孙宇晨物理ai股票都有哪些
最近孙雨辰预测的这个物理 ai 赛道的风口呢？从大脑到关节，整条产业链呢，都被拆解的明明白白，龙头公司的名单都列好了，但如果你跟我一样，不是搞硬件的，也炒不了概念， 那么这波风口跟你我有什么关系呢？我是老李，五十岁老邓， ai 在 创业。今天呢，咱们不聊股票，聊生态位。你看这张图啊，机器人产业链是分了五层，仿真、大脑、算力、心脏、视觉、眼睛、关节、肌肉、整机落地，每一层都有龙头版的，技术壁垒是极高的。 但你别焦虑，咱们当年搞电商做零售不也一样吗？不是人人都要去建仓库写代码的，有人开店，有人就做代运营，有人搞物流，就有人做客服的外包。围绕着一个产业链，生态位其实是多得很的。 物理 ai 也一样，造机器人呢，是这个巨头的事，但机器人进工厂、进仓库、进门店之后呢？谁来做适配呢？谁来搞维护呢？谁来教老板用呢？我给你拆解三个普通人能切入的口子。 第一呢，就是仿真训练服务，那么锁辰科技做的就是底层平台，但每个细分的场景，比如一个五金厂，一个生鲜仓库，都需要在虚拟的环境里把机器人的动作流程呢？先跑一遍，谁能帮老板把业务需求翻译成这个训练的脚本？谁就是稀缺的这个中间人？ 第二呢，就是视觉感知的数据标注和调试，奥比中光提供的这个摄像头呢？但不同光照， 不同车间的这个环境，不同货品的形状，你传感器参数是需要反复去调的，这不是实验室能干的活，得蹲在车间里面一遍遍的去测，那么又脏又累，但门槛又不高，但是刚需 第三呢，就是机器人的落地运维，那么像埃斯顿的整机卖到工厂坏了谁修呢？产线改造谁来做呢？操作培训谁来教呢？ 这呀，就是下一个时代的这个电梯维修工和这个 erp 的 实时顾问的角色。那么现在开始学呢？两年后啊，他可能就是稀缺的人才。每一波技术 浪潮背后，都会催生一批新的这个职业。互联网来了，有网管和前端，移动互联网来了，有了安卓开发和小程序运营，那么 ai 来了，有了 机器人的仿真训练师、视觉调餐师、落地运维工程师，这个呀，才是这代人的一个新的红利。别老盯着这个龙头股，多看看龙头旁边的一些生态位，这个位子呀，是更多的丢给普通人的。我是老李，关注我，看一个零售老兵怎么用 ai 把生意重做一遍。
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04:19查看AI文稿AI文稿谷友们，前两天孙雨辰那条物理 ai 的 观点炸了，很多朋友们疑惑，物理 ai 是 什么？如果想紧跟这条主线，我们又该关注哪些正宗产业链企业？他们各自核心的优势和行业定位又是什么？今天时光用大白话一次性把这个坑填上，纯产业链科普，没有任何操作建议。首先，下一代工业文明的底层，说白了就三块地基， ai 能看懂物理世界， ai 能操控物理世界， ai 能模拟物理世界。三大赛道，九家核心公司，我直接按产业链上下游给你捋一遍，不藏着掖着，都是干货。 先说第一块地基 ai， 看懂物理世界，这块地基上最核心的就是给 ai 装上眼睛，让它能感知三维世界。第一家，奥里中光，国内人形机器人三 d 视觉绝对龙头，但凡用到三 d 视觉，八成以上都绕不开它。 智源机器人的双眼。优必选的深度感知语数的环境识别，全在用它家的深度相机。为什么别人不用别家？因为人家从芯片到算法到产品全自研， 八年流篇超十款，直接打破海外垄断，深度绑定英伟大生态物理 ai 时代，凡是需要在三维世界里看懂的机器，都得来找他。第二家，速腾巨创。有人会说激光雷达不是车载的吗？格局小了。 今年一季度，速腾巨创机器人业务销量同比增长百分之一千四百五十八点八，占比首次超过车载业务。在割草、无人配送、人形机器人具身、智能、商用、清洁五大细分市场全是第一。记住一句话，一台没有激光雷达的机器人就是盲人摸象。 第三家，奥普特，真正的机器人视觉全家桶玩家。不像奥比中光聚焦深度相机，也不像速腾巨创主攻激光雷达， 但他已经把双目结构光激光雷达、 two f 深度相机等全套感知产品矩阵做齐了。人形机器人从实验室走向量产，整个视觉供应链整合起来，奥普特就是干这个了。再说第二块地机， ai 操控物理世界，这块地机就是人形机器人，让 ai 能动手干活。第四家，绿的斜坡 机器人，能动全靠关节里的斜坡减速器，它就是这个领域的国产一哥，国内试占率超百分之六十，全球第二智源机器人，语数优必选，全在用它的产品。二零二六年春晚，台上四款人形机器人的减速器全被它一家包圆了。第五家，蓝思科技， 谁能想到做手机玻璃，现在直接卡位特斯拉 optimus 三的一级供应，同时给国内外部客户交付整机关节模组和最关键的灵巧手。它的灵巧手已经做到指尖零点一毫米级的精准控制，能帮你拿鸡蛋穿针线。第六家，智源机器人， 只说一个数字，从零到十亿营收，只用了三年，刷新国内所有 ai 机器人公司的记录。更狠的是，他全站自研，从核心零部件到大祥岛模型全部自研。他还是国内第一家实现万台机器人下线的公司。 别人还在实验室里，他已经把机器人扔进工厂，连续干活八小时做直播了。而且就在上周，他的 vita 模型成了全国首个完成备案的巨深智能大模型，直接拿到了商用入场券。最后说第三块地基，这块地基也最容易被忽视，却是整个物理 ai 的 数字工厂。没有仿真平台，机器人连走路都要花几年去学。 第七家，五一世界，你把它理解为物理世界的数字克隆工厂就行。真实场景训练机器人太慢太贵，在它的平台里，一天能跑完真实世界一年的数据量。它构建了五幺 a s 合成数据、五幺 sim 仿真训练平台、五幺 earth 空间智能模型，三条业务线形成完整闭环。它现在覆盖智能驾驶和巨星机器人六大场景。 孙雨辰上次喊完话，他股价直接飙涨百分之二十三，市场在用真金白银给这个赛道投票。第八家，左成科技，国产 c a e 的 独苗，这个领域的全球霸主是美国 n c s， 而索辰科技就是中国唯一一个有资格对标它的企业。 a e 是 什么？就是用计算机仿真替代真实的物理实验。以前你造一架飞机要炸一百次才能知道强度够不够。有 了 c i e 仿真，在电脑里就能模拟一万次。它的价值在于，以后每一个中国造的机器人、无人机、智能汽车训练阶段，都必须在它的虚拟平台上先学会走路，再出门上路。第九家，光轮智能， 这是一家很年轻但极其硬核的公司，自研、求解、测量、生成三位一体的全站仿真平台，核心物理参数仿真准确度做到百分之九十九以上。钢体、柔体、流体、颗粒物全能仿。最关键的是，它已经跟摩尔县城完成深度适配，用纯国产 gpu 就 能跑完流程。 在现在这个技术封锁的背景下，它就是我们藏在后面的全自主可控底牌。简单说，五一世界和锁城科技是正面冲锋的名牌，光轮是藏在后面的底牌。 最后总结一下， ai 看懂世界靠奥比中光速腾、巨创、奥普特， ai 操控世界靠绿的斜坡，蓝思科技智源机器人， ai 模拟世界靠五一世界所成科技、光轮智能。这三块地基搭起来，下一代工业文明的大厦才真正有了支撑。你觉得这三块地基里，哪一块技术壁垒最高？护城河最深？评论区，聊聊你的看法。
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01:07查看AI文稿AI文稿物理 ai 怎么看？这个周末，投资界的大神孙雨辰，然后，关于物理 ai 这个话题非常热闹，我来谈谈我的看法。首先，我是坚定认为这个大神指引的方向啊，是非常正确又有前瞻性的，还是很膜拜的。 第二呢，觉得物理 ai 目前还处于这种初期炒作的阶段，所以呢，大家如果喜欢这个题材，建议还是先小仓位参与。第三，相关概念能看到其实有一些资金提前埋伏的啊，并且高度不低，大家一定要注意风险。 第四，物理 ai 概念现在并没有完全走出主线或者核心标地。呃，其实我们可以看到啊，哪怕是中际或者新一胜，它在二零二二年，二三年也很好，其实真正的爆发也是在二零二五年。所以呢，在整个物理 ai 概念的前夕， 大家一定要先注意风险啊，等出等找找出主线或者核心标的之后，再积极关注我，分享最新股市逻辑。
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04:06查看AI文稿AI文稿今天用三分钟让你全吃透物理 ai 的 高端硬件壁垒！很多人还在盯着大模型卷参数，但真正的新战场已经开始从会聊天转向会干活。 孙雨辰最近高调表示，未来准备以十亿美元规模布局物理 ai。 英伟达、黄仁勋也多次强调， ai 的 下一阶段是进入真实物理世界。 很多人以为这只是新的概念包装，但真正的产业变化其实是，过去的大模型本质上只是数字大脑。而未来的物理 ai， 必须让 ai 真正拥有身体，学会跟重力、摩擦力、空间平衡打交道。 问题来了，为什么能写万字报告的大模型，却连一颗螺丝钉都拧不好？因为在物理世界里，决定上限的不只是算法，而是那些扩展极难、量率极低、全球都在抢货的高端硬件。 所谓物理 ai， 你 可以把它理解成给大模型装上一套真正能行动、能感知、能保持平衡的机械身体。 而在这条全新爆发的产业链里，目前真正价值量最高、扩展最难、最容易形成壁垒的核心节点，主要集中在三个方向， 第一，力量输出的核心关节，行星滚柱四杠。物理 ai 的 线性关节需要在极小体积里爆发出极强推力，同时还要保持极高精度。 你可以把行星滚柱四杠理解成把千斤顶的力量压缩进一支高精密自动铅笔芯儿里。 它真正难的地方不在组装，而在加工，因为它极度依赖高精度螺纹磨床，而这类设备长期被海外高端工业体系垄断，扩展周期极长。这也是为什么率先切入高精度磨削工艺体系的五洲新春和贝斯特会被市场持续关注， 这意味着什么？意味着真正难被复制的不是概念，而是物理制造能力本身。第二，现实世界的触觉系统，六维力传感器 机器人想真正进入现实世界，就必须学会感知力度。比如拿鸡蛋不能捏碎，握手不能伤人，拧螺丝不能过载，它必须同时感知 x、 y、 z 三个方向的力，以及三个方向的扭矩变化。 你可以把六维力传感器理解成让机器人长出一层能感知头发丝力度变化的敏感皮肤。 而这个行业真正难的并不是硬件本身，而是力学解算法极限较准、温漂补偿、长周期稳定性。 这也是为什么像颗粒传感这样的国内重要力觉感知玩家会被持续关注，因为这种硬件加算法的复合壁垒，往往比单纯制造更难突破。 第三，空间平衡的底层核心高精度 m e m s。 贯导物理 ai 如果想在真实世界里跑步、跳跃、上下楼梯，就必须实时感知自身姿态变化， 否则只要出现微小失真，就可能瞬间失去平衡。你可以把高精度 m e m s。 贯导芯片理解成机器人的内耳前庭系统，它负责感知感教组姿态变化、空间方向。 而 mems 贯导真正难的地方在于微机电系统加工长期稳定性以及高精度漂移控制。 基于这个逻辑，像新洞、联科这样的国产高端 mems 贯导企业，才会具备越来越强的稀缺性。因为高端感知芯片往往决定了机器人在复杂环境里的稳定上限。 整条物理 ai 产业链的核心逻辑其实只有一句话，过去虚拟 ai 卷的是算法能力，而未来物理 ai 真正比拼的是算法、数据、系统与高端硬件的协调能力。 而那些扩展最难验证、周期最长、量率要求最高的核心零部件，往往才最容易形成长期壁垒。硬件的物理制造极限正在成为 ai 进入现实世界的重要边界。你怎么看？评论区聊聊。
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04:47查看AI文稿AI文稿二零二六年五月啊，沈颖成发布了物理 ai 产业链的六层架构图，点出了十五家核心的上市公司，其中首创科界被他认为是唯一同时出现在第一层和第六层的企业，占住了双重的 c 位。这并非是偶然，是沈颖成布局物理 ai 的 一个赛道的核心信号。 郑俊成是一个非常有争议的人物了，但是我们不得不承认，他的嗅觉是非常的敏感的，一个顶级操盘手。郑俊成，他在二零一七年就压住了波场，挑战一泰皇，然后后续市值突破了千亿，二零二四年提前布局了咪咪币的赛道， 捕捉了数十倍的这一个收益。那么在二零二五年的时候，他又提出来说短期缺算力，中期缺电力，长期缺存力就长期永远缺存储，做的这么一个，再把存储这个赛道又推了几十倍的收益。 那现在到了二零二六年，这个主流很多还在推大模型的时候，他又率先锁定了物理 ai 的 一个风口，引起了物理 ai 的 一个炒作狂潮了。 我们就来分析一下他说的这些到底有没有道理。首先呢，他发布的这个是叫物理 ai 的 六层架构图，这个图呢，我们在这里头也给大家发布了，也看了 这整层的物理 ai 的 六层产业链的体系，他跳出了市场值，关注电机，什么减速器啊，四杠这些零部件的比较浅层的视角，做了一个比较深沉的，而且比较丰富的这么一个层次，明显的 非常分明的一个投资架构。第一层的话，也就是核心的底层，这叫仿真世界模型， 物理 ai 的 根基啊，是靠虚拟建模啊，仿真训练机器人，它的这个标记是以小市值低估 呃票为主，这是引含了一个信息差的一个机会，这里头我们也介绍过的，像索生科技，这里头的核心的股票。 第二个就是算力基础的设施，他里头说了像工业复联、中国曙光这些是为行业通用核心，标的是基本上没有超额的预期了，因为已经炒作，市值都是几千亿了， 三块了。第三层就是视觉感知里头核心的就像奥比中光，水晶光电是机器人感知外界的一个核心硬件，其中像奥比中光很明显的就是机器视觉这一块，机器人的视觉啊，很多都是采用了它的这个方案，股价最近涨的也很好。 第四层的话是叫运动执行部件层，你比如说像会场技术啊，绿地斜坡这些是核心的零部件，这里头的话，你像绿地斜坡大家就很熟悉了，像他的减速器啊，百分之七十的份额都是他的，股价也涨的挺多了，五六百亿的市值了，涨了很多倍了， 所以也能够跟着有一些收益，但是你说要翻很多倍也很难。第五层呢，机器人的整机的集成里头，你比如说我们也说过的像埃斯顿、新斯达，其中埃斯顿的话，我认为比新斯达就要好， 估值也是比较低估的啊，市市场的份额也很大，它有在属于三百亿的订单，所以孙哥把艾斯顿给揪出来，放到第五层的 c 位，我觉得也是很有眼光的。第六层就核心人气标杆，这里头的话，里头 c 位的还是 我们说的锁城科技了，所以在第一层和第六层里头都有所城科技啊，所以我建议大家回头把我们前两天发布的那锁城科技那一个深度分析的那视频可以再看看。 锁城科技他占了两层的 c 位，应该说透过猜测可能，所以成他可能是买了底仓的，因为他这个人肯定一般来讲都是先买底仓再到抖音上头去吹。但是确实锁城科技他推这个票，我认为他是很有眼光的。 首先索生科技它是稀缺的这军工级的仿真软件的龙头了，它深度绑定了航空航天这些核心的国企，是外资进入不了的。而且它积累的高致性度的这个物理仿真数据也是同行短期内无法复制的， 它是有核核心的壁垒的，这数据不是说你想从哪弄就弄得着的，这是物理 ai 卖产卖产制的一个核心的基础的东西是它的护城核，别人拿不到。 比如在第六层，索生科技又是其中的 c 位，因为人气也很高，因为索生科技它的市值还比较小，不到两百亿，一百多亿嘛，而且它的增速也还是比较稳健的，它扭亏为盈，实现这一个长期的增长也 比较明显。因此索生科技孙哥他把它列为底层的基础测试提供商，又是赛道的人气核心，无论物理 ai 从哪个细节气氛的环节在线爆发，索生科技我认为都能够全程受益。 因此被孙哥列为了物理 a a i 的 核心的双 c 位的股票也就不足为奇了。
554段亚林谈财经
02:53查看AI文稿AI文稿孙允晨十年前让大家买英伟达，那十年后就涨了二百七十倍，去年说永远缺存储，存储就涨了五十倍，那现在他说普通 ai 已死，物理 ai 才是未来三年唯一的主线，并且呢，亲自押注了十亿美金， 其实这个人最厉害的就是能够提前三到五年看到普通人看不到的一个技术趋势。资深人士加班探讨了一周，发现物理 ai 有 七个最有成长潜力的赛道，今天我们就来快速过一下。 第一个赛道是人形机器人，那这里指的是大模型加实体，国内做的好的质源和语数都没有上市，所以我们目前只能盯着上游。零部件主要有电机减速器、传感器、结构件和磁材方向。 电机环节呢，主要关注以下四家减速器环节，重点看这两家，传感器呢，看这四家，结构件和轻量化方向，重点关注这几家， 自驾方向可以跟踪这一家。那第二个呢，我们看无人机方向，它作为低空经济商业化的一个核心主体，二六年的市场规模大概率会突破两千亿，那其中飞控系统的壁垒最高，有潜力，而且啊，上市的只有这两家。 除此之外呢，无人机动力、心脏电机、电条、电池一共有这七家，感知系统六家，无人机通信电路两家。第三个是空间计算，一共有这三类，三 d 视觉传感器、雷达、激光和地图算法。 第四个呢，是工业自动化，也是当下制造业转型升级的核心刚需，那它的一些技术呢，其实是跟人形机器人有重叠， 那这里呢，我们就不再赘述，但是呢，可以重点关注下面这三家工业控制系统的公司。 那第五个呢，是能源板块了，这里指的是物理 ai 硬件所有的能源基础设施。那第一个就是绿电，分为下面三类，光伏风电和水电核电。再一个就是储能了，那同样呢，也可以分为三类， 便携化储能、液冷储能和纳电池液冷散热呢，我们可以关注这三家。第六个是存储板块，主要关注以下这些十里龙头以及两家准备上市的国产巨无霸。 最后一个呢是光通信，一个未来三年绝对的高景气赛道。那高速光模块和 cpu 呢？我们关注以下这三家， 光信片呢，我们就可以关注这三家。不得不说啊，我是真的非常佩服孙云辰的眼光，他这真的不是运气，从虚拟 ai 到物理 ai， 算是 ai 行业一个颠覆性的改革了，而他呢，是真正的看透了技术革命的本质。我是莎士姐，带你看懂财富规律。
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03:33查看AI文稿AI文稿未来三年的主线核心，物理 ai 下一个十倍风口，树立九家核心兽医龙头企业，起因是孙雨辰再度预判，这次他直接定调，传统虚拟 ai 时代已经终结，直接喊话物理 ai 才是未来三年的核心主线。 十年前他喊出比特币、英伟达两大机会，结果呢，也是一目了然，比特币暴涨超两百倍，英伟达狂飙一百七十倍， 当年嘲讽他异想天开的人，如今早已经追悔莫及。以及去年他一句短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储， 结果呢，存储赛道持续爆发，贯穿全年，放在当下，依旧是市场持续性最强的主线。而就在近期，他再次放出预判，说虚拟 ai 行情已经结束，二零二六年就是物理 ai 爆发的原年， 而这背后或将是一个万亿级的蓝海市场。那到底什么是物理 ai 呢？两者又有什么区别？首先，我们日常使用的豆包，各类 ai 模型、 ai 绘图这些呢，通通都是虚拟 ai， 它只存在于手机、电脑中，无形物体摸不着也碰不到。而物理 ai 呢，是真正走进现实，能够落地干活的实体智能。简单来说就是无人机、人形机器人、自动驾驶汽车，这些呢，全部属于物理 ai 的 范畴。 那么重点来了，下面给大家梳理了九家物理 ai 赛道的龙头企业。第一，算力机座，这是物理 ai 的 动力根基， 核心玩家英伟达全球 gpu 与 ai 算力绝对龙头，掌控物理 ai 底层算力话语权，是物理 ai 生态核心推动者，自研专属训练架构，旗下多平台是物理 ai 训练核心设施，与头部企业深度合作，提供芯片与仿真工具，解决算力瓶颈，全彩到受益。 工业复联英伟达高端 ai 服务器的核心代工厂，是物理 ai 算力基建最直接的受益标的，独家供应物理 ai 算力硬件，手握大额持续订单，是核心配套龙头。第二，仿真引擎，物理 ai 世界模型核心核心玩家，锁程科技， 国内 c a e 仿真绝对龙头，打破海外垄断，也是物理 ai 虚拟训练场的核心供应商。推出天工开物平台，为相关设备提供虚拟训练环境，降低训练成本，提升效率，是人形机器人智能训练的刚需。 五一世界正宗物理 ai 仿真龙头，深耕智驾与机器人仿真领域，市场份额靠前，商业化落地速度领先，自研高阶物理世界模型，构建完整仿真体系，适配核心场景仿真环节核心受益标地。第三，执行机构，物理 ai 实体落地的核心 核心玩家，绿地斜坡人形机器人斜坡减速器的绝对龙头，掌握关节核心零部件技术，是物理 ai 动作执行的核心受益企业， 三花智控，全球热管理龙头，卡位机器人关节总成与液冷系统已经进入特斯拉人形机器人的供应链，提供关节组建与散热解决方案，解决物理 ai 设备散热与运动控制难题。五周新春，国内行星滚柱四杠绝对龙头，试战率近百分之六十， 是机器人核心传统部件国产替代的核心力量。第四，空间感知物理 ai 视觉认知领域龙头，是物理 ai 视觉认知环节的核心配套企业。 奥彼中光全球三 d 视觉感知核心厂商，国内唯一全站自研上市公司，是物理 ai 眼睛核心供应商。最后，我也希望大家要记住， a 股各大热门板块轮动切换，本质都是前沿技术周期更迭、实体经济产业逐步成熟演化的必然趋势。 能够精准踩中每一轮产业风口，从来都不是偶然的运气，而是看透行业表象，深挖底层发展逻辑。此次虚拟 ai 转向物理 ai， 也不是简单的题材赛道轮换，而 而是整个人工智能产业由此向实的颠覆性产业改革。那么看到这里呢？记得点好，小关小注，接下来我会持续分享更多干货，咱们下期视频不见不散！
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03:26查看AI文稿AI文稿孙雨辰，十亿美金梭哈物理 ai 虚拟世界的尽头，竟是硬核硬件的厮杀！ 当所有人都还在为大语言模型 l m m 的 百魔大战谁更能聊而争得头破血流时， b 圈的话题之王孙雨辰却突然把桌子掀了。他刚刚宣布将手头的 ai 基金直接狂飙扩容至十亿美金，并且极其毒舌的定调， 普通虚拟 ai 的 红利已经彻底结束。未来三年唯一的赚钱主线，唯一的财富密码，只有物理 ai。 这不仅是一场资本的狂欢，更像是一记响亮的耳光打在了纯软件 ai 的 脸上。难道我们苦心故意调教的 ai， 最终归宿竟然不是成为无所不知的神，而是下凡？当一个会拧螺丝、会避障的打工人核心战绩？什么是物理 ai？ 为何大佬都在进货？别被高大上的名词糊弄。其实道理很简单，你手机里的 chat gpt、 各种纹身视频工具，那是数字 ai， 它们只能被困在屏幕里陪你聊天画画，是妥妥的脑力劳动者。 但物理 ai 是 要给 ai 装上眼睛、三 d 视觉、手脚执行器和身体人形机器人、无人机， 让他不仅懂牛顿定律，还能在真实的物理世界里给你打工。这不单单是孙雨辰一个人的疯狂。就在不久前，英伟达的黄仁勋在 c e s。 二零二六上刚刚盖章，定论 物理 ai 的 chat g p t。 时刻已经到来。资本的嗅觉是最灵敏的。当虚拟 ai 的 商业化天花板出现，所有人的目光都转向了那个能把算力转化为实实在在的硬核赛道。物理 ai 孙雨辰的购物清单，十亿美金到底买什么？孙雨辰这次不是来朝避的，他是来扫货的。他亮出的十亿美金布局蓝图，精准锁定了物理 ai 的 八大核心硬件与底层赛道。 人形机器人、工业仿真、三 d 视觉、自动驾驶执行器、无人机、空间计算能源。这份名单堪称硬核硬件绝杀清单。 从最前端的感知三 d 视觉、空间计算，到中间的决策、自动驾驶、工业仿真， 再到最后的落地执行、人形机器人、执行器、无人机，甚至连物理 ai 这个电老虎的尾巴能源都一并揪住在他的操盘下，甚至连被誉为物理 ai 第一股的武艺世界， 都在消息发酵后迎来了股价的暴利拉升。资本市场的风向瞬间被这十亿美金的宣言搅动的一塌糊涂。有人欢呼这是下一个英伟达的崛起奇迹。也有人冷笑质疑这不过是币圈大佬惯用的概念，割韭菜，老套路。 但抛开资本的喧嚣不谈，一个不争的事实是， ai 正在被迫走出舒适区，从虚无缥缈的云端一头扎进满是机油和灰尘的现实世界。软件和算法的红利或许正在消退， 但硬件供应链的腥风血雨才刚刚开始。这十亿美金，究竟是孙雨辰为了自我救赎砸下的科技基石，还是另一场惊天局的开端？ 这波物理 ai 的 硬件狂潮，你认为谁是真材实料，谁又在浑水摸鱼？欢迎在评论区留下你的玄预言，咱们一起见证，到底谁能在这条新赛道上跑通盈利的最后一公里！
1.2万潜力股
04:00查看AI文稿AI文稿最近孙雨辰他说未来十年的话，他非常看好物理 ai， 搞的市场也非常的火爆，今天我就跟大家来讲一讲物理 ai 是 个啥？国内头号的所谓头号的玩家，九成科技到底怎么样？首先讲讲什么是物理 ai 吧，简单的说，普通的 ai， 比如说像他的 gpt 这些大模型啊，豆包这些大模型，他只懂数据的概率， 只会说话啊，作图，写文案，唱歌跳舞，做视频，做 ppt， 活在虚拟世界里头。这些大模型呢，它并不懂重力、流体，距离，空间这些具体的现实生活里头的这些参数，因此它只能够活在虚拟世界里头吧。 物理 ai 呢，它把各种比如说牛顿定律， max 为方程呐，还有这些空间距离这些物理的铁律给焊死在 ai 模型里头， 让 ai 能够真正的理解现实的世界啊，你看这样的画，机器人呢，自动驾驶，无人机这些做过高保真的训练以后啊，它就能够在真实的物理世界里头干活了。那么物理 ai 和传统的 c a e 还有仿真有什么不同呢？ c a e， 它是比如说在超级计算机里头定算各种微分方程呢，很准很，但是很慢。比如说算一个呃，飞机的气动的模型呢，跑好几天。物理 ai 呢，它是先用 c a e 未出底层的数据训练出代理模型以后，然后做仿真出来，几乎是秒出结果，而且能够处理实时的交付。 所以业内也经常说了 c a e 是 物理 ai 的 根基，物理 ai 是 c a e 的 进化。我们就讲讲国内这个物理 ai 的 龙头左成科技是一个什么样的公司。 左成科技二零零六年就在上海创立了，二零二三年在科创板上市，代码是六八八五零七，他们老板的话是个七零后了，叫陈浩，他死克了近二十年的底层算法。 首先陈浩他作为创始人，他本身是一个技术狂魔，了浩这公司呢，他的锁成科技，他的研发投入也是比例非常高的，近五年平均的研发比例是百分之三十左右，也就是他营业收入的每年赚的钱百分之三十都要投到这个研发里头去。 比较高的时候，你比如像二零二五年上半年研发投入占营收比例甚至高达百分之二十三点四一了，研发力度是超过很多纯互联网大厂的， 所以它的技术的这护城壳是比较深的，它有手握八十九项专利和二百六十四项的软件著作权，底层的求解器甚至比国外的大厂要更加先进，更适配 gpu 的 并行计算。我们看看它的营收，给它做一下拆解。 它营收主要是分为这么几块了，二零二五年总营收是四点六六亿，比二零二四年增长了百分之二十二二点九七。其中最大的一块的话，基本盘就是工程仿真软件 啊，这个是营收一点九八亿元，占了百分之四十二点四九，是一个纯软件，一个高毛利的一个收入。另外还有一个仿真产品的开发，营收八千六百五十一万元，占比百分之十八点五七。 另外还有一块的话，第三大营收的话就是工业自动化，工业自动化了是七千九百八十万元，占比百分之十七，主要是因为收购了力控科技并表 带来的啊，开物的平台上头主要是做物理 ai 了， 它的营收是五千八百一十六万元，占比百分之十二，这块增长是精心实增的第二增长曲线，也是大家最看好的了。去年的增长很快，但是到二零二六年的话，他的目标是要达到一亿元的，这个营收又要翻一翻啊。 从毛利率这个水平来看的话，综合毛利率呢，虽然比二四年低了三点七个百分点，但主要是因为并购了这些低毛利率的相对毛利低一点的这个业务并表造成的，但仍然维持一个非常高的一个 毛利。你像这个工程仿真的这些软件毛利百分之八十六点三三，工业自动化的软件是毛利率百分之九十一点六，是比较高的，相对低一点的是仿真产品的开放法百分之三十八点七九，因为它包含了硬件采购，所以毛利率就会相对低一点，还有生产管控的这些解决方案，百分之四十三点四七， 所称科技的话，应该说它未来会聚焦啊，压保压在四大主线上，呃，就是呃其中这个特种行业，呃，商业航空、低空经济和聚生之门啊，呃，这块是它未来的四大发展方向。
54段亚林谈财经
01:16查看AI文稿AI文稿注意了，二六年，一个堪比光的概念要来了，不是新能源，不是芯片，不是存储，它叫物理 ai。 这个呢，不是噱头，是三大顶级大佬同时压住的一个方向。孙雨辰呢，上次说缺存储，闪迪涨了四十倍，这次直接喊出二六年就是物理 ai 元年。 王仁勋在 cs 上十七次提到了物理 ai。 马斯克把 model s 整条产线全关了，腾出来去造 optimus 机器人，三个不同领域的大佬同时压住同一个方向。这如果是巧合，那也太巧合了点。所以，物理 ai 到底是什么呢？简单点说， 就是你手机里的 chat、 gpt、 豆包，这些都属于虚拟 ai， 写文案、做问答，摸不着碰不着，干不了现实生活中的活。而物理 ai 呢，完全不同， 它相当于是给 ai 装上了身体和感官，能够走进真实的世界去动手做事情。像自动送货的无人机，会做家务的人形机器人、无人驾驶汽车，这些都属于物理 ai， 市场规模可不是现在虚拟 ai 的 千亿级，而是万亿级。 我整理了五个赛道，今天就快速带你过一下，记得截图，第一人形机器人。第二，无人机。第三算力和存储芯片。第四光模块 cpu， 第五，上游能源。
70大墨股道（华泰）
01:47查看AI文稿AI文稿孙雨辰，十年前让大家买英伟达，十年后英伟达涨了二百七十倍，去年说永远缺存储， 存储呢，就涨了五十倍。现在他说物理 ai 是 未来三年唯一的主线，并且他自己亲自押注了十亿美金。 其实这个人最厉害的是能提前三到五年看到普通人看不到的技术趋势。经过一周的研究，我发现物理 ai 啊，有七个最有成长潜力的赛道。今天师姐呢，给大家快速过一下。 一个是能源板块，这里指的是物理 ai 硬件所需要的能源基础设施。首先是绿电，这分为光伏、风电、水电、核电。再有一个是储能，同样的分为化学储能、液冷储能和钠电池，还有液冷散热。第二个呢是存储板块， 主要关注准备上市的国产巨无霸。第三个是光通信，未来三年光通信是绝对高景气的赛道， 高速光模块和 cpu 都可以。第四个赛道是人形机器人，重点关注电机、减速器、传感器、结构件和磁材。第五个呢是无人机方向，无人机呢，它作为低空经济未来商业化的核心主体，二六年它的市场规模大概率会突破两千亿， 其中非控系统技术壁垒最高。除此以外，无人机的动力核心电池、电机感知系统也可以。第六个呢是空间计算，一共有这三类，三 d 视觉传感器、 雷达、激光和地图算法。最后一个呢是工业自动化，工业自动化也是当下制造业转型升级的核心刚需，可以重点关注工业控制系统公司。不得不说啊， 我真的非常佩服孙雨辰的眼光，这真的不是运气，从虚拟 ai 到物理 ai， 这是 ai 行业颠覆性的革命技术，而他也真正看懂了技术革命的本质。
129趋势大师姐
