云计算板块还有机会吗
大伙有没有看到猫腻啊，上午的盘面显示出资金是非常矛盾的，为什么呢？开盘电力上涨，那这个板块呢，他偏防守，虽然说呃人气标一直不错，但是呢， ai 的 镜头虽然是电力，电力的增量占我们现在整体的部分 依然很小，所以市场更多的是这种预期推动呃，偏题材炒作为。而云集散从周末开始发酵，那今天再次上涨，特别是中国电信为代表的这种核心大标出现上涨，说明资金对这个是有认可的。 不过呀，根据以前的经验，就是软件呢，它每次上涨的时候，一个涨的时间点，启动点晚，第二个呢，它回调的时候比较快，这才是最纠结的，对吧？你参与吧，它容易快速回踩，你如果不参与，哼，它涨得快呀，是吧，而且看着血脉膨胀， 这个涨得快，年板呢？或者是大标启动啊，而且故事说的也还好。但是我们应该看到问题就是在云集散和电力上涨的时候，指数并没有止跌起稳，反而一度中间二次跳水，只有当半导体，科创五零再次启动的时候，指数貌似是稳的。而早盘的时候，开盘的时候， 呃，科创五零，半导体这些砸的比较猛，但是它的核心仍然在硬件上面。那通过这么复杂的盘面，我们应该看到什么信息呢？应该这样说，情绪是偏低迷的，但资金并不愿意撤退，尤其是机构资金， 那机构资金是不是傻？不是的，为什么呢？我们前期说过，这一波它主要上涨的逻辑就是 ai 芯片国产化推动的，科创五零带来的是半导体设备， 半导体材料上涨的，今天材料稍微差一点，因为四月份的经济高频数据不太好，所以我们看到像能源金属啊， 周期啊表现的比较弱一点，他反而他也影响到这个半导体材料，但半导体设备涨了，对吧？说明这个长兴的逻辑依然在那中午呢，重点解决两个问题，一个是这个大盘会不会走趋势下跌，还有一个呢，就是长兴 这个昨天大涨，今天的快速回调怎么处理？会不会下跌？我们刚才分析了资金，分析了盘面，是想告诉大家，既然市场是矛盾的，可能撤退就没那么快。 有的人觉得市场要么就是涨疯了，要么就是跌麻了啊，不存在，大部分时候，特别是在震荡的时候，市场大部分是积累的， 只有一种情况，就是市场出现快速冲高回落和即将要破位的时候，这个时候亏钱效应爆棚，一定要注意及时撤退。那目前看市场处于震荡的中轨，亏钱效应可能没有大家想象那么大。第二个呢，就是长新该如何二次狙击，这个 起点太高，下手起来比较困难，除非预期差大的公司。当然呢，择时也是有讲究的，例如啊，今天合肥城建为代表的人气龙头，对吧，开始充满松动，一般到这种起点非常高的这个主题炒作也好，或者是产业这个逻辑也好。当人气龙头第一次出现松动的时候， 不一定是个买点，但第一次龙头出现补贴的时候，是择时的一个非常好的点。所以如果对长兴 i p o 呃事件驱动感兴趣的，或者是想做加叉的，想加码的，我觉得明天上午如果文件的这个筹码有点松动，应该是个非常好的点， 但是啊，就怕这个大盘共振，对吧？那你这个等的话就有点难，我个人认为是能等到。至于为什么我们还要看长兴 i p o 产业链，因为最强的，大家最有可能热议的 还是这个方向。至于云计算、电力，你如果已经有了，对吧？软件我们也有啊，那个算力服务我们也有，可以顺势呢，剪剪仓，调调仓，如果没有呢？呃，能找到运气差的 当然最好，找不到我觉得还是瞄准最核心的部分，大伙做一个参考。听我解盘的朋友记得订阅一下咱们视频的合集，这样每次的观点都能及时收到，不至于再找来找去或被系统屏蔽掉。
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05:55查看AI文稿AI文稿五月份的主线就是算力，前天的视频里我已经提示过算力的两软一硬，云计算、算力租赁，还有算力芯片。为什么我说算力是五月的主线呢？ 关注最近的美股和中概科技，其中最值得注意的不是说谁涨了多少，而是一个很多人还没意识到的变化，云计算和算力租赁，他开始从拼降价转换成了拼谁还有资源？ 如果你最近一直关注海外的这些 ai 公司，云厂还有 gpu 的 价格，你就会发现 ai 行业已经进入了真正的资源战争。那我们先来看海外，这几天有消息说， astropik 未来几年计划向谷歌云和芯片资源投入超大规模的资金去提前锁定长期算力。你看到这个新闻可能就会觉得这不就是个正常合作吗？ 但是它的问题在于，为什么 ai 公司第一件事不是说拼模型的先进程度，而是拼命锁定未来算力的供给。因为他们最怕的已经不是说模型不够强了，而是未来有没有足够的算力可以用。巧妇难为无米之炊啊， 就算模型再强，没有算力它也跑不起来。那我们再来看美股最近的走势，谷歌、微软、英伟达这些公司为什么最近又开始被市场重新定价了？其核心原因只有一个， ai 需求，它已经开始真正的传播到云和基础设施了，就是我们说的两软一硬。 以前的云计算普遍认为是什么？是服务器，是机房、是贷款，甚至过去那几年，整个云行业一直都是在打价格战的，谁便宜谁就能抢到用户。但是现在反过来了，前段时间像阿里云、百度云、腾讯云， 它们都开始了不同程度的涨价， ai、 算力、存储、推理服务，它们部分涨幅甚至达到了百分之三十，这在过去这么多年是非常少见的现象。那为什么它们突然敢涨价？ 是因为算力不够用啊，真正的核心变量就叫 token 的 消耗，你每问一句话，每生成一次图片，每调用一次 agent， 背后它都是在疯狂的消耗 gpu 啊，电力啊，存储啊，还有云资源，所以整个链路已经非常清晰了。 ei 应用增加， token 消耗暴增， gpu 的 持续高负荷，算力也开始紧缺，云服务它就开始涨价。而且就在这两天，还有一个特别明确的信号，那就是豆包这个免费的国民级 ai 应用啊，未来就准备开启收费模式了， 那很多人他的第一反应免费，他用的好好的，为什么开始收费了？但是如果你站在产业角度看， 这个信号是非常重要的，因为这意味着 ai 行业它开始从烧钱抢用户进入到了商业化变现阶段。在过去，很多 ai 产品都是免费，为什么？因为那个阶段它最重要的就是拉用户，拉用户就是训练模型，建立生态，积累数据， 就像前一阵儿的免费奶茶，免费外卖用来抢客户一样。但问题是， ai 它不是普通的互联网产品啊， 他每一次的回答，每一次的推理，他都在持续的烧算力，这也是在烧钱，那就是说用户越多，成本他就会越高。所以你就会发现整个行业 都开始出现一个共同的变化， ai 掉用量增加，偷困成本的暴增，云场他就开始涨价， ai 产品就逐渐的开始探索收费了， 那这意味着什么？意味着 ai 行业已经开始从技术验证阶段进入到了商业闭环。那我们再往深一层去想呢？如果连豆包这一种国民级产品它都开始收费，那说明了什么？ 说明 ai 的 需求已经真实达到，免费模式很难长期维持。而一旦 ai 开始收费，背后它就会发生两件事，第一，云和算率需求，它不再只是概念了， 而是真正开始产生现金流。第二， ai 产业它会从拼用户数量变成拼算力效率、资源能力， 最重要的一点还有商业化能力。所以现在整个 ai 产业真正变化最大的其实就是中游这一块儿，你可以把产业链理解成上游 gpu 服务器，光模块儿 中有云计算、算力租赁、数据中心下有大模型 agent、 ai 应用。那在过去大家拼的是模型， 那现在呢？真正开始拼的是谁还能拿到充足的算力资源？这也是为什么最近我一直讲让大家关注算力租赁、云计算，甚至说还有电力，在这些方向，它们在被资金关注的同时，还有一个特性， 他们是卖铲子的，你想，只要你挖金子、铲子，这就是你离不开的上游核心。 ai 真正带动的 根本不只是软件，而是这一整条的基础设施链。最后我再送你一句话，过去云计算拼的是谁更便宜？现在 ai 时代了，拼的是谁还有算力 免费的 ai 时代正在结束啊， ai 真正的商业化时代才刚刚开始。所以以后你再看 ai 新闻，别只盯着说的那些什么模型厉不厉害，你更应该看的是谁在涨价，谁在抢 gpu、 谁在扩建数据中心，谁 开始真正收费了，因为这些东西就是真正决定 ai 行业下一阶段的核心变量。我是明知。
79明知财经
03:38查看AI文稿AI文稿算理主线彻底爆发，盯紧这三类大方向梳理不易。这几天我研读了上百份的机构研报，花费了一整天的时间，我所做的整理，大家认可的话可以给个关注收藏，也算是我没白费这么多力气。话不多说，第一类，云计算基础设施， 这类的代表公司就是紫光股份、神舟数码。为什么要看云计算啊？因为 ai 需求起来以后，最先被消耗的不只是模型，而是云资源、服务器资源、网络资源，还有企业数字化资源。 紫光它不是单纯的蹭 ai 概念，它的核心就是新华三，二六年一季度，紫光营收二百七十九点八五亿，同比增长了百分之三十四， 规模净利润是七点八八亿，同比增长了百分之一百二十六啊！核心子公司新华三一季度营收是二百二十亿，同比增长了百分之四十五。神州的逻辑， 他在云服务、企业数字化还有 ai 相关业务的落地。在二六年一季度，神州数码营收了四百亿，同比增长了百分之二十七，规模净利润是二点三六亿，同比增长了百分之八。但是我们要注意一点，他 ai 相关的收入业务是一百五十五亿啊， 同比增长了百分之一百一十九。他们解决的就是算力资源能不能被稳定交付，能不能真正进入企业场景。 第二类，算理租赁和 a i、 d c 的 承载代表公司就是奥费数据、润泽科技。这类公司我要讲清楚一点， a i d c 是 底座，算理租赁是变现方式， ai 它不是飘在天上的，它需要机房、电力、 网络还有散热，更需要真实客户来租用算力，像奥菲二六年一季度营收是七亿，同比增长了百分之三十一，规模净利润是九千两百多万，同比增长了百分之七十九啊， 它的增长主要就是来自 a、 i、 d、 c， 还有算力服务业务的增加。再说到润泽，它的逻辑就是在大规模的 a、 i、 d、 c 资源， 这公司二五年新增交付算力规模是二百二十兆瓦，其中包括这种单体一百兆瓦的超大规模制算中心，二零二五年他经营活动现金流 是三十二亿，同比增长了超过百分之五十。这一类企业关注三个重点，有没有机会和电力资源，有没有现金流和利润兑现。不是说光有算力这两个字就行， 市场上不缺乏那种挂羊头卖狗肉的。再看第三类，国产算力芯片，代表公司是海光信息，含五 g。 其实芯片这条线吧，我就不想说太多的名字了，因为有一些很多的都已经被情绪推的高位了。 海光更适合拿来讲这种产业逻辑，它的核心就是 ai 发展，不能只靠外部芯片，国产算力必须要有我们自己的支持。所以算力芯片不是单纯的看热度，而是我们要看收入，它有没有增长，利润有没有兑现，它的产品有没有真实的落地。 那到了最后我再总结一下算理这条线，别只看谁涨得猛。选企业我们要考虑三个问题，第一，云长涨价还能不能持续。第二，算理租赁和 idc 有 没有真实资源，真实客户还有真实的现金流。 第三点，国产芯片有没有业绩兑现啊？考虑好这三个你再下手，而不是去一味的追高啊。我是明知带你看懂更多的板块，发掘更多有潜力的企业。
1079明知财经
00:49查看AI文稿AI文稿算定了，在这一阶段仍然是啊，需求很旺，缺口很大的啊地步。嗯，即使再好的技术，远水也解不了近渴。那需要是时间的。这一阶段的啊，需求并无法解决 啊。但是昨天呢，算你朱利因为一篇作文啊，大砸特砸，即使成精空了，今天仍然是砸到深水。嗯，就像商业航天一样，即使了 有 space 这个语气，即使不是财报季啊，即使这个板块啊，利好平出，但是呢，市场还是选择涨啊，市场不认这两个板块现在。嗯，既然市场不认啊，就不要跟市场犟，就听从市场了就好。嗯。
156小桔天天向上
05:58查看AI文稿AI文稿全球四大科技巨头，微软、谷歌、亚马逊、 metata， 现在只有 metata 没有云计算业务，这个局面很快就要被打破了。 metata ceo 扎克伯格在年度股东大会上明确表示， 如果 met 在 数据中心方面的开支导致出现过剩产能，该公司就能进军云计算市场，这绝对在考虑范围内。这句话背后的数字更惊人。今年四月， met 把二零二六年 ai 相关资本支出预期上调到一千两百五十亿至一千四百五十亿美元。 这是什么概念？这笔钱足以买下整个 amd 公司，还有赋余。更有意思的是，扎克伯格说了一句话， 几乎每周都有公司主动找 mate， 要么要求提供 api 服务，要么想以高于 mate 购买价格从 mate 购买算力。也就是说， ai 算力的需求旺盛到连 mate 自己都消化不完，多到可以拿出去卖。你可能会问， mate 不是 做社交媒体的吗？怎么突然要当云服务商？ 理解这件事的核心逻辑， mate 在 ai 上的投入力度，和另外三家巨头完全是一个量级的，但它不像微软有 azure， 不 像亚马逊有 aws， 不 像谷歌有 gcp。 mate 的 ai 基础设施全部自用，只服务于自己的社交产品和 ai 助手。 以前这没问题，因为 mate 自己就能消化这些算力。但现在情况变了，一千两百五十到一千四百五十亿美元的资本开支，对应的是海量的 gpu 集群、数据中心、网络设备。 如果某天 mate 自己的业务用不完这些算力，这些资产就会变成沉没成本。所以扎克伯格的算盘很清楚，先用自有业务把算力需求撑起来，如果用不完，就转手租出去，进可攻退可守， 这相当于用社交媒体的现金流。再补贴一张云计算网络的铺设，等这张网铺好了，再向外部客户开放。这不是临时的商业构想。 metta 已经开始测试 ai 订阅服务， 月费七点九九美元和十九点九九美元两档，首次向用户收取 ai 功能费用。从免费到收费，商业化路径正在一步步跑通。 这件事对 ai 产业链意味着什么？第一，全球 ai 算力需求远未见顶。 met 说，几乎每周都有公司来求购算力，这不是夸张，而是当前市场的真实写照。 open ai、 entropic、 谷歌自己都在疯狂囤算力， 中小企业更是买不到 gpu。 英伟达的芯片产能虽然一直在扩，但全球 ai 训练和推理的算力需求增长速度更快。 metta 手握大量算力资源，但依然有公司愿意加价购买，说明供需缺口依然非常大。第二， 一千两百五十到一千四百五十亿美元的资本开支直接利好上游供应链，这笔钱不会凭空消失。 gpu 服务器、光模块、交换机、散热系统、数据中心建设，每一分钱都会变成供应链上的订单。 metta 是 全球最大的 ai 基础设施采购方之一，它的资本开支上调，意味着整个 ai 硬件供应链在未来一两年内都有持续的订单支撑。从光模块端来看， 中继续创作为全球领先的高速光模块供应商，八零零 g 和一点六 t 产品持续放量，二零二五年一季度营收超过九十五亿元，同比增长超过百分之六十。 metta 是 其核心客户之一。从服务器端来看，工业复联作为全球最大的服务器代工厂商之一， ai 服务器出货量持续攀升，二零二五年一季度营收超过一千七百亿元， ai 相关业务占比持续提升， 产业链上还有大量相关企业值得关注。第三， met 入局云计算，意味着全球云市场格局可能重塑。 目前全球云计算市场主要是亚马逊、 a w s、 微软 azure、 谷歌云三家主导。如果 met 带着自建的庞大算力基础设施入场， 凭借成本优势和差异化定位，有可能在 ai 算力租赁这个细分赛道上快速抢占份额，这对现有的云服务商会形成新的竞争压力。往深一层看，扎克伯格在股东会上的表态释放了一个非常重要的信号，全球科技巨头正在从买算力升级为既买算力又卖算力。 微软自己用 azure 也对外卖 azure， 亚马逊自己用 a w s 也对外卖 a w s， 谷歌同样如此。这四家巨头里，只有 mate 的 算力是完全封闭的，现在这个封闭体系要被打开了。对 ai 产业链来说，这意味着一个全新的增量市场。 mate 的 算力如果对外开放，全球企业级 ai 客户就多了一个选择。而 mate 的 算力底层对应的又是大量的光模块服务器、交换机采购，算力供应越充足，整个 ai 应用生态就越繁荣，反过来又会拉动更多算力需求。值得思考的是， mate 的 ai 订阅收费也在释放一个信号， ai 的 商业化路径正在从烧钱做模型转向向用户收费。如果这个模式跑通，其他 ai 公司也会加速跟进， ai 产业的盈利预期可能被重新定价。当然， mate 第一季度的业绩虽然好于预期，但股价在财报后反而跌了百分之七。华尔街的担忧很明确，一千四百五十亿美元的资本开支，短期内看不到对等的回报。普通人看到 mate 的 股价因为巨额 ai 支出而下跌，觉得是利空，但真正值得关注的是，这笔钱最终会流向哪里？ 光模块、服务器、交换机、散热系统。全球 ai 硬件供应链正在持续消化这笔史上最大规模的算力投资。对 a 股投资者来说，跟踪 meta、 微软、谷歌等巨头资本开支的变化趋势，比盯着单季度的股价波动更有价值。 当然，以上只是基于公开信息的逻辑梳理， meta 最终是否会正式进入云计算市场还存在不确定性， ai 商业化的盈利路径也尚未验证。全球 ai 资本开支周期一旦见顶回落，对供应链公司的业绩影响需要提前评估。
15观市闲谈
02:53查看AI文稿AI文稿ai 算力将是贯穿二六年的科技主线，算力租赁已经在天上了，但还有三条赛道底部趴着，照样有爆发力。最后一个已经启动，那么第一个 ai dc 数据中心， ai dc 是 ai 的 发电厂，是算力的机房， 你乍一听以为是一个收房租的破生意，实际上在 ai 时代，商业模式已经发生了改变，以前是租机贵，给互联网大厂收房租相当于死工资，而现在是完全按照偷坑收费收流量的抽水 上不封顶。那么 ai 时代算力需求本身就是指数级的爆发，现在日军的偷坑消耗量已经是一百四十万亿，是二十四年的一千倍。那么未来多模态时代， agent 时代，视频三 d 智能体， 那整个对算力的这个需求是原来文本的一百倍，那么需求到天花板你根本看不到。而互联网大厂以前是 ai dc 的 甲方爸爸跟超级用户，那么互联网大厂如果不想输在 ai 竞赛上， 就必须疯狂内卷，疯狂地建设数据中心。但是不是说你想建就可以建，因为 a i d c 数据中心这个行业有非常严格的硬性指标，包括拿地 后面的安平、环平、能平，所以一方面需求在爆发，另外一方面供给又刚性，同时政策又有限制，那么叠加现在商业模式又彻底由原来的收房租而变成了偷坑的流量收费，所以二零年直接爆了。那么第二个方向就是 c d n 方向。 很多人对 c d n 并不了解，其实 c d n 是 个什么东西，如果没有 c d n， 你 可以理解为你在刷短视频、打游戏， 你都需要跑到阿里、腾讯、抖音，在全国，比如说内蒙，包括贵州的数据中心和服务器上去提取数据，那结果就是服务器直接挤爆， 那么有了这个 c d n， 它是做分发用的，那么现在的 c d n 节点已经开始装 g p u 芯片了，也就是现在的整个 c d n 变成了一个小型的边缘计算中心，那么在 ai 推理时代，这个东西一定会爆发，因为在物理 ai 时代下，边缘计算的需求会有指数级的暴增。 而 c d n 这个行业过去二十年一直在打价格战，整个均价也跌了百分之二十，但是在二零二五年跟二零二六年已经开始出现了涨价，由谷歌带头， 现在正好迎来了量价齐升的拐点。那么第三个方向叫国产算力超节点，现在你相信光站在光里没有问题，但是你要小心，有些东西会让你挂在树上，而国产算力在二五年是没有放出业绩的， 在二零二六年预期差反而很大，人气我取的时候正好到了。而超节点实际上就是把多颗 gpu 芯片，包括液冷电源等等高速互联集成在一起， 是一个全新的计算单元。为什么国内要发展超节点？原因就来自于第一单卡是干不过英伟达的，性能比不过，同时别人的卡也是不卖给你的，所以把这么多 gpu 紧密的藕合在一起， 所以发展超节点就是迫在眉睫。而权威机构对超节点未来的预测是年化增速百分之一百九十四，今年正好是个大年。
3076不如看杰哥
04:05查看AI文稿AI文稿让你盯紧的算力和电力，是在害你吗？反复强调，今天是不是舒服了？为什么我持续讲算电，持续盯紧？因为算力它已经开始变成一种可出口的服务，而电力开始变成算力服务的成本优势。以前我们讲出口，讲的是汽车、 光伏、家电、工程机械，但现在算力 toc 也可以出口，什么意思啊？大模型的调用不一定非要发生在本地，像海外用户可以调用中国模型，模型在国内的数据中心运行，最后输出结果给海外用户，这背后就变成了一种新型贸易。 电不出网，算不离境，价值却可以全球流动。算电协同，是中国 toc 出海的新赛道啊。所以，算力 不只是国内 ai 应用成本，它后面可能就会变成一种新的服务出口能力，这就是算力更大的想象空间啊。第二点，如果算力要对外提供服务，那就会遇到一个最现实的问题， 谁的算力成本更低，谁就更有竞争力。那算力成本里，电费是大头。目前电力成本在数据中心运营成本是占比高达百分之五十六点七，是第一大支出项， 那这就意味着电价他每降低一点，数据中心的成本曲线就会改善一点。尤其是绿电直联的政策出来以后，算力和电力的关系就不只是简单的供电关系，而是成本重构。以宁夏地区为例，如果绿电直联比例达到百分之六十， 电网侧中间费用就可以从零点一五四元每千瓦时降到零点零八九元每千瓦时啊！这不是小数点后的变化，对大规模数据中心来说，这就是长期成本优势啊。未来 ai 竞争到后面，差距不止来自模型能力同样 生成一个答案，谁的成本更低？这就像制造业同样造一件商品，谁的原材料更便宜，能源更稳定，产线效率更高，谁就更有优势啊。 ai 也是一样， 同样跑一个模型，如果你的电价更低，绿电更稳定，数据中心的效率更高，那你的偷根成本是不是就更低了，竞争力也会更强？所以，现在算力和电力一起看， 真正是在看中国能不能形成低成本、可持续、可规模化的 ai 生产体系啊。这个逻辑比单纯的算力涨，电力根涨会更深刻。那为什么上面把算电协同要提到这么高的高度？ 因为需求已经不再是小打小闹了。二六年三月，我国日军头肯调用量已经超过了一百四十万亿啊，较二零二四年初增长超了一千倍， 说明 ai 调用已经从适用阶段进入了高频消耗阶段。而在今年五月份，多部门联合发文，明确提出要推动算力设施采用滤电之联等方式，更高比例地消纳新能源， 并加强电力。算力还有碳排放协统计量啊，这背后的意思很清楚，以后啊，不是随便建个数据中心就行。你要回答三个问题， 算力从哪里来？电从哪里来看？牌该怎么合算？这就是算力行业从野蛮扩张走向精细化运营。现在盯紧算力和电力，不是因为一句算力耗电这么简单，真正的变化就是算力 正在变成一种可出口的服务，而电力也在决定这项服务的成本优势。过去我们出口的是商品，未来出口的就是 token。 记住这句话，店不出网，算不离境，但 ai 服务我们可以卖到全球。所以算力看的是供给，电力看的是成本啊！谁能用更低的电力成本，更稳定的绿电供给，生产出更便宜的 token， 谁就可能在未来 ai 服务竞争里占据优势。 记住我们电力的重点，特能发特、高压变压器，储能发电设备。算力的重点，云计算，算力租赁，还有算力芯片。我是明知带你看透更多的板块逻辑，发掘更多有潜力的企业。
54明知财经
00:40查看AI文稿AI文稿家里有二十到三十岁的大学生，刚上班的朋友注意了，要是你现在工作干的不顺心，或者是还没有找到合适的工作，真心建议去学学 ai 技术，这绝对是当下实打实的好机会。给大家梳理了三个好入门前景好的方向， 云计算、 a i g c 大 模型，不管你是专科还是本科，零基础也能起步，这个年龄段学东西又快，特别占优势， 纠结不知道该从哪下手的，不清楚怎么学的，可以在评论区打三个三，我来帮你一一解答。
01:59查看AI文稿AI文稿我就知道，我就知道，这个板块我真的一直看好，周末官媒亲自背书，这个板块下周是真的要起飞了呀。当所有人还在为光疯狂的时候，殊不知这个真正有潜力的板块本身就在酝酿的，那就是算力 一百四十万亿，这不是什么天文数字，这是中国 ai 最真实的心跳。根据周末新华网的权威数据报导呢，今年三月，我国日军托克掉肉量已经超过了一百四十万亿， 记住，相比二零二四年，整整增长了一千多倍啊朋友，托肯呢，是 ai 处理信息的基本单元，调用量暴涨，说明 ai 应用正在疯狂的渗透 反馈到 a 股层面。你看，上游硬件已经涨疯了，下游的算力和 ai 应用却迟迟不动，这逻辑根本就说不通了。所以我从四月以来一直强调要长趋势，看好算力和 ai 应用。那这下算力板块会不会直接就到了爆发的临界点了呢？ 之前很多人觉得现在算力成本高，负担重，那是因为目前的算力供给呢，还像每家每户装这个发电机一样，它是分散的， 就像当初移动互联网的初期流量呢，也曾是奢侈品，但是随着四 g 和五 g 的 普及，流量资费一降再降，最终就变成了我们日常离不开的这种日用品了。而现在国家再次出手了。 根据新华网的报导，本月最高层面的这种会议呢，非常明确，要把算力网提升到水和电同等重要的位置。简单说，算力网就是算力版本的国家电网，通过统一调度，按需付费，成本自然就能降低下来， 让 ai 变成大家能够用得好用得起的工具，所以这才是算力网真正的价值和未来上涨的底气。上游硬件涨是基础， 加油，算力和应用爆发，那才叫未来。所以算力这个赛道我坚决看多，坚决看好！算力下周到底该怎么把握呢？朋友们，下午五点钟记得来我的直播间。
126宸瑞股长
01:36查看AI文稿AI文稿二十七八岁的想转行的，千万别图一个技术简单好入门的，你越图这个，你的职业寿命越短。你看今天直播间碰到一个二十八岁的培训测试就业了，挺开心的一件事情吗？三四年，现在三十一二岁失业了，而且是被动的，再找工作就找不到了， 没有什么性价比可言啊，我还能从事技术方向吗？然后开始着播什么哎呀，大冒险用啊，扎入智能体。你说你三十来岁再转行，还好转不好转了。 所以二十八岁的这样的一个年龄阶段啊，建议做运维云计算，为什么？因为这个岗位扛老啊，吃经验啊，就这么简单，不像那个测试，对吧，他就这么点技术，你再深你深不到哪里去了。但是运维云计算不一样， 你积累的经验越多，你处理故障的经验越来越多，你能走代码 off， 你 能走 s r e 新能稳定工程师，对吧？ 你能做降本增效，成本优化，哎，这个都是相对而言啊，是年龄偏大的，就比如说他招聘 s r e， 你 会发现他一定要五年以上， 他不会要个两三年以上，包括带个 office 也是，对吧？一定会找一些资深的育美，尤其一些公司啊，有时候育美工资他没有多少，他有的就需要个一两个， 对吧？他就一定需要一个年龄偏大的，对吧？经验偏丰富的啊，那个能镇得住场的，所以你就会有这样的一个机会。我们就说了，二十八岁你转行一定要选择那些能扛老的 啊，灵性相对而言比较好的。过三十岁以后啊，要不跳槽就咱就不跳了，对吧？能在一个企业里面深耕就深耕了啊，干的好一点的没准能过三十五岁以后啊。誉为三十来岁啊，就跟现在二十六七岁的开发差不多。
17程序员老姜聊就业
00:32查看AI文稿AI文稿大专毕业两到五年还没有稳定工作的千万别划走，要是你毕业多年始终没有找到心仪的岗位，如今正好迎来难得的机遇。 ai 行业飞速发展，市场人才缺口多达上百万，相关部门计划培育六十万名 ai g c 专业人才，岗位年薪起步十二万， 标配五险一金。报名仅需满足两项要求，年龄在二十二到三十二周岁，拥有全职大专以上学历，优质就业名额有限，符合条件抓紧申请。不清楚报名方式，评论区留言一我协助大家顺利上岸！
03:36查看AI文稿AI文稿朋友们，这两年大家看着大央对外的英伟达、谷歌天天的新高，是不是心里挺憋屈的？很多人抱怨说买咱们国产的 ai 股，动辄一百倍适应率起跳，没有见到什么真金白银的业绩，担惊受怕拿不住就想在炒那些概念股。 大家的担忧我非常的理解，但是今天咱们说点掏心窝子的话，我们国产的 ai 云计算板块已经具备重估的潜力了。 一说到 ai， 大家都在讲什么淘金热，在这个逻辑里面，做硬件和芯片的就是卖铲子的，而真正拿着铲子去挖金子的是 i d c， 也就是云计算中心。 你可能会觉得国产的铲子不如国外的锋利，还能挖出金子吗？但如果你去咱们国内的那些头部数据中心走上一圈，你就会发现他们啊已经换了玩法了，正在实实在在的掏出金子来。咱们下面就从三个最实在的账本变化， 看看他们能不能赚到钱。首先咱们说最头疼的芯片，以前咱们总觉得国产的芯片比不上国外的大厂，肯定不爱用， 这就好比以前大家只觉得只有进口的机器才能挖出矿来，但实际上呢，国内的大厂是会算账的，他们发现在一些日常的普遍的 ai 工作上，国产的芯片不仅够用，而且采购成本还低的多。 那么这样对于算力中心来讲，这就意味着他们买的铲子钱大大的降低了。以前买进口设备贵的滴血，现在用国产平替投入成本降下来了，而且还不用天天担心的断供，成本一降，财报上的利润不就出来了吗？ 你可能又要问了，那遇到什么复杂的工作？咱们那把芯片铲子效率还是有差距啊，这怎么办呢？嗯，这个时候就需要夸一夸咱们中国人的通讯基建智慧了。 咱们一把铲子挖的慢，就把成千上万把铲子连在一起，这就叫超节点。简单来说就是通过超快的网络连接，把一大堆普通的超级挖掘机一起来干活。 同样一个机房，国产方案能塞进更多的机器，咱们还有电费便宜的优势。最后，那不是实打实的净利润吗？这种群殴式的淘金法，效率已经非常惊人了。最后咱们就说一说利润空间最大、最拼技术含量的 ai 云计算。 以前的数据中心就有点像包租婆，我建个机房，把服务器租给你，按月收租子，赚个辛苦钱。哎，现在不一样了， ai 云计算才是真正的高阶淘金者， 他们用自己庞大的算力，把大模型的各种能力打包到位，直接卖服务。这就等于从什么呢？收租子升级成了下游企业的技术合伙人， 这门生意的天花板一下子打开就会被彻底激活。所以朋友们，咱们做投资就要多看看企业的真实账本。 当你发现国外的 ai 云巨头股价都已飞上天的时候，咱们国内一批拿着国产铲子，有真实的客户正在迎头追上的 ai 淘金者还在地平线上趴着呢。 这种价格和价值的错位，才是咱们普通投资者真正要抓住的安全感，不盲从，不焦虑，看懂这门生意是如何把一分一毛赚进咱们兜里的，咱们心里面才有底。
10:49查看AI文稿AI文稿今天的视频给大家带来满满当当的机构信息差，首先汇报一下今天的行程，今天去参加了深圳的商业航天展，正好市场对今天商业航天板块沉浸已久，又突然出现的异动也很感兴趣。那么早上航景信息显示明天有火箭发射的任务， 那么大家看到相关的新闻会误以为是蓝箭航天明天又要进行可回收火箭的试验。那么正好我在展会的现场和蓝箭航天的工作人员进行了交流，得到的信息是明天发射的火箭型号是朱雀二 e， 这是不可回收的款， 而在去年底，那款朱雀三号才是可回收火箭，那么朱雀三号的卷土重来，大家可能要等到年终左右，那么明天发射的不是可回收的火箭，是不是发射任务就不重要了呢？当然不是，因为朱雀二 e 和朱雀三号用的是同款火箭发动机， 如果不可回收的朱雀二 e 复飞成功，那么会给接下来年中左右可回收的朱雀三号的复飞带来极大的信心和保障。那么感谢厂商送给我的朱雀三号发射能够圆满成功，最好能够回收成功， 因为我们在展会的论坛中也印证了我们去年底的判断，那就是卫星的星座频率、资源在时间期限内先到先得，稀缺性极强。 而且蓝箭航天和马斯克的 spacex 一 样，都是进行了技术的开源，只要一家可回收成功，那么国家队和其他民营火箭的可回收进度也会提升进步一大截。 接下来希望能看到可回收火箭成功的好消息，来加速我们商业航天的信息差和预期差，今天的主角才正式登场， 那就是今天中午先后传出阿里云和百度云大幅调涨云服务价格的消息。近期观看咱们视频的同学相信对我是又爱又恨，爱在哪里？我们用足够多的样本 逻辑和产业调研信息，对 agent 智能体的爆发和算力紧缺的行业景气度确定性给大家做了连贯的 详细的汇报。但恨在哪里？恨在每一冲突之中带来的智障预期，扰动着全球科技成长股的流动性。但是我们的观点是什么？在不确定中寻找确定性，所以今天两个头部云场的涨价，这就是我们之前视频中研判的预告的 确定性。那么有同学肯定会好奇，我们在之前的视频里面给大家提示了海外大厂，比如说亚马逊，比如说谷歌的云涨价，也提示了国内的云厂，比如说优客，比如说网速的涨价。那么为什么这些云厂涨价都没有像今天阿里云、百度云的涨价发动这样的行情呢？ 那么这就是今天我要给大家继续更新国产算力的信息差和预期差了。先给大家抛一个重要观点，如果阿里云不涨价，那么其他云场就不好涨价，因为阿里云主导着国内云场的定价权。大家看这张图表就知道了，在中国整体的云服务市场里，光阿里一家就占了百分之二十八的份额， 那么行业前三，再加上飞云、天翼云超过了一半的份额。所以当掌握定价权的阿里云从年初取消折扣，再到今天的 开始涨价，再加上百度云也跟进调涨，那么进一步验证了我们持续用很多期视频给大家强调的 agent 智能体对算力消耗是指数级的爆发增长，云服务、 算力租赁、 ai 基础设施的硬件软件需求消耗太猛了，导致供给的价格压不住了。那么有了头部云场的表态，这对整个产业最关键的信号就是国内云厂商的涨价序幕正式开启。而且根据我们机构调研了解的信息，目前大厂的涨价还是比较保守的，并没有赚了什么过分高 高昂的利润，因为当前阶段主要还是成本传导的逻辑是顺价而不是涨价，因为上游的 gpu、 cpu、 内存都在涨，再加上全球 ai 的 需求和 ag 的 智能体的爆发，导致了供应链的压力加大，所以大家看到无论是阿里云还是百度云，涨价都是有不同梯次的， 比如说在存储测都涨价了大约百分之三十，而在算力测大概涨价百分之五到百分之三十四。所以说在可预见的产业趋势的爆发之下，今天两大云厂商的表态只是行业涨价序幕的开始，而不是结束。有了之前和目前的成本导涨价逻辑，还有接下来的需求导涨价逻辑， 大家看看腾讯的财报就知道了，企业服务收入同比增长百分之二十，而上个季度还是百分之十几，而且这都还没有考虑涨价，所以云服务行业这是一个量价齐升的行业现状。而且在接下来可预见的 a 建的智能体应用爆发的背景下，这个量价齐升的趋势还会得到一个更明显的提， 所以你看腾讯的总裁不是说了，今年企鹅的 ai 投资至少翻倍，那么 ai 头像的要么租赁，要么自借。那么同样今天算力租赁的企业也发了公告，二六年预计担保额度达到五百亿元，订单需求旺盛。 那么我再给大家补充几条公司公告里面没有讲到的行业调研信息。目前国内算利租赁的涨价情况，核心是由需求推动的，截止二月底，英美达 h 二百 h 一 百的租金还比上涨百分之十五到百分之三十，所以大家能看到算利租赁涨价，那么云服务也要顺降，那么就有了最近两个月云服务的全线涨价百分之二十到百分之三十，而 而且涨价潮从高端品类延伸到了全品类，所以整个产业链都能够清晰的印证这个行业的景气度，并且接下来的确定性也变得越来越清晰，这几千亿几百亿真金白银砸下去，建起来对上游整个算力链条的浪花，这就是确定性。 那么今天我们不光给大家拆解国内的景气度，我还想用最近参加机构会议了解到的几组数据和信息差来给大家验证一下海外同样也高涨的景气度，并且会传导到国内的逻辑。首先还是要回到每一的冲突上面，大家不光要盯着邮轮能不能走， 还要盯着这导弹往哪飞。伊朗的导弹已经炸到了沙特的数据中心，而且伊朗还威胁，如果波斯湾国家继续驻扎美军，伊朗还将切断通往这些国家的海底互联网电缆，而且途经霍尔木兹海峡和红海的电缆承载着全球百分之十七的流量，其中包括通往阿联酋 和沙特阿拉伯人工智能中心的流量，这可能导致长达数月的中断，所以现在伊朗对人工智能的威胁用八个字来概括，拖把粘屎 吕布在世，那换做您，你怎么想？惹不起我躲得起？那么我再告诉你一组数据，目前中东、欧洲、非洲这些数据中心的投建是占到英伟达收入的百分之二十二，被炸了以后，短期内肯定是投不下去了，更没有哪家保险公司傻到去给你做担保。所以现在老美就在寻求第二大的消耗体 来顶上这些英伟达被中东局势影响的收入。所以最近机构了解到，老美那边可能让他们 b 系列也开放进来，但是目前我们还是不太欢迎的。 我们在上期视频中也给大家提示了，我们目前只是批了三十万片的 h 二百系列显卡进来，今天早上外面也报导了这条消息，而且还没有我们报导的数额那么详细，所以现在着急的不是我们，而是老美，这会主动权真的在我们，因为我们又安全，又有足够多的需求和足够大的市场。当然呢，无论更先进的 b 系列引不引入， 至少目前的国产配额都是一比一。所以中东的数据中心被炸，这对我们的偷看出海的逻辑是更进一步的强化， 后续假如有更先进的算力卡放开，对我们国内数据中心的建设提速，也会构成一个更强的产业催化。那么再讲下一条信息差，随着二季度英伟达的 b 三百服务器开始爬坡上量，那么更强的卡带来的是更高的功耗，所以它对老美的整个配电系统的要求和需求都有一个暴利的增长。 海外和国内机构都预期二季度老美的电价会进一步上涨，而且这还是过去五年老美的电价已经上涨了二到三倍的基础之上。那么对国外来说，到了二季度给数据中心配套的 a i d c 电器设施也会有一个加速的出口。 而我们这边呢，一线城市电价六毛，西部的绿电二到三毛，老美呢，现在一元一度，接下来还会涨价，所以我们在算力卡上的性能差距正在被电力的成本优势逐渐填补。那么对国内来说，强化了我们 tock 出海的逻辑，因为我们现在大模型的输出成本只是海外头部大模型的十分之一甚至二十分之一， 而且我们的大模型差距已经从去年的超过一年，再到今年的不到三个月，而且这些判断在我们机构最新观测的数据上也能得到验证。截止上周末海外统计的全球大模型调用量，其中国产大模型的 top 值目前还在呈现着每周环比加速增长的趋势，这个增长的斜率在上上周末可能还是六十度， 而到了上周末已经来到了七十度。所以在 opencl 这种智能体的不断加速推广、功能迭代、应用爆发的拉动之下，我们的 top 消耗其 是在最近的这一两个月是迎来了一个前所未有的突破式增长，而且目前陡峭的斜率还没有包括接下来更多国内大厂推出的更易部署的小龙虾，甚至还有像阿里、腾讯这样头部大厂会推出的专属智能体应用， 所以机构认为小龙虾，也就是 open club 对 滔天算力的拉动这才刚刚开始显现，一到两个月后还会出现非常陡峭的算力需求增长，因为被开发出的功能会越来越多，门槛降低之后，使用小龙虾的人也会越来越多，那么调用这些功能所消耗的算力也会越来越多。 那么还有一个预期差，大家接下来会看到三月份、四月份海外的大模型又纷纷会出现一次大规模的 open ai， 那 么上一次 爆发式增长的时候是去年的十二月，原因是发生了什么？就是他们出现了大规模的迭代，那么时隔了三四个月之后，又会做出更大 更多的迭代，又会丰富更多的功能，推动更大的需求，而且再过两个月后，国产大模型的能力也会同步迭代，而且在此期间， deepsea v 四这样的多模态大模型也会推出界面，所以接下来这一两个月大模型层面对算力的推动，我们是值得期待。那么总而言之，国内的涨价，海外的高景器和接下来的催化都会强化， 我们的滔坑出海，都会带来全球更多的算力需求。那么机构预计我们的云市场未来还会保持至少百分之二十的增速，最终会推动各大云场去加大基础设施的投入，那么会落实到我们的算力租赁、数据中心、机房建设，也就是 a i d c 上面，大家可以多多去回顾， 因为重要的不是代码，而是你对代码背后的公司，公司背后的行业，行业背后的政策与逻辑，还有未来景气度的方向判断，这些才是能够真正中长期使你受益的知识。那么接下来的视频我， 我们还给大家准备了更多的惊喜，有你们想听我爆料的量化内幕，还有机构调研了解到的最新先进制程，破产招标节奏，以及 为深腾练订单招标以及细分环节的介绍。同时我们也会替大家继续紧密的关注中东局势的演变，更多精彩的内容都在路上，大家也能听得出来，我的嗓子很明显的沙哑，也能看到我的脸已经从浮肿变成了浮肿。 我这样给大家在机构里面做眼睛，当义工来拍视频是为了什么？不是无私奉献，而是利他主义，不靠营销，而是靠实力。当市场上大多数人把今天看到的消息当新闻来炒的时候，其实大家已经在我们往期的视频里知道了今天这些所谓新闻的预告，也提前了解了接下来行业会演变的趋 势。那么在等到今天晚上这样最新的视频，我们不是为了给大家去解读已经发生的事情，来寻找不确定中的确定性， 是为了让大家去卷过量化，也没法让大家快过机构，但至少能让关注我的粉丝先知先决于别人提前了解到市场正在发生的变化和接下来要发生的催化。就像一条鲨鱼向你游过来的时候，你不需要游的比鲨鱼更快，你只需要游的比同伴更快就够了。
3.6万机构一手调研（福总）
01:13查看AI文稿AI文稿过去二十年，云计算行业有一条铁律，只会越来越便宜。阿里云降价，腾讯云跟着降，百度也降，年年打价格战，年年往下走。因为以前云卖的是租服务器，服务器越多，规模越大，单位成本越低，降价就是主旋律。二零二六年，这条铁律被打破了。谷歌云、亚马逊云、 腾讯云、阿里云、百度智能云集体宣布调价， ai 算力和存储价格普遍上涨百分之三十到百分之五十， 腾讯云部分核心产品涨幅甚至到了百分之四百。二十年没涨过价的云计算涨了，为什么？因为云厂商卖的东西变了，以前卖的是极贵和贷宽，我们租多少台机器，按台收费，边际成本递减， 现在卖的是词源 ai 每生成一段话，每跑一个任务，背后都在烧 gpu， 芯片烧电力，这个成本不递减，是刚性的， agent 越猛，任务越复杂，电费和芯片钱越多。我打个比方我们就明白了，以前云计算就像仓库出租，我们租一个东西，月租固定， 仓库越大，美格越便宜。现在云计算变成了代工厂，我们下一单工厂就得开一次机器，烧一次电，耗一批原料，订单越多，产品越复杂，成本越高，工厂不可能一直贴钱帮我们做，所以涨价是必然的，便宜到白送的日子真的结束了。那这对做 token 分 发的人来说意味着什么？意味着利好，不是利空。
00:34查看AI文稿AI文稿大专生注意了，不要觉得自己学历低啊，就只能够经常打螺丝，现在呢，很多企业啊，非常需要素质技能型人才，门槛呢都交到了历史最低。只要孩子是大专及以上学历啊，不限专业，甚至啊不看经验， 只要你经过短期的实习考核，直接录用，月薪呢都是一万起，五险一金啊，都是基本配置，这个待遇啊，比很多的公务员还要香，这是二零二六年第一，不哄你抓不住的，真的没机会了。想知道孩子的专业能不能报名的，评论区打报名两个字，陈老师全程来帮你。
00:34查看AI文稿AI文稿不少人以为大厂只看重顶尖名校学历，其实普通本科也有机会入职。像阿里这样的大企业，选对云计算热门方向就能有机会入职拿高薪。 大专毕业满两年就可报新人，入职普遍在八千到一万，深耕行业五年可达三到四万，工作地点普遍都在北上广 及西安、杭州、成都等新一线城市。想了解云计算入行方式的，评论区扣三个三，我为你详细解答。