广发云计算是算力吗
五月份的主线就是算力，前天的视频里我已经提示过算力的两软一硬，云计算、算力租赁，还有算力芯片。为什么我说算力是五月的主线呢？ 关注最近的美股和中概科技，其中最值得注意的不是说谁涨了多少，而是一个很多人还没意识到的变化，云计算和算力租赁，他开始从拼降价转换成了拼谁还有资源？ 如果你最近一直关注海外的这些 ai 公司，云厂还有 gpu 的 价格，你就会发现 ai 行业已经进入了真正的资源战争。那我们先来看海外，这几天有消息说， astropik 未来几年计划向谷歌云和芯片资源投入超大规模的资金去提前锁定长期算力。你看到这个新闻可能就会觉得这不就是个正常合作吗？ 但是它的问题在于，为什么 ai 公司第一件事不是说拼模型的先进程度，而是拼命锁定未来算力的供给。因为他们最怕的已经不是说模型不够强了，而是未来有没有足够的算力可以用。巧妇难为无米之炊啊， 就算模型再强，没有算力它也跑不起来。那我们再来看美股最近的走势，谷歌、微软、英伟达这些公司为什么最近又开始被市场重新定价了？其核心原因只有一个， ai 需求，它已经开始真正的传播到云和基础设施了，就是我们说的两软一硬。 以前的云计算普遍认为是什么？是服务器，是机房、是贷款，甚至过去那几年，整个云行业一直都是在打价格战的，谁便宜谁就能抢到用户。但是现在反过来了，前段时间像阿里云、百度云、腾讯云， 它们都开始了不同程度的涨价， ai、 算力、存储、推理服务，它们部分涨幅甚至达到了百分之三十，这在过去这么多年是非常少见的现象。那为什么它们突然敢涨价？ 是因为算力不够用啊，真正的核心变量就叫 token 的 消耗，你每问一句话，每生成一次图片，每调用一次 agent， 背后它都是在疯狂的消耗 gpu 啊，电力啊，存储啊，还有云资源，所以整个链路已经非常清晰了。 ei 应用增加， token 消耗暴增， gpu 的 持续高负荷，算力也开始紧缺，云服务它就开始涨价。而且就在这两天，还有一个特别明确的信号，那就是豆包这个免费的国民级 ai 应用啊，未来就准备开启收费模式了， 那很多人他的第一反应免费，他用的好好的，为什么开始收费了？但是如果你站在产业角度看， 这个信号是非常重要的，因为这意味着 ai 行业它开始从烧钱抢用户进入到了商业化变现阶段。在过去，很多 ai 产品都是免费，为什么？因为那个阶段它最重要的就是拉用户，拉用户就是训练模型，建立生态，积累数据， 就像前一阵儿的免费奶茶，免费外卖用来抢客户一样。但问题是， ai 它不是普通的互联网产品啊， 他每一次的回答，每一次的推理，他都在持续的烧算力，这也是在烧钱，那就是说用户越多，成本他就会越高。所以你就会发现整个行业 都开始出现一个共同的变化， ai 掉用量增加，偷困成本的暴增，云场他就开始涨价， ai 产品就逐渐的开始探索收费了， 那这意味着什么？意味着 ai 行业已经开始从技术验证阶段进入到了商业闭环。那我们再往深一层去想呢？如果连豆包这一种国民级产品它都开始收费，那说明了什么？ 说明 ai 的 需求已经真实达到，免费模式很难长期维持。而一旦 ai 开始收费，背后它就会发生两件事，第一，云和算率需求，它不再只是概念了， 而是真正开始产生现金流。第二， ai 产业它会从拼用户数量变成拼算力效率、资源能力， 最重要的一点还有商业化能力。所以现在整个 ai 产业真正变化最大的其实就是中游这一块儿，你可以把产业链理解成上游 gpu 服务器，光模块儿 中有云计算、算力租赁、数据中心下有大模型 agent、 ai 应用。那在过去大家拼的是模型， 那现在呢？真正开始拼的是谁还能拿到充足的算力资源？这也是为什么最近我一直讲让大家关注算力租赁、云计算，甚至说还有电力，在这些方向，它们在被资金关注的同时，还有一个特性， 他们是卖铲子的，你想，只要你挖金子、铲子，这就是你离不开的上游核心。 ai 真正带动的 根本不只是软件，而是这一整条的基础设施链。最后我再送你一句话，过去云计算拼的是谁更便宜？现在 ai 时代了，拼的是谁还有算力 免费的 ai 时代正在结束啊， ai 真正的商业化时代才刚刚开始。所以以后你再看 ai 新闻，别只盯着说的那些什么模型厉不厉害，你更应该看的是谁在涨价，谁在抢 gpu、 谁在扩建数据中心，谁 开始真正收费了，因为这些东西就是真正决定 ai 行业下一阶段的核心变量。我是明知。
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02:53查看AI文稿AI文稿ai 算力将是贯穿二六年的科技主线，算力租赁已经在天上了，但还有三条赛道底部趴着，照样有爆发力。最后一个已经启动，那么第一个 ai dc 数据中心， ai dc 是 ai 的 发电厂，是算力的机房， 你乍一听以为是一个收房租的破生意，实际上在 ai 时代，商业模式已经发生了改变，以前是租机贵，给互联网大厂收房租相当于死工资，而现在是完全按照偷坑收费收流量的抽水 上不封顶。那么 ai 时代算力需求本身就是指数级的爆发，现在日军的偷坑消耗量已经是一百四十万亿，是二十四年的一千倍。那么未来多模态时代， agent 时代，视频三 d 智能体， 那整个对算力的这个需求是原来文本的一百倍，那么需求到天花板你根本看不到。而互联网大厂以前是 ai dc 的 甲方爸爸跟超级用户，那么互联网大厂如果不想输在 ai 竞赛上， 就必须疯狂内卷，疯狂地建设数据中心。但是不是说你想建就可以建，因为 a i d c 数据中心这个行业有非常严格的硬性指标，包括拿地 后面的安平、环平、能平，所以一方面需求在爆发，另外一方面供给又刚性，同时政策又有限制，那么叠加现在商业模式又彻底由原来的收房租而变成了偷坑的流量收费，所以二零年直接爆了。那么第二个方向就是 c d n 方向。 很多人对 c d n 并不了解，其实 c d n 是 个什么东西，如果没有 c d n， 你 可以理解为你在刷短视频、打游戏， 你都需要跑到阿里、腾讯、抖音，在全国，比如说内蒙，包括贵州的数据中心和服务器上去提取数据，那结果就是服务器直接挤爆， 那么有了这个 c d n， 它是做分发用的，那么现在的 c d n 节点已经开始装 g p u 芯片了，也就是现在的整个 c d n 变成了一个小型的边缘计算中心，那么在 ai 推理时代，这个东西一定会爆发，因为在物理 ai 时代下，边缘计算的需求会有指数级的暴增。 而 c d n 这个行业过去二十年一直在打价格战，整个均价也跌了百分之二十，但是在二零二五年跟二零二六年已经开始出现了涨价，由谷歌带头， 现在正好迎来了量价齐升的拐点。那么第三个方向叫国产算力超节点，现在你相信光站在光里没有问题，但是你要小心，有些东西会让你挂在树上，而国产算力在二五年是没有放出业绩的， 在二零二六年预期差反而很大，人气我取的时候正好到了。而超节点实际上就是把多颗 gpu 芯片，包括液冷电源等等高速互联集成在一起， 是一个全新的计算单元。为什么国内要发展超节点？原因就来自于第一单卡是干不过英伟达的，性能比不过，同时别人的卡也是不卖给你的，所以把这么多 gpu 紧密的藕合在一起， 所以发展超节点就是迫在眉睫。而权威机构对超节点未来的预测是年化增速百分之一百九十四，今年正好是个大年。
3115不如看杰哥
03:55查看AI文稿AI文稿朋友们，云计算这个词你一定听过很多次了，但它到底是什么呢？一句话概括云计算，就是把计算能力、存储空间变成像水电一样的公共服务，你需要多少呢，就用多少，按量付费。 那举个例子啊，你手机里的照片呢，自动同步到云端，那就是在用云存储，那你打开在线文档，和同事协助办公，那就是在用云计算。 一家创业公司呢，不用自己买服务器，直接租用云厂商的算力来跑业务，那这也是云计算，那它的本质呢，就是不用自己建发电厂，直接从电网买电用。那云计算发展了十几年啊，一直在逐步增长，但最近一年呢，这个行业突然提速了，那原因呢？只有两个字， ai。 那 为什么 ai 会让云计算提速呢？这里面要引入到一个概念啊，就是最近非常火的 token 呢，是 ai 消耗算力的计量单位，你跟 ai 对 话， ai 回复的每个字啊，都会被拆成一个个的 token 来处理， 那你可以把它理解成呢？ ai 烧掉的燃料。那近年以来啊，全社会的 ai 掉量呢，爆发式的增长，每一次 ai 搜索，每一张 ai 生图，每一段 ai 视频，都在消耗海量的 token。 而 token 的 生产和处理呢，全部跑在云计算基础设施上， ai 用的越多，云计算的负荷就越大。结果呢，我们就看到了一个过去十几年从未有过的现象啊，主流云厂商呢，集体涨价了，有的涨幅超过三成，那以前呢，云厂商是打价格战，那现在变成了卖房市场，那这背后呢，就是 ai 需求把云计算的产量拉到了极限， 那支撑这一切的产量长什么样呢？从底层往上看啊，低层信息传输，也就是光模块，数据中心里面成千上万台服务器，要高速通信，靠的就是光模块， 它相当于呢公路系统，路越宽，车速越快，数据呢，跑的越顺畅。那现在八百 g 甚至一点六 t 的 高速光模块需求正在爆发。那第二层算力的核心，也就是芯片， gpu， ai 加速，芯片呢，是整条链路的发动机，那所有的计算任务都要在这里面完成，技术壁垒最高。那第三层物理在体，也就是服务器和数据中心，芯片装进服务器，服务器放进数据中心，那配上电力和散热系统，硬件底座呢，就打好了。 那第四层运营交付，也就是云厂商，那最终呢，要由云服务商把算力打包成产品，卖给千行百业使用。 那从光模块到云厂商，这就是云计算的完整产业链。那当前每一个环节呢，都处在高景气的状态啊，需求端 ai 调量爆发，供给端的产能紧缺，政策端的算力基础设施，连续三年写入到了政府工作报告，多地出台了智算中心建设规划。 问题来了，这条产业链环节，这么多普通投资者应该怎么选呢？压光模块还是压芯片？压数据中心还是压云厂商呢？那单压一个环节，猜对了翻倍，猜错了白忙。所以呢，对大多数人来说，与其在产链里面猜哪个环节弹性最大，那不如退一步想， 既然整条链路都在受益，那借助指数化工具做一篮子配置的可能是更务实的参与方式。那目前的市场上啊，跟踪云计算全链的指数其实并不多，那中证沪港深云计算产业指数呢，是其中覆盖面比较全的一条。 这条指数呢，是有三个特点，第一，全链路覆盖五十支成分股呢，从光模块、芯片等上游的硬件，到云服务、 it 服务等中下游的应用上，中下游一把抓。第二，三地联动成分股呢，横跨沪港这三个市场，深圳呢，大约占了百分之五十四，上海占了百分之二十四，香港大约占百分之二十二，那 a 五和港股的产业核心公司呢，都能够覆盖。 那第三，龙头集中前十大权重股啊，合计占比大约百分之六十五点五七，聚焦行业头部的企业。那从历史表现来看呢，截止到二零二六年的三月十三号啊，中证沪港深云计算指数展现出了相对更强的弹性，那近三年的涨幅呢，是百分之九十四点三九， 儿童期中证云计算是百分之六十五点二二，创业板指呢，是百分之四十点四四，沪深三百呢，大约是百分之十六点四八。当然啊，过往的业绩呢，不代表未来的表现，指数的历史涨幅呢，也不等于基金的实际收益。那想要一键布局偷看工厂的朋友呢，可以关注跟踪这条指数的云计算，一天五加十， ai 时代，算力呢，就是新的水电煤，而云计算呢，就是这套水电煤的供应体系。那你平时用 ai 最多的场景是什么呢？搜索写作还是生图呢？欢迎在评论区告诉我们吧。
1358嘉实基金
01:23查看AI文稿AI文稿之前发的广告我看到还有很多人在讨论，因为拿的算比较早，三个月左右占了小蓝软件里面的百分之三十，配置目前动一部分不是质疑里面的持仓的选择，相反唐经理的选择很独到， 选择的方向很有前瞻性，从他进入算力租赁就可见一斑。目前的航天跟算力都是一个很好的方向，主要是管理的资金太庞大，仓位 集中度不够，二五年年末管理资金一点二亿，前十大中场集中度百分之七十四，持仓量个股十二个。 到了二六年一季度管理的资金已经达到一百二十多亿，前十大总仓集中度百分之六十九，持仓的个股有十七个左右。到资金大的有流动性压力的时候，为了提前规避监管， 会主动降低此舱集中度，远离监管风险边际，这样做稳定性是有的，但是呢，当行情好的时候，进攻性就略显不足了。而且他目前此舱的风格也比较多样化，航天存储算力与小蓝软件的配置 有重叠，所以说为了优化一下舱位的配置，做了一些调整。
222小桔天天向上
02:19查看AI文稿AI文稿算力最新重磅利好上门！要建设算力网，和电力水利一样，提升至公共基础设施的高度，那这意味着要迎来一大波的建设，事关五大方向，总结不易分享的，对你有用，可以给点个关注。 第一，云计算。为什么我们要先看云计算呢？因为算力网最后一定要通过云平台来交付，你可以理解成算力是电流云计算，它就是插座。云计算是算力网络的唯一出入口，没有云平台，算力资源就算建好了，企业也很难直接用。 第二，算力租赁。算力租赁是这次最直接的方向之一，为什么呀？因为不是所有企业都买得起大量 gpu， 也不是所有企业都能自己建机房。所以对很多公司来说，最现实的选择不是说去买算力， 而是租算力，就像是你不一定要自己买发电机，但你一定要用电。第三，光模块。为什么我把光模块加上？因为算力网它不是说单个机房自己玩，而是全国的算力节点连接起来。那我们靠什么脸？就靠光通信， 没有光模块，没有交换机，没有光纤这些东西，算力就算很多也跑不起来，尤其是在 ai 机群里， gpu 之间要高速通信，数据之间也要高速传输的。 第四，国产算力芯片。算力网要发展底层，还是要有我们自己的芯片，如果算力的根基长期依赖这种外部供应，那产业安全就会有问题， 这是上面所不允许的。第五，电力和液冷 ai 服务器越强，功耗就越大，那功耗越大，就会带来两个问题，电够不够用？热量能不能散得掉？所以算力网不是指力好，算力本身它还会带动电力配套储能、 夜冷温控、 ups 电源。因为算力越密集，电力和散热就越像生命线，这是一整套的产业链，云计算负责交付，算力租赁负责变现，光模块负责连接， 算力芯片负责底层供给，电力业冷就负责稳定的运行。那相关企业在之前的这个作品里都有提到过，这里就不再多赘述了。我是明知带你看透更多的板块方向，发掘有潜力的企业。
78明知财经
00:33查看AI文稿AI文稿云计算到底是什么？举个例子，以前你要是算东西得自己买超级电脑，现在连上网，远处的大机房帮您算，您储存照片到云盘用导航，背后全都是云计算。没有云计算，大模型只能是待在实验室里面， 普通人用不了它。就像高速公路，把算力直接送到您的手机上，没有路，大脑再厉害也传送不过来。记住，云计算就是算力的快递员，旗袍校长的其他视频里也有讲到 a i g c 和大模型，大家也可以去看一看。
01:40查看AI文稿AI文稿想让鸡的收益高呢，就要做主线，昨天说主线可以有算力的一席之地啊！说到算力大家都云里雾里，那都帮我整理了一下，其实我们主要说的算力呢，就是算力朱利啊， a i d c 以及业能今年爆发的原因就是 ai 的 需求太大，造成了算力的缺口巨大， 因为打卡大家知道极度的稀缺，但是有卡也不行，普通的机房呢，已经满足不了这种高端 gpu 的 功耗热量等问题，这个时候就要有专门为 gpu 设计的超级工厂，也就是 a i d c a i d c 解决热量的问题呢，就需要什么搭配什么液冷， 这就这样就形成了一个产业的算力集群，嗯，可以对外出租了，就形成了算力租赁，说的通俗点就是卡就相当于一块上好的牛排，而 a i d c 呢就相当于餐馆， 餐馆的后厨设备啊，就是说啊，冰柜、烤箱等专业设备，而这个算力租赁呢，就相当于开餐馆卖牛排了啊！这几个月大家也可以看到，嗯，卡的龙头呢，利通已经跑出了 完美的曲线控盘很厉害，上周五呢，为了连一分钱的异动都卡住了， 只要龙头稳住，那么接下来叶人和 a d c 的 爆发就指日可待了啊，参考指标就要参考龙头的趋势，目前可以说是 曼妙深知了啊啊，关于这个蒜粒的鸡呢，一直已经说过了，就是小精灵，但是接下来会不会有 a a d c 和 e 冷的机会了啊，那么就要继续的往前看了，有什么消息也会告诉大家。
245小桔天天向上
04:05查看AI文稿AI文稿让你盯紧的算力和电力，是在害你吗？反复强调，今天是不是舒服了？为什么我持续讲算电，持续盯紧？因为算力它已经开始变成一种可出口的服务，而电力开始变成算力服务的成本优势。以前我们讲出口，讲的是汽车、 光伏、家电、工程机械，但现在算力 toc 也可以出口，什么意思啊？大模型的调用不一定非要发生在本地，像海外用户可以调用中国模型，模型在国内的数据中心运行，最后输出结果给海外用户，这背后就变成了一种新型贸易。 电不出网，算不离境，价值却可以全球流动。算电协同，是中国 toc 出海的新赛道啊。所以，算力 不只是国内 ai 应用成本，它后面可能就会变成一种新的服务出口能力，这就是算力更大的想象空间啊。第二点，如果算力要对外提供服务，那就会遇到一个最现实的问题， 谁的算力成本更低，谁就更有竞争力。那算力成本里，电费是大头。目前电力成本在数据中心运营成本是占比高达百分之五十六点七，是第一大支出项， 那这就意味着电价他每降低一点，数据中心的成本曲线就会改善一点。尤其是绿电直联的政策出来以后，算力和电力的关系就不只是简单的供电关系，而是成本重构。以宁夏地区为例，如果绿电直联比例达到百分之六十， 电网侧中间费用就可以从零点一五四元每千瓦时降到零点零八九元每千瓦时啊！这不是小数点后的变化，对大规模数据中心来说，这就是长期成本优势啊。未来 ai 竞争到后面，差距不止来自模型能力同样 生成一个答案，谁的成本更低？这就像制造业同样造一件商品，谁的原材料更便宜，能源更稳定，产线效率更高，谁就更有优势啊。 ai 也是一样， 同样跑一个模型，如果你的电价更低，绿电更稳定，数据中心的效率更高，那你的偷根成本是不是就更低了，竞争力也会更强？所以，现在算力和电力一起看， 真正是在看中国能不能形成低成本、可持续、可规模化的 ai 生产体系啊。这个逻辑比单纯的算力涨，电力根涨会更深刻。那为什么上面把算电协同要提到这么高的高度？ 因为需求已经不再是小打小闹了。二六年三月，我国日军头肯调用量已经超过了一百四十万亿啊，较二零二四年初增长超了一千倍， 说明 ai 调用已经从适用阶段进入了高频消耗阶段。而在今年五月份，多部门联合发文，明确提出要推动算力设施采用滤电之联等方式，更高比例地消纳新能源， 并加强电力。算力还有碳排放协统计量啊，这背后的意思很清楚，以后啊，不是随便建个数据中心就行。你要回答三个问题， 算力从哪里来？电从哪里来看？牌该怎么合算？这就是算力行业从野蛮扩张走向精细化运营。现在盯紧算力和电力，不是因为一句算力耗电这么简单，真正的变化就是算力 正在变成一种可出口的服务，而电力也在决定这项服务的成本优势。过去我们出口的是商品，未来出口的就是 token。 记住这句话，店不出网，算不离境，但 ai 服务我们可以卖到全球。所以算力看的是供给，电力看的是成本啊！谁能用更低的电力成本，更稳定的绿电供给，生产出更便宜的 token， 谁就可能在未来 ai 服务竞争里占据优势。 记住我们电力的重点，特能发特、高压变压器，储能发电设备。算力的重点，云计算，算力租赁，还有算力芯片。我是明知带你看透更多的板块逻辑，发掘更多有潜力的企业。
54明知财经
03:33查看AI文稿AI文稿什么是云计算？很多家长一听到云计算，总结的是离生活很遥远的技术术语，其实咱们拆开呢，也就特别好理解，云指的是咱们每天用的网络， 不管你用的是手机流量呢，还是用的 wifi， 咱们都能是算云的一个部分。那计算呢，就很简单，计算呢，我们可以说叫做处理数据，运营程序的能力，就像我们的手机电脑里面的芯片在干活一样。合起来 云计算呢，就是咱们通过网络把原本需要本地设备完成的这个计算和自然的存储啊，咱们把它放到远程的云端去做，再把结果和服务传回给我们本地。 我说的直白一点啊，就是未来你不用靠自己的手机内存来存储照片，靠电脑配置来跑复杂的程序，未来只要连上网， 你随时随地都能调用云端的存储空间和它的计算能力，这也就是云际上最核心的逻辑。大家好，我是黄老师， 知道大家可能还想更多的更具体的了解云际上的服务模式，那么今天呢，咱们就用我们生活和工作中常见的场景，把它的三种核心的服务呢给他讲清楚，保证你啊，一听就懂。第一，硬件设备对应的是艾斯服务， 比如说你开了家小公司，需要服务器来存储客户数据，运行业务系统，那你得买一台服务器，你得花几万块钱，你还得雇人维护，成本呢，太高了。那这个时候呢，你可以啊，找云计算的服务商，直接租他们的服务器、硬盘、网络等等，这些硬件 你不用自己买的，你也不用管硬件放在哪里，你甚至不用找人去维护，你只需要按照你的使用量去给那家公司付费，那你不够了，你还可以随时加量，然后你用不上，你就不用额外花钱，所以这就是爱思服务，翻译过来叫做基础设施及服务，相当于你租了云端的硬件， 自己来搭建后续的系统。第二呢，咱们叫做用现成框架开发，对应的是 pass 服务，如果你是个程序员，你想开发一款 app， 然后你想从零来搭建环境一些基础功能，太费时间了。那这个时候呢，你可以用云计算服务商提供的开发平台， 里面有非常非常多的现成的框架，数据库、测试工具等等，这些基础工具包，你直接在上面写 app 的 核心功能就可以了，你不用操心底层的技术支撑，这个就叫做 pass 服务， 叫做平台级服务，最主要是能帮助的是那些本身就懂开发的同学，节省了你搭建基础平台的时间。第三个，咱们叫做用做好的软件，对应的呢是萨斯服， 这也是我们最常接触的模式，比如说你今天用的云存储照片，然后存文件，在线文档、视频会议软件，还有平时咱们办公用的在线协商工具，这些啊，全部都是服务商已经开发好的软件，你甚至都不用下载 安装到本地，只需要连上网登录账号就能使用，你不用管背后的技术逻辑。所以这就是萨斯服务，也叫做软件级服务，等于说是现成的工具，你拿过来直接用就可以了。其实云计算呢，早就渗入在咱们的生活里面了，咱们 从手机里面的云相册啊，到企业的远程办公背后啊，它都离不开云计算的生意。你现在对云计算是不是了解的更多了？那我们现在云计算运维工程师的岗位 缺口它是非常的大，如果你对这块感兴趣，想报名的评论区打报名老师告诉你。
01:45查看AI文稿AI文稿你们知不知道什么是云计算，什么是算力？我告诉你，算力 不等于云计算，很多人把算力和云计算混混混淆了，知不知道啊？我现在告你，告诉你，告诉你一件事情，知不知道？什么事情呢？现在算力不开始退潮了吗？ 算是退潮以后会不会来到云计算？当然你就是今天我所分享的只是个人心得啊，不构成任何投资参考建议，我也不指导买卖，也不借股啊。那么今天纯讲产业逻辑，听好了算力和云计算，什么是算？什么是云计算？ 算力就是基建，建机房的，知道吧？基础基础的，做基础的云计算就是把搭好这些服务器，搭好这些机房，那么打包成一些数据的服务软件叫云计算，知不知道？那么算力退潮以后 会不会来的云计算？根据我个人多年经验啊，那么 算力对吧？算力建好以后就要用云计算去服务，商用，民用，知不知道？那你你觉得这个东西建完以后要不要用？是不是？那很多人他不理解，把云计算当成算力，你知道吧？还有人问我这个滔肯什么？什么滔肯？滔肯他就是 算是单位对吧？这个都不用过多讲了，知不知道？那 ok， 就是 云计算，云计算，云计算看好了没有？ 要服务就是他建好以后要靠他服务，知不知道下一步云计算？
81汤哥见闻
03:58查看AI文稿AI文稿百分之九十九的人都不知道，你刷短视频、打视频电话的流畅体验，可能就靠它。加环科技这家藏在通信网络背后的企业，既能让华为离不开，又能拿下政府大单，可去年却差点因为没人干活丢了生意。这到底是家什么公司？ 嘉环科技最牛的是通信全链条通吃，从基站建设到网络优化，从光缆铺设到数据中心维护，全国三十一个省都有它的队伍。华为、移动、电信都是常年客户，光给华为服务，一年就赚十六亿，能被巨头们赖上，这实力够硬吧？ 但你知道吗？他的工程师比外卖小哥还忙，积站出故障四小时必须到现场，可去年订单暴增百分之三十，工程师缺口打两千人，硬生生把五千万的政府订单让给了对手 物业，拼的就是人。可现在年轻人宁愿送外卖，也不愿怕贴他，这用公荒的砍他怎么卖过去？ 更厉害的是他的政企智能服务，给政府做智慧交通，给电厂做能源调度这块业务，去年收入暴涨百分之二十九，毛利率比修机站高十个点，总算从卖力气转向卖技术了。 可问题来了，政企项目投标要垫资，一个智慧园区项目垫资上千万，回款周期要两年，他手里的现金够垫几个？最让人意外的是，他悄悄布局了 ai 算力，帮华为管数据中心，推出自己的算力调度系统，已经接入五个超算中心。要知道， 现在 ai 公司抢算力抢疯了，这会不会是他的翻身机会？但阿里云、腾讯云早就占了百分之八十市场， 他一个通信服务商，跨界做算力，能打得过专业选手吗？最新财报藏着三个惊喜，政企智能业务收入冲到八点六亿，占比从百分之十五涨到百分之十八， 这可是毛利率百分之十八的肥肉，基站维护才百分之十二，总算有了赚钱的新路子，可这增长能追上同行吗？ 经营现金流从去年的负八千万变成四点五亿，意味着垫出去的钱收回来了，账上现金比去年多了三亿。手里有粮，心里不慌， 可这点钱够接三个亿的政企大单吗？但引诱也次也，运营商欠了十二点六亿，相当于一年净利润的七倍。其中三点二亿 是两年前的老账，运营商总说下个月给这钱，要是成了坏账是不是白干？负债率百分之七十四，比房地产公司还高，每年利息要付一点二亿，万一银行突然要还钱，他拿什么顶？ 他的机会藏在两个风口，东数西算工程要建十个国家数据中心。嘉环科技已经中标了贵州、宁夏两个项目，要是能拿下，更多，算力业务可能爆发，可他的技术能跟得上呢？政企数字化预算每年增百分之二十， 他在智慧交通、电力、能源领域有二十年经验，刚签下一个二点三亿的地铁调度大单，这会不会是第二个增长曲线？ 但挑战更凶，通信服务行业卷成周，同行开始打价格战，基站维护报价比去年降了百分之八，他要是不降价，订单会被抢，降价了利润就没了，这局怎么破？ 算力服务需要砸钱建机房招专家，去年投了一点二亿，今年计划再投两亿，可账上现金才五点八亿，这钱从哪来？ 会不会越投越亏？加环科技就像通信行业的逆袭者，靠硬实力成了华为金牌伙伴，靠转型摸到了算力风口， 可欠账、缺人缺钱，三座大山还压着，他能靠着政企和算力业务撕掉苦力标签，还是会困在老问题里。最后问你，如果让你给他投资，你更看好他的基站，老本行 还是压住算力新赛道？想了解更多深度分析，欢迎点赞关注评论区聊！
52律行者投研
01:10查看AI文稿AI文稿股市的数据中心，云计算方向呢，大家可以重点关注，核心呢就是人工智能推进，对 token 啊，资源的消耗量逐年的增加，现在是论天， 目前呢，咱们现在中国的 token 消耗量已经超越了美国，世界第一，已经连续好几周了。所以说从人工智能推进的这种速度啊，就是说人力啊，被算力所替代，正在推进， 以后会对算力的需求大批量的提高。那么像传统的光模块了，什么这些叶冷啊，已经炒了好多年了啊，大体呢也不太感兴趣，或者价值呢，已经被发掘的差不多了， 那么反观这些数据中心，就是把些光模块了，叶冷啊， cpu 了，显卡都传在一块，最终出来一个东西，叫什么叫数据中心啊，或者叫 itc 或者云计算 这些方向啊，价值才被刚刚发现，也属于是人工智能的投资的第二环节啊，或者叫二点零时代前期的那些硬件，那些零配件啊，已经价值发掘的差不多了，所以说后面 相对来说位置比较好，后世的期待度比较高啊，散户的关注度还比较低啊，就这么一个逻辑。
41A股小王子
02:20查看AI文稿AI文稿今天我们就把云计算的一整条产业链从头到尾的捋明白，从底层的根基到实际应用，一次性讲透。 云计算不是单家公司能够做起来的，它是一整条分工链条，协调运转。我分为上中下游三个部分来讲，我们先拿造手机来举个例子啊，像手机，它的上游呢就是一些核心零件，中游呢就是整机组装，下游呢就是面向用户去使用。 我们先说一下云计算，它的上游呢就是它的根基核心，专门产出所有的硬件，还有就是底层的基础软件， 最关键的呢就是各类芯片，相当于是云计算的心脏。像 cpu 呢是主打运算调度， cpu 呢是支撑 ai 和高性能的计算，当然还有各类的专用加速芯片， 那么缺了芯片呢，云计算根本就转不起来了。这个呢就是有服务器存储，还有就是网络全套设备，大批量的服务器呢，就是巨型的算力主机。而存储呢， 它可以承载海量的数据，还有交换机，路由器，光模块，他们搭建的数据中心内部的高速传输通道，这样呢就可以把所有的设备都联通起来了， 再加上底层的一些基础软件，虚拟化语音操作系统，这样呢就能够把海量的服务器整合为一个共享的算力池，然后按需去调配资源。中游呢是整个产业链的核心一类，关键也是衔接最近用户的综述，他把原始的算力转化为可用的服务， 上游呢只是产出裸设备，没有办法直接使用。这个时候呢，一些云厂商就把硬件统一的虚拟化整合，智能管控，然后打包成线上随时可用的服务。 当然纵有海，包括像 a、 d、 c 数据中心，负责机房的搭建、供电、制冷等日常运维，确保云计算能够稳定不间断的运行。 下游呢，就是云计算的最终落地实现一些日常可见的场景，像各类互联网企业，还有就是正在数字化转型的全等行业，还有我们普通人日常的在线办公，各类 ai 工具，线上各类服务，全部都是云计算的实际应用。 其直白的说，下游就是各行各业，每个普通人全都是云计算的使用者和受益者，这个呢，就是云计算环环相扣的产业链，你怎么看呢？
00:49查看AI文稿AI文稿算定了，在这一阶段仍然是啊，需求很旺，缺口很大的啊地步。嗯，即使再好的技术，远水也解不了近渴。那需要是时间的。这一阶段的啊，需求并无法解决 啊。但是昨天呢，算你朱利因为一篇作文啊，大砸特砸，即使成精空了，今天仍然是砸到深水。嗯，就像商业航天一样，即使了 有 space 这个语气，即使不是财报季啊，即使这个板块啊，利好平出，但是呢，市场还是选择涨啊，市场不认这两个板块现在。嗯，既然市场不认啊，就不要跟市场犟，就听从市场了就好。嗯。
155小桔天天向上
02:32查看AI文稿AI文稿算力爆发，你是否考虑换个方式投 ai？ 比如云计算 etf。 为什么要考虑云计算呢？因为 ai 背后有一个你可能天天用的基础设施。 具体应用场景来说，就是不用自建服务器和机房，直接通过网络按需租用算力。 现在国内云计算市场增长很快，二零二六年二月，中国 ai 模型的周度调用量首次超过美国， 全球用户都在加速涌入。预计到二零二七年，中国智能算力的规模要比二零二二年增长三倍多，年复合增速超过百分之三十三。整个云计算市场在十五五期间有望保持百分之二十以上的年增长， 二零三零年规模可能突破三万亿。为什么云计算这么火？因为 ai 大 模型、训练、推理都离不开算力企业和开发者，与其自己买设备，不如直接向云服务商出算力，像用水用电一样方便。 这就带动了从底层服务器、数据中心到中层云平台，再到上层应用的整个产业链， 再加上国产替代的趋势，国内云厂商和配套公司的机会也在增多。当然，也要提醒您，科技行业技术迭代快，竞争激烈，相关公司股价波动通常会比较大。 如果您想用一个工具来跟踪这条产业链，可以看看云计算 etf 加时，它跟踪的是中证沪港城云计算产业指数。这个指数覆盖了 a 股和港股两地一共五十家左右上市公司， 既有做基础设施的，也有做云平台和行业应用的，算是对整个云计算产业链的一个打包。和指投 a 股或指投港股的基金比它两边都坚固，和主动型科技基金比它的持仓规则透明，费率也相对低一些。 这样的工具更适合那些。看好 ai 和数字化长期趋势，能接受中高风险波动，并且希望用一个简单方式参与云计算方向投资者，但请记住，科技股波动大， 短期涨跌可能很剧烈，投资前一定想清楚自己的风险承受能力。希望以上分享对您有所帮助，更多财经知识欢迎持续关注。
01:00查看AI文稿AI文稿昨天给这个基金加仓时候，弹出了支付宝推荐的基金，点击进去看看。购买基金前，先看下这只基金的历史业绩，近半年近一年涨跌， 这是只科技基金 马晓才给出的，建议 点击买入。刚开始计划购买五百元，后来想了下购买推荐八百元。风险提示，点击继续操作， 购买成功。如果没有时间管理基金，可以设置使用这个功能，自动买入或者卖出。
33科鲁泽RS
00:57查看AI文稿AI文稿大家都在问算力的集，应该也都知道了，就叫他阿尔法小精灵吧，算是一个纯血的算力数据集，里面包括了算力租赁，云计算。呃，算力服务商， 还有叶冷什么什么的。就说算是很纯正的，就是目前市场啊，在炒的算力数据类。嗯，加他有十几天之选了，但是昨天有排名才注意到。缘分是有，但是不多。嗯，关于算力呢， 东阳光今天的风单有些弱了，不急不急，所以说跟大家说今天不是一个关注的点，明天再看吧。还有呢，算你注定上个月一直涨了，一个月一直涨到现在， 是有些高了，但是呢，没有什么问题。呃，明天再看吧。
280小桔天天向上
02:06查看AI文稿AI文稿有股东问了下，一个广发是谁？三个月前跟着我拿的，并且捏到现在应该该到手，都到手了，不知道有多少人坚持到现在，可以说一说，这里面就具有两个问题，一，他是不是广发？二，你有没有捏住，没有做到这两个的就不算全身拥有过广发， 呃，就像我早晨视频说的，百分之九十的人想获得大额收益，就是考虑或者中长线配置，当然了，方向不对，努力白费，怎么知道他是不是广发？首先我们来分析一下广发他呢？为什么备受人喜欢了？ 就是别人在下跌的时候他在上涨，别人在大涨的时候他也是在大涨，那么我们再看他持仓的风格，最多三个板块， 刚开始应该是两个板块，光纤加存储，后面加上了算力。这三个板块它具备什么风格呢？就说共同的属性是 ai 加涨价逻辑。 属性呢？三大主流。当时市场的三大主流，高弹性、回侧稳，即使是涨多了想回调，也是横盘调整为其他板块上涨，能带动整整体的三个板块上涨。然后呢，就是 连续上涨，这样才支撑了广发一直在人们心中的地位。说到这里，我觉得可以在板块方向上缩小一下，那就是 ai 加涨价逻辑。所以按照我， 呃个人的想法，我觉得不必太过于追求极致，不必说必须拿的是广发，只要你的手上是 ai 板块加你可以捏住，那么整个五月的收益就会很可观。而如果说必须要再细致一下呢，我觉得 ai 里面的 三个板块里面可以有一个存储，因为存储它够稳。另外呢，我觉得可以算上 ai 芯片和还是算腻了这三个，我觉得这三个板块的概率会更大一些。
1597小桔天天向上
01:40查看AI文稿AI文稿我们还差一双会干活的双手，那么 a i g c 就是 那双会干活的双手。各位家长，两分钟帮你理清云计算大模型 a i g c 到底是什么？这不仅是三个概念，更是孩子未来就业的铁三角。 咱们先看最底层的云计算，云计算呢，就是把电脑的算力集中起来，谁需要用连上网就可以不用自己去花巨资去打造那堆笨重的机器，您就可以把这个东西比作我们家里的自来水厂。以前家里要用水，你是不是得去挖井，又花时间又花精力，但是有了自来水厂之后，我们，哎水龙头一打开就能有水用，每个月用多少 就算多少。所以云计算也是通过这种方式给所有人提供算力，它是所有数字产业的地基， 那么再往上一层就是大模型，大模型其实就是人类用现代科技做出来的一个超级大脑，它可以像人一样的去 思考，所以它叫人工智能，它具备了真正的理解和思考能力，它不但能够看懂图纸，还能听懂人说话，甚至能够逻辑推理，这是整个技术生态的发动机。那么有了云计算这个地基，中间有大模型这个大脑，那我们还差什么？我们还差一双会干活的双手，那么 ai g c 就是 那双会干活的双。 以前没有的时候，让孩子做一个视频，做个海报，没个几年功夫，没有几年的基础，他就做不出来这个东西。但是现在我们只要会对他下指令，只要会跟他说话，他就能按照你的要求去生成你想要的图片、文案、海报，甚至还能做出电影集 别的短片，所以它是目前人工智能落地最快、最能赚钱的工具。所以云提供动力，大脑负责思考，双手负责创造。我们教孩子的就是怎么驾驭这套最先进的系统，去抢占数字时代的高新岗位。如果你也想让孩子掌握这套未来的核心技能，可以跟我聊一聊。
02:16查看AI文稿AI文稿大概两三年的时间，像英伟达这么大的头部企业还会高速发展，比如说像地也会涨，包括也会涨，近期听我们的白 也至少都翻倍了。比如说我们判断英伟达，其实它是几个东西叠加的。第一个呢，就是说 gpu 是 人工智能计算的一个主要的算力提供，而且呢，英伟达当时的地位比较独特，就是没有太多的竞争了一点。 第二个呢，就是我判断说人工智能会大爆发，尤其是人工智能第一阶段一定是云，用云计算来做云计算的 gpu 的 需求会暴涨，所以你这几个东西叠加，这样就能判断未来怎么样。 所以呢，要一个持续的监督的能力，慢慢养成对这行业理解，从而就能对未来有一个清晰判断。很多人其实是通过我们的分析呢，来辅助他来做他的投资决策的。通过我的分析以后呢，你大概率能够判断这个公司两年后、三年后的业绩， 所以你做中长线，你就会有优势，因为大多数人不像我们这么分析，两年或三年后他吃不准。而如果你通过我们的分析，能够清楚知道两年或三年后这公司业绩如何，你的布局呢，就会有优势。所以第一个呢，即使是投资，我希望 你也用懂产业的态度去做投资，而不是一个只想赚钱的态度，因为只想赚钱是赚不着钱的。但是呢，当你懂了产业，你的投资是对你产业观察结果的回报，那是你应该赚到的钱。 我们在干嘛？不就是希望把这些机会，把这些经验传递给大家。我曾经呢，因为还只是一家小公司的时候，就判断他会成为新的巨头，在您的还没被大家看见时，就看到了他的机会，这凭的不是运气，而是我看懂了产业引进的视频。 要具备一种穿越周期的观察能力，不会短期的涨跌噪音干扰，而是要看透这家公司这个技术在未来产业版图中的不可替代性。当你有了这套理性的决策系统，你才能在别人恐慌时贪婪，在别人看不懂时坚定持有。 我周围很多学员最初也是普通人，但因为他们掌握了这套抢跑时代的方法，在别人还在犹豫的时候已经行动了，这就是认知的维度差。真正的财富时代不是靠体力的拼搏， 而是靠你能不能把这套看懂时代、识别信号、理性决策的方法论变成你自己的本能。所以呢，我们提供的是一套趋势前瞻的方法论， 不是让你追赶潮流，而是教你如何识别那些早期的市场信号。这套方法论能帮你建立一套持续的观察体系，让你在别人还没反应过来的时候，就对未来的方向有一个清晰的判断。
76王煜全-趋势