美光DDR4扩产影响
欢迎来到显卡日报，先来过一下内存，今天内存变化比较小，都是十几二十块钱，这种价格走势图上现在还是横盘状态，滴滴二五内存价格相对比较坚挺。 再来看看显卡大盘，今天显卡价格普遍下跌，主要是因为平台补贴，其中 rx 九零七零跌至三千七百七十九元，九零七零 g r e 跌至两千九百六十九元，都刷新了历史最低价。价格走势上，相对来说 a 卡最近的降价力度比较大，也许是滞销了吧。 c p u 价格方面，今天散片的价格虽然也是普遍下跌，但是跌幅明显不如上一轮，跌了等于没跌。 二手盘方面，今天小黄鱼二手成交价普遍下跌。接下来是硬件新闻，根据美光科技官网的消息，美光福吉尼亚州工厂准备大幅度扩张， d、 d 二四的产能将提升到原来的四倍，而且这些 d、 d 二四产能还用的是先进的 e 阿尔法制成，目前已经开始生产。 虽说新产能主要面向美国本土，但是满足了本土需求后，相对来说对三星、海力士的需求就少了，客观上也能缓解整个供应链压力。 这次扩产预计还会给当地带来三千一百个直接和间接工作岗位，未来美光在本土的投资计划将会达到两千亿美元。美光扩产滴滴二四也算是大型回旋镖现场了，根据 tcep 尔去年六月十三日的报道，美光终于向客户发出官方通知，滴滴二四内存即将迎来生命周期终结。 三星和海力士在去年四月份都官宣了滴滴二四内存停产计划，当时长新存储的滴滴二四产能刚刚到达峰值，全球三大内存厂都官宣退出滴滴二四，结果现在全部都偷偷破产了。 破产原因是显而易见的，目前滴滴二四颗粒恐怕是最赚钱的低让颗粒已经远超滴滴二五颗粒。比如现在单片两 g 的 原厂滴滴二四颗粒的单价接近六十美元，比同规格原厂滴滴二五还贵了百分之四十三点三三。 而且整个传统低氮的运营利率已经超过先进的 hbm。 高宽带内存你不做，有的是人做，所以三大厂才会重新生产 ddr 四颗粒吧。今天的日报就到这里，每晚十一点准时更新，日报有用记得关注哦！你的鼓励真的很重要！
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01:22查看AI文稿AI文稿兄弟们炸了呀，内存条的价格直接崩盘，去年十六 g 的 ddr 五卖到一千块钱，三十二 g 的 套条呢，破了四千块钱，现在 ddr 五十六 g 单条才干到五百多，三十二 g 直接腰斩，跌到两千以内， e d r 四呢更惨，十六 g 才两百出头，一天亏了一百多，囤货的这些老板直接哭晕了。但是为什么暴跌呢？首先就是五个算法在搞事情，新出的这个算法直接把 ai 的 内存需求砍了六倍， 服务器不用抢了，所以产能全部过剩，全回流进行民用。第二呢，就是国产的长新直接产能爆炸，再加上三星美光破产，库存直接堆成山。 最关键的就是之前涨太疯，没有人买，那些囤货商直接碾压式大甩卖，价格直接崩盘。 所以说，如果你是老电脑，升级闭眼充 ddr 四十六 g 三十二 g， 如果你是新装机，那直接上 ddr 五的三十二 g 套条，性价比直接拉满。 不要追这种杂牌，也没有必要盲目去上这种高频，六千赫兹足够用，现在抄底才正合适。如果你是非刚需呢，也可以再等一两周，价格可能会更稳。
17显卡圈小航
02:45查看AI文稿AI文稿家人们五月二十四号显卡又疯了， rtx 五零九零第一天暴涨一千五百零一块，现价两万六千五百，昨天没买的，今天直接亏一张四千零六十。还好其他 m 卡在降 五千零九十， dd 二降三百九十九，五千零八十，降一百零九五千零七十， ti 降九十六五零六零， ti 十六， g 降一百四十三。 a 卡也普遍小降。但这都不算最离谱的，今天最炸的新闻是，内存市场彻底乱套了， 你们猜怎么着？ dd 二四十六 gb 单条现货价格已经超过了 dd 二五十六 gb。 数据显示， dd 二四现在八点五九美元， dd 二五只要六点一七美元。 放在以前，滴滴二四是淘汰货，滴滴二五是高端货。现在反过来了，滴滴二四竟然比滴滴二五贵将近百分之四十。为什么？因为三星 s k。 海力士原本计划去年底就停产滴滴二四，结果现在供不应求，不得不延长生产 s k 海力士，甚至重启无锡救场，扩产滴滴二四。同时厂商优先做 h p m 高利润内存，普通滴滴二四产能被挤占，中国长兴又在加速转滴滴二五， 减少 dd 二四供应，三重暴击，直接让 dd 二四价格起飞。问题来了，现在装机到底买 dd 二四还是 dd 二五？我的建议分两种情况，如果你是新平台 am 五 inchill 十二代以上闭眼入 dd 二五。现在 dd 二五三十二支套装只要三千四百二十七 十六支套装一千七百二十七，价格比 ddr 四贵不了多少，但未来升级空间大。如果你是老平台，升级只支持 ddr 四，别犹豫，现在就买。分析师预测， ddr 四倒挂只是短期现象，但至少会持续到今年年底。 美光已经发了停产通知，三星和海力士也迟早会停。 d t 二四恐将越来越贵，早买早安心。另外提醒， d t 二四十六 g 套装今天涨了六块， d t 二五十六 g 涨十九米，三十二 g 涨二十，涨价苗头已经有了， 刚需别等了。显卡方面，今天除了五千零九十 d 暴涨，其他都在跌，五千零六十 ti 十六 g 降一百四十三米， 五千零八十降幺零九九零七零 x d 降八三。想买中高端卡的可以看看这些。 cpu 方面，两百七十 k plus 降三十一万九千六百 x 降十万九千八百乘三 d 降八，整体温和 闭坑。 rtx 五零六零，小涨时九零六零 x t 十六 g 涨三十九，先别碰。总结，显卡旗舰涨得离谱，你会为了降低预算选 d d 二四吗？你觉得 d d 二四价格还会继续涨吗？点赞过万，下期深扒 h b 照内存为什么这么抢手？拜拜！
00:57查看AI文稿AI文稿美光宣布重启 ddr 四生产，存储芯片产量有望翻倍，预计今年年底全面量产，把 ddr 四晶源供应量提升至四倍。 ai 市场虽然重要，但传统产业不能没人管， 不然整个供应链都会出问题。这些 ddr 四主要来服务汽车、航空、工业网络设备及医疗设备等这些拥有长生命周期需求的客户群体。这些客户群体里不 包含数据中心领域。产能恢复不是按下按钮就马上能解决的，新产能导入、设备调试、客户认证、稳定量产都需要一定的时间。所以未来一段时间， ddr 四缺货和价格上涨 大概率还会继续。对企业来说，存储不是小配件，关系到交付、运维、生产和业务连续性，价格涨一点还能承受，但如果因为缺货导致项目延期、系统停机，客户流失才是成本巨大。
24IT前沿
06:21查看AI文稿AI文稿最近几天呢，美光发了业绩了，这二季度业绩呢我就不说了，基本是爆棚级别的，三季度业绩指引呢，也很爆棚，大家从股价反馈上都能看到。同时呢，他给了一个今年的相当于二六年的他资本开支的指引。这个呢，就是很多之前看过我们这个讲村主席视频的小伙伴就跑过来问我了，说军总，这个是不是到你那个拐点时刻了？ 你这个之前不是说要盯住这个资本开支的动作吗？有很多担心，你说村主席这东西是不是开始到了周期股的顶点了？因为周期股的顶点一般就扩产能嘛。这个问题我们今天来盘一盘， 我们先得理清楚资本开支的这个动作怎么个定性？因为我们讲说产能这种投放啊，他有个良性投放和恶性投放的一个阶段。什么叫良性投放？良性投放就是用户告诉你，用户告诉你你得投。什么叫恶性投放呢？就是对手告诉你，你不投，我会投死你。 这两个是不一样的，用户告诉你的产能，你去做的产能投放，实际上是用户的需求很清晰，它的九七比较准确地确确定出来。你比如现在麦塔啊，像谷歌这些大厂，他们给美光的这种 hbm 的 指引，基本上我觉得到二七年的中旬是没有什么问题的， 这个就是一个很确定性的一个方向，这个确定性方向的话，其实每关就容易能算出账来。因为你 hbm 这个东西我也在升级，你也在升级，你的技术趋势我是能分析出来的。比如说你对 hbm 的 一些层数啊、速度啊、吞吐率的这些要求，那我能知道明年你需要什么，而且我会大概算出来你这些业务的惯性有多大， 所以去把一些确定性的需求，用户的惯性有多大。所以说针对 hbm 这部分， 因为他是从二四年就开始投的，到二四年、二五年、二六年基本上已经稳定的资本开支的流程， 他调高一点，其实不用太担心，这个是一种用户能够反馈给你良性的一种九期回报的一种预期的， 包括可能他调了，估计海力士也要调，三星也要调，大家基本上全是一个良性的投放的过程，就是在过去的二五年的基础基础上，我再增加一些，这是一个问题，它不是代表说了现在已经进入到针对于 nand 和 dream 这些东西的竞争性的产投放了。竞争性产投放是另外一种状态，就大家感觉到价格不太行了， 这个地方要开始传统周期股的异能了，叫以量保价。什么叫以量保价？就是我要大量的投放，然后它价格下跌，这部分呢，我的利润才不受损失。就是你的产能本身其实门槛并不高。说过去有些野练场，大家去搞金属野练加工，这东西很简单啊，你弄点设备你也能干， 手里边有这个相当于原矿弄出来的半成品基础压盐加工嘛，你就搞吧，或者说是整个的野猎，你就搞吧，门槛不高，门槛不高呢？所以说它本身产能就大，本身的产能基数就大，这个产能基数上，一旦终端的下游的这个部分的价格有点波动，它就容易响利率原来还百分之六呢，现在一波动就百分之二了， 好多成本盖不过来了，怎么办？我只能是继续去破产，想办法把这百分之二先抓住，这一抓一下就没利润了，对吧？你抓他，抓他也抓对手，逼着你，你的竞争友商们逼着你干，你不破产，他破产，最后一打大家就全没利润了。这个是传统的或者说是一些周期性行业会遇到的这种问题， 这个问题在处理器这个行业相对来说会好一点，因为处理器这个行业啊，集中度啊已经很高了，他那个行业破产，不像传统制造业一样，对吧？我拉个场我也能干。 它的产量投放是有一个周期的，就是我说的新晋玩家波特武力分析吧，新晋竞争玩家没有那么多。第二个东西，就是它这个价格的这个波动啊，在后期的你看到的过程里边，它是有这种博弈的，它产量博弈会很多的，颗粒的报价是下跌的， 但是其实你在终端呢，你看内存条时候你看不见，为什么？就是因为它不会让你看见的，它是一个模组厂、封装厂和原厂之间的博弈，因为我们自己是炒这玩意的， 但你在终端看，你是看不见，里边是有一个相当于在前边的这些非消费的上游中上游的博弈的一个内建的一个机制， 这个机制啊其实要比一般的非半导体行业的一些传统周期行业的博弈要良性一点，就是它层级比较多，它这个东西顺架了，相当于大家探讨的幅度还是比较宽的。而且有一个重要的优势就是现在整体的处理器的利率比较高， 打到现在这个位置了，大家的利润率都挺肥的，就是你先破产，你就会消耗一定的钱，如果把这些东西拿过来，在现有产能上加大幅度， 可能你短期内能赚的钱更多，因为你破产他会牺牲时间的。那把我破产的钱拿过来，优化现有的产能结构，我能不能再挤压一点空间出来？大家还在试这个活， 就包括比如说之前我谈百维那问题，你说长存他自己不会封装吗？他也会封装，他不是封不好，他是不能封的又快又好，他为了去把自己的工序完整的全镶在颗粒原片制造这环节，他就可以把一部分封装外包出去。原来我自己还做，现在我不做了，我都给百维做。 他也把能把自己的一部分产值再压出一个百分之二到百分之三的一个空间来，因为你现在每压出百分之二到百分之三、百分之五的空间来，你就能赚可能差不多过去占比里边百分之十到百分之二十的利润。你短期内还想破产吗？就不一定想破产了，就先想榨油 这种是对于产业端来说更合理的策略。再者说优化整个产业链啊，优化整个供应链啊，也是方法啊，这个不到万分不得已，这么高的利润下，大家一般不会选择破产的。就是你对应了你这例子不好理解，你换一个茅台的例子你就好理解了，茅台一直就没想过要破产， 所以你看现在茅台的价格，就是因为社会渠道不行，经济的基本面也不太好，他有下跌，但他那价还是在那挺着呢， 没跌破那个普通的白开水怼点酱味的一些纯类的东西，最后能卖那么贵，他也没低到那个价，他本身的这个相当于高利润的品种，相对于中低利润的品种，他的这种产能波动的周期就相对来说会被延长，这个是一个普遍的一个产业规律，他不是光存水器存在这个问题， 其他的也存在这问题，过去是因为处理器利润太薄了，所以你老有那种担忧，对吧？这三星、美国海力士互相之间打 pk， 对 于这种扩产的评估呢，也不要去做的敏感度特别高，来个什么事又往过去那模式上套，这个他不是的，因为毕竟你要明白内存这个东西，现在他的需求啊 空前膨胀了，它的结构性的膨胀和它的总量性的膨胀都存在中间的价格博弈的过程，它是一种让你去理解它这个需求跟供给的这互相之间的共振和藕合的这种状态的，不让你去每天去担心这个行业就周期顶点了， 要去客观的去评价这个行业。现在呈现这种现状，把它和过去的一些传统周期品，它的一些变化，我们把它区分开。
467投知君君买方视角
04:59查看AI文稿AI文稿就在刚刚，存储芯片行业传来一个重磅信号，美光 ceo 桑杰马洛特拉接受外媒采访时亲口说了一句话， 全球内存短缺可能延续至二零二六年之后，行业真正意义上的大规模新产能释放，至少要等到二零二八年。注意，这不是分析师预测，不是机构严爆，是全球第三大存储芯片厂商的掌门人站在自家工厂里亲口说的。 而且他后面还跟了一句，厂房基础建设是周期最长、挑战最大的环节。土建完成后，设备入厂、安装、调试同样需要漫长周期。翻译成大白话，不是不想破产，是物理上快不了。建厂要时间，装设备要时间，调试要时间，每一步都没法跳过。 你得先搞清楚一个关键背景，美光现在正在干什么？他在全美搞一场史诗级的产能大扩张。爱达荷州建两座先进晶源厂，首座明年年终才出首批晶源，第二座要到二零二八年底，纽约州规划了多达四座晶源厂的生产集群。 总投资额多少？两千亿美元，目标是什么？把美光本土产量占全球的百分之十干到百分之四十。 你想想，一个全球第三的存储巨头砸两千亿美元破产，结果自己 ceo 出来说，短期内还是供不上，这说明什么？说明存储芯片的供给紧张不是靠砸钱就能马上解决的，这是一个硬性的产能周期约束。为什么这次不一样？ 三个条件叠加在一起，形成了罕见的供给真空。第一，技术门槛在抬高。 美光刚启动了全美首个 e f l 工艺节点 d r a m 量产，先进制成的量率爬升比想象中慢，新工艺不是你想产多少就产多少。 第二，产能周期在拉长，从动土到出偏至少两到三年。马洛特拉自己说了，光是厂房建设就是最长的环节，后面还有设备安装调试。二零二八年之前，全球新增的有效供给非常有限。 第三， ai 需求在暴增，算力爆发，对 h p m d d 二五等高端存储的需求是指数级的供给，刚爬一点，需求又涨了一截，缺口始终填不上。 这三件事叠在一起，意味着存储芯片的景气周期可能比市场预期的要长得多。那回到 a 股，哪些公司会持续受益？ 我分三个方向给你梳理。第一个方向，存储芯片本质，这是最直接受益的环节。照异创新一季度营收十九点三亿，同比增长超过百分之三十，做的是 n o r flash 和 d r a m。 在 国产替代的大背景下，供给越紧张，它的溢价能力越强。北京军政一季度营收十五点二亿，旗下 issi 做的是车规级和工业级存储， 这些细分领域的供给更加刚性。东兴股份专注中小容量存储芯片，一季度营收同比增长超过百分之二十五， 在消费电子和互联网领域持续放量。第二个方向，存储模组和风测，做存储模组的公司赚的是存储涨价的成数效应。百维存储一季度营收四十八点六亿，同比暴增超过百分之一百二十，做的是 emc、 ufs 等嵌入式存储， 在手机和 pc 领域是主力供应商，存储涨价直接导到他的利润端。德明利一季度营收十一点八亿，做的是闪存主控芯片和存储模组， 自研主控让他的毛利率比同行高出不少。封测环节，深科技做的是存储芯片封测， 国内最大的存储风测基地之一美光等大厂破产，它的设备订单会持续受益。第三个方向，存储设备和材料，这是容易被忽略但弹性最大的方向。美光计划在全美投资两千亿美元建厂， 设备采购是最大的一块支出。国内存储设备商中，精策电子一季度营收七八亿，做的是半导体检测设备，存储产线扩展，他直接受益。亚克科技一季度营收十八点五亿，做的是半导体前驱体材料，存储芯片制造的上游核心材料，国产替代空间巨大。 华海诚科做的是半导体封装材料，在先进封装领域恰味很深， h、 p、 m 等高端存储对封装材料的要求越来越高。普通人看到美光 ceo 的 警告，可能只是一个新闻标题，但如果你站在产业链的视角看，这其实是一个明确的信号。 存储芯片的景气周期还在半山腰，远没有到顶。当全球第三大厂商亲口说快不了的时候， 你要做的不是焦虑，而是顺着产业链找到确定性最高的环节，安静地等待逻辑兑现。风险提示，以上分析基于公开信息，不构成任何投资建议。存储芯片周期性强，价格波动大，需关注下游需求变化和竞争格局。投资有风险，入市需谨慎。
57观市闲谈
02:08查看AI文稿AI文稿滴滴二四内存价格大幅回落，八 gb 或十六 gb 降幅超百分之二十，市场回归理性二零二六年二月初，华强北存储市场迎来滴滴二四内存大幅降价八 gb， 滴滴二四单价从二百六十元跌至二百元， 十六 gb 版本从八百五十元降至六百五十元，两款主流规格降幅均超过百分之二十。这一变化让老旧设备升级，用户倍感实惠，也引发行业对降价原因的热议。有观点认为是国产芯片发力所致，也有看法将其归为市场泡沫破裂的必然结果。 事实上，本轮 ddr 四降价的核心原因是前期炒作形成的价格泡沫彻底破裂，并非国产内存主导。 此前，三星、美光等国际存储大厂逐步将产量转向滴滴二五与 hbm 高端存储产品，引发渠道商恐慌性囤货，别加市场恶意炒作。滴滴二四价格在二零二五年初一度暴涨超百分之四百，甚至出现价格高于新一代滴滴二五的反常倒挂现象，严重偏离市场真实价值。 当前，市场环境发生根本性转变，原厂开始严厉打击渠道囤货炒作行为。同时，滴滴二四真实终端需求持续低迷， 目前 d d 二五在市场的渗透率已达到百分之七十减百分之八十，成为主流装机选择， d d 二四仅胜于老旧设备替换、小众专用领域等少量刚需需求空间大幅萎缩， 存货商面临库存积压、资金周转压力，只能主动大幅降价清仓，回笼资金，推动价格快速回落。值得一提的是，长兴存储等国产内存厂商虽在持续扩产，逐步提升市场供给能力，但并非此次滴滴二四降价的核心推手。 不过，国产存储的产能布局为市场提供了稳定的供给底气，也让行业竞争更趋充分，未来国产厂商将成为全球存储市场的重要参与力量。 整体来看，此次 ddr 四内存大幅降价，本质是脱离需求的炒作，泡沫被挤出使市场价格回归理性，供需关系重新平衡的结果也让存储市场逐步摆脱非理性炒作，回归产品与需求的核心逻辑。
1273沐凌熙
02:57查看AI文稿AI文稿你绝对想不到，这轮内存涨价的锅不能完全怪 ai， 特别是滴滴二三、滴滴二四。 大家好，我是小华哥，在硬件行业摸爬滚打二十年，今天呢，我们聊一个最近特别火的话题，滴滴二三、滴滴二四，内存市场为什么突然涨疯了？到底还能涨多久？ 先说结论，这其实是一个被巨头们正在逐步放弃的市场，也就是我们常说的利基市场。 事情呢，要从去年开始说起。三大原厂呢，山西煤矿海力士突然发公告说不再破产，低点二三，低点二四了，甚至开始逐步退出。这个退出的速度比市场预期的要快了一些， 结果宫颈一下就紧张了。按理说，这个市场本身其实是在萎缩的，因为新的芯片平台都转向了低点二五，产量呢，给他拉伸。正常的逻辑下， d d 二五的价格应该慢慢跟 d d 二三、 d d 二四拉平，甚至更低。为什么 d d 二三、 d d 的 四反而长得那么离谱呢？因为老芯片确实有刚性的需求，比如说公共商用、嵌凹式安防等等， 还得靠第三第四撑场面，因为这些产品很多时候他们都是用，他不一定会用最新的芯片，这就是密集市场的由来。但是真正点燃这波涨价的不是 ai， ai 再火也用不上第三第四， 真正的原因是 ai 的 需求爆发，让三大厂把产量腾出来去做更高的东西了，导致的是供给了收缩。这本来是一个正常的市场调整，但是一收缩，大家慌了，开始抢备货，抢着抢着变成了放大效应。 放大效应一出来，赚钱效应其实就跟着来了，资金呢，开始涌入，各路玩家进场囤货，杠杆融资，拉库存，能用上的都用上， 所以你看看上市的那些内层母猪场上的财报，他们的库存周期从三个月拉到半年，甚至一年，这只是冰山的一角，更别说那些贸易商、方案商，甚至行业外的人，手里有钱的都往里面冲，这才是这波涨价真正的推手。 但问题来了，涨价真的能一直持续吗？其实我们冷静的想一想，这波涨价让低端产品呢，其实彻底失去了性价比， 硬件商、方案商、贸易商的资金压力其实越来越大，因为你的库存的备货量增大了，今年不光内存涨，别的元气健其实也在涨，做低端产品的简直是雪上加霜。如果市场的需求进入了智障，那接下来会发生什么呢？ 谁是压垮骆驼的最后一个稻草呢？什么时候会是雪崩的那一刻呢？我不知道具体的时间，但是我可以明确的说，这一刻一定会来，因为这本来就是一个 在萎缩的市场。关于这部分，你怎么看？欢迎在评论区聊聊你的看法。我是小华哥，让我们一起穿透硬件供应链，我们下期再见！
111小华哥巨靠谱
05:50查看AI文稿AI文稿嗨，大家好，来更新视频聊聊天啊。华邦电子是生产 ddr 四内存颗粒的，它预计内存的缺口， ddr 四内存的缺口会延续到二零二八年以后， 他还是在建厂扩产的啊，今年他打算那个整一个百分之八十的产能出来，他作为得力的厂商吧，那肯定是会喊涨价，涨价涨价涨价，那人家服务器又不去用 ddr 四内存对吧？那就是说建厂吧涨价吧，大赚特赚吧，到时候造的多了以后 总会降价的，崩的时候呢，一起叠加。就是啊，原厂的服务器内存我看一下国际内存的报价还是涨价的，涨到百分之十，那十六 g 三二零零他竟然是要两千三百块钱的啊，三 十二 g 的 d r 五内存竟然是要四千八百块钱的，这么高的价格，我就搞不明白了，你为什么还要去那些模组厂，还要去生产个人用户用的内存条呢？ 你直接做成全部做成服务器的不就行了吗？你卖给这些有钱的企业主不就行了吗？你干嘛还要做个人的？呃，产品呢？你做了以后还要被骂价格高，那企业版那么高 两倍三倍的价格呀，你直接建议停产。全部的个人呃，用的内存条啊，全部去做企业用的内存条啊，你怕不是你这个价格就是一个标地的价格吧，你就放在这里拉高价格的吧，人家企业他妈采购，采购那么多，肯定你会给优惠的吧 啊，你要不然你为什么啊？个人的内存条那个颗粒其实都差不多的啊，你还要两千块钱卖给个人用户干嘛呀？全部停产算了对不对？那 amd 它也预计啊，受到内存硬盘太贵了的影响呢。下半年的一个游戏业务啊，会下滑至至少百分之二十啊。 呃，我怎么说呢，那肯定是至少百分之二十，那卖电脑的是最清楚最清楚不过了，往年六幺八和今年六幺八，你 至少那么要少卖货百分之六十以上啊。那你最多有往年的百分之三十你就不错了，你要是有个往年的百分之四十销量，那我算你啊，是拜佛拜。对了，你烧过高香了？ open ai 啊，讲今年的算力成本至少是五百亿美元。那 open ai 是 赚钱了吗？我就直接去千问的 ai 问了一下啊，他说入不敷出，越卖越亏。 open a a a 每赚一块钱就要花两块钱的成本去维护。哎呀，他 早点倒掉吧早点倒掉吧，那存储相关的那个江波龙啊，百威啦，这些都大赚特赚啊。今年那个做存储的都是大赚特赚啊。我要是那个二五年的时候我买了江波龙的股票呀，我也不用这么。哎呀， 我现在应该就可以卖掉，以后开开心心的啊，做什么都好呀，就是开开心心的。哎呀，算了算了，等下那个我困了去睡觉的时候睡着了， 哎，然后我一睡醒我发现我在二五年四月份，到时候我就来录个视频啊，我告诉你们，江波龙，江波龙，江波龙，好厉害。哈哈哈，你到时候你还要跟我说我是吃饱了吧对不对？二五年四月份谁想的到呢，都不是穿越者啊，那 英特尔那个规划了未来三年的 cpu 路线呀，他说他不跳票呀，他要取消大小核呀，他要接口全兼容啊，他要给你那个规划很多很多的那个新的 cpu， 很多很多的，什么英特尔 x 三 d 了，什么全大核设置了 什么那个核显要用英伟达的了，整到那个笔记本上面呢，要去和苏妈的 a p u 拼刺刀了啊。那我们就看他未来的表现了啊。呃，因为现在樱桃也是换了华人的 cpu。 呃， ceo 啊，哈哈哈。 然后呢，它的效率也是很高的，说话也是算数的啊，那新版本的内存已经可以一点一伏的电压跑到八千的频率了，这种内存的体质要在以前啊，都是特挑版的。那一点一伏跑八千， 那你给你加到一点五伏电压，那还不延迟，很好调啊。呃，在以前呢，可能就是一个很好的消息呢，在现在呢，估计这种内存要卖你四千块啊。以前可能就是说卖给你个呃，一千五百块钱差不多了吧，现在就很贵了。那 amd 的 新主板叉九七零 e 叉九七零 叉啊。 b 九五零，这个主板已经被那个硬太主板给这个预告了，消息偷跑了，会在六月份发布。芯片组还是什么 power 二一啊？ power 二一，不是叉八七零？ b 八五零。那 power 幺九。那不是 啊，全都是 proma 啊。啊？什么 b 四五零的？ b 五五零的。哦哦哦，它会在主板布线和内存支持方面有变化，怎么说呢，就是你当它有升级吧。 嗯，那肯定是有升级的，肯定会给你有点升级的。那升级一下那个布线，呃，升级一下主板型号，那也是升级啊。那，不过咱们都是瞎说啊，到时候就看吧。哎，就是这 amd， amd 这个芯片组什么时候来一次大升级啊，大大的升级才好啊， 到时候看吧。啊，那按照惯例的话，它肯定会给你做一个新的 cpu。 嗯，零零散散给你发布发布。 然后任六的 cpu 是 说那个下半年发布的啊？一般主板也会同步一下 cpu 吧。不知道这个任六的提升有多大啊。只是说这个电脑装机它已经是副哥哥的形状了。啊， 就聊这么多吧，吃饱饭走两步，早睡早起身体好。你就别想那么多，给你的脑子降降频，然后他也不会那么累啊，还是很开心很快乐的，像我就去吃了个火锅，然后我又回来了，很开心， 感觉身体有点不舒服，然后去吃了个火锅，吃饱了，然后就充满了力量。好，祝大家吃好睡好，开开心心。好，拜拜。
179肥宅快乐200斤
01:06查看AI文稿AI文稿从巨亏到暴赚，美光业绩核爆式增长，背后藏着一个你看不懂的杨某。一年前亏到想关门，一年后赚到数钱手抽筋，凭什么？ 我是老鹰？先点个关注，今天带你拆穿 h b m 这场惊天大戏！你知道美光这波有多疯吗？上一季度还亏损十四亿美金，这一季度直接净利润超十亿，业绩原地起飞的原因就四个字， h b m 高宽带内存！你以为这是人为制造的稀缺游戏？ h b m 是 什么？ ai 芯片的贴身保镖，专供英伟达、 amd 那 些顶级显卡。美观干了三件事，第一，主动减产， d d 二四、 d d 二五，把产能全砸给 h b m， 普通内存市场直接被掐脖子。第二，跟台积电穿一条裤子，深度绑定 ai 芯片，你想买 h b m， 先签长期合同再说。第三，把 h b m 价格炒上天，毛利率是普通内存的三倍，美观赚翻了，装机的你却被割了韭菜。记住一句话， h b m 的 杨某就是用 ai 芯片的爆火，掩护普通内存涨价。现在的行情是，普通人买内存越来越贵，巨头们躺着数钱数到手软。我是老鹰，这种行业内幕，敢说真话的没几个！关注我，让你买内存，永远不踩坑！
24老英谈芯事
05:29查看AI文稿AI文稿内存市场刚刚经历了一场惨烈的大屠杀，价格不再是回调，有可能就是崩盘。大家醒醒吧，别再抱着去年的涨价逻辑来当做圣经了， 让数据说话，让测试更精准，欢迎来到测试进化论。三月二十二号开始，这个主流的十六 g ddr 内存当日暴跌超过百元， 三十二 g 的 套装一周之内的跌幅接近了百分之三十，从三千八直接砸到了两千二。之前那个砸千万囤货的深圳老板，现在估计已经在天台吹风了，货砸手里，资金链断裂，亏掉大把资金只是时间问题， 就别再问为什么。咱们先来看看市场发生了什么。第一个是恐慌性的抛售，谷歌发布的 turbocharger 内存的压缩算法，就直接把 ai 模型的内存占用砍掉了六成。 市场恐慌迅速加聚，像一些囤货商也集体开始砸盘了，就出现了出厂价高于抛售价的一个价格倒挂。第二，需求有点儿哑火了， pc 笔记本销量整体暴跌百分之四十， diy 的 双机市场萎缩了六成， 高价内存根本就无人接盘，渠道库存也飙升到了七周，从缺货直接变成了过剩。 我们国产产能的访量就像常新，他的二十七全面量产，低点五的良品率也突破了九成，成本 比国际大厂低到将近两成。那么消费级的内存呢？供给也从被抽血变成了货满为患。这些还在堵低点二颗粒长到天上去的，现在已经被周期性的按在地上摩擦。 这里面有几个现象我们要大概关注一下。像第一个问题就是 hbm 它几站产能这个事情是真的，但是缺货它并不一定是个真相，因为三大原厂确实把百分之七十的产能就转去了作为 hbm， 但这并不意味着消费级的 dm 它就一直缺货，因为国产替代也正在填坑。长新它的产能正在爬坡，低点五二三层的那样的良品率也 超过了百分之九十，但是已经稳定供货到了消费级市场，也打破了海外的原厂的垄断。当然还有一个现象是它的库存的积压非常严重，渠道的库存也从三周飙升到了七周，那么行业从供不应求变成了供大于求， 现在谁手里有货就小心一点，等着亏钱，别再当海外原厂的舔狗了，因为人家把英伟达的需求扔在一边，这就是我们的机会，但 并不是囤货的机会。第二个因素我们要去考虑 ai 的 需求是真的，但是炒作是深坑。比如 ai 服务器的单台 dram 的 需求呢，是传统 pc 的 八倍到十倍，这个是没错的。但是现在的暴跌也恰恰是因为 ai 需求被高估了， 技术突破被打脸了。谷歌的 turbocharger 的 算法把 ai 的 内存需求也砍掉了百分之六十，像一些云巨头，像微软、阿里、谷歌等等，已经开始停止囤货了。市面市场上就发现了，之前的 ai 狂潮一半是真，一半是恐慌囤 货，消费端现在也彻底躺平了，内存太贵。笔记本市场也是销量暴跌，厂商砍单，渠道呢？销量呢，也下滑很多，就没有真实的需求能够支撑这样的高价。 那一些满仓囤货堵行情的，现在是不是应该就已经明白，这波涨价根本不是消费需求复苏，是 ai 红吸产能加投机炒作的一个泡沫，泡沫破了，搞的最惨的就是囤货。第三个现象就是国产替代是个机会，但并不是囤货的机会。 长青虽说崛起了，这并不是你去囤颗粒独涨价的核心的原因，因为成本优势是核心，国产颗粒的它的成本比国际大厂的要低了两成左右，终端厂商正在疯狂的压价，你能够稳定供货，合理定价， 比跟同行互卷其实赚的更稳。像直供终端是一个最大的出路，别再搞这种四百到手四百四来去卖的炒货的买卖，赶紧就对接终端厂商做直供， 以销定存，周转速度其实才是王道。所以现在的存储成本占整个终端机型的百分之四十， 甚至是达到了百分之五十以上，厂商的成本也就被压的喘不过来了。能够帮他们去降本，比囤货其实涨得更厉害。 四个现象给各位兄弟们来去提的一个保命的规矩就不要再赌了，现在的市场其实不是涨价前夜，是暴跌初期，去库存为主，手里有货的趁反弹赶紧跑。还有一点要快进快出，只做高周转产品，像滴滴二十四的小颗粒，消费级的 ssd， 三成的资金用来囤现货，七成的资金留作周转，因为满仓满股的，这个还是要小心一点，就止损的红线就是在市场价格回调超百分之十的话，就尽量要清仓，落袋为安。还有一个现象要考虑抱团取暖， 小渠道上也要赶紧去搞一些基泰联盟原厂，才会正眼瞧你一下，别再内兜内卷了，因为早晚要被市场淘汰， 所以各位同仁，咱们熬了两年的全行业亏损，好不容易等来的一个好行情，别再因为贪念和糊涂重新跌回地狱。 drm 转 hbm， 它不是死局，是机会，但囤货呢， 不是风口，反而是深坑。守住节奏，活下去比啥都强，那些还在作死的，早晚被周期按在地上摩擦的。所以现在的暴跌，你觉得会持续多久呢？我们评论区聊一聊吧。
2099测试进化论
02:18查看AI文稿AI文稿家人们，内存还能火多久？老掉牙的滴滴 r 四价格暴涨， ai 带火的 hbm 更是被捧上天，好多人喊着储存摆脱了周期，那内存到底还能飞多久？看完你就明白了。 其实 ai 并没有改变储存的周期，只是让它延长了，飞得更远和更久了。这轮涨价的源头是 hbm， 因为以前内存就是拼产能拼成本，谁量大谁挣钱。但这次 ai 服务器对宽带严实的要求，直接把 hbm 从高端小众产品变成了整个 drm 的 香饽饽。 现在的情况是，产能受限，大厂都把产能优先给了 hbm， 导致 ddr 五产能被挤兑，而 ddr 四更是直接缩减产能，整个市场供不应求，价格一路起飞。 但很多人说存储的周期消失了， ai 永远涨，这个是错觉。存储长期来看，单位成本必须降低，不然 ai 服务器成本高到没人用，手机也得几万块一台，谁能扛得住？ hbm 再牛，也改变不了这个底层逻辑，只是它的技术壁垒，产能受限，客户绑定让智能周期变长了，利润也更集中在头部大厂， 像海力士、三星美光这种能卡位的玩家身上。那内存还能飞多久？就盯这三个信号。一是 hbm 的 能耗增速和迭代速度 能不能追上 ai 硬件的需求增速，中间的蛋层就是内存溢价的重要支撑因素。二是系统算法优化，比如 hbm 内存储存 mo 一 架构推理效率的提升，会不会让单颗 gpu 用的 hbm 变少？ 因为系统永远都会寻找降低成本的方案。三是先进封装产物是一个很好的前瞻性指标， ai 芯片都高度依赖它， 所以先进封装的产物扩张可以作为 ai 硬件出货的趋势变量，直接反映出市场对内存的需求。一旦这三个因素反转，周期照样会掉头。 ai 只是让储存的需求周期变得更长，分化更严重，而不是让它永远涨。
17AI硬件小明哥
01:39查看AI文稿AI文稿最近想换电脑，买手机或者升级内存 ssd 的 朋友啊，是不是发现价格越来越不友好了？这事啊，和美光科技脱不了干系，他们财报直接摊牌了。二零二六年 hbm 产能 全锁完了，这波操作啊，把整个储存市场搅的是天翻地覆。先给大家说清楚，啥是 hbm， 它是高宽带内存，专门啊，给 ai 服务， 性能呢，比普通内存强太多，利润啊，更是普通 d、 d、 r 的 好几倍。美光、三星、海力士这三大巨头啊，都把先进产量优先分给 h b m， 毕竟啊，谁 跟钱过不去呢？关键问题来了哈， h b m 特费金元造一颗 h b m 啊，差不多要消耗三颗普通 d、 d、 r 的 产量。美光二零二六年 h b m 订单早就被英伟达这些 ai 大 厂抢光，产线满负荷运转，自然啊，就没有多余产能 做普通内存和 s、 s、 d 了。这就形成了红杏效应， h b m。 吸走大部分产的 d、 d、 r 和 s s d 的 供给就少了，供需失衡直接导致价格飙升。这种涨价会一层一层传 到咱们消费者身上。首先呢，是企业级内存价格涨，然后是消费级 d、 d r 四、 d d r 五跟着涨，接着 s、 s、 d 价格也往上走。你买新电脑，厂商成本增加了，售价肯 定降不下来。换手机储存容量大，涨价越明显，自己装机升级内存，以前几百块就能搞定，现在可能要多花不少钱。 美光这波操作啊，也让他成了储存行业的香饽饽，甚至有人说他要成为下一个英伟达。但对咱们普通人来说，这可不是啥好消息哈。按照目前的趋势，二零二六年想买到便宜内存和 ssd， 大 概率啊是不太可能了。准备装机换设备的朋友啊，最好提前规划，别等涨价太厉害了再入手。
1565江郎财不尽
