ai短剧利好算力租赁么

五一期间的核心消息和节后应对思路，看这一篇就够了，先对消息做个汇总，升腾九五零爆单，利好相关产业链，但是假期这类消息量化会平铺，核心买不到，买得到的多数是坑豆包。收费利好 ai 应用， 我嘴开过光，刚吐槽完就开始收费了。不过 ai 应用强度一直不如航天，所以我会做取舍世界杯转播权利空体育，看好体育的话可逢低把握机会。 算电协同落地三月九号科普过，算电协同分为算电、储能、调度三大块，没看过的小伙伴去复习一下，按现在的资金流动看，个人偏向会往算力和储能方向发酵。 安全装备假期有消息，但涉及敏感，不展开细说，同时对之前红黑榜进行调整，红榜 t 一， 算珠目前看成为主线的可能性相对较大，但节后能否扛住分歧还得盘中观察，做好两手准备。不过分乐观，始终敬畏市场。 t 一 点五，体育航天有观点说，航天是第一个摆脱业界逻辑做分离的题材。不是的，第一个是体育，四月二十九日就先异动了，航天是三十日才异动。 t 二，深腾第一， ai 应用你有双逻辑， 固态加储能，而且中军强驱走势确定性较强。 t 三，机车药存储害气猪地产自驾安全装备机车节前最后一天，我可是扒开伤口让大家来抄我的老底， 假期的热度大家也看到了，在里面的可以考虑逢高落贷。我是因为情怀在，所以只踢不卖做中线黑榜 t 一， 光白酒白酒相关逻辑五月二日进行过科普。 t 二，电使用 第三，化工机器人电影旅游，虽然机器人相关消息很多，但个人不看好，即便有也是局部机会，这方面不多说，大家想想原定四月底要来的那个大哥，怎么没后续声音呢？还有去查一查达塔相关报道， 早在四月初我就提示过，进入五月会多点开花，所以板块梳理比较多，有的人这也想做那也想做，不要开超市，聚焦自己有把握的板块。

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兄弟们，说句心里话，如果你看不懂科技，你就抓住算力租赁就行了。你不要一会看机器人，一会看 ai u， 不要看什么今天特高压，长得特别好，然后又追进去。永远记住一句话，一句真理， 十个利好不如一句它跌的多。你们可以去看一下，从去年的 deepsea 到现在，整整盘整了一年，有多少标地已经腰斩，甚至已经打了三折。再结合下现在的环境，且不说今年是 ai 元年，还有过年期间那个生成视频的那些软件， 他都需要算力作为支撑。就这么说啊兄弟们，就你们现在认认真真的去做下功课，找一个安全边际比较高的，拿到过年，我觉得三十个点应该是轻轻松松的。

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今天拆解短剧演员无戏可拍，每一次技术革命都是一次财富重新分配。 ai 干掉短剧编剧的同时，正在创造三个新百万富翁赛道。上集说了 ai 如何用效率碾压洗牌短剧行业。今天聊关键问题，钱流向哪里？你怎么抓住？红利？ 财富转移一、从人力成本到算力投资传统短剧成本编剧百分之三十演员百分之四十制作百分之二十 ai 短剧成本算力租赁百分之五十算法优化百分之三十人类监制百分之十五钱从编剧、演员口袋流向云服务商和算法公司。 财富转移二，从内容生产到数据资产。以前值钱的是好的剧本，现在值钱的是好的用户行为数据。哪个平台更懂你喜欢什么剧情？ 这些数据资产价值超过内容本身。财富转移三、从大众娱乐到精准疗愈，短剧的未来不是更狗血，而是更治愈。 ai 分 析你的情绪状态，推送精准内容娱乐，正从消磨时间变成情绪管理，这个赛道价值可能是传统娱乐的十倍。三个红利赛道一、 ai 短剧培训师，教传统编剧，用 ai 工具。二、数据标注专家告诉算法什么是爽点。 三、虚拟人经济运营 ai 演员 ip。 未来最赚钱的短剧公司可能一个编剧都不顾，但他们一定顾最贵的心理学家和数据科学家。

ai 短距爆发期，别让算力成本吃掉你的利润！ ai 短距与动画正在重塑内容行业，但许多团队却发现，算力成本成了最大的隐形杀手。自建算力集群不仅前期投入大，更面临高峰期不够用、低峰期全闲置的困境。 电费折旧、运维、运维压力正在挤压创作预算。弹性算力方案让成本随业务流动按需扩容，秒级调度，高峰期保障生成速度，低峰期释放资源止损， 无需重资产投入，即可享受企业级算力支持。我们专注于 ai 视频工作流的算力优化，以帮助多家团队降低百分之三十加算力成本。如果您正在规划 ai 短剧或动画项目，欢迎私信需求我们提供免费算力架构评估，帮您定制最具性价比的配置方案，让每一分预算都花在创作上。

欢迎来到之研所，你听说了吗？英伟达的 gpu 租赁价格最近暴涨了。哦，我倒是有关注到 ai 算力紧张的消息，还真没仔细看具体价格涨成什么样了。 纽约有个数据提供商叫欧润，他们的数据显示，近几个月英伟达全系列的 gpu 在 云端数据中心的现货租赁价格都涨得挺猛的。这么看来， ai 的 需求确实是爆发式增长啊，不然怎么会把 gpu 的 租赁价格都推上去了？ 是啊，你想现在不管是做大模型训练，还是各种 ai 应用开发，哪一样离得开 gpu？ 算力需求突然变多，但是 gpu 的 产能又跟不上，那价格可不就得涨吗？ 那这波涨价，除了英伟达自己受益，国内有没有什么企业也能跟着喝口汤？问到点子上了，这波算力紧缺，国内正好有六家 a 股公司踩中了风口，属于重大利好，我跟你挨个说说。 好啊，快给我讲讲。我也好奇哪些公司能抓住这个机会。首先是中加博创，他们主营就是算力销售，而且还和百度有战略合作，百度本身在 ai 领域布局就深，有了这个合作，中加博创的算力业务肯定能搭上顺风车。 百度的 ai 实力确实强，能和他们合作，那中加博创的资源应该不愁了。没错，然后是宏博股份，这家更厉害，是英伟达在中国唯一的 d g x 代理商， 还在北京布局了四千匹的算力。你想独家代理？这个身份本身就自带光环，加上自己还有算力储备，妥妥的直接受益。独家代理啊，这优势确实大，相当于握住了英伟达 gpu 进入中国市场的一个关键通道。 对的，再说说协创数据，他们的智能算力业务营收去年达到了二十七点六一亿元，同比增长了百分之一千七百二十七，这个增速你敢信？ 我的天，一千多的增长率，这简直是坐火箭一样啊。看来他们之前在算力业务上的布局刚好赶上了这波风口。 可不是吗，这增长速度说明他们的算力业务完全踩中了市场的节奏。接下来是利通电子，他们现在可调度的算力有三三零零零屁，而且目前是百分之一百满租的状态。满租？那岂不是邓丹都排满了，根本不愁没生意做？ 算力满足就意味着他们的潜能完全跟上了市场需求，而且现在 gpu 租赁价格又涨了，他们的盈利能力肯定会更强。 那剩下两家呢？也都是和算力相关的吗？迎风环境走的是算电一体化的路线，已经投入了二十亿元在这个领域。算电一体化简单来说就是把算力和电力结合起来，解决算力中心的供电问题。 毕竟算力消耗的电力可是个天文数字，他们提前布局这个方向，也能在算力热潮里分到一倍更。 哦，原来如此，解决供电问题也是算力产业里很关键的一环，这个方向确实挺有远见的。 最后一家是盛世科技，他们打造了胜算大模型和 nao 机器人产品，虽然看起来好像和 gpu 租赁的直接关联没那么强，但大模型和机器人的开发都需要大量算力支撑， 他们自己的产品发展起来本身也会带动算力需求，而且说不定还能利用现在的算力热潮，进一步推广自己的大模型和机器人产品。这么一想，确实是这样，他们的产品本身就是算力的使用者，同时也能借着这波热度提升自己产品的影响力。 没错，总的来说，这六家企业要么本身就做算力销售，要么有算力储备，要么布局了和算力相关的产业链，都能直接受益于 ai 算力需求的爆发式增长。 那这么看来，他们未来的业绩应该都会有不错的改善吧？毕竟现在算力需求这么旺盛，而且短期之内好像也看不到缓解的迹象。 是啊，你想 ai 现在才刚刚开始普及，未来不管是企业还是个人，对 ai 的 需求只会越来越多，那对应的算力需求肯定也会持续增长。这六家企业刚好站在了这个风口上，只要能抓住机会，未来的业绩增长应该是可以期待的。不过话。

哈喽，大家好，今天咱们来聊个硬货， ai 算力租赁八强，三大力好形成共振你知道吗？最近 ai 行业的热度又起来了，尤其是算力租赁这块，简直就是站在风口上。 首先来说说三大力好，第一个是需求端的爆发，豆包二点零上线之后，各种 ai 应用就像雨后春笋一样冒出来了，推理算力的需求一下子就激增了，而且你猜怎么着？租赁模式比自建成本能节省百分之七十， 这对于很多想要布局 ai 的 企业来说，简直就是天大的好事，不用花大价钱自己建算力中心，直接租就能用，省钱又省心。 然后是政策段支持，国家启动了算力互联互通工程，还有算力券补贴最高能到五千万元，另外还有八百亿的大基金支持，有了国家的背书和资金支持，算力租赁行业肯定能发展的更快更好。 最后是资金端的利好，现在降息预期升温，科技板块的资金流入明显增加，算力租赁作为科技板块里的热门赛道，自然也能分到一倍更。接下来咱们说说八家核心企业，每一家都有自己的亮点。 首先是利通电子，他有三三零零零屁的算力，还是腾讯的核心伙伴，手里握着五十亿的长单，这实力绝对不容小觑。然后是润泽科技，他有十万机柜，绑定了字节，阿里、百度这些巨头是行业里标杆企业，很多人都把他当成学习的榜样。 鸿博股份是英伟达的嫡系，他的北京制算中心还服务于中科院，技术实力那是杠杠的，背靠英伟达这座大山，发展前景一片光明。 中科曙光是国产算力龙头，他有海光芯片和液冷技术，全国百分之八十的制算中心都有他的参与。在国产算力领域，他说第二，没人敢说第一。 数据港是腾讯 ai 推理服务商，他的 p u e 低于一点二订单增长了百分之一百二十，这说明他的服务质量和效率都很高，受到了市场的认可。 中北通信有万批集算力，他的合肥智算中心做的不错，营收增长了百分之两百五十，这增长速度简直就是坐火箭一样，让人不得不佩服。 拓维信息是华为生腾生态的重要成员，他有二五万匹算力，在政务云领域领先很多企业，很多地方的政务云项目都有他的参与。 最后是网速科技，他是边缘算力龙头，有两千八百个节点，在 ai 推理方面优势明显，很多需要边缘算力支持的 ai 应用都会选择和他合作。 总的来说，这八家企业在 ai 算力租赁领域都有自己的优势和特色，他们就像八颗耀眼的星星，照亮了 ai 算力租赁行业的未来。 最后再给大家说个好消息，预计到二零二六年， ai 算力租赁市场规模能达到两千六百亿，行业已经进入了业绩兑现期，现在布局这个赛道，说不定就能抓住下一个风口。好了，今天关于 ai 算力租赁八强和三大力好的内容就聊到这里了，希望能给你带来一些启发，咱们下期再见！

哈喽，大家好，欢迎收听我们的播客。今天咱们来聊一聊投资者周 sir 最近跟昆仑万维董秘办的一次电话沟通。哎，这个电话沟通可是信息量非常大啊，包括了什么 ai 短剧啊、算力啊，还有智能体等等多个当下最火的这个话题啊。 咱们来仔细地看一看，昆仑万维在这些领域到底是怎么布局的。对，这个确实是现在就是资本圈和科技圈都在盯着的一些方向，那我们就直接开始吧。咱们先来看第一个啊，就是关于这个 ai 短剧的这个平台的优势啊。首先第一个问题， skyros 这个平台在制作成本上面和制作效率上面到底有多大的优势？这个平台就是它是用 ai 来做这个短剧嘛，那它的成本就会大大降低。就比如说传统的那种短剧，可能拍一集 要花个几十万，那他这个可能就只要一万块钱，甚至更低，就他这个是非常非常夸张的一个成本的压缩，这听起来真的太颠覆了，没错没错，就是这个 ai 短剧，他不光是省钱，他还特别快，就可能你一个很复杂的分镜，很复杂的一个场景， 他就是几分钟就给你弄好了，然后他这个平台还可以让你去预览啊，去反复修改，都不怎么花钱，所以这个门槛一下子就降下来了，那这个 内容的创作者，他们就可以去更专注于去做创意。然后这个平台具体是靠什么方式让用户愿意掏钱呢？ 他是一个有点类似于积分制吧，就是你每生成一分钟的内容，他是会消耗一定的积分，然后你这个积分可以通过订阅来获得，一个月好像是九点九美元，你就可以获得一千积分。那如果你要是说我想多要一点积分，我可以再去单独的购买，哦， 这样的话就对于那些不是很平凡的用户也挺友好。对，没错没错，然后它还有一个就是针对那种大 v 的 啊，就是你可以去申请一个定制的套餐，那它除了你生成这个短剧的这个积分之外呢？它还有一些，比如说是 ai 海报啊，还有虚拟试穿啊这样的一些电商的功能， 所以它其实是把这个内容和这个营销是结合起来了，所以它的这个变现的路子就会很多。哎，那这个平台最近有没有什么数据出来说这个用户的转化呀？包括用户的活跃度啊什么的。呃，内测的期间的话，这个用户的留存和这个付费的转化都是比 行业的平均要高的啊。然后它这个呃短距的这个消费的时长也是在不断的上涨的，它这个呃后面有这个 ai 大 模型和这个 积累了多年的这个娱乐的运营的经验在后面做支撑，所以他这个既可以帮这个内容创作者去提高他们的效率，降低他们的门槛，也可以让这个用户更愿意去为这个优质的内容去买单， 所以他是一个比较强的一个竞争力吧，在这个市场上。然后我们再来讲一讲这个算力中心的事情，就是这个算力中心到底 到位了多少？能用的有多少。呃，他这个自建的这个算力中心啊，是分批次交付的，那到二零二五年的上半年啊，他已经交付了超过六千张的这种高端的训练卡，然后下半年的话还有可能再翻倍啊，就到一万两千张左右。 那其实这个进度还是蛮超出很多人预期的，这么高的交付量确实挺厉害。对，因为现在整个行业都是缺这个算力芯片嘛，那他能够保证这么高的到位率，其实背后是有一些供应链的资源的， 然后加上他的这个自有训练任务的不断的增长，以及他的这个对外租赁的业务的拓展啊，所以他的这个整体的利用率啊，也一直是保持在一个高位啊，就是现在已经有百分之八十以上的 机器是一直在忙的，那后面随着他的这个新的业务不断的上线，那他这个数字肯定还会再往上涨。这个算力租赁到底给公司的现金流带来了哪些变化？就是因为他这个自建的这个算力中心嘛，那他可以就是说 提前锁定一些客户啊，然后把这个租金收进来啊，所以他这个现金是不断的流进来的，那这个就会让他的这个资金的压力会小一些。哦， 原来这个还可以帮公司缓解资金的问题，没错没错没错，然后同时呢，他这个大模型的训练啊，以及这个推理的任务，又是用的自己的这个算力吗？那他这个成本的支出啊，就会更容易去预测啊，也会更可控啊，那同时呢，他这个又有这种 灵活的计费的方式啊，可以让他去应对这种芯片短缺的这个问题啊，所以他这个现金流就会更本啊，那这个也会让 公司的这个抗风险能力更强啊，就为他的这个业务扩张啊，提供了一个很好的保障。哎，那这个算力中心这个事情啊，在短期内和长期内分别会给公司带来哪些挑战和机会呢？ 就是他这个今年啊，这个算力中心的这个投入啊，加上他的这个大模型的研发投入还是比较大的啊，所以他这个账面上面可能会出现一些 季度性的亏损啊，这个是大家看到的，但是呢，他这个海外的这个收入啊，是同比暴涨了百分之五十六啊，然后呢他这个单季度的这个亏损啊，也在收窄啊，所以这个整体还是比较积极的一个信号。 看来就是说阵痛是有的啊，但是前景还是挺光明。没错没错，就是他这个，呃，随着这个新的业务的爆发啊，他的这个自有算力的占比越来越高啊，他的这个成本和现金流都会更可控啊，然后他的这个 海外的市场的这个高增长啊，加上他的这个技术和这个商业化的这个闭环慢慢的形成啊，这个会让他的这个长期的竞争力啊， 不断的提升啊，那这个也会给投资者啊带来更大的信心。那我们来聊第三部分，就是智能体和机器人的这个结合啊，这个是我特别想知道的，就是咱们这个昆仑万维的这个大语言模型是怎么跟这个聚深智能做深度融合的？就是我们今年啊，就是二零二五年， 我们的这个自研的这个大模型，在很多技术上面都有一些新的突破啊，比如说我们的这个强化学习啊，多模态的理解啊，还有这个复杂推理啊，这几个方向都有一些新的突破。那其中呢？我们的这个 matrix zero， 以及我们的这个后续的这个三 d 的 这个系列啊，它是可以做到让这个 ai 能够去理解这个空间 以及理解这个动态的变化。 ok， 那 这个就为这个机器人啊，或者说这个智能体去做一些自主的决策啊，打下了一个基础， 这个是不是就意味着就是 ai 可以 更好地去理解现实世界了？完全没错。而且我们这个 matrix game 二点零啊，它是一个开源的世界模型，那这个世界模型呢？它不光是可以支持这种实时的互动啊，还可以支持这种 非常长的这种多步的推理。 ok， 那 我们这个 skywork 的 这个超级智能体啊，它其实是可以把这种多模态的输入啊，以及这种规划啊，还有这种 硬件的控制啊，全都打通。 ok， 那 我们现在已经在和一些机器人的公司啊，在做这种深度的合作。那未来的话，我们会让这个智能体可以去直接控制这个机器人的一些动作啊，然后包括也可以去让这个硬件的控制和这个内容的生成都变成一种智能的服务啊，那这个就会 加速各种智能硬件的这个升级。哎，那咱们这个昆仑万维在这个 ai 音乐这个板块，跟这个消费级的硬件有什么新的动作吗？我们在音乐生成这个领域啊，我们是发布了这个米瑞克 o e 这个模型啊，它是全球第一个支持这种复杂的音乐推理的一个大模型。 然后我们的这个 music v 七啊，它的这个音乐的质量已经可以达到这个商用的标准了。我们的这个 music v 七啊，在这个中文歌曲的这个 音色和情感上面的这个表现是又有一个明显的提升的。这些 ai 模型现在是只能在云端跑吗？我们其实已经在跟一些 智能音箱啊，还有一些便携的录音设备啊等等的一些厂商啊，在做合作了啊，就是我们要让这个美瑞克的这些模型啊，能够在这些消费级的硬件上面去落地，然后我们也会开放我们的这个语音合成的这个框架啊，以及我们的这个音乐的 api 啊， 那让这个硬件的用户啊，可以直接去享受这种 ai 音乐的创作啊，以及这种智能的配音啊等等的一些功能，那这个也会大大拓展 音乐这个内容的应用场景。哎，那你觉得昆仑万维的这个大模型跟这个硬件结合之后，会有哪些新的产业机会？就是我们这个大模型啊，在做这种多模态的理解啊，还有这种复杂的决策啊， 这方面是特别强的啊，那我们把这个能力和机器人啊，或者说这种智能硬件去结合啊，那他就可以做很多事情，比如说自动的巡检啊，然后家庭的陪伴啊， 甚至是一些更复杂的需要实时交互的一些场景，听起来就是落地的领域会变得非常广。对，没错没错，而且我们不光是做这种技术的输出啊，我们其实也在跟很多这种头部的硬件厂商啊，做这种联合的开发啊，那我们就是希望可以让我们的这个 ai 的 能力变成一种 硬件的标配啊，那这样的话我们就可以加速在智能家居啊，这个服务机器人啊，还有包括一些这种创新的消费电子啊，这几个领域的产品的升级啊，那我们也会 持续的去引领这个智能硬件的这个产业的新的方向。哎，今天咱们这一圈聊下来，从 ai 短剧到算力中心，再到这个智能体和机器人，我觉得昆仑万纬好像已经不只是在讲故事了， 它好像真的是在加速的把这些新技术变成实际的应用。对，这期节目咱们就到这里，然后感谢大家的收听，咱们下期再见。拜拜。

明天要开盘了，怎么样，你们期待吗？这个周末啊，消息不断啊，我们简单做个汇总，除了昨天我分享的啊，证监会等八部门联合出手整治境外机构在境内非法开展的一些业务之外，还有啊， space 星舰 v 三成功发射啊，这个直接立好下周的商业航天板块 啊。另外一个美联储啊，新一任主席，他的一个对市场，对货币的一些观点啊，他整体是偏向于控制高通道，那么意味着啊，就是接下来资金流动性啊，预期可能会降低啊， 有可能会出现加息，甚至来说缩表都有可能出现。另外一个 deepsea v 四啊，实行永久性的半价，那么直接意味着啊，接下来价格降低，需求量可能会暴增，整体来说还是利好，算利足利啊，这个可以重点关注一下 啊，中东地缘冲突上啊，特朗普周末坐镇白宫，说有可能对伊朗发动新一轮的进攻，但没过多久啊，他又在社交平台上说啊，每一谈判啊，接近尾声啊，包括里面啊，有这个霍尔姆斯海峡恢复通航这个大的一个利好消息啊，但是 到底是谈还是说是打，这个目前扑朔迷离啊，谁都说不好，可以持续性的关注啊，因为这个也是会影响全球资本的一个走势。那么直接说回我们大 a 啊，大盘指数层面啊，在经过前天周五出现一个探底后的一个回升， 直接表明啊，市场那个情绪还是偏向于啊，就是有承接，看多资金还是相对来说啊，还是可以啊，那么下周能否出现啊，小周心里回踩盘整震荡起伏的一个反弹，相信很多朋友都非常关心啊，直接说观点， 明天大盘指数层面大概率会延续周五的一个反弹啊，做多情绪，明天看收阳线。那么重点关注的板块啊，下周重点关注啊！商业航天，受直接利好消息的刺激，包括人型机器人、消费电子以及 ai 应用都 可以重点关注啊。算力租赁依旧有预期，个人观点仅供你们参考啊！觉得观点有用的点点关注，点点赞，明天我们拭目以待！

最近刷到的 ai 短剧是不是铺天盖地？不管是 ai 主演的悬疑爽剧，还是短平快的分镜短剧，看着低成本高产出，人人都想入局分一杯羹。可这风口背后，藏着一个没人明说的核心关键算力。很多人以为 ai 短剧随便输个剧本就能一键出片，这想法大错特错。 算力小好藏在制作的每一处细节里。角色建模、表情、动作、场景渲染，每一部都要海量运算支撑。打造逼真的 ai 人物 五官神态、皮肤质感都要靠算力反复渲染，让角色动作自然不僵硬，需要算力驱动海量动作细节，一部几分钟的 ai 短片，算力成本就高达数千元，高清作品的消耗更是呈指数上涨，小团队根本扛不住。 以前做短剧拼演员、拼剧本，现在拼的就是硬核算力，想入局又怕算力成本太高。不用愁，我们的算力租赁就能解决难题，按需取用，降低成本，轻松搞定 ai 短剧制作。

朋友们，先抛个灵魂拷问，二零二六年有望冲到两千六百亿规模的赛道，你敢错过吗？ ai 算力租赁这波风口，为啥能让资金疯狂追捧？三、大力好加八加核心玩家一次性说透。先聊聊为啥现在算力租赁这么火， 三大核心逻辑直接拉满，需求端炸了，豆包二点零上线后， ai 应用跟雨后春笋似的冒出来，推理算力需求直接激增。更关键的是，租赁模式比自建能省百分之七十成本， 企业不用砸重金建机房，随用随租，省钱又灵活，这需求能不旺吗？政策端撑腰，国家直接启动算力互联互通工程，还有最高五千万的算力券补贴，再加八百亿大基金加持，有政策背书加真金白银支持，行业发展能不提速？ 资金端扎堆，现在降息预期升温，科技板块成了资金香饽饽，而算力租赁作为科技赛道的核心分支，自然能分到超大杯羹，资金流入肉眼可见。重点来了，这八家核心企业各有杀手锏，堪称行业顶流梯队。一、利通电子， 手握三三零零零屁算力还是腾讯核心伙伴，五十亿长单在手，实力直接拉满。二、润泽科技，十万机柜打底，绑定字节，阿里、百度等巨头，妥妥的行业标杆。三、鸿博股份，英伟达迪系玩家，北京智算中心服务中科院，技术硬靠山墙。 四、中科曙光，国产算力龙头由海光芯片加液冷技术，全国百分之八十制算中心都有它的身影。五、数据港，腾讯 ai 推理服务商 p u e 低至一点二，订单直接暴涨百分之一百二十六、中备通信， 万 p 级算力加持，合肥制算中心发力，营收增速冲到百分之两百五十，爆发力惊人。七、拓维信息， 华为深腾生态核心成员，二十五万屁算力储备，政务云领域遥遥领先。八、网速科技边缘算力龙头，两千八百个节点布局， ai 推理场景优势突出。这里必须划重点， 行业已经进入业绩兑现期，但合规是底线。现在算力租赁拼的不只是规模，更要看数据、安全、日制留存这些合规能力。上面这八家要么有巨头合作背书，要么有核心技术资质，在合规赛道上已经先走一步。 最后说句实在的， ai 浪潮下，算力是核心底座，而租赁模式又解决了企业用得起、用得灵活的痛点，这赛道的成长逻辑很清晰，这八家企业里，你最看好谁？评论区聊聊你的看法，不见不散！

昨天我刷 cds 二点零的视频到三点，还有很多人觉得 ai 离我们很远，不会影响到我们的工作，看下面这五个行业，最少百分之七十的都会消失。第一就是短剧跟影视，这个行业在最新的一波算是冲击第二大的，直接降维打击。以前拍一部短剧需要几十上百万， 一部特效还不错的电影需要上亿，现在 ai 渲染音画同音成本直接被砍了百分之九十。处理好特效，剪辑、分镜、灯光、场务和摄影这些剧组还有演员群演、化妆师、服装师、配 音，同时还会影响到器材和场地租赁。立好 ai 导演，影视创意策划、模态方面的 prompt 工程师、高级后期合成师。简单一句话就是执行岗位会大幅消失，和创意沾边的岗位需求将会暴增。第二个是广告行业，包括电商也算， 以前是需要请模特搭场景拍半天，现在 ai 一 键生成多个版本的产品演示、剧情演示，可以说现在的 a b 测试效率直接爆炸，一条广告能直接生成一百个版本，并且能够实时通过 ai 继续优化投放。不利好模特、摄影师、布景师、剪辑素材外包团队，立好操盘手、内容运营、创意策划，还有品牌策略师。虽然广告行业不会消失，但制作方式彻底被重构。 第三个就是短视频行业，这个是冲击第一大的，以前需要真人出镜拍摄配音的，现在一句话加参考素材类的这种内容 不利好搬运。二创混剪号，就是所有基础重复低创意的号，这种质量的内容会很快被大规模淘汰。不过这个超级利好那些会用 ai 做内容矩阵的超级个体，现在算法吃首尾针和完播率，尤其 cds 还是自结扎自己的产品，现在产出的内容流量和完播都出奇的高，看看那些火的视频就知道了， 这个是真的可以让收入翻十倍的。第四个是游戏行业，玩游戏的都见过那种买量的广告吧，还有包括 c g 游戏宣传概念验证视频剧情 demo， 以前动辄几十人几个月制作，现在几分钟就能出一个高质量的样片，一样成本直接下降。不利好动画式分镜式建模式，利好创业策划和技术美术方面的 ai 提示工程师，就是现在做出来已经不难了，难的是想做什么，风格是什么。 第五个就是动漫，漫剧现在已经能完全实现自动分镜，角色一致性加口型同步，动画生产的成本可以说是压到了极致，现在都没有中间真话师和上色师了。不利好的和游戏行业一样，利好动漫导演和顶级 ip 持有者， 因为优质的内容会越来越多，而且会出现无数多个小 ip， 这些小 ip 但凡做的好一些，一样会有很多的流量，但流量一共就这么多，那这些顶级 ip 持有者将不再会和下游内容产程方去签，独家还要排他，只要产出的内容足够好，都是他们可以合作的对象，授权的价值就能够指数级的放大。发现了吗？相关行业所有的利好几乎都是跟 ai 和创意相结合的， 所以现在该焦虑的是，虽然 ai 不 会取代你，但是那个比你更会用 ai 的 人一定会取代你，其他行业赶紧抓紧了解 ai 吧，不要等到我花开后百花杀的时候才反应过来。

你像算力网里面它有 a、 r、 d、 c， 对 吧？一个算力租赁，一个是 c、 d、 n， 对 吧？那算都。呃，那现在，现在啊，那老美不给我们卡啊？不是不给我们卡，给了我们卡，但是呢，我们现在没有要 他，因为因为那个卡啊，有这个啊，有漏洞，有后门，知道吧？所以这个时候他会立好什么？你们知道知不知道立好什么？我跟你讲，我们这两天半导体为什么好的原因就是因为 国产替代，但是我这里讲一下啊，咱们这里，咱们这里上市的没有一个能做出卡的， 知道吧？能做能做出来的就是华为升腾，但是他不上市， 所以我们这里都是炒概念的，你看这两年高又又出减持了，哎呀，我都不想讲，知道吧，那也是合规的呀，你讲的也没有用啊，所以前两天啊，国产替代就这个逻辑，知道吧，那之后 短期是这样子，中长期啊，利好什么？ 这是个供需啊，这是个供需逻辑。利好算利租赁，你看你们都不知道啊，短期要利好算利租赁啊，因为算利租赁他是个共需，他是个共需必缺的东西，知道吧？而且算利租赁后面会涨价， 就跟 pcb 个存储一样，这都是逻辑，硬逻辑，你们要去听逻辑啊，你们不要老是去朝什么那种啊 啊，短信啊，什么东西不要去搞了，现在不要去搞这东西，谁去搞谁爱打。这里我再给你们讲啊，我们这里不拿卡的时候 立好一个什么东西，算你算你做，你之后啊，立好在外面建厂的，因为因为在国内 建厂，你没有这么多的卡，那就会什么东西就会，比如说在国外建厂之后，在国外可以拿到卡，这个数据传回数据中心传回来 啊，这里立好两个，一个是光纤，一个是液冷，这叫啊，算力计件啊， 算力基建之后，他会立好两个板块，一个是液能，一个是啊，光纤啊，所以说光纤涨价和液能啊，就是，这就是这个逻辑，知道吧？所以说你看我们啊，大 a 一 直一直在炒的逻辑，就是这个逻辑，知不知不知道？之后中长期拿，在国外 拿了卡啊，走做了数据这种，呃， 跑测试之后传回国内，国内都用，用不完了之后干什么？卖给老外？ 这叫掏坑出海啊，这就是掏坑出海的板块啊，这就是一整套逻辑， 懂吧？那这里在国外，因为他没有电力的电力，他没有像我们国内这种优势，所以在国外他又立好一个。什么东西？储能，知道吧？就是 ar 的 镜头是电力，电力镜头是储能啊，这是个一整条逻辑线，所以算力足力。 a r d c top 出海啊，就这么来的，知道吧？那有的人说那 top 出海有这么牛逼吗？我就告诉你们一个一个逻辑，你们知道了，你知道吧？三大运营商能下场的东西， 如果是一种九牛一毛的一毛的这种小利，他能下场，这就是整个一条逻辑线，你看就是为什么啊？你比如说人头脑清楚，他就知道为什么为什么为什么为什么，一步一步两步三步四步，他为什么怎么怎么来的，知道吧？怎么来的啊？就从中美开始 对吧？给你卡我不要。你好，国产替代，哈哈哈。最后到算你租赁啊，最后到消费电子啊，消费电子，消费电子 pcb 存储涨价都一样逻辑，马上就是算你，算你租赁，你看着野哥今晚在讲呢，必涨价， 因为因为现在不拿卡，没有供需了，知道吧？所有东西都缺，都最缺的就是算力，那这个时候 需大于供，这个时候就会涨价， 这就算利中利，就变成一条涨价线啊。涨价线之后开始利好 ardc， ardc 必须是厂，是有国外有厂的，如果国外没有厂，他也拿不到卡，就这么简单。国内的卡是不够用的，不可能够用的， 因为够用的只有华为升腾，剩下除了华为升腾以外，剩下所有的卡就是现在大 a 里面有一家算一家，没有一家能支出卡，所以为什么？你看现在大 a 里面有一家算一家能支出卡，所以为什么？你看现在大 a 里面有一家能支出卡的，所以为什么？你看现在一拉高半导体整个板块全在减持， 哈哈哈哈，为什？为什么？在这捡？他没有东西啊，他没有东西，他是真没有东西，知道吧你，你就是叫他给他一。 哎，不是不是，一年两年的时间啊，他们是不是短时间啊，知道吧？ c d n c d n 比较迟啊你啊，你最起码 a r d c 之后才算力出海，它就它就会，必然会带动两个题材，一个是液冷，一个是光纤，知道吧？ 懂吧？只要你看到算力出海开始炒了，那就是一个是光纤，一个是液冷啊，一定会跟着一起的，懂吧？ 哎，这个都是硬逻辑啊，跑不掉的，懂吧？你看现在算力需求多少呀？差多少呀？不光是我们国内差，国外也很差，知道吧？为什么有为什么？三大运营商会下？会下场？为什么会下场？ 哎呀光，哎呀，我跟你哎，以前我的，我的那个直播里面啊，不是，我的视频里面都跟你们讲过了。光， pcb， 液冷还有个是什么啊？ ardc 就是 算力的基建这些东西，炒这些东西都是为了算力的。 ardc 里面也分很多种， ardc 加储能， ardc 加电源， ardc 加 基建， ardc 加算力租赁啊，它有很多的，还有 ardc 加出海。那我比较看好的是 ardc 加出海。那 ardc 电源不也也有长的好的吗？ 所以你们有时候看不出来啊，但是就是市场。嗯，现在已经在在走了，但现在基本上都是走趋势了。你现在短线现在没有人玩，谁玩短线谁傻子。钻石不也是因为涨价吗？你们现在看，你们现在看到所有市场上的 都离不开两个字，涨价。离不开两个字，涨价逻辑，存储涨价， pcb 涨价，消费电子涨价，马上三年租赁涨价， 对吧？都是涨价那一啊，去年他算你涨价，他妈反正七七七七七八八的，人家光伏涨价全是涨价，最硬的就是涨价这个逻辑。 cd， 嗯， cd 是 是比较迟一点的，因为他现在还没有业绩兑现，知道吧？ 为什么算力租赁是有业绩兑现的，像 ardc 也没有业绩兑现。 ardc 你 们可以理解为什么？就是， 嗯，你自己拿了一块，拿了一块地，盖了一栋房子再开酒店， 知道吧？那你前期的投入是比较大的，之后你比如说你回本了之后，你后面所挣的钱都是你的利润，那算利润不一样，算利润直接就是啊，那体现在业绩上面，懂吧？但是你说正常心，那肯定是 ldc 比比有持久性，你知道吧？懂吗？这三大运营商干的事情能能能差哪里去 国产替代这啊？ h 两百是对我们开放了，但是我们不想要，知道吧？也没有说不想要，他也不说要也不说不要，知道吧？装着吗？懂吧？ 因为你没给我，连你给我 h 两百算算怎么个回事，对吧？你跟高官的高端的你也不给我，你这个吗？你还啊，抠抠搜搜的，还留个后门，那肯定不想要呀，对吧？我还不如在 在中国香港建一个厂，对吧？我在新加坡建一个厂，我在印尼建一个厂，我我我拿的价格又又便宜，而且呢，我也没有后门，我为什么要拿这种的呢？ 对不对？之后我我在我在中国香港建一个厂，我在新加坡建一个厂，之后我训练出来的数据我还可以卖反卖给你， 我还可以挣钱，是不是？但是国内的卡绝对是肯定是供不上的，包括华为升腾，供不上的真供不上，知道吧？所以现在非常非常缺，非常非常缺，这就是为什么现在三大运营商也下场的原因，懂吧？

哈喽，兄弟们，先抛个灵魂拷问，二零二六年有望冲到两千六百亿规模的赛道，你敢错过吗？今儿咱不玩虚的，直奔硬货！ ai 算力租赁这波风口，为啥能让资金疯狂追捧？三、大力好加八家核心玩家一次性说透。 先聊聊为啥现在算力租赁这么火，三大核心逻辑直接拉满，需求端炸了， ai 应用跟雨后春笋似的冒出来， 推理算力需求直接激增。更关键的是，租赁模式比自建能省百分之七十成本，企业不用砸重金建机房，随用随租，省钱又灵活，这需求能不旺吗？政策端撑腰， 国家直接启动算力互联互通工程，还有最高五千万的算率券补贴，再加八百亿大基金加持， 有政策背书加真金白银支持，行业发展能不提速？资金端扎堆，现在降息预期升温，科技板块成了资金香饽饽，而算力租赁作为科技赛道的核心分支，自然能分到超大悲殃。资金流入肉眼可见。 重点来了，这八家核心企业各有杀手锏，堪称行业顶流梯队。一、利通电子，手握三三零零零屁，算力还是腾讯核心伙伴，五十亿长单在手，实力直接拉满。二、润泽科技，十万机柜打底， 绑定字节，阿里百度等巨头，妥妥的行业标杆。三、鸿博股份，英伟达迪系玩家，北京智算中心服务中科院，技术硬靠山墙。 四、中科曙光，国产算力龙头有海光芯片加液冷技术，全国百分之八十制算中心都有它的身影。五、数据港，腾讯 ai 推理服务商 p u e 低至一点二，订单直接暴涨百分之一百二十 六、中北通信万 p 级算力加持，合肥制算中心发力，营收增速冲到百分之两百五十，爆发力惊人。 七、拓维信息，华为深腾生态核心成员，二十五万屁算力储备，政务云领域遥遥领先。八、网速科技边缘算力龙头，两千八百个节点布局， ai 推理场景优势突出。这里必须划重点，行业已经进入业绩兑现期，但合规是底线。 现在算力租赁拼的不只是规模，更要看数据、安全、日制留存这些合规能力。上面这八家要么有巨头合作背书，要么有核心技术资质，在合规赛道上已经先走一步。 最后说句实在的， ai 浪潮下，算力是核心底座，而租赁模式又解决了企业用得起、用得灵活的痛点，这赛道的成长逻辑很清晰， 不过咱只做信息分享，不构成任何投资建议，具体决策还得靠自己研究判断。这八家企业里，你最看好谁？评论区聊聊你的看法，下期咱深扒龙头企业的核心竞争力，不见不散！

算力可能要在这个中梳呢做盘整了，因为前面几天的算力很多的一个力好也没能把这上面这根大阴线给覆盖掉，甚至呢出现的是什么？是一个缩量。 那今天呢，一个回踩呢？他又是啊破了这个五日跟十日，那在这里呢，就是要进入一个盘整区间， 那我们看一下这个周线啊，周线方面应该是要正常要回踩一下五周，五周线不破，他就会进行反弹， 所以在这里面呢，一定要做好一个叫做高抛低吸，不要轻易的去做补仓啊。如果说是破了五日线的这些啊，你一定要等到他十日线站稳了，这个十日线站稳了，再去做一些救一救的一些动作。