怎么股票全是半导体和光通信涨
哎，老哥，哎，光通信又大涨了，我到底是选芯片半导体还是光通信呢？确实啊，今天整个 a a 硬件方向包括光通信表现都非常强，甚至超过了芯片半导体，所以手里没有光通信的会有一种踏空的感觉。其实这两个方向都很好， 关键就在你要搞清楚为什么今天光通信要比芯片半导体强，以及接下来有没有炒作预期，睁眼就知道明天还能不能追了。首先解决第一个问题， 为什么光通信今天这么强？答案就在午后这一根穿云箭来看一下，这里下午光模块的大哥突然直线拉升，瞬间把整个板块和创云榜指数都带起来了，原因就是据说又加到了三十亿美元。还有就是英伟达将在六月一日至四日 举办 gtc 台北二零二六大会，黄仁勋将于六月一日发表主题演讲，揭晓新一代的 ai 技术发展。所以为什么官通信这几天频繁异动拉升，就是有资金提前博弈会议，释放利好这个预期。那明天能追吗？不追了，甚至明天冲高是个做减法的时机。逻辑其实也很简单， 马上要开会了，会有资金提前兑现，就算你不砸，别人也会砸。其实芯片半导体接下来怎么看？我觉得还差一次普涨修复。为什么这么说呢？主要有两点， 一是目前市场还有反弹修复的预期，今天三大指数虽然是红的，但是上涨加速只有两千七百家，前面已经连续三天三千家下跌，包括户子，虽然探底回升，但是也没涨多少，所以这里从大局观来看，短期还有修复的预期差， 而且很多芯片半导体的公司其实已经调整几天了，作为近期的前主线，短期再来一波集体修复上涨，我觉得是非常合理的。第二个点也是目前市场的炒作风格， 还是以量化为主导的轮动盘面，今天关东新大涨，量化也买了很多，他最喜欢做的事情就是提前拿现手，然后第二天冲高砸盘。而且量化非常喜欢在热门板块里面来回倒腾做差价， 芯片半导体震荡调整了几天，那么短期的性价比就出来了。所以持有芯片半导体的可以等一根中沿线或者大沿线再考虑做减法也不迟。但是如果今天已经做了减法的，在没有集体大涨之前， 比如明天周五，如果还给下碳，其实也是一个短线低 c 然后拉高做 t 的 好时机。这么说大家应该都清楚了吧，如果还有问题，可以在评论区交流。
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03:33查看AI文稿AI文稿华为为整个中国半导体产业趟出来一条新路，真正利好半导体产业链上的哪些细分环节？这里有一个先决条件。华为的这套方案不是对某个环节的改良，是对整个半导体制备工艺的路， 不仅创造性的做出来一套新的方法论。我强调这个东西的目的在于，你不能只是从软件层面去理解他带来的好处，他对硬件也是有驱动的。他这套原则是从四个层面重构整个固一流程，其中直接立好的第一个方向， 时间缩微和逻辑折叠。它对目前的先进封装环节三 d 堆叠工艺有了一个更实质性的促进，它确确实实是要把线路叠起来，但是这不是过去的二点五 d、 三 d 的 东西了，它是对三 d 堆叠技术能力的进一步加强， 那就意味着与先进封装相关的那些材料和设备，它的重要性会被进步强化。比如说 t s v 设备、热压件和设备，这些都能够对应到 a 股具体的相关公司上去。第二个板块是什么？ 其实你要看到它的新原则、新方案电路设计的第一个环节就要发生改变，也就说采用华为的新原则、新方案设计芯片的时候，第一步 e d a 软 件，这个环节你的能力要跟得上，你画电路图和之前画电路图都已经不一样了，也就是 e d a 软件的相关公司其实是收益的。第三个直接收益的环节是什么？国内的 ai 芯片企业， 现实是我们的算力卡、存储卡目前和英伟达和 s k 海力士还是有差距的。这两类芯片采用华为的这个新方案之后，它的能力会得到迅速的提升，因为华为的论文里面已经明确的说了，我们只要整个系统 全站的能力，按照这个新原则去重新架构，重新设计，去创新之后二零三一年能做到等效一点四纳米。 也就是说现在的这些 ai、 gpu 和 ai 所用的 hbm 能力不够的这个问题就会被解决掉，或者说至少是让国产的 gpu 和 hbm 的 能力会有一个明显的跃升。 同时有一个大家可能不太关心的第四个直接收益方向，大家看到没有，今年下半年麒麟二零二六芯片就采用这个技术将要上市，意味着这个技术方案在我们消费级的芯片上已经商用落地了，那也就意味着消费级的芯片的性能也会同步跃升。 现在当然只是华为自己在搞，所以落地的第一款产品是麒麟二零二六，那后面其他的手机芯片以及新能源汽车用的芯片也会被这个技术赋能。还有第五个谁是直接受益的？就是以中兴国际为代表的国产京元代工厂， 他们采用了这一套方案之后才能都会进步释放，因为现在我们没有 e u v 光刻机，你做不出来更先进的芯片，即便是做出来七纳米的芯片，你还要经过 n 加二甚至 n 加三去做，才能是一定受限制的， 还能受限制的同时你的量率也比较低，一旦超定律的整套系统，整套架构日趋成熟之后，这些做代工的精员大厂，他们的才能会上一个台阶，他们的量率会上一个台阶，这两个指标一旦改善他们的毛利率，他们的营收规模就会再上一个台阶， 这是直接收益的。所以涛定律发布的第二天，中新国际涨了百分之十六历史新高，这是个大家伙，能涨这么多，就说明市场认同他对京元代工厂的刺激和奇镇，我认为这是直接收益的五大方向。美得很。嘹，咋了？
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01:49查看AI文稿AI文稿服了吗？光通信又疯了，总龙头三百亿，爆量起飞啊，并且再创历史新高，真的是你越恐高，他就越长，而且他还不是个例啊，你们看， pcb 的 龙头，电力的龙头，光芯片的龙头，都是这么走的， 他们能涨这么猛啊，其实跟他们的业绩啊，估值啊，逻辑这些已经没什么太大关系了，本质上来说就俩字，抱团。其实抱团啊才是今年 a 股最大的主线，你像什么光通信， pcb 啊，半导体这些，那都是抱团这条主线的副产品。 但是啊，百分之九十九的人都没有明白一个现实，到底谁在抱团，我用这个视频给你们讲清楚，看完你就明白抱团背后的真相是什么。 其实抱团的资金啊，主要就两类，量化盘和机构。量化盘呢，咱们就不说了，他们从来都是助涨助跌的嘛，谁火就买谁嘛， 真正的抱团核心其实是机构啊。那我们想一个场景，假如说你是一家基金的基金经理，然后你买的股票，它涨了， 那就带着你这个基金净值，他就起飞了，对吧？然后呢，公司就会帮你发一支新的基金，你拿着这个新基金的钱，你会去买什么？肯定还是你买你现在的持仓啊，对不对？因为你看好你现在手里的股票，而且最关键的是什么？你如果说把你手里的这些股票给他拉起来了， 那你的老基金的净值就会冲的更高，然后公司就会给你发更多的基金，那一下子就形成闭环了呀。 所以抱团的这个龙头，它就是这么来的。现在呢，你该明白了吧，其实抱团它起是市场的自然选择，属于谁也挡不了的一个大趋势嘛。那未来啊，在 a 股能赚钱的人，大概率都是看懂了抱团的本质，并且敢去抱团的人。
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05:14查看AI文稿AI文稿前两天我们聊这个半导体回调的时候说过哈，资金他不会消失，只会换地方，当时呢，判断通信还有电力回接棒，今天这个行情也直接验证了，早盘电力涨啊，收盘的时候通信反超，当天涨幅靠近百分之五。 半导体不是说他不行了，他前期涨了超过百分之四十啊，获利盘总是要兑现的。他的长期逻辑呢，没有断， 只是说在沿着产业链往更深的地方去走。今天我们就讲一个很多人还没有注意到的环节，电子专用材料。根据这个国家统计局刚刚发布的四月工业企业利润数据里面有一个细分化非常扎眼，就叫 电子专用材料制造，它的累计增速达到了百分之六百零一点七，直接领跑全行业。那么这个里面包括什么？包括金源 要用的硅片、光刻胶、电子特器、抛光材料、把材等等等等。那每个这个大类下面又有几十种上百种的具体产品啊， 这些都是啥呢？都是半导体的材料啊，二零二五年全球半导体材料的市场大约有七百亿美元，二零二六年预计涨到八百二十亿美元，增速达到百分之十七。这个呢，它不是一个单点行情，而是整个材料体系在系统性的收紧， 其中压力最大。逻辑最极端的是这里电子特器里的六幅画屋，也就是 w f 六。 w f 六呢，它是先进制成芯片不可替代的一种关键气体，芯片内部的这种导电通路就是靠它承积出来的， 制成越先进，用量越大，纯度要求也越高。今年年初啊，这个发改委在分析存储芯片涨价的时候，专门点名了它的这个成本支撑作用。 现在呢，它在全球范围内大幅涨价，韩国供应商已经通知了三星还有 s k 海力士啊，涨幅预计在百分之七十到百分之九十，日本的供应商直接要求涨到百分之九十。原因也很简单，全球的 w f 六供应商都集中在日韩， 但是日本的厂商的原材料污粉，它是高度依赖中国进口的，中国掌控了全球超过百分之八十的污供应。今年一月呢，商务部又加强了污的对日出口管制， 五月份国常会又对污这些战略矿产实行了刚性开采的总量控制。结果就是，四月初，日本主要的 wf 六的这个厂商已经通知客户，原料的库存只能维持到五月底到六月底左右，下半年的供应 无法保障，那么这条供应链的关键环节正在断裂。但是啊， w f 六它只是一个洁面，背后更大的驱动力还是这个全球 ai 的 算力军备竞赛啊。五大科技巨头二零二六年合计的资本开支预计六千亿到七千亿美元， 这些钱呢，它都是要变成硬件的，每个环节都要消耗大量的电子材料。那么已有的这个财务数据也能够验证这些例子啊， 包括 ai 的 服务器、基板、核心材料、超薄玻璃纤维布，相关企业的一季度净利润同比增长超过了百分之三百五啊！还有这个 ic 载板的产量已经被需求吃到极限，下一批新的产能要等到二零二七年的下半年。 还有光模块龙头，毛利率提升到了百分之四十二以上，高端产品占比持续在上升，那么从光刻胶到把材，整个电子专用材料体系，它正在经历一个系统性的景气共振。最后我们再讲一块还没有被充分定价的方向，也可以关注一下， 这个方向呢，叫 pcie switch， 中文名叫高速交换芯片，它在 ai 服务器内部负责连接 gpu， 网卡还有存储，承担了一个数据调度的作用。 过去它的使用场景比较有限，但是现在呢， gpu 的 超节点内存扩展，还有这个边缘计算，每一层都开始依赖它。 这个领域目前是被海外厂商高度垄断的，它的单颗芯片售价就达到上千美元，货期也拉长到了五十周，部分型号还是受限供货的。那么我们的国内企业已经开始切入了 p c i e 五点零，产品已经进入了客户导入阶段， p c i e 四点零已经实现了全链路国产化。所以说 w f 六它是已经发生了一个原材料断裂， 而 pcie switch 是 一个正在引进的芯片的一个替代机会，节奏可能会稍微晚半步，但是它的逻辑是同样清晰的，所以我们把这几条线串起来看，逻辑闭环也比较清楚，就是这个上游，我们出口管制，切断了海外的原材料供给， 下游呢， ai 均被禁赛，在持续的放大硬件需求。而国内的替代产呢，就在这个两股的力量 交汇的地方，迎来了一个景气的窗口。当然上游的涨价最终会不会压缩下游的利润，这个风险是要追踪的，大概率呢，在二零二七年的前后才会显现出来， 但是在这之前，这条逻辑链还没走完，光电器它每一个字的背后都是一场还没有结束的战争。
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01:54查看AI文稿AI文稿半导体板块昨天主播怎么跟大家讲的？告诉你们了，半导体板块没有五分钟级别第三类买点，没有五分钟级别第三类买点，就算再新高了，后面也是个回调，看看半导体今天的走势，早上高开冲高，最高涨了快百分之三， 对吧？然后后面一路跳水到收盘跌了百分之一点二八，全天震幅在百分之四点多。主播是不是前面已经跟大家讲过了，半导体板块接下去会宽幅震荡 啊？总体上面来讲，调整没有结束，让大家选择高抛，不要在高位去冲半导体对不对？每天直播都在跟大家讲这个事情， 半导体今天这个冲高后面跳水是不是又多？我问问大家，你们怎么看？半导体冲高跳水是不是又多啊？ 那我再告诉大家，今天半导体回调结束之后，直到收盘收到了一千一万七千九百七十八点这个点位呢，大家可以打开同花顺输入八八幺幺二幺啊，这个点位没有调整结束啊，大家继续在场外观望， 半导体要走出一个三十分钟级别突破结构下面的一个，呃，回调结构现在都没见到，这个回调结构就是最强势的半导体的回调结构我们都没有见到呢还， 所以半导体妥妥的，现在大家耐心在场外再等一等，耐心的在场外再等一等。我告诉你们最强势的半导体的回调的话，那就是说接下去先做一个三十分钟级别突破结构下的一个这样一个回调，那这种回调可能一两天能够见底，见完底之后后面又新高，这就是半导体后面可能出现最强势的走势 啊，这就是半导体后面出现的最强势的走势啊。所以没有这种最强势的走势啊，大家就耐心的再等一等，耐心的再等一等就好了，好吧？ ok 啊，这个就是半导体板块的一个走势啊。
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01:57查看AI文稿AI文稿上一条视频我说啊，创业板站稳四零五零是关键，今天收盘直接冲到四幺二五，涨了快两个点了，不是我神啊，是数据不会骗人。先看收盘成绩单，创业板涨了百分之一点九六，上证零点幺二，深圳零点八零， 涨了三千零一十八家，跌两千三百六十五家，涨停一百零三家，但是成交二点九八万亿，比昨天说了两千七百多亿，指数好看，量没跟上，这到底是什么来头呢？两个字啊，不涨 啊，这个美股储存巨头啊，前天连涨两天，市值破万亿啊，重新定了价， a 股迟了两天终于追了过来。但关键来了啊，今天凌晨美股 汇成半指数啊，半导体指数已经跌了百分之一点三，那么某手机芯片巨头暴跌百分之六， a 股照样涨，这说明什么？不是跟风，是独立行情啊， 机构不是被动跟车，是主动抢筹啊，看谁在抢。 ai 服务器龙头三十一亿，资金涌入了七个点，通信设备龙头二十二亿，直接涨停啊，光模块龙头十六亿，跟涨近百分之八，三家加起来七十亿主力对吧，净流入全是万亿级别的巨头啊， 这种体量的票，闪户拉得动吗？只有机构买得动对吧？机构用脚投票告诉你， ai 算力这条线不是在试探，是在下重注啊。 但是兄弟们冷静一下啊，主力整体呢？还在进，流出两百五十五亿呢啊，半导体流出三十七亿啊，正确流出二十七亿啊。机构在做选择题，没有做全选择题啊，从高位储存啊，从高位存储和设备搬到了通信和光模块，同一个科技大方向里，资金在搬家，不是在普涨， 那么明天怎么办？三个字啊，别上头大涨的吃啊！再加上周末，再加上月末，三重压力叠加啊，今天数量两千七百亿，跟风的并不多，明天回调大概率啊。那么 ai 算力方向呢？核心仓位拿住别动，但别追高加仓啊，今天没有上车的，等明天啊，或者回调之后再找 位置啊。方向再说一遍啊，通信光模块，先进封装机构，在下重注的方向不是一日游啊。评论区打出你的判断，明天收盘，咱们来验证一下以上内容呢几位个人观点，不构成任何投资建议，股市有风险，决策需谨慎。
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00:39查看AI文稿AI文稿光通信的大力好都看到了吧，手中有的今天可能要活在上涨的恐惧中啊，可如果你拿的是杂毛板块的，那要小心被红息阴跌了。 光通信什么时候走呢？先看今天的走势会不会出现上涨的风起，毕竟消息出来以后会引起大量的资金跟风，那主力这个时候就有可能借机出货。 如果这个板块不行了，我会在直播间说，也会发视频提醒，所以中午的直播一定要来听。
939山岚股道
01:43查看AI文稿AI文稿老许，光通信今天领涨位置太高了，要跑吗？别急，现在不是考虑跑不跑的时候，而是考虑怎么把成本降下来。如果一直看我视频，应该是两三周前去光通信的，那么有利润的三层底仓就不用动，做 t 更合适。如果你是最近介入光通信的，落袋为安， 接下来去看均线附近的品种，因为有的品种连续拉两天创新高了，已经没有性价比了。不过对于光通信这个板块来说，大概率是要带领大盘修复再创新高的。那不敢买又觉得股价高的，想参与光通信的朋友怎么办？ 要么找回踩到十日或者五日线附近的低价票，要么直接看光通信 e t f， 千万别追，高追就会犯错。另外有朋友疑惑，半导体这么高了 怎么还能涨？因为大盘要修复，修复之前主线要先领先一天。表个态，今天半导体收在五日线上，明天很可能轮到他表现。老许，一直看好国产替代这个气氛，前几天在五日十日线附近起稳的那些核心品种，明天也要表现，什么时候考虑出局呢？这么说吧， 后面这周左右半导体板块大概率是修复的走势，下一步考虑创新高。最后说一嘴大盘吧，今天盘中打到这个月的最低点，好在尾盘收上来了，什么时候修复？ 老许，先明确观点，今天这根打到六十日均线长下引线的小阳线就是止跌 k 线，明天大盘大概率是会慢慢修复，该喘口气打反攻了，但注意了，反攻不是普涨。 如果你想在当下的市场舒服一点，就要盯紧两大主线，半导体和光通信，关注老许，看懂主线。
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00:55查看AI文稿AI文稿同志们，极端的行情愈演愈烈，半导体 etf 今天上涨百分之七，中新华红全部大长腿，光通信也不甘示弱，通信 etf 上涨百分之四， 这个赛道真是越走越挤。下午其他板块仿佛都不动了，都在静静地看着半导体和光通信接着奏乐接着舞，确实也是无可奈何。最近科技方向的利好刺激不断，也源于最强大的基本面子支撑。韩王一技绝尘，半导体设备和材料在为常新的登场做最后的冲刺。 廉人民币今天再创新高，这也是 a 股目前最大的基本面。在三万亿超高的流动性下，接下来横跨 ar 产业链的各行业科技龙头大概率会继续表现。机器人板块在半导体上涨时又震荡，可见强流动性节奏下， 科技细分方向前后排反复切换。总体来看，未来的一段时间内，大概率还是在 ar 科技短时间内难以散场，难以离席，大家静待他们的继续表演吧！
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02:24查看AI文稿AI文稿半导体板块跟大家讲啊，简直是不讲武德啊，我们一直等着半导体完成一个三十分钟级别突破结构下的一个回调之后，一直说半导体板块整体没有涨完，我们再等三十分钟级别突破结构下的回调之后来去入场的 半导体呢，就是不给你这个机会啊，又直接破了前面那个新高了，破了一点，对吧？今天最高涨到了一万八千七百九十点，那目前的这个结构呢？主播只能告诉大家，依然没有走出五分钟级别的突破结构， 所以这个位置依然你不能够追，你追了的话，后面风险依然很大，半导体后面有本事的话，他就继续上涨，走出一个五分钟级别突破结构，这种可能性有没有？不是没有，我告诉大家，不是没有啊， 半导体如果后面继续强势再破一万八千七百九十点，在一万八千七百九十点之上走出五分钟级别的突破结构的话，这样一个五分钟级别突破结构，要如果真的走出这种结构的话，不是明天就是后天，是能够看得到这样的结构， 好吧，如果是这么走的话，半导体后面会继续走强势走势，后面会有一个五分钟级别突破结构下面的回调，回调一段之后，后面继续往上去拉，那这个半导体就是强的没有人性了啊，但是这种走势也是没有办法操作了，跟大家讲啊，真的是没有办法操作， 因为往上涨的越猛，后面就算走五分钟级别突破结构后，后面走反转结构的可能性也是非常大啊，所以 追涨呢，这件事情没有办法干，确实是没有办法干，因为主播觉得风险太大啊，所以也没有办法了，半导体随他去吧。啊，我也是，我也是很无语了，现在是半导体啊，你们就随他去吧， 大家你们自己看吧。啊，主播反正该说的都跟大家讲了，这是我看到的风险，你们要是觉得你们能够承担这个风险的话，你们就去追半导体啊。你们要如果觉得不能承担这个风险的话，大家就跟主播一样静静地看他表演。好吧，他在长台上唱戏吧，你们就听戏好了，看他怎么去表演啊。表演完了之后， 大家就记住一点，没有只涨不跌的板块，后面涨多了一定会回调，当大家都开始去追这个半导体的时候，就是他回调的时候，你们都不追，那可能继续往上去去上涨，自己唱一个独角戏啊。好的啊，这个是半导体板块。
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06:36查看AI文稿AI文稿今天的 cpu 的 三大中金全部又创的新高啊，最后这个大盘还是光站的出来拯救大盘呢， 而且今天创业版的指数已经是超越了沪指了，现在就是科技的盛宴，所以科技的核心从高位到低位基本上一条龙，现在连很低位的，你会发现就是科技他已经开始进入到一种 鸡犬升天的状态。那长这个地方是不是心里我觉得是有一点很慌的一个阶段啊？就从四月份或者说到现在哈，仍然还是在光， 然后也仍然是那些半导体的大失值，是非常割裂的。就今天市场的话，极致缩量情绪是有好转，但是上涨的加速也并没有呈现出说普涨的这种现象，那难道六月份的时候是不是还要继续的 围绕这些？那肯定会变化那。嗯，对，肯定会有变化的，其实你这里要要把它拆细一点来看还是比较清楚的，你如果给他笼统的放在一起看，你就会觉得高，嗯，是因为现在高中低三个位置的科技票都在动， 那你不能说因为看到高的科技票在动，你就觉得，哎，这里就很高了，是不是要要不行了？是不是这样的，你可以去找中低的更有性价比的方向去做科技的这个行情我觉得也是 ok 的 啊。那我觉得这里有几个要点 要去理解和接受它，比如说光模块，三剑客今天又新高， 这是一种未来行情的一种极致化的代表。什么意思呢？就是以前我们在做一个方向的时候，你总觉得，哎，这个板块对吧？ 整个板块走到一定程度，然后板块结束，然后呢换另外一个板块再来衔接，然后就这样子周而复始的这种玩法。 那以后呢？一个板块它被市场认可，然后形成短期的这种一次性炒作之后，这个板块它可能比如说你去看那个光模块的指数啊， c p o 的 指数，其实 c p o 的 指数它在最近这将近一个月的时间里面，它是横盘整荡的。嗯，但是呢， 这几个代表 c p o 的 核心资产的公司，他还在创新高，这就是一种结构化行情极致化的代表，就是在未来你会看到很多这样的事情产生 明白的意思，就是美股化，这个对，我们美股化两个月，对对对，就是就是结构化他，嗯，他的极端的体现就是几个票就能代表一个板块，未必整个板块 像以前这样子炒作，以前叫做炒作，就一个板块炒完，然后会换另外一个板块炒完再换，那现在就可能一个板块在某一个阶段，比如说最近电子原件，对吧？ pcb， 他 在这个阶段他形成一次性的这种行情之后， 那当这个一次性行情结束之后，可能这个板块指数他调整或者横盘，但是这个板块里面的核心资产的个股他还在继续找，继续创新搞， 这是未来的一种上涨的一种。呃，可能出现的一种新的范式，我们要去理解和接受他，他就是你可以去考虑和把握的机会，嗯啊，这是一种类型啊。第二个就我们刚刚讲 这里科技有一些中位的、低位的，你从他的逻辑，从他的催化因素你能够梳理的出来，比如说半导体芯片，嗯，对吧？半导体芯片这一波的催化其实是来自于国产替代这个逻辑。那你如果去看半导体设备， 到底设备其实他的逻辑是 ai 的 通道，这个他其实他从去年十二月他就开始涨了， 他是一个机构抱团的方向，所以你看半导体设备整个板块，他可能也不是特别强，但是半导体设备里面的某一些核心资产的个股，可能两三个他还在不断的新高，在走趋势 一样的就设备我觉得他不太是跟这一波国产替代逻辑那么同频，他这一波国产替代逻辑同频的是什么？就最新的第一个存储 啊，存储其实他也是通畅下来的，就应该通畅下来，就你说的存储可能就是两长的这个存储， 嗯，对，两长存储产业链，嗯，糖浆存储、长青存储这两个要上市的，他的产业链条，这个是最近有在移动的，这也是一种国产替代，启动点是来自于微视模型适配国产芯片。所以当时先跳出来的是谁？ 这些先跳出来了，然后呢？第二波国产替代是本土的国产替代就这两长。嗯，他的产业链条， 对啊，包括最近比较强的什么都在走这个链条。就第三次国产替代的就是这个掏定律，掏定律出来以后又进一步给国产替代加强呢，出来的是先进封测、封装封测这一块，所以国产替代你去看， 真正你去看国家体坛，其实没有没涨多少，才刚开始。是，这就是中卫的，嗯，知道吗？这是中卫的，就是可能涨了有一个礼拜，差不多就是这么一个，一个礼拜到两个礼拜这么一个高度。嗯啊，你去看 这些就差不多一到两个礼拜的一个高度，然后再来就是可能有新的低位的东西出现。嗯，这个我觉得在六月份啊，从一个炒业绩确定性的方向开始进入到一个炒情怀趋势的方向， 有可能会有新的趋势出现。这个是我们家具要盯的，就是低位，这里指数大概率 上证会被科创和创业板指数带出新高。那如果上证在这里走一个正当上行新高，要跟着科创再来一波行情的话，那大概率会有一个新的低位题材共振指数继续一起涨啊。所以 中位的半导体低位的新趋势都是我们接下来可以关注的方向。好的，具体是什么方向，我们 继续跟踪。当然了，这还不够具体吗？哈哈哈哈，我们也需要先点个小关注，小赞，然后接下来我们在每一天的时候再去细说细聊啊。好，拜拜。拜拜。嗯。
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02:10查看AI文稿AI文稿最近，无论是 a 股还是海外市场，半导体板块呢，都受到了投资者的高度关注，行情表现非常活跃。今天我们就来聊一聊这背后的逻辑。我们先来看海外市场啊，这一轮行情的一个重要的支点来自于 ai 算力需求的爆发以及存储芯片价格的上涨。 全球一些主要的存储芯片制造近期的财报业绩都很亮眼，股价也是创出了新高。其中呢，用于 ai 服务器的高宽带内存需求旺盛是一个关键的驱动因素， 这也在一定的程度上反映了当前 ai 产业发展带来的产业周期变化。再来看我们的 a 股市场，半导体，特别是存储芯片相关的公司，近期表现呢，也非常的突出，这背后主要是有两层逻辑，一个是产业层面的周期变化， 存储芯片的价格确实出现了见底回升的迹象，行业的供需格局在改善。第二呢，是长期的国产化替代逻辑， 发展高端制造，提升关键领域的自主可控能力，这个是一个明确的长期方向，给国内的半导体产业提供了持续的一个发展空间。 综合来看啊，近期的市场表现是 ai 产业趋势、行业基本面改善以及市场情绪共同作用的结果。不过呢，越是在市场关注度高度集中的时候，我们越要保持一份冷静。 首先啊，短期内的快速上涨，一定程度上呢，可能透支了未来的部分预期波动可能会加以。其次，行业基本面也面临一些需要持续观察的变量，比如产品后续的涨价能否持续，海外同行的才能调整等等。 市场的情绪呢，往往会在乐观和悲观之间摆动，我们需要避免在情绪高涨的时候做出激进的决策。对于咱们投资者来说啊，面对这样的市场热点，关键是要保持理性。产业的中长期趋势值得关注，但是短期市场波动是难以预测的，不建议进行简单的追高操作。 如果你看好这个方向的长期机会呢？更稳妥的方式是通过深入的研究，在估值合理的区间采取分批分散的策略进行布局，同时一定要做好仓位的管理。
02:33查看AI文稿AI文稿这两天碳基消费和硅基消费的走势分挂的就极其的离谱啊，极其的大，正好有一些思考他，你慢慢开始理解他背后的这个原因，还有找到了历史的一个参照系，就开始慢慢理解，慢慢把这种传统价值投资的这一些套路给他更优化。因为你按传统价值投资，就像什么 腾讯这些， pdd 这些，都是麦当劳这些，你看现在国家都很惨，这传统的消费红利按理说都是经典的，符合巴菲特这个护城河理论，估值也很算的过来涨，但是为什么就是这么弱啊？你不能简单的把它归结为什么归机消费和碳级消费的区别，你这过于粗暴，其实背后一个更重要的原因是什么呢？ 还是因为国债收益利率的原因？利率太高了，你想利率五六个点的长期利率，你像你用 dcf 来算估值，你的折现率，如果你三十年的折现率，如果是五点起， 你得多高的这个成长，你才能架得住这么高的一个折现率，你根本就顶不住它弱的原因并不是说什么规级消费，规级生命，没有未来，我靠或者市场的审美，它是一个非常纯粹的根据折现现金流来计算出来的，没办法，因为机制利率太高， 对应你去看直接对标零零年，零零年互联网泡沫，他的印象中零零年好像市场涨得很高，但其实那个时候跟现在很像， 也是一个高利率时代，高国产收益时代的一个结构性流势，那个时候也是只有互联网在涨，中微要有一点点，就相当于今年的 ai 盯涨，只有 ai 和商业航天在涨，其他全是老的，它跟碳基、硅基没有关系，它是跟什么有关系？还是跟经典的价值投资的估值模型有关系？就是你经典价值投资的估值模型里面， 你你的折现率如果是超过百分之五长期折现率，三十元你你的折现率里面你你的折现率，你的折现率， 这就是最核心的原因。所以零零年的时候只有互联网和生物医药在模型里面在卖，在优秀卖房的模型里面能够拍出这么高的增长模型，就像换到今年就只有 ai capx 和这个商业航天它在模型上， 但现在你其实看它的估值你就知道还没有到纯靠模型的时候。现在涨得主要还是 ai 资本支出，那都是真数，那是真增长，你特别是什么存储的增长，存储 gpu 这些都是真的增长。 你可能 cpu 还有一些假设的因素在里面， cpu 光什么的，但是存储是真的增长，包括像大 a 也是，你看大 a 光模，你做了光通信板块，无论是光模块 p c b c c l， 大 也是两个光是一块，这是真真的增长。半导体半导体可能优秀卖房模型拍了一些假设增长，但也是基于一些正确的假设增长 哇，当然 anybody 一 些碎碎念具体的结论，到时候我们还是内部直播的时候跟大家交流，现在去爬个泰山，哈哈哈，提升一下能量，他们说在我在房间里待太久，需要提升一下能量水平了，要不然现在现在承载的能量太重了。
898Trader韭
01:34查看AI文稿AI文稿这华为的涛定律还没抄完呢，半导体又出一个大利好，怪不得今天封测龙头二百九十亿爆量涨停， 港股那边半导体板块直接就涨疯了。其实这背后啊，兄弟们都隐藏着半导体产业链接下来最强的一个细分化导呃，存储芯片这个巨头， sk 海力士发布了一个叫 i h b m 的 新技术， 简单来说呢，就是把负责做冷却的元气件跟芯片封装到一起啊，提高芯片的这个散热效率。而这项技术啊，最关键的就是封测，那昨天你向华为提出的这个韬定率最关键的环节，同样是封测， 所以你看封测的龙头，昨天二百一十亿爆量涨停，今天呢，直接炸出二百九十亿成交，顶出两连板了，这明显是资金已经全面切入到封测这个最强的吸粉赛道了。 而且呢，我们从国产替代的角度看啊，国内半导体产业链，不管是从材料、设备设计还是制造等等环节，那跟全球顶尖水平都有差距， 唯独风测，我们是全球领先的，而无论华为的韬定律还是 s k 海力士的这个新技术， 都要用到高端风测，所以风测啊，也是直接授于这两个重大利好的。那么你看风测这里面 龙头二百多亿顶连版，就已经充分说明资金的态度了。所以接下来如果说半导体板块走成主线，那么我们就要重点关注，风测很有可能会成为半导体产业链的光通信，你们觉得有没有这个机会？
386投顾伦哥
01:44查看AI文稿AI文稿明天很关键，光得站出来，今天市场依然是由韬概念驱动了整个半导体啊，新进封装和这个相关代工的点哈驱动啊，这个市场是 探底之后有所回升，勉强尾盘是拉回来一点点，稍微有一点情绪高潮了。韬这概念啊，提出来是非常重要哈，但是毕竟还没有整个大规模落地的阶段，而且半导体近期涨幅不小，所以反而是有一种拉高出货的这么一个感觉。 那么资金流出来之后又去哪里？ p c b 已经高了，但 p c b 后续依然是看啊，后面的一个已经有机构提出来叫 p c b 半导体化，后续呢，可能，而且从整个材料单 层数是越来越高，而且材料单是从 m 八切到 m 九，甚至后面切到整个 m 十，所以这种是 p c b 的 整个大，特别是大的啊， p c b 包括 c c l 大 的趋势节奏是不变化啊，以及呢 m 九材料的这个放量，对 q 部啊和这个 l 五级别的整个铜箔 的提振的一个预期要去重视。但是这两块呢，已经也是稍微高了，并不能够真正的把整个市场情绪带起来，因为明天是一个比较重要的一个变盘节点，如果稳不住，那么整个市场可能就往下就去砸一下，所以兜来兜去，资金并没有可以去的方向，那只能是光光前期虽然是涨的是稍微有点高， 但近期呢，随着啊 pcb 板块逐步长高之后，一家其他的店员跟业人哈稍微有一些补涨之后，哎，光本身显得并不算太高了，而且光东西的整个需求的预期依然是非常大， 海外基本已经确认了，哈，整个 ai 应用啊，柜内和柜间的整个光互联，带来整个光模块的需求放量，以及整个技术升级往一点六 t 和 cpu 走，特别是 cpu， 哈，整个量产的节奏是提到了整个经典，那这种情况之下， 对广光的核心的气垫的需求依然是非常大。那这种情况之下，那继续拥抱产业景气不变化的情况之下，那资金唯一的去路那就还是光。所以啊，明天期待光能够站出来，然后带动整个指数稳住且能够真正上行。
222季梦杰说财经
00:55查看AI文稿AI文稿老曾，半导体太空了，明天还能追吗？五月初发视频让兄弟们坚守半导体将是五月大主线，二十五号再次让兄弟们用心站在光里面。今天半导体公信如期大涨，有的兄弟已经踩在了胜利果实，但老曾要告诉兄弟们，新变行情 远没有走完，六月有望开启奥波加速，明天继续低吸半导体，原因有二，一、国产替代加速，华哥掏理论发力，国产半导体 迎来赶超时刻，全产业链激活，上游半导体存储，中游 psp 光通信，上游 m l c c、 超级电容、玻璃、波纤等，大盘一旦有起稳迹象，半导体相关概念立刻上涨，韧性超强。第二，机构抱团融资，融资买入，未来想象空间大。一到四月份，行业利润增速，电子设备排名第二，增长一点一倍。半导体板块均融资买盘，买 海陆首位，景气度高，机构抱团，盈利增速快，政策支持，行业发展前景好，有望推动半导体芯片可算硬件版块持续上涨，还不会选全牌中军点关注，早七点来直播间交流！
83短线作手老曾
