半导体行业要变天了吗
半导体指数是不是已经到头了？会不会昙花一现？今天的半导体会不会像昨天的光伏新能源一样，草稿之后一地鸡毛？面对这样的问题啊，我的观点可能跟市面上大部分博主都不同， 我认为半导体行业的行情不但没有结束，甚至可以说这才是真正的开始。首先我先强调一下，我不针对于任何股票，也不针对于单一的公司，我只讲半导体这个行业的底层逻辑。 我们过去看半导体用的是老黄历，什么意思呢？就是一家半导体厂，芯片厂牛不牛？核心简单又粗暴的逻辑是，他有没有研发成功一款产品，导致他业绩突然暴增，或者是需求极度增加，带来脉冲式上涨。 说白了，我们以前就是盯着一家公司的单点爆发，赚的是短期业绩的钱。但是现在呢？ 根据高盛和摩根的研报，这个底层逻辑在中国已经发生了变化。真正能支撑中国半导体走强，不是某一家公司的短期业绩，而是整个半导体行业在世界供应链舞台上面的格局。我们用数据说话吧， 我们过去半导体讲的是补短板，关起门来搞国产替代，现在攻守之时已经发生了变化，不再是 全球芯片的搬运工和组装车间，而是真正变成了核心技术的供应商。最新数据显示，二六年的前两个月，中国芯片出口额暴增百分之七十二，更关键的是出口的平均单价暴增百分之五十二。这就引发了一个非常关键的认知差。 中国半导体企业啊，不会像英伟达那样形成一家独大的寡头垄断，我们要做的是整个行业的集体爆发， 我们的目标不是让某一家公司去拼英伟达，而是通过上下游相辅相成，最终我们半导体的总市值一定会超过隔壁家。那中国半导体现在的现状和路径是什么样子呢？其实就是改变原来的竞争模型，面对着 先进制成的物理极限和外部封锁，中国半导体没有死核单一纳米数，是正在开辟类似于掏定律这种先进封装 的换道超车路径，我们正在用技术跟跑，快速迈向生态重构，从解决有没有的生存问题，转向解决好不好的质量问题。另外啊，就是回答一下，今天的半导体会不会像昨天的光伏新能源？ 不会的，底层逻辑都完全不一样。当年的光伏核心就是制造业优势，技术门槛其实很低，再加上政府补贴，很快就把这个产业给推上去了。但是现在的半导体，尤其是高端芯片，是典型的硬科技，技术门槛非常的高， 试错成本也很大，护城河也很深，光伏拼的是谁的成本更低，而半导体拼的是谁的技术不可替代。另外啊，当年的光伏爆发之后，没有新的技术跟进，简单点说就是没有 ai， 没有人工智能。 而现在 ai 加人工智能的爆发，对于海量算力存储的刚需，这种需求是内生性的，是爆发性的。 现在的半导体正好经历从周期股转向成长股的价值冲股。如果你看懂这个逻辑啊，你可能就真的是拿的住这一波科技的潮流了。好，说到这里吧，你肯定有不同的观点，就一起讨论讨论。
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02:53查看AI文稿AI文稿全球半导体行业的天可能真的要变了。五月二十五日，华为正式发布半导体掏定律。消息一出，整个科技圈瞬间炸锅。因为很多人突然意识到，那个统治世界六十年的芯片规则摩尔定律终于迎来了最强挑战者。而这一次挑战规则的人是中国。 过去几十年，全世界芯片产业一直都在按美国制定的路线升级。什么叫摩尔定律？说白了就是拼命把芯片里的晶体管做的越来越小，在同样大小的芯片里塞进更多晶体管，用这种方式提升性能。但问题来了，现在的芯片已经小到什么程度？几乎快接近原子大小了。 继续缩小，成本暴涨，工号失控，研发费用越来越离谱，最后性能提升却越来越离谱，最后性能提升却越来越离谱。整个西方半导体行业其实已经快走到尽头了。 而就在这个时候，华为突然给出了另一个答案，既然房间不能继续缩小，那为什么不直接盖高楼？这就是韬定律最恐怖的地方，他不再执着于几何微缩，而是改成时间微缩，通过立体折叠、逻辑堆叠，缩短信号，传出距离，让芯片从平面时代进入立体时代。 简单点说，以前的芯片像一座只有一层的巨大仓库，所有信号都要在地面绕来绕去，距离远，速度慢，耗电高。而华为现在直接把它变成了摩天大楼，原本需要跑几百米的信号，现在上下楼几十米就到了，速度更快，功耗更低，效率更高。最关键的是，它真的已经落地了。 过去六年，华为已经基于这套技术路线，完成三百八十一款芯片设计和量产，覆盖麒麟芯片、深腾 ai 芯片、基站芯片等多个核心领域。这意味着什么？意味着中国半导体第一次开始不陪西方玩原来的游戏了。 以前我们总在追，追光客机，追制程，追欧美标准，别人制定规则，中国负责追赶。可现在，华为突然告诉世界，我不一定非得按你的规则升级。 这一刻，外网是真的炸锅了。有德国网友感叹，我很兴奋，中国正在带领世界进入新的工业革命。还有美国人留言，这和中国电动车一模一样。一开始所有人都在嘲笑，最后才发现，他们真的领先了。最扎心的是荷兰网友的评论，我们现在把最先进的光刻机卖给中国，还来得及吗？因为越来越多人开始意识到，真正让西方不安的， 从来不是中国突破了某一个技术，而是中国开始拥有自己的技术路线。以前美国最擅长的事情就是把规则变成武器，谁掌握规则，谁就掌握产业。所以这些年，美国拼命封锁芯片，限制光刻机，打压华为，因为他们害怕的从来不是一家企业，而是中国拥有独立科技体系。 可谁也没想到，制裁没有压垮中国芯片，反而逼着中国人硬生生走出了一条自己的路。很多人现在还没意识到，抛定律真正恐怖的地方，不是他一定会彻底取代摩尔定律，而是他第一次告诉全世界，芯片升级不只有美国那一条路。过去是西方定义未来，现在中国开始参与定义未来。 曾经洋人用蒸汽机和工业革命打开中国的大门。而今天，中国人正在用自己的芯片，规则自己的工业体系，自己的科技路线，重新敲响新时代的大门。真正的强大，从来不是追上别人，而是有一天全世界开始研究你的规则。
2.2万油管键盘侠
04:21查看AI文稿AI文稿足以改变全球科技产业边年史事件诞生了！就在昨天上午，华为公司董事何庭波站在 i triple e 国际电路与系统研会的讲台上，用一组数据让在场所有半导体科学家陷入了长达十几秒的沉 默。过去六年，华为基于一套全新的技术理论，已经悄无声息的设计并量产了三百八十一款芯片。这个数字意味着什么？意味着当全世界还在为三纳米、二纳米的制成了三百八十一款芯片，这个数字意味着用一套完全不同的底层 逻辑，把产品铺进了通信、计算终端的每一个角落。而这套逻辑正是对外发表的滔定律。过去五十年，全球芯片产业只认一个真理，那就是摩尔定律。所有玩家都在同一条赛道上狂奔，比的是谁能把晶体管做的更小。从 微米到纳米，从二十八纳米卷到七纳米，再从五纳米卷到现在的三纳米。但这条路现在走到了两堵墙面前。第一是物理墙，当晶体管小到一定程度，电子会像幽灵一样直接穿透炸体，量子碎穿效应让整个芯片的逻辑彻底失。 其次是成本强，建一条三纳米生产线需要烧掉超过两百亿美元，这个数字已经超过了绝大多数国家一年的 gdp 增量。说白了，摩尔定律这条路已经快走到尽头，只是没人愿意承认而已。 就在所有人都在原地打转的时候，华为抛出了一个让整个行业都措手不及的答案，既然这条路走不通，那我们就不走这条路了。掏定律的核心思想只有八个字， 从空间竞争转向时间竞争。传统芯片追求的是几何微缩，也就是把房子盖的越来越小，让住户之间的距离越来越近。而韬定律追求的是时间微缩， 不再死磕房子的大小，而是优化整个系统的运转效率，让信息在芯片内部的传输时延大幅压缩。用一个更直观的比喻，以前大家都在比，谁能把城市的路修的更窄，楼盖的更密，这样车从 a 点到 b 点的物理距离就短了。但现在路已经窄到车都过不去了，楼也密到没法再盖。华为的做法 是什么？不修窄路了，直接修高架，建地铁，优化红绿灯系统，让车跑得更快，照样能提升整个城市的运行效率。而 实现这一切的关键技术，叫做逻辑折叠。传统芯片的晶体管都是平铺在一个平面上，信号从东跑到西，物理距离摆在那。华为的逻辑折叠相当于在芯片里盖了一座摩天大楼，把原来平铺的晶体管立体 折叠起来，信号不用横着跑几毫米，直接竖着穿透，走线距离断崖式缩短，时间延迟被大幅压缩。更关键的是，这不是 ppt 上的概念，这是已经被市场验证了六年的成熟技术。何庭波在台上公布的那个数字，三百八十一款芯片， 覆盖了从手机到服务器，从基站到 ai 算力的几乎所有场景。而按照华为给出的技术路线图，到二零三一年，基于掏定律的高端芯片，其 晶体管密度将达到一点四纳米制成的同等水平。要知道，一点四纳米是目前全球所有半导体巨头都还没摸到门槛的终极目标，台积电的量产制成还停在三纳米、二纳米，预计今年才能小规模量产。这意味着什么？意味着华为用一套全新的技术路径，不依赖 e u v 先进制成， 通过架构创新突破性能瓶颈，从另一条路杀到了同样的终点。这才是韬定律最可怕的地方。他不是在原来的赛道上跟你比谁跑得快，而是直接换了一个你连管都管不着的新赛道。发布会结束不到十二小时，资本市场已经给出了最直接的反应，半导体板块集体爆发，华宏公司涨停， 中兴国际冲击涨停，照异创新创出历史新高。而更深层的变化还在后面。过去我们谈华为产业链，谈的是国产替代，是补短板。但今天开始，逻辑彻底变了。现在是跟着华为一起定义新规则，开拓新路径。从芯片设计服务的新源股份、灿新股 份，到先进封装的长电科技、通付微电，再到散热材料的有岩粉材、华海程科，以及国产 e d a 的 华大九天广 v， 整个产业链的价值都在被重新定义。而今年秋天即将发布的全新麒麟芯片，将是韬定律技术实力的第一次公开大考，也将是产业链核心标的一次前所未有的价值重估窗口。芯片战场打了半个世纪， 一直都是别人定规矩，我们跟着跑。但今天，中国首次在半导体领域提出产业引进新范式。
1684李财
04:39查看AI文稿AI文稿接下来六十秒，直接关系到你未来十年的钱袋子。这条视频你必须看完，因为二零二六年五月二十五日之后，整个半导体行业的赚钱逻辑彻底变了。华为发布的韬定律，正在重写全球芯片规则，看不懂的人， 未来三年会被收割，看懂的人提前布局。二零一九年到二零二一年，是华为最黑暗的三年。为什么？因为过去五十年，全球半导体产业都被一条定律锁死了。摩尔定律， 所有人都在拼几纳米，但这条路走到今天，已经逼近物理极限，两纳米，一纳米，一个原子就是一个台阶，电子开始穿墙漏电，功耗散热成为噩梦。更致命的是，一座三纳米晶圆厂要投资两百亿 美元，全球玩得起的只剩台积电、三星、英特尔、三加。美国正是利用这套收费站体系，阿斯麦光刻机、 eda 软件先进代工，在二零一九年对华为精准打击。 eda 断供，台机电断供， arm 架构受限，所有的门都被焊死。 华为手机只能用库存芯片，卖一台少一台。全世界都在等华为倒下，但华为内部做了一个关键判断，既然正面所有的门都被焊死了，那唯一的活路就是砸穿墙壁，自己开一扇窗。 这扇窗就是今天你们看到的韬定律。那到底什么是韬定律？说白了就一句话，西方拼的是把路修窄，华为拼的是让车跑快。摩尔定律是二维思维，在一张纸上把晶体管画的更密， 但纸就那么大，画到原子级别就画不下去了。华为的逻辑折叠是三维思维，把这张纸折起来，左下角和右上角直接叠在一起，信号传播距离大幅缩短，再配合器件优化， 全站协调领取总线，四层齿轮咬合，在七纳米、十四纳米的成熟制成上做出等效一点四纳米的系统性能。这不是妥协，这是降维打击。 美国卡的是光刻机，但华为根本不用跟你比光刻机，你封锁的是一条路，我直接修了一座高架桥绕过去了。 但说到这，你一定想问，这靠谱吗？是不是 ppt 吹牛？我告诉你，这不是实验室里的概念，这是已经跑出来的实战数据。何庭波在会议上透露了一个关键数字， 过去六年，基于这条路线，华为已经成功量产了三百八十一款芯片，覆盖通信、基站、服务器、智能汽车、手机终端全场景。 六年时间，从设计到流片到量产，跑通了从理论到产品的完整闭环。今年秋天，新一代麒麟芯片将完整采用逻辑折叠技术完整落地。这意味着，华为已经证明，没有 euv 光刻机，没有台积电，三纳米 照样能做出顶级芯片。这不是概念，这是工业级信用。这件事的影响到底有多大？ 三个层面，层层到肉。第一，全球芯片产业正式分裂，西方继续玩两百亿美元一张门票的摩尔定律俱乐部，而韬定律生态将向所有新兴市场被封锁国家开放。你不需要天价，光刻机也能做出顶级芯片。 第二， a 股半导体逻辑彻底变了，过去炒的是国产替代情绪，现在有了硬核基本面， 三百八十一款芯片量产验证。今年秋天，新麒麟芯片完整落地，资金会从概念炒作流向价值重估。第三，跟每个人最相关。 今年秋天那款新麒麟，意味着国产高端手机第一次实现真正意义上的去美化闭环。你的下一部手机性能不输苹果，但产业链完全自主。 更重要的是，芯片架构师、系统工程师这些岗位，未来五年的薪资天花板会被彻底打破。孩子的专业选择，集成电路系统架构比传统金融更香。三十年市场经验告诉我，当一个国家开始输出规则而不是遵守规则时， 国运的齿轮才真正开始转动。华为用六年血战证明了一件事，被卡脖子不是终点，是自定义的起点。 今年秋天，等那款新麒麟芯片落地，你会亲眼见证一个时代的转折。关注我，带你穿透技术迷雾，看清定义权的转移。记住，中国定义正在改写世界。
3621峰哥财富罗盘
08:53查看AI文稿AI文稿大家好，今天我们来到了一聊硅片涨价这件事，这绝非短期价格波动，而是行业正式告别单纯增量时代，迈入量价齐升的全新上行周期。接下来我们逐层拆解背后的产业逻辑和行业机遇， 带你看懂半导体上游的核心变化。很多人不清楚硅片的核心价值，简单来说，硅片就是芯片的核心基地，所有芯片都依靠硅片制造， 它的品质直接决定芯片性能和生产量率。行业主要分为两大品类，十二英寸大规片适配 ai 芯片、先进智重高端产品。八英寸中小规片主打汽车电子、 公控模拟芯片，目前全球市场高度集中，海外头部三家企业掌控超六成份额，牢牢把控行业定价权。 本轮涨价潮的核心导火索是五月十日全球三大龟片巨头同步官宣涨价，行业联动性极强。本次涨价呈现明显差异化特征，普通逻辑存储龟片涨幅百分之五到百分之八， 而适配 ai 车规级的高端专用龟片涨幅高达百分之十八到百分之二十二，足以看出本轮涨价核心由高端赛道需求紧缺驱动，且巨头直接将涨价追溯至五月一日执行， 行业定价态度十分坚决。海外巨头官宣后，国内头部硅片企业顺势跟涨，甚至调价节奏提前于海外官宣，足以体现国内厂商对行业供需格局的精准把控。国内企业完全对标海外差异化涨价逻辑，高端硅片溢价显著，行业整体调价默契度拉满， 也标志着国内硅片厂商不再被动跟随，初步具备自主跟涨和定价能力和以往涨价周期不同，本次下游京源代工厂没有抵制涨价，反而全盘接受，核心原因是下游 fab 厂订单爆满、产能满载，完全具备成本转价能力。 像中新国际等头部代工企业早已开启精研代工涨价，一季度单价环比上浮，二季度营收预期大幅增长，完整的涨价传导链条已经全线打通。本轮硅片涨价的核心本质是行业结构性供需错配，供给端存在极强刚性约束， 龟片产线扩展周期长达两三年，前期行业低谷期，厂商扩展谨慎，库存低位，短期根本无法新增有效产量。而需求端迎来三重共振， ai 算力爆发，公共汽车电子复苏，国产替代转单需求激增， 多重利好彻底打开行业上行空间。本次行业紧缺呈现明显分化趋势，并非所有龟片同步缺货， 十二英寸高端硅片供需缺口极大，全球月度缺口高达两百七十万片，高端 ai 专用硅片缺口占比超四成，且缺口短期内无法填补。同时，八英寸中小硅片缺货态是超预期，下游功率模拟芯片需求持续爆发， 叠加国产化率不足百分之二十，细分赛道涨价潜力十足。放眼全球，本轮涨价是行业周期反转的标志性信号，彻底告别此前的下行低迷阶段。全球头部厂商统一调价，行业无定价分歧， 主流机构持续上调全年涨价预期，且行业普遍预判二零二六下半年至二零二七年龟片价格将持续上行， 长期景气趋势已经笃立。从全球供需格局来看，行业处于刚性失衡状态，头部厂商产能全部满载， 无多余库存释放扩展滞后性，无法短期缓解供给压力。与此同时， ai 赛道规片需求高速增长，叠加全球晶元产能稳固扩张，整体需求增速持续跑赢供给增速，供需错配的核心格局长期不变。 聚焦国内市场涨价节奏灵活且同步全球本利。四月底头部企业就提前调整新单价格，五月中旬全行业完成涨价落地。从下游采购数据能清晰看到，年内国内龟片采购价格大幅上涨， 且下游客户因订单饱满、供货紧张甚至限量的龟变性赛道完全接受涨价，没有出现溢价、转单等抵触行为。 国内硅片行业的供需矛盾比全球市场更加突出。国内承载了全球过半新增晶元产量， 需求增速远超全球平均水平，叠加下游企业出于供应链安全持续提升国产硅片采购比例力，进一步放大供需缺口，国内硅片现货价格涨幅领跑全球， 行业涨价弹性和上行空间十分可观。国内产业链涨价传导逻辑独具特色，呈现自下而上的传导特征。下游京元代工企业率先涨价，凭借饱满订单和强势定价权锁定利润，反向带动上游硅片涨价，整套传导链条顺畅闭环， 代工企业可完全转嫁上游成本，自身利润空间还能持续扩容，为硅片行业持续涨价提供了坚实基础。 国内龟片行业格局持续优化，呈现明显的梯队分化头部集中趋势，第一梯队为十二英寸大龟片，头部企业聚焦高端先进制程赛道是本轮涨价最大受益者。 第二梯队主打八英寸及以下中小龟片深耕功率模拟芯片赛道依靠细分赛道高景气，具备充足的业绩增长弹性。国内十二英寸龟片头部企业各有核心壁垒，产能、技术、客户形成差异化竞争。 西安一才互规产业产能规模领跑国内。 tcl 中环拥有国际顶级客户认证优势力昂威深耕紧缺的重掺硅片赛道，各家企业均覆盖国内头部晶源厂、 idm 厂商，订单稳定性和业绩确定性极强。 八英寸中小龟片赛道竞争核心聚焦服务成本和供应链协同有言归，稳居功率龟片细分龙头技术和客户资源优势突出。中金科技擅长定制化服务与成本管控。 京河集成依靠代工主业实现龟片业务上下游协同。低国产化率叠加高需求景气，细分赛道成长潜力十足。行业上行周期中，头部企业扩展节奏精准匹配市场需求。 国内主流硅片厂商持续加码产能扩张，新增产能全部聚焦。 ai 车规级、重掺硅片等紧缺高毛利品类，产能稳不释放，叠加产品溢价提升， 将持续推动头部企业营收和利润稳不增长。行业标的可以清晰分为三类，适配不同投资偏好。核心受益龙头产能充足，技术壁垒高，订单稳定，确定最强 弹性。受益标的深耕优质细分赛道，业绩爆发潜力突出。潜在受益标的具备核心技术储备， 长期依靠国产替代实现成长突破。龟片制造属于超高精密工序，需要单晶炉、抛光、清洗、外研等多类核心设备支撑。 此前国内高端龟片设备长期被海外垄断等塞被，交付周期长、成本高严重滞约。国内龟片产量扩张是行业发展的核心短板。 二零二六年上半年，国内硅片核心设备国产替代迎来关键突破，单晶炉、 c m p 抛光设备及配套材料均实现技术迭代与批量供货，核心参数对标国际一线水平， 设备国产化大幅缩短交付周期，降低生产成本，彻底缓解了国内硅片企业的扩展约束。设备国产化加速带来双向产业红利，一方面助力硅片企业自主扩产、降本增效，放大行业量价齐升红利。 另一方面，下游扩产潮带动国产设备订单爆发，设备企业充分受益行业资本开支周期、 订单饱满度持续提升，长期成长逻辑清晰。综合来看，本轮硅片涨价是周期反转、供需错配、 国产替代三重逻辑共振的结果，行业正式进入长期量价齐升上行周期，短期供需缺口无法修复，国内企业技术、产能、供应链优势持续凸显，行业高景气格局将长期延续。从产业链受益维度来看，硅片制造端是最直接受益环节， 量价双升驱动业绩高增。上游设备材料端一托国产替代红利，订单持续放量，下游精元、拜工、 idm 企业可顺利转价，成本实现，利润稳增强，产业链具备阶段性投资价值。 整体而言，当前硅片行业基本面扎实，供需格局持续优化，国产替代进程持续优化，产业链各环节头部企业凭借核心壁垒充分受益行业高景气、长期成长空间明确， 是半导体赛道中确定性较强的细分领域。以上就是本次硅片行业的完整产业逻辑解读，想要了解更多半导体细分赛道的深度拆解，可以持续关注，带你看懂更多行业底层逻辑。
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02:54查看AI文稿AI文稿明天半导体要不要一开盘就直接卖掉？缩量超跌反弹，到底是机会还是陷阱？紧急提醒所有持有半导体的股民，当下要不要趁着反弹把成果先收入囊中？还是说明天半导体一开盘就直接卖掉，不然的话，哎，万一继续下跌怎么办？ 半导体涨了一年了啊，到底有没有见顶呢？半导体里面的散户朋友们又该怎么办呢？您现在就直接保存这段视频，等明天开盘啊，方便您回来验证。你说啊，这咱们这个大 a 啊，咋，咋老跟咱们散户对着干呢，对吧？昨天几乎全球的科技半导体都在大涨， 结果呢，咱们隔壁邻居小韩直接涨到垄断了，我们这边是全线下跌啊，给很多朋友都给气笑了，昨晚美股科技出现了回调，哎，隔壁小韩今天科技股是大跌的， 他本以为今天大 a 啊，又得麻烦了，结果呢，在盘中大 a 创出了新低之后，居然在半导体跟 c p u 的 带领下一番红啊，这 果然是不走寻常路啊！那么现在半导体的反弹到底是回光返照还是老乡别走？还在半导体里的散户朋友们，要不要干脆先离场， 免得被反复收割呢？其实呢，经常看我视频的同学都知道啊，越有的判断到底有多准，最早在本月的十四号，我已经提示半导体跟大盘的风险了，那么在那之后，主力的节奏基本上就是先出货，然后再反弹，反弹之后再出货啊，以这个为主了。那么就在昨天大跌之后，很多朋友都很慌，但是有多少人记得呢？我是怎么说的？ 昨天说半导体作为一个涨了快一年的大主线，主力的介入是很深的，那么会出现超跌反弹，果然呢，今天反弹就来了，新来的朋友可以看我前几期的视频去验证。 那么如果你是第一次刷到月月我的视频啊，之前总是找不准方向的，又或者总在第二天才刷到我视频的，因此踏错了节奏， 错失关键，变盘节点。那么我真心建议大家以后可以养成一个习惯，就是每次收到悦悦视频的时候，可以点上一个小红心，这样呢，以后每个视频都是第一时间给您推送的，以后每个关键的走势，每次行情的拐点，你们呢，都能提前收到我的提醒， 如果您身边也有这样的朋友，请帮我转发给他啊，赠人玫瑰，手留余香。咱们说回重点，哎，很多朋友问了，那今天这个半导体反弹之后， 后续会怎么走呀？首先，今天是在大盘跌出了新低之后，主力才去拉升半导体跟科技的，那不超跌他还不拉。另外，今天的大反弹严重的缩量，说明主力并没有真金白银打出很多子弹，那么今天的反弹很有可能是主力怕跌的太快， 导致自己出货的节奏被打乱，那不得已再去拉了一把半导体，所以半导体的形式依旧不容乐观，那么继续出货的概率极大。所以啊，之前踏空的想介入半导体的朋友，还是等充分出现回调之后再动手， 实在把握不好节奏的朋友，可以等我后续的一个讲解。那么如果你也喜欢月月这种啊，观点明确，讲事实，摆逻辑的风格，不妨点上小红心跟小关注，看到这的朋友呢，不妨在评论区打出三个八给自己加加油， 希望我们在接下来的行情里面都能够逆风翻盘一路发发发！更多行情的策略大家可以去主页预约好我的直播，我是月月，下期视频咱们不见不散！
378岳岳股之道
02:42查看AI文稿AI文稿人民日报今天发布的一条动态，让半导体行业沸腾了，华为发表了涛定律，预计二零三一年，基于涛定律的芯片可以达到一点四纳米的制成，相同的水平，人民日报甚至直接定掉，这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。 要知道，在过去的几十年，全球芯片基本都要靠西方的摩尔定律。简单来说，就是在同样大小的芯片的面积里，塞进更多的晶体管，这样性能更强，功耗更低，成本还能分摊下来。以前从二十八纳米到十四纳米，再到七纳米，再到五纳米、三纳米， 全世界都一个样，谁的智诚更先进，谁就更有话语权。但问题是啊，现在的晶体管已经做到小到物理的极限了，再往下面做，不仅难度堪比登天，而且研发的成本它也是一个天文数字。 摩尔定律眼看就要到头了，那芯片的未来该怎么继续变强呢？那可能有人会说了，像苹果那样搞一个 ultra fusion 胶水芯片，把两块芯片拼在一起不就行了？那这个就叫面积不够数量来凑，他盖房子用的砖头啊，依然得用三纳米、五纳米的先进的制成。 而华为的这一次提出了一个全新的破局思路，他把西方的几何微缩硬生生的转向了时间微缩。那什么叫时间微缩呢？ 大白话的来解释就是，我不跟你卷晶体管有多小了，我直接看信号。在芯片里，他跑的够不够快，那计算的链路够不够高效？华为的核心大招叫做逻辑折叠过去啊，西方玩的摩尔定律，为了在同一时间处理四个任务， 就必须得要在芯片里并排塞进四个晶体管，那就逼着大家要把晶体管拼命的缩小，不然根本就塞不下。而华为的逻辑折叠啊，咱不说了， 咱们就用现在成熟的制成的晶体管，但我呢，改变他们的工作规则，把每一个晶体管变成时间管理大师。那华为通过顶层的架构和底层的算法，把时间切的极碎，让同一个晶体管在那秒级疯狂的切换身份。 前一刻他可能还在处理 a 任务，下一刻他就瞬间切换状态去处理 b 任务。也就是说，华为是用同一个晶体管在时间维度上 玩了一把分身术，硬件的面积没有变，但因为干活的频率被压榨到了极致，计算的产出直接翻倍。那这个新的定律的威力他到底有多大？海报里写的非常清楚，预计到二零三一年， 基于掏定律搞出来的高端芯片，他的晶体管密度能达到一点四纳米的制成相同的水平。 这就意味着，即便不用最顶尖的光刻机，中国芯片靠自己的规则也能把芯片的性能给做上去。以前我们只能跟着别人的规则异步异曲，现在我们自己开辟了一条全新的赛道，这就是中国科技硬钢的底气。
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02:20查看AI文稿AI文稿完了完了，出大事了，中国沃尔加的华为发布了滔定律，半导体行业要变天了，从此以后融入大海，就再也没有人能限制住中国网友了。滔定律， 那是个啥定律啊？怎么就变天了？我现在才知道中国网友为什么不再买你们家的新芯片，原来是在摩尔定律之外又开辟了一条新路线，是想用掏定律生产的新芯片来淘汰摩尔定律生产的旧芯片。 废了。这怎么可能？我不信，半导体行业一直攥在我们手里，我不让人卖他们光科技，不让人卖他们芯片，还不让人犹豫他们以任何形式的合作，为此我还把胎记店也抢回来了，他们怎么可能 还还掏定律？我们有五千年的辉煌历史，全世界就只有我们文化没有断绝过，什么事没有经历过，真以为卡网科技就能限制我吗？ 你错了，你们都错了，从此以后，半导体行业将由我们中国人重新定义，你们这些人都是昨日黄花。这不可能，这不可能， 我不信，你不相信，哼，但你得接受现实，摩尔定律讲的是几何微缩比的是谁把房子盖的更小。而滔定律则不同啊，说的是时间微缩是比谁在房子里跑的更快 啊。打个比方啊，就好比你的城市已经拥挤不堪，而我的城市修高架，建地铁，优化整个系统，提升整个城市的交通效率。呃，就好比油车和电车的区别，这回你能懂吧？那光科技 也没用了，没用了，我们用不到光刻机。那你们可以做到几纳米的芯片呢？也就是一点四纳米，满意了吗？诸位小哥哥扬眉吐气，你怎么那么优秀啊？ 中国网友，啥也不用说，好兄弟在心里。哈哈哈哈哈哈那中国网友，我我还有事啊，没功夫给你们搁这墨迹，一会粉凉了就不好吃了。江湖人不说再见，告辞。
5854嘿嘿先生💥
02:11查看AI文稿AI文稿谁也没想到，华为会在今天突然爆出如此震撼的重磅消息！刚刚，华为公司董事、半导体业务部总裁何廷波正式对外发表了醍醐定律，全球半导体今夜或将彻夜无眠。因为这个定律的发布，标志着西方主导的半导体世界基座被华为捅破了一道口子。你可能会问，芯片定律不是摩尔定律吗？ 华为凭什么改？来，我用人话给你讲清楚，摩尔定律就是每十八个月把晶体管做小一倍，塞进更多。但这条路已经走到物理极限了，再小电子就会撞墙、发热、漏电，谁也拦不住。那华为怎么做？他们不硬塞了？他们换了个脑子，发明了一项黑科技，叫逻辑折叠。你想象一下，传统的芯片，电子信号要跑很长的路，等它跑到时间就浪费了。华为的逻辑折叠 就像把一张长长的纸条折成一个方块，还不堵车。专业说法叫系统性降低，时间长数。你就记住，同样的纳米制成， 华为的芯片性能能跳一两级。更牛的是什么？这可不是 ppt。 过去六年，华为已经用这条新路设计并量产了三百八十一款芯片，三百八十一款平均不到六天一款。 而且到二零三一年，华为高端芯片的性能将直接达到等效一点四纳米的水平。你想想，现在台积电还在爬两纳米的坡呢。今年秋天，新一代麒麟芯片就会完整搭载这个逻辑折叠技术，你手上的国产手机马上要不只是快，而是聪明的快，续航更低，算力更强。朋友们，你知道这背后意味着什么吗？ 过去几十年，芯片这条路是西方定的规则标准，专利全在别人手里，我们想走，就得交天价过路费，还得看人家脸色。一旦脸色不好，光客机不卖、技术不授权，就卡你脖子。但华为这次做的事，不是在一棵树上吊死， 而是自己种了一颗新树。韬，这个字，是韬光养晦的韬，也是胸藏韬略的韬。何炅波说了一句话，我听完眼眶发热。我们期待与全球伙伴合作，共同推动半导体产业。你品你细品，不抱怨封锁，不求求试射，也不关起门来自害，而是你不带我玩，我就自己修条新路，修好了 我请全世界来跑。这才是中国科技企业的骨气，从五年前被极限施压，到今天拿出自己的定律，自己的路线、自己的芯片，从所有人唱衰到三百八十一款芯片量产落地，这背后是多少华为工程师日夜无休， 是数不清的流篇。失败推倒重来，它证明了一件事，封锁锁不住的，是一颗要自强的中国心。家人们，也许你不懂什么叫逻辑折叠，什么叫时间长逝，但你只要记住，麒麟归位，新路一开，中国心再也不只是追赶者。今日科技头条，第一时间报道全球科技头条资讯。
21今日科技头条
06:42查看AI文稿AI文稿芯片江湖今天彻底变天了，被美国卡了六年，脖子连一台最先进光刻机都买不到的华为，刚刚在上海的国际大会上，扔出了一条要改写全球芯片游戏规则的新定律。上一次有人这么干，还是六十年前的英特尔创始人摩尔。消息一出， a 股直接炸锅，科创五十指数 当天暴涨百分之五点八八，创出历史新高。中兴国际涨百分之十三点七八，华鸿涨百分之二十， 含五 g 涨超百分之九。整个半导体板块沸腾的跟过年一样，一家被制裁了六年的公司，凭什么能占到全球半导体规则定义者的位置？这个叫掏定律的东西到底是个啥？今天我就把这事掰开了揉碎了讲。你会发现一个绝大多数人都没看透的真相。要 看懂华为这部棋的分量，得先搞清楚一件事，那就是整个全球半导体行业这几年正在集体撞墙。过去六十年，全球芯片厂商干的事其实只有一件，就是把晶体管做小再做小。这就是大家都听过的摩尔定 律，逻辑特别简单，晶体管越小，同样面积塞的就越多，性能就越强，价格就越便宜。这一招过去几 十年所向披靡，从微米一路卷到纳米，可现在这条路彻底走到头了。第一堵墙叫物理墙，今天最先进的晶体管宽度只有几十个原子，排成一排那么大，再往下做电子就要不听话了，他会从你不想让他跑的地方溜出去。专业术语叫量子碎穿效应，说大白话就是 芯片漏电发热罢工，物理规律不答应你再说了。第二堵墙叫经济墙，两百亿美元起步，下一代二纳米 直接突破三百亿美元，光是设计一颗二纳米芯片，预算就超过十亿美元。结果就是全球能 玩得起这场游戏的公司，从巅峰的几十家缩到了今天，就剩台积电、三星、英特尔这仨。你想想看，一个连入场费都要两三百亿美元的游戏，还能叫行业进步吗？这分明就是几个巨头关起门来分蛋糕。说穿了，摩尔定律走到今 早，就不是技术问题，是经济学问题，全行业都在憋一个新答案，而华为这次恰恰把答案掏了出来。华为给出的答案叫掏定律。这名字一听挺玄乎，拆开看一点都不复杂。掏是希腊字母的音 译，在电路里代表一个叫时间长数的东西。说大白话就是信号从芯片里一个地方跑到另一个地方，需要多长 时间？华为这次最颠覆的地方，我换个赛道去，比谁的 信号跑得更快。你可能没听懂，我打个比方就清楚了，过去六十年的摩尔定律，相当于把一座工厂的流水线一直压缩再压缩，工位越挤越密，最后挤到工人连胳膊都伸不开了。而掏定律的做法是工位大小不动，我把整个车间的传送带和调度系统重新做一遍， 让零件以最短路径在工位之间飞，效率自然就翻倍了。那具体怎么实现呢？华为亮出了一把杀手锏，叫逻辑折叠，核心就是把原本摊在平面上的电路，像折纸一样立体堆叠起来。原来信号要绕一大圈才能到的地方，现在直接坐电梯垂直穿过去，光说不练假把式，新麒 麟芯片的晶体管密度从上一代每平方毫米一点五五，屁核能效提升百分 四十一，最高频率提升百分之十二点七。这里有个关键中的关键，所有这些提升，全都是在不换光刻工艺、不用最先进制成的前提下做到的。你品出味来了没？这意味着过去五十年全行业深信不疑的那条铁律，先进制成才等于先进芯片，被华为亲手撕了一个大口子， 比赛项目从谁家光刻机更贵，悄悄换成了谁家设计架构更聪明。讲到这，肯定有人要问，华为说的这么漂亮，会不会又是 ppt 故事？我告诉你，这次还真 不是。华为这家公司有个特点叫不发则已，一发必有把握，从来不喜欢提前给自己加戏。这 次发布会上，华为放出了一个真正的实锤，从二零二零年五月到二零二六年五月，整整六年时间。基于 高定律这套思路，华为已经悄悄设计并量产了三百八十一款芯片，覆盖手机、 ai、 汽车、工业 基础设施所有领域。这不是构想，是实打实跑了六年的成熟体系。更让人震撼的是路线图。 今年秋天，新一代麒麟就要发布，首次完整采用逻辑折叠。到二零二九年，麒麟主频要干到四 g z 以上，到二零三一年，高端芯片晶体管密度要对标一点四纳米，而台积电自己的一点四纳米工艺，要到二零二八年才量产，华为只比它晚三年。这意味着 中国大陆和全球最先进水平的差距，从过去落后一代以上一下被砍到只差三年以内，那你说为什么偏偏是华为干成了？答案特别简单，因为一家能轻松买到 e u v 光刻机的公司，是没动力去搞这种另起炉灶的麻烦事 的。讲到这里，整件事最值得琢磨的地方才真正浮出水面，那就是这次华为颠覆的根本不是芯片 技术，是话语权。过去六十年，全球半导体行业能被称为定律的摩尔定律和邓纳德缩放定律，提出者全是美国人。中国企业几十年所有的努力，都只是在别人定好的规则里追赶。可今天，韬定律站上了 i e e。 的 国际讲台，这是中国第一次 在全球半导体领域提出指导产业发展的新原则。这事对国产芯片来说意味着啥？意味着咱整条产业链的命运被彻底重新洗牌了。过去拼的是有没有 e u v， 没有就只能在中低端市场打转，现在拼的是设计、 封装、架构、系统协同。咱恰好在先进封装、 chiplet、 三 d 堆叠这些领域积累深厚。从中星国际的成熟制成产线，到长电科技的封测产物，从华大九天的 e d a 工具， 到拓金科技的设备材料，过去的配角全都被这条新赛道推到了主角的位置，这才叫真正的 换道超车。回过头看整个科技发展史，所有划时代的突破，从来都不是修修补补，而是直接 掀桌子重力规则。当年蒸汽机颠覆农业时代，互联网颠覆传统商业，今天滔定律要颠覆的，就是那条统治了半个世纪的唯治成论。美国本来想用一台光刻机锁死中国芯片，结果反而逼着中国掏出一条比原来还宽的 心路。真正的强者，从来不是赢在别人定的规则里，而是赢在自己写的规则上。摩尔定律统治了半个世纪，今天他的接班人来了，这场芯片世界的改朝换代才刚刚拉开序幕。
39云深无迹
03:15查看AI文稿AI文稿华为偷定律，干掉摩尔，没脾气，这龙蛋也太狂了。大哥，咋的了？你没看新闻吗？大哥， 龙蛋叫华为发布了一个叫偷定律的东西，说这是未来半导体行业的发展方向，说摩尔定律在他面前已经不是对手。摩尔定律不是对手， 这哪是有点狂呢，这简直是太狂了是吗？是啥呀？那摩尔定律现在确实是不行。什么就不行了呀，你怎么张嘴就来呢？你还不服是吧？ 那你解释一下，五纳米的芯片在二零二零年的时候就已经商用了，可为什么到今天了已经过了六个年头了，这芯片制成还卡在三纳米呢？这个 你别管人家几纳米，他只要性能有提升，功耗有下降，这就是升级进步啊。那什么事，归根结底看的不都是结果吗？哈哈， 行，那咱们就看结果，就拿六年前的五纳米芯片和现在最先进的三纳米芯片来对比， 同等功耗下，如今的三纳米芯片在性能上只比六年前的五纳米芯片提升了百分之十五到百分之二十的性能， 咱就按最大值算，平均每年的性能提升还不到百分之四，这得咋解释呀我，哈哈哈，这个，他说这个不对了，哥。是啊，你看每年各家手机厂商那不都吹嘘说芯片的性能提升不少吗？怎么可能像他说的每年才提升不到百分之四呢？ 哎，对呀，对啥呀，手机厂商那不都是玩的文字游戏吗？你们还真信呢，文字游戏，可是那不管怎么说，性能有提升就行了呗。哈哈， 可是摩尔定律说的是平均每两年芯片性能翻一倍吗？如今六年过去了，芯片的性能对比之前应该是提升百分之七百才对呀，而实际上只提升到百分之二十，所以这不就证明摩尔定律已经基本失效了吗？不是， 那这是逼进物理极限了吗？又不是摩尔定律的锅，我还不信那华为的超定律还能突破物理极限呢？物理极限肯定突破不了，但是突破摩尔定律的性能极限还是很轻松。切， 你就吹吧，那摩尔定律虽然现在已经逼进极限了，但目前两纳米的芯片预计下半年就会上市，未来一点四纳米一纳米的芯片也不是不可能。但有什么用啊， 现在人家偷电率已经出来了，而且芯片已经量产了，今年就会上市，未来同时间点上，偷电率下的芯片性能会是摩尔定律下芯片的三倍，甚至是更高。所以摩尔定律 那还怎么比啊？不是，这怎么可能呢？怎么不可能啊？人龙道家对偷电率的底层逻辑和摩尔定律那完全都不是一回事，明白吗？我，你别信他了，大哥 怎么跟人斗傻子呢。是吗？你说谁傻子呢？哎你妈了个哈哈哈哈哈哈。
6136禹伯
