mems散热概念股有哪些
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06:36查看AI文稿AI文稿很多伙伴问我传感器能不能做？肯定可以做呀，传感器也是属于半导体，而且是半导体四大核心赛道之一，也是爆发式增长的黄金赛道。 今天我就来全面拆解传感器，它有哪些分类？市场前景如何？有哪些企业在领跑？新人又该怎么入行？做传感器的销售全程干货，建议点赞收藏！ 第一个传感器的分类，他有很多种啊，我们最常见的就按测量对象来分。第一个是物理传感器，他有检测温度的、压力的、湿度的、光线的、加速度的等物理参数，然后温度传感器 它是有冰箱、空调、汽车发动机里面都有着它。然后压力传感器，比如说我们那个胎压检测，泄压剂等核心的元气件，然后加速度传感器，就手机横屏竖屏切换的，然后汽车安全气囊触发的，都是靠这个来的。 第二个大块是化学量传感器，它是检测气体的温度、酸碱度等化学物质的，比如说气体传感器，就燃气报警器，空气质量检测仪的核心。第二个是温度传感器，有智能加积农业大棚的环境温度的检测。 呃。第三大块是生物量的传感器，就检测生物体内的物质跟生理参数的，比如血糖传感器，血糖仪的核心心电传感器，智能手环监测，就是我们大家手上的监测心率的关键仪器键。 另外还有按工作原理分的，有电阻式的，电容式的，光电式的，超声波式的，按输出信号可以分类为模拟传感器，数字传感器。而且还有现在最火的就是什么木质传感器， 呃，体积小，成本低、性能高，广广泛应用于汽车、手机等消费电子领域。传感器的核心作用就一句话，把非电信号转换成电信号，让电子设备能感知周围的环境。 第二部分传感器市场的情况。当前传感器市场正处于高速发展期，数据非常亮眼，就二零二六年，全球市场规模达到了两千八百九十亿美金， 二零三六年将增长至四千五百亿美金以上，年负荷增长百分之五点二到百分之三点八。就中国市场，二零二六年的预计将到五千零四十二亿人民币，增速百分之十一以上，远超全球的平均水平。 它有三大增长的驱动点，第一个是汽车电动智能化，一辆智能汽车需要五十到一百个传感器，自动驾驶的汽车更需要两百个以上的。第二个是工业四点零，以智能制造工厂的自动化升级，带来大量的工业传感器的需求。第三个互联网以智能加急， 数十亿的智能设备需要传感器作为感知入口。它的市场特点呢，就高端市场被国际巨头垄断，中间市场的国产化加速替代， 对木质传感器呢，成为最增长最快的新闻领域，年增速达到百分之十七以上。第三部分，他的头部企业有哪些？传感器市场竞争比较激烈，形成了国际技术主导，国内企业快速追赶的格局。 国际头部企业有博士，就全球最大的木质传感器的供应商，汽车跟消费电子领域的绝对龙头易法半导体。就工业跟汽车传感器领域的领导者，产品种类很丰富。霍尼韦尔，就工业传感器的领域的霸主，在航天航空、石油化工等高端领域优势比较明显。 德州仪器就模拟传感器跟工业传感器领域的重要玩家，技术实力雄厚。英菲灵就汽车传感器跟工业传感器领域的佼佼者，新能源汽车市场的份额遥遥领先。 国内头部企业有呢？戈尔股份就莫氏麦克风全球第二，仅次于楼市。电子消费电子领域表现比较突出， 捍卫电子，国内气体传感器的龙头，在环境监测领域的优势很明显。瑞众威纳就红外传感器领域的领军企业，在安防跟工业检测市场表现很优异。三花智能就热管理仪、制冷传感器的领域领军者，广泛应用于空调、新能源汽车领域。 第四部分，新人该怎么入行呢？想进入传感器领域做销售呢，是一个技术加销售的复合型岗位。做好以下五点，快速从零到一的突破。第一，技术答题，成为半个传感器专家， 能掌握传感器的基本原理，分类跟应用场景，能看懂规格书，重点学习公司主打产品的技术参数、性能优势和适用的行业，了解核心竞争对手的产品特点，能清楚的说出差异化跟优势。 第二，精准对位，找准客户比盲目拜访更重要。按行业划分，优先聚集两到三个高需求的行业，如工业自动化、汽车电子智能、加急 工业的客户呢，他关注精度稳定性，看刚老能力跟长期供货能力。汽车客户呢，注重可能性、安全性跟车规级，认真消费级。电子客户呢，关键成本、体积跟工号。第二个按客户类型划分，就 oem 客户呢，他长期合作需要系统支持跟稳定供货的系统。经销商呢，是 项目型合作，注重解决方案跟性价比。终端客户呢，就关注交期跟售后服务。第三个是获客渠道，多渠道开发客户资源，线上的渠道有行业论坛、网站、抖音等平台发布技术内容，吸引潜在客户。线下渠道呢，就参加行业的展会， 呃，技术引导会面对面的交流。老客户转介绍呢，就提供优质服务，建立口碑，争取到转介绍的机会。第四，销售话术，用价值打动客户。而分价格 采用的是 fab 的 法则，就特点加优势加利益。比如我们这款默式压力传感器，采用了最新的硅微加工技术，能帮你的设备提高精度百分之三十，同时降低功耗百分之五十。 准备行业的案例就是某汽车零部件厂商，使用了我们的传感器之后，故障率降低了百分之四十，生产效率提高了百分之二十五。第五个，长期主义， 建立信任比短期成交更重要。传感器是工业产品，客户决策力周期很长，需要耐心的根据。一用瓷器的技术支持，成为客户的传感器顾问， 建立客户档案，定期回访二次的需求。好了，今天我们全面拆解了传感器这个电子元线的明星产品，它分类多样，作用关键，市场广阔，头部企业众多，对新人来说也是一个充满机遇的销售领域。记住， 传感器销售的核心是技术加信任，只要你肯下功夫，就能在这个赛道上实现职业的突破。
634钟哥笔记
02:35查看AI文稿AI文稿今天讲解一个超牛的隐形赛道 m e m s。 技术，这个听起来有点玄乎的领域，二零二五年市场规模要突破一千五百四十亿， 更关键的是，咱们国产龙头已经杀尽全球潜力。今天就带大家扒透这个千亿赛道的真相，先搞懂 m e m s。 到底是啥？简单说，它就是在硅基底上集成了微机械结构和电子系统的智能微型装置，又能感知又能执行，还能控制， 堪称微观世界的智能管家。他最绝的就是微米级尺寸，能完成传统机械做不到的高精度传板，比如亚微米级位仪检测、毫秒级响应，不管是小空间应用还是复杂环境，都能 hold 得住。 再看市场爆发力，二零二年四月年，中国 mems 市场已经达到一千三百八十亿元，二零二五年直接冲一千五百四十亿，增速远超全球平均水平。将微电子、汽车、智能化、 工业升级都在疯狂拉需求。咱们中国市场已经成了全球 m e m s。 扩张的核心。首先看最大应用场景，消费电子高端手机里平均塞了十二颗以上 m e m s。 传感器， 加速度计、陀螺仪，全靠它实现运动感知和智能交互。还有爆火的 tws 耳机，单副就装二到四颗 m e m s。 麦克风，直接带动麦克风需求激增，这波红利太香了！汽车电子更是新引擎，现在单辆高单车搭载的 m e m s。 器件，超三十克 胎压监测、 i m u。 导航、智能座舱、自动驾驶都离不开它，堪称车载感知的核心神经。 随着汽车智能化升级，需求还在疯涨，工业和医疗领域也在加速渗透。 m e m s。 振动传感器能给工业设备做体检、 预测性维护，超靠谱生物传感器还能嵌入可穿戴设备，精准采集生理信号，助力远程诊疗。二零二四年工业应用增速超百分之二十二，高价值场景潜力无限。重点来了，国产龙头已经崛起，戈尔威机身前五车规级升学传感器进了主流车企供应链。 从消费电子、跨界汽车超成功赤蓝维加速度计，国内市占率百分之二十到百分之三十 i m u。 出货量翻倍，专供高精度车用传感器。瑞生科技传感器业务增长百分之五十六点二，高信噪比麦克风批量出口技术比肩国际一线。 敏行股份营收增长百分之四十七点八二。车规级产品已经导入多家车企，国产替代正在加速。从消费电子到汽车工业，从医疗健康到高端制造， m e m s。 技术正在渗透我们生活的方方面面，而国产力量已经扛起大旗，这个一千五百四十亿的隐形赛道，未来可期。
32芯屏汽核
00:37查看AI文稿AI文稿好家伙，朋友们，为了配合先进的国产工艺，也就是咱们今天华为麒麟的逻辑折叠技术，看朋友们芯片端正在同步测试 mems 主动散热风扇，它是可以贴近咱们处理器芯片级的。朋友们主动散热方案， 有的朋友可能会考虑这个风扇它会不会特别的厚呀？或者说声音特别的大，看朋友们，相比较咱们传统的风扇，它是毫米级的，非常的薄，并且它是几乎无噪音。 我的天呐，朋友们，技术同样是领先行业，又被华为悄悄领先了，我现在真的是越来越期待下半年的 mate 九零系列了。
944HunD贺天
01:42查看AI文稿AI文稿一分钟讲明白塞维电子 ai 硬件越卷越深，算力、芯片、存储、封装轮番被炒。但有一个环节，市场几乎没人讲 m e m s。 代工，而塞维电子就是国内这个赛道里几乎唯一的玩家。 简单说，它就是 m e m s。 领域的台积电。它不生产某一款传感器，它帮别人造手机里的麦克风，汽车里的陀螺仪、医疗设备的压力传感器，底层全靠 m e m s。 工艺。在整个产业链里，它卡在最关键的制造环节，上游是硅片和化学品， 下游是全球的 m e m s。 设计公司。按精元片收费，产能利用率越高，利润越厚，典型的代工印钞模式，凭什么别人干不掉它？第一， m e m s。 工艺跟标准芯片完全不同，每个客户的工艺配方都是从零定制的，光开发就要二到三年，什么概念？你今天想换一家代工厂，至少再等两年才能出货，没有客户愿意冒这个险。第二，建一条八英寸 m e m s。 专业线，投入十亿级别， 国内能干这事的玩家一只手数得过来。第三，他在瑞典还有子公司，欧洲多条成熟产线， 全球接单的能力，国内找不到第二家。未来看点就一个，产能爬坡。北京的产线现在满产一万片一个月，二零二六年目标直接翻三倍到三万片。 ai 推理端传感器需求在爆发， 汽车智能化让 m e m s。 用量倍增，国产替代加速三重共振，产能利用率拐点一到，利润弹性就出来了。看懂塞微电子，你就明白什么叫芯片产业里真正的隐形收租生意。
167飞阅硬核财经
03:44查看AI文稿AI文稿新年集成大家知道这公司跟村农是啥关系？它其实就是村农的 功率芯片业务，村农主要搞逻辑 cpu、 gpu 这样的。那它的功率芯片业务是跟浙江绍兴市政府合资搞的，村农没控股，没有控股，绍兴市政府投了很大的资，它过去的名字叫中兴 绍兴集团，或者叫绍兴中兴，中兴绍兴这个词都有人用，那他后面改名了，可能是想跟村农划清关系，改叫新年基层。那他最新的一个股权架构我来瞄一眼，现在是绍兴的国资占十三， 村农只占十一，那比例就更低了，村农肯定是没有把它并表的。我记得在三年之前他 ipo 的 时候，我就详细看过他的账户说明书， 我记得当时应该是春龙做了一个承诺，说是在截止到什么什么时候，他自己不干这块业务，就是干功率和卖模式的这块业务。但是之后春龙他就有权力干这块业务，有一个排他性的，但是呢是有时间限制的这么一个 排查性的这么一个条款。我理解这个条款现在应该是过期了，村农要干，要干，他也是可以干的。那我讲了新年集成实际上就是村农的功率半导体以及麦姆斯的芯片的一个代工业务， 那这块业务其实他可以说是特别是功率半导体，新年集成做的应该是最好的，那至少他也是跟华鸿并列第一。我理解的话， 应该是他的功率做的最好，华宏可能在射频方面做的好，功率可能他还不一定是第一，那可见做的好，那是真的做的好。在前几年这个 功率缺货的时候，那他是非常火的，好多人都跑去要产的。我记得我那个时候客户那时候拿到了这个中信绍兴的产来，那是高兴的不得了。那他还有一块业务是迈莫斯的业务，做一些传感器，那占比相对低一点，我估计百分之 七八十是功率半导体代工，百分之一二十是卖卖模式这样的一些产品的代工。那他这个公司啊，不赚钱， 亏损这个，而且是一直亏损，那他二五年是八十二个亿的这个收入，亏了十九个亿。那为什么亏损？这个核心的原因是功率半导体这个领域太卷了，跟光伏有一拼，甚至 在有的层面比光伏还卷，不要碳化贵。但虽然说这个新年集成他是功率半导体的，投不起，但是这玩意壁垒 并不太高。国内好多地方都想干金源厂，那干金源厂干的产品，那基本上都是要干功率半导体，因为那东西好干，那一堆公司，比如说广东的月薪，甚至连西安 有一个进园场，他就能代工，貌似费。那这个功率半道题是非常非常的卷，所以说想赚钱难度是很大的，很大的。 他的卖幕式这块，那我感觉也是景气度不是很好，因为他所以用在消费电子上，你比如说这个 麦克风，你比如说一些跟射频相关的滤波器吧，那肯定警惕度也不高。所以说新年集成还有点跟华宏和这个燕东微不一样，华宏好歹还有先进之城的这么一个 念想，燕东微还有光信片的这么一个念想，那新年集成我们目前还真的看不到有什么特别大的一个产业的，能够爆发的一个机会。好，新年集成，我就讲这么多吧。
337塘主聚鑫
02:33查看AI文稿AI文稿咱们来聊聊光讯科技这家公司，它是武汉的老牌光通信龙头，是国内首家光电子器械上市公司。深耕行业快五十年了，它能自己做芯片、器件、模块到子系统， 全产业链都能覆盖，研发人员有一千三百多人，研发投入占收入的百分之十二，专利超三千项，实力很扎实。 和谷歌合作挺深的，二零一五年就开始合作了，现在是谷歌 tpu 超算集群的核心供应商，它是国内唯一能量产一百九十二乘一百九十二端口 mcs 的 企业，这产品通过了谷歌验证， 二零二五年上半年就给谷歌送了两千多片模块，还共一点六 t 硅光模块。这些关键器械能让谷歌 ai 训练效率提百分之三十，延迟降不少。 二零二三年海外收入百分之三十四都来自谷歌，技术水平在国内是顶尖的，和中科院、中科大合作搞新技术， 新一代四百乘四百端口 o c s 都过了谷歌测试，还参与国际标准制定，行业地位也稳。连续十八年国内光机电竞争力榜首， 全球能排前十，接入光机电领域排第三，年初获量行业前三，客户资源超广。 国内有华为、中信、三踏运营商，还有字节、 bat 这些互联网巨头，字节二零二四年买了它几百万只光模块。国际上除了谷歌，诺基亚、三星也都是长期客户合作，十几年的不少， 发展前景很明朗。现在 ai 算力需求爆发， ocs 是 关键设备，它已经绑定谷歌，还在对接英伟达、微软， 加上五 g、 六 g 和数据中心的需求，增长动力足。财务方面，二零二五年一季度 ocs 业务收入同比涨了百分之三百，单台 ocs 毛利就有三万多美元，跟着谷歌 tpu 集群扩建，后续业绩还能往上走。 整体来说，这公司技术硬、客户牛，踩中了 ai 算力的风口，不管是行业地位还是发展潜力都挺能打。希望以上信息能帮助您更多了解这家公司。
74经典企业解析
03:00
02:37查看AI文稿AI文稿各位老铁，今天咱们聊一家低调但超级硬核的中国芯片公司，塞威电子。你手机里的麦克风、未来的五 g 信号、谷歌的 ai 大 脑背后可能都藏着它的影子。它被称为国内 m e m s。 纯代工领域的绝对龙头， 连台积电都得在某些细分赛道忌惮的事，我先给你个场景，你再刷着短视频，手机里那粒比芝麻还小的麦克风，很可能就出自他的代工厂。全球每十部高端手机中，约三部的 m e m s。 麦克风陀螺仪芯片就产自他的产线。 那么它到底有什么硬核技术？塞微电子专注 meems 芯片的工艺开发和精研制造，简单说就是帮全球设计公司把复杂的传感器芯片造出来。它掌握了硅封孔、精研、建核等十余项核心工艺， 旗下瑞典产线拥有八百余项专利。瑞典 clex 在 二零一九到二零二三年，全球 meems 纯代工实战率连续五年排第一。 它能在一根头发丝粗细的尺度上做到极致，微镜精度小于零点零一度，切换速度小于五十微秒，稳定运行超过一万亿次，良率稳定在百分之九十二到百分之九十六的顶尖水平。 它还是国内唯一能规模量产 b a w 滤波器的企业，直接打破美国在这个五 g 核心气件上的垄断，良率突破百分之九十，已经开始给国产高端手机和基站供货了。 最炸裂的是它跟 ai 的 关系。你听说过谷歌的 ppu 吗？这是跟英伟达 gpu 抗衡的 ai 芯片。塞维电子是全球唯二能生产 mems ocs 光交换芯片的公司之一，而且直接锁定了谷歌 ppu 集群的光交换机独家供应系列。 在 ai 算力爆炸的今天，数据中心光靠电来传输数据已经不够用了，能耗大、延迟高。 ocs 光交换机用镜子精确控制光信号路径，能让数据中心的整体能耗降低百分之三十，资源利用率提升超过百分之二十五。 而且这块业务毛利率超过百分之六十，已经成为他未来最粗的增长点。机遇够大，但挑战也很硬核。 他的北京产线虽然理论月产量一点五万片，但产能利用率只有大约百分之二十三，固定成本高起主营业务的盈利压力不小，部分核心设备还依赖进口，全球供应链风险依然存在。 所以塞维电子一边握住 ai 算力革命的命门，一边在国产替代的路上猛踩油门，你觉得他会成为下一个芯片界的隐形冠军吗？
88王者新说
06:40
05:41查看AI文稿AI文稿兄弟们，这行情像不像你蹲点抢吧唧，好不容易抢到个烫门，股子激动一宿没睡，结果第二天官方光速宣布再版，直接破发， 一记闷棍砸的你原地发懵。这不说的就是今天的主角路啸科技。时间播到二零二六年五月十六号， a 股一收盘，我打开账户差点以为自己眼花了。 这路校科技前一天刚结结实实封了个涨停板，涨幅百分之九点九八，换手率百分之十八点三，成交额干到三十二个亿，结果隔天直接高开低走，反手给你一记回手掏，收盘九块三毛六，跌了百分之三点五一，成交额居然炸到四十八点四三亿。 四十八点四三亿什么概念？差不多等于一个中小型上市公司直接换了一遍手，换手率超过百分之二十六。这股价表现像不像过年？刚给你塞了个大红包，第二天就拉你去上私教课？先让你开心一下，接着马上让你上强度，深刻体会到什么叫出来混迟早要还的。 不过说实话，前一天涨停那会，机构净买入近四千万，北向资金净买入九千一百二十四万，说明真金白银往里冲的人还真不少。只不过第二天北向反手就开始跑路。外资嘛，来去如风，比外卖小哥还准时。 咱们今天就扒一扒这家名字听着像喜剧公司，实际干的全是硬科技的路校科技到底凭什么占上碳化硅这个风口？先科普一下，这公司一九八九年出生在浙江诸暨电口镇，号称浙江资本市场第一镇。 你们发现没有，江浙沪不仅包邮，还包上市，人家二零零三年从传统气包线起家，就是你家风扇、空调压缩机里那种铜线，硬是一圈一圈绕成了中国机械五百强。 二零一一年在深交所敲钟，后来硬是把自己的电磁线送进了特斯拉、三星、松下的供应链，手里还握着四十八项电磁线，国家标准治修改权，妥妥的行业话事人。 然后到了二零二零年，路校憋了个大招，跟合肥长丰县签下百亿级别的第三代半导体碳化硅产业园项目。 当时豪言壮语，要搞一百亿投资，听着像要在合肥再造一个硅。那碳化硅到底是什么东西？ 一句话，它是新能源汽车、光伏、储能、 ai 算力中心等所有需要扛高压、散热快的场景里的关键新材料。传统硅片在新能源车上跑久了会发热降功率。 碳化硅趁底，就像给车装了冰箱，压缩机，续航能提升百分之五到百分之十，还能省电池成本。更劲爆的是，今年五月中旬，投研机构直接把碳化硅定义为 ai 领域最被低估的核心主线。什么意思？ a i 大 模型疯狂卷算力，算力中心发热跟火山口似的，碳化硅的散热能力正好是救星。据预测，二零二六年全球碳化硅市场规模能超一百亿美元。这不是风口，这是台风眼。所以今年五月十四日，整个碳化硅板块简直像参加音乐节， 科创新才三十四厘米涨停，金山股份二十厘米涨停，路校科技和天赋能源直接十厘米封板，那场面堪比股市版复仇者联盟集结。 不过咱们说回路校的真实一面，这个百亿碳化硅项目，理想很丰满，现实很骨感。 到今年一月，公司发公告说募集资金从十九点四亿大幅砍到九点九亿，整整缩水，一直接拿去补充流动资金。因为六英寸碳化硅趁底竞争太激烈，价格打骨折， 下游新能源车需求又放缓，八英寸新产品还出来抢饭碗，这就像你开了个超大火锅店，结果发现满大街都是同行猪肉还涨价，只能先关几个包间改成棋牌室。但换个角度看，公司能果断瘦身，守住现金流，说明管理层脑子还算清醒，没硬着头皮烧钱， 这在当前环境里，反而是生存智慧。而且今年技术端也有突破，成功搞出了十二英寸碳化硅单晶样品。八英寸还没普及，十二英寸已经在实验室里躺着了，就有点你驾照还没拿，已经开始看房车测评了。别以为路校只有半导体， 他手底下这业务组合堪称变形金刚。七包线是基本盘，光伏发电是稳定现金流，装机容量八十一点三一万千瓦，高空作业平台是利润担当， 另外还参股八百 g 光模块、锂电池，甚至 ai 家庭机器人。这公司干的活跨度之大，像极了你那个主业是程序员，副业教钢琴，周末还跑滴滴的大学室友。 当然，跨度大带来的问题是营收不增反降，去年营收二十七点六一亿，同比微降零点八二，好在净利润二点二六亿， 同比增长十五点二四，说明赚的不多，但赚的更聪明了。最后，咱们快速盘个点，路校科技总市值一百七十八点七亿，市净率二点七七倍，市盈率 t t m 九十六倍，九十六倍什么水平？就好比一碗面卖你九十六块钱面条确实不错， 但这价格多少有点我看好你的未来的意思。这估值里显然有很大一部分是市场对碳化硅和 ai 散热故事的溢价， 监狱跟风险基本无开。一句话总结，路校科技是一个站在 ai 散热与第三代半导体超级风口上的老牌制造企业，有碳化硅样品，有特斯拉订单，但也有真烦恼， 百亿项目缩水，营收增长乏力。郑重声明，本视频仅为个人分享所有内容绝不构成任何投资建议。股市风高浪急，交易还请独立判断。我是你们的博主，咱们下期继续吧，关注我，别走丢！
104王者新说
04:00查看AI文稿AI文稿我们通过这五千万的投资呢，在一年半可以实现营收一点六亿元。今天有六位敢叫板千万级融资的大佬上来兑现，他们将要面对的是利合基金、博源资本、九州综合等上百个亿万级别的财神爷。 如果你连资本现在在干嘛呢你都不知道，那你搞不到认知以外的票子也纯属自然现象。好，马上请出三号嘉宾！ 高，中国的 mas 陀螺仪在过去几十年一直是对抗严重的禁令和封锁我们的自由贸易。 哎，等一下，这个 mas 陀螺仪到底是个什么东西呢？这里先给各位业主一份简单的复习一下。初中的物理陀螺仪是一种用来测量物体旋转角度和角速度的装置，你每天都离不开它，小到手机、手表、相机、电脑，大到飞机、汽车、导弹制导。 可以说陀螺仪是你的内耳前听，人没了内耳前听，别说辨认方向，连平衡站立你都做不到。电子设备没了陀螺仪，那空那新闻就成了家常便饭啦。 a m s。 陀螺仪是一种没有转动的微小质量块的颗粒奥利利，算出角度和角速度了，你不知道啥是颗粒奥利利不重要，但你只要记住一点就够了。没有转动结构的 m s。 陀螺仪体积极小，传统的光纤陀螺仪呢？那么大 a m s。 陀 陀螺仪呢？只有指甲盖这么小。体积小呢，就意味着工耗低，而工耗低就意味着更好的食品，那些对续航要求极高的产品。所以你看，凡是涉及我们大动脉的产业，造西方那本资本的尿性，那必须是给你卡的死死的哈。 不过好在这个麦森陀螺一的技术封锁了，已经被咱们突破了。除了这位大佬，国内还有湖南天意领航，广州导远科技，安徽心动联科都已是这个领域的佼佼者了。尤其是心动联科银三年前就上市了，现在人家的市值是两百多个亿，但问题的关键就在这里， 通过这五千万的投资呢，在一年半可以实现营收一点六亿元。不是吧，营心动联科五年前就已经一点六六亿营收了呀，而且还跟军工深度绑定，可以说大哥你几乎不可能从心动嘴里抢肉吃的。 而车柜级导航又是导远科技的主场，这两块最大的蛋糕都没有机会分到口啊。那大哥您又是哪来的底气敢说自己能做一点六个亿的呢？你大概现在的营收规模在什么样的状况上？ 我就说嘛，我这种卡拉米都能想到的事情，现在这的资本不可能想不到的。从二年开始一百多万到二三年的一千一百万，到二十年的一千六百万，我们基本上从二十三年就一打拼二十年就赚钱。你们做的东西和广州导演是一样的吗？ 你看看换我也想问这个问题啊，台式办习惯的就是导演呢，更多是在组装，在应用集成他的核心芯片，我们从设计到工艺制造，包括封测，从芯片级来讲，他是不具备什么能力的，当然现在正在苏州打造这方面的产业发展过程， 所以像那个陀螺仪和加氢器，我确认一下就是你自己的。对，那第二个我想问一下，你跟那个新能源车现在就从指标上和成本上，现在大概是一个什么样的一个情况？ 指标上我们在高端的这一块应该是跟他们山西的相比，我们是在同一个 level， 目前的客户也跟这个相关，就是航空航天， 意思是他们真正想要的蛋糕在航空航天啊。不过这个市场到底算不算南海呢？我是真不知道啊。评论区有哪位彦祖亦菲能够出来当一下课代表吗？呃，我们目前估计是六亿 六个亿还是六个亿？投前六个亿，投前六个亿好，投前六个亿好，来，我们看看最终的成绩。 好也很好啊，我觉得应该这个东东应该快来了。我去，这一步居然拿下三十一个资本。对比其他人，大佬今晚是可以直接开香槟了呀。 跟这么多身价过亿的大佬一起看泡泡特的感觉怎么样啊？没看够就对了，因为下期这位也是个神人。呃，之前呢，跟别人谈创业方面，大家一直在讲故事，我是带你在科技圈反复横跳的肖冰茹，下期再接着看吧。
1.7万冰如科创圈
00:40查看AI文稿AI文稿我朋友们，这消息一个比一个好啊，你看啊，为了配合啊，先进的国产工艺，芯片端也同步在测试啊， mems 主动散热风扇 就是啊，直接贴近你处理器的芯片级的主动散热方案啊，对比这个传统的内置风扇，厚度是毫秒级，朋友们，毫秒级几乎是无噪音的，传导效率更高，技术领先。然后你看朋友们啊， mes 风扇是没有叶片的啊，它是没有叶片的，厚度毫秒级。哇塞，那这个朋友们啊，你期待不？
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00:48查看AI文稿AI文稿光讯科技 vs 华工科技，光模块赛道，谁能笑到最后？直接给结论，华工科技的前景更好。华工科技是全站自研加全球布局，在光模块未来竞争中更具优势。光讯稳扎稳打，有差异化亮点，但高端短板成核心制约。 技术上，华工三点二 t c p u 技术领先行业一到两年，硅光自研加多路线并行研发增速也更猛。光讯 m e m s o c d s 是 王牌，五 g 以下芯片自给率超百分之八十，但一百 g 以上高端芯片仍依赖外购 市场和产商上，华工客户分散，北美市场占比百分之五十。加太汉双基地实现本地化交付，光讯深度绑定国内大厂，国内份额稳，但海外布局和国际化交付稍逊一筹。光模块的核心逻辑就是高端自研加全球市场才是硬实力。你更看好技术激进的华工，还是本土稳健的光讯？可以评论区聊聊你的看法。
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00:47查看AI文稿AI文稿好家伙，朋友们，咱们华为还有一个新爆料，你看，为了配合先进国产工艺，芯片端正在同步测试 m e m s。 主动散热风扇， 这跟咱们传统的风扇不太一样，你看它可以紧贴处理器芯片级主动散热方案，相比传统内置风扇厚度是毫米级，几乎无噪音，传导效率更高，技术领先行业。 我的天，你看他的这个 m e m s 风扇，他是没有扇叶的毫米级厚度，我的天呐，难以想象又是一个爆料呀！朋友们，咱们期待一下 mate 九零有没有可能搭载？
187小新爱玩
05:29查看AI文稿AI文稿大家早上好，欢迎来到今天的个股深度解析。今天咱们聚焦的是 mems 领域的龙头塞威电子。最近这只票动静可不小，十二月十二日单日暴涨百分之十一点五二，股价冲到六十二点三三元，总市值占稳四百五十六亿。 不过背后的门道可不止涨跌这么简单，而且好多朋友发弹幕说它布局看着乱七八糟的，今天咱就把这些内容揉到一起，从业务、财务估价到布局逻辑一次性扒透。 先看大家最关心的业务板块，这可是塞维电子的核心底气，也是它所有布局的主线。它是国内 mems 赛道的领军者， 之前靠瑞典 clex 撑起半边天，全球不少高端手机的麦克风、陀螺仪芯片都出自他家产线。 现在虽然出让了 clex 部分股权，但这根本不是乱卖，而是弃足保居，拿这笔二十二亿的处置收益回笼现金，把所有资源砸向国内的塞莱克斯北京产线，之后还花三二十四亿收购塞莱克斯北京百分之九点五股权，持股比例提到百分之八十一， 就是要牢牢攥住国内 m e m s。 代工的核心资产。北京 fab 三产线已经实现 b a w 滤波器、微震镜这些产品的量产，还切入了汽车领域， m e m s i m u。 都进了特斯拉、比亚迪的供应链， 二零二四年汽车领域收入占比都到百分之二十五了。更厉害的是，它是谷歌 m e m s o c s。 光交换芯片的独家供应商，这个业务毛利率高达百分之九十，还锁了七千两百万美元订单。到二零二六年，这可是未来的业绩爆点。 可能有朋友疑惑，他一会收购公司，一会碰光刻机，是不是乱布局？其实真不是瞎折腾， 所有动作都在给 m e m s。 主业筑护城河。八月收购的展成科技，是国内 eda 细分头部，有三纳米、五纳米先进工艺研发能力。 m e m s。 代工要做定制化工艺开发，离不开 eda 工具， 拿下它就有了自主研发大脑，不用受制于人。十一月，你收购股权的新东来，专攻光刻机再造和自研，虽然目前营收低还亏损，但塞微电子要的是供应链安全， 北京 fab 三未来要充三万片每月能源。光刻机是核心设备，绑定新东来能减少设备不确定性，中长期还能降成本。另外，赛机国际搞京元级封装测试， 塞莱克斯深圳做中试验证、海创威源建中试线，形成了工艺研发、精研制造、中试验证、封装测试的闭环。再加上设备保障，就是要打造全链条服务能力覆盖不同下游场景，可不是乱铺摊子。再聊聊财务数据，这里可得划重点， 二零二五年前三季度规模净利润十五七十六亿，同比暴涨百分之一千四百三十八，听着是不是特别惊人？但大家别冲动，这钱主要来自出售 cyx 股权的一次性收益，扣飞后其实还亏了二五十四亿，全靠卖资产撑利润。 不过也有好消息，毛利率涨到了百分之三十八点三二卖资产拿到不少现金，货币资金同比增长两百六十八。百分之六十六，正好支撑北京产线扩产。但问题也很明显，北京 fab 三产线二零二一年就喊量产，二零二五年上半年产能利用率才百分之五十八， 现在说二零二六年才稳定，量产进度一再推迟，目前利率还没到盈亏平衡点，这是影响未来盈利的关键变量。而且收购新东来的时候，连公司董事都投弃权票，质疑估值，内部有分歧，外界看着自然觉得混乱。 接着看股价和估值，十二月以来，这票波动超大，三号暴跌近百分之二十，没过几天又震荡回升，十二号当天震幅就接近百分之十五，换手率更是高达二十、百分之六十六， 筹码交换特别活跃。估值方面，现在动态市盈率不到三十倍，而半导体 mems 赛道平均 pe 在 四十到六十倍， 对比下来有估值修复空间。机构对它二零二六年预期很高，中性预测对应股价能到一百五十三元，乐观情况下能冲到一百九十一元。还有机构给出两百五十到三百五十元的目标价， 长期成长空间值得期待，但短期波动风险也得警惕。最后，咱们聊聊核心风险点，投资可不能只看亮点。首先是客户依赖问题， ocs 订单高度依赖谷歌，对方资本开支波动会直接影响订单。 其次，产能爬坡风险，北京产线扩产要是不及预期业绩兑现就会受影响。还有竞争压力，车规 m e m s 领域可能面临台系厂商降价，而且还有其他技术路线的竞争威胁。 另外，国家集成电路产业投资基金要是减持，短期内也可能引发股价震荡。总结下来，塞维电子的布局不是瞎折腾，每一步都对着 m e m s。 国产化的痛点补短板，奔着构建自主可控产业链去的， 只是执行节奏慢，核心产线盈利之后才让人有布局混乱的错觉。大家要是关注的话，别盯着短期收购动作，重点看北京产线的产能利用率和量率能不能提上来，订单交付能不能落地， 理性布局，别盲目追高哦。本内容仅为各股分析，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。今天的深度解析就到这，觉得讲的透彻的朋友记得点赞关注，咱们下期接着聊行业优质标的。
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