孙宇晨物理ai龙头股有没有利亚德？
我发现孙宇辰是真牛逼啊，十年前就让我们买英美达，英美达今年涨到了两百四十多倍，去年他说存储将会是市场需求量最大的一个赛道，今年存储的头部涨了五十多倍。现在他又说普通的 ai 已经没有未来了，未来是属于物理 ai 的， 自己都重蹈十亿美金去投入。黄仁君也在演讲当中提道过，物理 ai 将会是下一个科技拐点，那这未来 物理 ai 将会是市场科技发展的核心。简单来说，物理 ai 它就是类似于机器人代替人类去改变世界的这种理想化科技，可以看一看 特斯拉语数和智源。那除了机器人这种物理载体， ai 的 仿真训练可以看看锁程科技，能科科技，然后再去看。呃，自动驾驶类啊，自动驾驶有伯特利，还有永星光学， 小米也值得关注一下啊，因为亲身体验过的嘛。然后低空经济这种无人机的赛道可以去看一看，中信海植，万丰奥威工厂自动化的这种机器人可以去看一看。呃，艾斯顿，然后会川技术已经冷静的市场，我觉得还是会被第二波物理 ai 革命再次点燃的，就看这十个企业。
粉丝970获赞4572
相关视频
03:26查看AI文稿AI文稿孙雨辰，十亿美金梭哈物理 ai 虚拟世界的尽头，竟是硬核硬件的厮杀！ 当所有人都还在为大语言模型 l m m 的 百魔大战谁更能聊而争得头破血流时， b 圈的话题之王孙雨辰却突然把桌子掀了。他刚刚宣布将手头的 ai 基金直接狂飙扩容至十亿美金，并且极其毒舌的定调， 普通虚拟 ai 的 红利已经彻底结束。未来三年唯一的赚钱主线，唯一的财富密码，只有物理 ai。 这不仅是一场资本的狂欢，更像是一记响亮的耳光打在了纯软件 ai 的 脸上。难道我们苦心故意调教的 ai， 最终归宿竟然不是成为无所不知的神，而是下凡？当一个会拧螺丝、会避障的打工人核心战绩？什么是物理 ai？ 为何大佬都在进货？别被高大上的名词糊弄。其实道理很简单，你手机里的 chat gpt、 各种纹身视频工具，那是数字 ai， 它们只能被困在屏幕里陪你聊天画画，是妥妥的脑力劳动者。 但物理 ai 是 要给 ai 装上眼睛、三 d 视觉、手脚执行器和身体人形机器人、无人机， 让他不仅懂牛顿定律，还能在真实的物理世界里给你打工。这不单单是孙雨辰一个人的疯狂。就在不久前，英伟达的黄仁勋在 c e s。 二零二六上刚刚盖章，定论 物理 ai 的 chat g p t。 时刻已经到来。资本的嗅觉是最灵敏的。当虚拟 ai 的 商业化天花板出现，所有人的目光都转向了那个能把算力转化为实实在在的硬核赛道。物理 ai 孙雨辰的购物清单，十亿美金到底买什么？孙雨辰这次不是来朝避的，他是来扫货的。他亮出的十亿美金布局蓝图，精准锁定了物理 ai 的 八大核心硬件与底层赛道。 人形机器人、工业仿真、三 d 视觉、自动驾驶执行器、无人机、空间计算能源。这份名单堪称硬核硬件绝杀清单。 从最前端的感知三 d 视觉、空间计算，到中间的决策、自动驾驶、工业仿真， 再到最后的落地执行、人形机器人、执行器、无人机，甚至连物理 ai 这个电老虎的尾巴能源都一并揪住在他的操盘下，甚至连被誉为物理 ai 第一股的武艺世界， 都在消息发酵后迎来了股价的暴利拉升。资本市场的风向瞬间被这十亿美金的宣言搅动的一塌糊涂。有人欢呼这是下一个英伟达的崛起奇迹。也有人冷笑质疑这不过是币圈大佬惯用的概念，割韭菜，老套路。 但抛开资本的喧嚣不谈，一个不争的事实是， ai 正在被迫走出舒适区，从虚无缥缈的云端一头扎进满是机油和灰尘的现实世界。软件和算法的红利或许正在消退， 但硬件供应链的腥风血雨才刚刚开始。这十亿美金，究竟是孙雨辰为了自我救赎砸下的科技基石，还是另一场惊天局的开端？ 这波物理 ai 的 硬件狂潮，你认为谁是真材实料，谁又在浑水摸鱼？欢迎在评论区留下你的玄预言，咱们一起见证，到底谁能在这条新赛道上跑通盈利的最后一公里！
1.2万潜力股
02:28查看AI文稿AI文稿我觉得确实英伟达大家可以关注朋友们，孙雨辰十年前让大家关注英伟达，后面英伟达涨了两百多倍，去年他说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，结果存储赛道也涨了几十倍。 最近他又说虚拟 ai 的 红利已经快结束了，未来三年真正的主线是物理 ai。 而更关键的是，他不是嘴上说说，他自己投了十亿美金，重点就压住在物理 ai 上。 所以这个人最恐怖的地方就是他能提前三到五年看到普通人看不到的技术趋势。我把他说的物理 ai 整个拆了一遍，未来最值得关注的是六个方向。先说第一个人性机器人，人性机器人他不是一个只会走路的铁壳子，而是 ai 大 模型加上身体。所以真正值得我们关注的不是那些机器人概念公司， 而是它背后的核心零部件，比如说电机结构件、轻量化材料，还有磁材。而第二个方向是存储，物理 ai 一 旦进入了现实世界，像摄像头、传感器、机器人，它每天会产生海量的数据，这些数据不可能会凭空消失，它最后都会被存起来。所以最后大家比拼的就是算力、存力和运力。 gpu 的 芯片负责算，存储负责存， 荒漠块负责运，先进工装和堆叠负责让算和存离得更近。所以未来的存储越贴近 gpu， 越能解决待宽、延迟和功耗的问题，它的价值就越大。而第三个就是能源机器人需要电，无人机也需要电，工厂自动化也要电，而 ai 的 数据中心更是耗电的大户， 随绿电、储能、液冷，它们都是物理 ai 的 基础设施。而第四个就是无人机，它也是低空经济最容易商业化的方向，以后不管是外卖、巡检、救援、安防，它都可能会上无人机， 而它的核心不是外壳，而是飞控系统、动力系统、电池感知系统和通信线路。而第五个方向就是空间计算物理 ai 它要理解现实的世界，它首先就得看懂三维的世界， 对 3 d 视觉雷达、激光地图和空间算法，它都会被重新定价。而第六个就是工业自动化，这也是现在制造业转型升级最刚需的方向，因为工厂真正需要的不是会聊天的 ai， 而是能控制设备、优化流程、减少停机、提高良率的 ai。 所以你会发现，物理 ai 它不是一个单独的概念，而是一整条产业链，上面它是人型机器人和无人机，中间是传感器、控制系统和空间计算，而下面就是能源和存储。 所以看物理 ai 不要只看概念，一定要有产业链的思维沿着上下游去找。比如说谁有订单，谁有才能，谁在买设备，谁能提供核心的材料，这里面谁最稀缺，谁毛利最高，谁只是名字里面蹭了一个 ai。 举个例子，比如说你看到了英伟达加大了资本开支，我们就不能只盯着 gpu， 还要顺着往下看， 像光模块存储、 pcb、 液冷电力、先进封装这些链条它都会被带起来。所以不得不承认，孙雨辰的认知确实很超前，孙哥的项目不能买，但他说的话值得我们反复研究。
19.8万昌健胡说
02:28查看AI文稿AI文稿孙雨辰最新预言，新财富密码出现了！他说，首先普通 ai 已经接近尾声了，他个人砸十亿美金投向下一个风口，孙哥的话要听孙哥的项目别碰。这是投资圈对孙雨辰的矛盾评价， 为什么话要听他嗅觉精准，多次预判风口？十年前劝年轻人不要买房，中仓比特币、英伟达、特斯拉，二零二五年提缺芯片、缺资源、缺存储，结果今年存储芯片板块也是翻倍暴涨。而最近呢，孙雨辰再次放话，说，现在只会聊天和画图的普通 ai 已经接近尾声了，下一个财富风 口是物理 ai。 今天呢，木子就带大家去拆解一下孙雨辰的财富密码和四大黄金赛道。首先啊，什么叫物理 ai？ 简单来讲，就是以前的 ai 只活在电脑、手机里、屏幕里，你问他问题，让他帮你写 ppt， 画 个图，这个没有形状的就叫虚拟 ai。 而物理 ai 呢，其实就是给人工智能装上真实的身体，让他走进三维世界，去接 替人类干活。那孙雨辰呢，也总结了四个他看好的核心赛道。第一个就是聚深智能，聚深就是具备物理特征的一个智能，比如机器人、机器狗或者其他情况应用的这么一个物体。智能呢，就是把这些具备物理特征的智能体和 ai 相结合，这个我们叫聚深智能。那未来 ai 不 止在网络里和你聊天，而是会走进工厂去打螺丝，去大街上送外卖。第二个方向是无人机，这个是物理 ai 在 低空领域的眼睛和手。而现在最火的就是低空经， 低空经济就是把低空空间变成可利用资源，而无人机就是解锁这片空间价值最灵活、最低效、最接地气的工具。第三个方向叫空间计算，这个呢，可以理解，让 ai 去感受三维世界的一种基 础技术，比如说对于机器人的导航、机器人的避障、自动驾驶，这些领域都要用得到。而在这个里面，关键卡脖子的就是感知芯片和三 d 算法，那在这个领域里沟通的边缘空间计算就是数一数二的。另外苹果、谷歌、 英伟达这些巨无霸公司也都在布局这个领域。那么的士的方向就是太空探索，那包括了商业、航天、卫星、互联网等等。孙宇辰认为未来 ai 的 竞争一定会延伸到太空的维度， 并且特别提到了最近即将 ipo 的 spacex， 他 认为这是人类历史性的大事件。看完这四个趋势，你会发现那个纯粹 活在手机 a p p 里的互联网时代真的要过去了。那么结合十五五规划，风口行业国家的政策强力扶持，你最看好哪个赛道？你觉得孙雨辰的判断有道理吗？到底是新一轮的收割，还是下一轮的风口呢？
800李木子
04:47查看AI文稿AI文稿二零二六年五月啊，沈颖成发布了物理 ai 产业链的六层架构图，点出了十五家核心的上市公司，其中首创科界被他认为是唯一同时出现在第一层和第六层的企业，占住了双重的 c 位。这并非是偶然，是沈颖成布局物理 ai 的 一个赛道的核心信号。 郑俊成是一个非常有争议的人物了，但是我们不得不承认，他的嗅觉是非常的敏感的，一个顶级操盘手。郑俊成，他在二零一七年就压住了波场，挑战一泰皇，然后后续市值突破了千亿，二零二四年提前布局了咪咪币的赛道， 捕捉了数十倍的这一个收益。那么在二零二五年的时候，他又提出来说短期缺算力，中期缺电力，长期缺存力就长期永远缺存储，做的这么一个，再把存储这个赛道又推了几十倍的收益。 那现在到了二零二六年，这个主流很多还在推大模型的时候，他又率先锁定了物理 ai 的 一个风口，引起了物理 ai 的 一个炒作狂潮了。 我们就来分析一下他说的这些到底有没有道理。首先呢，他发布的这个是叫物理 ai 的 六层架构图，这个图呢，我们在这里头也给大家发布了，也看了 这整层的物理 ai 的 六层产业链的体系，他跳出了市场值，关注电机，什么减速器啊，四杠这些零部件的比较浅层的视角，做了一个比较深沉的，而且比较丰富的这么一个层次，明显的 非常分明的一个投资架构。第一层的话，也就是核心的底层，这叫仿真世界模型， 物理 ai 的 根基啊，是靠虚拟建模啊，仿真训练机器人，它的这个标记是以小市值低估 呃票为主，这是引含了一个信息差的一个机会，这里头我们也介绍过的，像索生科技，这里头的核心的股票。 第二个就是算力基础的设施，他里头说了像工业复联、中国曙光这些是为行业通用核心，标的是基本上没有超额的预期了，因为已经炒作，市值都是几千亿了， 三块了。第三层就是视觉感知里头核心的就像奥比中光，水晶光电是机器人感知外界的一个核心硬件，其中像奥比中光很明显的就是机器视觉这一块，机器人的视觉啊，很多都是采用了它的这个方案，股价最近涨的也很好。 第四层的话是叫运动执行部件层，你比如说像会场技术啊，绿地斜坡这些是核心的零部件，这里头的话，你像绿地斜坡大家就很熟悉了，像他的减速器啊，百分之七十的份额都是他的，股价也涨的挺多了，五六百亿的市值了，涨了很多倍了， 所以也能够跟着有一些收益，但是你说要翻很多倍也很难。第五层呢，机器人的整机的集成里头，你比如说我们也说过的像埃斯顿、新斯达，其中埃斯顿的话，我认为比新斯达就要好， 估值也是比较低估的啊，市市场的份额也很大，它有在属于三百亿的订单，所以孙哥把艾斯顿给揪出来，放到第五层的 c 位，我觉得也是很有眼光的。第六层就核心人气标杆，这里头的话，里头 c 位的还是 我们说的锁城科技了，所以在第一层和第六层里头都有所城科技啊，所以我建议大家回头把我们前两天发布的那锁城科技那一个深度分析的那视频可以再看看。 锁城科技他占了两层的 c 位，应该说透过猜测可能，所以成他可能是买了底仓的，因为他这个人肯定一般来讲都是先买底仓再到抖音上头去吹。但是确实锁城科技他推这个票，我认为他是很有眼光的。 首先索生科技它是稀缺的这军工级的仿真软件的龙头了，它深度绑定了航空航天这些核心的国企，是外资进入不了的。而且它积累的高致性度的这个物理仿真数据也是同行短期内无法复制的， 它是有核核心的壁垒的，这数据不是说你想从哪弄就弄得着的，这是物理 ai 卖产卖产制的一个核心的基础的东西是它的护城核，别人拿不到。 比如在第六层，索生科技又是其中的 c 位，因为人气也很高，因为索生科技它的市值还比较小，不到两百亿，一百多亿嘛，而且它的增速也还是比较稳健的，它扭亏为盈，实现这一个长期的增长也 比较明显。因此索生科技孙哥他把它列为底层的基础测试提供商，又是赛道的人气核心，无论物理 ai 从哪个细节气氛的环节在线爆发，索生科技我认为都能够全程受益。 因此被孙哥列为了物理 a a i 的 核心的双 c 位的股票也就不足为奇了。
566段亚林谈财经
02:37查看AI文稿AI文稿十年前，所谓传说坚定看好永达，此后十年暴涨了二百七十位。去年他说永远缺存储，存储板块应声而起，最高暴涨四十位，精准踩中科技主线。他现在说普通 ai 已死，物理 ai 才是未来三年唯一主线， 并且他亲自压住十亿美金，很多人怀疑什么是物理 ai。 简单说，传统 ai 困在虚拟世界里，只会算数据。物理 ai 扎实现实世界， 懂正理、懂理学，能动手干活。他把物理 i 规律深度嵌入 ai 模型，给机器装上眼睛和四肢，让 ai 从会想进化到会做， 真正落地产业场景。为什么说普通 ai 已死？当前大模型、文殊图等虚拟 ai 已陷入内卷增长渐境，而物理 i 是 ai 范式革命，从软件转向硬件落地，从数据、游戏转向产业刚需。 二零二六年被称为物理 ai 量产原点。英伟达、特斯拉加速布局，国内政策强力扶持，物理 ai 覆盖人性、机器人、工业仿真、三 d 视觉、高端算力等核心赛道， 每一次技术迭代都需要重新定制认证，算力不停，需求不止。机构预测过，未来三年物理产业规模将爆发式增长，有望复刻英伟达全球板块的百倍神话。 历史不会简单重复，从英伟达二百七十倍到存储四十倍，每一次都能提前预判。如今，物理 ai 就是 下一个时代级机会，是未来三年最确定、 最具爆发潜力的赛道。方向已明，风口一致握紧，物理 ai 不要一错再错。以下是我整理出来的十家最具潜力的公司，每家公司都有自己的高壁垒技术，一、锁材科技。 二、工业复联。 三、奥比中光。四、艾斯顿，五智维智能， 六，天转科技， 七，中网软件， 八滤的斜波， 九、泛货重创， 十，云创科技。
2128大帅财经
07:26查看AI文稿AI文稿有一个叫孙雨辰的，十年前他公开让大家买英伟达，十年后英伟达涨了两百四十倍。去年他又提出， 短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，中美存储相关的公司一年涨了几倍到几十倍不等。而就在五月十六号，孙雨辰再一次公开宣布，未来三年他要狂砸十亿美金，重点布局物理 ai， 并且放出豪言说物理 ai 是 未来三年唯一的财富主线。他为什么对趋势判断能那么精准？他的观点能信吗？如果你错过了英伟达的百倍暴击，错过了官模块存储的十倍涨幅，那物理 ai 这条主线 的确会是未来五年内最大的财富机会之一。关于 ai 接下来的发展趋势，我的观点是，短期看堆叠，中期看物理 ai， 长期看能源和金属。现在人工智能时代才刚刚开始，像算力、芯片、光模块 存储等，这些都只是钱财。真正时代级别的财富大洗牌，一定是在物理 ai， 因为算力本身它不是财富啊，如何把算力转化为生产力，才是真正的财富。不只是孙雨辰啊， 就连黄仁轩、马斯克都在砸几百亿美元的进入物理 ai。 接下来我会直接给大家分析六大物理 ai 的 赛道，而那些顶级的玩家又是如何参与物理 ai 的？ 第一种玩法， 梭哈某个公司，阿里巴巴的前股东阮莹和孙正义，在二零一六年几乎倾尽家产的花四百亿美元重金 收购了芯片架构巨头 a i m 百分之八十七的股权。截止五月二十一号， a i m 市值首破三千亿美元，孙正义和阮宁几年内暴赚两千二百亿美元，差不多一点六万亿人民币啊，账面回报五点五倍。 那这种是赌徒的玩法，我严重反对。我更推荐孙雨辰的玩法，就是不赌任何公司， 而是投赛道。孙宇辰核心是两大压住，一是压身体人工智能的硬件，比如机器人、无人机、卫星。另一端是压大脑，也就是软件，比如说算力、算法、生态， 而且绝对不能压住单一的公式。接下来聊一聊我给大家精选的物理 ai 六大赛道。 首先，什么是物理 ai？ 这是让 ai 从看懂世界到动手改变世界的关键跨越。要理解这句话，才能知道物理 ai 哪些方向是值钱的。物理 ai 的 核心是构建一个完整的世界模型， 在这个模型里， ai 需要一比一的复制和理解现实世界的三维空间物理规律，像历学模、 摩擦力、能量守恒等等，并把这些因果关系应用到现实世界中。所以第一个赛道，也就是物理 ai 中壁垒最高、最核心的赛道。物理引擎，也叫防 仿真训练，它需要让 ai 理解所有现实的规律，它更偏应用端。但没有物理引擎，所有的物理 ai 都无法落地，像什么空间计算、三 d 视觉、自动驾驶芯片、地图算法等等，都属于这个范畴。在物理 ai 大 爆发之前， 物理引擎一定会先爆发，也是官模块存储和封装堆堆之后最容易引爆的人工智能细分。第二个赛道毫无疑问是机器人，也叫聚生智能，中国的机器人龙头第一梯队向有 资源机器人呐，语速科技啊，银河通用啊，但这三家公司都没有上市，所以我们可以关注他们的上游，也就是像电机、灵巧手、减速器、传感器等等，重点关注一下给特斯拉擎天柱供货的中国供应商。可以说啊， 聚生智能将直接决定了物理 ai 的 规模有多大，未来机器人的板块一定会迎来史无前例的大爆发。第三个赛道，无人机和低空经济。这个赛道很特殊，中国的无人机在全球占据了绝对的 统治地位，无人机是非常重要的物理 ai 终端，而低空经济则提供了最丰富的商业场景。那么在民用上，一个大疆 t 六零无人机专业飞手 运农产品，撒农药，一天能收入几千块，订单排到了几个月之后，而在军用上，那想象空间就更大了。 可以说，无人机和低空经济会是最早实现商业闭环，实现盈利的物理 ai 之一。二零二四年我国低空经济规模六千七百亿，增速高达百分之三十二点五， 预测二零三五年规模会高达到三点五万亿，意味着无人机加物理 ai 将会是未来十年增长确定性最高的方向和赛道之一。 第四个赛道，工业自动化，它是咱们中国制造业转型核心中的核心，在未来老龄化严重的大背景之下，会有大量的机器人替代工人， 那么在电影里面，由量子计算器操控的机器人可以在月球上自动完成建设。中国要从世界工厂到世界高端制造中心， 是绝对绕不开 ai 加工业自动化的，甚至可以说，物理 ai 加工业化将直接决定中国的百年国运， 所以可想而知这有多重要。第五个赛道，太空探索和经济。这是孙宇辰自己压住的板块之一，现在看起来呢，有点像骗局，但几年之后也许会大爆发。大家想象一下，年初这一波商业航天的爆发是因为什么？ 核心是中美在太空的博弈，争夺通讯与卫星轨道的地盘。在未来的太空探索中，比如说在月球上把害伤运回来， 比如捕获一些小行星上的稀缺金属，甚至是咱们中国发布的撞击小行星的计划。在太空这种真空强辐射的环境中，机器人会比人类可靠一百倍。全球航天产业二零二三年的市场规模大概是四千七百亿美元， 预计三年内会增长到上万亿，二零三五年会变成两到三万亿美元，而且每投入一美元， 可带动七到十四美元的 gdp， 这不就是新型城镇化、新基建的投资方向吗？而且太空的先发优势一旦形成，将会是压倒性的，不可逆的。这是中美博弈的重中之重，同样非常具有想象力。第六个赛道， 也是最后一个，我直接给到的是能源，它包括电力加有色金属，它是物理 ai 中最重要的现实主体。大家可能不知道啊，二零二六年上半年，部分有色金属企业的利润能去到百分之七十以上，丝毫不比那些科技企业差呀。 像绿电、算电协同，利润同样在报的。任何的算力建设，任何的物理 ai 终端的制造，都离不开电力和金属。 关于 ai 发展和未来的趋势，我的观点是，短期看堆叠，中期看物理 ai， 长期看能源和金属。读懂了，你就懂如何提前布局趋势。
10.2万李俊怀聊配置
03:37查看AI文稿AI文稿孙雨辰放出炸裂言论，虚拟 ai 彻底已死，未来三年整个科技隧道，物理 ai 是 唯一主线。 简单直白讲，物理 ai 就是 看得见摸得着的智能硬件，机器人、运动控制器、感知传感器全部走向实体智能化。当下行业彻底爆发，高端硬件一获难求，企业订单全部爆满，市场严重供不应求。 今天给大家整理全市场最纯粹，没有杂毛无多余副业的物理 ai 订单前十龙头榜单前两名，断层碾压，直接拿走行业大半市场份额。以下内容仅为行业分析，不构成投资建议。第十名，五洲新春 在手订单十五点二亿，是人形机器人转动骨骼龙头，主打行星滚柱四杠，同时也是特斯拉核心供应商， 企业专一做人型机器人关节硬件赛道干净纯度拉满，目前订单排到二零二六年三季度第九名。中大力德在手订单二十四个亿，属于纯正机器人转动硬件企业。 公司不搞多余副业，专注深耕动力转动硬件领域，目前新增上万台才能专心打磨主业，订单排到二零二六年底第八名，拓斯达 现有订单二十九亿，是优质纯国产工业机器人企业，公司聚焦工厂自动化设备，同步助力人形机器人研发，坚守主业，不做代工，不碰消费电子赛道纯粹订单直达二零二七年一季度第七名。奥比中光 长期合作订单三十一点二亿，稳居国内三 d 视觉赛道第一，堪称机器人的眼睛企业自主研发视觉芯片，全程只做视觉感知业务，没有任何副业，是感知赛道最干净的独苗， 订单排到二零二六年底第六名。绿的斜坡在手，订单五十九亿，是人形机器人骨骼核心企业，也是 a 股最纯正的减速器龙头 公司布局几十座智能工厂，交付能力稳定靠谱，只生产机器人转动零件，不跨界、不盲目扩张，属于行业刚需。硬件订单排到二零二六年底第五名。锁辰科技手握订单三十八点五亿，是 a 股独一份的机器人仿真软件龙头 企业，专门为机器人搭建虚拟训练场，让机器人在电脑中反复练习动作，同时垄断军工、工业两大仿真赛道，国内几乎没有竞争对手，订单全部排至二零二七年第四名。埃斯顿 智能机器人订单四十七亿，作为国产机器人整机龙头，实现电机到整机全链路自研 企业，专注实体机器人制造，助力国产设备替代进口产品，同时为人型机器人提供底层运动技术。订单排至二零二七年上半年第三名。新时达 硬件订单五十三点二亿，是高纯度运动控制龙头企业，摒弃汽车、消费电子等无关业务，专注研发机器人驱动器、关节控制系统，工厂产能常年爆满。订单排到二零二七年中旬第二名。怡和达 自动化配套订单六十五点三亿，被业内称作工业机器人万能配件库，国内绝大多数机器人研发公司都在使用它的配套产品，业务百分百聚焦智能硬件行业，门槛高，竞争力极强，订单排到二零二七年末第一名。拓普集团 总订单高达一百二十八亿，是物理 ai 赛道真正的总龙头。作为特斯拉人形机器人独家供应商，专注研发、生产关节、底盘执行硬件，不涉足杂项，业务血统纯正，综合实力断层领先，订单直接排到二零二八年。
3.5万金花投研
04:06查看AI文稿AI文稿今天用三分钟让你全吃透物理 ai 的 高端硬件壁垒！很多人还在盯着大模型卷参数，但真正的新战场已经开始从会聊天转向会干活。 孙雨辰最近高调表示，未来准备以十亿美元规模布局物理 ai。 英伟达、黄仁勋也多次强调， ai 的 下一阶段是进入真实物理世界。 很多人以为这只是新的概念包装，但真正的产业变化其实是，过去的大模型本质上只是数字大脑。而未来的物理 ai， 必须让 ai 真正拥有身体，学会跟重力、摩擦力、空间平衡打交道。 问题来了，为什么能写万字报告的大模型，却连一颗螺丝钉都拧不好？因为在物理世界里，决定上限的不只是算法，而是那些扩展极难、量率极低、全球都在抢货的高端硬件。 所谓物理 ai， 你 可以把它理解成给大模型装上一套真正能行动、能感知、能保持平衡的机械身体。 而在这条全新爆发的产业链里，目前真正价值量最高、扩展最难、最容易形成壁垒的核心节点，主要集中在三个方向， 第一，力量输出的核心关节，行星滚柱四杠。物理 ai 的 线性关节需要在极小体积里爆发出极强推力，同时还要保持极高精度。 你可以把行星滚柱四杠理解成把千斤顶的力量压缩进一支高精密自动铅笔芯儿里。 它真正难的地方不在组装，而在加工，因为它极度依赖高精度螺纹磨床，而这类设备长期被海外高端工业体系垄断，扩展周期极长。这也是为什么率先切入高精度磨削工艺体系的五洲新春和贝斯特会被市场持续关注， 这意味着什么？意味着真正难被复制的不是概念，而是物理制造能力本身。第二，现实世界的触觉系统，六维力传感器 机器人想真正进入现实世界，就必须学会感知力度。比如拿鸡蛋不能捏碎，握手不能伤人，拧螺丝不能过载，它必须同时感知 x、 y、 z 三个方向的力，以及三个方向的扭矩变化。 你可以把六维力传感器理解成让机器人长出一层能感知头发丝力度变化的敏感皮肤。 而这个行业真正难的并不是硬件本身，而是力学解算法极限较准、温漂补偿、长周期稳定性。 这也是为什么像颗粒传感这样的国内重要力觉感知玩家会被持续关注，因为这种硬件加算法的复合壁垒，往往比单纯制造更难突破。 第三，空间平衡的底层核心高精度 m e m s。 贯导物理 ai 如果想在真实世界里跑步、跳跃、上下楼梯，就必须实时感知自身姿态变化， 否则只要出现微小失真，就可能瞬间失去平衡。你可以把高精度 m e m s。 贯导芯片理解成机器人的内耳前庭系统，它负责感知感教组姿态变化、空间方向。 而 mems 贯导真正难的地方在于微机电系统加工长期稳定性以及高精度漂移控制。 基于这个逻辑，像新洞、联科这样的国产高端 mems 贯导企业，才会具备越来越强的稀缺性。因为高端感知芯片往往决定了机器人在复杂环境里的稳定上限。 整条物理 ai 产业链的核心逻辑其实只有一句话，过去虚拟 ai 卷的是算法能力，而未来物理 ai 真正比拼的是算法、数据、系统与高端硬件的协调能力。 而那些扩展最难验证、周期最长、量率要求最高的核心零部件，往往才最容易形成长期壁垒。硬件的物理制造极限正在成为 ai 进入现实世界的重要边界。你怎么看？评论区聊聊。
427扫地僧说武林
04:00查看AI文稿AI文稿我觉得确实英伟达大家可以关注朋友们，孙雨辰十年前让大家关注英伟达，后面英伟达涨了两百多倍，去年他说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，结果存储赛道啊，也涨了几十倍。 最近他又说啊，虚拟 ai 的 红利已经快结束了，未来三年啊，真正的主线是物理 ai。 而最关键的是，他不是嘴上说说，他自己投了十亿美金，重点就压住在了物理 ai 上。所以这个人最恐怖的地方就是啊，他能提前三到五年看到普通人看不到的技术趋势。 我把他说的物理 ai 整个理了一遍，未来最值得关注的是六个方向。先说第一个，人形机器人，人形机器人啊，他不是一个只会走路的铁壳子，而是 ai 大 模型加上身体。 所以真正值得我们关注的不是那些机器人概念公司，而是它背后的核心零部件，比如说电机结构件，轻量化材料，还有磁采。 而第二个方向是存储。物理 ai 啊，一旦进入了现实世界，像摄像头、传感器、机器人，它每天会产生海量的数据，这些数据啊，不可能会凭空消失， 它最后嘛，都会被存起来。所以最后大家比拼的就是算力，存力、运力。 gpu 的 芯片负责算，存储呢，负责存 呃，光模块负责运，先进封装和堆叠，负责让算和存离得更近。所以未来的存储啊，越贴近 gpu， 越能解决贷款延迟和工号的问题，它的价值啊，就越大。那第三个就是能源 机器人需要电，无人机也需要电，工厂自动化也需要电，而 ai 的 数据中心更是耗电的大户，所以绿电、储能、液冷，它们都是物理 ai 的 基础设施。 而第四个就是无人机，他也是低空经济最容易商业化的方向，以后啊，不管是外卖、巡检、救援、安防，他都能上无人机。而他的核心啊，不是外壳，而是飞控系统、动力系统、电池和感知系统，还有通讯链路。 第五个方向啊，就是空间计算、物理 ai 啊，它要理解现实的世界，它首先是要看懂三维的世界，所以三 d 视觉雷达、激光地图和空间算法，它都会被重新定价。 而第六个就是工业自动化，这也是现在志在现在制造业转型升级最刚需的方向，因为工厂真正需要的不是会聊天的 ai， 而是能控制设备，优化流程，减少停机，然后提高良率的 ai。 所以啊，你会发现，物理 ai 它不是一个单独的概念，而是一整条产业链，上面它是人形机器人、无人机，中间是传感器、控制系统和空间计算。而下面呢，就是能源和存储。 所以看物理 ai， 不要只看到概念，一定要有产业链的思维，沿着上下游去找。 比如说谁有订单，谁有才能，谁在买设备，谁能提供核心的材料，这里面谁最稀缺，谁毛率最高，谁只是名字里面蹭了一个 ai。 举个例子， 比如说你看到了英伟达加大了资本开支，我们就不能只盯着 gpu， 还要顺着往下看，像光模块、存储、 pcb、 夜冷电力、先进封装 这些链条上他都会被带起来。所以不得不承认，孙雨辰的认知啊，确实很超前。孙雨辰的项目不能买，但他说的话呀，值得我们反复研究。
16妙总说
02:12查看AI文稿AI文稿孙雨辰十年前让大家买英伟达，十年后涨了二百七十倍，去年说存储会一直缺，接着存储又涨了五十倍，那现在他说普通 ai 已死，物理 ai 才是未来三年唯一的主线，并且他自己豪掷了十亿美金布局， 其实这个人最厉害的就是能提前三到五年看到普通人看不到的前沿风口。小杨哥也是花费了大量的时间和团队探讨，梳理出了物理 ai 七大最有潜力的成长赛道，今天就给大家快速的过一遍，你现在就可以收藏好 第一赛道。人形机器人，核心逻辑是大模型加实体硬件，国内头部的资源和语速都还没有上市，所以限阶段我们只能聚焦上游零部件主要有电机、减速器、传感器、结构件和磁材五大方向电机主要关注以下四家，减速器看这两家，传感器看这四家， 轻量化结构件重点看这几家，磁材领域可以跟踪这一家。第二看无人机方向，作为低空经济商业化落地的核心主体，预计二零二六年市场规模将突破两千亿，那其中飞控系统的核心壁垒最高，有潜力且上市的只有这两家。 除此之外，无人机动力端的电机、电桥、电池一共有这几家，感知系统六家，通信电路两家。第三是空间计算，一共三类，主要包含三 d 视觉传感器、雷达、激光和地图算法。 第四，工业自动化，这也是当下制造业智能升级的刚需方向，多项核心技术和人工机器人高度重合，这里就不重复赘述，但可以重点关注这三家工业控制系统企业。 那第五个就是能源基建了，这里指的是物理、油烟硬件所有的能源基础设施，一方面是滤电体系，主要是光伏、风电和水电核电这三类。另一方面是储能赛道，包含电化学储能、冷液储能、纳电池三大方向，冷液散热可重点关注这三家。 第六，存储芯片，再到主要看以下的核心行业龙头，以及两家即将上市的国产巨无霸。最后一个就是光通信，未来三年高景气度拉满 高速光模块 cpu 呢，就关注以下三家光芯片，就重点关注这三家好了，看完后大家有什么感想也可以在评论区说一说。这已经不是简单的风口切换，而是 ai 行业的时代转折点，从虚拟 ai 到物理 ai， 希望大家都能抓住未来三年的财富主线。
6155扬哥聊大A
04:22
03:12查看AI文稿AI文稿我觉得确实英伟达大家可以关注朋友们孙宇晨，十年前啊，让大家关注英伟达，后面英伟达涨了两百多倍啊，去年他说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储啊，结果呢，存储赛道也涨了几十倍啊。 最近他又说，虚拟 ai 的 红利已经快结束了，未来三年呢，真正的主线是物理 ai。 而更关键的是啊，他不是嘴上说说啊，他自己投了十亿美金啊，重点就压住在物理 ai 上。 所以这个人啊，最恐怖的地方就是他能提前三到五年啊，看到普通人看不到的技术趋势，我把他说的物理 ai 啊，整个拆了一遍啊。未来最值得关注的是六个方向。 先说第一个，人型机器人，人型机器人呢，它不是一个只会走路的铁壳子，而是 ai 大 模型加上身体。所以真正是值得我们关注的啊，不是那些机器人概念公司，而是它背后的核心零部件， 比如说电机结构件，轻量化材料，还有磁材。而第二个方向啊，是存储啊，物理 ai 一 旦进入了现实世界啊， 像摄像头、传感器、机器人，它每天会产生海量的数据啊，这些数据不可能会凭空消失，它最后都会被存起来。所以最后大家比拼的呀，就是算力、存力和运力， cpu 的 芯片负责算，存储负责存，光模块负责运，先进封装和堆叠负责让算和存啊离得更近。所以未来的存储啊，越贴近 gpu， 越能解决宽带延迟和功耗的问题，它的价值就越大。 那第三个就是能源啊，机器人需要电，无人机也需要电，工厂自动化也要电，而 ai 的 数据中心更是耗电的大户啊，所以滤电、储能、液冷，它们都是物理 ai 的 基础设施。 而第四个就是无人机，它也是低空经济最容易商业化的方向，以后不管是外卖、巡检、救援、安防，它都可能会上无人机，而它的核心不是外壳，而是飞控系统、动力系统、电池 感知系统和通信线路。而第五个方向呢，就是空间计算。呃，物理 ai， 它要理解现实的世界，它首先得看懂三维的世界，所以三 d 视觉啊，雷达、激光地图和空间算法，它都会被重新定价。 而第六个就是工业自动化，这也就是现在啊，制造业转型升级最刚需的方向，因为工厂真正需要的不是会聊天的 ai， 而是能控制设备，优化流程，减少停机、提高量率的 ai。 所以 你会发现啊，物理 ai 它不是一个单独的概念，而是一整条产业链， 上面它是人形机器人和无人机，中间是传感器、控制系统和空间计算，而下面就是能源和存储啊。所以看物理 ai， 不要只看概念，一定要有产业链的思维，沿着上下游去找。 比如说谁有订单，谁有产物，谁在买设备，谁能提供核心材料，这里面谁最稀缺，谁毛利最高，谁只是名字里蹭了一个 ai。 举个例子啊，比如说，你看到英伟达加大了资本开支，我们就不能只盯着 gpu 啊，还要顺着往下看，像光模块存储， bcb 啊，液冷电力、先进封装，这些链条都会被带起来的。 所以呢，不得不承认啊，孙宇辰的认知确实很超前，孙哥的项目呢，不能买，但是他说的话值得我们反复研究关注大海，祝你少走弯路。
7123大海
02:52查看AI文稿AI文稿孙雨辰十年前曾提及英伟达，该股票后续十年累计涨幅显著。去年他提出存储供需紧张的观点，存储板块也出现了较大涨幅。现在他说普通 ai 已成过去事，物理 ai 是 未来三年值得关注的重要产业方向之一，并且亲自押注了十亿美金。 这个人最厉害的地方从来不是运气，而是总能提前三到五年看穿普通人看不到的技术拐点。十年前，英伟达还只是个卖游戏显卡的公司时，他就笃定 ai 算力会成为下一代基础设施。去年整个行业还在为存储价格下跌发愁时，他就断言全球存储缺口会持续三年。 今年六月，英伟达刚发布全球首款开源全模态物理 ai 模型 cosmo 三，直接点燃了整个实体 ai 产业。而他的十亿美金布局恰好卡在了产业爆发的前夜。 关注我，每天分享最前沿的产业趋势和真实的投资逻辑，分享前沿产业趋势和客观投资逻辑，供大家参考。我们团队熬了整整一周，把一级市场和二级市场的最新数据全部梳理了一遍，整理出物理 ai 领域七个具备发展潜力的方向。首先是人形机器人，这是物理 ai 最核心的实体在体。 今年特斯拉 optimus v 三即将正式量产，年产的目标三十万台，国内的智源语数也在加速推进落地。目前头部整机厂商大多还没上市，上游零部件相关产业链环节值得关注，包括电机减速器、各类传感器、轻量化结构件和高性能磁材，每一个环节都在迎来爆发式的订单增长。紧接着是低空经济的核心在体无人机。 随着上个月五部门联合推出扫码飞政策，飞行审批从几天压缩到两分钟，低空经济正式进入规模化商用阶段，二零二六年的市场规模大概率会突破两千五百亿。其中飞控系统的技术壁垒最高，能做的上市公司屈指可数。 除此之外，作为动力心脏的电机电条、负责避障的感知系统以及低空专用的通信链路都已经进入订单兑现，这是连接数字世界和物理世界的桥梁。苹果威神 pro 二的发布正在加速这个行业的成熟， 核心机会集中在三大 c 视觉传感器、固态激光雷达和高精度地图算法这三个方向。然后是工业自动化，作为制造业转型升级的核心刚需，它的很多底层技术和人形机器人是互通的。 目前华为的工业 ai 大 模型已经在多家工厂落地，掌握核心工业控制系统的相关企业值得留意。能源硬件是所有物理 ai 设备的动力基础，这一块可留意两个方向，一个是光伏、风电、核电这些滤电基础设施，另一个是储能，尤其是液冷储能和那电池， 现在夜冷散热的需求已经出现了井喷式增长。然后是我们熟悉的存储板块儿，物理 ai 对 数据存储的需求是虚拟 ai 的 五到十倍。 hbm 四即将量产，国产存储正在迎来历史性的替代机遇。最后是光通信，这是物理 ai 的 血管儿，一点儿六 t 光模块儿已经开始批量交付， 光芯片的国产突破也在加速推进。不得不说，孙雨辰的眼光确实毒辣。从虚拟 ai 的 信息革命到物理 ai 的 实体革命，这是 ai 诞生以来最颠覆性的一次跃迁。英伟达、 cosmo 三的开源，直接把物理 ai 的 开发周期从几个月缩短到了几天，万亿级别的市场才刚刚打开大门， 那些提前看清趋势、理性规划的人，有机会在产业发展中获益。你觉得物理 ai 这条产业线上哪个细分方向会率先迎来快速发展？
78木花花
