马斯克要当“太空版黄仁勋”吗
最近，马斯克在一场最新访谈里直接给普通人交了底。他不仅公开点名了三个还没爆发的新赛道，还坦言了当下他最欣赏的人是谁，以及他对未来的判断。建议你一定要看完。未来三大风口在哪呢？马斯克直接点了三个方向。首先是解决堵车痛点的地下隧道网络。马斯克直言，楼房是三 d 的， 大家非要挤在二 d 马路上， 怎能不堵？所以交通也必须变三 d， 建地下多层隧道。第二个赛道是电动飞行器，这将彻底颠覆我们未来的出行方式。而第三个赛道则更隐秘也更大。他就是数字医药。他说， 过去我们找药就像在森林里瞎捡棍子碰运气，但现在只要能精准编辑合成 rna， 未来绝大多数疑难杂症都有希望像改代码一样被彻底根治。说完这三个风口，他在这场访谈中还抛出一个让全场震住的评价。他说，他的脑机接口公司 no link 现在干的事已 已经是耶稣级别的奇迹了。现在 nerlink 已经能让盲人重见光明，让瘫痪者重新站起来走路，这就是正在发生的现实。大家都知道老马的偶像是特斯拉，可当主持人问他当代最佩服谁的时候，他直言是黄仁勋。他说黄仁勋在开发 ai 计算机方面做得非常好，这也难怪他当时会在 x 上转发和黄仁勋十年的友情照， 感叹真正的朋友最重要了。聊到 ai， 马斯克的话让人后背发凉。现在 ai 的 发展是睡一觉吃顿饭就是一个重大突破。他大胆预测，一两年内 ai 将在所有领域全面碾压人类，包括创新，五年内 我们身边会涌入一到十一台人形机器人，这种指数级爆炸下，未来五到七年全球经济规模大概率会直接翻倍。这就是马斯克眼中正在加速到来的未来，而他自己只想做那个发挥了一点有用作用的人。 what would you like people say about you you played a useful role in the advancement of civilization。
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03:56查看AI文稿AI文稿哎，这次重要谈判，没想到黄仁勋没有来，明明上周他已经在很多场合释放了他很想来的讯息，看来已经确认美国既不会开放高端芯片出口，我们也不会去买他的 h 二百，来了就只剩尴尬，所以不如不来了。 但是即便没来，还是要说，因为达的存在对于美国的 ai 来说就是压仓使，是战备物资，同样大模型三驱头也没来，真的没来的才是对方在 ai 领域的啊。不愿意开放的宝贝。预料之中的马斯克来了，核心目的其实是两个 f s d， 可以 期待下了啊， 虽然不是纯学板，进来是用 f s d v 十四在美国的已经训好的框架，在中国本地用本地的数据集本地的算力去二次训练，即便这样也得我们点头他才能上路，否则也是白训练，所以这是他看得到的。来的第一层目的就是 f s d 看不到的，我认为还有一层， 就当年特斯拉进中国，想一想，可以说把中国的新能源的高质量的供应链撑起来了，建起来了。不要跟我杠，我从很多车起的高层的嘴里是听到了这个说法的，人家都承认了，官方也不止一次的承认这条鲶鱼它的作用，它对于中国汽车产业链的贡献，你去看一下上海超级工厂 就知道，百分之九十以上的零部件是中国产的，它超过了果子，但过去是已经发生的，我认为也不是重点，来了得谈点未来的。接下来 optimus 的 量产是不是要进到上海超级工厂，这个我觉得 是关键中的关键，因为人形机器人的高质量供应链也会在中国，这是马斯克比谁都清楚的。但是这一次跟汽车有点不同啊，是因为我们本土的人形机器人已经起来了，卷起来了，奥特曼斯过来，你还能当鲶鱼吗？我必须要泼一盆冷水，不是泼特斯拉冷水， 总是觉得国内的人形机器人很厉害了，但是在运营公司和供应链管理上，我觉得还是要跟西方的公司学习，跟特斯拉学习的。 你可以不服马斯克的模型，但是它极致的效率设计和标准制定和落地的整个运营能力，这一套在经营逻辑上已经在上海特斯拉的超级工厂已经证明 了。当然我们是有制造能力，马斯克需要我们的产业链，我们的人形机器人的产业链是否需要它这条鲶鱼呢？也许这一次来过之后， optimus 产线能不能落地上海超级工厂会有眉目， 大家觉得这个对策可行吗？好了，总结一下啊，这次谈判其实是基于互相尊重，互相需要，再找一些可能性，大家都有自己的底线和红线，估计也都不会提。 回归到谈生意的角度，我们买他们的农产品，买他们的飞机，买他们的高通的芯片，这些是我们需要的。但是我们也看到他们也带着贝莱德啊、黑石啊这些资本来了，这些资本来肯定是要买东西的， 但是它不是来补齐你的短板，来买你不擅长的东西的，肯定是来买我们在 ai 领域，我们擅长的那一块，闻着的也是我们这边 ai 的 味道来 的，那它会投哪些呢？从优势层来说， ai 五层蛋糕里面不是大家认为的能源层是我们的优势，而是基础设施建设层，也就是电力系统、制冷系统， 包括一些智能管理的系统集成，光连接这些我们的产业链搭积木的能力。我十五号会带你们去亲眼看一看中国的 a i d c 这个 l e 这一层基础设施建设层到底我们擅长的地方在哪里？大家记得点赞关注起来。最后总结一下啊，第 球就这么点大，不需要两边太多的对抗，但是这个太平洋把我们隔的还是够宽的，完全可以各自美丽，对不对？我们邀请人家来，哎，开放的姿态，但如果对方也尊重包容，对我们也是一种开放的姿态，我觉得是可以相互切磋的，未来就是在摩擦中前进。好了，散会乐观一点啊， 地球就这么大，容不下中美，各美其美， 中国和美国还将在这个星球上长久和平共处下去，积极开放的中国就在这里，希望美国相向而行。
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01:10查看AI文稿AI文稿黄仁勋马斯克不矫情不做作，专心经营自己的中国旅游生活。别人来访华，可能把他看做一个任务，马斯克来访华那是真游玩上了，一落地时差都不用倒，先是掏出手机哭哭一顿拍， 然后就是到晚宴那里吃吃喝喝，周围人都在不停的走动交流，只有他安安静静的坐在那里，别人找他合照，他就挤眉弄眼的开始表情管理，还时不时的用手拿一口吃的。马斯克不知道中国的美食很曼妙， 果然任何人都拒绝不了中国美食。包括英伟大 ceo 黄仁勋昨天还在参加会谈，今天一有时间，马上开始 city walk， 直接爽吃！南锣鼓巷，端着炸酱面就在路边吃了起来，什么奶皮子、酸奶、轰炸、大鱿鱼，全部吃吃吃！当然也少不了北京经典的豆汁儿， 而且真的超级接地气，买了稻香村就和大家一起分享，渴了又来上一杯蜜雪冰城，这下是真的，我和亿万富翁喝上同款了！别人怎么样不知道，但黄仁勋马斯克，你俩是真完美了，痴美了啊！
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03:23查看AI文稿AI文稿黄仁勋不来，马斯克上榜，名单只换了一个人，两条赛道的剧本全改了。周一市场还在赌黄仁勋会来，马斯克不来，算力租赁板块当天普遍调整，太空光伏也没怎么动，结果随行名单一确认，才发现宝都压反了。很多人对这件事还没回过味来，咱们今天把这两条线掰开揉碎了讲清楚。 先说算力租赁这条线为什么黄仁勋来不来？这么关键。之前市场觉得英伟达的 ceo 都亲自来谈了，芯片贸易这块可能有的谈，海外高端算卡供应可能要松绑，所以算力租赁板块提前跌了一波。但现在老黄确认不来了，并且这次议程聚焦的是农业和航空，芯片压根不是重点。 海外算卡紧缺的逻辑一个字都没变，说白了就是紧箍咒还在头上没摘。算卡还是那么难拿，算力还是那么稀缺，那国内发展本土算卡的需求只会更紧迫，不会放松，这是供给端被卡死，需求端还在涨，算力租赁的价格支撑就印在这里。 那太空光伏这边呢？马斯克确认随同。为什么这是件大事？因为太空光伏和北美能源供应恰恰是马斯克最关注的方向。特斯拉正在推进二十九亿美元的中国光伏设备采购计划， spacex 的 太空光伏供应链也已经在落地过程中， 这两件事没有老马在场是不可能推进的，现在人来了，就是给出口预期，加了保险，那么咱们散户应该怎么抓住这次机会？ 算力租赁和商业航天这两条赛道里又有哪些核心标的需要重点关注？我们一个个来梳理。先说算力租赁，荆轲科技是这个方向上目前最有代表性的一家。宁夏中卫一吉瓦算力中心总投资两百四十五亿五万架机柜，这个体量不小， 关键是他的商业模式不单纯是租机贵，而是租机贵加租、算力加卖率电三位一体。最关键的是他家手握美股平台，算卡渠道，这在行业里是稀缺资源，供给越紧，渠道越值钱， 这个逻辑不会因为黄仁勋来不来而改变。至于商业航天，卖为股份是这条线里确定性很高的一个标地。他拿到了 spacex 大 约五亿美元 h j t 整线设备订单，占 spacex 采购量百分之七十以上，并且已经向相关部门申请出口许可。五亿美元什么概念？纯纯的单笔大单， 而且一共身份，意味着后续追加的概率很高。这条线的核心看点就是出口设备能不能出去，以及出去的量有多大。还有拉普拉斯，他家是特斯拉二十九亿美元采购后选名单里的企业，专注热制成和镀膜设备。 另外奥特维是 spacex 太空光伏设备的二供，份额在百分之二十到百分之三十，这两家算是二线弹性标地， 一供订单落地后，二供跟着吃肉。至于下游的军达股份、荆科能源、东方日升这几家光伏电池和组建厂商，都是受益于马斯克一百几瓦太阳能制造产的目标 设备出口放量会带动整个产业链，光伏辅材龙头福斯特做胶膜的也在这条线上配套受益。所以你看名单上少一个人，多一个人，表面上只是人员变动，背后其实是两条产业链的定价逻辑在被重写。黄仁勋不来算卡紧缺的逻辑没松动， 算力租赁的支撑还在，马斯克来了，太空光伏的出口预期就有了着落，两条赛道各自的制约因素同步解除，这不叫单打独斗，这叫双击。盯紧这个窗口，别等涨起来了再问我怎么看。
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05:07查看AI文稿AI文稿黄仁勋正在成为这个时代最有权力的人之一，最近一连串信号啊，都在把他推向权力中心，因为达 h 两百对滑出口松绑绕不开他。特朗普的反滑，黄仁勋不在最早公布的名单中，却被中外媒体重点关注。他前脚刚说美国不能放弃中国市场， united should not give that up， we saw a lot of dram and cpus into china， and i think it's right。 后脚白宫态度就发生了改变。更夸张的呢，是资本市场。就在他背着小书包来北京的这几天，英伟达市值一度冲到五点五万亿美元，这可比德国、印尼的 gdp 还高啊，可以说是真正意义上的富可敌。 如果你在二零一五年 a i 浪潮爆发前拿十万美元买入英伟达，并一直持有到现在，今天你就是亿万身家了。那么问题来了，这个穿黑皮衣的商人啊，为什么能影响白宫的判断，就为什么能牵动巨额资本。他到底是怎么从卖显卡的人，一步步站到全球权力中心的？ 我觉得关键在一句话，如果说乔布斯改变的是消费者，那黄仁勋影响的就是生产者。在过去的互联网时代，乔布斯改变了我们怎么用手机，微软改变了我们怎么办？工？谷歌改变了我们怎么找答案？亚马逊改变了我们怎么买东西。 说到底呢，他们改变的只是一种生活方式，是信息入口，是消费路径。可 ai 时代不一样， ai 不 只是一个 app， 也不是手机里多了一个功能，它正在变成新的生产系统。 多达模型要算力建数据中心要芯片做自动驾驶机器人、 ai 制药、智能制造，最后都会回到一个问题，卡够不够？卡不够，模型跑不起来，算力不稳，项目推不动，供应一旦被卡住，发布会再热闹，固执再高，也要先停下来等货。 这就是殷伟达最特殊的地方，他卖的不是普通电子产品，而是 ai 时代的底层资源。所以我觉得呢，不是黄仁勋突然想当一个 ai 时代的底层资源。所以我觉得呢，不是黄仁勋突然想当一个普 通的商人了。以前 g p u 的 主要是游戏玩家、设计师、工程师关心的东西，现在高端 ai 芯片甚至关系到一个国家能不能继续留在 ai 的 牌桌上， 尤其是对中国的芯片出口呢，最能说明问题。他表面上是芯片出口，实际上是挤股力量挤在一起。美国想管，中国想用，英伟达想卖，资本市场想涨，华而君就站在中间啊。他既是美国科技霸权的受益者，也是美国过度封锁政策的潜在反对者。 我觉得正是因为它比很多政客更清楚，中国呢，不再是普通的市场，这里有工程师，有产业链，还有一群特别能把技术落地的人。你今天不让英伟达卖，不代表中国就不发展 ai， 很 可能最后变成美国公司丢掉市场，中国企业加速替代。那短期看的是卡脖子，长期看的可能是在帮对手练脖子。 所以你看黄仁勋，他真正厉害的地方呢，是他把一个商业问题变成了白宫必须面对的战略问题。美国到底是继续把中国挡在 ai 牌桌外，还是让美国公司继续在中国市场赚钱竞争以及保持影响力， 这也是黄仁勋的权力来源。当一个科技老板手里的东西呢，变成了国家竞争里的关键资源，他就会被推到政治的谈判桌边。但黄仁勋还只是第一层， 因为他手里主要握着的是算力。那如果一个人手里不只有算力，还有火箭、卫星、网络、社交平台、电动车和 ai 公司呢？那这个人啊，就不只是被拖到桌边了，他肯定啊，已经上桌了。那这个人呢，就是马斯克。他手里的公司啊，早就伸进了美国最敏感的几个领域，航天、通信、能源、舆论和 ai。 spacex 把原本属于国家工程的火箭发射做成了商业生意，还拿下了大量政府和军方订单。新恋一开始呢，只是解决偏远地区上网可恶冲突一爆发，它直接变成了战争通信的一部分。 x 平台更不用说，总统、议员、媒体、公众情绪都在上面流动，一个议题能不能爆， 一种声音会不会被放大？平台规则本身就成了权力。所以马斯克最特别的地方呢，不是它做成了哪一家公司，而是很多过去只有国家才能做的事， 现在啊，都绕不开他的公司了。黄仁勋跟马斯克呢，其实是同一个时代的两种新权力样本。黄仁勋掌握的是 ai 时代的算力入口，决定很多模型能不能跑起来。马斯克掌握的是现实世界的基础设施影响，火箭能不能发射，卫星能不能联网， 舆论能不能扩散。以前我们总觉得公司再大，也是在国家规则里做生意，但现在不一样了，有些公司已经大到让国家绕不开了。这不， 这科技老板突然想从政，而他们做出来的东西呢，已经进入了国家竞争、战争、通信、公共舆论和产业升级。那前段时间呢，我采访过一位斯坦福的朋友，他说硅谷每年都会有大量 ceo 跑去东部游税，国会 因为技术跑得太快，规则跟不上，旧政策被撞破了，就必须重新写。而谁最懂这些技术？需要什么规则啊？很多时候不是政客，是这些公司自己。那说到底呢， ai 时代最残酷的一点就是，谁掌握住底层生产资料，谁就掌握了这个时代真正的权力。 如果说上一代的科技巨头呢？改变的是我们怎么链接世界，那么新一代的科技巨头影响的就是我们能不能参与生产。所以你看，新时代的权力人物呢？还真的不一定坐在白宫里啊，他可能正在科技发布会的舞台上。表面上看他们是企业家，可再看他们手里握着的可能是这个时代最关键的按钮。 那么真正的问题也来了，当少数人握住了这个时代的底层开关，我们得到的到底是效率还是另一种失控呢？
3537天爱Talk
01:51查看AI文稿AI文稿这次来访的企业家天团为什么没有黄仁勋来了，马斯克直接说结论，希大有能力，卡脖子的公司 ceo 不 能来，希大被卡脖子的公司 ceo 都得来。 你看这份随同来访的十七家公司高管，苹果的库克、特斯拉的马斯克、贝莱德的拉里芬克，以及曼塔维萨、摩根、大通、波音加级的高管，发现没有。这份名单跟二零一八年来访的时候相比，少了能源和农业公司。那时候的老特是来带货的，卖的是大飞机、大豆和天然气。我们像个阔绰的买家，用支票换取发展的窗口期。 八年过去了，这份名单里卖资源的买家用支票换取发展的窗口期。八年过去了，这份名单里除了花旗、黑石这些固定随访的老面孔就是马斯克和库克。 八年前，马斯克来中国跑前跑后，终于拿到了一块地，特斯拉上海工厂拔地而起，解决了当时最难的产能问题。今天特斯拉的 f、 s、 d 还是要在中国市场落地，它的超级工厂还需要国内给政策、给税收、给供应链，马斯克不能不来。 然后是苹果的库克，他虽然卸任了，但苹果的焦虑在于他在印度试过水，发现根本离不开中国工人那种工业纪律。这次来不是为了卖货，而是为了搞清楚一件事，在国产手机的包围下， iphone 的 最后一块堡垒能不能守住？他的供应链还允许在大环境里安全的留多久？ 对苹果来说，离开中国的供应链不仅仅是成本上升，而是整个生产工艺的退化。对特斯拉来说，没有中国质价数据的喂养和极度卷黄的配套体系，他在 ai 时代的领先地位就是空中楼阁。 说白了，西大最先进的生产力必须根植于中国最成熟的土壤。以前是我们要买他们的东西，现在是他们的增长逻辑力，中国已经成了无法剥离的内生变量。这就是为什么官方的通稿里说，要秉持平等、尊重、互惠的精神扩大合作。 八年前，谁也无法想象，如果谈不好，后果会是什么。八年后，我们清楚的知道，我们能撑得更久。这才是这次来访的真正意义。不是谁赢了，而是几经风雨，我们终于和曾经仰望的人第一次坐在了差不多的位置上拱手一行了。
8405堵钱眼的申公豹
01:52查看AI文稿AI文稿马斯克为什么要让小儿子拎一个咱们中国传统的非遗手工包？他为什么还要用中文发推说他儿子正在学中文，黄仁勋又为什么要去北京后海吃炸酱面喝奶茶？透过现象看本质，今天咱们就来分析一下这背后的深层含义。 我们先来看马斯克小儿子手上拎的那个包，很多人的关注点只停留在这个包卖断货了。看问题实在太表面。你们想啊，他为什么非要拎一个民族特色这么明显的包？有一句话叫民族的就是世界的。马斯克这是用实际行动表达了对中国文化的认同，包括他用中文发推说他儿子正在学中文，表达的其实也是这个意思。 他这么做有两层含义，表面上看，这是在刷好感度，毕竟中国不仅是特斯拉最大的海外市场，供应链也严重依赖中国，特斯拉的形象越是本土化，对他的发展越有利。 但更深一层去分析，这极有可能是马斯克为了推动自动驾驶 f s d 在 国内落地所表现出的一种姿态。我们在看黄仁勋，论搞流量，老黄肯定比不过马斯克，但他也有他自己的方法，他一头扎进人民大众当中去了， 他在北京街头吃炸酱面喝豆汁，手里还拿着雪王。你该不会真的相信全球市值第一的 ai 芯片巨头会闲到去北京逛大街吧？后海那些路人压根就不是他的目标客户，所以他为什么要去走这么一圈？ 英伟达的芯片在咱们这的市场份额跌的几乎为零，一方面当然是因为禁售，但也有很大一个原因是我们对产品安全性的担忧，咱们的国产替代窗口已经打开，老黄如果无法尽快挽回局面，就意味着永远失去了中国市场。所以他在后海逛这一圈的潜台词就是，看大家都喜欢我，我是无害的。 最后我们总结两点，首先，商人的一切行为都会指向他们的生意。这些美国大佬陪你在街头吃面合影，给你提供情绪价值的背后其实都是生意，他们要的是咱们这片广阔的市场，这恰恰说明他们已经越来越离不开咱们。 第二，咱们切不可沾沾自喜，而是要居安思危。我们必须承认，不管是特斯拉的 f、 s、 d 还是英伟达的显卡，都是领先于咱们的。当这些技术和产品有一天真正进来的时候，肯定不会是马斯克和黄仁勋今天表现的那么人畜无害，到时候我们又应该如何应对呢？
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01:14查看AI文稿AI文稿在总统的班以上一共十七个企业家，只有两个人给总统统计谁呢？就是马斯克和黄仁勋，他们代表的生意大家知道，就中小企业，就看这两个人。马斯克的变化非常大啊，他过去呢，做的好几个公司，你看现在他在收缩，他在努力。 space xir 就是把物理 ar 的 世界打开，就现在都是在大语言模型，在复制人脑，但是复制外人脑，未来呢，是要复制人体，人手就是物理世界，也就是当整个物理都有智能了，那就是马斯克的同行。 而且他对能源彻底革命，他把这个光伏 gpu， 把算力显卡打到太空中，太空极冷的环境里边不用冷却，他说你看既有太阳能，又太空温度可以降，算力可以输送回来， 这是马斯克一直的一个大途径，所以马斯克代表的未来就是能源算力、物理世界。那黄仁勋他是坚决相信智能革命的底层就是能源加上芯片，再加上软件环节扩大，他坚决相信这个途径，所以 他们俩加起来就是你不管人工智能怎么发展，他是底座。能源算力、机器人、物理世界，他们两个的选择就是人类未来的选，我认为在很大程度上我们往前看一看。
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02:46查看AI文稿AI文稿论区又有小黑宝宝在调侃我团队了。哦，那确实团队啊，今天我们手里的全部拉红，信信不信？真的，无论是官宣的 c p u 的， 还有那个呃，航天的，对吧？ 就是，那么我们为什么这么坚持这一步行情啊？记住一点，全队不是目标，因为全队你不一定赚很多，拉红也可以拉零点几，拉一个点，是不是？所以我们现在其实要确定好这一步 ar 行情有多大，所以我要讲两个人，一个是马斯克，一个是英伟达、黄立新，我看了他们几个最近的他们的采访以及反弹， 对于未来 ai 世界的一个构想是什么？首先点上特别关注。第一点就是为什么黄伦轩这么看好接下去的物理 ai 也好，还是 a 那 个所有的 ai 革命好，因为他说其实在过去， 大部分人百分之九十九以上的人是被挡在技术这堵墙外面的，他是跨不过来的，但是 ai 现在已经把这堵技术的墙给它拆完了，拆完之后，但是还是很多人原地不敢 跨过这个桥，所以这就是你要想想看，这是改变你人生的一次大机会。好吧，就像那些艺人公司一样，用 ai 去创造财富。第二点，当然普通人的财富我觉得还是，嗯，通过借助 ai 硬件对吧？四大天王 cpu， 关心航天存储比较好一点。那么第二点， 马斯克遇到了一个问题，就是如果二百五十年以后，希望人类给他的评价是什么？他的一句话，他顿了四秒钟，他说 希望大家记得他在人类文明进步的长河中做出过贡献。你看一下什么叫做大格局是不是？为什么要这么相信 a 啊？好吧，所以我们也相信我们大 a 这一次真的会很强，包括尾盘时候，你会发现其实无论是 很多人说为什么我那个 c p o 的 二线有，当时大家有没有想过 c p o， 我 们一线一中天三这是什么时候走的？是去年七月份，那个时候你都不知道什么叫 c p o， 我 们就已经在了，就村里面， 这里面已经在了，然后那么二线市其实是在这个月介入的多一点。就是你看一下这个文字版吧，反正就是跟大家强调就是武汉光谷的这个逻辑，其实他不影响我们一线的，你发现我们一线又拉回来了， 就是因为原因是他需要通过这样的轮动切换去保证这一个行业的一个大幅度的一个发展，这一点是非常重要的。然后你现在看一下词汇， x 概念股是不是尾盘的时候，对吧？全部虽然只拉了一两个点，但是他是红的对不对？然后再看那个官宣，是不是最后一秒钟的时候 零点零一啊？就是给你红，你骂他对吧？特别关心老大，老是骂他，为什么说我是关心教父？我就告诉你，关心老大不是你轻易去能评论的，他就是最能超越期的地方，是不是零点零一都给你拉回来？所以大家明白一点，要坚持好这一轮关，那个 ai 的 算力网构建有多少强？哦，我说了 五月后面几天会下掉所有人的下播，你想要跟上点上，特别关注下有约直播间。
1448好运佛系📈🏆（5188）
01:05查看AI文稿AI文稿其他人访华可能当个任务，但马斯克和黄仁勋真就像旅游来的，刚落地没多久，时差都还没倒。面对这些大场面， a a a 电车批发老马便默默掏出手机开始三百六十度旋转拍摄，拍完就立马发了出去。突然就明白为什么爱泼斯坦不让他上岛了，落地就先拍上一圈发到网上，这谁敢让他来？ 宴会厅合照时也是松弛感拉满，先是和库克合照时来了个鬼脸，之后和雷军合照时又来了个摇摇头，眨眨眼，之后就是各种嚼嚼嚼，整场饭局可是给老马吃美了。在反观黄仁勋这边，刚忙完就换上皮衣直奔景点。 表面上是黄仁勋参观南锣鼓巷，实际上是大家集体参观。黄仁勋跟马斯克异曲同工的是 a a a 显卡批发，黄总也在忙着各种吃吃吃，先是捧了碗炸酱面站在门口开炫，又体验了一把传说中的老北京豆汁，最后更是被人拍到手捧着一杯蜜桃四季春。 全程不断有路人跟着围观，不管是打招呼还是合照要签名，黄仁勋都来者不拒，毫不夸张的说，我们村首富都没他随和。不知情的围观路人表示这人还怪好的，那就祝他年入百万吧！
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02:12查看AI文稿AI文稿马斯克正试图打造太空版。黄仁勋依照 spacex 构建轨道 ai 计算卫星星座，抢占太空算力新赛道。 spacex 最新招股书显示，其核心战略是搭建全产业链垂直整合体系， 覆盖火箭发射、卫星制造、全球通信、 ai 应用及算力基础设施。收购塞后， spacex 计划融合自身可重复使用火箭，规模化卫星制造、星链全球网络优势，与 z i 的 ai 技术联动，推进轨道 ai 计算卫星星座及太空数据中心建设，预计二零二八年启动部署。中国不慌多让， 北斗系统引领的天基思路，正持续砥砺全球服务能力，成为共建一带一路的重要空间基础设施。近期，北斗国际化动作密集，其产品在共建一带一路国家导航市场占有率达百分之五十八。 中俄签署二零二六到二零三零年卫星导航合作路线图，中国与阿盟发布合作声明，北斗出海全面提速。二零二五年，我国北斗时空产业产值突破一点三三万亿元，迈入万亿级规模。 综上，我们可以洞悉中美太空产业的三大竞争态式，一是 spacex 正从航天通信企业向太空 ai 算力服务商转型，意图复刻黄仁勋在 ai 算力领域的引领地位，开辟太空算力新蓝海。 二是国内北斗大众短报文用户超千万，行业应用渗透率近百分之九十， 并向自动驾驶、 ai 等新领域延伸。三是未来天机思路将以开放共赢的公共产品属性，为共建一带一路和人类命运共同体注入空天动力。一带一路从天到地全覆盖， 正为全球共同富裕贡献中国力量。顺告我们以企业司董会加速企业进化，欢迎垂询。
28私董兰
03:58查看AI文稿AI文稿大家好，我是瑞考张啊，今天圈子里面已经炸锅了，就是昨天的时候，阿斯克叫关闭 x a i 啊，这个已经消息出来了， 它不是不做大模型，它是彻底掀翻了英伟达的桌子。内部一份记录报告显示，这个 x a i 基群五十五万张，那个 h 两百和 g b 两百的卡，实际有效的算力利用率只有百分之十一。 没听过百分之十一，这意味着什么呢？意味着你花一百亿买的这个算卡，有八十九亿在空转、发热等数据。而且这还是在完全严格按照英伟达官方最佳实践部署的方案情况下。 所以， c c u d a 也就是库打的大疾群陷阱被显露出来了。它的库打生态在单卡小疾群时代是神啊，但到了十万卡、五十万卡的超级演时代，它成了灾难。通信延迟、内存墙故障恢复的时间，每一个环节都在吞食算力。马斯克发现，他的团队根本写不出能跑满 j b 两百的算子， 金链条有底层内核的重写，这需要几千个顶级系统工程师干五年 x m 没有这个时间，也没有这个人才储备。于是马斯克做了一个极其冷酷的决定，止损！这符合他的第一性原理，对吧？ 另外就是资产大挪移，从卷模型到卖铲子，加上天啊，他把其中二十二万张卡最先进的这笔两百，直接长租给了 anspik 的 cloud 这个大模型，也就是这个几站编程这个大模型。为什么？因为 cloud 的 团队擅长软件优化， 他们能把这堆铁疙瘩的效率跑到百分之六十以上。马斯克收租金，稳赚不赔，剩下的三十万张卡全部合并入 speakx 的 新的项目啊。注意，这才是真正的沙烧 太空算力。马斯克认为，地面的算力竞争已经内卷到了边际，收益为零，下一步的热点是在低轨卫星上部署边缘算力的成本结构啊，这将彻底重构全球通信和 ai 推理的成本结构啊，这不是退却，这是换道超车。 第三就是产业链的学习与重生，这对 a 股和全球科技链意味着什么呢？英伟达的估值逻辑可能要松动了，如果超大集群的效率瓶颈无法彻底解决，市场会重新评估啊。 j b 两百的实际生命周期，那些囤积居齐的渠道商可能要面临去库存的减值。而另外呢，是光模块与液冷的去泡沫化， 既然利用率只有百分之十一，那原本为百分之百复合生计设计的散热和互联方案就是严重的过度设计啊，相关的板块短期可能会有相关的回调。那么这个东西就给了国产算理的一个大量的创可机， 华为升腾、海光信息等等的机会就来了。因为哭打在大局上的失效，证明了封闭生态的局限性，国营大厂是在寻找替代方案，而国产芯片的厂商如果能提供软硬一体的大肌群优化的服务啊，就能切走英伟达的蛋糕。 所以，老张快速回答一个产业的关键词啊。当新闻告诉你马斯克调整 x a i 战略的时候，你只是看到一个大佬的任性，还是看到了全球算力基建从对应件向偏效率转折的信号呢？ 哎，观看懂信事件，你只看到了一个点的变化，真正让你拉开和市场百分之九十投资者差距的能力是你能不能把一个企业的战略调整放进整个全球半导体大周期中去 好好的去研究啊，做一次系统级的深度判断。所以有需要的话，赶紧加入到我们的季度会员科普课啊，咱们在这个课里面不仅会剖析此类重大事件背后的逻辑，还会手把手教你梳理从 gpu 到集训优化，再到液冷技术迭代和国产算力替代的全链路， 可能的这些要点啊，这意味着看懂产业比看懂 k 线更重要。好吧，如果小镇的好看一点，而且咱们九十天四十五个视频，八场专门的直播，非常的超值，很多的内容咱们都压中了热点，也非常的让大家高兴。真正核心的在哪？因为确实是老张的用比较优质啊，所以 平台在六幺八期间给了几十块钱的补贴，我再做些让利，本身咱们月卡是将近三百块钱的，所以说季卡应该是八百多块钱，那让完了以后，咱们变成了六万块钱，非常超值啊！如果需要好好看一下链接就在底下点击即可。 稍等的时候说一句啊，一定要接助教老师的电话，不然你不知道该怎么看课。好，今天就到这，我是瑞考张，关注我，咱们投资的视角，看科技背后的精彩，我们下期见，拜拜！
345瑞克老张有话说
02:20查看AI文稿AI文稿你可能无法相信，首位华人将搭乘马斯克的星舰执行人类首次星际载人飞行任务。就在今天早上， spacex 的 星舰第十二次试飞在最后时刻遗憾取消。 马斯克发文原因是固定塔壁的液压消没有缩回。如果今晚能解决这个问题，明天将会再次尝试发射。但 spacex 在 直播中不仅透露了大量第三代星舰的关键细节， 还宣布了一个重磅消息，华人王春已经确认，将在未来搭乘星舰执行人类首次星际载人航天飞行任务。 这位出生于中国的极地探险家王春，曾自费两亿美元买了四张龙飞船船票，带着三名队友飞到了地球极地轨道欣赏极光，也成为了历史上第一批进入极地轨道的私人宇航员。现在他要进行更疯狂的挑战，直接升级到星际深空。 而王春这次要干的比你想象的要夸张一万倍。 spacex 在 直播中直接连线了王春。王春表示现在正在南大西洋的一座孤岛上探险。他说他计划搭乘星舰飞出地月系统，掠过火星，然后再返回地球。 王春说，很多人都在谈论火星，我们要去火星，我们要登录火星，我们要在火星上建居民地。让我们先从一次飞掠开始吧， 你听听这口气，先从飞掠开始像再说。先点个钱菜尝尝，而这道钱菜是人类历史上从未有人完成过的。火星飞掠整个任务计划历时约两年。这不是地球轨道度假，这是真正意义上的星际航行。更让人后背发凉的是什么？ 是，这是一次私人探险任务，不是 nasa 主导的，不是举全国之力，而是一家私营航天公司的个人任务。 传统航天大国是先层层选拔宇航员，经过刻苦的训练，然后完成各种考试测试，万里挑一才能执行如此重要的任务。 而如今，任何一个人只要买船票就能飞出地月系，掠过火星，然后再回来。这才是马斯克最恐怖的地方，他不是在造火箭，他是在把太空从国家专属变成个人消费品。真不敢想象这些科幻电影中的场景即将成为现实。
813芬达说
03:23查看AI文稿AI文稿什么？黄仁勋来了？那我刚写好的稿子怎么办？特斯拉的马斯克来了，苹果的库克来了，播音的奥特波也来了。从这次白宫公布的十七位美国商界代表来看，他们团队包含了科技、金融、航空以及农业等多个领域。在此前的消息中，黄仁勋并不在受邀的访华名单中。据知情人士消息 是，特朗普看到黄仁勋缺席代表团后，亲自给他打的电话，然后邀请他来的。那么，英伟达临时加塞说明了什么？ 马斯克的出现又说明了什么？有不少人对此解释说是马斯克和特朗普本人的关系缓和了，但除去这些，很大概率上是为了特斯拉与中国新能源产业未来的竞争，或者说是特朗普此次访华的一张门票。你看，我把你最需要的电动车大佬带来了。我们谈谈这份名单，看似没什么，但其实背后满是薄， 谁能来，谁不能来？答案很直白，而黄仁勋的到来，也正好说明了美国现在很需要中国。也正是因为这一临时变动，让全球社会对此次中美科技贸易格外关注。 要知道，过去一年，黄仁勋几乎是最频繁谈中国市场的美国科技公司 ceo 之一。二零二五年，他多次访问中国，显示出了他对中国的重视。但这一幕 并不是美国政府想要看到的。有消息，此次受邀来华的美光科技正全力推动你对中国半导体制造设备加码出口限制的 match 法案。所以，黄仁勋此前为何没有在受访名单上？我想这个答案大家心里已经清楚了。 全球 ai 芯片命脉都捏在黄仁勋手里，而中美在 ai 算力上的博弈已经进行到了白热化阶段。换句话说，中国和美国市场目前仍面临关税与政策壁垒， 但特朗普此次访华是一定要带点成绩回去的。此前白宫将英伟达排除在外，很明显是特朗普的一贯做法，一手挥舞制裁大棒，一手又想要商业筹码。但如今这套逻辑已经行不通了，中国这边直到特朗普访华前才简短的透露出消息，就已经说明了中方的态度。 而此次黄仁勋的意外加入，则说明了特朗普或许已经松口带上黄仁勋，他的底牌或许会更大。或者说，英伟达其实是今天整个中美科技战的缩影， 他的加入意味着 ai 芯片已经从商业问题变成了外交问题。换句话说，不是特朗普非要带黄仁勋来，而是不带黄仁勋，他已经没有什么底牌来跟中国谈判了。至于马斯克为什么来，也很简单，特斯拉二零二五年年报显示，其中国区的收入为两百零九点六二亿美元， 几乎与二零二四年的数据持平。而当年特斯拉的全球收入为九百四十八点七二亿美元，也就是说，中国贡献了特斯拉很大一部分 收入，最主要的是还十分稳定中国的市场，马斯克或者说美国毫无疑问是想要的。所以不妨大胆猜一下，这次中美就新能源汽车与技术这方面会达成怎样的一体？ 或者说特朗普会寻求哪种方式与中国达成合作？但中国的态度则一如既往，合作是互利共赢，只要双方够诚意，合作就是顺水推舟。今年是中国十五五开局起步之年， 美国也即将迎来建国两百五十周年。中国是世界上最大的发展中国家，美国是世界上最大的发达国家，两国的经济总量占世界经济总量的比重超过了百分之四十。两国和平合作，世界的局势 就会和平稳定。两国冲突竞争，世界一些国家就会被迫选边站队，给全世界带来分裂和对抗的风险。我们近代这次美国会和中国达成怎样的合作？
2.6万观今言史
00:59查看AI文稿AI文稿这一次中美会晤，马斯克和黄仁勋成了主角。前有马斯克来中国带上小儿子火爆了圈。后面英伟达 ceo 黄仁勋在近三十度的北京，穿着六万块钱的皮衣，五千多块钱的爱马仕鞋子吃 老北京炸酱面，当他喝到豆汁的时候，表情瞬间就爆了，英语不说了，直接喷出国语。我想任谁喝豆浆也都得做这奶瓶子酸奶亲自体验。雀堂人手里拿着东西啊，就不带重样的。来了北京也是要体验一番老北京人生活。 兰博古巷，终于看到他该看到的人。北京这么热的天还穿着个皮夹克，难道里面是装了什么显卡核心散热技术了？你以为名人都是遥不可及的，实则现场不知道多少人跟他合影。老的少的，男的女的应有尽有，黄仁勋还把手里的小吃分给路人。果然不管什么身份的人出去玩都是一个德行， 因为他这次啊，是公费理由。不知道你看到最后的黄仁勋和力血冰城会不会出现在马斯克手上。
18东哥驿站
00:58查看AI文稿AI文稿其他人访华可能当个任务，但马斯克和黄仁勋真就像旅游来的，刚落地没多久，时差都还没倒。面对这些大场面， a a a 电车批发老马 便默默掏出手机开始三百六十度旋转拍摄。宴会厅合照时也是松弛感拉满，先是和库克合照时来了个鬼脸，之后和雷军合照时又来了个摇摇头，眨眨眼，之后就是各种嚼嚼嚼，整场饭局可是给老马吃美了。在反观黄仁勋这边， 刚忙完就换上皮衣直奔景点。表面上是黄仁勋参观南锣鼓巷，实际上是大家集体参观。黄仁勋跟马斯克异曲同工的是 a a a 显卡批发黄总也在忙着各种吃吃吃，先是捧了碗炸酱面站在门口开炫，又体验了一把传说中的老北京豆汁，最后更是被人拍到手捧着一杯蜜桃四季春。 全程不断有路人跟着围观，不管是打招呼还是合照要签名，黄仁勋都来者不拒，毫不夸张的说，我们村首富都没他随和。不知情的围观路人表示这人还怪好的，那就祝他年入百万吧！
7512海月
