为什么长鑫存储上市深科技会下跌
长兴存储上市后，到底会不会对现有市场进行大面积的吸血？而且哪些板块会影响比较大，哪些板块反而是受益的？我呢，来做一个最专业的分析，因为我的分析有理有据，有数据支撑，有案例支持。首先呢，我们看一下长兴存储的估值啊， 大部分人的估值都觉得长兴存储上市后会是两万亿，所以呢，我们以下所有的内容的估值呢，都是基于两万亿的市值去分析的， 有人听到两万亿基本上都吓尿了，但是呢，它的流通股只占了大概是百分之十，所以大概啊，我们可以按照这种两千亿的呃流通股去估计， 但是呢，它上市以后，并不是所有的流通股都立即流入市场。合肥国资啊，这些原始的老股东呢，它还有一个锁定三年不能卖，而且信股里面还有将近四成啊，化为了战略配售，也是同样锁仓不能卖的。 所以如果长兴啊，直接他炒到两万亿四十的话，真正能交易的大概只有一千两百亿。如果上市后，他的换手率比如说达到百分之六七十的话，大概的单日的成交量大概是八百亿左右， 对应我们现在全市场的每天大概三万亿左右的成交呢，他对应全市场的成交的占比应该在二点六到 三之间，也就是百分之三左右。如果你比如说他真是市值炒作到四万亿，再保持百分之六七十的啊，这种换手率的话，可能他的单日成交就干到了一千五百亿左右，这个占比就干到了百分之五点几啊，这个就比较恐怖了， 所以这就是他的一个上市的一个大概的一个数据，就是按我们按照两万亿的估值去估计他整个每天交易量占整个两个市场的总交易的多少，大概也就是百分之三，极端可能干到百分之五，对吧？大概是这个数据，所以呢，正好有一个例子去 看中信国际上市的时候呢，应该是二零二零年啊，中信国际的每日的成交呢，大概是四百八十亿左右，它占了整个全市场的成交额的百分之四点二啊，也就是长信大概率会复制 中信国际上市的所有的节奏，因为当时的中信炒的比较高，比如说炒到三万亿左右的话，它就能占到百分之四点二左右，所以，呃， 中新国际经历过的，可能长新也有可能经历啊，但是历史会不会重演不知道啊，我们只能说是 看历史，可以作为一个借鉴啊，作为一个分析，对吧？所以我们去复盘一下中新国际啊，上市前后的一些市场的一些波动啊，我们分为几个阶段，比如说上市前啊，上市中啊，就上市当天啊，上市后几个阶段， 大概去分析一下啊。第一个阶段呢，就是上市前两个月呢，资金呢，大部分都不要是向半导体这个板块去集中啊，其他赛道的资金也被小幅的分流啊，但是这个， 呃，我们指数呢，没怎么跌啊，包括新能源、消费医药等等的很多短线活跃的资金啊，逐步的都调到这种芯片里面去了，其实 跟现在很像，对不对？现在都是流向了，也是流向了半导体啊， ai 科技啊等等的，对吧？其他一些所谓的老灯一直在阴跌啊，这个这个阶段是非常像的， 然后上市前的最后一个交易日，然后半导体的指数就大跌了，大跌了将近百分之六，然后呃，芯片内部的很多的票，比如说护龟啊啊，长电啊等等的都跌停啊，很多的高位的小票，跌幅都在 百分之三到百分之四之间啊，当时的大盘跌幅也就百分之一点几，所以以芯片半导体啊为题材的啊，这些跌幅是非常大的，然后上市当天就达到了一个红吸的一个顶峰啊，创业版跌幅应该是百分之二点几，科创版 跌的更厉害，跌了百分之三点六，然后半导体内部这些票整体跌幅都在百分之六，朝上到百分之十，跌幅相当大。然后很多题材股也是跌的是非常厉害，那哪些没基本上没受影响呢？就是低波蓝筹股啊， 还有哪些反而没跌还在上涨的呢？其实就是拿中信国际原始股的一些战略配售的啊，十几家的，你可以理解为股东啊，他们基本上在这个阶段还持续的翻红，也就是股东还在翻红。 然后上市后前十个交易日，因为中信国际这个换手率非常高，当时对于那个市场来讲，它的估值也是非常高，所以它整个占用的市场资金的比例还是比较大的，所以在上市后十个交易日， 基本上还是所有的半导体啊，存储啊，晶元啊等等的都持续的在金跌啊，这是上市后填十个交易日。然后上市后十个交易日以后呢， 他上游的一些设备、材料等等的一些板块，他就开始逐渐的向上走了，因为他们实际上是受益的资金呢，可能通过长信存储，通过那个中信国界，慢慢的又流到了他的上游 啊，然后他的上游开始向上走了，这是大概的一些阶段啊，从历史的数据来看呢，中信国际对相应的板块影响还是比较严重的。那现在长信成熟马上上市啊，如果按照 历史会重演的这种角度去讲啊，我们也可以分成几个阶段，每个阶段哪些是受益的啊，哪些会影响比较大的，哪些会不受影响呢？其实也 看一下刚才的一个分析就知道了，但是历史到底会不会重演，谁也不知道对不对。看完那么专业的分析啊，你应该点赞关注啊，并且收藏一下，谢谢大家啊！
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02:52查看AI文稿AI文稿昨天有粉丝反驳我说长兴存储概念这个板块不行，说我误导小白。 那我反问大家一下，今天上午大盘集体跳水，科技板块大跌的时候是谁顶在那里？是谁最终带领市场来了一个微型的反转？我再问大家一句，凭什么觉得长兴存储概念不行呢？ 苹果是不是已经要求跟他合作，要购买长青存储的芯片？既然苹果这种全球第一大消费电子大厂都要去采购他的芯片，说明认可他，你凭什么不认可他？再者说， 我们赚外国人的钱不香吗？长青存储概念极有可能在七月份走一个主生，七月份的主线有可能就是他。 首先呢，今天市场集体低迷的情况之下，成新存储概念，最终有十二个涨停板，说明资金认可。其次呢， 整个存储行业，它受益于全球的芯片半导体的资本开支，同时是 ai 基建的建设，整个的需求拉动也倒逼它水涨船高。 那么长新存储这个概念能不能走出直觉性，哪一个细分它更加有确定性呢？这个问题还得辨正的去看。第一个， 纯粹炒情绪的，这种细分就要谨慎了，比如说仓股概念呢，代销这个长新存储芯片的公司，因为你这个炒什么呢？炒的是长新存储跟苹果合作， 但是万一苹果跟长兴存储这个合作没有落地，那这个板块这个积分就要大打折扣，所以我们就要注意板块的冲高兑现。第二呢，我们就要关注长兴存储，它毕竟是芯片半导体， 它最直接受益的还是上游的半导体设备，特别是像今天涨的啊，刻蚀呀，抛光呀，包括半导体的这种测试设备，特别是电子特气，电子特气它今天的一个发酵的原因是二氧化碳的 用量一吨难求，海内外，特别是海外，就倒逼我们国内这种气体的会有稀缺性的价值，它就起来了。从最近来看啊，电子特技虫草六伏化污 到这个氦气，然后到今天的这个二氧化碳，我相信这不是最后一个，后面还会有电子特气这种涨价的题材出现。那么问题来了，这个细分里面核心是谁？大家在评论区聊一聊。
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04:17查看AI文稿AI文稿长青存储预计在七月左右正式登陆科创板，享受最高级别审核绿色通道，显示了顶层对长青存储上市的重视。作为中国唯一实现 d i m 大 规模量产的 i d m 存储芯片巨头， 长期存储上市不仅标志着打破美韩存储芯片垄断， a 股也终于迎来真正的存储芯片制造龙头，也将对现在 a 股存储芯片估值和资金流向带来颠覆性影响。这期我们解析一下， 我们先认识一下常人存储。全球 dm 存储芯片长期被三星、 sk 海力士镁光垄断，市占率超百分之九十，国内 dm 存储芯片长期依赖者，参加国内厂商高价拿货，毫无溢价权。 长清存储是国内唯一实现 dm 大 规模量产的爱典贸厂商，全球 dm 市占率达百分之七点六七，位列全球第四、国内第一，也是唯一能与三星、 sk 凯力士美观抗衡的中国企业。 长清存储的意义在于打破了存储芯片长期被美韩垄断格局，国内手机、服务器、 ai 厂商终于有了自己的存储芯片供应链，安全彻底自主。长清存储可谓是十年巨亏，一早翻身。二零二二到二零二四年累计亏损超三百亿元，但在二零二六年实现大翻身。 二零一六年一季度营收达到五百零八亿元，同比增长百分之七百一十九，规模净利润二百四十八亿元，同比暴增百分之一千六百八十八，单季利润超越科创板所有公司，跻身 a 股盈利前十。 叠加中国存储芯片国产替代中国庞大的存储芯片市场，其发展空间不可估量，如果说他将成为 a 股有史以来最赚钱的半导体上市公司，一点都不夸张。常新上市后的总市值规模，基股普遍预计二到三万亿。 二到三万亿是什么水平？目前 a 股市值最大的公司是工商银行，市值规模二点五万亿，也就是说，长青上市后很可能超过工行，成为 a 股第一九五八。深刻改变 a 股市场格局。 万亿级市值的长青存储企业， ipo 募资及上市后市值扩张，无疑将会对市场资金形成分流，同时加速存储板块优胜劣汰，具备核心技术绑定龙头产业链的企业将持续受益。 五、核心竞争力的小企业则逐渐被边缘化。常经存储将成为存储板块估值锚点， 推动 a 股存储板块从主体炒作开始转向业绩、成长性、稀缺性、价值定价。常经存储上市，谁是最大受益方呢？无疑是其产业链关联企业。比如赵一创新作为 a 股唯一直接持股长期的企业， 将直接享受市值增长红利。常青国产带来的海量设备采购需求将大幅提升。北方华创、中物公司、安吉科技等供应链企业订单与业绩， 北京军政、紫光国辉江布隆、德、命力等存储设计及摩都企业也将受与常青能耗释放和国产供应链完善，实现业绩与估值同步提升。 二、炒概念，没业绩支撑的企业无疑是最大冲击方。大 a 存储芯片板块自二零二五年初以来平均涨幅超过百分之三百， 已成为市场灵长主线，但大 a 还没有真正意义上的国产通用 dm 制造龙头，目前市场只能锚定其关联产业链企业， 比如存注芯片设计模组或者分销，有的甚至只是沾一点国产替代的边。目前 a 股存注芯片固执，有相当一部分是靠稀缺性、挂靠关系、情绪溢价支撑的，其逻辑是没有长期只能选择别的。 诚心上市市场不仅可以买正股了，也将会变为国产存储芯片的定价猫，整个存储芯片将会重新定价，那些拥有真实利润、供应链位置、客户认证、可以穿越周期的企业才能得到市场认可。而靠挂靠炒概念的这类估值将会被严重压缩。 所以长青上市将会吸走无业绩炒概念的存续性变估值，而真正跟长青有产业链合作、有订单、有毛利率、有现金流的公司将重新加码估值。好的，感谢关注。
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00:39查看AI文稿AI文稿长兴存储预计七月二号启动发行，七月十三号申购，七月二十一到二十二号上市。呃，还记得安妮之前给大家说呢，科技大概率是可以做到长兴存储上市之前吗？所以大家可以看到，上周基本上就是存储加速的行情。 呃，其实只有 a 股的存储加速啊，美股的存储呢，已经开始分化下跌了，但是我们 a 股呢，只有存储板块，还有一些涨价，玻璃基板还在高举高达。那这个行情呢，是严重的九亿行情啊，这个行情呢， 预计下周开始就要分歧了啊。整体呢，嗯，下周还是留意科技股的风险吧。
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03:39查看AI文稿AI文稿股友们，腾讯二百亿力挺长兴，国产内存的关键转折点就此到来，千万别小看这笔订单，以前基本要看海力士、美光脸色。为什么？因为全球内存芯片正在经历十五年来最严重的短缺。 三星涨价百分之七十还不一定卖给你。今天这条消息看懂了，你才真正看懂了中国半导体下半场的剧本。二百亿大单到底是什么？六月二十九日，路透社独家报道，长兴存储与腾讯控股签署了一份超二百亿元人民币的长期供应协议，协议内容服务器 dr 芯片， 合同期限三到五年。什么是 drm？ 简单说就是内存条上的颗粒，你电脑里插的内存条，服务器里跑 ai 模型的那堆高速缓存核心都是 drm， 没有它，服务器就是一堆废铁， ai 跑不起来，云计算干不了活。腾讯为什么提前锁定五年？因为现在全球 dm 市场出了大问题。高盛研报给出了一个数字，二零二六年，全球 dm 供需缺口百分之四点二， hbm 缺口百分之五点一， 三个品类全面告急，全是近十五年之最。原因就一个， ai 爆发。花旗报告说，二零二六年，全球百分之六十六的 dm 性能已经被 ai 服务器独占了。 美光的首席商务官说得更直白，一台 ai 服务器对 dm 的 需求是普通服务器的八倍，三星和 sk 海力是怎么应对的？涨价？二零二六年一季度直接对服务器 dm 报价涨百分之六十到百分之七十。而且他们现在优先把产量分给 hbm， 因为利率最高，普通 ddr 五留给中国客户的份额被一再压缩。你是腾讯，你慌不慌？当然慌，你手里有全中国最大的云计算和游戏数据中心群，服 务器，内存是命脉，海外芯片涨价百分之七十，你还得排队，那怎么办？找国产？长兴存储是中国唯一实现通用型逼软、大规模量产的企业，二零二四年还在亏钱，二零二五年首次扭亏为盈，净利润七十一点四亿元，同比暴增百分之七百一十九。 规模净利润二百四十七点六亿元，同比增长百分之一千六百八十八，一个季度赚的钱超过过去三年总和。技术面，二零二五年十一月发布 ddr 五和 lp ddr 五 x， 通过 j e d e c 认证，速率直逼三星 s k。 海力士国际大厂 ddr 五试战率从不足百分之一拉到百分之七，全球 dram 销售份额从百分之六爬到接近百分之八。产能面，目前月产二十八到三十万片十二英寸金元，二零二六年底目标三十五万片，逼近美光的三十八点五万片。 cmy analysis 预测， 年底长新能源将超越美光，跻身全球第三。更猛的是，设备国产化率已突破百分之四十五，三期产线国产设备占比首次过百分之五十，目标百分之百。这意味着就算再来一轮制裁，也很难一下子卡死。这笔单对双方意味着什么？ 对腾讯提前锁定才能和价格海外涨百分之七十的时候，你手里有稳定的国产供应商，成本可控，供应链安全。对长兴二百亿大单，等于提前锁了一个五年期超级订单。为 ipo 增色，长兴今年五月已获上交所科创版 ipo 批准，计划募资二百九十五亿元，将是近年中国内地规模最大 ipo 之一， 市场预计上市后估值可能冲到一点五到二万亿元。对行业，国产低软从能用走向被抢，标志着国产替代进入卖方市场阶段。消息落地前几天，大 a 存储概念已经开始异动，这不是普通的周期反弹，高盛定义为 ai 驱动的结构性超级周期 存储芯片，价格上行有望持续到二零二七年。而国产替代在供需双紧的背景下，天时地利人和，全占三星涨价百分之七十不愁卖，长兴一季度赚二百四十七亿，排队买， 这就是供需的力量。过去我们求着别人卖芯片，现在轮到中国最大的互联网公司提前五年所产能了。从求人到抢人，中国存储芯片已经过了至暗时刻。觉得有用，点个关注我来讲透每一条消息背后的硬逻辑。
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01:42查看AI文稿AI文稿全球市值第一的科技公司苹果也不得不向长兴低头了，那现在美光把毛利率都飙到了百分之八十五，直接超过了英伟达，像三星和海力士也跟着大哥吃肉了，但有人吃肉，就必然会有人挨刀，昨天苹果因为产品的涨价，股价大跌，把苹 我的高管给吓坏了，今天呢，立马就跑去邮税。说起希望能够获批采购长兴的存储芯片，但很多人不知道，长兴其实是除了华为以外，被老美制裁最狠的一家公司，像早在二零年就已经被五角大楼列入了黑名单，但凡是老美的企业都被禁止采购长兴的产品。结果现在呢，回旋标狠狠的反视了自家的科技 巨头。要知道之前的苹果是手握供应链话语权的顾客，一句话就能让富士康连夜加班，上游厂商都急破头想去给苹果供货。 现在呢，海力士、美光这几家巨头断了全球百分之九十的市场，让苹果彻底失去了产业链的一家权和主导权， 只能被动挨刀了。那我们先不说老美的制裁多久才能松口，当下 ai 算力发展加速呢，产能是严重不足的， 那后续的市场，国外供应链大概率会集体转向我们国内的供货商。我们就拿存储举例，现在像海力士、美光、三星这三家巨头，虽然是占据了全球百分之九十的市场，但他们新增的产量才能有多少？海力士每个月金元增加产量六万片，美光能增加三万片， 三星能增加一点五万片。那回过头来再看我们的长兴，每月能增加八万五千片金元，甚至到年底才能就会达到三十五万片。 这次的蝴蝶效应也让全球科技的博弈发生了一些微妙的变化。老美一边是要封锁我们的国产半导体，一边是自家的巨头，成本要扛不住了。那如果苹果这样的公司都妥协了，后面像高通、英特尔和 amd 这些公司又能撑多久呢？
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02:55查看AI文稿AI文稿长兴存储即将上市，真正吃肉的八家公司全在这了。长兴作为国产 drm 的 龙头，二零二六年一季度营收净利润两百四十七亿，算下来平均每天净赚近三个亿，带火整个产业链。但很多人都只盯着长兴，忽略了一个更隐蔽、确定性更强的逻辑。 当行业巨头开始疯狂扩产时，最先赚到真金白银的往往不是巨头本身，而是那些给巨头递铲子的人。八家与长兴深度绑定，业绩弹性最大的隐形冠军都在这了，他们不仅是国产替代的红利，更是实打实的订单兑现。 一、拓金科技长兴募资近三百亿，主要用于产线升级，钱首先就是花在买设备。 拓金科技作为国内课时与薄膜沉机设备的双龙头，长兴每扩产一条线，他的订单就跟着暴涨一节，业绩根本不愁。二、亚祥集成 拿下长兴合肥工厂的洁净室工程，半导体厂房对洁净度要求极高，这种基建大单不仅金额大，后续的维护扩容更是长期的躺赚生意。 三、同城新材光刻胶和前驱体是芯片制造的血液，长兴制成越先进，对高端光刻胶的消耗量就越大。公司 krf 光刻胶已批量供货，直接打破了海外垄断， 这种刚需耗材的复购率极高，其客户粘性极强。四、多福多电子级氢氟酸的供应商电子特气和氢氟酸是量的生命线，长兴产能爬坡，意味着这些耗材的采购量指数级增长。 多福多早已进入长兴供应链，业绩直接挂钩长兴的开工率。五、赵毅创新他和长兴不仅是同一位董事长，更是深度的战略同伙伴，赵毅不仅代销长兴的 d r a m， 更在利基型存储上与长兴形成互补， 这种亲兄弟般的绑定，让他能第一时间吃到长兴的技术红利。六、深科技，长兴造出金源，需要他做成 ssd 和内存条卖给终端。作为头部风测服务商，随着长兴产能释放，其拿货成本和供货稳定性将大幅优于同行，直接抢占市场份额。 七、北方华创，覆盖多个核心公益环节，是长兴破产订单最确定的受益方，二零一九年就荣获长兴卓越贡献奖，是早期核心合作伙伴 公司董事兼任长兴科技子公司长兴新桥、长兴极电的董事，双方绑定极深。八、顶龙股份在半导体材料领域打破海外垄断， 其 c m p 抛光电在国内市场的占有率极高，且早已通过长新存储的认证，并实现规模化供货。随着长新产线制成的不断升级与产能扩充，对高端抛光电等核心耗材的需求将呈刚性增长。 此外，公司在光刻胶等其他关键材料上的布局，也进一步加深与国产存储龙头的协调效应。以上内容仅为行业产业链科普分析，不构成任何投资建议。
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04:26查看AI文稿AI文稿长兴存储上市在即，下半年科技股到底怎么走？老公，长兴存储上市在即，那下半年科技股到底怎么走呀？ 呃，等月初的时候长兴存储就已经过会了，按照这个过会之后的相关的规划，可能下一周或者是应该是月底之前啊，长兴存储大概率是要 a 股上市的。 嗯嗯，结合我们 a 股的一些传统，就是我相先就相关的行业做一个分析吧。第一个就是存储相关的概念， 呃，长兴存储上市之前，呃，相关的存储概念就是下一周，呃，相关的存储概念应该会有一个不错的，就是概念题材的追逐。 呃，因为呢？什么呢？受长兴存储的这个上市的影响嘛，那其他的存储板块在它上市之前应该会走的比较好，至少是相当稳定的，但是我们切记，普通人切记一个前提，就是长兴存储 ipo 的 前一个交易日，就是这些股票建顶的时候，对吧？就是。呃，很多人有一个误区，觉得长兴存储上市之后 相关的这股票，那不会的，就是上市之前就会兑现所有的预期，就是存储概念的相关股票就会兑现所有的预期。所以如果要做相关的存储的概念的话， 长兴存储在谜底揭晓之前， i p o 之前，嗯，可以做一下，但是真正上市了以后我就不建议去做了，因为就是叫见光死啊。就是你真正 i p o 落落地了以后，其他的存储会被长兴的这一波资金给吸过去，就是 炒原来存储概念的资金会被吸过去。你这个可以参考 spacex 上市啊。美股， spacex 上市的时候，美股其他的这些造火箭的公司，火箭概念都是下跌的，对吧？这是第一个，第二个呢？ 呃，长兴存储的上市其实是标志着我国科技企业上市的一个里程碑吧，就是长兴存储从呃提交材料到审报审过批上市，其实都走的各种绿色通道。也就是说，呃未来我们国家对硬科技，呃对这些国家重点扶持的专项计划，这些 科技企业会有绿色通道。所以正如像语数科技啊，像 deepsea 啊这些公司的话，他们上市也会非常的迅速。所以总的来说呢，就是未来 a 股的优质公司会越来越多，所以股民在投资我们 a 股科技的时候，其实不用过多的摆停，就是优质的公司越来越多，其实每一次下跌都是机会，其实 在长期的价值投资人眼中啊，所有的下跌，每一次下跌都是机会啊。 a 股区别于美股最大的啊不同就是说 啊，美股是一个巨大泡沫支撑的，他没有实体。我说句实话就是美股所有的公司的估值也好，他的他的，他的泡沫也好，全是靠虚拟的估值去堆上去的。但 a 股是 a 股，大部分的公司估值还是不够高的，因为什么呢？因为很多人拿那个 p e 去衡量一个企业的估值，其实我们更应该看一个公司对应的资产啊，就是这个公司赚不赚钱，能力够不够是一方面，另外一方面就是这个公司背后的技术，背后的资产，背后的底层资产。就我们整体的 a 股的科技公司的定价还是偏低的。那你就要想了，就是长期存储，如果未来啊，能够呃就是拿下 hbm 这些高端呃存储的份额，能够把光模块这些东西高端存储的这些 呃份额吃下来的话，那长兴存储市值啊，到底应该是多少，对吧？就是我们现在可能两万亿、三万亿，那如果他能够跟海宁市一样去做高端存储的话，那长兴存储的市值应该是多少？从这个角度去分析，我觉得现在所有的估值都是仅限于局限的。现在当下这个时间点，放在五年、十年的角度来看，其实 a 股的整个的一个科技方面，因为呃普通的股民，普通散户，你坚信一点就是 啊，时与事是我们这一边的，就是整个中华民族的伟大复兴，这件事是不可阻挡的。那站在这个大的起点上，你投资任何一家 a 股公司啊，我觉得科技公司我觉得都是没有问题，只要他的基本面没有问题，你相信未来他一定是世界各行各业的龙头独角兽企业。 所以综上所述呢，就是美股的泡沫，包括美股的金融危机会不会影响到 a 股？短期来看一定会的，但是把时间拉长，从中长期的角度来看，中美脱钩，中美的这个，这个科技的这个，这个呃，这个整个板块的一个脱钩，包括中国科技的独立自主，是一条必经之路啊。从这个角度来分析，那中国的每一家科技公司 未来都会成为行业的领头羊，独角兽的角色。所以综上所述呢，就是我觉得 a 股的科技浪潮啊，到目前为止也是刚刚起步，纳斯达克可以走二十年的长流， a 股也可以啊，所以坚信这个观点， 始终相信自己国家，坚信这个观点的人一定会在做多大 a 的 过程中收获丰厚的回报。当然了，就是短期的回调是不可避免的，因为 a 股的这种 呃散户化，高度散户化就注定了什么 a 股有很多人加杠杆加加各种各样的资金啊，短期资金去做，那这里面短期的回调是不可避免，但是长期做的 a 股我觉得是每一个人应该有的一个共识，就是随着社保金，包括啊各种啊长线投资的落地，这些长线资金不会轻易的撤出啊，社保金也要讲究他的 保值增值啊。那投资 a 股我觉得是未来五年十年的一个最佳选择，绝对不是投资纳斯达克，这是我个人的一个观点，如果觉得我说的有道理呢？欢迎大家点赞关注评论。
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01:58查看AI文稿AI文稿现在，立刻把你自选股里那些蹭概念的杂毛删掉！长兴存储即将上市，占着十个真正拿到订单的卖场子。中国硬核厂商第一家，赵毅创新，一股唯一直接持股长兴存储企业， 国产存储设计龙头，虚拟 idm 模式深度绑定长兴专属 drm 代工订单锁至二零二八年上半年年度关联交易五十七亿家。第二家，蓝启科技，全球 d d 二五内存条唯一指定配套芯片厂商，服务器内存 r c d b 芯片订单排至二零二七年一季度。 长兴高端颗粒配套芯片，长协全年锁定。第三家，深科技，长兴最大外包封测服务商，厂区紧邻长兴合肥基地，承接长兴百分之六十以上 drm 颗粒封测。 ddr 五 hpm 封装订单排至二零二七年中，新增 hpm 封装产线产能全部入锁。第四家，雅克科技， 长兴第一大综合半导体材料供应商，耗材持续复购，前驱体光刻配套化妆品订单全年滚动供货。长兴 h p m 配套材料，长协所定制。二零二七年末。第五家，江波龙，长兴国产颗粒最大下游模组客户，企业级存储模组龙头，长兴颗粒核心商业化出口， 长兴 ddr 五颗粒年度锁获长协至二零二八年。第六家，拓金科技，长兴电容层主力设备供应商，国产 p e c v d a l d 薄膜沉机龙头 d r a m 电容层核心设备，长兴二七 h p m。 产线薄膜设备订单排至二零二七年理发年。第七家，顶龙股份， c m p。 抛光电，国产龙头，与安吉抛光液成套配套长兴全厂区抛光电批量供货 h p m 超薄晶圆专用抛光电订单排至二零二七年季度第八家。常电科技 国内先进封测龙头，长兴 h b m 高端存储第二大风测合作方自研 x d f o i 平台适配长兴三 d 堆叠内存堆叠封装订单排至二零二七年底第九家，北方华创，长兴第一大国产设备供应商，全制成设备全覆盖长兴三七 h b m 新建产线设备订单排至二零二七年底第十家。圣美上海 单片式湿法清洗设备龙头，长兴刻蚀薄膜抛光后清洗工序主力设备清洗设备提前锁单。
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05:27查看AI文稿AI文稿长新存储呢，可能会给很多公司带来超级大的一个爆发机会，所以我这个视频就讲一下长新存储的一些逻辑，还有对于他的扩展呀，还有他的优势呀，还有他的未来的预期啊，还有对 a 股的影响，做一下详细的一个分析啊。 首先呢，长新存储现在在存储的领域，无论是世界上来讲，还是中国来讲，其实已经算是一个巨无霸了， 他的营业额已经达到了海力士的差不多三分之一，但是他的增长的速度，还有他的利率已经超过了海力士，所以这一个从速度上来讲，他是非常牛的。未来呢，他还有很大的增长空间，因为第一个他在大力的扩产，在上海啊，北京啊，合肥啊，在建很多的这种生产的基地。 然后第二个呢，它现在还没有去生产高端的这种存储 hbm， 对 吧？这一块的空间增长空间是非常非常大的，这一块如果批量生产以后，它的爆发力非常非常强。 第三个呢，就是中国这种的独有的竞争优势，大家都看过一个新闻啊，谷歌可能要采购长期存储的 dm， 这就说明中国的产品的竞争优势，特别是在价格优势上是非常突出的。那以我们这种卷的能力，未来 逐渐的替代什么美光呀，或者是海力士啊，也不是不可能的啊，所以这家公司一定要盯紧啊，所以我们梳理一下啊，第一个他的核心的合作伙伴，还有材料供应商啊，然后第二个他扩展的一个时间的 时间表，还有节奏，还有对一些个股的一些影响。第一个呢，他合作的一些核心呢？第一个肯定是，对吧？着眼创新啊，一些他的股东啊，这个就不去多提了。 第二个呢，就是跟封测相关的，封测相关的呢？呃，我认为有两个吧，第一个是深科技，因为深科技跟它长期绑定的，深科技的大部分营收呢，也是来自于长兴存储，随着长兴存储真正的破产营收的增长，那深科技是直接受益的一家啊。 呃，还有另外一个，那个封测的厂商，那可能就是长电了，因为深科技它可能是仅仅的是做到 h、 b、 m， 然后再下边的其他的二点五 d 的 封装可能就得遭 场店去做了啊。然后，呃，设备相关的，他跟北方华创绑定的是最深的一家，然后 另外一家呢，就是中微公司，这个都知道，这个是绕不过去的，他做课时啊等等的，这是中国的绝对的龙头，而且在世界上来讲技术能力是非常强的。 第三个呢，拓金科技可能是受益于存储啊，潜力最大的一家公司，无论是长江存储还是长兴存储，因为拓金科技主要就是面向存储厂上去做的就是这两大家占了它绝大多数的营收。像北方华创呀，还有中微公司啊，还不一样， 他们毕竟还有中信国际啊，华鸿啊等这种客户，对吧？所以如果你敢赌中国的存储在未来一年两年会有一个大的爆发的话，那从设备场上来讲，拓金可能他的潜力是更大的一家哈。然后再从这个材料供应商来讲， 肯定受益最大的是那个雅克，而且雅克最近的这个涨的趋势大家应该看到了，是非常猛的，然后第二家呢，其实合作啊非常深的一家是安吉科技， 安吉科技呢是做抛光液的，但是安吉科技最近涨的不是太好，就是当然也持续的向上涨，但是涨的没有那么猛，没有那么快。为什么呢？他跟亚克 差在什么地方呢？实际上还是因为这个长新存储扩展的这个周期上啊，这个产品所用在不同阶段，因为他现在，比如说他新上了这个长新存储，新上了设备啊，产线以后啊，他先要调试，先调试就要用到亚克的前驱体啊，所以亚克先是 受益的，对吧？它需要类似于招标啊，进入它的这个核心的一些供应商，当然还有一些其他的因素影响甲壳啊，那安吉呢，它是随着它的新的潜能释放以后，比如说长新存储未来的扩大才能以后，那要不断地增加这种耗材，抛光电啊，抛光液等等的可能就会 带动这个安吉科技啊，顶龙股份啊等等的，所以它是在不同的时间点上，当然这个只是咱是瞎聊啊，不要作为任何的投资建议啊，这是受益它一些核心的一些标的啊。 现在再聊一下长兴存储扩展的一个时间周期表，现在二零二六年呢，他全年都在扩展，特别是在下半年，他在合肥啊，北京啊，应该都是在建这个工厂去扩展，而且他把更多的才能可能是需要转到估计是百分之八九十的才能都转到 dorm 五上，还有这个 hbm 上，仅留一些少量的那个 ddr 四的一些地段才能，所以未来的产品可能技术更高端，呃，利润更高了，然后二零二七年还要在上海建这种超级工厂啊，这个才能也是相当大的。那二零二八年 计划也是扩展比较大的，当然这些都是很多的计划，有的已经在实施了，有的可能还是属于稍微远近一点的计划。那最终还要走一步看一步。这个呢是长新存储未来可能是有极大的一个爆发力啊，比如说增长的一个非常大的空间，可能带动很多的这种 啊，上游的一些公司，还有一些合作伙伴，当然了还有一些接下来可能会面临的一些问题，对吧？因为长新存储大概率会在七月份上市，它可能会给 a 股造成一些影响。那到底会不会有这些影响呢？我下一个视频再做一个分析。啊，这个视频因为足够长了啊，那这个视频先到这里啊，谢谢大家点赞、关注、收藏一下啊，感谢！
5317鲸鱼哥
03:31查看AI文稿AI文稿昨天评论区搞了个投票哈，深科技的呼声还挺高的，那今天咱就来解析它哈，还是先给大家点个赞，我们来开始。我先问一下啊，前几天深科技宣布砸了十四点七个亿扩展封测的，能有没有因为这个事进去的？ 有的话评论区发个一哈，这个事不小啊，但如果说那会进呢，也不是好时机啊，那一般公示的时候啊，就代表着阶段性结束了啊。不过这个事长远来看也是好消息啊，给大家说一个市面上可能不知道的内容啊， 今天上午啊，专门跟几个业内的朋友呢电话会沟通了一下，那这次扩产的真实目的可能就是为了配合长兴存储上市后的新项目。深科技是长兴最大的封测合作方，都知道啊， 长兴百分之六十到七十的封测订单呢，全都是他承接的啊，贡献了深科技一半以上的利润。而且两家厂子啊，就隔了一条马路，无缝对接生产啊，现在公司超过三成的订单都已经排到年底的，而且你仔细看看就知道啊，时间点跟规模啊，都是精准计算好的。 深圳新产地呢，每个月能多封装五百万颗芯片，测试八百万颗，合肥的基地啊，单月新增封装产量直接到了两千八百万颗啊， 全部建好之后啊，一年消化上一颗芯片呢，不是梦了。那投产时间也卡的特别精准啊。深圳大概是明年六月落地啊，合肥呢，大概是明年年底完工，提前了大半年到一年，就为了等， 等着对接长新二零二八年全线升级的潜能啊。长新募资九十亿啊，投入高端存储前端项目，目标就是二零二八年呢，实现 hbm 高端内存量产落地。而深科技公告明确说明，本次扩展全部投向高端存储 hbm 先进封测产线，那一切就对上了， 等七八月份啊，长新上市的时候呢，能中签最好，不然不要去追高哈深科技啊，长电啊，通付这些合作方才是我们该去关注的啊，好戏在后面，然后我们回到企业本身哈，分析一下深科技的产业逻辑，以前咱们国内想做高端 hbm、 gim 芯片封测啊，基本只能靠收购国外企业买技术啊。但深科技不一样啊，近十年呢，都是自己研发接待的，突破卡脖子技术目， 目前他的 hbm 三封装量率呢，做到了百分之九十八点二啊，水平已经无限接近三星、英伟达这些国际大厂了。十六层堆叠工艺量率呢，也稳定在了百分之九十八以上，还拿到了华为升腾的双重认证啊，也是国内为数不多能从芯片封测 到模组制造到成品交付啊，一站式搞定的独立 darm 封测企业啊，技术壁垒在那摆着的，那客户资源更是妥妥的顶级配置啊，不仅仅是绑定长信哈，华为 ai 服务器百分之四十的代工份额也是深科技拿下的， 同时还合作了 sk， 海力士、美国苹果这些行业巨头哈，海外业务占比超过六成，全球主流的供应链都有它的身影啊，基本面是很稳的，那先进封装的高壁垒带来了极高的利润空间哈，传统封测的毛利率呢，通常在百分之十五左右啊， 而深科技的高端存储级 hbm 封测毛利率呢，超过了百分之四十，所以今年一季度净利润啊，又大涨了百分之三十五啊，增长势头是很稳的。也正因为基本面积极向好啊，各大顶级同行基本都给出了 呃，积极评级啊，短期目标价主要集中在四十五到五十二这个区间啊。当然，潜在风险咱也说清楚，今年的动态 pe 啊，接近七十倍估值确实不算便宜啊，而且一季度呢，现金流为负的存货占比也偏高，短期可能会有估值增长消化的过程啊。但大家要明白，现在 a r 先进封装，国产替代是风口啊， 存储芯片持续涨价，市场需求增长也是事实，我是很期待他后续的固执修复的啊。如果你不擅长梳理产业逻辑呢，记得点好小红心和特别关注啊，平台会第一时间把我的调研笔记啊推送给你，获取更多的信息。差。
2360财启新视野
03:17查看AI文稿AI文稿苹果这次被内存涨价给逼急了啊，最近苹果正在向美国政府邮税，希望能够获批采购中国长兴存储的内存芯片。那这个消息非常关键，为什么？因为它说明一件事情，国产存储不再只是自家用一用了，而是已经开始被全球顶级的消费电子巨头认真考虑了。 过去苹果的迪 rom 内存主要来自于三家，美国美光，韩国三星，韩国的 sk 海力士，那这三家基本上掌握了全球高端内存市场的话语权，那苹果再强，也得向他们采购。 那现在问题来了， a i 爆发以后，呃，全球存储芯片的价格一路上涨，尤其是 h b m d d r 五这些高端存储啊，被 ai 服务器大量的吃掉产量，那原厂更多的把产量转向了 ai 相关的产品，那消费电子用的 dram 的 供应链啊，就开始变得紧张了， 那结果就是苹果这种超级大客户也扛不住了。内存涨价，苹果成本上升，要么就自己吞利润，要么转嫁给消费者，那现在苹果选择涨价，说明压力已经不小了。 那为什么苹果会想到长兴存储啊？因为长兴是中国 dram 产业链里面核心的代表，长兴是做内存的，也就是 dram。 长江存储做的是闪存啊，也就是 land， dram 负责运行速度， land 负责长期存储。那电脑、手机、平板都离不开 dram， 你 打开一个软件后台，多任务运行 ai 应用调用模型啊，都需要内存的支撑。所以苹果如果能够把长兴纳入到供应链啊，最直接的好处就是多了一个供应商，多一份溢价权，那这不是简单的采购问题，而是供应链的博弈。 那过去全球 dram 市场高度集中，苹果面对的十三星、海力士、美光选择并不多，那现在如果长期能够进入到国际大厂的供应链啊，就等同于打破了原有的三巨头格局，给下一个客户多了一张牌，那这才是真正震撼的地方。 当然也不要把事情想的太简单了啊，长期要进入到苹果供应链，不只是产品能不能做出来，还要面对三个门槛。那第一是技术和稳定性，苹果对于供应商要求极高，量率、工号稳定性，长期供货能力都要过关。那第二是产物不是小客户啊，一旦导入订单规模很大，那供应商必须能够持续的交付。 第三，地缘政策啊，长期目前面临美国的限制，苹果要采购还需要政府的审批，那这个过程不会轻松的。所以这条消息短期不一定马上能够落地。但他释放的信号非常明确，长兴已经不只是国产替代的故事了，而是进入到全球供应链视野了。 那这对于国产存储意味着什么啊？我觉得有三层意义，第一是国产 dm 的 产业地位提高了，那过去大家说到国产存储，很多人只觉得是替代低端的市场，那现在连苹果都在考虑啊，就说明长期的产品能力、成本优势和产量规模已经具备被全球巨头重视的这个基础了。 那第二是存储涨价的周期还没有结束，如果连苹果这种超级客户都感受到内存的成本压力，说明这轮涨价不是普通的小周期，而是 ai 需求挤占产量之后形成的结构性的紧张。 第三，国产供应链的机会会继续扩散。那长兴一旦继续扩散，背后不是他一家受益设备、材料、封测模组、电子特技、靶材、抛光液都可能跟着会进入到更大的产业周期。 所以这条新闻的表面看是苹果想买长兴内存，深层来看是全球存储格局正在变化。以前是中国企业追着国际大厂跑，那现在开始出现一个新的信号，国际大厂也需要重新评估中国供应链的价值。 苹果想买长兴啊，不只是为了省钱，而是为了摆脱被三大存储巨头卡价格的被动局面。而对于中国半导体来讲，这可能是国产 dram 从能做出来走向被全球客户认真考虑的关键一步。
103权永
