长鑫存储原始股内部认购吗
终于来了啊，科创版第一大 ipo 长新存储七月二号正式启动发行，七月七号询价，七月十三号开始认购，七月二十一号到二十四号正式上市。长新在全球的 dram 市场排到第四， 而且呢，苹果说呢，想买这个长新的存储，那么大家觉得这个长新的上市会对咱们的 a 股以及整个存储板块有什么样的影响？欢迎大家评论区聊聊点赞关注，咱们下期再见！
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02:27查看AI文稿AI文稿先别划，刷到这条不用到处翻零散消息了。最近全网都在聊长兴科技打新，不少散户忙活半天，要么没权限，要么市值不够，还总被网上假时间误导。今天六月二十八号最新干货，两分钟把申购条件、时间、避坑要点还有行业逻辑一次性讲明白， 新手老手都能听懂。先简单说下常新的行业地位，国内能自主量产 d d 二内存的龙头企业，手机 ai 服务器里的存储芯片，全靠它打破海外垄断。 本次募资接近三百亿，全部用来扩展和芯片研发，六月中旬就拿到注册批文，券商普遍预估七月中下旬才开放申购，七八月份正式上市， 网上传六月就能打新，全是不实消息，中间还要完成路演询价流程，现在提前核对账户条件才来得及。想参与打新有四道硬性门槛，少一条都没法申购，大家对照自己账户自查。 第一，得开通科创版权限，股票交易满两年，开通前二十个交易日日均股票资产五十万，理财存款不算在内， 临时转钱达不到日均标准没用。第二，只计算沪市持仓市值，二十日日均一万才有申购额度，每五千市值对应五百股，顶格申购需要两百四十万，沪市股票普通散户能拿到的申购额度很少。 第三，中餐后当日下午四点前账户备好资金搬迁预估两万多，逾期扣款失败就算弃购。 第四，十二个月内三次弃购会被限制半年全部新股申购。再说说普通人最容易踩的四个误区。第一，为凑沪市额度，清掉持有的深市个股持仓亏损很可能超过打新潜在收益，完全不值当。第二，资产够五十万，但没有两年股票交易经验，照样开通不了客创版。 第三，账户全是深市股票，没有对应申购额度，白白做准备。第四，借钱加杠杆凑市值，新股存在迫发大幅波动风险，千万别负债参与。 最后聊一点深层行业逻辑，当下存储芯片行业周期逐步回暖， ai 算力持续带动内存需求，国产存储自主替代长期发展逻辑没问题，但这只属于巨型 ipo 发行，估值偏高。 科创板新股前五个交易日没有涨跌幅限制，波动风险不能忽视。给大家简单总结，现在提前检查科创板权限和沪市持仓，不用盲目调整仓位，借贷资金结合自身承受能力，理性看待这次打新机会。后续官方申购公告出来，我会第一时间同步信息。
296三分钟读懂一家上市公司
02:10查看AI文稿AI文稿所有人都盯着长兴存储上市这块肥肉，但没人注意到他身后那个早就卡好位置的卖场人。两分钟看懂一家被低估的上市公司。今天我们拆解的是深科技。 先问大家一个问题，一家毛利率能做到百分之四十以上的分拆企业，市场却一直用百分之十五毛利水平的传统分拆估值给他定价，这合理吗？ 深科技到底是做什么的？简单说就是高端芯片的包装加质检一条龙，但他不是平常的风车，主攻的是 a f 气里严重缺货的 h b m 高带宽内存分装技术门槛提高，他的核心客户是国产存储龙头长行存储， 长行六到七层的分车订单都给了他，两家工厂就隔了一条马路，真正的做到了门对门交付。再看深科技的护城河，是花了近十年硬啃下来的， h b m 分 装量率做到了百分之九十八以上，十六层堆叠工艺同样稳定在百分之九十八，这个水平相当于对标三星。更关键的是，他拿到了华为和长兴的双重认证，是国内极少数能把分册到模组成品一站式交付的企业， 传统分测毛利率也就百分之十五左右，深科技因为全做高端这个数字直接干到了百分之四十以上，技术壁垒真金白银的转化成了利润，今年一季度净利润再涨百分之三十五， 高端路线到底鲜不鲜？利润表已经替我们回答了，那为什么说他被低估？现在动态 pe 在 七十倍附近，单头看确实不便宜，但问题在于，市场一直在用普通分测企业的逻辑给他定价，他过去几年的估值中速就在六十到七十倍，现在处于合理上演 可横线对比高端存储分测的稀缺性，叠加国产替代的深度版定这一块溢价市场还没完全给到，未来的剧本也很清晰。 长兴甘木兹九十亿，目标是二零二八年量产 h b 卖高端内床，深圳和合肥的新产能明后年陆续落地， 新产能落地的时间点精准卡在了上游爆发的前夜，这节奏踩的简直了。总的来说，深科技是国产高端存储崛起路上绕不开的卖场人，他的价值重估可能才刚刚开始。
920飞哥昂
04:17查看AI文稿AI文稿长青存储预计在七月左右正式登陆科创板，享受最高级别审核绿色通道，显示了顶层对长青存储上市的重视。作为中国唯一实现 d i m 大 规模量产的 i d m 存储芯片巨头， 长期存储上市不仅标志着打破美韩存储芯片垄断， a 股也终于迎来真正的存储芯片制造龙头，也将对现在 a 股存储芯片估值和资金流向带来颠覆性影响。这期我们解析一下， 我们先认识一下常人存储。全球 dm 存储芯片长期被三星、 sk 海力士镁光垄断，市占率超百分之九十，国内 dm 存储芯片长期依赖者，参加国内厂商高价拿货，毫无溢价权。 长清存储是国内唯一实现 dm 大 规模量产的爱典贸厂商，全球 dm 市占率达百分之七点六七，位列全球第四、国内第一，也是唯一能与三星、 sk 凯力士美观抗衡的中国企业。 长清存储的意义在于打破了存储芯片长期被美韩垄断格局，国内手机、服务器、 ai 厂商终于有了自己的存储芯片供应链，安全彻底自主。长清存储可谓是十年巨亏，一早翻身。二零二二到二零二四年累计亏损超三百亿元，但在二零二六年实现大翻身。 二零一六年一季度营收达到五百零八亿元，同比增长百分之七百一十九，规模净利润二百四十八亿元，同比暴增百分之一千六百八十八，单季利润超越科创板所有公司，跻身 a 股盈利前十。 叠加中国存储芯片国产替代中国庞大的存储芯片市场，其发展空间不可估量，如果说他将成为 a 股有史以来最赚钱的半导体上市公司，一点都不夸张。常新上市后的总市值规模，基股普遍预计二到三万亿。 二到三万亿是什么水平？目前 a 股市值最大的公司是工商银行，市值规模二点五万亿，也就是说，长青上市后很可能超过工行，成为 a 股第一九五八。深刻改变 a 股市场格局。 万亿级市值的长青存储企业， ipo 募资及上市后市值扩张，无疑将会对市场资金形成分流，同时加速存储板块优胜劣汰，具备核心技术绑定龙头产业链的企业将持续受益。 五、核心竞争力的小企业则逐渐被边缘化。常经存储将成为存储板块估值锚点， 推动 a 股存储板块从主体炒作开始转向业绩、成长性、稀缺性、价值定价。常经存储上市，谁是最大受益方呢？无疑是其产业链关联企业。比如赵一创新作为 a 股唯一直接持股长期的企业， 将直接享受市值增长红利。常青国产带来的海量设备采购需求将大幅提升。北方华创、中物公司、安吉科技等供应链企业订单与业绩， 北京军政、紫光国辉江布隆、德、命力等存储设计及摩都企业也将受与常青能耗释放和国产供应链完善，实现业绩与估值同步提升。 二、炒概念，没业绩支撑的企业无疑是最大冲击方。大 a 存储芯片板块自二零二五年初以来平均涨幅超过百分之三百， 已成为市场灵长主线，但大 a 还没有真正意义上的国产通用 dm 制造龙头，目前市场只能锚定其关联产业链企业， 比如存注芯片设计模组或者分销，有的甚至只是沾一点国产替代的边。目前 a 股存注芯片固执，有相当一部分是靠稀缺性、挂靠关系、情绪溢价支撑的，其逻辑是没有长期只能选择别的。 诚心上市市场不仅可以买正股了，也将会变为国产存储芯片的定价猫，整个存储芯片将会重新定价，那些拥有真实利润、供应链位置、客户认证、可以穿越周期的企业才能得到市场认可。而靠挂靠炒概念的这类估值将会被严重压缩。 所以长青上市将会吸走无业绩炒概念的存续性变估值，而真正跟长青有产业链合作、有订单、有毛利率、有现金流的公司将重新加码估值。好的，感谢关注。
1591运平宏观
05:25查看AI文稿AI文稿长新上市前，存储会不会被吸血？现在到底还能不能追？那我们先来看看主力，他到底是怎么看待这事的。大型科技的上市主力呢，往往会刻意的拉高整个板块的情绪。你比如像二零年当时的中心，上市之前呢？整个产业链上最核心的，比如像沪硅，他三个月的涨幅就达到了十三倍， 那结果呢？中兴上市，沪归尾盘是暴跌了将近百分之二十。同理哈，长兴他恋上的这个赵奕，年内已经暴涨了接近三倍，这不是巧合，这是在复刻同一套剧本。 那上市之前呢，市场会把预期打得很满，等到真正上市的那一刻，那些提前埋伏了一两年的资金呢？他一定会趁着热度最高，先把利润揣到兜里头。这其实不是不看好公司的长期逻辑了，而是短期该赚的钱，他已经赚完了。 所以现在呢，追涨存储，实际上就是在帮主力抬轿子。注意哈，赵毅昨天自己发了一个风险公告，就是在给所有人敲响一个警钟，一个五千亿的公司，他十天暴涨了百分之七十，这什么概念？ 那更关键的是，赵毅的滚动 pe 呢，他已经达到了二百倍，而行业的均值呢，只有一百二十八倍。所以这就意味着市场他已经把未来两到三年的这个增长的预期呢，全部已经兑现完了。 但是哈，这并不是造币一家的问题，而是整个存储板块的一次集体性的疫情。那一些存储标的的股价呢，目前其实已经严重的透支了未来的预期，现在纯粹靠着情绪和抱团在继续助推，那 他们已经完全脱离了实际的固执，而且现在面临中报预告期间哈，他们还能走多久呢？连长兴受益最正宗的存储公司都站出来说，我涨太多了，大家要冷静。 那大家想一想，那些蹭概念的，边缘的，跟风的存储公司，现在进去的风险有多大？所以现在存储还能追吗？答案其实已经很明显了，本中报的数据 多迟少动，有的保友呢，也提出了质疑哈，没关系，我们算一笔账，大家就明白了。如果这个中报不急预期，他会怎么样？ 这里有一个重点要跟大家讲清楚啊。所谓不急预期，不是说他亏钱了，而是市场之前想要的是他能赚三百亿，哪怕他中报赚了一百五十亿，同比增长了百分之一百，那也叫不急预期。一旦发生这种情况，会发生什么呢？三个字， 杀估值。就拿二百倍 pe 来举例啊，既然你没赚那么多，那么凭什么给你二百倍呢？大资金呢？可能在这个阶段就会连夜的下调你的估值到一百倍，八十倍，甚至回归到正常合理的估值区间，这是很现实啊。 所以如果现在冲进去不断的追高，那一旦他不及预期，请问你的成本是不是被无限的拉大了？ 那么问题来了，如果是超预期呢？高开是肯定的，甚至可能直接就拉板了。但是市场现在普遍都认为存储的业绩会非常非常好，这已经是一个预期内的事情，所以现在的资金等的就是下一个超预期，也就是他的营收或者利润的增速是不是远超一季度， 用这个标准去判断他还有多少上涨的预期和空间，这是我为什么一直在说的，这个主力现在没有多少选择，他只能来回的波动，也不会大涨， 因为他们现在也无法判断是走是流啊，要有具体的数据来做支撑，所以等这个数据落地了，预期和空间出来了，那么现在按兵不动，或者说那个时候再去冲， 大家想一想，这是不是也是一种相对的低位呢？更关键的是，主力的底仓，他的成本是极低极低的， 就算中报不及预期，回测个二三十甚至腰斩，他依旧有大把的利润握在手上。但是大多数人呢，是高位追涨，满仓之后，你没有现金来做缓冲垫，那么一次调整身套可能就成了必然。 不是所有的品种都能让我们心甘情愿去当股东的，你说呢？所以越是临近中报哈，我们越是不能跟主力做博弈，不要去做他的对手盘， 而是去关注现在到底谁在裸泳诚心上市后呢？那些没有业绩支撑，纯粹靠蹭热点蹭概念而拉升估值的这些品种呢？他必然是会被抽血的，但是那些有业绩支撑的，即使他被抽血之后，也有可能卷土重来，为什么呢？ 其实有一点是很明显的，就是现在科技抱团的上涨，拉出来的那些股票，百分之九十以上都有业绩支撑，要么他是行业龙头，要么有在手的订单，要不就是紧缺的资源。过去那种炒廉板蹭热点的玩法，其实现在已经失效了，尤其是在量化大行其道的现在这个当下， 那大家呢？会发现，哎，这些走趋势的股票是越来越多了，去研究基本面，研究逻辑的人越来越多了，因为越是健康的市场，就越是要去淘汰那些不赚钱的公司，这也是 a 股为什么只涨科技的原因之一，因为现在大洋彼岸那边真正涨的就只有那么十五到百分之二十的品种， 那么今后呢？这种情况见怪不怪。所以为什么说要多持少动，等中报的落地，这其实是当下最理性的一个选择。那如果中报不及预期追高，冲进去的资金呢？就是在空手接刀， 连底仓都不知道能不能保得住哈。那如果中报超预期呢？现在手里的底仓它能享受高开的溢价的同时呢，它也是新一轮上涨的相对低位。其他比如说像 pcb 先进风装光模块，上游的材料， mcc 这些个板块，它其实都是如此， 那么这个时候要做的其实是进可攻退可守，这个才是当下应对高位品种的最好策略。
3587股海宝总
02:13查看AI文稿AI文稿长兴科技可能下周要来了，据有关消息，长兴科技可能七月二日开始询价，七月七日机构开始定价，七月十三日左右开始往上往下申购，七月二十一日左右可能就要登陆 a 股上市了。 长兴是合肥长兴，它主要是存储芯片 d r a m 国内唯一大幅量产的企业，排名全球第四。全球呢？ d r a m 内存主要是 三星、 sk、 海力士和镁光三家垄断，占百分之九十二的份额。长兴二零二五年占的份额是百分之七点六七 二零二六年底可能要超过美光，排名全球第三。今年一季报，长新的营收是五百零八亿，增长百分之七百一十九，利润是三百三十亿，增长二十倍以上。 今年上半年可能营收一千二百亿左右，盈利可能在六百亿左右，全年的盈利可能在一千亿到一千二百亿左右，那么整个是大幅增长的。 据疾邦咨询的预测，今年第二季度整个存储芯片的环比增长是百分之五十五到百分之六十，第三季度的环比增长可能是百分之三十五到百分之四十五， 这个增长还是非常炸裂的。所以整体根据美光业绩完全超预期，毛利率达到百分之六十九点七五， 整个存息面国内的基本上在百分之五十到百分之五十五，他的毛利率基本是最高的。常新 上市会创造很多第一，例如第一天成交金额可能创 a 股单个股票成交金额的第一，那么市值直接登顶可能是三万亿到五万亿，那么我认为是有机会的。如果上市是三万亿，我认为是值得参与的，我准备参与。
3629李春华（沃千里）
02:55查看AI文稿AI文稿长兴存储即将上市，真正吃肉的八家公司全在这了。长兴作为国产 drm 的 龙头，二零二六年一季度营收净利润两百四十七亿，算下来平均每天净赚近三个亿，带火整个产业链。但很多人都只盯着长兴，忽略了一个更隐蔽、确定性更强的逻辑。 当行业巨头开始疯狂扩产时，最先赚到真金白银的往往不是巨头本身，而是那些给巨头递铲子的人。八家与长兴深度绑定，业绩弹性最大的隐形冠军都在这了，他们不仅是国产替代的红利，更是实打实的订单兑现。 一、拓金科技长兴募资近三百亿，主要用于产线升级，钱首先就是花在买设备。 拓金科技作为国内课时与薄膜沉机设备的双龙头，长兴每扩产一条线，他的订单就跟着暴涨一节，业绩根本不愁。二、亚祥集成 拿下长兴合肥工厂的洁净室工程，半导体厂房对洁净度要求极高，这种基建大单不仅金额大，后续的维护扩容更是长期的躺赚生意。 三、同城新材光刻胶和前驱体是芯片制造的血液，长兴制成越先进，对高端光刻胶的消耗量就越大。公司 krf 光刻胶已批量供货，直接打破了海外垄断， 这种刚需耗材的复购率极高，其客户粘性极强。四、多福多电子级氢氟酸的供应商电子特气和氢氟酸是量的生命线，长兴产能爬坡，意味着这些耗材的采购量指数级增长。 多福多早已进入长兴供应链，业绩直接挂钩长兴的开工率。五、赵毅创新他和长兴不仅是同一位董事长，更是深度的战略同伙伴，赵毅不仅代销长兴的 d r a m， 更在利基型存储上与长兴形成互补， 这种亲兄弟般的绑定，让他能第一时间吃到长兴的技术红利。六、深科技，长兴造出金源，需要他做成 ssd 和内存条卖给终端。作为头部风测服务商，随着长兴产能释放，其拿货成本和供货稳定性将大幅优于同行，直接抢占市场份额。 七、北方华创，覆盖多个核心公益环节，是长兴破产订单最确定的受益方，二零一九年就荣获长兴卓越贡献奖，是早期核心合作伙伴 公司董事兼任长兴科技子公司长兴新桥、长兴极电的董事，双方绑定极深。八、顶龙股份在半导体材料领域打破海外垄断， 其 c m p 抛光电在国内市场的占有率极高，且早已通过长新存储的认证，并实现规模化供货。随着长新产线制成的不断升级与产能扩充，对高端抛光电等核心耗材的需求将呈刚性增长。 此外，公司在光刻胶等其他关键材料上的布局，也进一步加深与国产存储龙头的协调效应。以上内容仅为行业产业链科普分析，不构成任何投资建议。
4.8万主线猎爆
02:33查看AI文稿AI文稿长兴存储即将上市，真正吃到行业红利的八家核心企业。全书里，作为国产存储龙头，长兴存储二季度净利润达四十七亿，折算下来日均净赚近三亿元，直接带火整条国产存储产业链。市场上，多数投资者只紧盯 长兴存储本身，却忽略了一套更隐蔽、确定性更强的投资逻辑。行业巨头开启大规模扩展周期时，最先落地盈利、赚到真金白银的往往不是巨头自身，而是为巨头提供设备、材料、基建服务的上游配套企业。以下六家与长兴存储深度绑定、业绩弹性极高的隐形冠军企业，不仅充分受益于国产替代浪潮， 且订单持续落地，业绩确定性充足。第一，赵毅创新。公司与长兴存储不仅为同一时控人控股，更是深度绑定的战略协同合作伙伴。赵毅创新不仅代销长兴存储 drm 存储芯片，同时在粒机型存储芯片领域与长兴存储形成产品互补， 构建了完善的国产存储产品矩阵。这种深度绑定的合作模式，让公司能够第一时间承接长兴存储的技术迭代与产能红利。第二，深科技。 长兴存储生产的存储晶源需依靠深科技的封装、测试、加工能力，制成 ssd 固态硬盘、内存条等终端产品投向市场。公司是存储领域头 部分测与终端加工服务商。随着长兴存储潜能持续释放，深科技的原材料拿货成本、供货稳定性将显著优于行业同行， 有望持续抢占消费、电子、公控等领域的终端市场份额。第三，顶龙股份。公司在半导体核心材料领域实现多项国产突破，旗下化学机械抛光材料是存储芯片晶源加工的刚需耗材， 长兴存储能扩张将带动该类产品需求刚性增长。与此同时，公司在光、刻胶等多项半导体关键材料上持续布局，进一步深化了与国产存储龙头的产业协同，成长空间充足。第四，拓金科技 长兴存储募资近三百亿元，核心用途为产线升级与产能扩张，而设备采购是其资金投入的核心方向。拓金科技作为国内课时与薄膜沉机设备双龙头，深度配套长兴存储产能建设。长兴存储每落地一条新产线，完成一次产线升级，都会直接带动公司订单大幅增长，业绩增长具备极强的确定性。第五，亚翔集成 公司成功拿下长兴存储合肥工厂半导体洁净室工程项目，半导体厂房对生产环境的洁净度有着极致严苛的要求，这类基建项目不仅单比订单规模大、利润稳定，后续的厂区维护、产线扩容改造等配套服务更是长期可持续的稳定营收来源，属于典型的一次签约、长期受益的优质生意。第六， 北方华创公司设备业务覆盖半导体生产多个核心工艺环节，是长兴存储扩展周期中订单确定性最强的核心受益企业。早在二零一九年，北方华创便斩获长兴存储卓越贡献奖，是其最早布局、深度合作的核心设备供应商。同时，公司董事兼任长兴存储旗下新桥机电等子公司董事，双方股权业务绑定深度行业领先。
111AI趋势观察
07:14查看AI文稿AI文稿七月的开门红如期而至，科创五零呢，却一天蒸发了四万亿，有些人现在不知所措了，那科技股增不高了，进来了又怕挂在山顶不进呢，又看着别人涨，心里又难受。到底有没有一种策略，能既不最高又能赶上这一波行情呢？我明确的告诉你，有， 其实今天的行情已经是一手名牌了，但还有百分之九十人被蒙在股里面，太多的描述呢，都是对行情的不尊重。那我可以告诉大家，七月上旬市场还要往上走， 请所有想翻身的股民朋友们，你要做好充足的准备啊！那波哥希望把我的预判作为礼物送给大家。长，新上市在即，成熟板块是不是要建顶了呢？这个方向或许还能不能住？ 最近好多粉丝朋友们都在后台问我这个问题，所以在录今天这个视频之前呢，我跟几位一直做存储的金经理聊了一通，那今天波哥就站在机构的视角，给大家好好的捋一捋 存储板块的最新的逻辑，看完之后你就会知道，现在到底是应该追还是应该跑，以及接下来的应对策略，你都会有一个很清晰的认知。 那些一直关注我的朋友应该都记得，我从去年就开始反复的讲科技抱团炒作后，必然会面临杀估值的逻辑，现在呢，存储板块的疯狂，完全验证了我之前的前瞻性。新来的朋友你也可以去翻一翻我之前的记录， 从 pcb、 半导体再到现在的存储板块，我是不是每一次都把产业真实的底层逻辑提前摆在你们的面前呢？所以今天再次刷到我的粉丝朋友们，请帮波哥走个面， 把赞赞跟收藏给波哥点起来支持一下，那这样系统呢？就不会让你落下每一次的产业布局？那好， 回归正题，我们先从造成当下存储板块火爆的源头来说起。很多新手朋友会觉得像长兴这样的巨无霸，上市之前相关的产业链，那肯定要炒一波。也确实啊，你看长兴电商的一些造业，已经暴涨了接近三倍， 但朋友们，这真的是好事吗？大家别忘了二十年前中兴上市时的剧本，当时产业链核心的互规，上市前三个月涨幅达到了惊人的十三倍啊！那结果中兴一上市互规尾盘直接是断崖式下跌超百分之十七。 所以，现在造币的暴涨或许不是巧合，很可能是资金在复刻同一套剧本，那资金为什么要跳上市的节点跑呢？其实这并不是说他们不看好公司的长期逻辑，而是短期该赚的钱他已经赚完了。 市场里面有一个规律，大型科技企业上市前，市场会把预期打的很满，而等到真正上市的那一刻，那些提前埋伏了一两年的资金，一定会趁着热度最高，率先落袋为安。你想一想，这个时候你还去追涨存储，本质上不就是帮主力抬轿子吗？ 当然，还有一部分朋友会提出质疑，他们认为常新上市是长期的哈，并不需要担心，但大家一定要注意哈，这两天连赵毅自己都发了风险公告了，这算是给所有人敲响的警钟啊。你想啊，一个五千亿市值的公司，十天暴涨了百分之七十三， 滚动 pe 已经达到了惊人的两百倍啊，而行业均值才一百二十八倍，这意味着什么？这意味着市场已经把未来两到三年的增长预期全部透支兑现了。而且这并不是造一家的问题，而是整个城市板块的一次集体性的预警。 现在一些存储标的的股价，纯粹是靠着情绪和抱团在助推，已经完全脱离了实际固执。朋友们，就连长兴电商收益最正宗的存储公司都站出来说，啊，我涨太多了，大家要冷静。 那你想一想，那些称概念的边缘跟风的成熟公司，你现在冲进去的风险得有多大？所以成熟现在还能不能追答案其实已经很明显了。那不过问题来了，既然风险这么大，那资金呢？为什么现在不跑呢？因为他们都在等一张底牌，也就是中报。 这里有一个反常识的逻辑，也最容易让散户吃亏的地方。如果说中报不及预期，他后续的走势会怎么样？那不过我告诉你， 这里所谓的不及预期，不是说他亏钱了，而是市场之前想要他能赚两百亿，哪怕中报真的赚了一百亿，同比增长了百分之一百，那也叫不及预期。一旦发生这种情况会怎么样？他只有三个字，杀估值！ 既然你没赚那么多大资金，凭什么给你两百倍的 pe？ 他 们会连夜把估值下调到一百倍，甚至回归到正常区间。所以一旦中报不及预期，你的成本就会被无限的拉大。而前期已经埋伏进去的资金，他们的底仓成本是非常低的， 就算是腰斩，人家依旧有大把的筹码握在手上，但是你要是现在高位追进去， 没有陷进去缓冲，那声套就成了必然了。现在我们在设想另外一种可能，如果中报出来是超预期的人，那高开甚至拉板都是有可能的。但市场现在普遍认为存储业绩会非常好，这已经是预期之内的事情了。 所以资金现在在等的是下一个超预期，也就是营收或者利润的增速是不是远超一季度，这是为什么？主力现在没有多少选择，只能来回波动，因为他们也无法判断是走是流，必须有具体的数据来做支撑。 但大家千万别误会啊。不过并不是说科技的行情结束了，其实你看现在科技抱团上涨的股票，百分之九十以上都是有业绩支撑，要么就是行业龙头，要么就是有在手订单，或者是掌握了紧缺资源。 过去那种炒廉板蹭热点的玩法，在量化盛行的当下已经失效了，因为越是健康的市场，越要淘汰不赚钱的公司。长兴上市之后，那些没有业绩支撑，层层干裂的品种必然会被抽取， 那些有业绩支撑，即使被抽血，后世也完全可能绝土重来。所以结论就非常清晰了，朋友们，长兴上市前，存储板块短期涨幅过大，情绪透支严重，当下的核心策略其实就四个字，多此少动。 越是临近中报，越不要去跟主力做对手盘，也不要去拆数据，而是去关注谁在蹭概念，谁又真正有业绩。如果后续中报不急预期，现在冲进去的资金就是空手借白刃。 如果中报超预期，现在手里的底仓不仅能享受高开溢价，而且当下的位置也是新一轮上涨的相对低位，不仅是存储，包括光模块、 pcb、 先进封装等等，这些板块都是无耻。所以朋友们，你们一定要记住，当下应对高位品种最好的策略就是进口工、贝壳手 等中报数据落地，预期和空间明确了，你再出盘，这才是当下最理性的选择。那我最近复盘呢？我发现一个比较罕见的信号，详细的直接留下呢和压力位的判断，我写在了每天更新的那个笔记本里面，懂的朋友 不懂我就不多说了。那可以点击我主页置顶视频关注波哥，如果你看懂了，相信波哥的前瞻解读，别忘了点亮屏幕上的红心，波哥会一直带你在这个波动的市场里面，认清趋势，跟上趋势，赢在趋势。
665波哥讲实话
05:27查看AI文稿AI文稿长新存储呢，可能会给很多公司带来超级大的一个爆发机会，所以我这个视频就讲一下长新存储的一些逻辑，还有对于他的扩展呀，还有他的优势呀，还有他的未来的预期啊，还有对 a 股的影响，做一下详细的一个分析啊。 首先呢，长新存储现在在存储的领域，无论是世界上来讲，还是中国来讲，其实已经算是一个巨无霸了， 他的营业额已经达到了海力士的差不多三分之一，但是他的增长的速度，还有他的利率已经超过了海力士，所以这一个从速度上来讲，他是非常牛的。未来呢，他还有很大的增长空间，因为第一个他在大力的扩产，在上海啊，北京啊，合肥啊，在建很多的这种生产的基地。 然后第二个呢，它现在还没有去生产高端的这种存储 hbm， 对 吧？这一块的空间增长空间是非常非常大的，这一块如果批量生产以后，它的爆发力非常非常强。 第三个呢，就是中国这种的独有的竞争优势，大家都看过一个新闻啊，谷歌可能要采购长期存储的 dm， 这就说明中国的产品的竞争优势，特别是在价格优势上是非常突出的。那以我们这种卷的能力，未来 逐渐的替代什么美光呀，或者是海力士啊，也不是不可能的啊，所以这家公司一定要盯紧啊，所以我们梳理一下啊，第一个他的核心的合作伙伴，还有材料供应商啊，然后第二个他扩展的一个时间的 时间表，还有节奏，还有对一些个股的一些影响。第一个呢，他合作的一些核心呢？第一个肯定是，对吧？着眼创新啊，一些他的股东啊，这个就不去多提了。 第二个呢，就是跟封测相关的，封测相关的呢？呃，我认为有两个吧，第一个是深科技，因为深科技跟它长期绑定的，深科技的大部分营收呢，也是来自于长兴存储，随着长兴存储真正的破产营收的增长，那深科技是直接受益的一家啊。 呃，还有另外一个，那个封测的厂商，那可能就是长电了，因为深科技它可能是仅仅的是做到 h、 b、 m， 然后再下边的其他的二点五 d 的 封装可能就得遭 场店去做了啊。然后，呃，设备相关的，他跟北方华创绑定的是最深的一家，然后 另外一家呢，就是中微公司，这个都知道，这个是绕不过去的，他做课时啊等等的，这是中国的绝对的龙头，而且在世界上来讲技术能力是非常强的。 第三个呢，拓金科技可能是受益于存储啊，潜力最大的一家公司，无论是长江存储还是长兴存储，因为拓金科技主要就是面向存储厂上去做的就是这两大家占了它绝大多数的营收。像北方华创呀，还有中微公司啊，还不一样， 他们毕竟还有中信国际啊，华鸿啊等这种客户，对吧？所以如果你敢赌中国的存储在未来一年两年会有一个大的爆发的话，那从设备场上来讲，拓金可能他的潜力是更大的一家哈。然后再从这个材料供应商来讲， 肯定受益最大的是那个雅克，而且雅克最近的这个涨的趋势大家应该看到了，是非常猛的，然后第二家呢，其实合作啊非常深的一家是安吉科技， 安吉科技呢是做抛光液的，但是安吉科技最近涨的不是太好，就是当然也持续的向上涨，但是涨的没有那么猛，没有那么快。为什么呢？他跟亚克 差在什么地方呢？实际上还是因为这个长新存储扩展的这个周期上啊，这个产品所用在不同阶段，因为他现在，比如说他新上了这个长新存储，新上了设备啊，产线以后啊，他先要调试，先调试就要用到亚克的前驱体啊，所以亚克先是 受益的，对吧？它需要类似于招标啊，进入它的这个核心的一些供应商，当然还有一些其他的因素影响甲壳啊，那安吉呢，它是随着它的新的潜能释放以后，比如说长新存储未来的扩大才能以后，那要不断地增加这种耗材，抛光电啊，抛光液等等的可能就会 带动这个安吉科技啊，顶龙股份啊等等的，所以它是在不同的时间点上，当然这个只是咱是瞎聊啊，不要作为任何的投资建议啊，这是受益它一些核心的一些标的啊。 现在再聊一下长兴存储扩展的一个时间周期表，现在二零二六年呢，他全年都在扩展，特别是在下半年，他在合肥啊，北京啊，应该都是在建这个工厂去扩展，而且他把更多的才能可能是需要转到估计是百分之八九十的才能都转到 dorm 五上，还有这个 hbm 上，仅留一些少量的那个 ddr 四的一些地段才能，所以未来的产品可能技术更高端，呃，利润更高了，然后二零二七年还要在上海建这种超级工厂啊，这个才能也是相当大的。那二零二八年 计划也是扩展比较大的，当然这些都是很多的计划，有的已经在实施了，有的可能还是属于稍微远近一点的计划。那最终还要走一步看一步。这个呢是长新存储未来可能是有极大的一个爆发力啊，比如说增长的一个非常大的空间，可能带动很多的这种 啊，上游的一些公司，还有一些合作伙伴，当然了还有一些接下来可能会面临的一些问题，对吧？因为长新存储大概率会在七月份上市，它可能会给 a 股造成一些影响。那到底会不会有这些影响呢？我下一个视频再做一个分析。啊，这个视频因为足够长了啊，那这个视频先到这里啊，谢谢大家点赞、关注、收藏一下啊，感谢！
5398鲸鱼哥
04:36查看AI文稿AI文稿哎，跟着合肥投资早自由了。这是啥说法啊？长兴不是快上市了吗？长兴背后的股东又是合肥这一笔，乐观一点，估计合肥福音怕能超过一万亿人民币了。 想想当年从零八年砸锅卖铁就进东方，再到二零年的时候掘进超底的未来，再到目前长兴即将的一战风神。一个国资在一级市场跟开了天眼一样，你让那些混改的时候把地方的摇钱树都卖掉的其他国资怎么火？ 类似像什么珠海卖格力，那肯定人家有自己的股权治理引诱的。但是类似合肥作为一个好的 gp， 你 不是要会赚钱，你是要会用钱，当然他也不是运气好，也不是说所谓的那个衙门他还有钱 去刻意帮扶，他是精准踩中了中国宏观经济底层财富引擎切换的这个窗口期。你看你又整唱难句，你就怕我听得懂是吧。 现在大家都喜欢神话整个合肥的投资路径，那搞的好像合肥的那些官员人均巴菲特一样。合肥他也是血亏过的，当 年为了对冲液晶面板的技术路线，他重金压住了芯号等离子，那结果还不是全军覆没。然后呢？他也想做大重工啊，引进了那个荣盛重工，最后也是在周期的寒冬里面也烂尾了吗？ 合肥目前之所以牛，首先是因为当地早就有了一定的制度体制内做投资最怕的就是国有资产流失， 现在它上面规定了，只要你的程序是合规的，然后没有那种所谓的思想收售，那为了地方的产业孵化，亏就亏了， 不会追究个人责任，这就很利好那些实际要去做投资人的那些官员了。其次呢，人家也根本不是按照投资人的眼光去投风投的，和 合肥做的不是投资，本质上是产业基建。合肥拿着几十亿上百亿跟这些硬科技区签对赌的，这种时候最核心的条款是让利回购， 不仅不追求超额的利润啊，甚至主动要把利润往外推。也就是只要你把核心的产业线建在合肥，把上下游几百家的配套企业也能够拉过来，那么把几万个高新就业岗位，还有这种每年几十亿的税收留在这里，那几年之后创始人团队你就可以用这种本金加上一个几 低的利息，把国资手里的股份一样的买回去，这才算得上是耐心资本吗？合肥的打法，他是给目前的大衙门打了一个样，未来的地方财政可以不压榨居民部门杠杆的情况下，一样可以创造天亮的 gdp 吗？这才是这一轮当中咱们必须要看懂的财富洗牌。 洗啥牌啊？这里面还能有我的好事？你要是两千年的时候，你就知道未来的发展模式是一托土地财政的，你会不会那个时候早点买房，多点买房？ 所以呢，一样的道理，现在城头债算得上是滚到极限了，那土地也卖不动了，人口红利还迎来了拐点，那大衙门在寻找着下一个能够承载天量资金，然后扛起大国博弈的超级引擎， 就相当于你在这个时候就是两千年出的拐点。你看懂这个你就知道未来要像买房一样，普通人怎么去哪里才能够得着那个红利的通道吗？说的江湖一点，这就是目前国家资本主导的股权财政， 其实它本质上是产业根基之下地方政府信用的债权，换毛前两年，但凡地方政府没有投资产业基建的，那么这两年不都属于那种眼巴巴的看着的吗？ 未来财富肯定不是在土地上的，是产业爆发带来的高薪，还有股权上的溢价。类似这次长兴上市那瞬间，在合肥就创造了数千个身价千万的，他们那些工程师或者叫技术股。 那未来的聪明人就应该把目前的财富还有甚至一些不用的存款，包括你的下一代的专业选择，全部要砸向整个硬核的产业链当中去。哪怕你只是给半导体的上下游去做做什么化学材料或者下游的封装测试相关的配套，你也算得上是站在了时代的电梯。 所以呢，想要财富密码其实是藏在国家的焦虑里面的，那国家缺的是高端芯片还有存储，那长兴才能值过万亿吗？那国家焦虑底层算力，还有所谓的终极能源量子和核聚变，这些也会成为未来资金倾注的砝地 之一吗？关键你是要去解决宏观大周期的痛点，不要在小周期的那个存量博弈里面，相当于在红海里面呛得快被呛死了，还去找那三瓜两枣 提前埋伏去布局。耐心，资本不是用来收割你的，他是要让你知道目前方向是应该怎么选择的。最后一个呢，你是没有办法比主力资金的成本更低的，但是你可以做到的是比主力资金更有耐心。
1.7万大湾区老姚
01:58查看AI文稿AI文稿现在，立刻把你自选股里那些蹭概念的杂毛删掉！长兴存储即将上市，占着十个真正拿到订单的卖场子。中国硬核厂商第一家，赵毅创新，一股唯一直接持股长兴存储企业， 国产存储设计龙头，虚拟 idm 模式深度绑定长兴专属 drm 代工订单锁至二零二八年上半年年度关联交易五十七亿家。第二家，蓝启科技，全球 d d 二五内存条唯一指定配套芯片厂商，服务器内存 r c d b 芯片订单排至二零二七年一季度。 长兴高端颗粒配套芯片，长协全年锁定。第三家，深科技，长兴最大外包封测服务商，厂区紧邻长兴合肥基地，承接长兴百分之六十以上 drm 颗粒封测。 ddr 五 hpm 封装订单排至二零二七年中，新增 hpm 封装产线产能全部入锁。第四家，雅克科技， 长兴第一大综合半导体材料供应商，耗材持续复购，前驱体光刻配套化妆品订单全年滚动供货。长兴 h p m 配套材料，长协所定制。二零二七年末。第五家，江波龙，长兴国产颗粒最大下游模组客户，企业级存储模组龙头，长兴颗粒核心商业化出口， 长兴 ddr 五颗粒年度锁获长协至二零二八年。第六家，拓金科技，长兴电容层主力设备供应商，国产 p e c v d a l d 薄膜沉机龙头 d r a m 电容层核心设备，长兴二七 h p m。 产线薄膜设备订单排至二零二七年理发年。第七家，顶龙股份， c m p。 抛光电，国产龙头，与安吉抛光液成套配套长兴全厂区抛光电批量供货 h p m 超薄晶圆专用抛光电订单排至二零二七年季度第八家。常电科技 国内先进封测龙头，长兴 h b m 高端存储第二大风测合作方自研 x d f o i 平台适配长兴三 d 堆叠内存堆叠封装订单排至二零二七年底第九家，北方华创，长兴第一大国产设备供应商，全制成设备全覆盖长兴三七 h b m 新建产线设备订单排至二零二七年底第十家。圣美上海 单片式湿法清洗设备龙头，长兴刻蚀薄膜抛光后清洗工序主力设备清洗设备提前锁单。
1.1万赫富资讯
05:55查看AI文稿AI文稿长兴存储上市后，到底会不会对现有市场进行大面积的吸血？而且哪些板块会影响比较大，哪些板块反而是受益的？我呢，来做一个最专业的分析，因为我的分析有理有据，有数据支撑，有案例支持。首先呢，我们看一下长兴存储的估值啊， 大部分人的估值都觉得长兴存储上市后会是两万亿，所以呢，我们以下所有的内容的估值呢，都是基于两万亿的市值去分析的， 有人听到两万亿基本上都吓尿了，但是呢，它的流通股只占了大概是百分之十，所以大概啊，我们可以按照这种两千亿的呃流通股去估计， 但是呢，它上市以后，并不是所有的流通股都立即流入市场。合肥国资啊，这些原始的老股东呢，它还有一个锁定三年不能卖，而且信股里面还有将近四成啊，化为了战略配售，也是同样锁仓不能卖的。 所以如果长兴啊，直接他炒到两万亿四十的话，真正能交易的大概只有一千两百亿。如果上市后，他的换手率比如说达到百分之六七十的话，大概的单日的成交量大概是八百亿左右， 对应我们现在全市场的每天大概三万亿左右的成交呢，他对应全市场的成交的占比应该在二点六到 三之间，也就是百分之三左右。如果你比如说他真是市值炒作到四万亿，再保持百分之六七十的啊，这种换手率的话，可能他的单日成交就干到了一千五百亿左右，这个占比就干到了百分之五点几啊，这个就比较恐怖了， 所以这就是他的一个上市的一个大概的一个数据，就是按我们按照两万亿的估值去估计他整个每天交易量占整个两个市场的总交易的多少，大概也就是百分之三，极端可能干到百分之五，对吧？大概是这个数据，所以呢，正好有一个例子去 看中信国际上市的时候呢，应该是二零二零年啊，中信国际的每日的成交呢，大概是四百八十亿左右，它占了整个全市场的成交额的百分之四点二啊，也就是长信大概率会复制 中信国际上市的所有的节奏，因为当时的中信炒的比较高，比如说炒到三万亿左右的话，它就能占到百分之四点二左右，所以，呃， 中新国际经历过的，可能长新也有可能经历啊，但是历史会不会重演不知道啊，我们只能说是 看历史，可以作为一个借鉴啊，作为一个分析，对吧？所以我们去复盘一下中新国际啊，上市前后的一些市场的一些波动啊，我们分为几个阶段，比如说上市前啊，上市中啊，就上市当天啊，上市后几个阶段， 大概去分析一下啊。第一个阶段呢，就是上市前两个月呢，资金呢，大部分都不要是向半导体这个板块去集中啊，其他赛道的资金也被小幅的分流啊，但是这个， 呃，我们指数呢，没怎么跌啊，包括新能源、消费医药等等的很多短线活跃的资金啊，逐步的都调到这种芯片里面去了，其实 跟现在很像，对不对？现在都是流向了，也是流向了半导体啊， ai 科技啊等等的，对吧？其他一些所谓的老灯一直在阴跌啊，这个这个阶段是非常像的， 然后上市前的最后一个交易日，然后半导体的指数就大跌了，大跌了将近百分之六，然后呃，芯片内部的很多的票，比如说护龟啊啊，长电啊等等的都跌停啊，很多的高位的小票，跌幅都在 百分之三到百分之四之间啊，当时的大盘跌幅也就百分之一点几，所以以芯片半导体啊为题材的啊，这些跌幅是非常大的，然后上市当天就达到了一个红吸的一个顶峰啊，创业版跌幅应该是百分之二点几，科创版 跌的更厉害，跌了百分之三点六，然后半导体内部这些票整体跌幅都在百分之六，朝上到百分之十，跌幅相当大。然后很多题材股也是跌的是非常厉害，那哪些没基本上没受影响呢？就是低波蓝筹股啊， 还有哪些反而没跌还在上涨的呢？其实就是拿中信国际原始股的一些战略配售的啊，十几家的，你可以理解为股东啊，他们基本上在这个阶段还持续的翻红，也就是股东还在翻红。 然后上市后前十个交易日，因为中信国际这个换手率非常高，当时对于那个市场来讲，它的估值也是非常高，所以它整个占用的市场资金的比例还是比较大的，所以在上市后十个交易日， 基本上还是所有的半导体啊，存储啊，晶元啊等等的都持续的在金跌啊，这是上市后填十个交易日。然后上市后十个交易日以后呢， 他上游的一些设备、材料等等的一些板块，他就开始逐渐的向上走了，因为他们实际上是受益的资金呢，可能通过长信存储，通过那个中信国界，慢慢的又流到了他的上游 啊，然后他的上游开始向上走了，这是大概的一些阶段啊，从历史的数据来看呢，中信国际对相应的板块影响还是比较严重的。那现在长信成熟马上上市啊，如果按照 历史会重演的这种角度去讲啊，我们也可以分成几个阶段，每个阶段哪些是受益的啊，哪些会影响比较大的，哪些会不受影响呢？其实也 看一下刚才的一个分析就知道了，但是历史到底会不会重演，谁也不知道对不对。看完那么专业的分析啊，你应该点赞关注啊，并且收藏一下，谢谢大家啊！
2.1万鲸鱼哥
