长江长鑫选什么基金
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05:19查看AI文稿AI文稿这个两大存储巨头的 ipo 的 进程是明显在提速啊。那最近很多人都在传一种说法，说这个长兴和长存，它只要一挂牌，那么这波行情基本上就结束了。 理由呢，也非常的直白，两个巨无霸上来动辄几百亿，那么市场那点钱直接就被抽干了，甚至有人把这个 k 线一拉，说，你品品像不像当年的中石油？有些年轻的朋友可能不知道当年到底发生了什么， 那一句话概括就是，二零零七年的十一月，中石油以四十八块六开盘，上市当天这个上阵指数 大跌一百四十三点，而中石油一家就占了当天市场总成交额的这个一半。之后这个股价就一路暴跌，靠近百分之九十，上任指数呢，也从六千一百二十四点见顶之后一蹶不振，再也没回去过。 所以老古名一提到巨无霸上是肌肉记忆里面就两个字，见顶。但是我今天想说的是，现在是二零二六年了，不能还拿这个二零零七年的剧本往上去套，否则大概率会错过一轮真正的底层的变化。 看一个数字啊，现在 a 股一天的成交额多少？二点五万亿打底，情绪热的时候能够摸到三万以上，而长兴长存他市场预期的融资提量满打满算也就三百到五百亿， 五百亿他放在单日的成交里面连百分之二都占不到。你说这个水池被抽干了，真的把这个水舀出去，池子可能晃都不带晃的。真正的问题根本不叫有没有流动性，是这个流动性 要往哪边换场子，那很多人把市场想象成一缸死水，觉得倒进去一块大石头，水就漫出来了。这个就错了，因为现在的 a 股是一套活水的系统， 巨无霸上市，真正被红吸的从来不是整个市场，而是那些没有业绩，没有产业地位，靠小作文，靠情绪撑起来的票。钱他不长脚，但是钱是最会选地方的。这个是第一层， 第二层呢？过去几年 a 股半导体最大的尴尬是什么？就是固持一堆概念满天飞，但是你掰开来一看，缺一个能在这个秤上 压得住秤砣的核心资产。没有大的龙头，在二级市场天天报价，整个板块就是空对空，估值跟着消息走，那么长兴长存上来就是在科创板上面插一根定海神针， 以后外资养老金、险资、被动指数基金这些真正的长钱，他有了。一个可以下嘴去赶上重仓的中国半导体标的，他们一进去大概率是会边境。这个科创五零，沪深三百， 那么这个就不是主动买不买的问题，是所有挂钩的被动资金必须配置。所以你看到的呢，不是抽血，是开了一道饮水渠。当然这个空投的担心他也不是全没有道理的。现在存储利润好， 他是不是周期顶，会不会高价上市，转眼就成了你的最后那顿晚餐。毕竟呢，三星、海力士、美光这些海外大厂， 他一旦破产，释放存储的价格，一扭头，估值肯定是要挨锤的。怎么防呢？要盯两个东西，一个是今年三季度的合约价，如果说现货明显贴水，那么说明周期可能要拐了。另外一个呢，是成交量， 这个存储双雄上来之后，如果说市场的成交额从二点五万亿快速滑到一点五万亿以下，那么存量博弈的这种体感就会很强，虹吸的效应才会被放大。 但是现在多头在赌什么呢？赌的是即便周期波动，我们还在抢份额，以前存储这碗饭呢，跟我们关系不大。现在国产替代硬生生的撕开了一道口子。更重要的是，这个 ai 服务器带动的 hbm， 还有这个高层数的 nand 需求摆在那儿，它不是手机换机潮那种短周期，它更像是一个基础设施级别的需求扩张。 那么长兴，它充的是 dram 和 hbm 长存，它死磕的是 nand， 这两个合在一起是周期加成长的一个叠加态，它不是简单的涨价落价能够概括的。 那有意思的是呢，现在有一批嗅觉灵敏的资金，它已经不再围着存储原厂打转了，它开始往设备、材料、先进、封装这些环节去切。 逻辑呢，也很直白，原厂赚了钱，下一件事一定是破产，资本开支一起来，那么设备和材料就直接接力市场，真正的主线其实在悄悄从这个存储涨价过渡到存储的资本开支扩张。 最后呢，说一句扎心的话，为什么一提到巨无霸上市，很多人就腿软了？根子上是被中石油那个一下子整出了肌肉记忆。可是那个年代，我们的市场缺的是钱，缺流动性。 今天呢，流动性不缺，缺的是能够摆得上全球台面，让大资金敢拿十年以上的这种硬科技核心资产。 牛市呢，它也从来不会死于这种巨头上市牛市，它只会死于逻辑断裂。如果说 ai 的 算力需求还在往上走， h、 b、 m 还在扩产，国产替代也还在拱，那么这两家上来它就不是来抽血的，它是来把这个科创板一把推进我们全球的硬科技资产定价体系里面去的。
718牛奶之路Milky
07:47查看AI文稿AI文稿此刻，北京时间二零二六年五月二十日晚上七点三十分，上海陆家嘴的灯火依然璀璨。但在张江科学城的某个角落，或者合肥的心平气和基地里，无数双布满血丝的眼睛正在死死盯着屏幕，空气中弥漫着一种令人窒息的味道，那是光刻胶的刺鼻气味， 混合着肾上腺素燃烧后的焦灼。就在几个小时前，五月十九日深夜，长江存储 y m t c。 的 一纸公告将一颗核弹投入了本已沸腾的半导体池塘， 完成 ipo 辅导备案，最快六月中旬递交上市申请。这不仅仅是一次上市，这是一场蓄谋已久的战略突围。就在两天前，合肥长兴 cx m t 刚刚更新了那份让华尔街为之颤抖的招股书，现在，长江存储紧随其后， 两大万亿级巨头即将在 a 股会师。这就像两只被封锁在港湾多年的舰队，终于修好了战舰模块了，炮弹准备同时冲向那片由三星海力士、美光垄断的深海。朋友们，这不是牛市的开始， 这是国运之战的总攻号角。今天我不跟你聊那些虚头巴脑的红绿线，我要带你潜入这场史诗级大戏的幕后，去看看那张有两层编织的名为 i d m。 的 黄金产业链。 你可能觉得，长江存储和长兴存储上市只是多了两家上市公司。如果你这么想，你就太天真了。这里有一个词，重若千钧，却被很多人忽略了。 idm。 什么是 idm？ 就是 设计、制造、封测一条龙全包。这和那些只会画图纸的 fabers 公司完全不同。 idm 的 本质是什么？ 是吞金兽。既然是吞金兽，上市是为了什么？为了圈钱扩展？长江存储一季度营收已经突破两百亿，同比增长百分之一百。但这只是开胃菜，一旦登陆科创板，募集到的千亿资金将像决堤的洪水一样冲向设备厂、 材料厂和洁净室。这就引出了今天最核心的逻辑，两存上市，受益最大的不是他们自己，而是他们背后的供养者。当这两头巨兽张开血盆大口，准备吞是全球百分之十三甚至更多的市场份额时， 谁给他们喂食？谁给他们造枪炮？这就是我们要找的市场中真正的隐形地主。两存的上市融资，是 为了扩大产能，破产要不要买设备？破产要不要建洁净室？破产要不要采购材料？不要小看这三个反问句，这每一个问号背后，都藏着一家即将业绩炸裂的产业链公司。长江存储和长新存储作为纯正的 idm 企业，他们的扩展是实打实的物理扩张。这就意味着， a 股半导体产业链将迎来一次饱和式打击。级别的订单潮，让我们一层一层剥开这张天罗地网硬骨头。半导体设备 生死时速的赛跑，这是技术壁垒最高，也是国产替代最艰难的一环。北方华创、中微公司、拓金科技、 华海青稞、圣美、上海新源微、晶策电子，这些都是产业链中的几个狠角色。为什么是他们？因为长江存储和长兴存储敢破产，就是因为他们的设备已经通过了验证。在日韩巨头的封锁下，这两家中国存储厂硬生生把国产设备喂出来了。 现在他们要上市破产了，每一条新产线都是国产设备的。封神台，北方华创，这是一家杂货铺，什么都做。刻石薄膜热处理， 他是半导体设备的全能王，在两存的扩产大潮中，他就像包工头，活儿最重，赚的也最稳。中微公司，刻蚀基界的狙击手。长江存储的三 dna 结构极其复杂，需要一层一层缔刻，中微就是干这个的。 但是真正能和国际巨头掰手腕的尖刀，拓金科技、圣美上海，一个是薄膜沉积的王者，一个是清洗设备的黑马。在存储芯片制造中，这两道工序关重要冲突点。为什么华尔街怕？因为一旦中国存储厂用上了中国设备， 日韩的垄断定价权就彻底废了。继续往下扒就是，如果说设备是枪，那材料就是子弹，没有子弹，枪就是烧火棍。这里面就不得不提 雅克科技、顶龙股份、安吉科技、江风电子、华特气体，这是一场真正的化学战争。说起顶龙股份，这里面有一个悲情英雄的故事。为了打破杜邦的垄断，他死磕抛光店十几年。 现在他是长江存储的御用供应商。随着两存破产，他的才能将从实验室级跃升为工业级。亚克科技，做光刻胶的，这是芯片制造皇冠上的明珠， 虽然最难，但他已经切入了供应链。存储厂破产，光刻胶是消耗最快的弹药。江枫电子是把才之王，没有高纯度的金属，把才 就建设不出芯片里的电路。想象一下，我们曾因为一颗小小的光刻胶被卡脖子十几年，今天看着这些材料厂一个个站起来，你难道不觉得眼眶发热吗？最后来看看封测与配套，他们有长电科技、通富微电、深科技 以及洁净室龙头百城股份。长电科技全球封测老三，国内老大，存储芯片造出来，得封装起来吧，得测试吧，这就是他的地盘，国成股份。这可能是最不起眼但弹性最大的一个。 破产要不要建洁净室？问的太好了， i d m 厂就是一个个巨大的洁净室，每扩产一纳米就要建几万平方米的洁净室，摆成 就是那个专门给新面厂盖无菌病房的。介绍完产业链，公司外，想说的是长江存储刚刚完成辅导，长新存储摩拳擦掌。这两大巨头一个做 diram 内存，一个做 named 闪存，合在一起就是全球存储市场的半壁江山。长期以来，全球 nandflash 市场 主要由韩国、美国、日本企业主导，中国在高端存储芯片领域则相对薄弱。现在我们要抢地盘了，全球份额百分之十三，这已经不是备胎了， 这是第一梯队。当这两家巨头拿着 a 股募集来的资金去扩充产物时，会发生什么？三星慌了，海力士哭了，美光连夜开会，因为中国存储芯片的价格战就会少一分，定价权就会往东半球偏移一分。 所以说，两存上市是实实在在点燃产业链大爆发的导火索。我常常在想，我们身处其中，何其有幸能看到中国半导体从万国牌到中国新的蜕变？当前我们正处于一个黄金交叉点。短期看情绪，长江存储 ipo 辅导备案直接引爆了市场对存储的狂热。中期看业绩， 两存破产，设备和材料厂的订单在未来二至三年会爆满。长期看格局，全球存储格局将从美韩争霸变成中美韩三足鼎立。那么，资本界资金会留下哪里呢？这里有一个鲜明的传播效应，设备大于材料，大于封测， 因为设备是刚需中的刚需，没有设备，工厂就是空壳。北方华创、中微公司这些硬科技公司将是这轮行情的中军。而那些细分领域的隐形冠军，如拓鲸科技、圣美、上海 鼎龙股份，则会成为业绩弹性较大的领地。至于宝成股份这种，属于典型的卖水人逻辑，不管谁赢，挖矿的都要买它的铲子。回到五二零的这个情人节的夜晚，长江存储的 ipo 辅导 不仅仅是一个企业的成人礼，更是中国半导体产业的一次新征程。长新和长江存储是 idm 企业，是一条龙企业。 这让我想起了一个词，全产业链自主可控，从设计到制造，从设备到材料，这张网我们终于治好了。互规产业立昂威、有研规、 上海合金。这些名字或许现在还很陌生，但未来它们就是中国科技的脊梁。今晚，当你合上电脑，不妨想一想，在这个万物互联、 ai 爆炸的时代，是谁能够支撑起那片未来的硅基？ 对此，你怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。最后想说的是，论文仅做产业分析和上市公司动态梳理，不构成任何投资建议。 文中涉及的公司信息、财务数据及市场动态均来源于公开资料，包括但不限于公司公告、行业研报及网络资讯。读者力求内容客观公正，但对这些信息的真实性、准确性及完整性不做任何保证。本期视频就到这里，我们下期再见。
2571悟道说道
06:14查看AI文稿AI文稿在清华大学的教学里，流传着一个传说，无线电八五 g 一 一八五八。在长江存储和长兴存储没有成气候之前，中国每年需要花费进口存储芯片的外费就高达六千多亿人民币。 这一笔钱，几乎可以盖三座三峡大坝，也顶得上合肥数年的财政收入总和。在过去的几十年，中国的半导体几乎是从零起步，处处卡脖子， 撑起中国芯片产业的崛起，扛起存储。图为大器。很大一部分人，正是一代代清华科研系人才，从国内头部芯片企业的创始人、核心掌舵人，到坚定国产格局的关键性人物，几乎是遍布整个行业。 长江存储前掌舵人赵为国、赵毅创新创始人赵立新、卓胜为联合创始人马成辉 科技创始人赵立东、毫微科技开拓者陈大同、展讯科技创始人吴平。三十多年，清华呢，为国内的半导体输送了一代又一代的人才。从早期打通芯片设计赛道，带到如今攻克最难最卡脖子的存储领域，一步一步实现国产的期待， 这个突围是非常难的。第一块，长江存储，从并购狂人到跌落神坛，二零一六年，国家大基金紫光集团和湖北省政府联合砸下重金，成立了长江存储。但道路是极其曲折，路线呢，也是极度调整。 赵卫国的人生轨迹，也是这一条路上最为浓墨重彩的一笔。一九九六年，清华硕士毕业，加入清华紫光集团，在一九九九年互联网泡沫时期创办了中华医疗网，随后被海外基金并购了部分股权，获得了人生中的第一桶大金。 随后呢，向能源、房地产等行业，曾在新疆房地产获利颇丰，据称带一百万去新疆，回来的时候已经赚到四十五个亿。 二零一九年，紫光集团经营困难，急需战略投资者的时候，赵卫国正式出任紫光股份的董事长，拉开了以一场政为业绩的并购浪潮。 在二零一三年到二零一五年，布局手机芯片，连续收购展讯通信，大概是十七点八亿美元和瑞迪科微电子九点一亿美元，整合成紫光展锐，一跃成为全球第三大手机芯片设计企业。 出战告捷之后，紫光呢将目光投向更为关键的存储芯片，曾经试图要收购美国存储巨头美光集团，但是失败， 随后收购西部数据的部分股权，入股台湾西品、历城南贸等风色企业，但是都是因为当地的监管和审批，接连则及海外并购失败之后， 紫光国新八百亿的定增计划也未能获批。二零一六年，在大基金的牵引之下，紫光集团呢和武汉新兴达成合作协议。二零一六年七月份，长江存储正式在武汉东福高新区注册成立，标志着中国存储芯片的国家队正式起航。 然而，曾经的芯片狂人赵伟国等相关人物，涉法问题以官方通报为准，我们视频中就不能对他作为评价了。第二款呢，是长兴存储，合肥千亿豪土中国 dram 逆袭。 如如果说长江存储扛起的是闪存的大旗，那朱一鸣与长兴存储就是国内 dram 的 真正破局者。另外，朱一鸣也是清华毕业的， 清华大学学士、硕士，曼哈顿实习分校工程高材生，科班出身。很多人不知道，在创立长兴存储之前，朱一鸣早已功成名就。他一手创办的造业创新于二零一六年登陆 a 股，把 noflix 做成了全球第三。彼时，三星、 s k、 海力士、美光三家巨头瓜分了全球超过九成的 dm 市场，技术封锁、价格垄断、周期收割，国内很多企业尝试突破，但均受到很大的阻碍。 朱一鸣呢，就不信这个邪。二零一六年，他和合肥市政府展开了一个更为惊天的豪赌，总投资超过千亿， 一头扎入 dm 赛道。为了稳住进军，他带头立下军令状。项目盈利之前不领取一分钱薪酬金和奖金，就是因为这一份底气和底蕴，吸引了很多国内的资本。比如东邪的葛卫东。 一九年，葛卫东首次参与赵一创新的定增，出资约三点八亿，二零二零年再次增支出之约十五亿。最后，赵一创新、合肥国资、 上海馄饨共同出资成立了合肥实习造币创智基金。这一次基金的投资方向正是长青存储所在的半导体产业链。 当然，这是五年之前的事情了，不论成败，都是资本市场一次经典的教训案例。长青存储呢，连续亏损九年，终于在二零二六年的第一季度交出了满意的答案， 单季度营收是超过三百二十亿，同时启动了 hbm 高宽带存储布局，为中国在 ai 算力的引擎之上，配有了一颗强有力的中国心脏。 第三，万亿存储的网座与资本的退出逻辑，你以为到这里就结束了？并没有，国内互联网上出现了一张图，万亿存储的网座一次又一次的刷新资本市场对合肥这座城市的认知。 不仅如此，市场上利好的消息也是铺天盖地。 sk 海力士员工年分红是超过六十万人民币的，如果按照这个银收，二零二七年有可能会超过三百万人民币。 三星电子就要集体大罢工了，恐怕市场上没有一个人不知道这个事情。所有硬科技的攫取离不开产业基金的长期 陪伴，但是产业基金呢，有完整的生命周期。木头管退，常见合规的退出方式， rpo 上市退出、产业并购转让、企业股份回购、基金份额转让和正常退出结算。 任何的风吹草动都有可能影响市场走出风范行情。如此经典的案例，值得我们学习思考探索。 文呢，仅属于产业的历史，行业发展，科普的复盘，不针对于个股，不构成任何的投资建议。再次提醒，仅作为科普教学分享。
17梁哥说A股
00:53查看AI文稿AI文稿半导体设备好多大 up 都说是机会，我最早是在去年十二月提示的机会，然后一月份做了个详细的半导体设备行业拆解， 为什么最近这个行业火热，我没有去蹭这个流量，因为我看好半导体设备，但是不代表这个行业没有潜在的风险。我昨天和在中科院做存储芯片的博士朋友聊天，他说连初中毕业的散户都来找 他要内幕消息了。但是你们能看见半导体设备最近走得非常的急，连续大涨到最近几天，然后就是冲高回落的一个状态。半导体设备长期看好，但是我认为短期的情绪太高涨， 短期的泡沫太过大，所以我没有再提示半导体设备的一个机会，我怕亏钱，更怕视频发出去之后让别人亏钱，所以这段行情留给勇敢的人，我就不再介入了，等待半导体设备回归合适的价格，我才介入。
3444折纸搞钱
06:16查看AI文稿AI文稿二零二六年存储芯片有多火？过去十二个月，全球存储芯片龙头 s k 海力士国家暴涨百分之六百七十八，三星暴涨百分之三百零三、存储芯片是韩国 cosplay 指数暴涨的核心引擎。 二、 a 股存贮芯片的上涨更多集中在模组、封装、渠道等配套环节。二、现在拥有存贮芯片最核心制造能力的两家龙头长江存储和长兴科技均启动了 a 股 ipo， 预计今年我们大概将拥有属于自己的存贮芯片龙头。 那长江存储和长兴科技到底谁才是中国的存贮之王呢？这期我们解析一下。 二零二六年五月十七日，长青科技更新 ipo 招募书，短短两天，长江存储也在合肥申请了 ipo 备案。如果按照中信国际从宣布 ipo 到上市用了七十三天进程来看， 二零二六年 a 股将迎来两家存储巨无霸，那这两家估值多少呢？目前市场对两家企业预期较为乐观， 腾讯科技发行后估值约两千九百五十亿元左右，按照全年净利润以千亿元计算，对标三星或 sk 海力士的估值倍数，市场乐观预期估值达万亿级别。二、长江存储在胡润二零二五年全球独角兽榜中以一千六百亿估值首次入围， 位列中国十大独角兽企业第九。以二零一六年九百亿至一千两百亿收入为基础，给予十倍实销率超算，其估值同样有望触及万亿门槛。 相比宁德时代、阳光电源、微小李等新能源企业已上市好多年，这两家为何现在才 ipo？ 主要是存储芯片技术壁垒太高。宁德时代、阳光电源等企业是从一到十干的是产业化。 长青科技和长江存储则是零到一的技术突破，干的是在西方技术封锁下存储芯片革命性突破。这背后正是巨额的研发、设备投入和持续的亏损。 比如二零二二年到二零二五年上半年，长青科技合计研发投入一百八十九亿元，占累计营收的百分之三十三，累计亏损高达四百零八点六亿元。长青科技和长江存储直到二零二五年才开始实现盈利。 二零二六年，全球存储芯片进入 ai 算力驱动的超级周期，全球 ai 算力重心建设进入扩张期。二零二六年 ai 算力预计消耗存储芯片达百分之七十，彻底改变了过去以智能手机和电脑为主的存储产业格局。 这也导致二零一六年 d r a m 供需缺口达百分之七， h b m 供需缺口约百分之六。全球存储芯片价格在供给偏紧的格局下持续上行。长金科技和长江存储也最终迎来业绩大爆发。 长金科技二零一六年一季度，公司实现营收五百零八亿元，同比增长百分之七百一十九。规模净利润二百四十七点六亿元，同比增长百分之一千六百八十八，相当于每天净赚二点八亿元。 长江存储业绩同样亮眼，二零二六年一季度，公司营收突破二百亿元，同比增长约百分之百，毛利润突破百分之四十五，较去年统计提升百分之二十。这两家曾经顶着巨额亏损艰难前行的中国存储芯片企业，终于迎来价值兑现。在 存储芯片这个领域，主流产品可分两类， d r m 和 n n d flash。 长江存储，专注 n n d flash 闪存。 常见存储，专注 d i m 运行内存。比如我们手机内存有个十六 g 加二百五十六 g， 这个十六 g 就是 d i m， 就是 运行内存，解决你手机卡不卡的问题。 而二百五十六 g 就是 n n d flash， 就是 存储容量，解决可以存放多少照片、视频的问题。常见科技和常见存储在全球的地位如何？ 在 d r m。 存储领域，三星、 sk 海力士镁光三巨头垄断百分之九十全球 d r m 份额，长兴存储二零二五年份额约百分之五到百分之八，为全球第四大 d r m 厂商。 而在 n n d 领域，三星 e 百分之二十七份额稳居第一， sk 海力士开下镁光紧追其后，长江存储份额约百分之十一到百分之十三，排名全球第五。 三星 s k 海力士、镁光三巨头是全球存储芯片的龙头，而长兴科技和长江存储则位列全球第二梯队。 但在中国市场，长兴科技和长江存储都是各自领域的王，这标志着改变了过去存储芯片被美日韩企业垄断的格局，中国在存储领域实现了零的跨越， 进入到技术追赶和市场竞争的第二阶段。我们在判断这两家企业的未来时，不应忽视一个重要的背景变量，国家战略意志达到中国芯片产业供应链的独立性。这不仅仅是背书，而是国产芯片替代趋势下，迎接他们的是庞大的中国存货市场。 我们看见这两家企业都有哪些核心技术创新？科技是国内唯一实现大规模 dm 量产的企业， 实现了三大核心突破，一是技术突破，实现 d r m 自助量产。二是产能突破，建成三座十二英寸金源厂。三是市场突破。随着中美科技博弈加具，国产替代成为必然的趋势， 国内服务器厂商、 pc 厂商、消费电子企业纷纷转向长青科技，导致其十二万片的约产量仍无法满足市场需求， 部分订单排至下半年。长江存储的独门绝技是拥有国内唯一的 i d m 产线，还自引 x topin 架构，并实现了弯道超车，其性能与产能已具备与国际巨头正面竞争的实力。 长江存储激活建设三座新工厂全部投产后，总产能将翻一番，单场约产能有望达到十万片。按照这个速度，长江存储的产能很快追上，甚至超越美光，成为全球第三大 n n d 闪存制造商。 长期科技主营 dm 运行内存，长江存储都要专注 nnd 服务器闪存是井水不犯河水的关系，所以这两家企业并不存在水强水弱的内部竞争，它们是中国存储芯片的错位互补，都是各自领域的存储之王。好的，感谢关注。
143运平宏观
03:59查看AI文稿AI文稿存储板块还有比长兴更加厉害的吗？有啊，那就是长江存储。那么一句话，梳理长江存储供应链企业的核心公司， 长江存储已经完成股份制改革，流程比较顺利，将在今年四季度或者明年一季度左右啊，当时我们首先来开始讲重点，不废话了啊，我们从股权来说，重点就是养元啊，主营六个核桃，没有听错啊，他却是 a 股唯一直接持有长江存储集团上市的公司啊，只有股份为零点九九。那其次就是万润，不仅间接持有啊，股份公司还深度承接长江存储风测模组业务。 那么第二个啊，再来说洁净式半导体厂源，这金源厂对生产环节要求比较苛刻啊，长江存储一期到三期持续扩产，产能带动洁净式工程赛道持续放量，相关企业啊，不定长期订单。 第一个就是亚翔啊，深度参与武汉长江存储厂房改造以及扩建的相关配套工程，是长存核心的洁净式的工程服务商。那第二个就是薄层 半导体相关工程核心供应商啊。第三个啊，再来说就是材料供应商啊，把长江存储先进产线的耗材需求量十分巨大，通过大厂认证的方式能够稳定货源啊，充分的一个受益啊。国产替代和长存上市后的订单 放量持续啊。这一块第一个啊，就是雅克啊，全曲体光刻胶啊，核心产品稳定持续供应。那长江存储在宜兴的工厂专门来搞光刻机，产量达到一万九千六百八十吨 呢，产量释放后，将持续承接长江以及其他国内半导体厂商的替代订单。那第二个就是新服啊，国内私电子化学品 是其他的第一个大客户，那么且长存为公司第四大股东啊，股权交叉持股双重绑定，那么持股比例为两点三八。第三个是有研与长江存储建立长期稳定的合作关系，产品覆盖铜箔等有色金属把材。 第四个是华特啊，各种气体作为半导体制造的血液，华特是国内唯一通过 a m l 认证的气体公司，其生产特种气体已经覆盖长江存储等知名半导体客户进入核心现采的供应商。 那第五是什么？顶龙打破美国陶瓷化学的垄断，国内市场占有率超过百分之七十。那最后一项啊，是设备啊，设备中微的戒指、刻石相关设备在国内的市场占有率超过百分之四十，是长江存储 先进制成的一个核心供应商，供应壁垒非常高啊。那么第二个就是华创啊，作为国内产品供应商最齐全的半导体设备，覆盖刻蚀、 pvd、 cvd 的 管材、清洗等全环节啊，全面切入了其产品产线， 设备份额常年稳居行业潜力。那么最后一项啊，就是设备里面的一个关键零部件啊，小型零部件。那这个之外呢，也非常的关键啊，一个我们说了，新来的超高洁净真空气体阀件产品切入了长江存储的供应链管，放用于产物系统与核心设备端。 那第二个就是神功啊，大直径单晶硅材料以及刻石硅零部件已进入长江存储的供应链，用作刻石设备的关键耗材。 最后啊是封测与模组的那下游伴随着长江存储，金元才能持续的释放，下游封装 设备的存储模块厂商较非常的受益。那第一个就是江波啊，长江存储等主流存储厂商达成了长期的战略合作，深度参与金元的规模化采购和联合开发，充分受益国内金元厂崛起的一个红利。 那第二个啊，是深科啊，国内高端存储测试厂商承接了长江存储的一个金源封装业务。第三个啊，通微啊，先进封装设备领先，而且适度啊，配长存的高端高端的封装需求。
298天财东哥
02:40查看AI文稿AI文稿兄弟姐妹们，好消息来了，长兴科技一季度利润三百个亿啊，三百个亿啊，最主要是咱们买的那个加时绿色那那个基金啊，他重仓股就是长兴科技的那个，那个算是第二大，就是第二大股东 啊，那腾讯科技为什么一季度那个利润这么高哈，最主要是他还切入了 ai 专用的 hbm 内存啊，而且大家想一下，一季度利润三百三十个亿，如果说我觉得二季度，三季度，四季度都不会差，那一年赚一千多个亿，一千多个亿， 如果说按三十倍市盈率来讲啊，那就是三万亿啊，三万亿人民币啊，啊，我觉得我觉得没有问题啊，就是 三万亿人民币，我觉得不算不算。是呢，你现在看我们的存储的那个基本上利润啊，就是那个适应率啊，都不算特别低啊，而且的话，这个未来这个趋势啊，我觉得内存的话，最起码两三年内还是比较紧缺的啊， 啊，所以我个人认为的话，没有三万亿，最起码两万亿啊，所以说那些持仓长兴科技的 股东啊，我觉得是，哎，应该是赚麻了啊。所以说小军个人认为的话啊，最近啊，我知道网上比如说抖音上有个什么 叫什么我，我无意中刷到啊，就一直啊，就是倡导大家买什么 cpu 的 什么什么的，我觉得我跟他的观点现在是相反的啊，我认为现在应该是重仓存储芯片会大于 cpu 啊， 为什么？因为 cpu 在 整个啊，就是 ai 的 架构里面，它的占用的费用比是百分之三到百分之五， 那存储占了多少？百分之三十到五十啊，所以说我认为的话，现在啊，我觉得存储的机会会大于 cpu。 好 吧，哎呀，这样想起来，我上周又买少了存储，上周小军加了三个存储 啊，然后那个我我那只太空的个股，我心也狠，也买了点啊，套在那边啊，我宁可套在那边，让我晚上睡觉睡的心安点。好吧，我不买，我在心里难受点啊。像这样想起来的话，我还不如加入加那只。我本来呃，就第一时间买的扩展存储啊，因为他是持有长兴，长兴的股份的。 哎呀，他这样的话，小军感觉啊，我那只股票啊，明天应该涨停了。好吧，哎呀，我我感觉那还不如那还不如买我自己这只好呢啊，就我就买了个十万块钱啊。那也可以吧。 ok， 那 感谢点赞关注啊，后续关注小军的基金和基金的分享啊。
660王智俊之股基同修
00:23查看AI文稿AI文稿不是长兴昨天刚晒完半年五百亿的利润，今年长江存储就地 ipo 了。记住啊，长兴呢，管的是 d r a m， 长江管的是 n a n d 完全是两码事，但凑到一块就是大事了。 中国存储的双子星正是会是 a 股一个日赚三点七亿，一个试战率杀进全球前四，双存合体的国产存储齐活了，顺手点个红心吧。
657舒雅聊投资
03:56查看AI文稿AI文稿只说一次啊，存储只要回调就是机会。那很多人在说啊，现在存储价格翻了好几倍了，预期早就打满了。但是我可以非常肯定的说啊， 现在存储早就过了只看价格来去论涨跌的时代，它已经成了整个 ai 产业链最具成长性的一个压仓时。那最近呢，得到一些消息哈，我们国内啊，两大核心存储龙头长兴和长存先后计划提交 ipo， 准备一起上市了。 那两家公司啊，总计的估值可是达到了恐怖的四千五百亿，之前大家可都是想买都买不着，那为啥偏偏是现在要赶着上市呢？其实道理很简单，一直被卡脖子的存储芯片领域啊，咱们现在就要发起全面的强势反攻了， 而且这一轮反攻背后啊，还顶着三条最硬核的支撑逻辑，让国产存储的未来几乎没有任何变量可以撼动了。 第一个呢，就是国产的替代技术啊，是真的追上来了啊，闪迪，三星、海力士、美光这些国际大厂全都在创历史新高， 可是我们国产的芯片呢，也全州也在全力出击，现在长存啊，已经搞定了全球首个两百九十四层三 d 的 纳德芯片，并且已经实现了量产落地，而两百三十二层的纳德量率啊，直接干到了百分之九十以上啊， 这是一个非常恐怖的数字，就凭这个实力啊，你觉得长城一旦上市，未来的前景真的会比那些海外的大厂差吗？当国产的技术啊，不再是关键问题啊，那现在最缺的到底是什么？这就是这就到了我们要了解的第二点，就是产物， 高端存储目前的价格已经冲到了五年新高，订单是直接排到了二十七年，那这样一来，必然会挤压一些普通存储的产线啊，一旦一啊一起涨价。但是这个呢，并不是恶意抬价啊，而是货源真的太紧缺了，各大互联网的大厂 都在主动的去排队，甚至拿现金上门求着存储工厂供货。但问题是啊，现在想临时加大产量是根本来不及的，产量的缺口呢，绝会绝对会僵持到二七年，可能都没有办法真正的缓解。 那这一次的长兴长存上市的任务啊，就是破产。可能这个时候就有人问呐，如果到了二七年，存储大量库存导致了供过于求，那还会有空间吗？ 那这就到了我们第三个关键点，就是国产芯片未来的想象空间其实是非常大的。要知道，在 ai 时代，存储早就不是那个不期业没有技术含量的原原基建的啊，而是智慧算力提升的一个最大瓶颈。 在 ai 时代呢，训练模型和大规模推理以及全民交互都需要海量的存储，光是一张显卡，就相当于当年一百部手机的内存了， ai 生成的视频和图片需要的存储就更是文字模型的一百万倍，价值增量是远超以往任何一个周期的。那目前啊，全球的迪瑞姆和纳德芯片的需求中啊，其实百分之八十都是和 ai 高度相关的。 所以说啊，这种长期的爆发式需求呢，正是存储升级为周期和长成长双序式的一个根本原因。那从技术面和工序关系来看，存储绝对是一个兼具爆发性和长期性的机会。 至于平时的股价偶尔的下跌回调，我们只能算作是情绪波动，不是逻辑走坏了。等几个月再回头看，你会发现机会还是在这里的。
14李逍遥
03:01查看AI文稿AI文稿下半年市场最具确定性、最易催生翻倍大牛股的主线今日正式落地。近期，市场悄然酝酿着一个史诗级的超级利好消息，国内存储领域的两大绝对巨头长新存储、长江存储均已步入上市倒计时。 从过往规律来看，一旦万亿级赛道的龙头企业面临关键环节受限，而核心企业又要上市，整个产业链必然会受到市场的热捧。今天， 我将用通俗易懂的语言，为你一次性讲明白这波行情规模如何，背后的逻辑是什么，机会又藏在哪里？首先，大家得了解这两家公司的背景。第一家，长新存储是国内唯一、全球排名第四的 d r a m 内存龙头企业， 此前，手机、电脑、服务器的内存条市场一百被国外垄断，长新存储成功打破了这一局面，堪称国产内存的代表。第二家，长江存储是国内第一、 全球前三的 n 的 闪存龙头，固态硬盘、 u 盘、存储硬盘等都依赖它，同样打破了海外三家巨头的垄断。它刚刚完成骨改，即将递交 ipo 材料。 简单来说，长新存储负责内存，长江存储负责闪存，二者合力实现了我国存储芯片的全面国产替代。这是实实在在的国家战略赛道，是必须做大做强的核心产业。回顾历史，这位巨头企业上市时， 产业链往往会被爆炒。当年，中新国际提交上市申请，市场资金提前布局其上游企业，设备材料龙头北方华创、中微公司、安吉科技均实现股价翻倍， 板块整体迎来长达半年的主升浪。北方华创股价从三十元涨至两百多元，至今仍是半导体行业的龙头。 中微公司作为课时设备领域的王者，股价直接翻了三倍。还有去年对标英伟达的国产 gpu 第一股摩尔县城上市，引发了市场的超级行情。为摩尔县城共用高速 pcb 版的盛宏科技提前四个月启动行情，股价接近翻了五倍。为其做风测的润心科技涨幅超四百， 持有摩尔县城股权的荷尔泰更是连续涨停。历史无数次证明，这些超级巨头上市带来的最大机会并非在其自身，而是在其上游产业链。重点来了， 长兴存储和长江存储的核心供应商都有谁呢？中微公司是三 d n。 的 课时领域的绝对龙头，也是核心课时设备供应商。 拓金科技作为 p e c v d。 薄膜沉机龙头，在长新存储的招标份额达五，是长新的核心供应商。华海青科提供 c m p。 抛光设备，是长江存储唯一的国产 c m p。 设备商。 雅克科技是前驱体材料龙头，也是两家存储企业的主力供应商，是高端智虫的必备之选。安吉科技作为 c m p。 抛光液龙头， 是长江存储的核心供应商，有望实现进口替代。同城新材是长新存储 d r a m。 光刻胶的第一国产供应商，也是核心一级供应商。 华特气体是电子特气龙头，是存储产线的必备耗材供应商。历史虽不会简单重复，但却有着惊人的相似。每一次国家级科技巨头上市，都是整个产业链的绝佳机遇。关注我，带你深入挖掘产业逻辑，了解行业龙头和产业链。
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