顶尖大佬最大的差距就是看持层逻辑了，大多散户呢，他们买了一只股票之后呢，就会把它当成信仰，买入后疯狂找利好下跌呢？舍不得割肉，越跌越扛，本质上是因为我持有，所以呢，这家公司必须好，完全忽略了市场的真实变化。 菲特从来都不会这样。对他而言呢，股票只是一笔投资头寸而已，选择卖出呢，并不是否定一家企业，只是利弊权衡。如果硬着头皮直接打出千亿市值的持仓市场，大概率呢，会直接大跌三成， 手里剩下的资产呢，反而会出现千亿级别的富亏。可是靠着温和的方式，慢慢的坚持，一边卖出一边稳住行情走势。哪怕完成了千亿资金落单，剩余持仓资产呢，还能保持一定的涨幅，整体总资产基本上不会受到影响。 现在的市场主流声音全部都是 ai 革命技术突破，第四次工业革命，资金就被疯狂的吸引，哪怕骨质已经泡沫化，依然是前仆后继的进厂机构，利用期权杠杆制造虚假的繁荣。散户呢，被趋势裹挟，疯狂的接盘高位筹码。 巴菲特嘴上说不懂 ai， 心里早就看透了本质了，他不是不看好 ai 技术，而是不看好当下被炒作到泡沫化的 ai 故事。三千九百七十四亿现金，就是他为崩盘准备的弹药。等市场狂欢退却，无数散户恐慌割肉的时候呢，就是他大举抄底收割市场的时刻。 现在市场上的三个关键的信号已经出现了。第一点，一旦不克希尔公司重启股票回购之后呢？后续回购动作慢慢放缓，那就说明专业团队已经判定，当下的市场整体估值快要走到高位区间。 第二点，像苹果、美国银行这类他重点持仓的各股，一旦出现单日成交量大增，行情快速回落的走势，基本上呢，就是大资金完成筹码交接离场的明显信号了。第三点呢，就是等到下半年市场整体风向发生转变， 大家讨论的重心从 ai 技术发展慢慢的变成 ai 行情泡沫即将破裂的时候，美股大范围的调整行情也就正式拉开序幕了。 四次历史规律摆在眼前，巴菲特的现金预订没有失效果，散户嘲笑老派的投资理念，却不知道自己在成为大佬离场的节盘下， 他这次手握千亿现金冷眼旁观这场 ai 狂欢，等的从来都不是短期股价涨跌，而是整个市场泡沫破裂，筹码廉价抛售的那一刻。 那最后呢，就要问问大家了，你觉得这一轮 ai 牛市还能撑多久呢？如果暴跌真的来了，那你敢在所有人都恐慌的时候伸手接盘吗？
495一菲财经
02:12查看AI文稿AI文稿孙雨辰十年前让大家买英伟达，十年后涨了二百七十倍，去年说存储会一直缺，接着存储又涨了五十倍，那现在他说普通 ai 已死，物理 ai 才是未来三年唯一的主线，并且他自己豪掷了十亿美金布局， 其实这个人最厉害的就是能提前三到五年看到普通人看不到的前沿风口。小杨哥也是花费了大量的时间和团队探讨，梳理出了物理 ai 七大最有潜力的成长赛道，今天就给大家快速的过一遍，你现在就可以收藏好 第一赛道。人形机器人，核心逻辑是大模型加实体硬件，国内头部的资源和语速都还没有上市，所以限阶段我们只能聚焦上游零部件主要有电机、减速器、传感器、结构件和磁材五大方向电机主要关注以下四家，减速器看这两家，传感器看这四家， 轻量化结构件重点看这几家，磁材领域可以跟踪这一家。第二看无人机方向，作为低空经济商业化落地的核心主体，预计二零二六年市场规模将突破两千亿，那其中飞控系统的核心壁垒最高，有潜力且上市的只有这两家。 除此之外，无人机动力端的电机、电桥、电池一共有这几家，感知系统六家，通信电路两家。第三是空间计算，一共三类，主要包含三 d 视觉传感器、雷达、激光和地图算法。 第四，工业自动化，这也是当下制造业智能升级的刚需方向，多项核心技术和人工机器人高度重合，这里就不重复赘述，但可以重点关注这三家工业控制系统企业。 那第五个就是能源基建了，这里指的是物理、油烟硬件所有的能源基础设施，一方面是滤电体系，主要是光伏、风电和水电核电这三类。另一方面是储能赛道，包含电化学储能、冷液储能、纳电池三大方向，冷液散热可重点关注这三家。 第六，存储芯片，再到主要看以下的核心行业龙头，以及两家即将上市的国产巨无霸。最后一个就是光通信，未来三年高景气度拉满 高速光模块 cpu 呢，就关注以下三家光芯片，就重点关注这三家好了，看完后大家有什么感想也可以在评论区说一说。这已经不是简单的风口切换，而是 ai 行业的时代转折点，从虚拟 ai 到物理 ai， 希望大家都能抓住未来三年的财富主线。
6072扬哥聊大A
03:32查看AI文稿AI文稿昨天晚上美股科技股是出现了大幅度回调，但是今天我们 a 股的科技股整体表现还是非常不错。最近有很多粉丝朋友在问我，他说老师这个科技股到底什么时候是头？ 还能有多大的上涨空间？其实我们深度的去分析整个科技的上涨逻辑，不难发现，奥利奥六年的科技就是整个 a a 产业链全面的炒作， 包含了非常多的上市公司行业概念，它整体的容积是非常大的，包括这些机构资金为什么愿意扎堆去买龙头的一些标的，是有原因的。今天这期视频我重点跟大家讲一下 a a 产业链它最底层根基相关的一些概念和题材。 如果你把我这一期视频整个逻辑弄懂，那么我相信对你针对性的去选择一些标的会有非常大的一个帮助。首先我们挨查挨练的根基包括哪些东西，我简单给你们列出一下，第一个是它的能源，第二个是原材料，第三个是设备。我们先来讲能源， 难怪其实很简单，算力的核心就是电力，所以这也是电力板块从去年年底开始到今年一直保持非常好的势头的一个主要原因。因为 i a 数据中心对电力的消耗是非常大的，目前 i a 数据中心已经占据全球用电量的百分之二点五，这是一个非常吓人的比例。 电力板块作为能源的核心，它必然会催生一波持续的上涨行情。除了电力以外，还有一个非常重要的一个能源，那就是硬冷，就是给我们所有的数据中心的设备降温的硬冷降温比传统的降温手段有非常大的优势， 比如说它的可控精度，超强的散热，它能延长设备的一个寿命，节能降噪是有固定的液体，把我们的设备放在里面全方位的去降温，这也是前期为什么它能持续上涨的一个主要核心路径。 接下来第二个是它的原材料，这是整个 a a a 产业链非常重要的一个环节，因为你没有原材料，其他一切都没有。这里面包含像咱们的这个硅胶片所有的线路板、芯片的底板，这个硅胶片的用量是非常大的，并且现在全球有非常大的缺口，毛利率非常高。硅胶片无非就是用的硅片这个概念，你去找对应的标的很好找。 那么除了硅片以外，还有我们的光纤维数据链路当中非常重要的一种原材料，还有像光纤片的底板，它主要用的是零花音，零花音这个概念其实大家去找也很好找，除了咱们的硅光纤维、光纤片以外，还有一个重要的原材料，那就是电子化学品， 像我们的光刻胶、电子特种气体靶材，这里面我重点讲一下靶材，因为光刻胶电子气体 a 股的上市公司非常少，你们一找就能找到。这个靶材里面可能设计的面会比较广，它包含像金属靶材、合金靶材、陶瓷靶材。金属靶材大家都很清晰，像咱们金银铜铁这些传统的金属 合金，就是几种金属融合在一起形成的靶材。陶瓷靶材也很简单，就是陶瓷片。第三个产业链比较核心的底层投资概念，那就是 设备， i a 设备我们规律去讲其实也很好去找这些标的，像我们的刻蚀机，刻蚀机我们在 a 股里面翻一翻，很快就能翻出来，你很容易就能找到你想要的标的， 不盲目的去追高追涨，都是有一定的机会。刻蚀机以外还有像清洗设备在生产过程当中，包括后期的养护当中去清洗我们光芯片清洗设备以外，还有像我们的封装测试，这个逻辑更简单，所有 i a 数据中心的线路板、芯片，所有的元气件你要放在上面，需要去封装和测试的， 这就是我们整个 a a 产业链，它最底层的根基逻辑所涉及到的概念和题材。如果你能把我视频多看几遍，我相信你对整一个炒作的思路会非常的清晰。明天我会继续跟大家去分析 a a 全产业链当中的第二个重要环节，上游的一些相关的概念和题材，谢谢大家。
26价投龙少
01:19查看AI文稿AI文稿一个视频跟大家搞清楚人形机器人到底是哪些股票。如果你总是听到说买机器人，机器人不但是不知道买什么的，我整理了六个，有业绩专供国外 figure 零三机器人， optimus， 擎天柱机器人的核心供应商。 其他不用看了，就看这一份就行了，点个赞，收藏。第一个，减速器供应商，滤低斜坡，两家都要啊，最硬刚需。第二个，电机 明智电器零，巧手必备的，全球稀缺。第三个，视觉方面呢，就是前面那个感应视觉，奥比中光 3 d 感应独家也是主力。然后第四个，结构件加手，长盈精密。第五个，力传感器 颗粒传感，国内唯一的量产。第六个，散热加结构，领益制造，两家订单都有， 这六个是最正宗的。然后还有什么三花智控啦，五洲新春啦，这些都是某一家里面的供应商。然后如果你实在不知道要买什么的，你就直接搜机器人 etf。 最近这个机器人板块也确实挺猛的，挺抗跌。
365星期五（被三倍做空快乐）
02:56查看AI文稿AI文稿朋友们， ai 半导体一路疯狂，但是呢，我却看到了两个危险的信号，作为财经博主啊，即便遭到万人嘲讽，我想我也有必要有责任出来说一下。 昨天呢，大家都知道是五二零节日，茅台股价最低跌到了一三一四，向所有人抛了一个媚眼表白。可惜呢，现在没有人喜欢刘夫人呢，只喜欢小甜甜。 而和茅台这种消费相对应的是 ai 科技和半导体，他们都在一路大涨，一路历史性高。我们看一组更加炸裂的数据， 截至今年五月中旬，大盘四千二百点上下的时候呢，五千四百二十只股票里面，其中股价低于对应大盘三千点十七的个股高达四千只， 占比总共超过百分之七十四。而这其中又有一千七百只股票，甚至他的股价还低于当时大盘两千八百点的位置。 而稍微好一点的啊，跟大盘同步上涨，达到对应四千二百点指数位置的对应价格的个股呢，只有一千二百支左右，占比呢，不到百分之二十五。如果说你想要更好一点啊，跑赢指数，那就更少了，标的只有三百支左右，而这三百支里面，还全部属于 ai 算力、存储芯片、半导体这几个方向。 幸运的是呢，过去一年多啊，我在每天的文章里面公开坚定看好，写的次数最多的就是 ai 科技加半导体这两个方向，尤其是 ai 科技啊。不过呢，行情走到这个阶段，再说多看好已经没有必要了。最近我开始反复提醒 ai 科技加半导体的变化了啊，我说要一半清醒一半醉，踩着刹车前进选举中期军线作为参考， 那么不在车上的朋友啊，也不要过度的焦虑和懊恼，因为最近有两个消息让我为这一轮的行情开始担忧了。第一个呢，就是每年处的新一轮主席沃什即将上任，特朗普说沃什可以按照自己的意愿去决定利率。最近呢，伊朗风阻海峡导致油价高起，催生了美国的 cpi 四月份达到了百分之三点三，远高于他们百分之二的预期目标。所以说接下来呢，握实最大的任务呢，就是压通胀，他要重走鲍威尔的老路。市场预计降息几乎是不可能的，加息反而变得可能。而且呢，网上流传了一张图，大家看一下， 就是说每一次每年储换了新主席上任之后呢，每股都有一波比较大的回撤，这波呢，不知道有没有第二个我看到的信号呢，就是悄悄的十年期每袋收益已经来到了百分之五点一，创下了零七年以来的新高，这是一个很高的位置啊，比鲍威尔当时呃有病毒的时候那段时间，他们疯狂加息的那段时间还要猛。 美债收益啊，大家都知道是全球资产定价的猫，它代表的是无风险的收益率，而这个无风险收益越高，对所有金融资产来说都是利空，毕竟你想啊，我无风险躺着一年都能赚百分之五，那谁还去炒股呢？对不对？大资金对收益的要求其实是很低，很保守的，安全第一收益，辞职。 同时我们看到日元这种长期利率也涨到百分之四啊，创出了一九九九年以来的新高，接近三十年新高， 不过呢，现在全球 ai 盛宴，半导体盛宴还在狂欢之中，完全没有把这两件小事放在心上。那么朋友们你们怎么看呢？欢迎在评论区跟我留言交流指教。
120股票小马哥
00:56查看AI文稿AI文稿啥？去年只有七家，今年涨到了四十七家？ a 股到底发生了什么？今天翻了上百条 a 股年报，我发现一件事， 有四十七家公司在年报当中提到了人形机器人，而去年呢，只有七家。然后孙雨辰就喊出了一个词，叫做物理 ai。 是 巧合吗？不知道，但这四十七家公司里面，语数科技就占了九家。 再看一下上周的资金流入情况，人形机器人板块净流入超过全市场前三的公司有特斯拉、语数、华为，全都在加速进场， 我们呢，也不做任何预测。但是你可以想一想，一个产业从七家变成了四十七家，行业巨头全在抢，那么此时此刻，值不值得我们去思考，你自己决定，记得点赞关注哦！
112财经小仙女儿
00:16查看AI文稿AI文稿在 a 股有这么一家公司，他同时拥有机器人、智驾、 ai、 新能源等概念，并且他是英伟达特斯拉英特尔的合作伙伴，做交易只有了解他，你才能拿得住。所以我把公司的技术逻辑基本三个面拆解开来，供大家参考。
903拿住！杨大嘴
14:21查看AI文稿AI文稿所以您现在是 all in ai 了啊？对对对对，全力以赴吧。这个时代其实比前三个时代还更具颠覆。坚定地相信一个东西非常非常重要，这就是财富的基础和基石。下一波的机会会到哪呢？一种呢？其实还是买。 范总，您是不是变了呀？您从之前的这个价值投资转为了趋势投资，所谓的价值投资呢？还是要价值加增长，崩溃式上涨，或者叫上涨式崩溃啊。但是大时代他就不会说是很短期的时间，一定要克服什么大跌的时候不敢买股票， 非常非常高兴。今天跟蛋总又在华尔街见面了，我们上次见面也蛮长时间，好几年的时间了。对对对，那个时候在纽交所里面，这次采访呢，也是 ai 帮我做了功课啊，他跟我说，您是，呃，中国这个最坚定的 ai 多头之一，这个名号您认可吗？ 应该是这样的吧，其实前一段时间我还写了一首诗嘛，啊，千万不要错过。呃，这样一个伟大的时代，我已经从业了有三十多年了啊，也经历了 好几个时代了啊，像我们经历的电子硬件时代、互联网时代、移动互联网时代。呃，现在呢，又来到了这个人工智能时代啊，从我过去从业啊三十多年的经历来看呢，其实每个时代的机遇啊， 这个给我们的呃呃，其实非常非常大，但是呢，真正能抓住的人呢，其实并不多。而我们看到的这个时代，其实比前三个时代还更具颠覆的这样一个时代。 那如果你在这个时代里再抓不住的话，其实那就非常非常遗憾了。任何一个时代的发展过程当中都有很多相反的观点，需要担心的地方是不是有泡沫了，去年的贸易战了，今年的美意战争了，可能未来还有更多的这样一些因素都会影响我们在 一个大时代当中投资，坚定的相信一个东西非常非常重要啊，这个是魔主一场甚至是财富的基础和基石啊， 所以您现在是 all in ai 了啊，对对对对，全力赴，全力赴啊，这就不得不说到您在一季度的这个持仓情况了啊， 哥和英美达是你的第一第二大持仓品，占到整个仓位的一半以上了。对，那除此以外，买入了这个台子店和美光啊，那这些名字其实在一季度的时候真的是有非常非常非常离谱的一个表现，也要恭喜您啊，所以能跟我说一下您现在这个布局思路吗？过去我们说要讲究轻散高盈利的 啊，平台式的这个商业模式，其实今年呢，有一种说法就是，哈喽，投资就硬资产啊，硬硬件的这样一个投资，无论是美光也好啊，台积电也好，台地市啊，三星啊，整个 ai 带动的基础设施的建设需求量非常非常巨大，相关的公司业绩表现都是非常好成熟，他是一个周径行业，那现在呢？有可能他呃可能从一个强周期，有可能会变成一个呃弱周期，或者说周期持续的比较长。对于这些公司的这个投资呢，应该说 在去年底到今年一季度表，包括今天啊，最近这段时间都表现的还算是比较的呃， 厉害吧，应该可以这么说啊，网友朋友们可能想要一个比较简单粗暴的答案啊，就是您食堂里的这些现在位置也不低，说实话哈，啊，还能入吗？还能再进去吗？啊？他是这样子，这个高低呢，是一个阶段性的判断啊，这些公司的这个绩报，我们看到其实这公司的业绩在大幅增长。 是的啊，其实你要从传统的像 pe 估值的话，就是如果你要看周期股，肯定是高了啊，但是如果你要认为他是一个 从一个强周期变成一个弱周期的话，那可能还能涨啊，所以这个取悦你自己的判断。嗯嗯，那我在这边华尔街跟这些交易员们啊，策略师们讨论，跟这个硅谷投资人也在讨论，其实大家是有共识的，就是这个 ai 化时代的巨变呢，现在只是一个起点而已，所以是看了它长期的发展啊。对啊， 但是呢，我们看到在这个产业链上其实有很多很多很多的链条，很长，对，各种各样的机会训练之后，到了推理，然后再到之后未来可能会有这个智能体，嗯，然后里面包含的有很多上上下下很多各种各样的公司。呃，也看到这个炒作是一波一波过来的啊。对，从什么 gpu 啊，存储啊， cpu 啊，到之后有可能 电力设施啊，或者是光模块啊等等等等等等。对，对于小散来说就是挑花眼，无从下手哈。您觉得 宇航讲我们要看下一波的机会会到哪呢？或者您长期看好的机会是在哪呢？啊？一种呢？其实还是买。呃，龙头企业，因为我个人认为呢，这个 ai 的 这个这一波的最终的结局呢，可能是比互联网还垄断 啊，会形成几个更大的公司，当然这个中间会产生一些新的公司啊，你比如说最近今年特别表现特别好的就是 iropec， 是 吧？那这个公司如果上市的话，可能它也 一万亿美金，可能会或者涨到两万亿美金，包括这个 oppo i 啊，会不会上市是吧？啊？这个可能也会很大的规模，当然还有包括思派斯、火箭啊，其实这都是跟 ai 相关的一些巨头公司，那我想的这些巨头公司呢？最终啊，他们是整个 ai 产业 发展的一个火车头，谷歌啊，英伟达等等啊，仅仅抓着龙头企业，这是一个比较简单的一个投资方式。当然像你说的这顺着这个产业链 去找这种最稀缺的那部分，是吧？其实我们看到去年到今年的存储，是吧？部分的小金属啊，这种相关的公司都表现的非常非常的好。这个要看你自己的这个判断，当然你可以做一个组合啊，你比如说我这个龙头的，我比方说我放百分之五十， 然后另外百分之五十我去找这个产业链当中最稀缺的，攻击力最强的，这都可以，包括还有这个 e、 t、 f。 哦，是是是，嗯， 你刚提到几个名字啊？ spacex， open， ai and private， 很 有希望呢，在可能啊，未来几个月我们就能见到它是登陆美股市场了。对啊，那这些应该说是超级无敌巨无霸的这一些独角兽最终来到了这个公开市场里面，我就简单问您一下，您会参与吗？当然有可能啊，当然要判断它的估 值啊，如果上来很很贵很贵，那我们就要再等等美股的虽然说总体来说还是不断的上升的一个市场啊，而且是一个 人工智能背景下，但是如果上的太高的话，他可能也会调整调整，再买也来得及。嗯，你也挺看好中国一些核心的 ai 的， 一些机会，一些好的公司，好的创企业团队，尤其是说实话啊，我在这听到很多大家对于中国先冒起来的这些科技公司也是挺有危机感的，其实未来的， 呃，竞争，科技方面竞争其实又就看中国和美国了，其他国家应该就不能上台州了，所以您有没有一些比较看好的中国 ai 核心资产？ 抖音是很好的是吧？就是他其实这个非常好的工，但是没上市，你看对我们做一二级市场的没办法。另外呢，其实这几年表现非常好的就是英伟达产业链，国产链，其实这些相关的产业的公司 甚至比英伟达本身涨的还多啊，所以说我觉得都都都还有机会吧。啊，都还有机会，抖音爸爸听到，给我们点流量吧，让我们的视频播放好一点。平时您唱多 ai 或者是唱多大科技也不是一天两天了，在过去这么多年里面，对，我知道你也听到过一些不一样的声音啊，说 范总您是不是变了呀？您从之前的这个价值投资转为了趋势投资啥啥啥的，您其实在现在这个 a 大 背景下，对于价值投资是有新的理解的，不是说真的，就是以前说的啊，是 买低估的公司啊，长期持有，永永远远这样持有。所谓的价值投资呢？还是要价值加增长？我们说 pe g， pe g 不 能单纯看 pe， 还要看 g， 其实 g 更重要。其实我职业生涯这么多年没有成长，其实这个投资就非常难，所以说我也没有把是吧 机械的分成，什么成长投资加价值投资，我觉得都就本身就是投资啊，成长和价值是是是一体的，你还是要顺势而为，要抓住时代的机遇，这个也很重要。对对对，其实投资跟打仗一样的啊，战场的局势是瞬息多啊，瞬息万变的，资本市场的 这个变化也是瞬息万变的，你说的这个产业链的变化，其实他也是一步一步来的，是吧？你不可能说我一步看到中局是不可能的， 你只能根据这样一个变化，变化不能够固守。哎，我就这就这么干了，那肯定是有问题的。那接下来我们来来讲一讲美股啊，美股现在就是这几天屡创新高啊，一直不断的在刷新他的记录，网上下就有个说法说这叫做 崩溃式上涨，或者叫上涨式崩溃啊，总觉得这个这个高到这种程度了啊，这接下去是不是要迎来一个崩盘的一刻了？你怎么看待美股的后市表现？这是一个大时代是吧？既然是个大时代，他就不会说是很短期的时间，比如三三五年就结束，他应该是十年以上的周期，互联网十年， 移动互联网十三年，那怎么着？人工智能时代也得十年，如果你认同他这更具颠覆的技术进步的话，他应该在十年以上。 所以就从拆的 gdp 二零二二年公布开始，到现在也就才四年时间，那怎么会就结束了呢？对不对？去年底的时候我也在说二零二六年有可能像什么，有可能像九四年，因为九一年、九二年、九三年大涨，三年以后，九四年其实是个十字星，但是呢，它并不是意味着互联网时代结束， 他其实更大的是九五年、九六年、九七年、九八年，两千年是二零零一年，然后呢？上回冲了一下，然后下来，但是现在看起来很可能今年还是大年。人工智能比互联网更具颠覆， 就是互联网颠覆的是少数行业，人工智能是颠覆所有行业。嗯，是吧，所以他的这个能量更大，所以说他涨涨涨，他可能调整一下，他可能继续涨，所以为什么不能轻易下车呢？是你比如说每一站你卖地点卖了，是你现在要不要买 啊？你说我等他调整，他调一点点，你要不要买？这太难了啊，你调一下一点点光他又上去了，你说你要不要买？投资呢就最好还是要全力付吧。是，是啊，不要去 拘泥于小节。嗯，就是将军赶路不追小兔嘛，是吧？没错，嗯，是这样的。那短期来看是不是有一些您比较担忧的风险因素？我们比方说啊，今年本来有他特定的一些 事件会发生的，比方讲其实今天沃什就会上任，只找下一任的人做主席了，历史上来看呢，每当有新主席换届的时候呢，这个半年时间啊，趋向于有震荡的，另外还有呢，在今年的稍微年末时会有中期选举等等。啊，对，所以您觉得短期会有风险方面的担忧吗？ 啊？其实，呃，短期波动，其实你不用去太理他， 去年四月份的时候其实跌了很多啊，跌了百分之二十多是吧？今年其实一度也跌了百分之十几了，是吧？你说有没有可能跌啊？我觉得都有可能是吧，但是历史记录有可能也是被打破的，过去的每年就是上上日就跌，那么也许 这个 ai 时代来了，它就不跌了，对不对？刚刚你经历的每一战争，哎，下来了，哎，你说，哎，我，我能不能再等一个更 比这个更好的机会？往往很难的啊，因为我跟我的粉丝说说，我说我要采访你，跟大家预告一下嘛，然后大家就很踊跃的想跟你提问，其中有一条就是关于您是不是看好接下去的，比方讲下半年啊，三四季度的整个市场表现。但我听您说起来，您还是比较乐观一些。其实不仅仅是三四季度，我说未来几年我们都是很看好的。嗯， 因为这个大时代嘛，投资要抓主因，这个时代的主因就是人工智能，除非是你不认同他，如果你认同他这个人工智能这个时代，那你就坚持就完了，而且要用十年的眼光。嗯， 就一定要，你比如说你说我这个组合一定要持有十年，那在这个组合当中我们可以微调，现在小伞们市长也慌，跌也慌，你知道这个心态就是随着这些噪音而波动哈。对，那我知道呢，你也是在古海沉浮三十多年时间了，尤其在一些比较大的节点上，有一些非常市场呃，恐 的时候，您还勇于出手去抄底啊？能不能给我们大家分享一下您的投资心法啊？其实我，我职业生涯这么多年，这个其实美国市场它有一个很好的一个指标，就是恐慌指数，在历史上就恐慌指数只要超过五十以上都 都是绝佳的买入好机会。去年的四月份一次是二零二零年零八年的古灾的时候，一次五十也是很好，那八十更好了，是吧？就是凡是恐慌的时候，你买入基本上都是赚大钱的。而且我觉得做投资烦这么多年，我觉得一定要克服什么 大跌的时候不敢买股票，你比如我准备买一个亿的，你要不敢买就买一千万，如果你买一千万，不敢买，你就买一百万，少来点事，你哪怕买十万，反正是一定要克服说大跌时候不敢买的这种想法。当然这个前提是你认同是一个大牛市的过程。对，那如果你认为大熊市肯定，那不能这样做的，在大牛市的 阶段过程中，每次调整你都买啊。你比如说无论是 a 股还是美股还是港股，如果你认同的是 ai 是 一个 跨时代的，一个大的一个历史机遇的话，那相关的行业当中的股票每次下跌，你如果你认同这个公司好的话，你就买就完了。布森巴菲特他也讲过，对于这个普通人来讲啊，最简单的，最简单粗暴的最好的方式呢，就是您前面提到的这个定投 s m p 五百一 t f， 大家都希望有一个躺赢的方式让自己能够实现自由啊，你有没有另外的一些什么躺赢的方式？您叫我觉得，我觉得那个我当然这是我自己的看法，我觉得这个 那 g e t f 可能比标普五百要好，这个年化回报是标普五百的应该是一倍以上吧。最近呢因为半导体比较好嘛说半导体 e t f 呢可能也是表现的非常好这个半导体呢因为它毕竟呢总的来说它还是个周期行业 只是什么呢现在的周期拉长了是吧就是你一定要在这个周期真正来临的前面啊早点提下车啊但这个东西你需要。 呃呃呃跟产业链的变化。我知道你也是有一个有故事的男同学哈如果我们不说投资方面我们说说开去啊整个人生啊你有什么的建议给现在的年轻人啊。一定是有机会但是呢机会是给有准备的人 愿意持续努力的人准备的啊。你说我就异想天开什么都躺在家里就找机会那是不可能的 还是要落到实处。对啊撸起袖子加油干内心要有力量就是不断的去进取啊其实人这一生就是不断努力的过程但努力了能有结果也好没有结果其实也认命了所谓的世俗的成功他有很多的东西啊你比如说你的机遇啊你是不是能遇到贵人呢你所在的行业是不是正好 蓬勃发展啊起飞啊等等啊还有你的合作伙伴是不是哎正好恰如其分的跟你有一个相互补充的这样一个发展啊对吧那如果你创业了碰到一个不靠谱的不靠谱对那你也完蛋了是吧。是是所以他这个他人生成功他是有很多的这个变量啊变量就商业上成功 比读书可能还难。你读书你我就是就是这个死记啊或者做题啊或者说就是考试吗？对， 但宵夜的成功可不是啊。是啊，他既要智商情商是呃，这个环境对，机遇啊，这个等等等等。而且他不是短期的，他要你持续一生的，所以他是很难的一件事啊。 谢谢大家可以让大家关注我一下，哈哈哈。好，大家可以关注一下这个，咱们这个，呃，视频咱们这个主播啊，哈哈哈。好好，谢谢大家好，也希望越来越好啊。谢谢，谢谢蛋总。
7.3万李爱琳Irene
