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09:42查看AI文稿AI文稿你好呀大家好，看这里，对，就是看这里。我是 a g c 创作者，本身看不懂代码，英文基础也一般，今年还是顺势入坑，慢慢钻研起康飞 u i 创作。之前我一直用服务器运行项目，有同款使用经历的朋友应该都深有体会， 服务器运算速度确实飞快，但运行时产生的噪音也特别明显。如今网上各式各样的 comfy ui 教程比比皆是，真正实打实做硬件实测，还原真实运行效果的内容却不多。 今天我就用笔记本电脑外接 rtx 四零八零三十二 g 显卡实操测试纹身图、图声视频两大常用创作场景，全程记录显存变化、渲染耗时与整机运行稳定性，客观展示这款显卡在 aigc 创作中的实际性能表现。话不多说， 咱们直接开始实测。首先测试四 k 分 辨率纹身图创作加载模型和各类插件，全程流畅，渲染过程平稳不卡顿，显卡色彩状态稳定，全程没问题。三张高清成品图实测耗时在八到二十分钟之间，之所以跨度偏大，也是受环境温度影响， 目前本地气温已经达到三十度，我室内空间宽敞，空调制冷效果并不， 前日气温偏低时，出图生成视频基本只需六至十分钟。但是前些天一个粉丝遇到选卡的问题， 这是我给他做的实测的数据，大家可以看一下，也借此提醒各位创作者，夏季挑选使用显卡一定要结合自身使用环境考量，制冷散热条件好坏会直接影响出图和视频生成效率。以上只是个人实操心得，资深大佬可以不必参考。 首先测试四 k 分 辨率纹身图创作加载模型和各类插件，全程流畅，渲染过程平稳不卡顿，显卡负荷状态稳定，全程没有报错闪退问题。 单张高清成品图实测耗时在八到二十分钟之间，之所以跨度偏大，也是受环境温度影响，目前本地气温已经达到三十度，我市内空间宽敞，空调制冷效果并不理想。 前几日气温偏低时，出图生成视频基本只需六至十分钟。这是前些天一个粉丝遇到选卡的问题，这是我给他做的实测的数据，大家可以看一下。也借此提醒各位创作者， 夏季挑选使用显卡一定要结合自身使用环境考量，制冷散热条件好坏会直接影响出图和视频生成效率。以上只是个人实操心得，资深大佬可以不必参考。
6AI卟离
19:20查看AI文稿AI文稿各位投资者大家上午好，今天是五月二十二号星期五，欢迎来到摩根士丹利周五新经济板块热点前瞻在线直播。我是阿拉斯贤 啊，请注意，本会议仅面向摩根士丹利的机构客户以及财务顾问。本会议不对媒体开放，如果您来自媒体，敬请退出本次会议，随后与我们联系以了解进一步详情。 关于重要信息纰漏，请浏览摩根斯坦利信息纰漏页三 w 到摩根斯坦利 com research disclosures。 请注意，本次会议内容和您的问题可能会被录音。那在本次直播当中，我将会和我们团队的同事，包括 lawrence， jack 和 quentin 啊， 一起和大家分享近期的一些更新。您随时可以在屏幕左方的提问消息框里向我们发送问题。 呃，本次呃新经济会议，我们主要有三个议题，呃，一个是关于，呃，我们推出了一个中国生物医药温少系列的一个报告。 呃，我们会跟大家介绍一下这系列报告我们推出的初衷以及大概的一个方式啊。第二呢，是上周我们团队在上海 进行了一周的这个线下调研，那可以跟大家分享各个子板块的呃一些主要的 takeaway 和投资人的反馈。呃，第三呢，也是今天早上亚洲时间 askco 的 up shop 基本都已经发出来了 啊，我们会给大家分享一些我们认为跟我们的这个覆盖股票有关的一些重点的预览，以及后续需要关注的点。 那接下来由啊我先开始发言。呃，首先是第一部分啊，跟大家简单介绍一下我们近期新推出的一个呃报告系列，稍等，我把 ppt 啊，对，就呃我们其实发布了第一篇报告是关于恒瑞的，我们做这个包 farmer 官少系列呢，其实是 呃看到因为中国的这些传统的药企里面，大部分都有比较呃丰富的管线，比如以恒瑞举例子，可能有上百条 在临床阶段的管线和更多的临床前的管线。我们也说到一些投资者的这个问题，就是关于具体哪些资产真的是有 global 的 这个 competitiveness， 或者说有国际化的潜力。 所以呢，我们也是啊，一拖着我们海外团队的一些在不同的啊靶点领域的一些研究和 kol feedback 啊，反向去观察中国的药企有哪些值得关注的资产。 那第一天报告，其实我们是针对恒瑞的这个 rass 的 franchise 啊，做了一个比较详细的分析，那大家也知道 rass 这个靶点，今年呃也算是这个呃有突破很多的一个靶点啊，从 revolution medicine 啊，三月份的这个三期 胰腺癌的这个数据，呃非常亮眼，到后边呃美国那边以 rasa 的 数据等等吧，呃，以及接下来在 askco 上我们也会看到更详细的这个 revolution medicine paris on 这个呃 分子在胰腺癌的三期数据。然后我们也观察到其实在 rasa 这个靶点，呃不同的机制吧，包括这个 paris 啊， pankey， rasa 呃等等吧。其实在中国也有 呃很多的玩家在设计这个靶点，那大家也有不同的方式去改善现有的这个针对 v s 靶点成药性，或者呃 tolerability safety profile 的 一些问题。 那恒瑞其实呢，在 russ 领域是有比较全面的布局的，可能在它这个很丰富的管线里面，嗯，经常会被漏掉，所以我们也是把这个啊 franchise 整个拿出来做了一个嗯，更具体的一个分析。那这张 ppt 可以 看到，其实，嗯， 恒瑞在 russ 这几个 modd 的 russ， 呃，它的这个输出型的这个， 呃这第一代产品吧，呃已经进入了中国的三期，并且之前也有比较亮眼的在一线胰腺癌的数据有公布。那后续呢？它其实还有一个口服的 kras 啊， g twelve d 也是已经目前在临床当中 啊。另外呢，他还有，比如说他有 pan ras， 已经进入了一期临床。呃，这个要一会我们会稍微具体介绍一下，目前还没有临床数据，但是在这个 pk profile 上，其实也是针对现有的这个 globally 的 pan ras 有 一定的改良吧。然后另外呢，他也有一个 pan ras on off 的 一个分子，目前在安迪 nebelance 的 阶段 以及在更早期呢，它还有啊，比如说一些其他的新的模块题，包括，呃 g 2v 啊，然后包括 q r s 的 这个 cancer vaccine 啊等等。 哦，对，然后我们在报告里呢，也对它已经有这个临床数据的几个，这个 r s 主要是这个 g 2d 算是一个 global first in class 的 一个产品啊，做了更详细的数据分析。那比如说这张表格里边就讲了， 呃，它在，比如说呃和其他的中国，还有海外的一些呃主要的管线在不同的适应症上的一些数据的对比。 那呃总结来说呢，就是在一线的胰腺癌这里边我们可以看到，其实航卫的这个 k u s g 五 d 在 临床效果以及速度上呃都是比较领先的。 嗯，接下来在今年可能更大家关注更多的这个 panuras 和 panuras 打点呢，我们也列出出了啊恒瑞管件的特色，以及目前在啊 global 已经进入临床的一些产品管件 啊，比如说这一页，我们列出了这个 panuras on 的 一些产品管件。然后在接下来一页呢，我们也列出了一些 panuras 啊，一些 global player。 啊，刚刚有提到说这个管线设计特色，因为大家在这个分子结构上都有呃一定的一个改良吧。呃，首先在这个呃 k ras 这个呃首先说 p k ras 吧， 呃这块呢，其实主要就是一个呃 pk profile 的 一个改良，因为大家知道这个呃 p ras 它可能 inherently 这个靶点就会带来一些呃皮肤的毒性，主要是以 rush 为主的，所以可能接下来的一些改良方向很多都是在这个 啊 p k p d profile 上，希望可以减轻皮肤毒性啊，改善组织分布，在在这个方面进行一些 啊改良的改善吧。那在啊 p k r s 或者说这个 colden specific 的 k r s 这里边呢，呃其实主要是这个胃肠道吸收呃可能带来的一些挑战。 p k r s。 相对来说这个皮肤毒性的问题就呃不， 没有，没有 p r s。 这样。但是呢，再比如说呃肠道吸收啊，这个呃堆积这个问题上，可能有更多改善的空间。这也是为什么呃行列在这个 k r s g twelve d 这个把点，第一个产品，第一代产品其实不布局的是一个注射剂的一个产品，也是为了这个避免这个肠道吸收的问题。 那第二代口服产品呢？可能呃会在这个呃吸收方面有一定的改良，比起可能现有的一些呃市场上跑得更快的产品。 然后这一页呢，是呃 g two of c 了，呃这一块呢，恒瑞也有布局，但因为 g two of c 可能呃相对来说它对应市场空间没有那么大，我们这边就不特别详细的介绍。呃， 然后呃接下来其实我们也呃我们美国团队也在海外针对这个 rise 领域的这个 kol 做过很多的调研和访谈，那我们这边也总结了一些，呃 国际上 kol 针对这个靶点可能希望看到的一些效果，比如说看到多少的这个呃 o r r 的 数据啊，或者是 c f t 和这个 alex 的 一个 balance， 呃，或者是在这个 pan rise， pan k rise 和这个 colon specific vase 中，这个呃使用的先后顺序以及选择的一些想法等等吧，这边也有跟大家列出来进行分享。 那接下来一个 section 呢？其实我们是针对恒瑞的这个 rise portfolio， 呃，接下来如果成功的国际化，可以在呃全球市场有多少的一个呃峰值销售的一个空间，呃，以及它相应来说，比如说对恒瑞来说可以带来多少的估值的呃提升。有了，有一个，呃 一个相对量化的分析吧，我把时间交给我们团队的 clinton， 可能呃 go through 一下这个整个 market opportunity 和我们的 sales forecast 啊，谢谢 alexis。 那 接下来我说一下这个我们对这个恒瑞这几个核心的临床阶段资产啊的一个平台的市值 预测吧。然后在这个二零三五年，我们预测中美两国加起来的一个未经调整的峰值销售大约可以在这个三十八亿美元。然后当中呢，其实我们把它拆成三块，呃， 第一块呢，就是呃 g 十二 d， 这块呢，其实呃短期还是呃核心在这个胰腺癌，我们呃这个呃，尤其是在个这个一线的 p d a c 上面，因为这个四 四六四二，刚才 alexis 也说过他是呃，无论是这个数据还有进展，他都是呃在这个全球第一梯队以及我们也加了这个二线的呃胰腺癌的一个呃一个 contribution， 因为恒瑞下面也有一个呃 oral g 十二 d 的 一个资产。 呃，然后第二块呢，我们是预测了这个 pen rest， 还有这个 pen krest， 我 们把它放在一起，这个也是一个很快的呃很大的市场，因为它理论上是可以覆盖所有的呃 rest 或者是 krest 的 一些呃 mutant tumors。 然后这个全球现在每年潜在也是会有 一百八十万粒的一个新增病款。那么第三块呢，就是这个 g 十二 c 呃，我们释放了这个一线跟二线的非小细胞肺癌在里边， 那么呃我用我们的 base case 去呃估算的话，我们其实现在是呃采取了一个呃呃 ps multiple， 我 们美国是给了一个两倍的 pe， 然后中国是给个三倍的 pe， 这样的话我们得出来，我们对于恒瑞这个 rap 平台大概是给出一个三十六亿美金的一个呃 base case 的 一个估值，对应现在股价大约是七个点左右的 upside， 然后在呃 case 下呢，我们美国是给到三倍，然后中国是给到四倍，这个也是我们预测它的国际化，包括奥莱斯纳， newco 或者 coco 等模式能顺利的呃进一步落地，我们觉得这块的价值可以达到呃一百 二十亿美金，相应啊，对应是大概是二十 percent 的 一个呃市值提升空间。那么呃我们其实这个估值算是比较呃保守，因为我们其实只在一些比较 de risk 的 试营业账上去做，然后我们 呃觉得如果未来 rise 的 资产能往前现在推，或者是往呃与这个 a， d， c 或者 i o 做联合，能提升这个 duration of treatment 的 话，其实整个 time 也是有呃扩张的空间。 嗯，所以我们觉得市场现在稍微是有有些低谷了，低估了这个恒瑞在 rise 领域的这个平台型价值。 那最后我们说一下这个未来的一些催化剂吧，然后整个二六年都会是一个呃非常密集的呃数据读初期。对于这个 rise 板块， 呃在恒瑞这边呢，我们关注呃三个点，第一个点呢，就是刚才说到这个四六四二的一线胰腺癌更成熟的一个数据更新，尤其是在这个 ps 呃 pfs。 然后第二个呢，是呃它比较下一代的一些产品，像是这个 kra 十二 d， 是 一个口服的 kra 十二 d， 以及它呃一个呃在一期的 panrest 项目，未来呃六到十二个月也是有机会看到一些早期数据的。 然后在下面就是一个三代的 g 十二 d， 以及是呃那个 pan k r s 也会进入这个 i n d m abbling 的 阶段，今年也是有机会能进临床的。那在全球方面呢？呃，我们和我们美国团队啊，双拉曼的，呃， 团队也是有一起合作，呃，做了这个报告，然后他们呢，也是，呃非常关注这个 r s 领域。呃， 呃，在全球上呢，呃，我们呃会后面几天会关注这个 r v m d 他 在他 penk penrest 的 后面几天。 esco 的 一个 planary， 完整的二线，呃 p k c 这个数据读出，然后，呃可能他之后的一线一线 i 数据也是非常值得期待的。 呃，包括，呃这个，呃 irasca， 还有 british fire 在 pan kris， 还有这个 kris 十二 c on off 这些领域也是会有。呃一些，呃比较密集的。呃， read out 周期在下边呢，我们会看到， 所以呢，呃，总括来说呢，未来是二到十八个月呢，这个 rest 领域会持续在一个非常高的关注度。下面，我们认为恒瑞因为它是一个布局，呃最完整的 中国药企吧，所以很很可能会在呃这个里边是一个很重要的一个核心受益者。 呃，好，那我就分享到这里，然后我把呃时间呃交给呃 alexis， 呃和呃待会 jack 也会说一下， 呃，我们对于这个 esco 二零二六的一些，呃，我们在看的 cat 出来以后我们的一些想法 啊，谢谢 kent。 对 这个呃关于恒瑞这方，当然我们也看到上周恒瑞和 bmi 达成了一个 deal， 呃，资产，我们具体的资产是没有公布的，但是，呃，也可以看到恒瑞的这个 discovery platform 在 逐渐被国际的这个 m c 要起去认可吧。 呃，这个 moosh 这个系列呢，接下来我们也会去挖掘更多药企可能更多被大家没有那么关注到的一些资产，去比较它和全球其他竞争对手在相同的地理，相同的 indication 上的这个 differentiation 和布局。呃，也希望大家持续关注， 那这个就是我们这个 moscale 系列的报告。那接下来今天大家关注很多的一个点，应该是今天早上的这个 askco 的 呃，招标的这个放出啊，除了呃一些 lba 之外，大部分的招标都已经放出了。 那这边呢，我们列出来了这个就是 farmer coverage 里边一些主要需要关注的一些 read out 吧。其实我们之前也有分别有发布一些这个 preview 的 报告，里边有更详细的 啊，跟跟我们 coverage 相关的需要关注的这个呃，读出，那我这边就 highlight 几个吧。在这个法玛 coverage 里，一个是这个关注度很高的科伦和子宫，是科伦博肽的这个 tnt， 加上提出的在一线的 pdl 阳性的肺小细胞肺癌当中的一个读出，我们也看到了他今天呃公布了这个 总的这个 p f s 的 p f s 数据是还没有没有达到了，呃，因为这个整个 follow up period 还是 cut off 比比较提前吧。但是这个整个的这个哈泽瑞首呃还是非常亮眼的，尤其是也公布了在这个呃 p d l one 表达大于五十和一到四十九两个亚组之间不，之间的这个哈泽瑞首都是非常不错的。 而 pd 呃 pdylone expression 一 到百分之四十九的这个呃，这一趴呢，可能跟美国的这个 sound of care 呃相比，中国和美国有一定的差距，但是大于五十的这一部分，其实对于 merk 那 边，接下来 在一线肺癌的这个国际读出也是有。呃比较直接的一个 read across 的 一个，呃潜潜力的吧。 呃整个的安全性 profile 我 们看起来也是比较 manageable 的 吧。呃，然后包括 os 的 这个趋势和这个，呃 hr ratio 也是比较亮眼的一个数据，那这是一个我们想要 highlight 的， 那具体的这个 presentation 会在呃美国时间五月二十九号，也就是这周末的时候会有更具体的一个读出 啊。另外我们还想 hanky 的 几个，呃，一个是呃在这个双抗层面呢，呃我们这边比如说啊，当然 aikiso 的 这个数据还没有放出来啊，这个的 read cross 可能对大家都呃是比较重要的。 那三生自己呢？他有一个这个，呃单药的，呃中国临床的一个后续的一个跟进的读出吧。 呃，另外，呃在呃对于呃食药来说，其实这次阿斯科也有比较多的一个数据读出， 那我们比如说他的 b 三 h g， a， d， c， 呃，这次公布了这个，第一次公布了临床数据，呃，我们也看到摘药里看到在这个，呃整个的这个 response 的 这个还是 呃很不错的，那虽然早期一直有一些这个 o r 的 数据，但是比如说一些，呃分拆流种看起来啊，然后包括整个 safety profile， 看下来也是比较有竞争力的一个，呃 early signal 吧。那这个药呢，也是管理层强调他相对来说认为比较有国际竞争力的 啊，一个一个后选药啊，另外一个在这个方马这边，呃可能关注度，呃需要关注的是这个复兴和冯汉林的这个 p d l a d c h l x 四三。 呃，这个药呢，在阿斯扣上也有几个读出，那可能大家关注比较多的是一个这个肺癌的一个数据更新，那目前已经相对于去年底的这个 w c l c 的 读出有更多的有效性的数据， 以及啊更更稳定的一个安全性的数据吧。这个大家也可以啊持续关注。那其他的对于啊我我这边的公司来说，包括恒瑞啊， 啊，中国生物制药啊等等吧，也有一系列的数据读出。那后续呢？我们也会继续跟大家持续的这个探讨这些读出对于公司的影响。 呃， ask， 我 先呃我这边的这个覆盖，先简单说到这里，呃，接下来我们稍微转换一下话题，我把时间给到我们团队的，呃，从 loans 开始吧。然后，呃讲一下我们上周在上海 trip 的 一些 takeaway 和投资人的反馈。
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