英杰电气有token概念吗
有人让我分析一下英杰电器啊。英杰电器这个我最近也没怎么关注，但是我刚刚看了一下他那个技术面，从技术面来看，他现在还在调整，调整时间我估计至少要超过一个月。 如果从长期来看，他这个公司主要是做电源的，以及光伏，还有可控核聚变，然后又布局了充电桩。我先从光伏开始讲， 他这个企业的光伏二五年是亏损的，光伏这个概念我们我们国家的那个三观企业太多了，竞争很激烈，所以毛利率是非常低的，所以他这个二五年的亏损主要来源于就是光伏。 但是他今年二六年印度跟他签了一个四亿的订单，是光伏的，所以他这个光伏在二六年今年有希望 回暖。其他的电源设备现在已经覆盖了商业航天是可以用在航天领域的，是比较有想象力的一个前景。然后 可控核聚变，可控核聚变一会来看，短时间之内其实是没什么发展前景，还在实验室的阶段， 也许未来五年、十年之后是会有一个比较好的发展。但是他目前在公告里面我又看到了他已经在那个可控核聚变的订单 已经有了超过一千万的营收。我不清楚他这个一千万是主要是哪一些零部件或者是什么项目，我没有仔细看，从长远来看就当一个电源项目， 还有他那个充电桩布局的充电桩，就这两个业务，想象力都已经很大，因为新能源的车现在是政策支持，每年正在大力增加，新能源的车 需要的充电桩会非常非常多，是一个比较有想象力的概念，唯一的缺点就是他那个光伏进程很大，如果印度今年这四个亿的订单 落地之后，还有其他一些不错的光伏板块收益，那这个想象力就更大一点。所以我总结一下，英杰电器短期之内是我觉得是没有什么 需要特别关注的，从长期来看是比较一个有想象力的企业。
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04:27查看AI文稿AI文稿大家好，今天我们来聊一下英杰电器工业电源的跨界突围，从光伏到半导体与核聚变，一句话定位国内工业电源领军者，正处于去光伏化、强半导体化的转型深水区。 手握二十亿订单，半导体业务爆发并独家卡位人造太阳赛道，长期成长逻辑清晰。一、核心亮点，速揽维度。关键数据优势，订单储备在手，订单超二十亿元，半导体订单占比已超百分之四十， 增长动能半导体新增订单同比百分之三十九 q 一 营收加百分之三十一，两年内将成为第一大业务。财务安全负债率仅百分之三十五，无有息负债，经营现金流持续为正 稀缺性，国内唯一能量产核聚变电源的供应商。半导体射频电源通过五纳米验证。二、业务版图，三大赛道崎岖。一、功率控制，电源领域，光伏产业链 地位深度绑定，通微谐星等龙头，覆盖 plc top 框， hgt 全路线悬状， 国内订单承压，但海外项目回款百分之八十五，风险可控，提供稳定现金流。二、特种电源，轻半导体电源产品，射频电源匹配器是刻蚀沉淀设备的心脏。 客户中微公司、北方华创、拓金科技、长江存储、长兴存储 已通过五纳米先进制成验证，打破海外垄断。核聚变电源地位，国内唯一供货商，项目服务于国家 cftr， 重大专项订单累计数千万元， 随着十五五推进，增量空间巨大。三、新兴领域，充电桩出口六十余国 ai 服务器，电源处于测试阶段，瞄准数据中心迁移市场。三、财务透视，稳健转型底气十足。 指标数据解读，负债率百分之三十五点零五，极抵且无有息负债，财务结构极其健康， 现金流二零二五年净流入四点零八亿元，虽同比下滑，但绝对值人高，造血能力强，订单结构半导体占比超百分之四十，转型成效显著，不再单一依赖光伏。四、未来增长逻辑一、半导体替代加速 产能瓶颈突破成都半导体基地开工投产后产能翻倍，解决当前交期长达六到十二个月的痛点， 市占率提升。随着国产半导体设备崛起，作为核心零部件的射频电源将迎来爆发式渗透。核聚变从零到一，可控核聚变被视为人类终极能源， 英杰电器作为国内唯一能量产配套电源的厂商，将独享这一国家级战略红利。 三、业绩拐点新公司明确表示两年内半导体业务将超过光伏，成为第一大收入来源，至 这意味着公司的估值体系将从周期成长转向科技成长。五、核心风险一、光伏波动，若光伏行业持续低迷，可能拖累整体盈收增速。 二、验证周期，半导体和核聚变产品认证周期长，短期利润释放可能受限。六、总结与操作视角， 英杰电器是一家下有保底、上有弹性的优质高端制造企业，短期关注半导体订单的持续兑现及成都激励产物释放，中期观察 ai 服务器电源的测试进展及核聚变新订单落地， 具备极高的战略配置价值。朕 在制作视频或汇报时，建议用人造太阳的心脏来形容其核聚变电源业务，这能瞬间拔高公司的科技属性和稀缺性，区别于普通的光伏设备。
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04:38查看AI文稿AI文稿以后每一家除了要交网费、水电气费这些以外，还要交一笔 toc 订阅费，这是百分之百要发生的事。嫁妆可能以后就不叫五金一钻一果了，黄仁勋的英伟达显卡以后也会变成新婚家庭的硬通货， 那么嫁妆就会变成五金一钻一果一卡了。为什么这么说呢？首先今天也看到了一个不知道真假的消息，今年企鹅鹅厂给员工发放了二十二万元的 toc 套餐， 具体套餐有什么，我放一张图片大家看看。然后是在 gtc 年会上，皮衣哥黄仁勋说，以后 公司不止给员工要发放工资，还要留出一笔预算给每个员工配备 top。 员工在入职的时候也会考虑这家公司会不会提供 top， 如果这个公司不给员工 top， 那 是不是员工自己需要花钱去买这些 top 才能利用模型工作呢？ 还有的例子就是最近人人都在尝试装的那个 openclo 龙虾插件，这个插件全天运行下来也需要不少 token 呢。另外现在很多个人开发者也需要包括 coloco 的 这种模型的 token 额度， 所以现在整个互联网和工作流有关，和代码有关的所有事情都需要 tok。 然后讲到最开始的话题，为什么说以后 tok 会变成居家旅行的基本生活物资， 就像是大家用的水电气、米面油这些东西一样。你甚至以后可以看到小区里面的大爷大妈都会在讨论最近桃坑涨价了，用不起了这些话题。这是因为在最近二零二六年 a w e 上海家电展上，已经有很多家务机器人展出了 这些机器人，虽然他不是人形机器人，他没办法跳舞翻跟头，但是他们这些机器人的专业性非常强，比如说把脏衣服放进洗衣机里，收拾地上的玩具， 收拾厨房的卫生，这些工作基本上差不多都能做了，只是速度有点慢，等后面这些产品等待它功能完善之后，肯定会在每家每户出现的。这些机器人在我理解肯定是 toon 在 驱动他们工作，因为比方说一个机器人他在切菜，他肯定要识别这个菜的图像， 那么一张图像大概折合下来是多少， toon 就 会把这个 toon 送给后台的算力卡，算力生成结果， 结果的这些 token 再去发送给机械币，完成抓取操作，这些功能也就是这张图片上呈现。当你提供电力和显卡算力卡之后， 你所拥有的算力会得到 token， 这个 token 可以 驱动各个大模型去运行，处理一些软件层面的操作。 那么以后滔肯将会驱动机器人去做比方说做家务，做饭，照顾孩子，照顾病人这些现在看起来比较麻烦的家务。所以你就会想象到一个场景，在你工作一天之后，你回到家，带着你今天挣到了算力， 充值到机器人的身上，机器人会帮你把所有的家务料理的非常周到，你回到家之后只需要去学习或者是娱乐。当然了，以后大家如何去赚这些滔肯我也说不上来，因为现在 ai 去替代人的这个趋势 实在是阻挡不住，可能程序员再一次迟到了时代红利，程序员、工程师这些职业有可能在工作期间使用的 tucker， 没有使用完的情况下，把它带回来 再充值给自己的家庭机器人，这也不是没可能的。所以说驱动这些机器运行的算力 tucker 从哪来呢？无非是两种模式，一种模式就是你直接买到算力卡，在你家专门会有一块地方放大量的算力卡， 恨不得有一墙的显卡，然后这些各种各样的家务机器人通过 wifi 和这些显卡连接显卡计算得到 toon， 再去指挥这些机器人干活，这样这些机器人才能处理复杂的场景， 而不是去完成一些机定化、程序化的简单操作。第二种模式就是订阅厂家的 toon， 厂家或者给你推出一个包月的套餐，或者是按照流量去计费，这种方式呢，不用你去买显卡这些硬件， 但是你每个月如果想使用这些高级的家务功能，肯定你要付钱买 tock。 可能以后大家就要算一笔账， 如果你在家囤了很多算力卡，通过这些算力卡驱动机器人干活比较划算，还是说订阅厂家的 tock， 你 的家务不是很多的情况下，可能订阅 tock 这种方式更省钱一些。最后总结，电器工业革命时代之后，每家每户都要使用电力， 互联网革命之后，每家每户都需要装宽带了，这次 ai 技术革命之后，每个月都要有预算去购买 tucker 时代的洪流马上就来了，你准备好了吗？
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03:30查看AI文稿AI文稿再过不了多久，咱们每个家庭除了要交网费、水电气费，还必须多交一笔 tokken 的 订阅费。这件事不是未来预言，是百分百马上要发生的事实。那更离谱的是什么？以后男孩的彩礼，女孩的嫁妆，也可能不只是五金和钻石了，英伟达显卡直接挤身刚需行列， 结婚可能会变成五金、钻石和算力卡， tokken 妥妥的变成了新时代家庭的硬通货。大家别觉得夸张啊，你看完这个视频就懂了， 最近 ai 圈都在传，鹅厂已经给内部员工发放了高达二十二万的呃， tok 专属套餐，福利直接拉满！而且就在今年的英伟达 gtc 年会上，黄仁勋直接放出重磅观点， 未来企业招人不只是发工资，还要单独的预留大额的 tok 预算。现在年轻人找工作，最先问的不再是薪资多少，有没有双休，而是公司给配多少 tok。 如果企业不提供拓客，员工想靠着 ai 模型提升这个办公效率，就得自己掏钱买。普通人可能没感觉，但做开发、做自媒体、搞职场办公的早就发现了，现在人人都在装的 oppo klo 龙虾插件， 全天后台运行，全靠小火拓客，还有各类的大模型开发工具、智能插件。没有拓客的额度，根本就用不了。毫不夸张地说，现在所有和互联网办公代码、 ai 相关的额度，根本就用不了。毫不夸张的说，现在所有和互联网办公代码、 ai 相关的事，全都离不开拓客。那很多人会问啊，拓客不就是个行业术语吗？怎么会走进普通老百姓的家里？ 说个实打实的现实，二零二六年的上海家电展，已经遍地都是家用家务机器人了，这些机器人不是样子货，不是玩具，而是专业能力直接拉满的工具。他们会自动帮你洗衣服、收拾玩具、清理厨房、整理全屋家具。唯一的缺点就是速度慢一点， 等后续功能完善之后，家家户户标配家务机器人根本不是梦。那这些机器人靠什么驱动？答案就只有一个，就是 token。 那 机器人识别食材、分辨衣物、感知家居环境，每一张图像识别，每一次指令响应都要消耗对应的 token。 后台算利卡承接数据，生成运算结果，再下发指令给机械臂，才能完成切菜、打扫、收纳这些精细的动作。简单说，没有 talkin， 再高端的家务机器人都是一堆没有用的废铁，那未来的生活场景就非常好想象了。你辛苦了一天啊！下班回到家， 把当天赚到的算力 tucker 充值到家庭机器人里，剩下的家务收拾屋子、照顾老人和孩子全部交给机器人来搞定。普通人以后该怎么去赚 tucker 呢？说实话，现在真的没有办法精准定义， ai 替代人工的大事已经挡不住了，反而程序员、工程师这类的职业悄悄赶上了时代的红利。 很多职场上没有用完的 tucker， 额度完全可以带回家直接充值给自家机器人使用，变相的省钱又省心。而且未来获取 tucker 只有两种主流模式，第一种就是自家去囤算力卡， 家里专门去腾一个地方摆满的高端显卡，一墙的算力卡直接变成标配家务机器人，连 wifi 对 接显卡，自主运算生成托盘，驱动机器人处理各种复杂的家务，不局限于简单的程序化操作。 那第二种，直接订阅厂家的 tokyo 套餐，包月，或者按用量去计费，不用花钱去囤显卡，不用折腾硬件，适合家务少不想麻烦的家庭。到时候每个人都会精打细算，是自己囤算力卡划算，还是按月订阅 tokyo 更省钱，跟现在话费套餐应该是一模一样的。其实回头看看，历史变更，规律早就摆在眼前了。 电器革命之后，家家户户都离不开电力，互联网革命之后呢，家家户户必须装宽带。而这一次 ai 智能革命到来，每个家庭每月固定预算买 tucker 将成为刚需标配。 tucker 不 再是圈里人的专属名词，而是像水电气米面油一样的生活必需品。 以后小区里头大爷大妈聊天聊的可能不再是菜价房价，而是吐槽 top 又涨价了，家里的机器人都用不起了。时代的洪流从来不会等人， ai 和 top 重塑生活的时代已经扑面而来，这场普通人都看不懂的变格，你准备好了吗？
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