美光重启DDR4影响
最先进的金源去给 ai 打工，最不起眼的 d d r 四反而成了硬通货。五月二十二日，美光在福吉尼亚大使工厂正式启动一阿法节点 d d r 四量产，砸进去二十多亿美元， d d r 四今年的产量直接翻四倍。 二零二六年年底前跑完，车规、工规、军规的合规验证，专供北美汽车、房屋、航空航天、公共医疗，全是长寿命周期客户为什么偏偏是 ddr 四？ 因为最先进的产线，全在抢 hbm， 一 百塔一嘎玛的金源，全场连夜导向， ai 通用的传统产线被强制清退。车头里二十年的 b o m 单，公共柜子里泡了十五年的板子，国防系统认证一次烧十年， 这些刚需谁来接？美观的答案非常聪明，先进节点其次， ai 的 费用。成熟节点专供供应链安全的定价，一个工厂两本账， 先进制成成长骨，物质成熟制成做成特种气体一样的稀缺之城， 两头通吃。记住这句话，成熟结脸正在被重新定价。 ddr 四，过去这种嫌弃的大中货，下一个周期可能比 hbm 还硬。延长在重画地图，你手里的库存要重新估值，看透周期真心好，我是陈楚阿文哥。
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02:45查看AI文稿AI文稿家人们五月二十四号显卡又疯了， rtx 五零九零第一天暴涨一千五百零一块，现价两万六千五百，昨天没买的，今天直接亏一张四千零六十。还好其他 m 卡在降 五千零九十， dd 二降三百九十九，五千零八十，降一百零九五千零七十， ti 降九十六五零六零， ti 十六， g 降一百四十三。 a 卡也普遍小降。但这都不算最离谱的，今天最炸的新闻是，内存市场彻底乱套了， 你们猜怎么着？ dd 二四十六 gb 单条现货价格已经超过了 dd 二五十六 gb。 数据显示， dd 二四现在八点五九美元， dd 二五只要六点一七美元。 放在以前，滴滴二四是淘汰货，滴滴二五是高端货。现在反过来了，滴滴二四竟然比滴滴二五贵将近百分之四十。为什么？因为三星 s k。 海力士原本计划去年底就停产滴滴二四，结果现在供不应求，不得不延长生产 s k 海力士，甚至重启无锡救场，扩产滴滴二四。同时厂商优先做 h p m 高利润内存，普通滴滴二四产能被挤占，中国长兴又在加速转滴滴二五， 减少 dd 二四供应，三重暴击，直接让 dd 二四价格起飞。问题来了，现在装机到底买 dd 二四还是 dd 二五？我的建议分两种情况，如果你是新平台 am 五 inchill 十二代以上闭眼入 dd 二五。现在 dd 二五三十二支套装只要三千四百二十七 十六支套装一千七百二十七，价格比 ddr 四贵不了多少，但未来升级空间大。如果你是老平台，升级只支持 ddr 四，别犹豫，现在就买。分析师预测， ddr 四倒挂只是短期现象，但至少会持续到今年年底。 美光已经发了停产通知，三星和海力士也迟早会停。 d t 二四恐将越来越贵，早买早安心。另外提醒， d t 二四十六 g 套装今天涨了六块， d t 二五十六 g 涨十九米，三十二 g 涨二十，涨价苗头已经有了， 刚需别等了。显卡方面，今天除了五千零九十 d 暴涨，其他都在跌，五千零六十 ti 十六 g 降一百四十三米， 五千零八十降幺零九九零七零 x d 降八三。想买中高端卡的可以看看这些。 cpu 方面，两百七十 k plus 降三十一万九千六百 x 降十万九千八百乘三 d 降八，整体温和 闭坑。 rtx 五零六零，小涨时九零六零 x t 十六 g 涨三十九，先别碰。总结，显卡旗舰涨得离谱，你会为了降低预算选 d d 二四吗？你觉得 d d 二四价格还会继续涨吗？点赞过万，下期深扒 h b 照内存为什么这么抢手？拜拜！
02:01查看AI文稿AI文稿欢迎来到显卡日报，先来过一下内存，今天内存变化比较小，都是十几二十块钱，这种价格走势图上现在还是横盘状态，滴滴二五内存价格相对比较坚挺。 再来看看显卡大盘，今天显卡价格普遍下跌，主要是因为平台补贴，其中 rx 九零七零跌至三千七百七十九元，九零七零 g r e 跌至两千九百六十九元，都刷新了历史最低价。价格走势上，相对来说 a 卡最近的降价力度比较大，也许是滞销了吧。 c p u 价格方面，今天散片的价格虽然也是普遍下跌，但是跌幅明显不如上一轮，跌了等于没跌。 二手盘方面，今天小黄鱼二手成交价普遍下跌。接下来是硬件新闻，根据美光科技官网的消息，美光福吉尼亚州工厂准备大幅度扩张， d、 d 二四的产能将提升到原来的四倍，而且这些 d、 d 二四产能还用的是先进的 e 阿尔法制成，目前已经开始生产。 虽说新产能主要面向美国本土，但是满足了本土需求后，相对来说对三星、海力士的需求就少了，客观上也能缓解整个供应链压力。 这次扩产预计还会给当地带来三千一百个直接和间接工作岗位，未来美光在本土的投资计划将会达到两千亿美元。美光扩产滴滴二四也算是大型回旋镖现场了，根据 tcep 尔去年六月十三日的报道，美光终于向客户发出官方通知，滴滴二四内存即将迎来生命周期终结。 三星和海力士在去年四月份都官宣了滴滴二四内存停产计划，当时长新存储的滴滴二四产能刚刚到达峰值，全球三大内存厂都官宣退出滴滴二四，结果现在全部都偷偷破产了。 破产原因是显而易见的，目前滴滴二四颗粒恐怕是最赚钱的低让颗粒已经远超滴滴二五颗粒。比如现在单片两 g 的 原厂滴滴二四颗粒的单价接近六十美元，比同规格原厂滴滴二五还贵了百分之四十三点三三。 而且整个传统低氮的运营利率已经超过先进的 hbm。 高宽带内存你不做，有的是人做，所以三大厂才会重新生产 ddr 四颗粒吧。今天的日报就到这里，每晚十一点准时更新，日报有用记得关注哦！你的鼓励真的很重要！
2690芝士华莱士
00:43查看AI文稿AI文稿本周 ddr 四持续火热，特别是八 g 比特， ddr 四本周还是大热门，其中八 g 比特的 ddr 四涨势凶猛，一起来看看本周涨了多少？ mt 四零 a 五幺二 m 幺六 t b 杠零六二 e r 这个美光的 ddr 四从上周的三十七块美金到目前的四十五块美金左右，涨幅约百分之二十一 h 五 a g 三六一叉 n d 叉零要钱。从上周的三十六块美金本周来到了四十五块美金左右，涨幅约百分之二十五 t 五 a d 五幺二 m 幺六七四杠 j r 这个南亚的 d d r 是 从上周的三十五块美金左右到目前的四十五块美金，涨幅约百分之二十八 k 四 a 八 g 一 六五 w g 杠 b c w e 三星反而是本周涨势较弱的，价格基本稳定在接近三十块美金。好，这是本周的存储周报，我是存储老 k。
135存储老K
01:02查看AI文稿AI文稿ddr 四又狂飙，存储芯片本周交易火热，从上周开始， ddr 四又成为市场焦点，本周的涨幅约为百分之二十。我整理了本周比较热门的 ddr 四，来看看涨了多少。 k 四 a 四 g 幺六五 w f 杠 b c t d 这个四 g 比特的 ddr 四上周九块五美金左右，本周接近十二块美金，涨幅约百分之二十六。 k 四 a 四 g 四 g 幺六五 w g 杠 b c w 一 同样是四 g 比特的 ddr 四，上周价格在十二块美金，涨幅约百分之二十。另外， ddr 四的八 g 八 g 一 六五 g 一， 上周的价格在二十三块美金，本周接近三十块美金，涨幅约百分之二十。 m t 四零 a 五幺二 m 幺六 t b 杠零六二 e r 这个美光的 d d r 是 从上周的三十一块美金左右到目前三十七块美金左右，涨幅约百分之二十。 h 五 a g 三六一叉 n d 叉零幺七 n 从上周的二十五块美金本 本周来到了三十六块美金左右，涨幅约百分之四十。 n t 五 a d 五幺二 m 幺六七四杠 j r 这个南亚的 d d r 是 从上周的二十七块美金到目前的三十五块美金左右，涨幅约百分之三十。好，这是本周的存储周报，我是存储老 k。
161存储老K
00:0642天雨侠
01:06查看AI文稿AI文稿从巨亏到暴赚，美光业绩核爆式增长，背后藏着一个你看不懂的杨某。一年前亏到想关门，一年后赚到数钱手抽筋，凭什么？ 我是老鹰？先点个关注，今天带你拆穿 h b m 这场惊天大戏！你知道美光这波有多疯吗？上一季度还亏损十四亿美金，这一季度直接净利润超十亿，业绩原地起飞的原因就四个字， h b m 高宽带内存！你以为这是人为制造的稀缺游戏？ h b m 是 什么？ ai 芯片的贴身保镖，专供英伟达、 amd 那 些顶级显卡。美观干了三件事，第一，主动减产， d d 二四、 d d 二五，把产能全砸给 h b m， 普通内存市场直接被掐脖子。第二，跟台积电穿一条裤子，深度绑定 ai 芯片，你想买 h b m， 先签长期合同再说。第三，把 h b m 价格炒上天，毛利率是普通内存的三倍，美观赚翻了，装机的你却被割了韭菜。记住一句话， h b m 的 杨某就是用 ai 芯片的爆火，掩护普通内存涨价。现在的行情是，普通人买内存越来越贵，巨头们躺着数钱数到手软。我是老鹰，这种行业内幕，敢说真话的没几个！关注我，让你买内存，永远不踩坑！
24老英谈芯事
01:39查看AI文稿AI文稿最近想换电脑，买手机或者升级内存 ssd 的 朋友啊，是不是发现价格越来越不友好了？这事啊，和美光科技脱不了干系，他们财报直接摊牌了。二零二六年 hbm 产能 全锁完了，这波操作啊，把整个储存市场搅的是天翻地覆。先给大家说清楚，啥是 hbm， 它是高宽带内存，专门啊，给 ai 服务， 性能呢，比普通内存强太多，利润啊，更是普通 d、 d、 r 的 好几倍。美光、三星、海力士这三大巨头啊，都把先进产量优先分给 h b m， 毕竟啊，谁 跟钱过不去呢？关键问题来了哈， h b m 特费金元造一颗 h b m 啊，差不多要消耗三颗普通 d、 d、 r 的 产量。美光二零二六年 h b m 订单早就被英伟达这些 ai 大 厂抢光，产线满负荷运转，自然啊，就没有多余产能 做普通内存和 s、 s、 d 了。这就形成了红杏效应， h b m。 吸走大部分产的 d、 d、 r 和 s s d 的 供给就少了，供需失衡直接导致价格飙升。这种涨价会一层一层传 到咱们消费者身上。首先呢，是企业级内存价格涨，然后是消费级 d、 d r 四、 d d r 五跟着涨，接着 s、 s、 d 价格也往上走。你买新电脑，厂商成本增加了，售价肯 定降不下来。换手机储存容量大，涨价越明显，自己装机升级内存，以前几百块就能搞定，现在可能要多花不少钱。 美光这波操作啊，也让他成了储存行业的香饽饽，甚至有人说他要成为下一个英伟达。但对咱们普通人来说，这可不是啥好消息哈。按照目前的趋势，二零二六年想买到便宜内存和 ssd， 大 概率啊是不太可能了。准备装机换设备的朋友啊，最好提前规划，别等涨价太厉害了再入手。
1565江郎财不尽
02:08查看AI文稿AI文稿滴滴二四内存价格大幅回落，八 gb 或十六 gb 降幅超百分之二十，市场回归理性二零二六年二月初，华强北存储市场迎来滴滴二四内存大幅降价八 gb， 滴滴二四单价从二百六十元跌至二百元， 十六 gb 版本从八百五十元降至六百五十元，两款主流规格降幅均超过百分之二十。这一变化让老旧设备升级，用户倍感实惠，也引发行业对降价原因的热议。有观点认为是国产芯片发力所致，也有看法将其归为市场泡沫破裂的必然结果。 事实上，本轮 ddr 四降价的核心原因是前期炒作形成的价格泡沫彻底破裂，并非国产内存主导。 此前，三星、美光等国际存储大厂逐步将产量转向滴滴二五与 hbm 高端存储产品，引发渠道商恐慌性囤货，别加市场恶意炒作。滴滴二四价格在二零二五年初一度暴涨超百分之四百，甚至出现价格高于新一代滴滴二五的反常倒挂现象，严重偏离市场真实价值。 当前，市场环境发生根本性转变，原厂开始严厉打击渠道囤货炒作行为。同时，滴滴二四真实终端需求持续低迷， 目前 d d 二五在市场的渗透率已达到百分之七十减百分之八十，成为主流装机选择， d d 二四仅胜于老旧设备替换、小众专用领域等少量刚需需求空间大幅萎缩， 存货商面临库存积压、资金周转压力，只能主动大幅降价清仓，回笼资金，推动价格快速回落。值得一提的是，长兴存储等国产内存厂商虽在持续扩产，逐步提升市场供给能力，但并非此次滴滴二四降价的核心推手。 不过，国产存储的产能布局为市场提供了稳定的供给底气，也让行业竞争更趋充分，未来国产厂商将成为全球存储市场的重要参与力量。 整体来看，此次 ddr 四内存大幅降价，本质是脱离需求的炒作，泡沫被挤出使市场价格回归理性，供需关系重新平衡的结果也让存储市场逐步摆脱非理性炒作，回归产品与需求的核心逻辑。
1273沐凌熙
04:58查看AI文稿AI文稿昨晚，一家美国公司两个小时涨掉了一个宁德时代。美光科技，全球第三大存储芯片厂，一夜涨了近百分之二十，市值飙升超过一千五百亿美元。突破一万亿美元， 起因是瑞银出了一份报告，把目标价从五百三十五美元直接拉到一千六百二十五美元。两小时，一家公司的市值增量，等于 a 股宁德时代的总市值。今天这条我带你拆。三层 存储芯片三十年周期规律，为什么被 ai 打破了？ a 股产业链分五层，哪一层真受益？以及这个故事最脆弱的地方在哪？先说第一层，囚徒困境为什么瓦解了？ drm 就是 电脑和手机里的运行内存，这个行业过去三十年只有一个规律，涨两年，跌两年，永远在循环。 因为三星、海力士、美光三家控制了全球九成以上的产能。一涨价，三家同时破产，供过于求，价格暴跌。一暴跌，三家同时减产，供不应求再涨价。这是一个经典的球图困境。那 ai 怎么打破的这个困境呢？ 两个维度需求，端一台传统服务器，六十四 gb 内存就够用了。一台 ai 训练服务器呢？五百一十二 tb 起步，高端直接上一 tb， 是 传统的八到十六倍。 而且关键不止在量，在质，训练大模型必须用的 hbm 高带宽内存，单颗二十五到三十美元铜容量，普通 ddr 五只要三到四美元，价差五到八倍。 全球 ai 服务器出货量今年还在加速增长，这个需求不是一次性的脉冲，是结构性的上移供给端，二零二三年存储芯片暴跌的时候，三星一家亏了八百多亿人民币，这次学聪明了，三家达成了一个默契，毛利率不到百分之六十不开新产能， 而一条 drm 产线从破土动工到量产至少十八个月，新增产能最早二零二七年下半年才能释放，两面合在一起，结果就是今年全球 drm 供需缺口百分之四点九。 高盛的原话是过去十五年最严重。历史规律是这样的，缺口只要超过百分之三， drm 价格就涨百分之五十以上。但到这里，我必须先说风险，不说风险就报喜，那叫带节奏。这个故事最脆弱的地方在哪儿？ 瑞银给美光开出一千六百二十五美元的目标价，建立在三个前提上， hbm 的 市场份额会持续扩大， ai 训练需求能维持每年翻倍的速度。还有，三巨头真的不会再打价格战，这三个前提，任何一个被后面的数据推翻，整个定价逻辑就要重来。 而且半导体周期历史上有一个铁律，所有人都在说，这次不一样的时候，往往就还是一样的。二零零零年互联网泡沫，二零一七年存储超级周期，二零二一年芯片荒。 每一次都有人说周期已经被打破了，每一次最后都回归周期。但我必须公平地说，这次确实有两个东西和前三次不同， 第一， h p m 不是 标准化产品，有很高的技术壁垒，不像滴滴二四那样谁都能做。第二、三巨头经历过二零二三年的惨痛亏损之后，这次的资本纪律确实是前所未有的统一， 这是周期可能真被打破的两个支撑点，我们客官看待好前提说清楚了，现在进入第二层， a 股产业链五层图谱，到底谁真受益？你保存一下这个图谱，下次任何存储芯片行情直接翻出来对着看就行了。第一层制造，我给他一个标签叫心脏， 在十二英寸硅片上刻几十亿个晶体管，投资最大，技术最难，利率也最高。 d r a m。 涨价周期里面，制造端的利润弹性最大，为什么？因为它有定价权，全球就四家能干。 d d 二五，长兴科技上半年净利润做到百分之六十以上， 什么概念？台积电大概百分之四十，中兴国际大概百分之十五。 d r a m。 制造在涨价周期里的利润弹性远超惊人。败宫。第二层封测标签叫血管 芯片，做好了要封装，要测试，利率不如制造，大概百分之十五到百分之二十，但确定性是最高的，不管谁造的芯片都得封测，而且先进封装这个领域，中国厂商有差异化优势。 第三层，模组标签叫货架，把 drm 芯片做成内存条嵌入手机。这层离客户最近，做品牌，做渠道。存储芯片涨价时，模组厂的毛利率会被压缩，但涨价预期会推动下游提前备货，营业收入会先拉起来。 第四层，材料标签叫铲子，大硅片，光刻胶，特种气体。这一层是卖铲子逻辑，你们挖金子，我提供工具。 扩产周期里确定性最强，因为他不挑客户，谁扩产都得买材料。第五层，设备标签叫推土机、刻蚀机、 薄膜沉机设备、检测设备。这一层逻辑最靠后，先有扩展计划，再有设备采购，中间隔了六到十二个月。好，那今天 a 股开盘，你怎么用这张图谱？如果存储板块高开，你要做的不是追，你是打开这张图谱，一层一层对照 做制造的这一层，这轮涨价直接受益，利润弹性最大。做风测的确定性高，但弹性小。做模组的短期受压，长期受益。做材料的要看下游扩展的进度，做设备的逻辑最靠后，别追在最前面。能分清这五层的人，今天不会被情绪带着走。最后 保存这张五层图谱，下次存储行情来的时候，你不会再问该看哪，你会问这一轮涨的是哪一层。这个思维方式本身就是你跟大多数人的分水岭。看完这条，你能说出来吗？五层里面利润弹性最大的是哪一层？为什么说不出来？退回去再看一遍。
189猎人寻研
02:57查看AI文稿AI文稿你绝对想不到，这轮内存涨价的锅不能完全怪 ai， 特别是滴滴二三、滴滴二四。 大家好，我是小华哥，在硬件行业摸爬滚打二十年，今天呢，我们聊一个最近特别火的话题，滴滴二三、滴滴二四，内存市场为什么突然涨疯了？到底还能涨多久？ 先说结论，这其实是一个被巨头们正在逐步放弃的市场，也就是我们常说的利基市场。 事情呢，要从去年开始说起。三大原厂呢，山西煤矿海力士突然发公告说不再破产，低点二三，低点二四了，甚至开始逐步退出。这个退出的速度比市场预期的要快了一些， 结果宫颈一下就紧张了。按理说，这个市场本身其实是在萎缩的，因为新的芯片平台都转向了低点二五，产量呢，给他拉伸。正常的逻辑下， d d 二五的价格应该慢慢跟 d d 二三、 d d 二四拉平，甚至更低。为什么 d d 二三、 d d 的 四反而长得那么离谱呢？因为老芯片确实有刚性的需求，比如说公共商用、嵌凹式安防等等， 还得靠第三第四撑场面，因为这些产品很多时候他们都是用，他不一定会用最新的芯片，这就是密集市场的由来。但是真正点燃这波涨价的不是 ai， ai 再火也用不上第三第四， 真正的原因是 ai 的 需求爆发，让三大厂把产量腾出来去做更高的东西了，导致的是供给了收缩。这本来是一个正常的市场调整，但是一收缩，大家慌了，开始抢备货，抢着抢着变成了放大效应。 放大效应一出来，赚钱效应其实就跟着来了，资金呢，开始涌入，各路玩家进场囤货，杠杆融资，拉库存，能用上的都用上， 所以你看看上市的那些内层母猪场上的财报，他们的库存周期从三个月拉到半年，甚至一年，这只是冰山的一角，更别说那些贸易商、方案商，甚至行业外的人，手里有钱的都往里面冲，这才是这波涨价真正的推手。 但问题来了，涨价真的能一直持续吗？其实我们冷静的想一想，这波涨价让低端产品呢，其实彻底失去了性价比， 硬件商、方案商、贸易商的资金压力其实越来越大，因为你的库存的备货量增大了，今年不光内存涨，别的元气健其实也在涨，做低端产品的简直是雪上加霜。如果市场的需求进入了智障，那接下来会发生什么呢？ 谁是压垮骆驼的最后一个稻草呢？什么时候会是雪崩的那一刻呢？我不知道具体的时间，但是我可以明确的说，这一刻一定会来，因为这本来就是一个 在萎缩的市场。关于这部分，你怎么看？欢迎在评论区聊聊你的看法。我是小华哥，让我们一起穿透硬件供应链，我们下期再见！
109小华哥巨靠谱
