长兴存储什么时候上市
今天跟大家聊一个看似不相关，实际上跟行业强相关的事，那就是啊，七月二十七号周一啊，长兴存储在 a 股上市，上市当天涨幅百分之五百，成为 a 股的上市一哥，市值直逼上万亿。那么，呃，很多人说这家公司做什么的，我也不了解啊， 但是你要知道，这个公司很牛，在上市的第一天，韩国的股股市被带崩了，像我韩国知名的美光海力士散敌当天跌百分之八到百分之十二， 那他是做什么的呢？简单来说，他是做手机的运存的，好像大家常知道八 gb， 十二 gb， 十六 gb 这些运存就是他在 做。以前都是三星美光海力士垄断着手机内存，他们涨价，所有的手机厂商，内存批发商都得被迫涨价，全部都被卡脖子。那如今呢，长兴存储成为我国唯一 自研量产手机内存的厂商，很多国内的厂商，你像啊，华为 o v， 小 米都使用长兴存储的啊，方案作为一种期待啊，我放一张图大家看一下， 可见长兴存储已经逐步覆盖到啊国产手机的中低端市场，高端市场也在慢慢的跟进。 那么啊，此次上市后成功募集的资金呢？大部分用于破产手机内存的产线啊，到二零二七年底，预计啊这个才能增加百分之五十，此时此刻涨价那么多了啊，有破产的消息，信心远比黄金更珍贵。 到二零二八年，虽然现在的扩产不会立刻增加产量，你看在二零二六年，但是啊，这个二零二八年以后，国产手机的搭载率可能会达到百分之五十甚至以上，那么当这个旺季来临，手机内存涨价的时候 啊，咱们的国产厂商也不用完全接受三星美国海力士那种离谱涨价的幅度的，内存的报价也会为这个手机的涨价 这个减缓这个涨价的幅度。未来几个月我分析一下，手机的价格不会大涨大跌，但是涨价幅度会明显放缓，因为产能爬坡是需要时间的，然后明年年 终才能集体释放啊，整机成本下行，整个手机的价格就会降进入那个降价的区间。长期存储啊，上市不是一个股市的新闻，而是呃，这个 手机从业者一个呃两年内的一个重要的拐点，那短期内没有大幅涨价，长期内价格看跌，二零二七年年底啊，供货成本开始持续下降，到时候大内存的手机肯定会更多，并且更好卖。
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05:51查看AI文稿AI文稿很多人都说长兴是突然爆发，我每次听到就觉得好笑。大家好，今天长兴城主正式登陆科创板。很多朋友都在说见证历史。说实话，我看着敲钟的，只不过脑子里没什么事实，涨幅的概念，冒出来的全是十年前的一些碎片的画面。 我和朱一鸣总和赵本总都是多年的好朋友，零六年我就认识了朱总。那时候他刚回国创业，我在中国区中心国际负责市场营销。一来二去打交道，就觉得这个人不一样，话不多，但骨子里都有工科生那种走性认准的。是啊， 算清了账，就一定要坚决去做成。后来他做造一创新，我去了新锐科技当 ceo。 再后来，我创办了爱心教育学院，我们始终在这个产业里遥相呼应，做我们自己的事情，但是我们会关注对方的发展。二零一八年，我的新式书要出版， 我请他给我写序，他二话没说就答应了，洋洋洒洒写了满月的产业思考。最后落款的日期是二零一八年六月三十日。那时候长兴的厂房刚刚封顶没多久， 前路还是迷茫，谁也不知道能不能做成。他在序里写的，在新的历史起点上，这恰逢其时。现在回头看， 说的既是输，也是他自己压上全部身家的。这场 dm 的 一个长征，很多人都说长青是突然爆发，我每次听到就觉得好笑，哪里有什么突然爆发，都是一步一步熬出来的。二零一六年，朱一鸣带着 dm 方案跑遍北上深，没人敢接， 几百亿的投入，五六年看不到回头钱，谁都担不起这个风险。最后没想到还是合肥接住了三个小时的闭门会，一百四十四亿砸下来，成为全市头号工程。外界都说合肥是豪赌，我从来不怎么认为 合肥是真懂产业啊。之前押金东方摸清了重资产高科技产业的玩法，知道政府要做利厚，要抗早期风险，要把精英权完完整整交给创业的人，不是胆子大， 是看透了，技术上就更不用说了。齐梦达的技术授权，很多人嘲讽是捡垃圾、捡破烂，这是完全不懂哈。齐梦达当年的 b w、 l 架构比三巨头的路线更有潜力， 是真金白银合法买来的技术底座。后发企业追赶从来不是从零造轮子，能站在巨人肩膀上再往前走，才是真正的大智慧。图纸是死的，人是活的，挖工程师肯稳当套袋研发十九纳米， 从白牌市场切入磨粮率，哪一步不是硬骨头？半导体企业的第一要务是活下来，先低端换数据，数据换粮率，粮率换技术。这条路不光鲜，但是后发企业唯一能走通的路。 今天很多人聊技术，聊资本，很少人聊管理，但我始终觉得这是长兴村组能走到今天非常关键的一步。 赵伦是我的老朋友，长兴的总经理，他很早就意识到芯片公司不能只听技术，管理跟不上，早晚会散架。二零一八年的时候，朱一鸣总通过朋友请我去给长兴的创业团队讲一讲中兴国际创业的故事。 为什么呢？因为我们都知道，我们中兴国际的大家长、创始人张鲁金先生是一个非常勤俭节约的大家长。所以我们中兴国际创业的时候，除了 敢花钱，花大钱买设备，其他的钱是省之又省。作为林总非常欣赏这样子的一种创业文化，所以他特别邀请我去给长兴创业团队讲一讲中兴国际在创业期间如何勤俭持家，把中兴国际打造成一个世界级的 企业。中兴国际故事怎么样？我们把好钢用在刀刃上，主要的资金省下来，都去买了大量全世界最先进的设备。 而我们自己，我们基本上连打印机的纸都是用双面的，打印完了以后，再把倒过来，再放进去重新用的， 这样是一种精神。我们出去能够自己坐公交车，坐地铁就不会打车，如果说是能够步行，连地铁都不坐，这点大家都喜，就是省钱省到极致。有太多中心国际省钱的故事，我把这故事分享给了长兴管理团队，他这有 有这种感触，我们长兴也是需要勤俭节约，我们开始用的是投资人的钱，我们还不挣钱的时候，要在各个领域里面把钱省钱做到极致，所以这个是一段很有趣的经历。我们记忆犹新，今年长兴业绩爆了，一季度赚了两百多亿，很多人喊奇迹， 其实哪有什么奇迹，十年的技术产物、客户积累，再加上勤俭节约，又碰上了 ai 的 风口，这样三巨头都做利润更高的 hpm 去了，那么通用一万的缺口，刚好长兴有产能，有产品，有认证，自然也就接住了。 本质上不是运气，运气永远是个有准备的人。长兴存储准备了十年，终于等到了这个机会，当然今天所有人都在欢呼，我还是要泼半盆冷水。敲钟只是起点，不是终点。从今天起，长兴才真正站到了全球 d u m 的 牌桌上， 要正面接所有的风浪，地源管制的压力，行业周期的反转，高端技术的代差，核心设备的卡脖子，哪一关都很难，那么关关难过，关关过上市融到的钱不是来庆功的，是拿来继续投入，把长兴存储做大做强。 而且长兴的价值从来不止于他自己，未来他要做国产产业链的试验点，带动设备、材料、风测整个产业链往前走，单个企业强是脆弱的，整个生态强才是真正的强。半导体这行，从来没有一夜成名的神话，只有十年能板凳的厚积薄发。 我看着朱一鸣、赵伦他们，从意气风发的中年人熬成了两鬓斑白的产业老兵，用十年的时间，把中国人做 dm 的 不可能变成了可能，而且变成了世界龙头，终生会散，热度会退，但这条路非常长， 不妄自菲薄，也不盲目乐观，一步一个脚印往前走，这才是正道。关注我，带你看透芯片半导体！
1226谢博谈芯
12:21查看AI文稿AI文稿十分钟看懂长兴科技，它到底是干什么的？二零二六年七月二十七日，长兴科技正式登陆科创板，它的发行价是八点六六元，上市第一天收盘四十九元，总市值达到三点二八万亿元。它不但超过了长期被叫做 a 股股王的贵州茅台， 也超过了当时总市值更高的工商银行，一举登上 a 股总市值第一的位置。盘中最高时，长兴的市值甚至达到三点六五万亿元。很多第一次听说长兴科技的人知道它上市了，知道它的股价涨了， 也知道它是一家芯片公司，却不知道它到底生产什么。长兴生产的就是我们平时所说的内存。 当然，严格一点讲，长兴制造的是内存条上最核心的 d r a m 芯片。我们买电脑时说的十六 g 内存，三十二 g 内存，里面真正负责临时存放、运行数据的就是这种芯片。 手机参数里经常出现的八 g 一 二 g 或者十六 g 运行内存，也属于 d r a m 这一大家族。我开了二十年网吧，对电脑内存当然不陌生。可在了解长兴以前，我听到 d r a m 这几个英文字母，第一反应也不知道它究竟是什么。 所以这里没有必要故意把事情讲的很专业。转，说白了，就是电脑内存条和手机运行内存里的核心芯片，它和硬盘不是一回事，硬盘像家里的储物柜，照片、电影和文件放进去 关机以后还在内存更像正在使用的办公桌，电脑打开的软件、游戏和网页，需要马上处理的数据，都会先放在这张桌子上，桌子越大，可以同时摊开的东西就越多。 桌子太小，程序一多，电脑就容易卡顿。电脑没有内存，系统根本无法正常运行。 内存容量不够，处理器再强，也会经常停下来等数据。装过电脑的人都知道，一根内存条看起来不大，价格却从来不能忽略。 特别是从二零二五年下半年开始，内存价格持续上涨，进入二零二六年以后，涨势进一步加快。 长兴生产的正是电脑、手机、服务器和 ai 数据中心里这种重要而且价格不菲的硬件。可中国拥有庞大的电脑、手机和服务器市场， 为什么直到最近，很多人才第一次听说长兴？因为内存芯片虽然常见，却是半导体行业最难做的产品之一。这个行业长期由三家公司控制，韩国的三星 s k、 海力士以及美国的镁光 三家公司合计占据全球 d r a m 市场九成以上。他们不仅拥有长期积累的技术和专利，还拥有巨大的工厂、成熟的生产工艺，以及经过一代又一代产品积累下来的客户关系。芯片设计出来只是第一步， 接下来还要建设造价极高的精原厂，采购大量设备和材料，把数以百计的复杂工序稳定地连接起来。生产出第一颗芯片也不等于真正成功，还要提高良率，把成本降下来， 通过电脑、手机和服务器厂商的验证，最后才能形成规模销售。更困难的是，内存芯片还是一个强周期，行业市场缺货时，价格上涨，企业利润可能迅速增加，各家公司一旦集中破产 或者电脑、手机需求下降，价格又可能大幅下跌，工厂还在折旧，员工研发和设备投入不能停，产品价格却可能已经跌到接近成本。 这意味着，做内存不仅要解决技术问题，还要承受巨大的资本压力和行业周期。二零一六年，朱一鸣和团队在合肥启动 d r a m 项目，长兴科技也在这一年成立。朱一鸣此前已经创办过赵毅创新，赵毅创新主要从事芯片设计， 而这一次他准备进入的是一门更加烧钱、更加复杂的生意，不止设计内存、芯片，还要建立生产工艺和精元制造能力，把产品真正大规模造出来。长新后来的发展并不是一个人单枪匹马完成的， 他背后有创业团队和大量工程师，也有合肥方面的产业投入，还有设备、材料、封装、测试企业共同参与。二零一九年九月，长兴公开展示八 gb d d 二四产品。 两个月后，公司获得第一笔订单，产品销售正式启动。这个时间点非常重要，因为建起厂房不等于能够生产造出样品，也不等于客户愿意购买。第一笔订单意味着一家从零起步的中国 d r a m 企业终于开始进入真实市场。 此后几年，长新的产品逐渐从 d d 二四扩展到 d d 二五，又进入手机和平板使用的 l p d d 二四 x l p d d 二五和 l p d d 二五和 l p d d 二五 x 这些名称听起来很复杂，其实可以简单理解。 d d 二系列主要用在电脑和服务器里， l p d d 二中的字母 l p 代表低功耗，主要用在手机、平板等特别在意耗电的设备里。今天，常新所做的已经不再是实验室里的少量样品，而是能够进入手机、电脑和服务器市场的规模化产品。 按照二零二五年第四季度的销售额计算，长辛在全球第二 a m 市场的份额达到百分之七点六七，排名全球第四。进入二零二六年第一季度以后，部分机构统计的份额已经接近百分之八。百分之七点六七看起来似乎不算特别高。可放到这个行业里， 它并不丢人。前三家公司控制了全球九成以上的市场，长新能够从几乎没有市场份额起步做到接近百分之八，说明它已经不再是一个只有计划概念和工程样品的国产替代项目，而是真正进入了全球规模竞争。 当然，全球第四部等于已经和前三名并驾齐驱，三星 s k、 海力士和美光在产能、 先进工艺、高端产品、全球客户和成本控制方面仍然具有明显优势。长兴已经坐上了牌桌，但距离第一梯队还有很长的路。 这也解释了市场为什么会对长兴的上市给予如此高的评价。首先，他完成了一次真正意义上的从零到一。至此，中国大陆终于有一家企业把通用 d r a m 从研发设计、工艺制造一直做到了规模量产和商业销售。 以前中国生产大量电脑和手机，也建设越来越多的服务器和数据中心，却长期缺少能够大规模生产通用内存的本土企业。长新至少证明了一件事，这件事已经从我们想不想做，走到了我们能够造出来， 也能够卖出去。其次，长兴不是一家孤立的芯片企业，它建设和扩充精原厂，需要采购半导体设备、硅片、电子特器、光刻胶和其他材料。芯片生产出来以后还需要封装、测试和模组企业。 长兴规模扩大，相当于给整条国产半导体产业链提供了一个长期客户和真实的技术验证平台。 最后，他正好遇到了 ai 带来的新需求。过去谈内存，主要想到电脑和手机。今天训练和运行大模型需要服务器不断处理海量数据，内存容量和数据传输速度变得越来越重要。 gpu 负责计算，但它不能凭空获得数据。数据送得太慢，再昂贵的 gpu 也只能停下来等待。这就带出了另一个最近经常出现的词， hbmhbm 仍然是内存，只不过它不是我们电脑里常见的普通内存条。 最通俗地说， hbm 就是 星星贴着 ai 芯片工作的超高速内存。普通内存就像工厂和仓库之间只有几条运输道路，货车跑得不算慢，但一次能够通过的车辆有限。 hbm 则像把多层仓库直接建到工厂旁边，再同时打开大量运输通道。 它不是依靠一辆车跑得特别快，而是可以同时把更多数据送给 gpu。 ai 芯片特别能计算， 也特别能吃数据， hbm 要解决的就是怎样源源不断地把数据送到他手里，避免昂贵的计算芯片停下来等。不过，常新目前公开销售的主力产品仍然是 ddr 和 lpddr。 hbm 在 公开材料中仍属于正在研发和布局的方向，因此， 长新未来能不能进入 hbm 等高端 ai 内存市场是市场最关注的问题之一。说到这里，也就能理解市场为什么一边高度肯定涨薪，一边又对它保持警惕。肯定的是， 他已经完成了从零到一。警惕的是，从零到一只代表获得了继续比赛的资格。从一走到十，甚至真正进入全球第一梯队，仍然是一段漫长的路。上市第一天，长辛总市值达到三点二八万亿元。 这个价格显然不只是在评价他今天的收入，利润和百分之七点六七的市场份额也提前放进了很多。未来假设他的市场份额会继续提高，国产替代会继续推进。唯爱服务器需要更多内存，唯 爱服务器需要更多内存。长新的工艺和量率会继续改善，他最终能够进入 h、 b、 m 等更高端的市场，而目前内存价格上涨带来的高景气也不会很快结束。这种定价方式 其实和一个多月前 spacex 上市时有些相似，投资者买的都不只是公司今天已经完成的事情，更是在购买它未来可能成为的样子。 spacex 的 市值里提前放进了星列新建和人工智能的多年预期，长新的三点二八万亿元里也提前放进了市场份额。提升 ai 内存需求、技术追赶和国产替代的期待。 区别是， spacex 压住的是多个可能出现的新市场，而长新还必须面对存储芯片无法回避的价格周期和制造竞争。提前计算未来并不自动等于泡沫。成长型公司的市值本来就包含投资者对未来的判断， 市场提前计算了多少年，那些事情实现的概率有多大？即使全部实现，最终获得的利润能不能支撑今天的价格，常新已经取得的成绩应该肯定。不过，接下来他至少还要回答三个问题， 第一，这一轮业绩增长中，有多少来自自身潜能和技术进步，又有多少来自内存价格上涨？长新二零二三年和二零二四年仍然处于亏损状态，二零二五年实现盈利，二零二六年第一季度利润又迅速上升。公司透露的信息也表明， 这轮利润增长与 d r a m 价格快速上涨有直接关系。当行业价格重新下降时，长新还能不能保持盈利才是真正的周期考验。第二，它能不能继续缩小与全球前三名的差距，排名第四是一项重要成绩， 但前三家公司拥有几十年的积累，长兴不仅要扩大产能，还要提高量率、降低成本，加快产品迭代并获得更多国际客户。第三，他能不能从普通电脑和手机内存继续走向服务器和 ai 时代的高端内存？ ddr 和 lp ddr 帮助长兴站稳了第一只脚。 hbm 以及未来更高速、更低功耗的产品，才可能决定他能不能真正进入全球第一梯队。 所以，怎样看待长兴科技把它只看成一只上市第一天暴涨的新股，显然低估了它的产业意义，把它写成中国内存行业，已经取得全面胜利也同样过早。 长兴真正值得肯定的是，它用了十年左右的时间，把中国大陆通用 d r a m 产业从规模化量产的长期空白推进到了全球第四和接近百分之八的市场份额。 他已经证明中国企业能够把这种芯片造出来、卖出去，并进入全球竞争。但三点二八万亿元的市值不只是对过去十年的奖励，也是一张提前交给未来的考卷。从零到一，长兴已经完成 从一走到十，他还需要继续证明自己，这场万里长征才刚刚走完第一段。这里是雨天讲故事，我是雨天长兴。接下来的路，我们继续关注。
131雨天讲故事
05:44查看AI文稿AI文稿长兴明天要上市了哦，会不会超越酱香科技啊？哎，全球第一大科技公司啊，你开玩笑， 特意搞了几个火龙果两个橘子庆祝一下。他有个鸡啊，哎呀哎呀，搞得自己开业一样啊。哎，放个礼炮先，冇讲咁多先啊，这么高兴的吗，祝长兴科技一路长虹，风风顺顺利利 啊。屌你唔去哦，终于离开啦，怎么觉得他会全球第一呢。 哎，不是全球全国第一啊，你原来全国第一的是什么啊啊，白酱香酱香对吧，观模块哎，工业复联这些打螺丝的。 哇，你终于有金源原厂母厂上市了对吧，科技含量高了。对，内存是比逻辑芯片还要难做的哦，朋友啊，这么大一个，他现在 集资两千多亿啊，两百多亿啊，哎，去扩产他的这个十二寸碟啊啊，然后再做。就做这个吗？扩产这个吗？再做这个 lpddr 五的产线升级一下啊，他现在已经扩产了啦 啊，武汉二期已经在提升量率了啊啊，这次呢，本来人家想要两百多亿，结果呢，太热情了，我们搞了六百多亿回去 融资吧。哦，不过呢，其实搞不搞钱呢都无所谓。他一年现在上半年业绩是五百多亿吗？那一年不是一千多亿吗，对吧， 那还不包括增长的情况下这个利润。不管说利润来说啊，技术含量来说都远超于现在的科技公司的啊，后面再搞几十亿啊，做这个 hbm 三一啊啊，几靓啊，你看 跟停车场一样的。对， hbm 不是 那么好做的哦，不是那么好做才值钱呢。每层这个一层就一张碟嘛， 每张叠打一万多个孔啊， t s v 打孔还要填铜啊，很厉害的。嗯，那，那么内存还有什么兄弟跟它受益呢？内存呢，主要是它这次集资融资，哎， 去扩产他的产能吗？对，他们上下游是受益的吗？我们都学过这个金元是怎么做出来的。首先受益的是什么呀？硅片厂商对吧？然后呢？清洗的那个叫纯水商 超纯水的，卖水设备的。对，六佛化乌刻石的，对吧？卖刻石设备的，光刻机的，刻石机的，哎。 中科中什么中微公司啊，北方华创那些。然后呢？又佛化物公司啊，然后搞点芯片的喽，光刻胶呢？你不用啊，所有的要光刻胶啊，对不对啊？哎，光刻灯呢，哎，刻石灯呢，这些都很重要啊。 然后呢？切割，检查设备就封测场，然后我们还要把这个叫什么呀？内存颗粒对吧？封在这个 pcb 的 封装厂，测试厂啊， 哎，还有那个建那个无尘车间的叫什么？半导体洁净室吗？洁净室？对，还有模组厂啊，以前的模组厂只能买这个海力士美光颗粒。对，现在可以买到国产，内存呢，就可以供给我们的 小米，华为啊，这些啊。呃，为小李啊，我听说苹果都想买长新的内存了。苹果跟美国 ceo 打架， 说我要买国产的，因为国产质量可靠，价格便宜，价格低。对，然后他说，喂，你不行哦，自己人都不关照自己人啊。 所以现在英伟达跟海力是签嘛，博通跟那个三星签嘛，他那个签了几千亿。对，是要破光就供苹果嘛，但是国产的手机呢，就 要常新的供给苹果吗？啊，不管怎么说，不管这服务器，国内服务器卖的怎么样？手机这边呢，基本来说手机和汽车呢，基本跟常新买内存呢。啊，要保证这个供应的。对，但是在模组厂的兄弟也不用太害怕，因为要经过这个模组厂 拿到这金元颗粒之后呢再供给他的，所以不用太担心。不能直接拿的吗？我小米啊或者 oppo 一 样的。你自己你自己不会主控芯片呢？蓝起这个还有一个逻辑，芯片呢， 你自己不会你搞不了的，装不了啊。对，还有这个 ssd， 你 必须经过这些做 ssd 的 厂家的嘛。啊，嗯，所以以后呢，就不是说光谋划一统天下了啊，个个都万亿市值对吧。 但是人家说科技是科技哦啊，金融归金融哦，也有可能破发哦。没事啊，屌，你冇讲呢句啦。唉，食半个桔先大吉大利啊，那几千亿怎么会破发呢？什么开玩笑啊， 人家赚都赚一千多亿对不对？你怎么得比得上那个美光海力士的吗？ 业绩是没得说的，起码给个一万亿才才有面子嘛。我看你在韩国超级重视哦，总统都过去跟他，因为他何谈？我们也很重视的呀，广东人最重视的啦。 你什么事情能带上我一只鸡啊。还没啊，你确实挺重视的。对哦，成本很高的哦。啊， 行。
1.3万乐弟聊AI硬件板块
10:18查看AI文稿AI文稿存储为王的时代结束了，不到一个月的时间，存储就把前面三个月的上涨吐了回去，更有甚者，小德子已经腰缠了百分之五十。于是乎，市场盯着存储炒翻了天。 破产派说，价格战马上开始，存储早已经见顶了。 ai 派说， ai 时代现在才刚起步，存储供不应求，现在是黄金坑。那么到底谁说的对？其实在我看来哈，这两派人嘴里说的存储，它压根就不是一个东西 看空的人，他说的是传统 dram 和。 net 内存就是手机、电脑、汽车上的那些标准品。而标准品的铁律就有一条，一破产就要打价格战，价格一拼产业就崩。 而看多的人呢，他们说的是 hbm 存储，是 ai 服务器专用的定制化内存，这个东西呢，比传统的 dram 和。 net 高出一个维度，更靠近于英伟达算力芯片的 ai 基础设施逻辑。 所以今天我们先想明白一个最关键的问题，你到底准备用什么视角来给存储芯片定价？ 是把它看成价格上涨，企业破产，最终一定会走向过剩的标准品呢？还是把它看成 ai 系统里边越来越重要，越来越难以替换的核心部件？ 而这个问题的答案，会直接决定现在的存储到底是应该跑，还是仍然值得继续跟踪研究。那么先说我的结论，这轮存储向上的产业大事没有结束，但是存储也还没有彻底摆脱周期的阴影。所以接下来的存储啊，我们一定要分清了去检查 h、 b、 m 和上游存储原厂，我们可以继续看好，但绝不代表所有带存储两个字的公司都应该按照成长股去定价，比如小德啊，这个呢，我们一会再说。我们呢，现在先聊一个话题，存储为什么长期只有几倍的股值？ 其实就是因为刚才我们聊的那三个字，传统内存，本质上它是一个标准品，或者说它再直白一些，它和钢铁水泥的生意模式很像， 不论是 diram 内存还是内存，三星能做，海力士能做，美光也能做。三星要是便宜，那么海力士和美光的客户就会跑到三星那边去买。 同理，要是海力士和美光的更便宜了，那么三星的客户就又会转移阵地，这个就叫做标准化的可替代。而一个产品一旦具备了容易替代的属性，那它就很难有长期的提价空间了。 行情好的时候啊，三家一看暴利呀，于是呢，就一起建厂，一起扩产，等过了几年，厂子建好了，产能释放了，供给就会超过需求，那么这个时候， 各家为了保住自己的市场份额，就会开始去卷价格，最后呢，就会形成涨价，破产，过剩价格战，减产。然后呢，这个模式轮了一圈，再过几年再轮一圈。所以聊到这里，你有没有明白，为什么存储公司越是赚钱，现在的市场反而越害怕了？ 这个就是周期股的坏处，所以市场呢，从来就没有给过他们过高的估值，因为天花板是看得到的，并且还是周期性，一定会出现的。 而近期全球存储股的大跌，正是因为市场在担心二零二八年前后，存储会出现供给过剩这样的一个风险。那么外加长鑫这个全球老四啊，现在也挤了进来，并且长鑫的潜能那也不是一个小数目，那就更坏事了。 但是你先别怕，我先跟你说一句最近网上很火的话啊，叫做这一次真的不一样。我没有调侃的意思啊，是真的不一样，因为这一次呢，存储它出现了两个非常重要的变化。第一，在过去的存储周期里边，不论是哪一个场子，它都是先扩展再找客户。 而现在逐渐变成了客户先下单，然后厂子再按照订单的总量去扩展。就拿美光来说，今年他已经签下了十六份长期协议，排着队要货的客户都已经排到了二零三零年附近。而且更关键的是，这些协议采用的还全都是 talk ok 的 模式。 大白话来讲就是客户现在下的订单数量，未来几年他必须买，因为都是付了保证金的，大概呢，是要付个百分之二十左右。也就是说，如果他签了一千亿的长协合同，那么就先得付给厂家那边两百个亿 过去啊。存储行业里边，客户是大爷，存储厂商都是内存生产出来了以后再去市场上面碰运气。而现在两级反转了，是客户先锁定数量，锁定价格，然后再去市场上面碰运气，所以厂商在现在成为了大爷。 那么第二， hbm 的 问世，降低了存储的可替代性。在前几年，如果说我们电脑的内存不够了怎么办？我再买一根内存插上就行了。那买的时候会干什么呀？是不是三星海力士镁光？我去比一比价格，谁便宜我就买谁的。但是 hbm 这个东西的逻辑不一样啊， 它可是跟 gpu 逻辑底座以及先进封装一块设计出来的，那么贷款怎么分配，电路怎么连接，工号和散热怎么解决，这都需要提前去进行确定。那么在这所有的东西确定好了之后，会把酸锂芯片 hbm 直接焊死在一块电路板上， 它是不能八叉的，并且这个东西呢，它非常定制化，要是算那卡用的是英伟达的芯片，那就要考虑英伟达的性能、功耗匹配度，然后再来定我要在这个芯片的周边焊上几块 hbm， 那 要是换了 amd 的， 那我就要重新再来一遍。同理，要是芯片厂商想要换 hbm， 那重新磨合的成本，包括说时间的成本都是比较昂贵的。所以 hbm 最值钱的地方不只是速度快，而是它正在从随时可以替换的标准零件，变成跟算力芯片深度绑定的定制化核心部件。 那么在了解了这些之后啊，回到我们刚开始的一个话题，存储能不能直接给二十倍估值，可不可以把它上涨的空间打开？其实我个人觉得哈，这个事情能，但是现在的市场依旧还没有对这件事达成一个有效的共识， 因为英伟达不只有 gpu， 它还有之前视频里我给大家深度聊过的库达软件生态以及系统的定价权。而存储厂商即便是已经进入到了 hbm 时代周期里的那两个事情，它也还是要面临的，也就是扩展以及多家竞争这样的一个格局。 英伟达哪有竞争对手呀，全球独一份啊，至少现在是没有比它更强的存在的。所以说存储市场只给五倍的故事，而英伟达却给到人家二十倍，差的不是一个故事，差的是市场能不能相信存储的新产物出来以后价格不会崩， 客户还愿不愿意继续去锁单，以及说今年的利润明年能不能在保住的同时继续扩大。而回到我们国内的存储厂商来说哈，我们的诚心大哥，他现在的利润以及市场优势 比海外人的三巨头大的多的多，我是非常看好他未来的表现的。那么周日呢，我会单开一期视频，到时候我们详细拆解一下常新，做一个常新周一上市的分析。但是今天我必须先给大家泼一盆冷水 啊，就是对于我们国内的存储公司来说啊，即便你再看好存储这个产业，也不能将他们一起去看多。 我举一个例子，比如大龙和小德子这两兄弟是不是做存储的？是，但他俩是模组厂，不是原厂，他俩跟原厂赚的根本不是同一种钱，原厂赚什么工艺颗粒量率能定甲醛？ 而大龙和小德子这类模组的企业，他的利润是受益于他低价的库存到底还剩多少？比如前一天小德子在一百块钱买了内存，到底还剩多少？比如前一天小德子的成品涨到了两百块钱之后呢，他就去封装开始卖货，每卖一个他就赚一百， 而后呢，就有了他一季度呢极其扎裂的业绩。但有一个问题在于，便宜的库存总会卖完呀， 就比如说现在内存颗粒的采购价格涨到一百八了，但是他做好了往外卖还是只能卖两百，那他的利润是不是就会少的可怜？这也是为什么小德子上半年预计赚五十七到六十五亿，看下来挺好， 但要是减去一季度的那三十三点四六亿之后，我们还比着来看，二季度的利润反而还可能会下降百分之六到百分之三十。 所以为什么他近期的表现不佳，原因一是因为前面涨得太高，二是因为第二季度的业绩预告引起了市场对他便宜库存快卖完了这样的一个担忧。 因为一旦他的便宜库存卖完，那他就没有可以支撑炸裂业绩的逻辑了，就会重新回到打一颗螺丝赚一块钱的一个模式当中。当然，我不是在说小德子不好啊， 我只是在给大家分析他的商业模式是什么样的。但是通过他，我们呢，可以得到一个很明确的提醒，那就是存储价格确实还在涨，但不代表所有公司的利润也会一直向上加速。所以对于普通投资者来讲，我给大家一个建议， 你不用非得去看那些什么指标啊，财报啊一箩筐，你就听我的定两个东西，一个叫毛利率，一个叫经营现金流。 如果说他的货卖的越来越贵了，毛利率却跌了，那么这就说明他采购的成本追上来了。如果说利润表现的非常漂亮，但经营现金流却是负数，那你就要小心公司在高价囤库存。最后总结一下， 存储产业没有见顶， ai 带来的真实需求也仍在增长，但是沾边就涨的时代，或者说存储无差别高潮的时代已经落幕了。 未来真正有资格获得估值重构的是那些掌握核心颗粒、先进工艺良率以及客户认证的上游原厂，比如我们的长兴大哥，这个我们是一定要清晰的， 上涨的时候所有的存储公司看起来都像是成长股，这是因为涨幅冲昏了头脑，贪婪击败了理性。而只有当价格停止上涨的时候，我们才能真正的去静下心，看清谁赚的是技术的钱，谁赚的是周期的钱。 那么当下的一个调整，如果我们这么去思考的话，他其实就不算是一个坏事了，而是去伪存真的一个必要阶段。 那么周一中国最大的 dm 原厂长兴大哥就要上市了，有人说呢，他是中国存储最珍贵的核心资产，有人说他会成为第二个中石油，甚至走向另一个跟东方。那么到底谁对 下一期视频周日更新，我们一起来把长兴讲头想头，要先懂我是大超，我们下期视频再见！
213大超深谈
00:22查看AI文稿AI文稿恭喜合肥合肥长兴存储拿下三万亿市值，也是合肥第一家三万亿市值公司。今天上午九点半，合肥最牛存储半导体公司开盘市值就超三万亿。 三万亿什么概念？打一个比方就明白了，南京所有上市公司市值加起来也就两万多亿，而合肥长兴一家开盘就干到三万多亿，可谓是行业巨头。合肥的崛起才是开始，还没有达到巅峰期，安徽的崛起也才刚刚开始，让我们拭目以待吧！
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03:02查看AI文稿AI文稿长新上市对市场到底是抽血立空，还是靴子落地的立好？下周一究竟是高开高走，大红大紫，还是乌云密布低开低走？今天我直接给你明确的结论。我们先看一个大背景，市场连续几天不管涨跌，成交量都在缩，越靠近长新上市，缩量越离谱， 到周五收盘，两市成交已经不到两万亿。在超级 ipo 落地前夜出现这种极致缩量，非常值得琢磨。这到底是主力集体锁仓，故意压低流动性，为下周的行情提前续利？还是聪明的钱早就跑了，躲开抽血炮火？ 就当大家还在为周五的全线杀跌悲伤之际，盘中两个极不起眼异动信号悄然浮现，场内折服许久的资金已经开始抢跑了，抢的神不知鬼不觉，当所有人都以为要再次重演历史向下变盘，全线暴杀之时，真正的大招才会亮出来。 下周一怎么走？直接亮明观点，下周一极大概率就是一个字，高开高走，大红大紫，走出靴子落地后的修复行情。 很多人担心复刻抽写行情，其实完全不可同日而语，两条独家观点分享给到你。从长兴上市来看，基本是利空出尽。一是预期早已消化，当年长兴上市前，科创五零累计大涨百分之七十，处于历史高位，属于利好兑现杂盘。 而本轮科创五零自七月初最大跌幅达百分之二十六，半导体板块回调超百分之二十，担忧已发酵近一个月，避险资金基本完成仓位腾挪，周一靴子落地不确定性消除，反而会形成立空出境的修复动能。二是实际抛压极小。 根据发行公告，长兴首日可流通股份仅占总股本的百分之九十三，处于限售锁定状态，真正可自由交易的筹码非常有限， 以当前 a 股体量，整体冲击可控。三是资金已提前布局。再看看今天盘面，周五全市场近五千只个股下沙之时，长兴上游设备材料供应商却逆势翻红，说明主力并非出逃，而是提前埋伏行情。 从技术面来看，止跌信号共振，反攻条件成熟。第一，创业板指、科创综合指数双双收出缩量十字星，下跌末端出现，该形态是经典止跌信号，说明多空力量趋于平衡，变盘窗口临近。第二，两市成交额大幅缩量，符合地量见地价的底部特征。 缩量下跌意味着恐慌，抛盘基本枯竭，空投动能充分释放，行情往往在极致缩量后孕育反攻。第三，沪指三千八百点整数关口经受住空投冲击，最终守住支撑，说明下方承接力扎实，技术面不存在破位走熊的基础。最后总结一句话， 长新上市基本上是立空出进，技术面是止跌企稳，两大逻辑共振，下下周一极大概率就是红，用两个字形容就是红红火火。如果你也觉得我的分析有理有据，对你有帮助，麻烦点上关注小红心，下周一我们一起见证！
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02:54查看AI文稿AI文稿长兴下周一就要上来，这段时间不是一直有人说长兴上市会复刻当年中兴国际上市的走法吗？带崩整个科技。今天晚上就用一点时间来和大家聊一聊我的一些看法。首先就是两个最大的不同点， 第一，中兴国际当年上的时候还没有实现盈利，国内的金源代工包括整个半导体产业，由于当时我们在技术上并没有实现突破，很多方面受制于人，由于中美贸易的摩擦的家具 是吧，整个半导体产业很快进入了一个行业的低迷期，那长兴去年刚刚扭亏为盈，今年的全联净利润更是有望突破一千亿，而且存储芯片的缺口在两三年内目前看来是没法解决的， 国内的半岛里产业目前也处于一个高度景气的阶段。第二个不同就是中新国际上市之前，半岛里板块已经提前两个月炒作了，有大量的资金提现埋伏等着他上市来兑现。 而从今年五月份长兴的第一波炒作结束之后，市场就一直在营造长兴上市会带崩科技的氛围。截至昨天，芯片半导体已经有不少走出了腰斩，所以不存在大量埋伏资金等着下周兑现的问题。 另外，随着上周的持续错量，已经预留了充足的场外资金来应对长兴的红息效应，我们也不要去谈什么高峰的时候当天有四万亿的成交量，那种也是一个极端情况，市场目前啊，只要维持在三万亿左右的成交额就足够了。 所以我的观点还是很鲜明啊，下周长兴不会带兵克己，至于会不会带飞呢？我看也不一定，其实我这两个月也一直在说的是这两个月的市场高位的正道，就是在做科技板块内的高低。切， 那么很显然，长兴这个真存储上来之后，那之前被爆炒的那些存储模组厂已经在高位了，后边会被加促抛弃。腰斩腰斩再腰斩是他们最终的秘密， 那最直接受益的首当其冲的肯定是和长兴密切相关的配套产业链。 另外就是合肥本地的一些企业，那有的可能还没有明确进入它的供应链，但是像合肥国资、安徽国资在相关的一些产业上的布局，可为什么呢？那什么叫肥水不流外人田呢？ 有兴趣的大家多去查一查，长兴的单一持股比例最大的股东是谁？那这个单一的最大的股东在资本市场除了长兴还有哪些布局？
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05:16查看AI文稿AI文稿我敢断言，长兴的横空出世，是两岸科技融合迄今为止超级有分量的里程碑。所有人都盯着他那些惊人的数字。但是你们有没有想过，在三巨头垄断、专利墙密不透风的 direct 领域，长兴凭什么能够杀出重围？ 我深挖了他从二零一六年起步到二零二六年上市的整条脉络，发现了一块被很多人忽略，却在从零到一阶段踩得极稳的关键拼图。 哈喽，大家好，我是台妹露露，一个在大陆生活的台湾女生。我们把时间拉回到二零一九年九月，长兴宣布首颗国产十九纳米八 gb ddr 四芯片量产，中国 dram 实现从零到一的突破。消息一出，行业是直接炸了锅。很多人的第一反应是，凭什么 三巨头长期垄断九成市场，专利墙密不透风？长兴一没积累，二没经验，怎么一上来你就要啃最硬的骨头？ 这个问题的答案不在财报里，不在新闻稿里。而在早期的产线上，建厂攻坚的关键阶段，也就是长兴最缺量产经验的，就是从零到一的这个时期， 核心量产团队里吸纳了大批来自台湾的资深工程师，很多出自华亚、科、瑞金、南亚科这几家台湾的迪瑞老牌厂商。根据行业的公开数据，二零一八年前后，长兴技术团队共一千一百余人，其中台积量产骨干就有四百多位，占到当时技术团队的近四成。 那这些人手上有什么呢？不是论文，不是 ppt， 而是十几年泡在产线上，刻在肌肉记忆里的实战经验。光刻胶怎么涂最均匀？刻时温度差，一度量率掉多少， 设备报警，听声音就知道哪里出了毛病。这些隐性的经验，在书上学不到，专利里更查不到。 当然，长兴的突围从来都不是单靠某一方的力量，技术地基来自于德国齐孟达的专利授权与全套的技术文档，再加上国资与大基金的长期投入，本土研发团队的持续共建，共同脱颖了这个项目。 但不可否认的是，这批整建制引进的台湾量产团队，帮长兴把产线磨合周期大幅缩短，是从零到一破局里最为关键的一块拼图。 有人扎根的地方，总会长出熟悉的烟火气。当时不少选择长期留在合肥的台湾工程师，慢慢的把家人也接了过来，周边慢慢的就冒出了一些地道的台湾小吃， 社区里也能够听到熟悉的乡音。孩子在本地上学，周末一家人去逛逛公园，吃本地的美食，合肥慢慢就从驻派的城市变成了他们的第二个家。那说到这里，你可能又要问，为什么偏偏是台湾出来的工程师，能和长兴碰撞出如此强烈的化学反应？ 台湾半导体深耕几十年，从工银院起步，一步一步把半导体做成了岛内经济的压仓石，沉淀下来的不只是专利技术， 是大批借过完整产业周期，扛过产业实战的成熟人才。但这批人到了今天，普遍面临了岛内产业内卷上升、通道收展的瓶颈。而常青恰好处于产能爬坡、工艺迭代的快速扩张期，一个缺实战舞台，一个缺量产经验， 实际就这么严丝合缝的咬上了。更关键的是，台湾工银院体系出身的人，对产业政策加市场化运作的模式并不陌生，长兴大基金加国资加团队的路径，恰恰就是他们熟悉的产业逻辑，只是换了一个更大的舞台， 这种模式上的认同感，有时候比高薪更能够留住人。于是，就这么一场双向奔赴的产业偶合就此展开。 台湾工程师带来的不只是量力管理、产业调餐这些十万小时砸出来的手感，更是一套成熟的工业化思维。而长期回馈给他们的，是亲手能够参与产业扩张的成就感，以及前沿量产中心带来的技术挑战。这不是谁求谁，而是产业规律在说话。 当然要客观的说一句，随着本土人才梯队一步一步的培养成熟，早期批量入职的台级工程师多数已经陆续离任核心产线岗位基本上都是由本土成长起来的工程师来接棒。如今仍然留在长兴的台级人才，多是关键岗位的资深专家与技术顾问， 规模早就已经不比当年，但这恰恰是融合最好的样子啊。火种传下去，队伍带出来技术的根就这么扎牢了。二零二六年，长兴十七纳米 ddr 五量率突破了百分之九十， 全球试战率从零干到百分之八，这个速度在全球半导体史上是前所未有的。追光的人又角投票，哪里有大产能大投入、大未来，哪里就有他们的身影。 回头再来看看长兴，市值是惊喜，技术是突破，但最深层的意义是两岸融合正在这座工厂里面，一纳米一纳米的变成现实。 台湾工程师带来的不只有技术，更是一种信念，这里值得把根扎下来，因为半导体从来都是跟着最大规模的量产中心走的， 而长兴正是那个能够让追光者不再漂泊的理由。长兴的成功告诉我们，两岸融合从来都不是口号，当一枚枚芯片跑进全球 ai 服务器的胸膛，技术融合、人才融合、科技融合，就是希望本身。
3870台妹lulu
00:30查看AI文稿AI文稿八月初开始，所有人管住手，别买！不管是想换手机还是笔记本电脑的，都先管住手，因为内存涨价的时代即将过去，海力士和长兴科技宣布进军内存领域，下面一期视频教会你超低内存。首先，某英这边我们只看八月二号返校季的四百券，可以和官府一起 建议大家试试邪修的办法，有更大的概率拿到大额券。然后看东子这边我们重点关注二号开学季四百到一千的大额券，以及品类券，大额包子、学生补贴等都是可以叠加的，认准叠加三三三即可参与。最后，希望大家能够理性看待存储时代终结。
21旺仔丘丘糖
03:01查看AI文稿AI文稿长青科技上市冲到 a 股市值第一，到底是本身实力够硬，还是资本吹出来的行情？现在有两派说法，一部分人认为国产存储终于扬眉吐气，实至名归，另一部分认为是情绪炒作，早晚都要回落。今天咱们就来聊聊这件事。长青科技上市冲到 a 股市值第一，打心算户中千大赚， 员工一夜变千万富翁，看着非常热闹，但是要知道的是，纸上财富并不等于真金白银。从公开的数据来看，长新发行价八点六六元，开盘就直接冲到四十九点五元中一千五百股 开盘账面上的盈利就超过两万，有效申购数量接近九百四十三万户，中签率百分之零点四七。有不少中签投资者上市当天卖出得到巨额收益，但同时上市当天换手率高达百分之六十六点四，成交额突破一千四百亿。不， 不少投资者被热度吸引，高位追加，后续就要承担行业周期波动带来的股价起伏，包括企业员工持股计划六千七百六十人次， 第二期员工入股价低至零点一零八元，开盘卖出的话直接成千万富翁，但大多数员工股份设了期限，没到时间不能卖出，一旦后续股价回调，巨额收益会 直接缩水。长兴本次发行静态适应率达到三百零八点九二倍，而国内存储行业近一个月平均静态适应率只有七十六点三二倍，估值明显高出行业平均水平。 你以为市场给到这么高的估值是单纯在炒？当下的行情不是这样的，市场是看好未来的国产存储需求，要知道现在正好赶上 ai 浪潮，存储需求非常大。还有机构测算过，二零二六到二零二八年，全球 服务器 d r a m 的 需求年增速将维持在百分之三十五以上。这是什么概念？意味着全球市场都对高算力存储有着巨大需求。更关键的是，有数据显示， 二零二六年全球 d r m 市场，三星、海力士、美光三家总共占据百分之八十九份额，而长兴市场占有率有百分之八，成为全球第四大 d r a m 厂商。也就是说，长兴存储打破了海外几十年垄断格局， 国内服务器、消费电子厂商现在都能自主控制供应链来源，国内如此庞大的本土需求，也能给国产的存储企业提供市场。从产能扩张来看，长新的成长速度是十分亮眼的，短短几年时间， d r a m。 能持续上升，成功挤身全球存储的核心前沿，不断提高国内存储芯片的全球占比。 长新从无到有，还能在海外巨头专利壁垒下跑出这么好的成绩，这就已经能够印证本身的实力足够硬。据说，存储芯片的更新换代还需要长年累月的沉淀，而海外的三大巨头 已经迭代到更新一代工艺，但长新还处于工艺迭代的过渡阶段，和国际顶尖水平还存在差距。所以说，长新上市后市值冲到第一，并不是资本吹出来的行情，但也不代表已经完全追上国际顶尖水平。 它的这份市值第一是本身实力够硬，还有 ai 算力需求爆发，叠加 a 股市场热度共同造就的结果。说到底，财富确实是上市带来的好结果，但真正值得关注的是长新后续能不能稳住产能，持续迭代工艺，扛住存储行业固有的周期波动。
3013老董洞察
03:27查看AI文稿AI文稿长兴存储上市最大的赢家可能不是中签的这七百七十万个散户，而是十年前呢，就砸下一百四十四个亿，压住他的城市合肥。因为今天大家看到的是国产的存储芯片巨头上市，但是很少有人知道，在十年前，这个项目其实没有人愿意去接，甚至差一点错过。我 记得是在二零一六年，长兴存储创始人叫朱一鸣，他带着国产芯片的项目去到处寻找落地方，那么这个项目到底有多难呢？简单说哈， 这是一个需要长期去烧钱的重资产产业，你像建金源厂，买设备都需要大量的资金，研发芯片呢，也需要持续的投入。那么更关键的是，当时全球的储蓄芯片市场，包括三星呀，海力士呀，美国已经形成了巨头的垄断， 中国的企业呢，想进入到这个领域，成功率呢是很低的，所以当时很多城市呢，面对这个项目都非常谨慎。为什么呢？因为地方投资呢？他最现实的问题啊，是钱我投进去，什么时候能看到回报？ 你说是一年、两年，五年、十年，这个没人知道，并且在二零一六年的中国哈，大家想象一下那是个什么环境？ 房地产正处于高速的发展阶段，对于很多的城市来说呢，你像卖土地，搞开发呀，引进一些房地产的项目呀，这是主流，因为它回报快，并且确定性很高。所以当时呢，摆在城市面前的选择其实很现实，第一个 房地产龙头马上能够看到收入。另外一个，那就是可能近十年都看不到钱的芯片工厂， 所以当时的深圳呢，选择了万科，当时深圳的国资进入万科呢，从当年的角度来看，其实这是一个非常符合时代逻辑的选择，因为房地产呢，也是那个时代最大的一个增长引擎。但是合肥呢，做出了一个不同的选择，他拿出了数百亿的资金去推动长兴存储落地， 你要知道哈，当时合肥的财政收入只有六百多亿，那么这个决定相当于把城市资源压向一个长期的未来。但是接下来的几年呢， 合肥也经历了巨大的压力，因为芯片产业，他不是房地产，不是拿地盖楼，几年就能卖出去。那么在长兴存储的早期呢，研发投入非常巨大， 并且产量爬坡很困难，技术的突破呢，也极其缓慢，市场竞争力还越来越激烈，甚至一度被质疑这是一个烧钱的无底洞。那么截止到二零二四年前后呢，长兴存储累积的投入非常巨大，市场呢，也长期存在质疑，就是中国能不能真正的去突破高端的存储芯片。 但是产业投资最难的地方其实也就在这里，真正的有价值的机会，往往呢在最不确定的时候，在二零二五年以来呢， 随着 ai 的 产业快速发展，全球对于储蓄芯片的需求呢，也重新进行增长，那么长期纯属呢，迎来了资本市场的认可，上市之后，市场呢，重新评估了它的产业价值。其实今天回头来看呢，深圳当年选择万科其实没有错， 因为当时的房地产呢，正处于黄金时代。合肥选择常新呢，也不是因为他当时已经成功，而是因为他看到了未来产业竞争的 一个方向，那么这个故事对于咱普通人有什么启发呢？并不是说以后大家都要你去买芯片，也不是说房地产一定不好，其实真正重要的呢，是不要只投资现在已经被所有人证明都成功的东西， 因为当所有人都知道这个机会能够赚钱的时候，往往呢已经不是最好的价格，而普通人做资产配置也是一样的，不要只看过去十年什么涨的最好， 应该去思考呢？未来十年人口在哪里变化，产业在哪里升级，财富呢？应该留下哪里？其实长期存守最大的价值呢？不是让合肥赚了一笔钱，而是证明了一件事情，就是长期的投资需要忍受几年甚至几十年的不确定才可能啊，等到未来的确定性。
03:11查看AI文稿AI文稿今天讲一下长兴存储上市之后的走势，以及对于科创板、科创新片的影响啊啊，大家知道明天长兴存储上市啊， 呃，其实短期走势不是很好判断啊，也很难把握，但是长期走势相对比较容易把握。 如果说，哎，长兴存储未来会有大行情的话，他大概率的走势是这样子的，我们参照历史走势就比较容易判断出来啊。首先看宁德时代啊， 呃，我们要有个概念，就是主力要拉升之前要花很长时间的收集筹码，要辛苦上市，其实很多筹码还在散户手里，所以主力要拉升的话，他需要很长时间来收集筹码，见长洗盘。 呃，我们看宁德时代啊，他从上市之后，实际上是花了一年半的时间 来收集筹码，建仓洗盘，然后拉升之后一年半之后就暴利狂涨啊。呃，大家可以看走势啊。另外一个大牛股我们来看，嗯，姚明康德， 他的建仓洗盘的时间大概是在从上市之后持续两年左右开始暴力拉升啊。 那所以现在我们讲科创板新上市的长新存储，如果有大行情， 哎呀，包括，呃，之前的木溪股份、摩尔县城啊，这两个像上次已经被半年了啊。因为，呃，这三个大块头科创芯片的 都是千亿市值以上的大块头，他们未来都会被纳入科创板指数和科创新片指数，他们对于这个科创新片指数的影响是非常大的啊，他们的权重一定是在科创新片指数的，权重呢，应该排名应该是前五吧。 所以，呃，如果这三一个大块头啊，如果我们假设他调整到明年，比如说下半年调整好了，主力收机筹码结束了，会开始拉升。哎，那整个科创板科创指数再来一波比较合情合理 啊。就是说假设，那同时这个如果科创科创芯片现有的成分股调整到明年，那他的这个估值也下来了。这也是我一直讲的，如果科创芯片能够调整到明年再来一波， 再来一波大的，那就比较好，那个时候就比较好的介入时机啊。啊？为什么那个时候介入，现在不介入呢？因为也有可能没行情。 哎，是这样子，所以，呃，包括长江长兴存储，我觉得如果有大行成长应该是明年以后。哎，纯个人观点，仅供大家参考啊。
552渔夫老纪%
02:01查看AI文稿AI文稿今天长新存储上市，然后涨了百分之四百六十五，从八块涨到四十九块， 他最先开始的时候是四十九，八块钱，涨到四十九，然后又掉到三十八，然后又涨到五十一，然后又涨到五十五，然后才收盘的时候是掉到四十九。 也就是如果你买了一万块钱，那你今天的收益最少就是四百六十五万， 不知道对不对啊？但大概就是这个意思，就涨那么多。 然后我买的那一只海绵宝宝，上午低开一直震荡，然后回调的时候拿了一点，但是 压力太大，不敢拿多了，也不敢拿久了，然后在他正当的时候把我甩出去了，等他拉伸的时候，我在半路又甩下车了，他最终在五十四块五，五十五块收盘， 看看今天晚上的每股表现怎么样啊。但是在这个过程当中，我自己也反思了，我只拿了四点五五个点的收益，按正常来讲，今天最少是十二个点的收益，因为他正负达到了十二点八， 太亏了。我其实是在底部埋伏的，但是因为害怕，然后被甩下来了以后还是要反思一下，这种心态其实是不对的。 然后今天峰哥在群里面也甩了一张图，他的收益，他今天的收益百分之二点八，然后赚了十一万多，配图是 让子弹再飞一会，大家都在骂他，不是已经卸了软件了吗？原来他是满仓卸载的，看不出来，哼，所以大家都在骂他，哈哈。
0小风哥
02:54查看AI文稿AI文稿不想错过国产存储，就要收藏这三张牌。长兴上市第三天的市值已经冲到了三点五四万亿，现在还能买吗？ 长兴不是不能买，但现在已经不能，只因为它还在涨就买。发行价八块六毛六的人买的是国产存储，上市现在五十二块九毛五。冲进去的人买的是长兴未来集传、三星、海力士和镁光的可能 前面的人拿到的是门票，现在的人接到的是一份三点五四万亿元的军令状。全球 ai 硬件和全球都在大跌，为什么长兴还能上涨呢？ 因为资金正在把长兴当成这场全球春初洗牌里的新赢家。海外市场担心 ai 泡沫循环融资和中国竞争， 长兴却同时拿到五百七十九亿元国产替代，可低端涨价三个故事，别人被卖掉的是过去的垄断，长兴被买入的是中国可能抢走的下一张桌子。长兴上半年预计赚五百到五百七十亿嘛！三点五四万亿元真的贵吗？ 如果把半年利润简单年化，对应估值大约三十一倍至三十五倍，这个数字并非贵到完全无法解释，但存储是强周期，行业市场现在相当于把今年最赚钱的半年直接复制到了未来。 长兴真正的风险不是现在没有利润，而是三点五四万亿元已经不允许他的利润回头。但是长兴上市这三天一直在涨，难道这么多的基金都看错了？ 先看清一个容易被忽略的数字，长新总股本约六百六十八点八一亿股，上市初期真正可以自由交易的只有约四十五点零三亿股，占比仅百分之六点七七， 少量流通筹码就能替整家公司定出三点五四万亿元的价格。三点五四万亿元不代表真的有三点五四万亿元冲了进去，他可能只是百分之六点七三的筹码，把整张桌子的价格抬了起来。 我觉得长兴太贵了，但又不想错过国产存储接下来要盯着哪些板块或者公司啊？ 不要把所有存储概念股混在一起。先收藏三张观察名单，第一张是长兴扩展需要的设备观察，北方华创、中微公司、拓金科技、华海新客。五百七十九亿元。要真正变成产能，必须先经过刻蚀、沉积、清洗和抛光这些环节。 第二张是产能放量所持续消耗的材料观察，安吉科技、顶龙股份、雅客科技，设备只卖一次，材料需要跟着每一片金源重复消耗。第三张是存储设计和接口生态观察，照异创新、蓝起科技。 如果长新从卖更多低端走向更高端的服务器和 ai 存储，这两家公司才分享更大的产业增量。
3922AI驯化师-涛哥
06:18查看AI文稿AI文稿长兴储存是不是下个散碟啊？是啊，没错啊，但没有机会啊。中国的散碟大哥下个月上市，万分之一的机会肯定轮不上我没那么容易挣钱对吧。对啊，不便宜的商家都一万多，一两万一估值上市了， 人家业绩好啊。业绩好是今年这个季度是发布了赚两两百六十亿吗？嗯，那乘以四的话，一千五百亿打底了。两万亿估值那就是十来倍 p 了，对吧。那你对比 差不多啦，你那边的也差不多啊。是差不多的，因为传新他是第四名嘛，做 d y 嘛。嗯， uh h b m 啊，不是做 l b m 啊。啊，第四名，第一名海地士。 哎，第第三名美观三星。这样子，那他占百分之四的市场份额。这百分之七的啊，百分之七的市场份额全部预定了，跟跟那边一样的，因为我们国内只能用这个。嗯，我们自己家的 dm 嘛。 哎，他的产品主要是用于数据中心吗？还是都是数据中心的。谁卖给你电脑啊。啊， 那他的产品也要卖，电脑也要人家买他的也是要去排队吗？我猜我猜了，两百多亿应该是卖电脑，最近电脑吵起来 卖手机电脑。他的数据中心他现在不是堆叠的很厉害，就是他的 h b m。 嗯，叠两层而已，两三层而已。排列是叠到十六层，因为这个没这么简单。但是国内算力需求也多啊。 国内专利需求多，所以大家只能看靠它啦。现在没办法啦，人家提前布局了十年那么十几倍 pe 吧。 海力士现在，哎。海力士赚多少钱来着？海力士九千八倍 pe 吧。九千亿是指做一千亿的美金的那个 今年赚一千亿美金的一个生意，海力四十九倍 p。 那 国产的话高一点的正常的嘛。因为你那个航母机也不低啊。航母机魔幻城。对，航母机魔幻城才赚二十一年。哦，我们东方这边是第一家。哦，他。对，所以我觉得这个 实打实这种有用，现在已经有订单的，有利润的还还稳一点。嗯，跟你说，哎，他之前这个公司赚钱的吗？之前的亏损的 你知道？我问你个问题，为什么大家都去做 cpu， gpu 没有人做内存？半导体你看国内能上市的搞了这么久才一家，按道理他们做的了，还做的了的，画图纸谁做不了啊 你，你那个内存是十二米的吗？ gpu 是 七二米的吗？你肯定能做的了。不止画图纸吧，他的工厂也是自己的吧，国内他有点。原来呢，其实这个是一个认知的问题。嗯，大家觉得内存既不赚钱又没有需求周期的。 对，而且是周期的，直到二零二六年一月份就过年的时候，我讲的时候大家才觉觉得不是周期的，连海力士的老板他自己都认为是周期的，他听了我抖音之后，呵呵，我们决定不把他当周期了，知道吧？ 真的，我跟你说美光，海力士，三星的老板到一月份的时候还认为他是周期的，他们都不敢破产，知道吧？直到那个怀仁勋天天推荐，打电话催他，对吧？直到怀仁勋说你们放心生产多少我都要保底啊，他才觉得不是周期的。 所以呢，合肥是比较有眼光，提前五年布局。嗯，前面都灰尘。我想问一下常青，他的设计是他的工厂是不是他的内存的？对，内存半导体是这样子的，既要做金源厂， 又要做设计。跟那些 gpu 画图纸不一样。 gpu 画了图纸就给那个中兴国际去搞了散敌的。他没有自己工厂啊， 三迪和凯侠其实是一家的。原来没有工厂呢。是相当于我俩一起住办公室一样，就是生意不好，坏死了。呃，大家共同承担一下工作中的场地和租金成本，这样 现在是大家都发达了。嗯，你要多少个厂都可以，但是现在就没厂了，完蛋了。那你觉得长兴现在多少倍？批了十五倍吧，他上市如果两万亿的话，但是你这个赚的钱还能继续？还能翻倍啊， 需求还在那里。就是那个内存的，按他们签约了价格来说，他主要的客户是谁呢？ 那你长新的只能卖国内喽，国内的大厂？对啊，国内的华华为啊，国内英伟达啊，五 g 啊。苹果跟不跟他买苹果？ 苹果不跟他买苹果是跟那个长江买那个内存卡啊。那一家还没上市。哎，现在需求这么大，为什么其他的巨头不自己做内存呢？ 搞不过来。内存做不了，这个厂没那么容易建一个金源厂两三百亿投进去。先投进去还还要量力爬坡。 量力爬坡要三年时间，谈心的。量力怎么样？谈心量力我不敢说很好，但是应该也可以， 因为国内的啊，成本也少。良率是这样子的，你要跟客户一起去共同去承担这个责任啊，就他愿意给单给你，有一半是报废的，你也愿意能接受，就是这样去共同去提升这个良率，如果没有单给你呢？你的良率也做不出来。 ok？ 所以 良率是这样子啊，海丽是九倍。那个什么伤心事。哎，伤心完蛋了，下一集再讲吧。 ok。
2.1万乐弟聊AI硬件板块
00:39查看AI文稿AI文稿现在半导体圈的风口绝对是 ai 算力驱动的风测赛道， ai 对 存储风装需求大爆发，行业产能紧张，订单排满，想找能稳接单保焦期的伙伴，选长兴半导体就对了。我们扎根松山湖， 日产能超二十万颗全套进口风测设备，满负荷运转，四十三项发明专利称着核心技术， ai 相关存储芯片、风测咱全拿 捏。风口上合作长青，订单交付不用愁，跟上行业节奏不落后。
23盈新发展
12:13查看AI文稿AI文稿万众瞩目啊，各位家人们，长兴存储登陆 a 股，而另外一家长江存储呢，后脚也跟着在冲击上市。哎，这中国的存储双雄啊，宣告笼罩全球存储芯片行业三十多年的铁木，几乎就被这中国哥俩携手打破了， 他俩一个做内存，一个做闪存，一个市值创造历史，一个让韩国三星来交转利费，前后脚爱制裁，现在手拉手搞突围，这长青存储背后占的是合肥，长江存储呢，则是武汉荣誉出品啊，是关中王来了， 很多人都会觉得啊，牛啊，国产存储运气真好啊，赶上 ai 封口了。那也有人会说啊，你看这长信啊，前几年亏得裤衩子都不剩了，现在呢，半年赚的差点赶上茅台一年了。合肥不愧是最牛风头，陈氏有魄力，有眼光，这次又压对了， 那当然了，哈哈哈。哎，武汉那边也很不错啊，也很不错。有没有搞错，武汉早在两千年就开始布局集成电路产业了，这放眼全国都是第一批啊。开玩笑，我热干面九省通渠科教重镇，本来就是公认的中部城市老大呀， 怎么偏偏啊，引入京东方救活未来汽车，又拿出长青存储的合肥，后来居上呢？那你说我内心没点想法 是不现实？那当然了。话说回来，中国存储双雄崛起的背后，不光是中国存储芯片突围三十年，经历了五次溃败的奋斗史，同时呢，也是中国内陆城市，到底谁是大哥的暗战士？武汉还是那个武汉？那合肥却已经不是原来的合肥了。 当然了，我们先讲讲清楚啊，这存储芯片到底是干嘛的？合肥的长兴存储做的是内存，那武汉的是长江存储人做的是闪存？这两个东西啊，其实就是你买手机的时候 哇，看到那标注啊，八 g 加五百一十二 g， 前一个八呢就是内存，后一个五一二呢，那就是闪存，那他们分别有什么用啊？举个例子啊，你打开使用一个 app 的过程，就相当于从书柜里面拿出了一本书放在桌子上看，这书柜相当于闪存，桌子呢就相当于内存。 这两个东西统称存储芯片，你说它重要吗？一句话，没他不行啊，缺了这个东西，手机、电脑，甚至什么智能汽车都会成为砖头，人称电子工业的粮食啊。那咱们中国有多依赖这个粮食啊？ 每年要花一千多亿美元进口买走全球产量的三分之一。而到现在呢，全球的存储芯片几乎都是被海外巨头攥在手里的， 而这些巨头名字大家都熟啊，韩国三星、 sk 海力士以及美国美光，人称玉三家，这三家吃掉了全球超过百分之九十二的市场份额。你说这么重要的东西，一直上赶着给老外送钱，这不合适， 而且万一哪天出点幺蛾子，就很被动吧啊。本着老几想要老几得到的愿望，中国人早在三十多年前就开始造自己的存储芯片，中间力量之一就是今天的武汉。 一九九零年，江苏无锡启动了九零八工程，举国之力，二十多个亿砸了进去，光产线建设就用了八年，最终产线终于建成了，但同时也宣告了我们已经输了。怎么回事？因为当时隔壁三星的产品已经领先了好几代，落后产线意味着啥也不是。而在这之后，九一年，北京首钢 就是那个炼钢的跟日本的 nec 合资做内存。九六年，上海的华宏呢，也找了 nec， 投了一百个亿。砸锅卖铁也要把半导体搞上去， 什么概念啊？当时上海房子一平米才两千五百块，很可惜啊，这两家一度看到成功的希望了。而最终呢，一个撞上了九七年亚洲金融风暴，一个撞上了互联网泡沫破裂，纷纷倒在了行业寒冬以及外 再次的撤退上。再到零四年，中兴国际靠着授权代工支棱起来了，但是零八年，一场专利诉讼败诉，也被迫放弃了内存代工。 二零零六年，武汉站出来了，那个时候的武汉，名副其实的是中部城市的老大呀， gdp 中部第一，不光有的像什么武钢，东风汽车，而且呢，中国第一根实用的光纤就诞生在武汉，而同时呢，著名的武汉光谷在零一年就已经挂牌了。 当时中兴国际出技术，国开行出钱，武汉新兴正式成立，开始了中国人第五次的冲锋，只可惜，为了追赶当时最新的闪存技术， 钱几乎烧光了，最终也没跑通。然后呢，中心退出，但是武汉新兴这家公司却硬挺着没咽气，而这也成了后来长江存储的技术底子。所以咱们总结一下，前五次冲锋，五次全输，那为什么？ 因为啊，造这个小小的存储芯片实在是太难了，特别是对于咱们中国半导体产业来说，被两重包围，网卡死了。首先，第一重网不夸张，说啊，干的活就不是人干的，烧钱多，时间久难伺候，建一条产线百亿美元起步，两滤产能爬坡得按年熬， 而且呢，你同时还得土地能源管够。就算你做出跟大厂一样的产品，但什么三星也好，海力士也好，他们产量大，成本低，价格空间比你大的多，你要跟着他们一起降价，你越卖越亏，你要不降价，哈哈，一粒内存都卖不出去。所以最后存储芯片的大玩家就只剩那几家了， 新人要想上桌的话，直接被踢飞。而且更要命的是什么？这个行业看天吃饭，典型的周期性行业，你赶上供不应求，行情好的时候算是印钞机，但碰上行情不好，直接变火葬场，再加上前面咱们说过，动不动给你来个什么金融危机或者是泡沫破裂，这环境可真就是枪， 枪林弹雨，饱经沧桑，摸水水烫碰火火燎是个东西，撞上咱就是个半死。所以咱们总结一下，这行业那是上桌难，上桌之后他也难。那你说这韩美三巨头为什么能笑傲江湖啊？三星凯蒂仕，他背后与其说是韩国才华顶着，不如说他俩几乎就算是韩国经济的本体了。 你要跟他们竞争，其实本质上是在跟整个韩国的国家信用，国家财政和国家银行体系在打呀。另外美国的美光除了他们自己的技术确实牛之外，还有美国制裁的大棒在到处挥啊，你看曾经的半导体龙头日本就是被这大棒啊，一砸一个不吱声。 所以存储芯片说到底拼的是国家力量，而到认清了这一点，中国的第六次冲锋就开始了。二零一四年，国家牵头，哎，这意味着，从理论上来讲啊，这钱不是问题，可大问题是，这电子工业的粮食到底该种哪啊？种庄稼咱们还挑地呢。而且 内存和闪存看似亲兄弟，其实没关系，从技术到工艺完全不同，材料设备产现演哥伦哥的。这就意味着一个地方要搞定两件事就不太现实。二零一六年，武汉率先站起来了，哥们有底气啊，毕竟中部大哥 gdp 超过了一万亿，排全国第九， 他们呢，选择继续压闪神，毕竟之前的这武汉星星还叼着一口气呢，而这口气里面有最值钱的一部分，那就是一直吃了十年热干面的工程师团队。还接着呢，就有了长江存储。 而就在同一年，也是一六年，三百多公里外的合肥也出手了，说我压造内存，嗯，这个小老弟是什么家庭，当年 gdp 才六千二百亿差不多呢，是武汉的一半，全国前二十都排不进。可只不过合肥的风格一直是土地没你肥，但我舍得下本零八年，你看啊，当时穷的想 叮当的合肥啊，咬牙砸了九十多个亿，把京东方六代的面板生产线引了进来，哎，最后呢，事成了，而有了这个心理优势啊，存储胆更壮。一方面呢，是他们接盘了齐孟达的技术遗产，这齐孟达又是谁呀？ 曾经欧洲造内存芯片的独苗，零九年因为自带危机，加上行业低谷宣布破产，而这颗欧洲最后的火种技术漂洋过海到了合肥，最终孵化出了主攻内存的长新存储。而另外一方面， 长兴存储的首期投了一百八十个亿，合肥国资自己就掏了一百四十四个亿，而之后更是长达十年，几乎绝收，尤其是投产后的六年了，年均亏出去九十多个小目标，而这全场的消费，几乎都是何公子买单啊，太舍得了。 二零一三年，合肥提出过城市的口号，叫做大湖名城，创新高地。那时候很多本地人都还不以为然啊，创新了呀，可是现在来看看，创太多了， 以前合肥的特产是什么呀？老乡鸡，白酒，现在呢？站在芯片面板、电池、电动汽车背后的那个风头之城，才是合肥的新名片。不过说实话，我要是武汉啊，我是有点不甘心的，你看我大武汉，有高校，有光谷，有汽车，有港口集成电路的产业规模超了千亿， 哎，怎么大家最后津津乐道的偏偏只有合肥的京东方未来汽车和详情存储啊？哎，哪怕咱不提合肥啊，中部几个大省城，你看，一说长沙就是工程机械洗脚辣条，一说郑州就是超级工厂，另外还有富士康。那到了武汉呢？大家想半天，最后憋出个热干面，小龙虾，还有鸭脖， 要不要再来一瓶白云边呐？这明明我资历更老，产业更厚，更能投钱好不好啊！也确实，就说为了这长江存储，湖北包括武汉呢，合计出资了六百四十七个亿啊，再加上大基金和 银行贷款，前三期项目累计总投资就超过了两千七百个亿啊！但无论如何，中国存储芯片格局已经敲定，谁更出风头，咱们暂且按下布表，这两座内陆城市，两条技术赛道，武汉闪存，合肥内存，大家腾挪空间换时间深跟中国存储的两块试验田。 当然了，比丰收来的更早一点的是有人来掀大棚了。二二年的十月，美国一直禁令，部分的高端存储芯片设备不但不卖给我们了，相关的工程师也都全部撤走了。而之后呢，更是把长江存储列入到了实体清单，国际合作一夜之间断的干净。 是的，不光以前啊，内存闪存啊，我们高度一来，进口而造这些芯片的高端设备，我们也得和老外买啊。所以，中国半导体产业的第二重包围网，那就是地翻到一半，拖拉机收走了，播种机、收割机统统都不卖给我了，甚至连科 螺丝都防着不给我呀。这也就是技术封锁和政策打压。另外一家长期存储，虽然说因为是日本东京电子的大客户，侥幸没能上实体名单，但是设备供应同样被限，这相当于拖拉机没了，就给我们俩锄头凑合着用吧。 这一招有多狠呐？其实当年跟武汉合肥同时起步造存储芯片的，还有一家福建晋江的内存厂晋华，福建当时也是一口气砸了三百七十个亿，但最后就倒在了这一招，再加上专利站上，到现在都没缓过劲来。相对幸运一点的长江存储和长兴啊，顶着制裁，见招拆招，各显神通。 武汉这边，长江存储的工程师被逼了一个绝活出来，把原来一个顶级芯片能干的活呢，拆成两个芯片抱团来干。结果呢，这条替代架构的产品性能啊，居然直接杀进了全球第一梯队，连三星最后都颠颠的跑过来来买你的这授权，美国人傻眼了，我不让你用拖拉 垃圾，结果你搞出来了一个核动力牛啊！另外一边，合肥长兴虽然也被卡了，但是手里攥着自有专利，亏了九年他就硬扛，直到二五年，产能量率、性能都已经能够和韩美三巨头掰一掰手腕了。而几乎同时的 ai 大爆发，让存储行业进入到了大丰收年。 终于来了呀，三星、海力士、美光集体掉头去生产 ai 芯片专用的高端芯片去了，这就导致了传统内存的芯片呢，瞬间供不应求，价格也是跟着疯涨，一年翻了好几番。你可以理解成啊，人参价格高，但水稻他没人种了，于是咱们种水稻的也跟着暴富了。 所以这一波啊，让长兴存储直接一年赚回了十年亏损，辛勤老农一把翻身把歌唱。而按照对长兴存储的市值的乐观预计，合肥很有可能会赚回来一个合肥。而武汉这边呢，虽然说长兴存储没有长兴 这么离谱，但是也靠着核动力牛和 ai 的红利，吃到了自己的那一份，他们在全球闪存的份额占到了大概百分之十，终于成为了全球主流玩家，而且呢，也在推进上市。 你看，从九零年算起啊，三十多年，两代人经历了五次失败，中国的存储终于可以算是上桌了，正是登陆大 a 的长青，正在 ipo 当中的长江，和他背后的合肥和武汉配得上所有掌声。而那些倒在路上的公司和连名字都没被记住的工程师以及技术人员，同样也是英雄。 但是三巨头还在啊，技术差距也还在啊，周期还在，制裁还在，市场分额还小，咱们要走的路依然还很长。更别忘了，这一次的 ai 大爆发，让存储双雄一把扭亏，然后推进上市。但要没有这个外在的变量，无论是公司还是他背后的武汉或者是合肥，那压力可真不是 一般的大呀。到底要不要再继续坚持下去？一定会有很多声音来质疑，是城市老大哥，还是后来居上，不同城市的心态其实都挺微妙的。但这一场暗战打到最后，大概率不是谁踩着谁上位，而是谁到底能站着把这事给 反成了。现在来看，合肥站起来了，武汉他当然也没趴下，至少，中国存储的这口饭，终于不用跪着吃。只是啊，当三星海力士们正抱着 hbm， 也是高端存储芯片在数钱的时候，似乎存储之战的故事才刚刚开始。
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