锂矿澳大利亚6月有什么活动吗
粉丝5.2万获赞79.4万
相关视频
02:31查看AI文稿AI文稿澳洲铝矿巨头突然宣布旗下矿山正式复产，消息一出，碳酸铝期货连着跌了三天，很多人开始慌了，觉得李嘉这次真要撑不住了。 但这里面有个关键的细节，几乎所有人都在忽略。这家公司宣布复产的时间是五月下旬，但他自己给出的时间表示，六月份才开始采矿，七月份才产出第一批金矿。 而真正能装船发运形成市场供应的首批产品，要等到二零二七财年第一季度， 对应的就是二零二六年七月到九月。换句话说，从现在宣布妇产到产能真正砸到市场上，最短也需要整整一年的时间差。同一时间，另一家铝矿公司的二期项目也在推进，融资已经全部落地。参考他一期项目从启动到投产用了十二个月，二期全面投产的时间最快也要到二零二七年上半年。 业内对这个节奏的判断非常一致，这些海外铝矿的实际产能释放，大概率要等到二零二六年三季度末，甚至四季度。 所以你看，妇产和产能释放之间，隔着一整年的时间窗口，这一年里会发生什么，才是真正值得关注的问题。那澳洲矿企为什么不抓紧时间早点出矿呢？不是他们做不到，是不想。过去一年里，现货价格回升了将近两倍，从最低点每吨不到六万元，涨到了接近二十一万元， 这是近三年的高位。在这个时候宣布复产，既能享受到高价格的销售红利，又把大量新增产能推迟到明年释放，恰恰避免了短期供给过剩。把价格压下来，用时间换利润空间，这才是真正的打法。 在看需求这一端，储能正在以每年超过百分之五十的速度增长，今年储能领域的理需求已经占到总量的三成以上。整车用的动力电池需求也没有减弱，单车带电量在提升，海外市场还在放量，供给被推迟，需求在加速。两者之间的剪刀差决定了今年的供需格局非常紧张。 多家机构的计算结果是，今年全年里市场过剩量只有四万吨左右，相当于全球两到三周的消费量，任何一个小的供给扰动都能把这部分过剩吃光。回到那几天的价格下跌，表面上是复产消息冲击了市场情绪， 实际上是一轮标准的资金操作，前期获利资金借着消息只赢离场，短期价格被打下来，而真正的产能压力要到明年才会显现。储能经济性给价格滑出了上限，但成本底和需求底也已经大幅抬升， 可能再回到此前的低位。看清楚这一年的时间差，你就能理解为什么那几天的下跌跟基本面没什么关系，有人在利用消息收割情绪，而真正的功虚格局，要到明年才会迎来第一次真正的考验。如果你觉得今天的内容帮你看清了真相，点赞收藏转发，让更多人看到这背后的时间差！
17投资有道
00:45查看AI文稿AI文稿师兄啊，这里框调了这么久了，可以补仓了吗？逢低是可以吸纳的，哈里矿其实逻辑还是很硬的啊，还有很大的预期，目前机构中期的预测哈，二到三季度呢，里价会维持在二十到二十五万美吨，为什么呢？全球供给呢，在收缩，澳洲、非洲、南美洲三大产区同步收紧， 那么国内是最关键的，五到六月份，国内的云母里矿要停产换政。国内这个事哈短期对供给端的刺激非常大，那么需求端储能全年 增长翻倍的需求，锂电池的排产还在持续增长，而且赣丰、天齐他们的库存都在历史低位，你说价格能到低到哪去？等国内停产一落地，还会有一大波的刺激。那么总结一下啊，供给端在收缩，需求端还在爆发，库存仍然在历史低位，锂矿的中区逻辑没有变，有的就拿稳，不要乱动。
284杨师兄聊股事
00:20查看AI文稿AI文稿李氏重磅西奥薄极铝矿正式重启，五月十八日，民瑞斯宣布因铝价持续回升，重启这座去年十一月停产的矿山。 项目五月底启动，六月开采，七月出金矿，年产量约十四万吨。 s e 六最快三季度首船发运，全球铝供给在添重要增量。
01:47查看AI文稿AI文稿家人们注意了！新矿产资源法实施条例将于六月十五日实行，铝矿成国家战略性矿产，审批权归国家层面明，未设门槛，不合规产能全部清理。铝矿行业要迎来大变样！三个关键新规，一、铝矿升级为战略资源，国家直接管勘探， 出台出口，优先保证国内新能源需求。二、理矿看矿权，采矿权归自然资源部直接审批，省级及以下无审批权，阻止地方乱发证漏洞。三、氧化铝品位大于等百分之零点四才能办正规铝矿证。第一、百分之零点四禁止提 理。靠陶瓷土、高冷土证变相彩礼的，一年内必须换证，逾期按非法采矿处理，对行业直接影响。行业大洗牌，不可为小厂出局。 江西宜春靠陶瓷祖宗彩礼的小矿山大面积停产换证，国内鲤鱼亩产能百分之八十受冲击，短期供给收缩，没有资质、品味低、不合理的企业将被淘汰。行业告别野蛮生长。 矿权变稀缺，龙头身价大涨，新矿审批急远，手握高品位铝矿正规采矿证的龙头企业，如盐湖基地高品位硬盐矿企业， 资源价值翻倍，定价权在手，合规成本上涨，长期更健康，生态修复，终身负责开采总量调控。企业短期投入增加。但道别技术升级，行业从拼产量转向拼合规、拼技术、拼品味。受益的三类企业，一是 手握存量合规矿泉的龙头，如拥有大型盐湖高品位应盐矿的企业。二是低成本、高品位产能企业， 米价回升后利润弹性大。三是技术过硬的合规黑马能攻克低品位矿，利用技术拿到正规底矿中的企业。总结，新法落地，米矿行业强者越强，资源向头部集中，合规和品位是核心竞争力。
58循环科技树
08:04查看AI文稿AI文稿今天聊一个最近超预期的一个硬核逻辑，就是那个碳酸锂，比如说储能，或者是那些呃，电车的这种电池，你会发现最近大家讲就讲过的这个锂过剩啊，现在完全反过来了。 对啊，现在里价涨的厉害，但很多人还会说产量会砸出来，到底发生了什么？呃，先把需求说清楚，这也是最近市场分歧比较大的地方，很多人只盯着说新能源车的销量，觉得最近增速放缓了，就说里不行了。但是你别忘了就是现在的话，储能现在已经是里的第一大增量来源了，占比超过了 就是增速啊，超过了百分之六十多，而且还在加速，占比超过了百分之五十多。那比如有些人说过不是真正购车需求拉动， 这句话应该要怎么理解呢？这个理解就片面了，可能他只是把碳酸铝等效于比如说一些，呃，新能源车的一些销量，很简单，如果他只干车的销量，没有把这个储能还有海外的新能源车这些增长算进去的话，呃，这些肯定就没那么就像他说的那样子， 而不是车拉动的。但是现在的话，全球新能源的盘子里有储能啊，还有海外的新能源车，呃，除了国内之外的话占比略高，而且需求真实的增长 比很多人看到的要文很多。广汽索和那个业协会最近的这一个调研都明确说了，现在全球的新能源产业的需求潜力仍然是巨大的，储能和海外的市场增长动能一直都是在快速的释放。 好，明白了，就是说车端增速放缓，但是储能和海外的需求补上了，整体还是在增长的一个状态，没错，而且不是小补，就是比较是从之前的的车的锂电池单引擎变成了现在的双引擎的一个状态，需求的这种的底层还是比大家想的要稳很多， 但是像说嗯，真正的反转呢，今年哈不是在需求，而是在供给这边。今年到现在矿端的这个破产的延期情况比市场预想的要多得多，就是比较严重，就甚至很多项目直接呃说是今年上半年就能够复产的项目， 呃，现在可能拖到二零二七年才能够破产，就说白了大家就是呃现在的情况就是如果能够如期的项目，那其实就是已经是超预期的了，现在大部分都是延期的一个状态， 为什么会有这样的情况啊？不是说有很多新产能要出来吗？就是你别光看他们的那个 ppt 的 规划，呃，得看这个现实。我跟你说几个最近比较关键的一个变化。 首先是国内他的这个最近发的一个监管的新闻啊，就是对于铝矿这个产业，他的这个开发的突然收紧，就小的那些矿直接就停摆了，像宜春刚出的新规，呃，叫加强铝资源矿山的监督管理，规范他的开采的一个秩序，呃，低品位的云母 里呢？还有此图里现在的审批直接就是卡死了，今年基本上也没办法大规模的复产，像宁德时代的尖下窝，呃，就比较多人讨论的了，就是一直在说复产，但现在一直也是处于一个呃还没有那么快复产状态，就是延期，延期，再延期。还有宜春很多小矿就要么是换证，要么就是再整改，直接影响到了每个月几千吨的一个供给。 然后还有一个第二个点就是海外，呃，其实我们大部分的里矿还是海外的项目的，呃，基本上也是靠进口比较多，海外的项目的话它集体延期，然后 就是本来也是说今年要破产的一些项目，现在也是全部拖后腿了，有比如说紫荆矿业的干果金啊，还有拉果那个错盐项目的一些，呃，都是直接延期到了二零二七年底，而且这还是一个不是说绝对的数据，可能还会延期。还有 像南美的矿也是被罚了，就是因为他是二十四小时一直在开采吗？然后现在的话被举报了，只能夜间，夜间被停了，然后只能说白天的时候全力开采，所以就停了大概百分之一的这个产量，少了一万吨的这个产量。 然后尼日利亚的话是要求中矿的这个中资矿企就是撤离当地有很多这些铝矿直接就停摆，还有津巴布韦啊，就是也是一直出口禁令嘛，然后卡住了这个海外的供给，现在国内的现货市场已经是非常紧缺了。然后，呃，很多人还以为现在这个 导致这个原因就是很多人以为这个铝矿的矿场和那个电池厂一样，就是只要你给够足够的工人，足够的这个工厂，就能把这个啊才能给扩起来。呃，但是现现实就是矿山呢？他不是就是说像工厂一样，就是呃，这么就很平整的土地，然后 就拔地而起的这种工厂就呃建成了，但是矿山很多都是在偏远地区，基建，环保还有审批运输，每一步都是要很大的这个时间和金钱，还有基建能力的，特别是海外，他都是一些非洲啊，或者是东南亚地区，其实这种地方他是比较基建能力是不能跟中国比的。 之前说今年年终投的项目很多都延期到了二零二七年，都是非常多非常多的，今年表内供给的话直接少了两万吨以上，甚至更多。 那我能不能这么理解，现在不是没有产能，而是产能都难产了。呃，确实完全正确，就是上一轮的理周期，大家对于这个矿端的难度完全低估了，就现在才发现就 ppt 非常多，就大家都说，哎，这个矿产达成协议，那个矿产又达成协议，就 嗯，可能没涨起来，然后大家都一哄而上就把股价炒起来。但是现在的话，呃，没有开采出来，大家就炒起来了。但是现在的话，呃，才发现就是资源，比如说民族主义啊，环保的要求啊，还有基建的效率啊，比以前严的非常多，想扩展就根本没有那么容易，一方面是政策，环保这些，对，另外一方面可能是资金啊，基建这些。 然后再看看那个，就是比如说，呃，库存这方面也是有印证的，你像最近社会的这个库存数据啊，已经给出了答案，比如说有一些，呃，小样本的社会库存就环比减少了一千吨啊， 七百多吨呢，这样子上游的这个库存也持续下降，下游的库存虽然有增加，但是更多的是就怕以后的紧缺导致我现在要多补一些库存的。这种行为不是说需求不行，需求是一直在增长的，都说了刚刚说了储能的增长已经是超过百分六十了。呃，现在整个产业链的这个库销，产销比， 呃，库销比都已经达到了非常低的一个水平，一旦就是呃供给跟不上，价格就非常容易就往上走。那现在的供需缺口到底有多大呢？ 呃，按照现在的进度算，二零二六年的里供给增速就大概只有百分之六左右，而需求的增速完全就是百分之三十以上，全年的缺口大概就是八到十万吨，仅平衡已经是就是非常确定的事情了。 呃，那在这种情况下肯定最受益的就手里有矿吗？你家里有矿才是真正的牛逼，就是成本低，然后才能释放也比较稳健的这种企业。比如说，呃，像盛鑫领能啊，还有最近刚和那个四川资源集团中，呃中创新行签的那个合作， 新四川的高品位矿在就是在盛清的布局下加速的这种开采，然后木龙矿投产后给自己的这种自己率冲到百分之六十以上，成本的优势会越来越明显。还有那些海外的成熟项目，呃就是已经在稳定的供给产的一些企业，现在成了这种稀缺的一种资源。 那说了这么多，我们有没有需要注意的风险点呢？风险呢？风险的话呢？就是是确实就是涨的确实如果说太快了，然后你像最近有发一些文章，就是说，呃， 没说一些理矿会导致我们这个锂电产业链的这个呃就是受到影响嘛，就是受到这个阻碍，这个确实也是。然后另外的话呢，就是呃新能源车确实最近国内的销量会低了一些，但是像国外和储能抵消掉了它这部分下降的这种需求，所以还是有风险但是可控吧。然后，对， 确实就是，呃，我们就是盯好这个海外的政策啊，还有地缘政治的这种影响，可以，呃，可以紧跟到这个铝矿的这方面的这种，它的一种供需的结构。 那怎么判断现在的行情是不是和储存缺货涨价的那一轮一样呀？嗯，很多人就是把里的这一轮行情就是类比到就是比如说去年或者是今年的这种存储缺缺货涨价的这种逻辑。嗯，现在里的这一轮呢，就是才第一波吧，感觉像是第一波冲上去之后的一个回踩。 而且呃矿端它是有供给的应约束的，就是存储，它是能够通过就是扩展去呃去加大它的供货量。但是矿的话它是有很多 很多很多物理的因素还有政策因素影响的，所以这个会更加的难以协调。而且从技术面的脚步也有看出很多锂电板块或者是碳酸锂的这种商品走出了技术上的底部结构，嗯，我觉得反弹的这种动能是在慢慢的涌起来了， ok， 所以 今天的话大概就是讲这么多，呃，从需求还有这种政策，还有这种呃结构，供需结构的这种方面跟大家讲一下，呃，这个所有的关于碳酸锂的这个行业， ok。
891M哥稳健研究投资
02:37查看AI文稿AI文稿重磅消息！国务院刚刚出台了矿产资源法实施条例，从六月十五号开始正式实行。这份文件专门把铝矿列为战略性矿产资源。这件事对整个铝行业的影响，我们从三个层面来拆解。 第一层，有利的影响，先说矿权价值。打个比方，以前开矿就像开饭馆，谁都能申请开店。但现在里矿变成了特种行业，新矿审批大幅收紧，相当于已经拿到牌照的饭馆直接升值了。你手上有没有矿，有多大的矿，直接决定你的江湖地位。 再说，公己出清，监管一收紧，不合规的小矿山会被淘汰，行业集中度提升，龙头企业不愁卖，定价权自然就上来了。 还有，融资渠道力，明确，矿业权可以抵押融资，这意味着什么？企业手里的矿不再只是账面资产，而是可以变现的真金白银。 第二层，不利的方面，合规成本上升，这是最直接的生态修复，责任明确，边开采边复垦，初期投入肯定增加。 还有开采管控加强，战略性矿产实行总量调控，企业不能随心所欲的扩展，想象空间被压缩了。 另外，采矿权最长只有三十年，到期续期存在不确定性，这是长期投资者需要考虑的风险。第三层，谁真正受益？我把受益最大的分成三类。 第一类，已经持有存量采矿权的龙头企业，最典型的就是盐湖股份，手握察尔汗盐湖三七零零平方公里的采矿权，资源量全国第一，矿权稀缺了，他躺着都在升值。 第二类，低成本产能的企业，为什么？因为高成本的不合规产能会被淘汰，供需改善，理价上涨，低成本，企业的利润弹性是最大的。盐湖提里的成本只有三到五万一吨，理价涨到二十万，利润空间非常可观。 第三类，刚刚拿到采矿许可证的黑码。比如大中矿业拿到了新矿法实施后全国第一张理矿采矿许可证，具有标杆意义和政策背书。 总结一下，这份条例本质就是把里矿从谁都能挖，变成有实力有资质的企业才能挖，行业门槛大幅提高，强者恒强的格局会越来越明显。 当然，风险也要注意，采矿权三十年的期限限制，总量调控下破产受限，初期合规成本上升，这些都需要跟踪观察。好了，今天就到这里。
1157立刻行动
06:27查看AI文稿AI文稿澳洲矿业巨头 main race 正式重启了 baltia 铝矿，紧接着另一家巨头也宣布七月要重启一座大型工厂。 消息一出，所有人都在喊，供给要爆了，里价要崩了。但我要告诉你一个完全相反的结论，澳洲矿企抢着复产，恰恰是里价即将暴涨的黄金信号。很多人看到复产两个字，脑子里自动翻译成，供给多了，价格要跌。 但你得先想明白一个问题，企业复产到底看的是现在的价格，还是未来的价格？在公告里写的清清楚楚。之所以现在重启，是因为理价出现了显著且持续的修复，需求重新变强。注意这两个词持续变强。 这不是在描述过去，而是在表达对未来至少好几个季度的判断。为什么？因为一座矿山从重启到铲出矿石，再到装船发运，漂洋过海卖掉回款，就算 baltimore 这种已精建成的成熟矿山，少说也要半年时间，那他凭什么现在就敢掏钱来做这件事？ 只有一个答案，他看到的不是今天的理价，而是他预判二零二七年的理价远远高于现在。经济学里，这叫理性预期。假说 企业做重大投资，从来不是看眼瞎的价格，而是赌未来的预期。所以，妇产不是对当前价格的被动反应，而是对未来更高价格的主动压住。市场上绝大多数人看到利空，况且看到的是利好，谁在赚谁的钱？你不妨想一想。再说第二个点， 你看一下 l 这次重启的成本是多少？两千万澳元，而他一年的流水是多少？按照最近的价格粗略估算，年化流水能达到数亿美元级别。这里藏着一个特别反常识的逻辑，低重启成本本身不是利空，而是利润弹性的放大器。 很多人看到重启成本很低，第一反应是，那岂不是很容易复产？一复产，供给就来了，价格就被压下去了？ 但这个推理忽略了一个关键点，况且不会因为容易复产就复产，他只会因为预期利润足够丰厚才复产，容易复产只是手段，丰厚利润才是目的。第三个理由。有人会说，别拿历史说事，每次情况都不一样。 对，每次的具体情况确实不一样，但周期的底层逻辑从没变过。上一轮理价周期里，同样发生过一模一样的事情。 当时李嘉从底部慢慢爬起来，市场一片悲观，都说供给过剩，需求不行，然后澳洲矿山开始陆续复产扩产。每一次复产新闻出来，李嘉都跟着抖一抖，然后继续涨，涨到所有人都不敢相信。为什么？ 因为真正决定价格的不是妇产这个动作本身，而是妇产背后那个供需缺口的真实大小。况且是这个市场上最敏感的一批玩家，他们比任何分析师和媒体都更早看到下游的真实需求， 当他们集体开始行动的时候，往往意味着需求端的强劲程度已经超出了绝大多数人的想象。这背后是信号传递理论。在信息不对称的市场里，拥有更多内部信息的一方会通过某种可观察的行为向整个市场传递他所掌握的私有信息。 况且妇产本质上就是在向所有人喊话，下面的需求真的很猛，我看到了你们没看到的数据，他们凭什么有信息优势？ 凭长协订单，这些巨头手里握着一大批下游工厂的长协供应合同，这些合同的价格、数量、期限，就是他们对未来需求最直接的判断依据。而普通投资者根本看不到这些合同的具体条款。 所以，当矿企集体复产时，他传递的信号是，长协订单已经饱满，下游客户正在抢货，未来几个季度的需求已经被锁定了一大截。 这种情况下，即便妇产增加了名义上的供给，实际能留到现货市场上的量也远没有大家想象的那么多。第四个理由，你想想，澳洲这批成熟矿山在全球供给体系里到底是什么位置？它们是成本最低、最可靠、弹性最大的产能。 非洲的矿山政策风险高，运输距离远，基础设施差，南美的盐湖开采周期长，动不动就是好几年，资本开支巨大。相比之下，澳洲里矿有稳定的环境、成熟的港口物流、丰富的运营经验，还有全球最低的边际生产成本之一。 正因为这些优势，澳洲矿山在全球理供给中扮演着一个非常特殊的角色，调节者。价格低了，它可以关停，价格修复了，它可以快速重启。就像现在这样，这种能开能关的能力，让澳洲成熟矿山成了全球理价的一道压仓石。 但问题来了，这道压仓石是有限的，这座矿山重启了，另一座工厂也重启了，还有没有别的可以重启？有，但数量已经不多了。 更重要的是，这些已经是最后一批还处于休眠状态的成熟产物了。等到这批产物全部回归市场之后，全球理供给体系中将不再有能够快速响应的弹性产物。 下一步，如果需求继续增长，想要刺激供给端做出反应，那就只能靠新建矿山、新建盐湖，而这些项目的建设周期长达好几年，到那个时候，供给对价格的响应速度会变得极其缓慢，供需缺口一旦形成，就会持续很长时间里价的上涨幅度和持续时间都会远超预期。 第五个理由，你回头看看，过去这段时间里，市场经历了多少利空，非洲的政策扰动，南美扩展屡屡不及预期， 市场上一轮又一轮的炒作供给过剩，现在再加上这波复产潮，所有能想到的供给端利空几乎都出尽了。按照厂里这么多利空叠加，理价应该早就趴在地上了。 但事实是，理价不但没有崩，反而出现了显著且持续的修复。这句话不是我说的，是这家公司在公告里自己写的。这说明什么？说明需求端的强度远远超出了所有利空的总和。你 当供给端的坏消息出境，价格却没有下跌的时候，市场就只剩下一个方向可以走了，那就是向上。因为价格没有跌，说明在当前的供给水平下，需求已经完全消化了所有能想到的利空。 接下来只要需求保持哪怕现有的增速，价格就会被迫上涨，以刺激更多的供给出来。而正如我们前面所说，能快速出来的低成本供给已经快用完了。第六个理由，也是最后但最重要的一条， 看一个人说了什么不重要，看他做了什么才重要。在过去这一年多里，你有没有听到过无数声音唱空理价？ 如果这些唱空的言论都是真的，如果理价的未来真的是一片灰暗，那这家公司为什么会选择在这个时候重启这座矿山？ 另一家巨头为什么要在七月重启那座工厂？当这样一群掌握最前沿信息的人选择在同一个时间窗口里集体砸钱妇产，这本身就是最强的信号。如果你听懂了这套逻辑，点个赞收藏起来，也欢迎在评论区聊聊你的看法，你觉得接下来礼价会怎么走？
461凯瑞聊财经
01:56查看AI文稿AI文稿重磅消息！国务院刚刚出台了矿产资源法实施条例，从六月十五号开始正式实行。这份文件专门把里矿列为战略性矿产资源。这件事对整个里行业的影响， 我们从三个层面来拆解。第一层，有利的影响，先说矿权价值。打个比方，以前开矿就像开饭馆，谁都能申请开店，但现在里矿变成了特种行业，新矿审批大幅收紧，相当于已经拿到牌照的矿，直接决定你的江湖地位。 再说供给初清，监管一收紧，不合规的小矿山会被淘汰，行业集中度提升，龙头企业不愁卖，定价权自然就上来。还有融资渠道，本理明确，矿业权可以抵押融资了，这意味着什么？企业手里的矿不再只是账面资产， 是可以变现的真金白银。第二层，不利的方面，合规成本上升，这是最直接的生态修复，责任明确，边开采边复肯，初期投入肯定增加。还有开采管控加强，战略性矿产实行总量调控，企业不能随心所欲的扩展，想象空间被压缩了。另外，采矿权最长只有三十年，到期续期存在不确定性， 这是长期投资者需要考虑的风险。第三层，谁真正受益？我把受益最大的分成三类。第一类，已经持有存量采矿权的龙头企业， 最典型的就是盐湖股份，手握程尔汗，盐湖三千七百平方公里的采矿权，资源量全国第一，矿权稀缺了，他躺着都在升值。 第二类，低成本产能的企业，为什么？因为高成本的不合格产能会被淘汰，供需改善，理价上涨，低成本企业的利润弹性是最大的，圆湖体里的成本只有三到五万一吨，里价涨到二十万，利润空间非常可观。 第三类，刚刚拿到采矿许可证的黑码。比如大中矿业拿到了新矿法实施后，全国第一张里矿采矿许可证，具有标杆意义和政策背书。总结一下，这份条例本质就是把里矿从谁都能挖，变成有实力有资质的企业才能挖，行业门槛大幅提高，强者横强的格局会越来越明显。 当然，风险也要注意，采矿权三十年的期限限制，总量调控下扩展受限，初期合规成本上升，这些都需要跟踪观察。
12逗先森
04:42查看AI文稿AI文稿家人们，今天新能源产业链传来一个劲爆消息，六氟磷酸铝市场均价已经涨到了十一万三千五百元每吨，短短一周涨幅超过百分之十二。更夸张的是，行业龙头多福多透露，目前整个行业的库存只够维持一周。一周是什么概念？ 也就是说，如果现在下游突然加大采购，市场上可能连现货都抢不到。这种淡季逆袭的剧情，直接把锂电产业链的供需紧张摆上了台面。先给大家简单科普一下，六氟磷酸锂到底是什么？它可不是什么冷门化合物，而是锂离子电池电解液中最核心的导电锂盐。 简单来说，你手机里的电池、电动车里的动力电池、储能电站里的巨型电池，如果没有六氟磷酸锂离子，就无法在正负极之间自由穿梭，电池就成了一堆废铁。它是目前商用化电解液体系中的绝对主流，没有之一。所以问题来了， 你知道你每天骑的电动车用的充电宝里面都藏着这个白色黄金吗？那这么重要的东西是从哪来的？六氟磷酸锂属于氟化工和铝化工的交叉产品， 上游需要碳酸锂、无水浮化氢、无氧化磷等原材料，经过复杂的合成工艺才能生产出来。它的技术门槛不算低，对纯度要求极高，一点点杂质就可能影响电池的安全性和寿命。那为什么现在库存突然见底了？ 原因有好几个，第一，今年一季度整个行业一直在去库，下游电池厂之前不敢囤货，都在消化库存。第二，价格长期低迷，很多中小厂已经亏到停产甚至倒闭了，产能出清了一大批。 第三，现在下游需求突然回暖，动力电池排产上升，储能订单爆发，大家从去库存一下子变成了抢原料。第四，头部企业，比如多福多优先保障长单客户，现货市场上根本留不出多少货源。这几重因素叠加，直接把库存逼到了仅够一周的危险线。 你想想，一个支撑万亿新能源产业的原材料，全国库存只够七天，这画面是不是有点像疫情期间抢口罩的场景？ 放眼整个行业背景，六氟磷酸里的价格走势简直就是过山车。去年四季度，在储能需求爆发和供给低库存的推动下，价格一度飙到十八万元每吨的高点。但进入二零二六年，部分产能恢复，春节后需求淡季，价格一路回调，到四月底已经跌回十万元每吨附近。 就在大家以为要继续探底的时候，五月这波反弹又来了，单周涨百分之十二，直接拉回十一万以上。 这种大起大落，像不像股市里那些妖股？去年高位站岗的人，现在解套了吗？从产业链来看，上游是碳酸锂、氢氟酸等原材料供应商，中游是六氟磷酸锂生产商，下游则是电解液企业和电池厂， 最终流向新能源汽车、储能电站、消费电子。现在的问题是，上游碳酸锂和氢氟酸价格也在高位，成本端在推，下游储能和动力电池需求在拉，六氟磷酸锂被夹在中间，成了两头受压但也两头受益的关键环节。 你觉得这轮涨价最终谁会买单？是电池厂压缩利润，还是电动车涨价转嫁给消费者？再聊聊趋势。 业内普遍认为，储能才是六氟磷酸里未来的第一增长动力。海外大储公、商业储能，还有算力配套储能这三个隧道正在快速放量，特别是 ai 算力中心二十四小时运转，需要巨大的储能系统来消峰填谷，这部分需求以前几乎为零，现在却成了增量爆发点。 叠加动力电池排产回暖，行业已经从共过于求转向了仅平衡，甚至可能出现阶段性短缺。但这里我想问问，储能、动力电池、算力配套这三个隧道，你觉得哪个爆发力最强？哪个可能只是昙花一现？当然，这里也要泼点冷水， 下游电池厂的溢价能力很强，价格涨幅未必能完全传到企业盈利，改善的空间可能受限。而且去年十八万的前车之鉴告诉我们， 资本主力下一旦价格持续上涨，官亭的产能可能快速复产，甚至新玩家又会冲进来。历史总是重复上演，你觉得这次会不一样吗？从小产能被出清后，行业话语权越来越向头部集中，这对产业长期发展是好事还是坏事？总结一下， 六氟磷酸里这波淡季逆袭，表面看是库存告急、价格反弹，本质上是新能源产业链功勋格局的一次深刻反转。从电动车到储能，从动力电池到算力配套， 一条看不见的里岩纽带，正在串联起整个碳中和时代。但周期品的宿命就是大起大落，涨得越快，越要保持冷静。免则声明，本内容仅供信息分享与参考，不构成任何投资建议。
03:15查看AI文稿AI文稿尼日利亚官方实锤封停，里有里矿！五月十四号的时候呢，尼日利亚的纳萨拉瓦州政府正式官宣说强制要求企业撤离所有设备、车辆以及全部的工作人员，理由是企业存在安全违规问题，并且多次违反当地社区合作协议。 那这个矿山呢，早前就是因为多项违规被政府有去叫喊停工。那企业当前呢，向 法院啊，就是去申请禁令，想要阻止政府执行，后续呢，就是说周政府提出反诉，最终获得了联邦高等法院的支持，这才强制执行了本次的风控撤离命令。所以听到这也听出来了吗？ 就是这家企业并不是近期突然被关停的，其实当地的政府从今年三月份开始就已经对该企业实施管控，五月份的时候呢，只是重新强制执行关停设施。然后呢，这一次呢，只是针对于说 leo 这家矿业公司，并没有牵扯到其他的 锂矿的企业。那这个哇塞拉瓦州啊，本身的矿产资源是相当丰富的，不仅有锂矿，还有金矿等固体的矿产。 在全球新能源产业发展的背景之下呢，锂矿作为电池的核心原料，他吸引了大量的外资入局，本次官田的矿业公司是纯正的中资背景。 二零二三年的时候呢，进入尼日利亚布局锂矿的业务，那前期呢，主要还是开采锂原矿为主，那今年呢，还在当地新建了漂浮的生产线，第一阶段呢，规划建成年处理五十万吨的原矿的漂浮产能， 原本在当地属于比较重要的一个选矿升级项目，那这次被宽填的矿山呢，一年的产量折合碳酸率是一点二万吨，今年呢，本来这环能供应大概四五千吨的有效供给， 但别看说当座矿山的体量不大，但是它是最近非洲铝矿出现的连环世界。 那目前我们之前跟大家说过吗？非洲进口铝矿主要三个国家，津巴布韦、马里和尼日利亚。那津巴布韦呢？有出台原矿的这个禁止禁令是吧？货源并不稳定， 马里呢？柔扰动。那尼日利亚呢？目前排在非洲的老三，也是近两年增速最快，低成本、民营矿山最多的国家。 嗯，他是我们一个比较重要的进口国啊。然后呢，尼日利亚基本上百分之九十以上的铝矿都是发自于中国。 另外我再补充一个，尼日利亚最新的矿业政策，就是当地政府现在明确要求说，所有出口矿产的企业必须在本土完成加工的比例不低于百分之三十。 受这个政策的影响呢，今年尼日利亚的锂金矿的产量也是有所提升的，也是提高了就是非洲这块自我提升产的的诉求。 今年非洲地区的铝矿的产业链呢，其实连接出现了各类政策的管控的事件，这背后呢，其实也能看出来当下的非洲的矿业的发展。然后呢，和中资企业的出口采矿之间 其实存在一丢丢现实的关系，有共存点，确实也有矛盾。好了，说完点点关注。
72姜姜的财经世界
