存储芯片选哪个基金
目前的全球科技都在下行，我不知道你慌不慌，但是我不慌直接上观点啊，我不怕被打脸，因为我的思路很坚定。首先我非常坚持一个事，就是周四的话，它是一个修复的行情，行情特别小，就是上下的空间，也就是上的话是百分之二点五下的话也 我觉得没有下行空间，我觉得没有下行空间的，如果说因为受到了外部因素低开了，也会很快的修复上去，所以说没有下行空间。明天周四的话就是很尖的是一个修复廊行，即便要去下坡，周二和周三的低点的话也需要在周五去下坡，而且 周二周三的低点下方也就仅剩两到三个点的空隙了，所以说本周五的话，他就是一个非常好的一个避点。那么下周二、周三、周四我觉得会迎来起码连续三天的反弹，突突突突。嗯，思路很坚定啊，还是那句话，不怕被打脸，咱们明天再见。
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01:48查看AI文稿AI文稿哪些基金重仓存储芯片赛道？这期给大家找了四个热门的机。一、永赢先锋，半导体核心集中在存储半导体设备、芯片材料赛道，德明利江波龙、百维存储位列前三，同时新增土壤股份、巨成股份两只标的， 整体依旧深耕半导体存储产业链，行业单一属性极强，波动会跟随存储板块大幅起伏。二、 方正富邦核心，这是四只机里面集中度最高的机，前十大战比超七成，同样重仓江波龙、德明利百维存储、照异创新这些存储核心标地， 并且大幅加仓。照异创新和另外几只相比，它除了半导体，还新增了计算机设备、工程设备、通用设备类公司，在半导体主线之外小范围扩展了行业边界，但底层持仓依旧高度绑定存储芯片赛道。三、东方阿尔法科技， 持仓同质化非常明显。前五大重仓依旧是德明利江波龙、百维存储、赵毅创新、香农新创， 全部是存储芯片上下游核心企业经理小福加仓了德明利江波龙、北京军政，小福下调存储龙头百为赵毅的仓位，新增横链股份、精智达、蓝企科技，整体持仓几乎全围绕半导体存储链条搭建。四、 东吴多，策略灵活，和前面三只纯半导体基金有明显区别，它是属于半导体加新能源资源双线布局的灵活配置型基金， 重仓依旧以赵毅创新、德明利江波龙、土壤股份等存储芯片企业为核心，但同时新增赣锋锂业、中矿资源、天华新能等锂电小金属标的， 不再单一压住半导体，依靠两大不同景气隧道分散风险波动会比另外三只纯半导体基金更低，防御性更强。
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01:16查看AI文稿AI文稿国家大基金中仓的十二家存储芯片概念公司，持股数量高达五点一二亿股。第一家，国科威芯片设计企业，国家大基金持有七百八十一点七五万股。第二家，常科技，半导体测试设备企业，国家大基金持有八百六十五点二三万股。 第三家，华润微芯片， idm 企业，国家大基金持有一千三百二十三点二八万股。第四家，江波龙，存储模组厂商，国家大基金持有一千三百二十三点二八万股。第五家，德邦科技，主营半导体封装材料，国家大基金持有一千九百四十一点六三万股。第六家，北方划船， 在半导体设备领域布局较广，国家大基金持有三千四百七十五点五一万股。第七家，中电杆，主营电子元气件分销，国家大基金持有三千七百九十九点五零万股。 第八家，华大九天，从事 eda 工具研发。国家大基金持有四千五百二十六点四五万股。第九家，拓金科技，国内薄膜承接设备领域的企业，国家大基金持有四千六百五十九点一八万股。第十家，缠电科技，中国大陆芯片封测龙头，国家大基金持有五千七百二十七点三七万股。 第十一家，通富微店，国内芯片风车巨头，国家大基金持有九千八百一十三点三零万股。第十二家，互规产业，中国大陆规模最大的半导体硅片制造商，国家大基金持有五点一二亿股。
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10:15查看AI文稿AI文稿国产的存储芯片长鑫科技啊，这个申购落地之后，对于铜、铝、锡这些半导体的金属，他的中长期的需求预期会有什么样的影响？ 那我们今天就先来聊一聊啊，这个长鑫科技他这次在科创版申购的一些亮点，比如说他的募资规模是多少啊？他的市值预期是多少？那我们再来聊一聊这个存储芯片的超级周期， 它的供需缺口是怎么样的，以及它的价格是怎么样的。那最后呢，我们再来聊一聊这些金属的需求预期会有什么样的变化。好的，那我们就开始今天的讨论吧。我们先来聊第一块啊，就是长兴科技这个申购的亮点， 那这个其实大家最关注的我觉得就是它的这个募资的情况。那你先给大家聊一聊它这个募资到底有哪些值得关注的地方。长兴科技呢，它这次是在科创版进行申购，然后它的发行价是定在了 八点六六元每股，他的这个发行的股数呢是六十六点八八亿股，那这样的话，他的这个募资的总额呢，就是五百七十九亿。那如果要是全额行驶这个绿鞋机制的话，他还可以再多募八十六亿，那就是他的这个总募资额可以达到六百六十六亿。 那这就不光是刷新了科创版的记录啊，这也是历史上 a 股的科技公司里面排名第三的。 哦，那这个募资规模确实挺吓人的啊。对，然后它这个钱呢，主要是用在 d r a m 芯片的产线的升级，还有就是新一代的技术的研发，嗯， 就是要把这个国产的存储芯片的技术和潜能再往上推一个台阶。哎，那我觉得还有一个，这次长兴科技的这个战略配收的名单也特别豪华，你怎么看？就是他的这个战略投资者里面有全国社保基金，有这个国家级的产业基金，然后还有就是保险巨头就都是这种 国家队的，这种长期资金非常非常多，链上的公司是不是也都积极参与了？对，像那个半导体设备的龙头，设计的龙头，然后还有就是终端应用的大厂都来了，他基本上把上下游都拉进来了， 这阵容非常豪华。对，既彰显了产业血统，也提升了市场信心。哎，那就是大家现在都在说嘛，说这个长兴科技上市之后到底会有多大的市值？嗯，那你觉得这个东西大家怎么去看？呃，按照他的这个发行价来算的话，他的市值是五千八百亿，那这是上市首日的市值。 然后呢，其实机构的预期是比较乐观的，主流的机构给的是两万亿到三万亿的目标市值。嗯，那也有一些更乐观的看到四万亿的。那就是说这个打新的中签率和这个潜在的收益，大家觉得会怎么样？就是因为它的这个发行量特别大，所以大家估计它的这个中签率可能会在 千分之三到千分之七之间。嗯，对。然后呢，就是说如果你中了一千，可能能赚两万块钱左右，但是也有的人说可能最少也能赚个三千块，最多可能能赚四万块， 就大家还是比较看好的。对，但是最终还是要看这个市场的情绪和这个公司后续的一些表现，我们来进入第二个部分，我们来聊一聊这个存储芯片的这个超级周期， 嗯，对，这个大家现在都很火吗？这个词，嗯，那到底这个二零二六年这个全球的这个存储芯片的供需缺口有多大？然后它的结构是怎么变化呢？ 呃，其实就是现在这个存储芯片市场是非常非常紧张的，嗯，就是它的这个缺口是 d r a m 是 百分之四点九， n 的是百分之四点二，然后 h b m 是 百分之五点一，就是都是近十五年来最严重的一次短缺。嗯，那现在这个 三大原厂的库存都已经调到了四到五周，嗯，就远低于这个安全线了，所以说就是大家都在抢货呗。对，就是 ai 服务器的这个需求暴增，嗯，就他一台机器要用掉传统服务器八到十倍的 drm 和三倍以上的 nand， 然后再加上就是这个云厂商的这个资本开支，今年是激增了百分之七十九，嗯，所以就导致这个 整个的这个存储的需求是远远超过了这个供给的。那供给呢？又因为原厂把大部分的这个先进潜能都切给了高端的和 ai 专用的芯片，所以就导致这个通用的和消费级的芯片就非常非常的稀缺，再加上这个 新的产能扩展又很慢，嗯，所以就导致这个缺口是越来越大，嗯，那这个紧张的情况可能要持续到二零二七年，甚至二零二八年，就是说这个存储芯片的价格在二零二六年到底会涨到什么程度？今年就是 d r a m 合约价一季度是暴涨了百分之九十到九十五， 然后 nan d 是 又涨了百分之五十八到六十三， nan d 是 涨了百分之七十到七十五， 就这是合约价啊，那现货市场就更夸张了，零售端的这个涨幅是不是也很吓人？非常夸张啊，就是消费级的这个 ssd 和 drm 都是已经翻了好几倍了啊，就是五百一十二， gb 和 etb 的 这个固态硬盘都是涨了五到十倍。 然后就是终端的厂商都被迫涨价，那就是全球的这个智能手机的出货量都下滑了百分之十三，车规级的芯片都涨了百分之一百八十， 各大机构都是预测就是这个价格全年都是维持在这个高位。就是 drm 是 涨百分之一百二十五到一百八十， nad 是 涨百分之两百到两百五十，有的甚至更乐观。那你觉得就是这一轮这个存储芯片的超级周期会给整个行业带来哪些深远的变化？首先就是这一次的这个周期，它的背后的推手是非常明确的，就是 ai 服务器的这个爆发。 对，然后包括这个云厂商大规模的去建设这种 ai 的 数据中心，那这个就导致了整个的这个需求曲线是被彻底的改写了，所以传统的这个功需平衡就被打破了嘛，没错没错。然后现在就是这个三大原厂， 他们都是把自己的产能优先的给了这个高毛利的这种 ai 的 存储，所以这就导致了这个通用的和消费级的这种芯片就变得较为稀缺。那这个时候呢？这个 结构性的这个短缺就变成了一个常态，这个市场也从一个就是大家价格战很激烈的一个市场，变成了一个大家靠这种长鞋来进行一个定价的一个卖房市场。 那这个时候呢？这个产业的这个利润中书就上移了，那这个时候也给了中国的这些厂商一个非常好的实现国产替代的一个窗口。我们来聊一聊第三部分啊，就是这个长兴科技的这个扩展到底会怎么影响这个铜的需求？ ok， 那 你觉得这个扩展会让铜的需求有一个什么样的变化？ 就是这个 ai 服务器它用铜是非常非常厉害的，就是一台服务器就要用掉十五到三十公斤的铜，这是传统服务器的三倍，那你想一个大型的数据中心就需要两千多吨铜， 那现在这个 ai 服务器的出货量又是同比暴涨百分之八十，所以这个铜的需求也是水涨船高。所以说这个长芯的这个扩产就直接带动了整个产业链对铜的胃口，没错没错，就是长芯每增加一万片 十二英寸的晶圆产量，它光是这个配套的 pcb 和电源就要多用掉上百吨铜。 然后它的这个新的工厂的规划是从现在的二十五万片，每个月到二零二六年年底要提升到四十万片，那它的这个远期的规划是要到五十万片， 所以这就会让国内的这个电子用铜是一个爆发式的增长。所以现在就是连高盛都已经把它的这个铜价的目标调到了一万三千七百三十五美元每吨。 他也警告说这个全球的铜矿的品位是在下滑的，所以这个缺口在二零二六年可能会达到五十万吨，那就是说长兴科技的这个扩产计划会不会对铝的需求格局也带来很大的变化啊？肯定会啊，因为， 呃，这个铝它主要是用在这个服务器的机箱，还有这个液冷的冷板、散热器的型材这些地方。那特别是这个大型的液冷的数据中心，它是每 g w 要用掉五千吨铝， 那现在这个 ai 算力中心的建设又是非常非常的快，所以这个铝的需求也是跟着就起来了，所以说这个国内的这个铝的消费增速也是很猛。对，没错，没错，然后就是长新的这个新的产能投产后， 国内的这个服务器和数据中心对铝的这个增量需求是每年百分之十八以上，到二零三零年是会比现在多出来七十万吨。 ok， 那 这一块的话，呃，不光是带动了这个高端的铝合金的这个材料的用量， 也让这个国内的一些专门做这种产品的企业获得了非常大的持续的订单的机会。我觉得还有一个问题，就是说长兴科技的这个扩展会不会对锡的需求格局也带来很大的变化？ 哦，这个影响也很大，因为锡它主要是用在这个芯片的封装里面的这个锡基的焊料。 ok， 那 特别是像这种 d r a m h b m， 还有这个 s s d 这种存储芯片，它的用量是非常大的，而且这个随着这种芯片的制成越来越先进，它的这个堆叠的层数越来越多，它的这个单颗芯片的用锡量是不降反升的，所以说这个 ai 相关的这种芯片对锡的胃口就更大了，对，没错，没错，没错， 你像这个八百 g 的 光模块，它的用息量就是一百 g 的 三倍，然后这个 hpm 和这个二点五 d、 三 d 封装的用息量也是比传统的封装要多很多。所以长新的这个扩展加上这个行业的一个需求， 二零二五年是会新增三千五百吨的用吸量，二零二六年是会新增六千吨，到二零三零年是会累计增加三万两千吨。 ok， 那 这个就是会让全球的这个吸的消费结构发生变化，也会让这个国内的 做这种高纯锡和这种焊料的企业迎来一个新的一轮成长的机会。对，今天我们聊了这个长兴科技这个申购落地之后，对这个铜铝锡这些半导体金属的需求的影响， 然后也聊了一下这个公司可能会在未来几年改变这个市场的格局，带来一些国产替代和这个行业成长的新的机会。
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784杰哥就爱小黄鱼
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06:36查看AI文稿AI文稿大家好，我是剑山，今天我想从我自己的观察角度来说一说最近半导体市场一个挺有意思的现象，一边是 sk 海力士在美股上市 表现的不错，对吧？百分之十二的增长，然后呢？另一边今天美光也宣布了新的投资计划，然后 k 线之王也在那边说从两千亿投资增加到两千五百亿投资。 但是呢，我们 a 股半导体板块这段时间出现了一波回调，在里面的朋友大家应该都是很痛苦的，虽然说周四涨了一波，但周五又跌下去了，但是其实国内的纯属产业景气度应该是非常高的，那为什么我们却是跌的呢？ 今天我就想说一下我自己的看法啊。第一个为什么，其实我一直说国内的存储产业正在处于一个很强的周期里面，为什么啊？我想解释一下， 其实大家应该都关注存储产业，或者说半导体，那有可能现在存储芯片这个行业是近十五年来的需求的最强的一个阶段，这里不是凭感觉，而是从几个公开的数据是能看到的， 我给大家理一下啊，有四点还是五点。第一个产品价格，就是像我们熟悉的就是之前也说过十六 gb， 然后滴滴 r 五内存，一 tb 的 固态硬盘终端价格都是比去年中期有明显的上涨，甚至翻倍了，对吧？大家去看一下。 然后呢，还有就是行业机构也预测，接下来的一个季度 dram 的 合约价还会继续走高。第二个市场规模，瑞银有一个预测啊，说到是二零二六年 全球的存储芯片行业的收入规模会接近万亿美元级别，而且二零二七年可能还会进一步的大幅增长，那这种量级的增长在过去十几年里是几乎没有的，非常罕见。 第三，供需关系。多家机构报告提到，二零二六年 dam 的 供应是低于需求的， hbm 这类高端内存的缺口是更加明显，而且这种紧张局面到现在 至少还会延续到二零二七年的下半年。第四，需求的来源。这波需求的核心驱动力现在不是什么传统的手机电脑了，而是 ai 数据中心，一台 ai 服务器需要的内存容量是普通服务器的十倍以上， 这是吞金兽好吧，直接改变了存储芯片过去的周期性规律，所以为什么涨得那么狠？ 第五，共举端的限制。虽然三家主要原厂都在扩产，但新增产能几乎优先全部给了 hbm， 通用型 dram 的 产量增加是非常有限的，而且新工厂真正出产品要到二零二七年之后，这就导致供需错配，短期内其实是很难缓解的， 这是五点。所以我为什么说这是一个非常强的周期？核心逻辑就在于，需求是结构性的爆发，供给是刚性约束，这对核心矛盾在中期是没有任何改变的。好吧， 那国内纯属企业在这个周期里的实际表现是什么呢？在这个大背景下啊，国内的企业到底是怎么样的？我举两个例子，都是公开的财务数据啊。 第一个，比如长兴科技，作为国内 d i a m 的 主要厂商，今年上半年的营收和利润表现都是非常亮眼的，在全球市场的份额是第四位。再比如赵毅创新，上半年净利润同比增长超十倍，营收也翻了一倍多。 公司自己解释的原因就是存储芯片行业供给紧张，产品量价齐升， 同时国内存储芯片的自取率也在逐步提升，从几年前的五到现在大约二十五，国产替代的趋势还在持续推进。所以从产业基本面来看，国内存储企业的表现其实是相当扎实的， 那为什么基本面向好，市场表现的却非常的分化，对吧？ 问题来了，既然产业数据那么好，为什么 a 股的半导体板块最近反而在调整呢？我个人的看法哦，这更多是短期市场因素和长期产业逻辑之间的节奏错位。第一个资金流向， 像 sk 海力士在美股上市后会被纳入一些重要的国际指数，对吧？全球的被动配置资金需要去跟踪，短期内确实会对 a 股形成相关的一个影响， 就是资金分流效应。第二个原因呢，就是前期涨幅，今年 a 股的科技板块其实涨了不少的，对吧？大家都知道，所以获利筹码要比较多，所以当市场出现一些扰动时，资金肯定是先落袋为安，这是很正常的交易行为 好吧。第三个原因是市场情绪。对于美光等海外企业破产的消息，市场的担心是远期供过于求，这种担忧呢，会提前反映在股价里面，所以哪怕实际影响要到两三年以后出现。 呃，就是说，简单来说就是产业向上走，但是股价在短期会受到情绪和资金行为的干扰，这种背离呢，在历史上是并不少见的，这不代表产业趋势本身出了问题。 第四个啊，我个人的结论，最后回到大家最关心的问题，怎么看？后续对吧？那我个人的观察是，存储芯片正在从传统的周期性产品转变为 ai 基础设施中的核心一环， 全球相当比例的 dam 能会被 ai 相关需求消耗。多家国际研究机构也一致认为，供需紧张的格局至少会持续到二零二七年， 国内厂商不仅享受全行业的需求红利，还有国外替代的额外空间，这个长期逻辑我认为 不会改变。好吧，当然，短期的波动谁也无法预测，资金博弈、市场情绪都会带来起伏。但如果你关注的是产业的长期趋势，那么当下 存储芯片所处的强需求加仅供给的格局，以及国内企业在这一轮周期中的竞争力的提升，这些底层逻辑依然在延续。市场短期是投期票，但长期还是依然逻辑非常稳。 产业趋势的变化最终会体现在企业的价值上，但这个过程是难免有波折的。以上就是我个人的一些观察和思考，不构成任何操作建议啊，也希望大家能在评论区互相讨论一下，我是剑山，我们下期见！
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04:57查看AI文稿AI文稿中国最大、全球第四大存储芯片公司长兴科技即将上市交易，预计市值将突破两万亿元，这是二零二六年 a 股最大的 ipo。 长兴高光上市，意味着耐心资本的胜利。 长兴科技二零一六年成立，此后八年合计亏损三百四十八亿元。直到二零二五年 ai 基建爆发，长兴科技一举扭亏为赢，预计二零二六年规模净利润超过五百亿元。 长兴科技背后最大的股东是合肥国资。合肥国资从起点开始投资，十年来累计投资三百亿元，是长兴科技第一大股东，这也让合肥模式再次成为热议话题。 是的，从中央大基金到地方政府产业引导基金，国资是硬科技时代创业投资的核心来源。但人们因此也忽略了一个重要事实，以互联网大厂为代表的产业资本，在硬科技时代仍然是创业者不可或缺的 支持来源。比如，通过阿里云和阿里网络，阿里巴巴合计持有长兴科技百分之四点九七的股份，是长兴第五大股东和最大的产业资本， 仅次于合肥国资、中央大基金、长兴科技员工持股平台和安徽省国资。可以说，阿里是长兴上市最被忽视的赢家。阿里从二零二一年开始投资长兴，二零二五年加投，五年，累计投资七十六亿元，保守估计市值将超过一千亿元，投资回报超过十五倍，财务回报只是一方面。 更重要的是，从移动互联网时代到 ai 时代，阿里重构了自己的战略和生态。在重构过程中，阿里的投资逻辑也明显转向从控制到参与，不追求重度股权绑定，而是让协同自然发生，上下又共同塑造 产业生态。二零一零年到二零一八年，中国构建了全世界最大、最丰富的移动互联网生态，阿里、腾讯、百度为代表的第一代互联网巨头在期间扮演了核心角色。当时创业者圈子里流行一句话，练好文武艺卖给 bat。 也就是说， bat 既是创业者的资本来源，也是创业者的退出通道。 e t。 虽然不像互联网一点零时代那样自己下场打拼，但通过被投企业，更大范围的定义了移动互联网的产业边界。 u c 浏览器、高德地图、饿了么、优酷、银泰百货、高新零售，这些是阿里当时的代表性投资 业。投资的共同特征是投资标的被纳入阿里业务体系，数据支付、会员、广告、云和物流之间发生深度整合。阿里的投资不只是寻求财务回报，更是通过投资构建自己的移动互联生态。二零一八年中美八方贸一战，二零一九年上交所设立科创板，标志着中国进入硬科技时代。二零二三年后， ai 成为硬科技的核心，所有的互联网大厂都要适应新时代，推出新战略。我们来看看阿里在硬科技时代的代表性投资，长兴科技、蓝启科技、智谱、 mini max、 月之暗面语术科技、源利灵机等等， 完整覆盖了芯片、大模型、巨生智能和 ai 应用等赛道。与移动互联网时代的强控相比较，阿里在硬科技时代的投资更像是期权式布局，用较小的投资获得技术观察与业务协同或未来合作的可能性，并与国家资本、地方基金、其他产业资本一道共同承担风险。 简言之，从主导者变成参与者和协统者。除了长兴科技这样的大型标地，阿里有相当的权重用于投早、投小、投前沿，为 ai 创业团队输送至观重要的研发投入，帮助他们度过起步期和瓶颈期。为何会有这种转变？因为移动互联网时代的产业生态主要是化学式， 无论是软硬件、社交、外卖、打车、娱乐、智能手机，中国都有庞大的消费基座，相关技术也相对成熟。创业者的关键能力 是寻找合适的商业模式与消费机座对接，使之发生化学反应，此时资本的力量尤为关键，为快不破则是公司管理要诀。而互联网大厂在一点零时代积累的管理经验，有力的补足了创业者的能力短板。硬科技时代的产业生态主要是物理式的 大模型，需要消耗海量算力来训练，算力需要算力芯片、存储芯片、通信芯片来支撑，这些东西都需要自己造出来，而造这些东西又需要各种各样的制造设备，包括终极难题、极紫外光、刻机。 造这些东西需要的资本比上一个时代多不止一个数量级，动辄百亿起步，同时深不见底。物理规律面前，制成必须一纳米，一纳米的升级量率必须一个点一个点的提升，急不得也快不得。造这些东西，互联网大厂既不拥有技术优势，也不拥有绝对的资本优势， 之前的管理经验也未必适用，更不可能成为创业公司的退出通道。但这不意味着互联网大厂在硬科技时代只能被动参与。恰恰相反，他们仍然是核心玩家，因为他们拥有国内最大的云计算资源、最大的 ai 数据中心、顶级的 ai 模型能力和 b c 两端的下游用户触达能力。 二零二五年二月，阿里宣布未来三年至少投资三千八百亿元用于 ai 和云基础设施，超过此前十年相关投入的总和。 言之，虽然在谁来给硬科技创业公司提供股权资本这个问题上，互联网大厂门不再主导，但在谁来提供 ai 时代基础设施这个问题上，互联网大厂门仍然是主角。
1096Mark一下-马克
01:40查看AI文稿AI文稿当前存储产业链周期底部逐渐起稳，不少资金开始关注国家大基金布局方向，接下来为大家梳理大基金重点吃仓的十家存储上下游核心上市公司，覆盖芯片设计、设备、材料封测、硅片全面条，数据整理不易，建议大家点赞关注。 另外，大家下期有想了解的内容，也可以在评论区告诉我。第一，国科威，芯片设计企业，国家大基金持股七百八十一点七五万股。 第二，长川科技，半导体测试设备厂商，国家大基金持股八百六十五点二三万股。第三，华润微 i d m 模式芯片企业，国家大基金持股一千三百二十三点二八万股。 第四，江波龙，存储模组龙头厂商，国家大基金持股一千三百二十三点二八万股。 第五，德邦科技，主营半导体封装配套材料，国家大基金持股一千九百四十一点六三万股。第六，北方华创，多品类半导体设备平台型企业，国家大基金持股三千四百七十五点五亿万股。 第七，中电港，电子元器件综合分销服务商，国家大基金持股三千七百九十九点五万股。第八，华大九天，国内 eda 工业软件研发企业，国家大基金持股四千五百二十六点四五万股。 第九，脱金科技，国内薄膜沉机设备核心供应商，国家大基金持股四千六百五十九点一八万股。第十，长电科技，中国大陆芯片封测龙头，国家大基金持股五千七百二十七点三七万股。
239龙头猎手
02:21查看AI文稿AI文稿经过这轮调整之后，存储芯片的投资价值非常高，而且是一个长周期的起点。我们扒开来看芯片的周期性的规律，三星也好，海力士也好，这些品种过去来看都是一个高度周期性的，这个行业 毛利率的变化，盈利的变化非常大，就他可能赚钱的时候，毛利率可能有百分之六十七十，他赔钱的时候可能毛利率甚至负的，所以他的价格的上上下下幅度非常巨大。所以一般来说，对这些周期性非常强的公司呢，估值是 不会给太高，尤其是在利润的高点的这个情况下。按照今年的利润预测，三星也好，海力士也好，它的估值可能也就是五倍到六倍，这是一个看上去好像非常有吸引力的估值啊。但是这一轮的存储芯片的周期呢，跟以往的周期是有非常大的不同， 就之前的存储芯片主要用于手机、个人电脑，都是消费电子驱动的，周期大概就是两三年一轮，两三年一轮。 现在的存储芯片的应用更多的集中在算力的需求上，这个也是解释为什么这一轮的芯片的爆发跟前几轮的周期是有本质上的区别。而且我们最近看到低端的芯片 就是消费电子密切相关的，这些芯片的现货价格已经在往下走了，但是呢， ai 算力相关的存储芯片的价格还在持续的往上走，已经看到很明显的分叉。这个也是跟算力的需求，头肯的需求是不是剑顶是高度关联的， 我们目前对算力的需求，对透彻的需求的展望还是比较乐观，因为之前呢，算力的需求啊，主要是集中在模型训练，所以 gpu 是 一个非常重要硬件的瓶颈。 随着 ai 应用的扩散，大量的算力从模型训练转向模型推理，就怎么样用大模型来解决实际问题，尤其是在企业应用层面的模型推理，它是需要调用大量的参数、 大量的数据、大量存储的需求才能完成推力的工作。我们看很多半导体业内的研究机构的预测，未来几年的存储的芯片的这个需求可能是 每年翻倍的增长，所以今年只是存储芯片出现周期性增长的一个起点，这个周期我们觉得肯定会比之前的两到三年的消费电子的周期会更长一些。那我们现在在这个周期的哪里 位置？还在早期到中期的这个阶段，肯定没有到顶部，经过这轮调整之后，存储芯片的投资价值非常高，而且这个是一个长周期的起点。
754乐嵘会客厅
10:02查看AI文稿AI文稿hello， 各位宝子们，大家好呀，我是会陪你到十分镜头的阿叶，那么阿叶主打就是一个听券啊，因为有宝子说这个 c p u 还有这个半导体还有储能啊，这个存储芯片是大家都比较在意的啊，就是每期必录的，所以今天呢，我就来看一下那个 c p u 已经发布了啊，我们就看一下这个存储芯片下一周的一个情况吧。 ok， 我 们现在先来抽一下感觉，嗯，存储芯片其实纵观最近的一个盘面，这个我觉得可能还是要有一些正道， 看一下周一，你看，我刚说有个震荡就成这样了，为什么呢？大家看下周二吧，周二哦，周二还给咱们长点劲儿啊，周三 周三也不行，又是震荡，我昨天去看那个 cpo 的 时候就是震荡，我觉得整个科技板块最近抖动的比较厉害， 周五啊，周五会迎来一个离场的气息啊，我感觉，嗯， ok ok ok， 那 么我们先来看这个周一啊，周一的话，我觉得全天可能是沉压回落的，它属于一个阴天式的一个小幅的下行吧。嗯， 我们去看嘛，第一个 myofors 对 不对？它而且还是个正的，我觉得隔夜外围的情绪会带来一个恐慌的扰动，所以我认为周末美股半导体板块它可能是有一个小幅回调的一个状态啊，所以呢， 对于咱们来说就是叠加又叠加上这个部分资金担忧短期涨幅过高，会产产生这种避险的一个心理， 而且 netflix 它本身它就有这种焦虑情绪的扩散的一个状态，所以我认为散户的内心担忧其实是家具的各向市场负面情绪传达到 a 股的早盘，所以早盘开盘之后呢，持仓的短线资金会率先 这个抛抛抛出啊，这个出售的一个意愿，主力当天不会主动拉升盘面，反而会借着早浮小浮的一个小浮冲高的机会分批的出户，场内观望的情绪是更加加重的一个状态，多头不敢贸然进厂作多，虽 行业涨价利好依旧还是存在的，但是短期情绪优先主导当天的一个行情，利好暂时失效啊。那除此之外， 好消息是什么？好消息是，我认为今就是在周一这一天不会出现这种放量暴跌的一个情况，因为，呃， queen of cup， 它，它代表什么？它代表下面有一个自称 啊，他，他上面其实是有一定的这种承接资金的，大幅就是大资金，他不会大规模的砸盘离场，只是短线就是短线的这种筹码，他有一个交换，当天总是是早盘小幅冲高，随后全天震荡下行，分时缓慢的会出现一个阴跌，那盘中不会出现 这个急速的一个跳水波动，期间还是适中的，只不过最后呢，收盘的时候是小幅收力。简单来讲的话，嗯，周一的这种下伏啊，我认为是由情绪带动的，更多的是由心理层面引发的一个泡压好不好？ 周二周二的状态就很好了啊，周二我认为是上涨啊，上涨，而且当天的这个板块会迎来明显的一个修复反弹，呃，涨的幅度的话，我认为还是中等呢。嗯，对，就是。嗯，经过周一一天的这个情绪释放啊，短期恐慌抛压会基本的被消化完毕。那这个， 而且 six of one 也我也觉得会有一个阶段性的回暖的一个立好的一个状态啊，周一的回调之后呢，市场的情绪会快速的修复，隔夜 s k 海力士正式的在美股 进行这个交易嘛，对吧？所以呢，我认为海外的这个存储标的会迎来奇门反弹，外围盘面带动 a 股的这个赛道回暖，原本观望的这个短线时机呢，在周二会集中啊，然后回流进场作多， 嗯，除此之外的话，我们去看到它本身它就是有一个胜利的能量啊，我一直就说这个 six of wind 有 点像那个项羽啊，项羽就说是，嗯，这个锦衣还乡嘛，对吧？ 他有点这个这个衣锦还乡的衣锦还乡的这个这个这个这个力量啊，然后呢，所以呢，我我觉得他本身他就带着这种胜利的势利的这种 力量，所以呢，我认为当天的这个多头重新会占据主导的这个地位吧，啊，板块会迎来修复性的一个反攻，前期调整到位的是龙头标地啊，他会率先的去抬起一个拉伸， 然后当天的这个情绪呢，我认为也是持续性是比较好的，主力做多一员是比较果断的啊，资金进场节奏干脆利落，当天的行情低开企稳之后，全天稳固上行，午后拉升力度其实是更强的，板块内部结构性分化比较明显哦，业绩扎实的这种龙头个股，它上涨的这个力度呢，是 更加强劲的，小盘跟分的这种，呃，这种，这种这种个股吧，小盘跟分股，他的这个涨幅呢，可能是偏弱的，当天属于是确定性反弹的一个行情，阳线实体比周一的阴线要大，而是本周的第一个这个修复的一个窗口啊，周，周三， 周三下跌啊，而且我觉得周三就是跟昨天的那个 c p o 一 样，我觉得周三这一天有可能是普率，哈哈，因为我看了好几个周三这一天都不太好啊，所以我觉得周三这一天可能整个科技板块会有一些这个重创吧。好吧。嗯，所以呢，周三应该是本片本本周的洗盘力度最大的一天啊， 跳水的概率比较高啊。呃，其实就是逆位的 myopical 嘛，对吧。然后我觉得他新的这个资金不会再进场了，场外资金呢，也保持着一个观望，不肯入场接力周二的反弹行情，仅仅是存量基金的一个博弈，没有新资金 的一个加持，上场后劲是不足的主力线，周二的一个反弹呢，开启集中洗牌模式，不再继续往上面的上面去拉升，反而就是主动的开始打压这个盘面，清洗周二追高进场的这种跟风散户的一个筹码，好吧。 然后除此之外的话，我会觉得消息也没有落地啊，就是利好的消息落地之后，市场开始出现反向的一个兑现，原本即将的这个即将落地的这种涨价的这种消息呀，然后业绩越高啊，当天落地 就立空了，好吧，这之所以呢，多空格局会瞬间反转，早盘短暂的横盘震荡之后，午后空投集中发力，盘中会出现一波快速的下山跳水，全天跌幅应该是整周最大的一天。经过周三的这一次深度回调，板块短期炒作热度可能会短暂性的降温，场内的一个浮筹也会进行一轮大清洗啊， 周四这一天，但是大家不要害怕哦，周四这一天就会趋向于平稳了，周四这一天我认为会上涨，但是他涨的比较少啊，属于一个小腹正大上行的一个状态啊，但是说实话，纯属新面我清仓了，哈哈哈，纯属新面比半导体还好一点，半导体我还留着呢，但纯属新面我清仓了啊，姐吃不到这一波红利了，真悲伤。 那么周四这一天的话，我觉得，嗯，分拨过去了，分拨过去了，行情呢，也会呃平缓的，这个度就是不去去进行一个过渡吧啊，周三的深度回调之后呢，短期风险释放是到位的，火荒的情绪呢，也会慢慢的去褪去， 盘面会进入到一个平稳修复的阶段啊，然后呢，当天不会就是有什么强势的反攻啊，但是是循序渐进的一个期稳说长期的布局的机构会趁着周三的一个回调，小幅度的分批进场，低吸布局，给盘面提供更多的一个支撑好吧。 嗯，然后我觉得基金分歧的话还是在的，就是为什么我说这一天可能是微涨或者是微微涨啊，就是可能是一个红盘收局，但是，但是 不，不会不会很明显啊，就是微微涨吧，或者是微涨就是一个，呃，就是因为我认为这个基金分歧依旧存在嘛，然后一边是这个超低 位超底的资金进场，另外一边呢，又是这个被套资金，他逢小幅反弹他就减仓，对吧？就就离场，所以一进一出反复拉扯，全天盘面上下震荡其实比较频繁的，盘中做多的这个 就是多次，他会多多次冲高回落好吧，然后呢，波动也比较反复，整体的话我认为是低开高走，然后尾盘小幅收红，好吧，但是呢，涨幅是微弱的，属于正档注底行情，板块内部的话，高低切换吧，持续上演，资金优先流向龙龙头标底啊。 周五这一天，周五这一天，我觉得稳健拉升吧，所以我觉得周五这一天是有离场的机会的。嗯，升悲八的正位嘛，我觉得核心信号其实是短期炒作资金，他 暂时的就是进行一个离场啊，然后中长期的这个主力会接受整个的盘面经过周四这一周的四天的一个震荡洗盘呢，短线交易的这个油资呀，逐步撤离赛道，不会来回频繁作 t 了啊。然后留下来的这个机构， 它就是中线持仓资金为主吧啊，然后呢，资金结构趋于稳定，而且临近周末嘛，机构为了稳住周线的一个形态，修复稳住的一个周线的一个形态啊，嗯，除此之外的话，最后 the emperor， 呃，我认为这一天是由大机构去掌控整个的一个节奏的。这我我昨天我记得有给大家说啊，就是昨天是有很多的那个 小马的能量嘛，对吧？我会说就是油资比较多，但是在 emperor 我 觉得还是这个这个这个大机构拿着的比较多啊。然后呢，走势的话，我觉得是稳健有序的啊，龙头权重 会率先拉升啊，带动整个板块呢，会进行一个走高，全天稳不抬升，没有无序的这种剧烈的波动。早盘小幅低开之后，会快速的进入到起稳，然后午后可能会有一个这个 呃，稳固的一个走高啊，收盘的话一定是收出阳线的，所以周五的这个上场主要是周线的一个修复行情，为下周的一个行情做这个铺垫吧。 ok， 我 们现在来总结一下吧。啊，周一的这个情绪呢，我认为是， 呃，会受到扰动的，所以会有一个小幅回调，周二带动的这个脉搏会去带动着咱们进行一个修复反弹，周三会有一个深度的洗盘，周四震荡小幅助底修复，周五会以一个红线进行收官啊，整周的概率就周线啊，周线大概率的话是会收一个小阳线的，所以大家也不要太过于恐慌好不好？ 呃，除此之外啊，咱们的这个我原来中长期的行业涨价周期是没有结束的，哎呀，带来的这个存储的刚需呢，其实是持续存在的，再到长期上面的趋势是不 不变的，好吧，嗯，就看下周怎么走了。嗯，然后以上就是近期的一个行业涨价的一个动态，旁边的资金的 k 线的走势一个分析。好吧，呃，仅仅是推演，仅仅是这个情绪推演啊，仅供参考， 作为任何的投资建议。 ok， 这就是这期的视频了，如果你喜欢我的话呢，请记得要继续支持我哦，拜拜。
165栖夜的疗愈世界
00:22查看AI文稿AI文稿存储芯片今天跌了，我是真不知道我是该高兴呢还是难过呢？高兴的话就是成功预判了这波行情，难过的话就是实实在在确实也亏钱了。 那么说下后续思路啊，那么我预计的话，今天会在尾盘附近起稳之后，明天有一个小反弹之后，周五再跌一下之后，下周就嘟嘟嘟嘟嘟飞起来了。
1116杰哥就爱小黄鱼
00:40查看AI文稿AI文稿存储的 etf 目前收盘收跌了百分之五，这个十二杰哥在上周日就告诉你了，我说的是周一会跌个百分之五，周二的话会有个深 v 做 t 的 好机会，周三的话会跌个百分之五，那么周四的话会有调整，周五的话 继续比周三的低一点还要低一点，但是周五他是个好的位置，下周的话会突突突突突突起飞，那下周的话应该能达到百分之十到百分之十五左右。 那么这个事就跟你们说了，我说七到八月存储是主线，而且咱们新高，再见，杰哥也仅仅是市场的一个参与者，大家不喜勿喷，谢谢大家。
1433杰哥就爱小黄鱼
04:30查看AI文稿AI文稿大家好，收盘呢？昨晚海力士美股是暴涨了百分之二十七，那今天韩国的 cost 指数也大涨了百分之六点二四，这算得上是对前期连续非理性大跌的一个报复性的修复。但是我们必须要明白的一点就是，为什么美国、韩国他们和我们在面对优质公司的时候，表现出了完全不同的生命力。首先 我们要明白，美股、韩股和我们 a 股，他们在估值锚定机制上面是有不同的，一个是真正的长期价值，一个是热衷于短期博弈。他们的定价主体是全球长线主权基金和产业资本 的绝对垄断地位，这是不可替代的硬资产。当他因为短期情绪连续下跌的时候，长线资金就会立刻将其视为千载难逢的黄金坑，因为公司足够好，地垒足够高，这就是不争的事实。 大跌之后必然是机会，那资金有信心也敢于合力去花重金去买。反观我们的存储板块，尤其是近期的模组，在过去的大半年里面充斥着大量的短线博弈资金和杠杆资金。那你当德米丽昨晚中报揭晓了 q 二环比下滑之后，那敏锐的资金和一些胆小投机的资金，他就会去想， 那模组场过去靠低价金源库存躺赚的暴利预期是不是要面临破灭？那这些模组场对上游原场是并没有溢价权的， 这也是我从四月份开始讲到现在，我讲的在存储产业链里面，企业和企业之间，尤其是我们和国外的龙头企业之间，最重要的一点也是辨识度最高的一点就是 你有没有定价权，那缺乏长线配置资金，大盘今天是缩量一千三百亿，很多短线资金就会为了抢跑去进行一个踩踏。今天德米丽也选择了昨晚呼声最高的一种打法，那就是一字板跌停，百威受其影响也跌了一十五个点，江波龙跌了将近十个点。 深科技、藏电态及土壤这些风测设备设计端的也同样跟着大跌，但是这并不代表这些硬核的设计和封装公司他们不行了。 今天来看，它就是一个很典型的情绪系题，当板块龙头等离子板跌停所致，那场内的资金为了避险，就会无差别的砍掉其他的科技股的仓位，导致整个半导体产业链有一个泥沙俱下。当然你参考以往的经验，如果科技半导体在本轮的行情中见顶了，那其实整个市场离间顶也不远了，那如果再开启一轮新的主升浪，那 大概率还是由科技半导体来作为领头羊，别的板块是很难接得住的。首先我们可以看到容量和弹性没有替代者，当前的宏观经济周期下，你比如说房地产，还有传统的消费，他依然是在底部有一个痛苦的徘徊，他难以凝聚全市场的共识。 而新能源和光伏还在消化过剩的才能。整个 a 股唯一能同时容纳千亿级庞大资金，并且具备全球科技共振，有一个无限想象空间的只有科技半导体。如果科技板块真的彻底见顶沉没，整个市场的成交量会迅速的向冰点萎缩，那市场也将彻底失去活性。那第二个， 呃，很多人会去讲红利，但是红利他只能作为防守，科技才是真正的进攻主导者。银行、煤炭这些高股系的红利板块，在缩量市场里他是一个避风港，但他们也是吸血鬼，他们大涨的时候往往是千股横盘或者是阴跌的时候。市 场想要走出真正的主升呢，必须依靠科技半导体这种能够产生强大财富效应，并且能够吸引场外增量资金进场的。这这种炒作叫做什么？嗯，买梦想，买未来的超级主线，那因此市场的底 必然有科技的起吻来确定。大家给我的私信和留言，我都有去认真的看，我想对今天这些心里堵得慌的朋友们呃，聊一聊。我们生活在这个世界上，我们会不自觉的经常对自己要求太高，导致自己绷得太紧。 那在感情里面，我们可能会掏心掏肺，最后却遇到了错的人，谈了一场糟糕的恋爱，但是你哭过之后，我们依然会去再次相信爱情。那在工作里，我们即便再努力，也难免会写错一封邮件，做错一个 ppt， 那 我们也会被上级批评， 但是这时候并不是我们工作的终点。那为什么到了投资这个事情上面，我们总是严苛的要求自己，绝不允许自己出一点点差错，不允许账户有一个偶尔的回撤呢？炒股投资和生活是一样的，比如这一次，你可能有些朋友因为模组周期短期见顶， 因为市场有一个极致的强跑，经历了一个利润的回撤，这对于你的人生来讲，他并不能称之为失败，他只是投资这场长跑里面必然会遇到的一次踩坑。投资可能是一个会伴随你很多年的修行，如果我们把每一次的回撤都当成对自我的全盘否定，那这笔钱赚的也太沉重太痛苦了。收盘了 我们就把软件关掉，我们也不要去翻那些让你焦虑的贴吧里面发的帖子，一些所谓乱七八糟的唱空的资讯。你可以去见见你很久没见的人，你可以去自己下厨为自己做一顿好吃的，你可以去出门跑个步运动一下，比如说我等下录完视频，我也会去做一个高强度的有氧。不管是在感情里，工作中，还是生活里， 哪怕是投资里面所有的人都值得对自己再温柔一点。好吧，你今天再大的风暴，你在未来回过头来看都是一点小风浪而已。那祝大家生活愉快，拜拜拜。
383不比博士（只讲行业）
