曙光股份涨停原因
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05:17查看AI文稿AI文稿同样是国产算力，为什么海光稳的像石头，寒武纪冲的像火箭，中科曙光却被市场忽视？这不是运气，这是产业链位置不同。今天我们就拆给你看。 而决定这三家命运的，是同一个信号。今晚，英伟达要发财报，但比财报更重要的是另一件事，美国批了 h 二零零进中国十家公司，拿到许可， 但一颗都没运进来，卡在中国海关，这意味着什么？意味着英伟达想回中国市场，那扇门基本上关上了。 而这场产业链上的钱，正在加速流向另一个方向。国产算力就像谁改了道，原来流向英伟达的需求，现在要在国内找新出口。 先说承接的最稳的那家，第一家，海光信息，它在这条产业链里的位置是 cpu 加 dcu 双轮驱动， 一个负责通用算力，一个负责 ai 加速。什么概念？就像同时卖发动机和涡轮，不管你买哪种车，它都能赚钱。看几个数据，一季度营收四十亿三千四百万，同比增长百分之六十八。 深算三号已经适配三百六十五款主流大模型，覆盖全球百分之九十九的非闭源模型，研发投入十二亿一千一百万，同比还在涨百分之二十六。它最强的护城河是西病中科曙光。这件事 合并之后，它就是国产算力里唯一一家从芯片到服务器到制算中心，全链条打通的公司。 风险也要说，高端制程依然受限，和英伟达 blackwell 还有代差。如果你更看重确定性，更看重业绩兑现，海光的逻辑值得你研究。而第二家的逻辑和它完全不同。第二家韩五 g 和海光比，它走的是另一条路，全部压住 ai 训练芯片，没有 cpu 业务兜底，没有政企客户托底，它的弹性比海光大，代价是确定性更窄。看数据你会更清楚， 一季度营收二十八亿八千五百万，同比增长百分之一百五十九。你没听错，百分之一百五十九。 规模净利润十亿一千三百万，同比增长百分之一百八十五。更关键的是，经营现金流首次转正八亿三千四百万，这是他上市以来第一次季度现金流为证， 等于商业化真正闭环了。他的护城河是和字节跳动的深度绑定，还有字眼指令级，能在趣美化背景下独立活下来。 风险是前五大客户占比百分之八十八，客户太集中，一旦字节简单，业绩就会抖。 如果你更看重业绩弹性，更想压大模型推理的爆发，韩五 g 比海光更值得研究。 说完前两家，第三家才是今天最有意思的第三家。中科曙光为什么说他最有意思？因为他正在被海光信息吸并，合并之后，两家变一家，但现在的市场还没完全反映这件事。 看数据，中科曙光是国产 ai 服务器的成见主力，全国超过二十家制算中心都有它的身影。合并之后，新公司将成为国内唯一一家从 cpu 到 dcu， 到服务器到制算中心整件制交付的玩家。 它的认知差在哪里？在于市场只看到海光长，没看到曙光作为合并对象，存在对价预期差。 风险是合并节奏可能慢于市场预期，监管和换股比例都还有变量，前提条件是合并方案最终落地，新公司估值体系重新建立。如果你愿意承担事件型不确定性，曙光的位置可能比海光本身更值得研究。 简单对比这三家，海光信息确定性最强，含五季弹性最大，中科曙光关注度最低，意味着定价窗口可能还在。三家没有绝对的优劣，取决于你对这件事的判断和你自己的风险偏好。 说完这些，最后我想问你一个问题，如果今晚英伟达财报不及预期， a 股国产算力反而暴涨，你会选海光信息的确定性？寒武纪的爆发力还是中科曙光的事件驱动？ 这道选择题其实问的不是哪家公司更好，而是你更愿意相信哪种逻辑，是产业链一体化？是大模型推理放量，还是合并重估？答案没有对错，但你的选择决定了你站在哪条赛道上。 本内容仅为个人信息整理与分析分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，请根据自身情况独立判断。
39趣潮Ai复利
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06:00查看AI文稿AI文稿中科曙光还是跌停了哈，其实我说心里话，昨天心里还是有一个底的，再怎么样他跌停还是会拉升起来的，结果今天是 动倒没动，就是跌停板，就一直在在这个地板上摩擦没动。所以说 按理来讲，你看今天摩尔县城对吧？涨得那么好，接近涨停板了，上那个长光华新，特别是海关信息，基本上没没跌，对吧？都跌到零点几个点，对不对？所以我感觉这个东西 中国曙光太背了，太被动了，太央了，知道吧，毕竟你中国曙光不合并，对中国曙光我觉得是好事啊，为什么呢？海关信息 他是属于中科曙光的，等于是子公司了，知道吧？海关信息是中科曙光名下的公司。哎，这儿子想收购爸爸现在没收购了啊，爸爸晚到现在吃亏了，搞不懂对不对？ 中科曙光名下有很多公司的，特别是海关信息，中科曙光是海关信息最大的股东， 占到百分之二十七，快要百分之三十的股份呢。你想一下，海关信息没跌，基本没跌，没什么影响， 但是中科曙光跌停了，这是怎么回事对不对？而且中科曙光的基本面是非常好的，对他的生产，对他的公司进场运营没有任何影响啊，你为什么跌停呢？ 这说不过去啊，难道是散户太多了？大家都在跑跑跑，那散户多了，你主力也可以，对吧？正好收走这条筹码，为什么要跌停？ 所以这个是说不过去的。我觉得最终的一点就是还是想洗盘，把中科曙光的散户全部给洗出去，然后再拉伸，绝对是这样子的。中科曙光我觉得是吧，上帝里面这是龙头对吧？海关信息是 处理器 cpu 的 龙头对吧？没问题，你海关信息做得好，中科曙光也有的赚，怕什么，怎么可能会跌停，怎么想都想不通， 唯一一点的就是洗盘，洗筹码，对吧？就这么简单。所以我讲我我感觉今天跌停了，明天估计 就不可能的，明天肯定要拉升的。按按按，按，这个厂里来讲，你分析一下就明白了，中科曙光的基本面太稳了，就这么简单，人家是一个有实力的，一个龙头的，现在又录了 上证五菱指数里面，对吧？怕什么？没什么好怕的啊。中科曙光对吧？说实话，只是觉得真的太可惜了，之前我最高盈利差不多百分之五十啊，说心里话，现在全部跌没了， 还亏了一个点，现在我中科曙光还亏了一个点，基本上就是本本金了。现在是中科曙光，我现在是纯本金，一毛钱没赚，还亏了， 还亏了一千多块钱。所以就讲中科曙光玩到现在就白玩了。 但是我现在肯定是不会早，说实话，中科曙光还是坚定持有，我是相信他肯定会回来的，毕竟你要发展科技，发展 ai， 发展人工智能，你这个算力，算力你是少不了的。 那中科曙光是算力里面的龙头对吧？你怕什么？跟这么多大公司合作，包括你有海关信息，都是中科曙光的儿子，都是中科曙光名下的公司，怕什么？ 中科曙光名下有很多有名的公司啊，对不对？很多牛的公司啊，我觉得不怕，所以长远角度来看，中科曙光是没毛病的，没有问题的， 就等到这两天散户全部招出筹码，散户全部割肉走人了，好主力就开始反攻了。你们记住，我说的绝对是这样子的， 毕竟你看看这个摩尔县城这个走势就明白了，包括海关信息的走势也好，你看海关信息一点影响都没有，对吧？所以我觉得接下来绝对是反攻的，而且现在大盘站稳了三千九百点 对吧？今天收盘也是，虽然跌了，但也是三千九，也等着中科曙光这一次洗盘之后，洗筹码之后，然后就是高高高高猛进了，然后就是 一路狂飙了。啊，看到我今天旁边吗？今天是付的三万两千二百五十一块，只有这个中科曙光跌停的这么多钱，其他的基本上南大光电是今天是涨了一个点，还可以，幸好没有把所有的钞票放在这个中科曙光， 也许我现在说的这个话后面会后悔，为什么呢？因为有可能后面中国曙光连续涨停板，涨停板是吧？连续暴涨，然后我又又觉得错了，然后这个账号总的赢亏来到了负的七万零三百五十九块， 别的不多说，还是坚定看好中科曙光。错不了的，他现在已经跌成这个样子了，你还走什么呢？没什么好走的，就等着他反弹就行了。你，你，人家都说了，你看好一个股，你 接受不了他跌百分之五十，你就别想着长久来持有，就别来炒这个股，就这么简单。现在已经差不多跌了百分之五十了，所以等着反弹就行了，坐等反弹，坐等中国曙光突破两百块，一百二十块，两百块，三百块，五百块一千。
152孤独的理财家
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08:27查看AI文稿AI文稿中科曙光核心技术核心关键面在哪里？中科曙光，全称曙光信息产业股份有限公司， 二零一四年上交所正式上市。中科院背景，国内高性能计算机动力基础设施龙头核心龙头 核心的业务，高端计算机、通用服务器、储存数据中心拓展、云计算、 ai 业冷等等等等。 ai 服务器子公司，曙光树创业冷 占比例国内市场领先看到没有？曙曙曙光树创是中科曙光的子公司，其实还有一个海关信息，其实也是中科曙光的子公司。 中科曙光占海关信息的比例，股份差不多百分之三十，最大的股东样样比的比之之，第二、第三大股东要占比股利要大很多。实际上那就是 中科曙光的子公司，也包括海关信息在内。那你想一下，海关信息的市值都五六千亿了，中科曙光的市值，中科曙光对 𠲎 市值才一千 一千亿这样子，你想一下相差多少？这，这不对劲吧，对吧？这肯定是不不匹配的嘛，对不对？ 所以说之前的合并为什么没有合并好？重组为什么重组失败？我觉得问题点并不是说中科曙光哪里哪里不行，哪里哪里不好，反过来了，这意味着就像之前一样，中科曙光 录了上这五人，这个指数，对吧？说明什么呢？说明他更牛了，更大了，更强了，更蔷薇了，对吧？所以中科曙光所有海关信息吃不下中科曙光。其实从这个角度来看， 中科曙光的市值以后绝对会超过海关信息，这是必然的，也是必须要超过海关信息的，因为它本身的市值就要比海关信息多，比海关信息大，所以就很多人看不懂，以为中科曙光不如海关信息，实际上是反了， 就是中科曙光是爸爸，海关信息是儿子，儿子永远都是儿子，爸爸 永远都是爸爸，就这么养的你爷，你老子永远是你老子，就这么简单。别的不用多说， 时间可以证明一切。以后的中科曙光绝对市值。我说的单单市值超过海关信息，必须的，肯定的是必须的，没有毛病的。中科曙光的市值单单市值就要超过海关信息， 中科海关的信息也要绝对要突破万亿的，因为海关信息的市值差不多接下来他肯定还要上涨，肯定要差不多也要突破万亿。那你想一下中科曙光的市值，那肯定是要突破万亿，所以说中科曙光 潜值潜力是很大的，现在才一千亿的市值啊，你想一下，那突破一万亿，不要突破五千亿，那得翻几倍？还要翻个两三倍，你想一下三倍左右，那你想一下啊，现在才九十块钱左右，再翻个三倍，对吧？那就是 差不多三百块钱的市值。所以说的我说中科海关的市值突破五百块，那是很正常的，所以大家一定要记住。我说对吧？保存好这个视频，中科曙光的市值一定会超过海关信息，因为老子永远是老子， 对吧？然后那个中科曙光核心的优势对不对在哪里？很简单， 强占式的上利布局，政策的加持，加特东树西上的板块，主要核心公司生态协调， 如以海关信息达成了战略合作合作等等，包括阿里融，阿里巴巴、 抖音，对吧？百度、腾讯等等等等，这些对吧？包括还有很多国企大家都不知道的，对不对？ 都是所有的上例，这些特别是基础，基础的这些设施基本上都是中科曙光在一手操作的，你想一下， 他现在这个市值完全与他这个身价不匹配，不匹配的就是样样他的身价样样高于他现在的市值，就这么简单。 中科曙光最新的这个行情与资金一月十六号收盘的股价九十三点四八，涨幅百分之零点四，放手率百分之三点四二，总市值一千三百六十七亿，市盈率六十四点八九， 主力，主力资金净流出了两千六百一十八万，融资，净买入了两千一百六十万，融资余额八十九点二亿， 融资，净卖出六千七百股，融资余额一千零七十二点二二万元。 其实龙之这一块中国曙光做的也很漂亮，说心里话也是排在前面十几位的，十几位排在前十以内的， 排在前十还是赖是这一波牛市的重点就是科技，科技，科技对吧？ 人工智能、 ai 人工智能、算力等等，这是必须的，所以说这一波牛市不单单是这一波牛市的重点是科技，而且接下来人类，整个人类的发展 对吧？整个宇宙的发展那都是围绕着这个人工智能来的，你扫一下 ai 人工智能对吧？那你扫一下你扫得了中科曙光吗？你扫得了这个上利吗？必不可少的，而且他是卖铲子的，你第第一桶金那就是中科曙光了，所以说 这是我们这一辈子最后一次机会了，没有什么好说的，对吧？你买了没有？你买了没有？我问你对吧？重点 ai 上帝需求爆发式增长，特别是在二零二六年，今年，对吧？业领技术 摇摇人啊，不不，夜冷技术，国内龙头，对吧？就不说那四个字太恶，对吧？国产的替代，以政策的魂力，为什么呢？因为中科曙光是 国企，大家都懂得了，国中字头大家懂的，都懂，他的能力，他的这个一手遮天，大家懂的吗？没有哪个项目他拿不下的，就这么简单，特别是你做做这个上例，这个基础设施，这些服务器的，你没有对吧？没有这个 这个中字头，没有这个国家队，你，你搞不定啊，明白吧？你？别的公司你再有能力不行，你包括为什么海关信息也好，他为什么要中科曙光路过呢？人家也不傻，为什么呢？那不就是有这个中科样的背景吗？包括好武器，为什么呢？ 他背后的那只手也是中科曙光，也是，明白吧？中科药就这么简单，对不对？所以这一波长的也都是中字头的，大家国家，对的，大家懂的，都懂。 嗯，等着吧，时间能证明一切。还是那句话，也许你今天看错了，我中科曙光，但是我中科曙光依旧在上帝人工智能 ai 这条道路上一直在 研发，一直的创新，不断的攀爬，对吧？保持在国内人工智能 ai 上例服务器这个龙头的地位永远不变啊。
125孤独的理财家
01:33查看AI文稿AI文稿光伏行业和股民朋友们都注意到了吧，昨天六月十号， a 股光伏板块快走出典型的风化行情， 容积率逆势大涨百分之八点八一，重返千亿市值，而多数光伏小票收跌，光伏产业指数整体回落百分之一点四五。牌面风化背后，核心是行业反内卷的一个信号，落地 盘后传出组建效率将设百分之二十三点二的强制门槛，像普通的 top 抗产品更加艰难了，落后产物将加速出清。 其实这直接立好的是这些，像龙基金、奥艾旭等这些掌握了 bc 高效技术的龙头资金盘抱团拉升，龙头集体收强。 当前光伏行业正从拼规模啊价格战转向重技术、重效率、重盈利的新阶段， 产能过剩、价格承压仍是现实，但政策催化加超跌反弹加龙头技术优势，正推动市场完成从量到质的切换。从上述趋势可以看出啊，短期分化是洗牌，中长期龙头主导，高效为王， 光储融合将成为光伏新趋势。未来光伏技术的发展评论区，说说你的看法，关注迪哥，让你更懂光伏！
11光伏刘迪
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02:54查看AI文稿AI文稿先别管滔定律是什么，我先给你讲个活久见的事。华为五月二十五号发布滔定律的第二天， a 股一家叫熊涛股份的公司涨停了。这家公司是做铅酸电池的，跟半导体八竿子找不着，那怎么就涨停了呢？就是因为名字里带了个涛字。有人发帖说，大 a 仅此一涛，熊涛股份当天尾盘直拉涨停， 五天涨了百分之三十八。公司连夜发公告说，我们跟华为真没有合作，但资金不管，因为 a 股从来不讲道理， a 股讲的是联想力，你笑他荒诞吗？但资本市场很少为一个字疯狂，市场闻到的不是掏这个字，是游戏规则要改这五个字。 好了，咱们说回正题，掏定律到底是什么？过去六十年，芯片行业就一个思路，把晶体管做小再做小，小到三纳米了，再往下，物理上走不动了。 台积电建一个三纳米的精原厂，两百亿美元起步。上次黄仁轩在台北说摩尔定律已死，台下几万人安静了。华为说，好，那我不跟你比，谁做小，咱比谁跑得快。什么叫跑得快？ 芯片本质上是一个信号传递系统，信号从一个晶体管跑到另一个晶体管，路上花的时间越长，性能越差。传统思路是缩短物理距离，把器械做小，路就短了。 华为的思路是，我不管路有多窄，我重新规划交通，修高架，设快车道，优化红绿灯，让信号跑的通畅，而不是硬把路压缩的更窄。这个思路的学名叫逻辑折叠，就是原来单层平铺的电路折成双层，距离短了，时延降了，性能上去了，就 简单有两个数字你可以留意一下。第一，麒麟二零二六芯片用这个技术，晶体管密度直接提升了百分之五十五，能效提升了百分之四十一。何炅波论文的原文说，这个密度的提升搁以前需要三年才能做到。第二个，他给出了时间表，到二零三一年，用这条路径做出来的芯片性能可以对标一点，四纳米 制成。但今天咱不深挖技术，咱们看看国外媒体是 the 全球最硬的硬件媒体，标题用的关键词是 sanctions busting。 志才突围不是中国骄傲，也不是华为牛逼，是被卡住脖子之后硬生生换了一条路。安迪亚的分析师是唯一对西方媒体开麦的独立评论人，他说的很克制，他说能不能做到还有待观察，但至少这是一条替代路径。你注意这个措辞不吹不黑，但承认这是一条路。 细品一下这个视角，比技术本身更值得深思。什么叫真正的突破？不是你被堵住之后更努力的撞墙，而是你停下来问问自己，我是不是在一条别人定好的赛道上，玩别人定好的游戏？ 芯片行业六十年都在玩谁把晶体管做更小的游戏，这游戏是别人定的。现在有人换了一个问题，不问能不能更小，问能不能更快， 换一个问题，就换了一个赛道，你就不再是追赶者了。说实话，这个道理放到投资，放到创业，甚至放到个人成长里，也是同一意思。 盯着别人的 kpi 跑，跑到吐血，最多也只能成为第二。但如果你能在被卡住的时候停下来想一想，也许不是我不够努力，是这个问题本身该升。为了熊涛股份的涨停是个小笑话，但笑话的背后，市场在用最粗糙的方式承认一件事，换赛道的人才有资格重新定价。
46余音资本论
