同有科技与华为升腾有合作吗
华为在北京办了一场大会，很多人可能没太注意，但这件事对整个 ai 算力产业链的影响，可能比你想的大得多。五月二十二号，鲲鹏升腾开发者大会，二零二六上， 华为做了一个关键动作，升腾 c a n n 全面开源开放，同时发布了升腾九五零芯片的超节点架构。 很多人一听 ai 算力，觉得就是 gpu、 算力集群这些老概念，但这次华为释放的信号很明确， ai 正在从被动响应走向主动决策，一个全新的计算范式正在成型，如果你还在盯着旧方向，可能已经错过了一个关键拐点。先搞清楚这次大会到底说了什么？两个核心关键词， ai 和超节点架构。 ai， 也就是智能体式 ai， 跟现在大家用的 chat、 gpt 有 什么区别？现在的 ai 大 模型是你说一句，他答一句，是被动响应。而 ai 是 ai 自己思考、自己决策，自己调用工具去完成复杂任务，是主动协同执行，从聊天机器人到数字员工，这是质的跨越。 华为这次的核心判断是未来的算力底座不再只为大模型训练设计，而是为运行 agent 负债重塑，这就需要全新的芯片架构、系统架构和软件架构来支撑。 升腾九五零芯片的超节点架构瞄准的就是 agent 场景下的三大刚需，超大 k v、 catch、 超低时延、超长上下文。简单说就是让多个芯片像一台超级计算机一样协同工作，专门为智能体服务。为什么？这次大会值得关注？三个条件正在同时成熟。 第一，技术条件，升腾九五零通过优异的互联能力，构建出更高待宽、更低食盐覆盖范围更大的超节点。同时， c a n 全面开源，兼容 pettorch、 v l、 l m 等主流 ai 框架，开发者不用改变使用习惯就能调用升腾硬件。这意味着什么？ 生态壁垒在降低，采用门槛在下降。第二，产业条件。据大会数据，截至目前，鲲鹏已携手七千余家生态伙伴， 联合孵化两万七千余个解决方案，积累了四百一十五万名专业开发者。这不是一个从零起步的生态，而是一个有庞大开发者基数的成熟生态在做技术升级。 第三，需求条件。 agent 从概念走向落地，对算力的需求不再只是更多算力，而是更适合 agent 的 算力。芯片的算力、内存带宽、内存容量、互联 i o 带宽这四大核心指标在不同 agent 的 场景下，优先级各有差异， 需要全新的架构设计来平衡。从产业链导来看，算力芯片到服务器整机制造，再到软件适配层和行业应用， 每个环节都可能有新的需求释放。升腾服务器制造环节有神舟数码旗下的神舟昆泰，行业应用落地环节有拓维信息在教育、交通等领域的案例。产业链其他环节还有大量相关企业值得关注。除了上述两大公司，从芯片代工到光模块，从散热方案到服务器制造， 升腾和鲲鹏的产业链上还有大量相关企业值得关注。值得注意的一个信号是， c a n n 全面开源，意味着华为在主动降低升腾生态的接入门槛。对于国产算力产业链来说，这是从能用到好用再到易用的关键跨越 mind 系列软件的全面升级也在印证这个方向。 mindspring 面向超节点做组件化解，偶 mindspeed 通过架构革新，让开源社区更方便地调用。升腾算力， mindae 系列软件站全新升级，让推理更快、更稳、更简单。 当然，以上只是基于公开信息的逻辑梳理，国产算力替代是一个长期过程，短期业绩兑现节奏需要理性看待，技术路线竞争也存在不确定性。 升腾 c a n n 全面开源，超节点架构发布，四百一十五万开发者生态。这三件事放在一起看，华为正在为 agentai 时代的算力底座做系统性布局，从被动响应到主动决策， ai 的 范式在变，算力底座也在跟着变。 这不是一个孤立事件，它意味着国产算力正在围绕 a 阵子场景构建自主的技术范式。你觉得国产算力生态能不能跑出来？
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04:34查看AI文稿AI文稿就在近日，字节跳动宣布采购了二十五万颗升腾九五零系列芯片，阿里巴巴和腾讯紧随其后，各下单十多万颗。 deepsea 格威四的影响已经开始逐渐显现，它不只是一个新模型发布那么简单，而像是一块试金石，把国产 ai 算力真正推到了台前。而答案正在从客户测试、订单增长、模型适配和生态升级里一点点浮出水面。 最近，华为升腾计算业务副总裁张良透露，升腾九五零芯片的客户反馈明显变好了，不少客户测了不到一周就决定下单。更关键的是，越来越多客户开始用升腾做大模型训练，甚至是超大参数模型训练。这里面的变化其实很重要。 推理场景，客户最看重的是性价比，只要延迟够低、吞吐够高、部署够快，很多业务就能跑起来。但训练不一样，训练大模型动辄几千张卡，几万张卡一起跑，时间长、链路复杂，任何一个硬件、软件、通信环节出问题，都可能导致整个任务中断。 所以客户真正要的不是一张卡有多猛，而是一整套成熟稳定、长期验证过的大规模集训系统。这也是为什么 deepsea v 四对华为来说如此重要，因为 deepsea v 四不只是把模型放上去跑一下这么简单， 它引入了混合注意力机制，还要支持百万级长上下文。而且 v 四继续采用 mo e 架构，对专家路由、多卡通信、 k v 卡式管理、推理效率都提出了更高要求。 直白的说就是模型越来越复杂，数据流动越来越密，芯片和软件站必须配合的非常细，你不能只说算力高，还得证明能把这些复杂模块吃下来。 从结果看，升腾超节点全系列产品都支持了 deepsea v 四九百五十， dt 系列上， flash 模型实现了低于十毫秒的低时延推理， pro 模型大约二十毫秒。 itools a 三系列上， flash 模型也跑出了约三十毫秒的高吞吐表现。这背后靠的是看对 mhc、 hybrid、 attention、 moe 等模块做了原声适配、 混合注意力， kv 开始压缩， topk 筛选、多卡托肯交换，还有 moe 里的 high throughput 和 scaled softmax， 都要一项项补齐。 说白了， ai 芯片竞争早就不是单点硬件参数竞争了，而是硬件、算子、编程、通信生态一起打仗。升腾过去一年做了一件很关键的事，先补基础设施， 它们调整芯片体系，重新优化算力配比，引入 s m t 能力，增强编程灵活性，也强化细密度仿存能力。 简单说，就是让芯片更适合今天的大模型训练推理和 agent 工作负债。同时，低精度计算也被提前推进。 f p 八、 f p 四能力做出来后， token 产出能力相比之前实现翻倍提升。对客户来说，这是实打实的成本账，同样的钱，能产出更多 token。 更值得关注的是软件站，过去 cnn 很 强，但复杂，外部开发者不容易理解，也不容易调用。 现在升腾做了大规模解偶，把能力模块化、结构化拆开，还推动开源，这几乎相当于把软件重写一遍，架构重设一遍。 而在更底层的生态建设上，华为决定完全自主开发，如果仿照扩大，短期适配可能轻松一点，但长期看，还是站在别人的生态上。真正自主的 ai 计算生态，底层指令运行时，编辑器、硬件协同是必须要自己掌握的。 当然，自主不是闭门造车，升腾也要兼容 padot、 triton 这些主流工具。要把自己的能力推进开源社区， 这个过程很难，因为很多国际社区未必一开始就愿意接受中国硬件的适配，很多代码只能先以插件形式存在，版本更新还要被动跟随。所以，生态建设最难的地方不是写几段代码，而是让主流社区承认你、接纳你，并持续支持你。 这件事很慢、很苦，也很烧钱，但他必须做，因为下一轮 ai 机会可能来自 a 阵，可能来自常上下文，也可能来自现在我们还没完全看清的新应用。 但可以确定的是，算力需求只会越来越大，对芯片和软件系统的要求也会越来越高。升腾今天的故事，其实不是国产替代四个字那么简单， 他需要改良架构设计，构建软件生态，提高开发者体验。国产 ai 芯片要走出来，靠的不是热血口号， 而是一次次把问题暴露出来，再一次次把问题解决掉。能不能持续投入，能不能扛住压力，能不能在每一轮产业变化里继续进化，才决定他最终能走多远。升腾这场硬仗才刚刚开始。
04:24查看AI文稿AI文稿董事长们，华为升腾这条线可能马上又要来一个新催化了。为什么这么说？因为五月二十二日，华为要开 a p n 两 k p n 分 论坛，主题就一句话，构建硬件伙伴赋能体系，打造丰富端边产品组合。 这句话你别小看它，翻译成市场，听懂的话就是，升腾生态不只是自己卖了，接下来要把伙伴体系、渠道体系、分销体系一起做大。 更关键的是，这次论坛里后半段直接出现了两个非常敏感的表述，一个叫华强巨链赋能生态共赢，一个叫算力流动赋能生态价值共生。 这说明市场一直在交易的那个预期，正在越来越往名牌方向走。华为不是单纯想卖整机，而是要把升腾这套东西通过更多伙伴铺出去。 谁最先受益？不是空喊口号的，而是那些本来就在升腾伙伴体系里，又有渠道整机交付能力的公司。所以今天这条视频，咱们就把这件事讲透。华为为什么现在要推这套机制？这对产业链到底意味着什么？ a 股里谁最值得盯？第一家，神舟数码 这个票我会放在最前面，因为它既有渠道属性，也有整机属性。公开资料显示，神舟数码旗下的神舟昆泰本身就是升腾部件伙伴。而且在今年三月，神舟昆泰已经和其他核心伙伴一起 发布了基于 atles 三五零搭载升腾九五零 pr 的 服务器整机产品，这标志着升腾九百五十待机推理算力已经开始正式进入商用。也就是说，神舟数码不是单纯蹭分销两个字，它本身就已经卡在了升腾整机和伙伴体系里面， 如果后面升腾真的从服务器 odm 继续往板卡加分销升级，神州数码会是最有辨识度的一只。 至于市场为什么老拿它和总代预期挂钩，本质也是因为它本来就在这个体系里，不是空想象。第二家，深圳华强这个票就是很典型的分销预期，映射 公司在投资者关系活动和互动平台上都明确说过自己是升腾 a p n 的 金牌部件伙伴，并且已经围绕升腾做了边缘 ai 模组 推理计算和等方案开发。更关键的是，公司自己还特别强调，未来会发挥自身的分销实力和技术能力，去推动升腾在端边云全站生态里的落地去。 当然，公司也讲的很实在，截至目前，升腾相关业务占公司收入比例不到百分之零点一，这句话很重要，说明他现在不是业绩兑现型，而是分销预期差型。 一旦后面市场真的确认华为会通过更多渠道把板卡卖出去，深圳华强的弹性就会被重新定价。但在此之前，你也要知道，这更偏预期， 而不是已经大规模兑现。第三家，拓维信息这个票的逻辑不在分销，而在整机和行业落地。虽然我没有用总代去定义它，但它是这条线上非常标准的。升腾 做分销不是为了单纯多卖几张卡，而是为了让更多行业场景更快的落地。 而拓维信息这种本身就在做造焊服务器、做行业算力解决方案的公司，天然会在这一轮生态扩张里受益， 你可以把它理解成分销机制，解决的是卖的更广，而拓维这种整机和行业方案公司解决的是卖出去以后怎么真正用起来，所以它更偏生态放量。第四家，高新发展这个票看的是华昆振宇这层。 证券时报之前就报导过，高头电子集团已经持有华昆振宇百分之五十五股权，而高新发展一直在推动把华昆振宇相关资产装进上市公司。 为什么市场老把它和升腾服务器绑定？因为华坤阵雨就是升腾服务器第一梯队的重要玩家之一。 也就说，如果后面华为从整机直销往板卡分销伙伴携手这个方向继续推进，像华坤阵雨这类本身就有整机能力、有客户资源的伙伴， 受益是很直接的。高新发展的逻辑不在于他自己分销，而在于他绑定的核心整机资产会在升腾放量时被重新估值。第五家，华丰科技这个票放在这里，是因为很多人容易只盯芯片和整机，忽略了高速连接器。 但你要知道，板卡卖的更多，服务器做的更多，超节点服务器开始上量之后，真正最先跟着放量的往往不是最显眼的那个，而是连接器、背板、现览这些基础部件。华丰科技本身就是高速连接器龙头，之前才哥视频里也反复讲过，他在华为算力服务器产业链里位置很深， 你可以把它理解成分销机制，如果把升腾板卡和整机的出货节奏拉起来，画风这种底层配套反而是最容易跟着吃量的一层。这个票偏链条传达受益不是直接分销，但逻辑很顺。
349财经不emo
02:51查看AI文稿AI文稿你肯定知道华为鸿蒙是什么，但是你未必知道华为鲲鹏和华为升腾是干嘛的。今天小生就用一条视频带你搞清楚华为背后的终极大 boss， 你 将会更加了解华为的产品和商业版图。 一句话就是，华为鲲鹏是负责通用计算的芯片，华为升腾是负责 ai 加速计算的芯片。更直白来说，鲲鹏像电脑的 cpu 内里英特尔 amd， 升腾向电脑的 gpu 内比英伟达。或者这样打比方，鲲鹏向普通工人负责日常通用计算、数据处理和存储调度，升腾向 ai 专家负 责 ai 模型训练和推理，算力更聚焦高效。而鲲鹏和升腾以芯片为核心，作为华为算力的双引擎，构建出的产品和技术协同，搭建了华为整个生态系统里的算力底座， 渗透到我们日常生活的方方面面，满足了政企、互联网、金融、算力中心等对自主可控和高性能算力的需求。那么接下来可以搬出华为的升腾三八四超节点呢？它为什么叫升腾三八四超节点呢？顾名思义，它就是由三百八十四颗升腾九幺零 c n p u 加一百九十二颗鲲鹏 cpu 组成。那可能会有网友说，鲲鹏也有参与啊，那为啥不叫鲲鹏幺九二呢？毕竟升腾和鲲鹏是华为的双引擎嘛，所以三八四也叫 itunes 九零零。 所以现在大家是不是更加了解升腾三八四超节点了呢？它里面就是有三百八十四颗升腾加一百九十二颗鲲鹏芯片，它是 ai 超节点集群，可以理解为超级 ai 计算机。 讲到这里，你可能已经完全弄清楚了鲲鹏和申腾，那么也许会有老铁问了，那为啥我们听到关于华为最多的是麒麟呢？你为啥没有提到呢？跟我说，麒麟芯片主要是用在手机、平板、穿戴、车机等消费终端场景。麒麟 和鲲鹏、升腾同属于华为芯片体系，但是定位、场景分工完全不同，因为普通场景接触到麒麟最多，所以它的知名度自然更高。从功率维度，小生也让大家感受一下三者的区别。麒麟一般单卡功率只有几瓦到十几瓦， 鲲鹏一般单卡功率在两百瓦左右，升腾单卡在三百五十瓦，加功能更强大，功率越高耗电越大，这也是为啥大家常说算力最后拼的是电力的原因了。小声说科技，大胆想未来！ 华为海思的芯片家族也不只有鲲鹏和升腾，只是在 ai 时代，计算芯片扮演了更加重要的角色。其实在通信、显示、安防、汽车、 i o t 等领域，华为海思都有强悍的芯片绝症。 如果你想了解更多关于国产科技背后的硬核实力，关注我，小生说科技将给大家分享更多干货，带大家提前去预见未来。
355小生说科技
01:25查看AI文稿AI文稿华为深腾九五零 pr 背后的十家核心公司，供大家参考。第一家，拓维信息，华为深腾生态核心合作伙伴，其控股子公司湘江鲲鹏拥有华为官方授权，参与深腾 ai 芯片算力集群行业落地，覆盖多领域解决方案。第二家，欧陆通，为华为深腾 ai 服务器提供高效电源配套产品， 是 ai 服务器电源算力中心、 ups 电源核心供应商。第三家，益华股份，是华为升腾高速互联核心供应商，提供八百 g 高速连接器和高速背板连接器，解决算力集成高速数据传输瓶颈。第四家，新生科技，为升腾九五零 p r 芯片提供封装所需的 a、 b、 f 窄板，是芯片封装环节的关键材料供应商， 契合升腾芯片对高端窄板的需求增量。第五家，华丰科技，华为哈伯投资实现股权绑定，是升腾 ai 服务器高速连接器核心供应商。 第六家，泰嘉股份，通过全资子公司雅迪电子成为华为 ai 服务器电源核心供应商。第七家，川润股份，深度绑定华为升腾算力产业链，是核心散热解决方案提供商，为 ai 服务器和智算中心提供液冷散热核心部件。第八家，高兴发展控股华坤阵雨 是目前市场上升腾服务器供应链最大的厂商。第九家，深蓝电路，为升腾 ai 服务器及芯片配套提供高端 pcb 版与封装，窄版是硬件环节的关键配套供应商。 十家，飞龙股份，是升腾九五零系列服务器液冷循环泵核心供应商，他将汽车级高标准技术引入数据中心液冷领域，适配升腾超节点散热需求。
1143谭弹弹Max
01:10查看AI文稿AI文稿国内 ai 数据中心建设进入高峰期，直接拉动了鲲鹏和深腾产业链需求。以下是产业链相关的七家核心公司，供大家参考。 第一家，拓维信息，同时布局鲲鹏、深腾、鸿门、华为云四大生态自由品牌，服务器，直接搭载华为芯片。第二家，神州数码，深腾整机出货量在合作伙伴中占率领先，具备从硬件到框架的全站能力，承接中国移动等大额 ai 服务器订单。第三家，四川长虹 通过华坤阵雨成为升腾服务器整级主力军，天宫服务器在鲲鹏路线中标量靠前，拥有完整的研发、生产和销售体系。第四家，高薪发展，他与华坤阵雨是升腾 ai 服务器全国唯一总代理，深度绑定华为的升腾万里计划，承担华为超百分之五十的 ai 服务器出货量。 第五家，恒维科技，臻腾集群算力调度系统的独家供应商，大幅提升智创中心资源利用率，与华为联合开发高端业冷 ai 一 体机及集群方案。第六家，华盛天城是深腾生态的御用总承包商，承包全国多地智创中心总包项目， 具备从咨询、交付到运维的全流程服务能力。第七家，天元迪科旗下的京华为是华为政企业务的总经销，直接受益于信创和算力基础设施的采购需求。
1007谭弹弹Max
01:14查看AI文稿AI文稿黄仁勋亲口确认，英伟达在中国 ai 加速器市场的份额已经降到百分之零。十八个月前，他还是说一不二的绝对垄断者，一张 a 一 零零炒到几十万还一蹶难求。十八个月后，中国科技巨头集体倒戈阿里字节，腾讯全部转头，华为升腾。 这不是什么市场选择，这是一场被逼出来的绝地反击。美国一次次升级芯片制裁，想掐死中国 ai 的 算力喉咙，以为没了英伟达，我们就只能原地踏步， 但他们忘了，中国人最擅长的就是把封锁变成突破的动力。华为声称九五零 pr 横空出世，性能对标国际顶尖水平，直接补上了中国 ai 最致命的短板。 更关键的是，华为 cnn 生态正在加速替代 cuda， 我 们终于不用再看别人的脸色，不用再怕随时被断工。去年，华为 ai 处理器营收七十五亿美元，今年预计直接冲到一百二十亿。 这不是数字，是中国 ai 产业的底气。以前核心算力攥在别人手里，我们的 ai 发展随时可能被一脚踩死。现在，我们有了自己的算力心脏，中国 ai 的 未来终于牢牢掌握在了自己手里。 事实再次证明，任何卡脖子的制裁，最后都只会变成中国科技的垫脚石。你越封锁，我们越强大。
283阿宁说事🇨🇳
02:23查看AI文稿AI文稿此时此刻，历史正在被写下，就连英伟达创始人黄仁勋都清楚承认，这是美国在全球人工智能领域的灾难性打击。 deepthink v 四刚一发布， 就直接把华为生成写进了硬件验证清单的最前烈，态度决绝，一定要看到最后，近期，又一个 deepthink 时刻重磅登场。如果说一年前大模型刚破圈时，国内新片厂还在手忙脚乱做紧急适配，那么这一次，中国大模型已经实现了真正的出厂及高配。 再也不看海外巨头的脸色，整个中国 ai 产业正在以决绝的姿态，整体性的从英伟达扩大生态，全面向本土自主可控的硬件矩阵大迁徙，彻底打破垄断。在此，官方技术报告里提到了一个特别硬核的词儿，心魔血统。很多人看不懂，相关专家打了个绝妙的比方，这就像汽车的原厂设计， 不是大模型做好了再去找芯片对接口，而是从画第一张代码草图开始，模型和芯片的研发团队就坐在同一个办公室里死磕，深度绑定，同步推进。站在国家产业安全的视角看，有句话说的太对，在别人的墙基上砌房子，地基再高也只是沙滩上的城堡。 只有这种深度的心魔血统，才能彻底甩掉对单一海外巨头卡伯兹的恐惧，真正把 ai 主权把握在自己手里。此刻我们必须明确一点，这从来不是蒂普森克一家公司的胜利，而是以整条国产 ai 产业链百花齐放背后藏着三层核心逻辑， 每一层都彰显中国 ai 的 底气。首先看机械层的多链适配，这一次除了华为升腾事件超节点全系列支持， 国内至少有八家硬核 a r 芯片厂同步官宣适配。从大模型的机模五虎到芯片界的 g、 p、 u 四小龙，一套完全独立于美方体系的国产算力加国产模型，商业生态 已经彻底跑通了，系统性、安全性的量产可行性，再也不是单点突破，而是全面开花。其次，看成本与安全的双重结欧，过去全行业都不得不接受高昂的海外硬点议价， 被卡脖子时更是束手无策。而现在，通过本土产业链携手创新，中国企业第一次在 ai 领域走出了艰巨成本优势与安全保障的中国路径。互联网上半场，我们经历过缺心少魂的痛点，被卡脖子的无奈， 但在 ai 下半场，这个核心底座我们自己说了算。最后看客观存在的长跑带叉、保持清醒也是我们的必修课。必须客观看到，目前国产算力的优势主要集中在推理测，在更核心的训练测，我们依然需要漫长而艰难的爬坡。 diffin v 四虽然在开源领域独步天下，但对比全球最顶级的避远模型，依然存在技术代差。正如 diffin 自己所说，通用人工智能是一场比拼耐力的长期出行马拉松。点赞、收藏、看透中国 ai 反沙的底层逻辑！
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06:55查看AI文稿AI文稿升腾突然爆单，但华为的厂子真能接住这波韬天富贵吗？家人们，科技圈又炸锅了，一个极其罕见的现象正在上演，英伟达那边含着泪清场走人。 而华为升腾这边，互联网大厂的提货专车都快把门口排成春节高速了。但别急着开香槟，真正让人手心冒汗的反转来了，订单是签了，货真能按时交出来吗？ 二零二六年四月底，一份关于升腾出货的深度调研视频，向深水炸弹直接挑破了算力江湖最紧绷的那根儿线。阿里、腾讯字节三家合计抢下单超四十五万张升腾九五零 p r 加速卡，可华为全年产能极限也就八十几万张 单子。阉了产物，这才是当下最刺激的反差预判。深度拆解，为啥产物接不住卡脖子的手艺活，全在厚道，顺着线索往深扒，咱先别被国产替代四个字感动得太早。升腾这波能顶上，靠的是两大硬核手艺。一是国内金源厂把给手机 s o c 用的 n 加二制成产线，直接掉头造 ai 芯片， 量率干到了炸裂的百分之九十九点七。这波操作属实把成熟工艺炸出了新高度。二是有三星在海外每月额外垫着约一千片晶元的能补给。但问题来了，晶元造出来了，然后呢？ 真正的梗阻卡在两条要命的厚道上。第一， hbm 高宽带内存，这帮大厂甲方一个个精得很，指定要海力士、三星的原厂 hbm 死活不愿在配置上松口， 华为只能从海外小批量存货里左腾右挪，交期急了才硬着头皮推 hbm 二 e 版本，还得提前跟客户磨价格、磨配置，这不就相当于你家装修水管、电线得从别处借，工期能准吗？第二，厚道封装与互联。从金源出片到封测交付，紧赶慢赶也得一个半月， 到了年底，产能更是直接塞车，年底投的料得顺延到下一年才能交出去。所以总结一句话，升腾今年不是愁卖，是愁做。 需求段炸裂测试全过，客户认了，供应链却在极限拉扯深度拆解，一层一层扒出背后的镀金隧道，顺着技术逻辑拆到底，咱把这波供应链上一层层能喝到汤的核心玩家，全都给家人们扒个底朝天！金源制造 升腾的产房，国内 n 加二、 n 加三产能直接决定出货天花板。中兴国际正协调北京、上海产线，把手机 so c 产能往 ai 芯片上猛调。二零二六年预计新增约四万片十二英寸月产能， 是升腾书写心脏的大管家。半导体设备北方华创平台型设备巨头。刻蚀、薄膜沉淀、热处理清洗全覆盖，升腾产线上几乎每个工艺段都离不开它的家伙事儿。中微公司刻蚀机龙头 ccp icp 刻蚀，在 n 加二产线上重复次数最密，工艺只增不减， 每多一片升腾金源，它的订单就多一层。拓金科技薄膜沉机专精选手 p e c v d a、 l d 全系列覆盖，去年营收暴涨超五成产能正往八百台以上猛冲。华海轻科 c m p 设备绝对一哥，十二英寸简薄抛光一体机已出货超二十台。 h b m 先进封装线上的抛光刚需就靠它。 圣美上海清洗设备老大，单片清洗国内试战率三成，电镀设备全球第三，金源每走一轮光，刻刻时循环，都得靠它洗完才能进下一道。半导体材料。联瑞新材， 国产硅微粉绝对龙头。 low alpha 求硅求铝是 hpn 封装填料的天花板，直接进了华为专利供应链，三千六百吨新产线，二零二六年随时点火。安吉科技，化学机械抛光液、一哥污抛光液，同组党层抛光液是金源，越跑量越大，消耗量同比例暴增。 顶龙股份， c m p 抛光电核心供应商，跟抛光液配套使用，已深度打入主流逻辑。代工厂雅克科技，前驱体与电子特器双料选手，高 k 前驱体是先进制成 hkmg 结构的关键， 少它等于掐住了产线。气管子互规产业，十二英寸大规片龙头，百万颗升腾芯片的投片量，趁抵需求直接锁死，每一片金源都得从它这里起跑。华海诚科， 环，氧塑封料领先企业，芯片封装的外壳必备，超百万颗封装量就是它的基本盘。艾森股份，电镀液及配套世纪供应商铺点制作先进电路互联，全靠它这瓢水。新来硬财 超高纯管路和真空阀门，撑起金元厂净室的股价。制成越先进，洁净度要求越变态，他的阀门就越不能停。先进封装与高速互联，永系电子先进封装新势力，主攻二五 d、 三 d， 把算力分层一体，是厚道封策的直接受益方。华丰科技， 华为哈伯注资的迪系，揽下升腾超节点内部连接器超百分之六十份额，几十亿级超级大单，直接锁死业绩底盘。 易华股份，八百 g 高速背板连接器，试战率超百分之七十，领取架构物理层的核心供应商。圣科通信超节点交换芯片，国产替代核心标地万卡集群的数据调度全靠它一张新断度，设备全集与配套拓为信息。升腾整机份额超百分之四十，代手订单近百亿，排产已拉满到二零二七年一季度。 蜂火通信旗下长江计算是升腾核心部件伙伴。九五零 p 二服务器整机已落地。神州数码旗下神州昆泰是升腾整机战友，产线跑得飞起。 软通动力旗下软通华方推出搭载九五零 p 二的服务器整机产品。泰加股份旗下雅达电子为华为 cloud matrix 三八四超节点电源独家代工，单套价值七十六点八万 q 一。 升腾电源收入占总营收百分之五十六。欧陆通 ai 服务器电源核心供应商工号，越标它越赚。杰华特升腾超节俭电源管理芯片核心选手，一颗星管住整机供电路。夜冷散热 川润股份深度绑定华为升腾，为 ai 服务器和智算中心提供夜冷散热核心部件。恒明达旗下华阳通拿下升腾 ai 服务器结构件与夜冷散热第一大单，是占率超百分之三十。有研粉才 新型散热铜粉与华为合作开发，直接用在升腾九一零 b 芯片上。深林环境为华为升腾智算中心提供精密温控与液冷系统整体方案。蓝启科技内存接口芯片全球核心供应商。 e d r 五及 p c i retimer 产品，是 ai 服务器堆高带宽的黄金配角。 深科技，国内极少数掌握 h p m。 先进封装技术的企业升腾缺 h b m， 更离不开能封测 h p m 的 巧匠机构怎么瞅？这事，高盛盯得很远，认为九五零 p r 在 特定场景下，采购成本只有英伟达对标产品的四分之一，会直接把单位推理算力定价砸穿，重塑全球 ai 云的成本结构。 巅峰证券把 deepsea v 四首次认证升腾视为闭环里程碑，判断国产模型一旦彻底打通，国产算力底座替换速度会快的让市场跌眼镜。山西证券坚定看好升腾超节点对高速互联的拉动，认为领取架构追求的 pp 级互联宽带，会一路带着高速铜栏模组直冲云霄。评论区唠唠嗑， 咱还漏了啥？眼尖的家人们肯定还有话说，除了泰加股份的电源，麦格米特的服务器电源也有一定份额吧？中国长城的整机是不是也该有一席之地？ 说的都在理，这波国产算力扩展牵扯的供应链太深太广，说完全没遗漏，那是骗人的。另外，也有人对高盛那个四分之一成本的说法存疑，觉得硬件便宜了，但 c a n n 生态的迁移，隐形成本也够大厂喝一壶，你觉得哪家必须上榜，哪个观点值得哐哐掰扯儿？欢迎评论区不土不快，想到哪说到哪。风险提示与免责声明， 本栏目仅供产业逻辑与专业资讯交流，不构成任何投资建议。市场风浪大，决策需谨慎，家人们务必理性判断，对自己口袋里的银子负好责。
1789动力产业前沿
00:49查看AI文稿AI文稿英伟达被彻底踢出局了。就在上周，美国 opni 烧掉二十亿美金，动用十万张顶级芯片训练 g p p 六，结果核心高管集体内讧，模型发布一拖再拖。而 deepsea 却悄悄干了一件大事，直接把微四万亿参数模型的心脏，从英伟达换成了华为 升腾。以前是先是被英伟达再考虑国产，现在是连测试权限都不给海外厂商。 deepsea 团队重写四十万行底层代码，从 c u d a 彻底迁移到华为 c a o n 架构，连通信协议、显存分配都自己录了一遍。当 v 四在深腾九五零 p r 上跑出三十五倍推理速度，能耗直降百分之四十的那一刻，英伟达的生态发权就 醉了。以前说国产芯片不行，现在阿里字节，腾讯抢着下订单，四十五万颗深腾芯片被瞬间锁定。美国还在纠结芯片能不能卖到中国，中国已经用 v 四证明算立铁木挡得住硬件，却挡不住底层的数学逻辑。
4294大计算算力炼丹炉
02:11查看AI文稿AI文稿英伟达最大的海外饭碗被华为直接给端走了，你敢相信吗？就在这两天，俄罗斯最大的联邦储蓄银行正式对外官宣了一个足够颠覆全球算力格局的决定， 这个决定就是彻底地放弃英伟达算力平台，转而投向华为的升腾平台，用华为升腾系列平台去训练他们的国家级 ai 大 模型。 gigat 这个消息一经被放出来，立刻就上了各大科技媒体的头条，但是直到现在，仍然还有很多人没能意识到这件事情有多么的重要。那么我在这里就给大家做一个简单的科普， 这里面有三个我认为非常值得关注的点。第一点就是这次的合作是国家级 ai 大 模型，它并不是普通的商业合作，是国家 ai 战略跟华为升腾平台的深度绑定， 这是第一点。第二点，从今年的第四季度开始，华为升腾九五零 d t 高端训练芯片就可以量产了，并且可以直接向额方供货。 第三，除了 gigatouch 这个国家级的算力大模型，未来还会有更多的国家级 ai 大 模型在华为升腾平台上去做训练，去做发展。 这意味着什么？这意味着国产算力现在已经达到了国际领先的水平，达到了世界顶级商用水准， 意味着从这一刻开始，没人能再卡我们脖子了。并且从这一刻开始，国产算力开始反向收割海外市场了。 所以，二零二六年是国产算力腾飞的一年，也是华为腾飞的一年。
290海刚
06:26查看AI文稿AI文稿这真的是振奋人心的消息，智捷、阿里、腾讯、百度、 deepsea 排队采购华为的升腾算力芯片。华为全年七十五万颗产量，基本上被国内大厂包圆了，订单排到了二零二七年。 那为什么说振奋人心呢？因为以前大家基于性能的考量，不得不用国外的英伟达，但是今天却几乎全部转向了国内的华为升腾。毫不夸张的说，这是 国内科技大厂和国产算力芯片的大会师，是彻底摆脱国外算力芯片依赖的里程碑事件。今天我们就用一个视频来好好的盘一盘这些大厂的订单细节和用途，以及为什么说 deepsea 压住升腾芯片的背后，其实是有的区别于其他大厂的更具颠覆性的意义，甚至说持举 直接决定了我们的国产大模型和国产算力的未来。哎，视频有点长，可以先收藏再关注啊。首先，二零二六年，华为深腾九五零 pr 推理芯片全年只有七十五万克的产能， 但是现在基本上已经被头部大厂瓜分完毕了。先是字节跳动拿下了约二十五万克的九五零 pr， 总金额大约是两百九十七亿，一家就抢走了华为全年三分之一的产量，那字节要这么多的双电芯片干嘛呢？哎，它决定了你们能不能够刷到我的视频。 抖音头条的这个推荐算法，需要海量的算力去支撑它的精准推送。还有豆包啊，自家的大模型推理啊，多模态的内容生成啊，比如短视频、 ai 创作、图纹生成，都需要算力芯片。然后阿里巴巴订购了约十五万颗的九五零 pr， 金额约一百七十八亿，阿里的需求集中在阿里云智算中心，支撑他们的通易大模型的训练和推理，还有电商平台的搜索广告推荐系统，包括双十一的这种峰值场景， ai 算力就是他们的核心生产力。 很显然，选择华为升腾既是成本的考量，更是供应链安全的战略布局。接着是腾讯，腾讯拿下了六到七万克的九五零 p r， 腾讯的算力需求覆盖会员、大模型、微信生态的这个 ai 功能，比如简单的这个语音转文字，对吧？智能客服，还有游戏 ai、 云计算、极品 微信和游戏的海量用户，尤其关注到全球超过十四亿广大的用户的信息安全，决定了腾讯必须手握充足的自主算力， 那么升腾芯片自然是最优解。然后是百度订购了五万颗以上的九五零 p r， 这些芯片主要是配文新一员的大模型搜索的 ai 算法，自动驾驶的推理场景，还有百度智能员的企业服务。百度他们本身有昆仑星，对吧？但是依然大规模的采购了华为的升腾， 足以说明咱们的国产算力的这种互补性和规模化优势，其实已经超越了单一自研的需求了。除了这些互联网大厂，还有一批关键的整机伙伴，比如高新发展的华坤阵雨、 拓维信息的湘江鲲鹏、神舟数码等等，对吧？他们承接了大厂服务器交换，也间接锁定了大量升腾芯片的配额这些厂商的参与，但升腾算力从芯片到整机，再到场景，形成了完整的闭环。那么聊到这里， 为什么三星呢？在开头说 deepsea 压住升腾芯片其实是有的，区别于其他大厂的更具颠覆性的意义。 deepsea 是 二零二六年华为升腾最核心、最彻底、最有标志性的大客户，采购量级达到了十万颗，锁定了华为约百分之十三的全年的产量，金额也是百亿级，同时还搭配了少量升腾九幺零 b 的 训练芯片。那我们看时间线，四月初， deepsea 官宣威士模型全面弃用英伟达， 由之前英伟达的扩大生态全站迁移至华为的 can 框架。我说的都有些兴奋了，很多人可能理解不了这种振奋人心。等三先生后面再出一期详细的视频，来聊一聊 can 的 含金量。哎，没有关注的可以先点个关注啊， 然后啊，四月二十四日， v 四正式发布，训练推理全链路地跑在了深腾 ai 的 芯片上，九五零 p r 至此成为 deepsea 的 推理主力。五月起，芯片会大规模的批量交付，端供 deepsea 私有基群和即将上线的这个公有云 api。 deepsea 和华为的这种合作，它不是简单的买卖买卡用，而是底层重构的权占绑定，或者说押注。 deepsea 为了适配深腾，重写了两百多个核心算子，然后彻底的从之前的英伟达的这个普大生态迁移到了华为的。看，连万亿参数的 m o e 混合装甲模型都是原生为深腾架构设计的，而且啊，最硬核的是排他性。 deepsea 微四早期只给华为韩五 g 等国产芯片测试，不给英伟达 amd 机会。夸张一点说啊，这是将 deepsea 自身命运同华为深层做了捆绑式，全部身家押注给了国产双利，所以你们能够理解吗？这是英雄惜英雄，舍命陪君子。 deepsea 同华为的合作，是能够直接决定我们的国产大模型和国产双利的未来的。这里我我们要分清一个核心的区别，对吧？ 字节，阿里、腾讯、百度买升腾芯片是简单的采购硬件做业务，对吧？看中的是性价比才能稳定，算力自主合进行，安全解决的是业务规模化的问题。而 deepsea 和升腾的合作， 是从此生死绑定的战略合作，是深度协调，是国产大模型加国产算力芯片的原生的融合， 战略优先级显然要远高于普通的大客户。英伟达 ceo 华人圈的预警更能印证这件事的分量。他说， deepsea 的 顶级大模型全面适配华为的升腾，对西方 ai 领域的战略地位是 灾难性的打击。因为当国产的顶尖大模型和国产的算力基座深度绑定之后，西方的这种芯片封锁就彻底失去了抓手和切入点。 那么，从互联网大厂的集体采购，到 deepsea 首命陪君子的这种深度绑定，本质上都是国内的这些科技企业和国产双利芯片的大会师。过去呢？我们的 ai 产业被卡脖子对吧？高端双利只能依赖英伟达，不仅价格昂贵，不仅供应链随时可能被切断，而且还可能会有安全风险。 今天，华为、深腾拿出了性能、成本、安全性俱优的国产芯片，国内大厂果断地排队抢购，从被动依赖转向主动地掌控算力自主，这一定是中国 ai 产业的集体觉醒，是摆脱国外的这个算力依赖，构建自主可控的 ai 产业链的里程碑。 那么未来随着深腾产业的持续释放，更多国产大模型适配落地，国产算力必然会成为国产 ai 产业的绝对主力，彻底改写全球 ai 算力的竞争格局。让我们拭目以待。快关注我，我蔡先生！
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00:28查看AI文稿AI文稿九月二十二日，国家发改委重磅出手，国产大模型必须适配国产算力芯片棋局已定，谁来落第一次？华为早已出手， deepsea v 四发布当日即完成与生成芯片的全站适配，首次实现国产大模型在国产芯片上从训练到推理的全流程落地，刷新速度记录。华为九五零 p r 以二点八七倍 h 二零的推 理性能，打破国产不如进口的偏见。据行业预测，二零二六年预占中国 ai 芯片市场百分之五十份额。从被卡脖子到掌握话语权，每一步都刻着华为的硬核底色。
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