2026稀土标准会议详情
近日，二零二六年第四次稀土标准工作会议在辽宁省大连市召开。本次会议由全国稀土标准化技术委员会、有色金属技术经济研究院有限责任公司 及中国有色金属工业标准计量质量研究所联合主办。本次会议对拼接稀土涌资体中交层剪切强度测试方法 等五项稀土国家及行业标准进行了任务落实，确认了项目研制的时间节点与具体工作内容。随后，会议分两组对烧结稀土永磁材料、激光加工技术规范和金属抗等九项稀土国家标准和行业标准进行了预审。
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02:55查看AI文稿AI文稿就在这两天，江南名城苏州迎来了一位特殊的客人。日本经济贸易主管叱责亮正刚落地，就在会场外对东亚大陆的出口政策冷嘲热讽，宣称希望排除不当出口管制，在法治基础上开展贸易。可一扭头，他却急着表示要跟主办方切实探讨各种问题。 这种傲慢与焦虑交织的姿态背后，正悄然掀开一场关于资源与资本的深层博弈。日本高层这番表态的根源，得追溯到去年十一月， 当时东京掌权者发表了不妥言论，导致东亚核心大国迅速收紧了对日双用途物资出口，尤其是制造高端装备必不可少的关键稀土和电磁铁。 由于原材料供应链突然断档，日本精密制造企业的生产线被迫减速，甚至面临停工危机。这就是叱责亮正急于在苏州求见的原因。他嘴上高调喊着自由贸易，手里却攥着求和的请帖。然而，在双方的深度过招中，比这种经济焦虑更滑稽的，是日本国内右翼的狂想。 这两天，日本研究员冯村建斯在电视上扬言，日本没必要与东亚大国一对一，完全可以通过武装印度、挑动西南方向的冲突来制造两线夹击。 而教授傲山真斯则附和称，只要等着霸全国，在博弈中胜出，日本就能承接原本属于东亚大陆的万亿投资。这种两线夹击与坐收于地的幻想，暴露了投机本色，更蚀出岛国精英在工业衰落时的极度焦虑。 他们既希望于外部霸权的施舍，却不敢正视自身实体的困境。然而，外部筹码不是单向提款机，一旦失衡，首当其冲被卷入风暴中心的，只会是这个极其依赖外部资源、脆弱无比的边缘经济体。 这些言论看似是战争狂热，但如果只把它当成风言风语，就低估了其背后的制度套利。就在赤泽亮正出访时，东京刚刚出台了一项财政案，计划对人工智能和半导体等十七个战略领域设立特殊投资额度， 彻底免除相关项目资金的使用时限。这一手，日本统治集团正在打破常规财政约束，利用外部对立作为最合理的借口，将巨额公共预算源源不断地输送给特定的军工与科技巨头。那些在电视上大肆渲染危机、挑动冲突的学者，正是这一庞大分赃链条上的吹哨人。 他们通过制造群体恐惧来为财阀油税，把纳税人巨额的血汗钱稳稳装进私人资本口袋。至于所谓的承接转移投资，更是一场掩盖产业空心化的自我麻痹。资本的流动遵循的是回报与成本，而不是政治效忠。 当日本企业连最基础的关键工业矿产都无法稳定获取，面临供应链随时趴窝的严重困境时， 没有任何一个跨国财团会傻到把身家性命压在一个原材料被死死卡住的孤岛上。在高位者预算分赃和对立投机背后，是普通企业因原材料短缺而挣扎在停产边缘的冷酷现实。政治野心田布满工业矿产的缺口，历史机遇更不是靠捡漏就能白白得来的。
3055地缘棱镜
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03:00查看AI文稿AI文稿持有北方稀土，想入手北方稀土的最新估值和五大财务风险，必须要看啊！最大问题，现金流问题。 一季度经营活动现金流量净额是负二点七二亿，同期净利润是九点一八亿，现金流和净利润严重背离，主要是因为二五年集中清缴各项税费九点三亿。同时，上游采购包钢股份的稀土 要求必须用现款结算，加大了现金流出，后续得时刻关注现金流回款情况。第二大问题，应收账款五十三点二一亿， 同比大增百分之四十，增幅较大。只要是下游客户啊，泳池材料厂、新能源车厂普遍有三到六个月的账期。当然，如果系统价格反转或下游需求不及预期，支付能力将会大幅下降，可能产生大额的坏账损失啊， 直接侵蚀当期利润。第三大问题就是存货一百六十点六九亿，虽然将年初有所下降，但仍占总资产的比例高达百分之三十一点八，公司为了应对吸头价格上涨和下游的需求增长，提前大量备货。 当然，稀土价格波动幅度比较大啊，如果下跌百分之十，直接存货简直就是十六个亿啊，对净利润的影响非常大。第四大问题就是短期借款的问题。一季度短期借款是二十七点五五亿，筹资活动现金流量净额是六点四一亿， 同比大增二点三二倍啊，筹资啊，包括短期借款呢，都验证了公司的现金流极度短缺啊，只能被迫举债。第五大问题就是关联交易的问题。 二五年十月份，公司收到内蒙古证监局的警示函，奥，因为待发工资啊，构成了关联方非经营性资金的占用，特别是稀土金矿采购，完全依赖包钢股份。 这个关联定价交易机制啊，一直是市场关注的热点。当然北方西头整体的盈利能力是有所改善的，一季度规模净利润呢，扣非净利润同比增长都在一倍以上，毛利率提升至百分之十三点二二，整体财务结构还是比较稳健，资产负债率百分之三十六点八三啊， 处于行业较低水平，流动比例二点五七，短期偿债能力是有保障的，最大的问题就是现金流和利润严重背离，后期必须要时刻关注现金流啊，包括应付回款情况。看一下二六年的估值。首先看市盈率， pe 估值法， 二六年机构预测规模净利润中是大概是四十二亿，参考历史周期啊，包括行业地位啊， pe 倍数可以给到二十五至四十倍，那么对应股价区间就是二十九至四十六。 再看一下市盈率 p b 估值法，二六年末机构预测净资产大概是三百五十亿，结合它的历史周期和 roe 水平， p b 倍数可以给到三点五至五点零， 推演股价区间就是三十三至四十八哦。当然，以上财务分析和估值模型推演不构成任何投资建议啊，喜欢一定要点赞收藏，记得一定一定要关注老吴每天一支股学财报估值价值投资。
299老吴价值投资
03:53查看AI文稿AI文稿你以为稀土卡脖子就是不卖稀土？大错特错，真正的稀土战争从来不在矿石在野炼，技术分离提纯的技术专利比稀土矿本身更值钱，也更难突破。二零二六年四月， 中国宣布对稀土磁材女铁棚实施出口管制，美国 f 三十五每架用四百公斤女铁棚电机落马，没有替代来源。矿石可以买，技术没法买。 先搞清一件事，稀土不是一种矿，是十七种金属元素的总称。从矿石到成品，中间有六道工序， 采矿到破碎到腐朽，到野炼，到分离到提纯。中国真正卡脖子的不是矿，是野炼和分离这两道工序的专利和技术人员。就像炼钢铁矿，全球到处有，但能炼出特种钢的就那么几家 稀土同理，澳大利亚有矿，美国有矿，但能把稀土分离成高纯度氧化物的，全球百分之九十二的冶炼产物。在中国， 稀土冶炼的核心设备是萃取槽和电解槽，这两个设备的精度要求极高， 全球能做高精度萃取槽的只有三家中国企业。北方稀土五矿稀土广盛，有色设备及技术，技术及壁垒大国博弈，核心壁垒早已全面明牌。 分离专利卡提炼稀土分离技术专利百分之八十在中国和美国手中，其他国家绕开需要十年到十五年。 野猎工人卡手艺稀土野猎需要大量有经验的操作工人，美国两千名工人，中国有八万名。这是软壁垒。设备出口管制高精度萃取槽已列入出口管制清单。 没有设备就没有野猎产物。掌握核心壁垒才有精准反制手段。那中国怎么用？稀土反制核心是控制野猎产物，而不是限制矿石出口。 矿石可以全球采购，但野炼产能搬不走。但这套垄断优势并非毫无隐患，替代技术正在追赶美国 m p m materials 建野炼厂，二零二六年可分离两万吨每年， 但纯度只有百分之九十九点五，距中国的百分之九十九点九九差很远。回收技术威胁 日本东芝研发稀土回收技术，从电机废料中提取稀土，二零二八年可能量产百分之十。 国际压力持续， wto 规则限制出口管制，中国稀土反制工具使用窗口期有限。一组核心数据看懂技术带差优势， 全球稀土冶炼产量中国百分之九十二，女铁棚全球产量中国百分之八十五。美国 f 三十五，用女铁棚量每价四百千克，高纯度分离纯度百分之九十九点九九。美国稀土冶炼产量目标两万每年，纯度百分之九十九点五。 全球稀土产业链分工格局十分清晰，上游稀土矿，澳大利亚 lina 和美国 mp materials 加野炼，中科三环和北方稀土和五矿。中游稀土磁材铝铁棚，中国占百分之八十五， 加山谷磁材。下游新能源汽车、电机、风电军工。稀土战争的真相不是矿多者赢，是野炼技术强者的天下。矿石可以买，野炼搬不走。 美国 f 三十五，离不开中国女铁棚，不是中国矿卡了美国，是中国野练技术卡了美国军工。下一个战场不是谁出口稀楚多，是谁把野练技术握在自己手里。
129汽车星球
00:47查看AI文稿AI文稿当地时间二零二六年五月二十六日在印度新德里举办的 q u a d。 四方安全对话外长会议期间，印度外长苏杰生与美国国务院马可卢比奥正式签署美印关键矿产及稀土供应链合作框架协议。 根据官方通稿内容，双方将围绕矿产勘探、开采、深加工、废料回收、产业投资全产业链开展合作，合作品类覆盖理苦孽稀土等新能源、半导体以及军工领域的核心原材料， 指在共同打造独立稳定的战略资源供应链、降低供应链外一步风险。此次合作被视为印太地区地缘经济布局的重要一步，将进一步强化美印双边战略携手关系。
05:36查看AI文稿AI文稿二零二六年五月，老挝党中央出了十一号命令，要求军队和警察重拳出击，严厉打击矿业活动中的违法和违规，停止稀土开采一切审批， 禁止原矿出口，禁止没有矿业加工厂的矿业申请的审批。对违规违法刑事立案投资矿业走错一步，不光是经济损失，还可能面临牢狱之灾。 上期视频我跟大家讲到，老挝如今正在有序的放开矿产勘探和矿产开采。 视频发出之后，有不少朋友在留言区留言，都说感觉老挝政策变化太快，朝令夕改，心里没有底，不敢下手。其实客观来说，并不是老挝政策随意变动，之所以大家产生这样的看法，大多有这样几点， 一是语言存在隔阂，日常沟通都有阻碍，就更别贪看懂老挝文字。二来绝大多数的投资人都不熟悉老挝的法律条文，没有吃透规则。三、获取政策的信息零碎不完整， 有可能约你过来的朋友，他并不希望你看到更完整的信息。有不少人轻易听清身边所谓熟人的说法，接触到的都是别人筛选后想让你看到的信息和内容。 信息本身就有偏向性，种种原因叠加下来，很容易对老挝的矿业政策产生片面的认知，甚至被错误的信息误导判断，入坑也就在所难免。 看到这里的朋友点个关注点个赞，政策变动或者重大的消息我都会第一时间在这里给大家更新。今天咱们就实实在在的聊清楚，老挝矿产投资真实的情况到底如何。 一句话，先总结正规有实力做实事的投资人在老挝做矿大有机会，现在严查正是拨开迷雾的黄金窗口期， 但凡是想投机炒矿走歪路，大概率只有亏钱，还会被严查。首先，老挝的矿产资源非常的丰富，铜金、假盐、铝土储量都非常可观，整体开发程度偏低，对于真心做实业、 具备资金和技术实力的投资者而言，蕴藏着实打实的发展机会。一拖良好的中老双边关系，以及一带一路发展的契机，当地政策十分欢迎合规的实体企业入驻投资， 只要手续完备，依法依规开发经营，就能获得政策的支持，项目长久运营收益也更有保障。但是重点来了，一定要听仔细。现在老挝政府、党中央对矿业管控的力度持续加大，行业全面整治，以下行为一律严打，碰都不能碰！第一， 无证开挖、越界开采、资质证件等， 哪怕少量的开采也需违法行为，一经查处会被没收设备，处以重罚。第二，严禁炒矿权、倒卖矿权，空手套白狼。不少人想着低价拿下矿权，坐等议价， 转手赚取差价，这类投机行为是重点的整治范畴，长期搁置不开发，单纯用来倒卖矿权，政府会直接收回，不会给予任何赔偿。 第三，环境红线绝对触碰，不得肆意开挖，破坏山林植被、污染水源或是环评资料弄虚作假，一旦核查属实，项目立刻停工停产，直接吊销相关的经营执照。环保核查如今标准严苛，监管严格。 第四，禁止挂靠代持，利益输送。代理人代持矿权借空壳公司挂靠运营或私底下进行利益输送，一经查实，矿权直接作废，相关资金也会被冻结，个人和企业还会被列入投资黑名单。 第五，严禁非法采金，私自开采河沙。目前沙金、河沙开采严格管控，私下违规开采一定会被严厉处罚，千万不要心存侥幸，冒险操作。早在二零二五年三月七号的四十六号总理令就明确规定， 老挝全国禁止任何形式的沙金开采，由于沙金开采对环境破坏极大，这个金令几乎没有被再次放开的可能。 最后，给我们正经投资老挝矿业的朋友三点实用的建议，第一，证件齐全，合规优先， 所有流程严格按照官方正规渠道办理，聘请专业的人员把控风险，不贪投便宜，省时间，走捷径。第二，深耕实体项目，专注实际开发，拒绝炒矿投机行为，组建专业团队，稳固经营，走长期发展的路线。第三， 尊重当地的法规民俗，兼顾生态环境保护与民生责任，维系好各方面的关系，项目才能稳定长久的运转。总结一句话，老挝矿产老挝政府是欢迎正规的实干家，严打投机者， 踏实合规的经营才能稳稳获利，获利网头钻空子搞投机，最终只会得不偿失。后续老挝矿业最新的政策变动，投资避坑要点，我都会第一时间在这里给大家更新分享，感兴趣的朋友点点关注，避免错过关键资讯。
207老挝飞你所想
00:34查看AI文稿AI文稿巴西稀土新规出炉，告别只挖不卖，全球产业链正在悄悄调整。二零二六年五月，巴西发展工业贸易和服务部直接放了个大招，外国企业若想获得稀土开发权，不得仅采矿不加工，必须在巴西本土建厂，完成精炼与深加工，愿意带来先进加工技术，培养本地人才。说白了，以前那种 你挖土拿走的模式不玩了。自于全球稀土储量第二的国家，约两千一百万吨，占全球百分之二十三。巴西过去几十年一直停留在外源矿阶段，二零二四年仅产二十吨，几乎没有高附加值加工能力，大部分利润被掌握精炼技术的国家拿走。
784金条科普
09:05查看AI文稿AI文稿二零二六年五月二十五号啊，今天日本爆发了多起地震，至少十起啊，来，咱们看一下啊，要是又占了该一点没开玩笑啊，这个 来，咱们把目光转向日本啊，转向日本啊，五月二十五号，日本进入的至少十级以上的小型地震，最强的是沿首线啊，近海四点八级的，对吧？就是在这啊，这个这块这块这个 这个就是严守县在这块啊，四点八级的地震，其他都是四级以上啊，当地呢，进行了大规模的这个抗震的这个救援 啊，有这个上百万的日本民众啊，躲到了这个，呃，抗抗震的这个掩体里面啊，一点没开玩笑。有人说大飞，我感觉这两年日本的地震频率越来越高了。是的， 日本二零三五年的这个预言，我感觉很快就能实现，知道吗？这是沉默，这个事情不会夸张。你们没感觉日本地震的频率越来越高了吗？就今年基本上没有怎么停过，就是基本上每半个月他避震一次啊，应该都不到，应该是每十天他避震一次 啊。呃，日本呢，这个连续已经发生了二十多次连续性的地震了，从今年开年到现在是二战历史以后啊，有记录以来最频繁的一年。之前从来没有这么频繁过， 就是都是小镇，小镇之后往往带着大镇。一点没开玩笑啊，这个五月二十五号，咱们家宣布啊，继续对日本出禁止向日本出口部分稀土等关键物象。 有人说，为什么今天呢？大家还记不记得昨天咱家有一个新闻，对吧？日本从印度拿到了部分稀土 部分啊，对吧？而印度从俄罗斯拿到了部分稀土，然后日本又从这个什么呢？从越南 拿到的部分稀土，从凤梨岛拿到了部分稀土，从马来西亚从印度尼西亚，从澳大利亚从其他国家拿到了一点稀土，所以咱家必须要上强度的，今天咱们家宣布，对吧？再加强对日本这个稀土物资的出口的管控，非常明确 啊，将暂停向日本再增加一批稀土的出口物资。感谢旅社。老铁，就是说明了咱们就是日本，他不会坐以待毙的。我这么说老铁们认可吗？没有一个会坐以待毙的坏人，好人不说一边，他在遭受打击的时候，他一定不会坐以待毙的，你相信我， 知道吗？所以日本你看他在自救，最近他的自救是有点成果的。老铁们，咱家直播间讲的是比较客观的，对吧？你看这个日本从印度引进了一批，昨天签了协议，对吧？而印度跟俄罗斯在前天签了协议，你告诉我这是偶然的，我绝对不相信， 我绝对不相信，知道吧？啊？日本从印度尼西亚，从马来西亚，从澳大利亚，从越南，从风里岛，对吧？他解决了一点，所以咱家必须要上强度啊。好，接下来呢，咱们再看下条下条消息啊，那日本的一个 他解决这批能让他延续多长时间呢？注意听啊，大概是六到八个月能给他续命。那六到八个，那有人说大飞，你别扯了，人家六到八个月之后，六到八个月之后呢？那，那人家不已经获得了？不是这样的，他的成本高， 我这么说老铁们就理解了，对吧？随着他持续从外界获得，他的成本会逐渐的加高，加高之后企业仍然会破产，一点没开玩笑，他的生产成本会非常高昂，非常，就是民用的那些会非常高昂。来，咱们看一下，有人说大飞高到多少来，咱们我今天专门统计了一下，注意听啊，就是他的价 从印度拿的，就是大，就是这个这个价啊，从印度拿的啊，这个涨了三十倍， 二十五倍到三十倍，一点没开玩笑，我看了今天日本的新闻，印度的新闻我也看了，那印度从哪整呢？从俄罗斯 啊，这个也就是说倒手之后他的价增长了三十倍的价格，所以印日本短期能够承受这个涨幅，但是长期他是绝对扛不住的 啊，根据这个日本的核算啊，他解决了这些稀土问题，大概还能扛让他扛六到八个月，这就说明咱家要在这几个月时间里必须掐死他。从凤梨岛，从印度， 从这个印度尼西亚，从马来西亚，从澳大利亚这几个地方，还有韩国获得稀土的途径，老铁们，认不认可？大飞说的这几个月绝对不是说咱家不出口这个事，因为日本他在突破，他也在想办法，人家不可能坐以待毙，你见谁能躺在地下挨你打呀？那肯定人家不还手吗？ 知道吗？那就说呢，现在最不好解决的是印度这一条路，老铁们，我这么说认可不？实话实说，咱客观的、心平气和的来探讨这问题。俄罗斯就是印度这条路是最不好搞搞定的， 这不好搞定啊，还有印度尼西亚，一个印度一个印印度尼西亚啊，这俩玩意知道吗？那咱们来看下条啊，因为印度尼西亚现在也飘了，印度有俄罗斯撑腰，对吧？所以是这样啊，好，接下来咱们看啊，日本的野村证券，大家都应该炒股的，都知道这个或者搞经济学的啊，相关的都知道这个， 对吧？日野生证券啊今天发表的声明表示，如果再这么持续下去的话，日本将在稀土方面多花的钱将达到二点六万亿日元。光稀土，光稀土，到今年啊，二点六万亿日元，这个，这个不可持续， 完完全全不可持续，对吧？所以日本这个但是能让他还几个月的命能让他还几个月的命啊？ 那有人说那，呃，日本从其他地区替代的情况，我给老铁们讲一下啊，他从马来西亚替代的非常慢，叫莱纳斯，老铁们都知道这是澳大利亚跟这个这个在马来西亚建的厂，你们猜他最近几个月拿到了多少？敌跟孽 八吨，这是日本今天公布的新闻，感谢，多久以前八吨对吧？八吨啊，那他日均的消耗量是多少呢？日均的消耗量大概是四十，不，月均消耗量是四十一吨，老铁们明白了吗？ 他在大概能解决二三十，就是由于咱们家军民两用物资管控造成的损失给他，所以从目前野村证券的表示啊，他们的时间还有六到八个月来解决这个事事情，否则的话就是拿到了这些成本也过高， 企业无法承受，一点没开玩笑啊，大概就是这个，但是由于这几个国家帮助的日本，导致他续命成功了。 有啥说啥啊，短期续命成功了，对吧？咱们家从二零二六年一月六号商务部对日本进行居民两用物资管控以来，差不多到现在差不多有五个月了，对吧？日本之前囤积了两用物资，消耗的差不多了，对吧？这个，但是日本开始突破其他方向，目前有了一定的成果，感谢东方虎啊，东北虎， 所以咱们家必须要解决上述渠道。那日本又发现了一个新的漏洞，注意听，老铁们啊，注意听，你们从其他直播间绝对听不到的，我可以不讲这个新闻，我，我是可以不讲的，我没去告诉老铁啊， 对吧？今天日本啊产产经省宣布了一件大事，就是日本所有的汽车厂将全部前往凤梨道设厂，就是什么呢？就是丰田，本田、日产，铃木 对日本四大城市都将在凤梨岛设厂，干什么呢？他们发现咱们大陆对凤梨岛的这个稀土的封锁是他们有漏洞可钻， 老铁们一点没开玩笑，对吧？所以他们将产经省将组织日本的所有的汽车厂商，对吧？将前往凤梨岛设厂，在本月立刻执行，这是第一点。第二个啊，日本产经省将动员大量的企业前往凤梨岛设厂。 第一个，他完成的占领整个凤梨岛的这个经济的想法。第二个童话，把凤梨岛的人再向日本直民化，童话。第三个，他从，他能从这从从凤梨岛上获得一部分稀土，一点没开玩笑，所以接下来我们要及时的补上这个漏洞， 知道吗？对吧？凤梨岛需要多少稀土，要列明清单，要追溯他的各个生产流程，如果违规了就封死 他，他不一定是用来生产汽车的，对不对？老铁们，他会偷偷的运回日本做各种武器的，同意的扣个一。他在那设的汽车厂一定造汽车吗？回答我，老铁们不一定认不认可，大飞的判断不一定 对不对？或者是生产线他往外报的十条可能就一条生产线对吧？但是他进十条的货， 十条生产线的货对不对？老铁们认不认可对吧？他绝对会把咱们偷偷的往回运过去的啊。所以现在咱家对日本的居民两用物资的管控出现了几条漏洞线，第一条就是印度 由俄罗斯这条漏洞，第二条就是印度尼西亚，第三条就是锋利岛啊，出现了三条漏洞。
95微光成炬
00:50查看AI文稿AI文稿二零二六年五月最新犀浦行情，干货速派政策落地，五月一日，犀浦管理条例实施细则正式实行，全面调严控开采，二零二六首批配合仅微增百分之二重犀浦配合零增长，非犀浦彻底击退 价格狂飙。五月五日氧化湖鱼八十点二五万元每吨，年内涨超百分之二十六一点一百三十六点五万元每吨，缅甸净产至现货 稀缺氧化客五百八十万元每吨。家出口管制下海外价疯涨，供需硬缺口，新能源车、人型机器人刚需爆发，全球供给所死， 从低位一掌难跌成功时，稀土作为战略资源，价值重估才刚开始。
01:20查看AI文稿AI文稿散户看新闻永远慢半拍，还特别爱上头。所以有些人一听见稀图管制这四个字，脑子里就剩三字，完蛋了，赶紧跑！但我跟你说，聪明钱这会在干嘛？人家在偷偷乐。因为市场逻辑正在发生变化，下半年有一些值得关注的投资方向，目前正处于逐步酝酿的阶段。 你看这次稀图管制加上维护稳定这套组合拳表面上闹得凶，实际上是在划底线，市场对相关政策的预期逐渐明朗，不确定性有所降低。聪明钱最怕的不是利空，是悬而不觉。 随着政策信号逐渐清晰，市场的恐慌情绪得到了一定缓解，资金该回来干活了。在此背景下，下半年的市场投资逻辑可能会发生明显变化。之前是炒消息，谁嗓门大谁涨，接下来得拼真本事。 回到产业硬逻辑上，部分机构资金可能会重点关注自主可控和科技突围，像半导体、硬科技这些方向，你自己去翻翻盘面，已经有资金在偷偷吃货了，这些都是当前市场关注度较高的方向。所以别再来问我明天涨还是跌，这事没人能算准。你要做的 就是回去看看自己手里那点仓位，到底踩没踩对方向。如果看好某个方向的长期逻辑，可以忽略短期的市场波动，如果持仓方向与市场主流逻辑不符，频繁操作可能会放大亏损。说句掏心窝子的，炒到最后真不是你消息多快，是谁能管住自己？ 大国博弈这种级别的热闹，看看就得了。你的账户用不着为每一条热搜买单，但一定会为你每一次冲动的情绪买单，所以大家一定要根据自身情况谨慎决策。
02:29查看AI文稿AI文稿九万亿日元防卫预算瞬间悬空，日本军工被中国稀土一箭封喉，这才是二零二六年最硬核的产业链真相。很多人还在盯着航母舰队的数量看热闹，其实真正的胜负手，早已经转移到了几颗重的工业粉末上。日本高士早秀，政府刚把军费顶到历史峰值，连续十四年刷新记录。 结果中国商务部一号公告落地，直接掐住了整个西南主导军库的输血管。这绝不是简单的贸易摩擦，而是一场关于生存底线的降维打击。 为什么日本这么慌？因为现代军工早就不是拼钢铁的时代了。 f 三十五战机的火控雷达，如果没有加，它就是瞎的。潜艇的声纳系统如果没有特它就是龙的。远程导弹的制导组建如果没有低飞出去就是昂贵的烟花。而这些关键金属，日本对华依赖度接近百分之百。更扎心的是， 全球九成以上的高纯稀土分离提纯产能全部捏在中国手里。澳大利亚莱纳斯公司一季度才产出八吨低赫特，而中国此前单月对日出口就有十四吨， 这点产量连塞牙缝都不够。这一次的管制手段较为老辣，不是那种粗暴的全品类断工，而是精准切割。中国直接把三菱重工、川崎重工等二十家核心军工实体列入管控名单，包 含九百多项两用物项，专门针对军事用途。更绝的是，哪怕是通过第三国转手的韩中国稀土成分超过零点一 percent 的 制品，也得申请许可。这就等于把日本想绕到越南、印度的后门全部焊死了。野村综合研究所测算，如果管制持续一年，日本经济损失将达到二点六万亿日元， gdp 直接下拉零点四个三百分点。大核研究机构更悲观，认为长期中断可能导致日本实际 gdp 下降百分之三点二，就业减少两百多万人。 日本战后搞的那套育军渔民的把戏，在这把盾刀面前露馅。表面上三菱重工造挖掘机，爱信造空调，川崎重工造摩托车，实际上同一条产线，换个模具就能出坦克装甲和导弹制导。组建这套架构，本来是为了规避和平宪法的约束，结果现在成了最致命的死穴。 因为中国不管你是造挖掘机还是造导弹，只看最终用途，一旦发现可能用于军事上，有几千家承包商全部得停工审查。现在日本军工企业半成品堆满仓库， 技工干等着下一批货。十二时案件，导弹生产线全面停摆，大荆棘潜艇第二艘下水，无线器推迟。看懂了这个底层逻辑，你就会明白， 现在博弈的战场早就不在海面上，而在产业链的车间里。九万亿能买导弹，但买不到低能买授权组装，但买不到弹画家雷达的命门材料。这把盾刀割下去，疼的不仅是日本的军阔野心，更是整个旧秩序的傲慢。觉得这期内容够硬核的，点赞关注评论区，聊聊你觉得还有哪些国家会被这张供应链大王牢牢锁住。
06:10查看AI文稿AI文稿这个视频我们聊透北方稀土，一个月前我们内部就讲过这个行业了，下一个关注什么行业，看主页置顶视频。北方稀土是全球最大的轻稀土生产商， 主业就是从白云鄂博挖出来的稀土矿里提取蓝氏、普女这些元素，再做成金属、瓷材、抛光粉这些东西卖给新能源汽车、风电、机器人这些下游。北方稀土最近为什么受到市场高度关注？ 有多方面因素影响。企业层面，公司的施法野练及无机功能材料中式基地项目已在五月如期竣工，将显著提升公司科技成果转化效率，为稀土施法野练技术升级与无机功能材料创新提供关键中式平台。 原料供应方面，公司与包钢股份确定二零二六年二季度稀土金矿交易价为三万八千八百零四元每吨，较一季度上涨百分之四十四点六一。稳定的原料供应体系，保障了生产连续性与成本可控性。 国际方面，缅甸二零二五年底全面禁采稀土，越南禁止稀土原矿出口，导致全球稀土尤其是中重稀土结构性短缺。家具欧洲市场对中国稀土依赖度极高，供应缺口达十六倍，为北方稀土拓展海外市场创造了有利条件。 公司也已提前布局，应对七月一日起欧盟实施的汽车零部件 s v h c 复合性报告，强制要求 保障海外业务顺利推进。为什么在那么多资源公司里，北方稀土能成为绕不开的那一个？因为他是国家清定的稀土老大。二零二四年，北方稀土拿到的稀土开采指标是十八点八七万吨，占全国总指标的百分之六十九点九。 野恋分离指标十七万吨，占百分之六十六点九。国内现在只有两家稀土集团有配额，北方稀土是清稀土那一半的绝对核心， 他的控股股东包钢集团坐拥白云鄂博矿，那可是全球最大的稀土矿山，西土储量世界第一。包钢股份每年给北方稀土供应四十五万吨稀土金矿，这种资源加配额的双重垄断，其他公司想复制几乎不可能，他凭什么坐稳这个位置？ 靠的是资源和全产业链。资源端，白云鄂博的稀土金矿成本极低，公司跟包钢股份采用季度定价公式，所量不所价，价格随心就试，但供应绝对稳定。 生产端，从稀土氧化物、稀土金属到磁性材料、抛光材料、储氢材料，再到永磁电机，公司打通了全链条。 二零二四年磁材销量五点八五万吨，同比增长百分之十四点五。抛光材料二点七八万吨，储清材料也拿到了海外询价。对比同行业的中国稀土、圣河资源，北方稀土在清稀土领域的产量和成本优势是碾压级的。财务数据方面， 二零二五年全年实现营收四百二十五点六三亿元，同比增长百分之二十九点一一。规模净利润二十二点五一亿，同比增长百分之一百二十四。二零二六年一季度规模净利九点一八亿，同比再增百分之一百一十三。 毛利率从百分之十点二五提升到百分之十三点二二。更重要的是，氧化戍女从百分之十点二五提升到百分之十三点二二，更重要的是氧化戍女从二零二六年一季度均价七十五点七万美吨。 稀土这东西，价格一涨，利润弹性就出来了。北方稀土作为资源型龙头，就是最直接的受益者。一个月前我们内部就讲过这个行业了，下一个关注什么行业，看主页置顶视频。那么北方稀土未来还有哪些看点呢？ 第一个看点，稀土价格中疏有望持续抬升。过去稀土价格大起大落，但这次不一样了。 二零二五年七月，美国国防部跟 mp 公司签了十年合同，承诺以一百一十美元每公斤收购普女产品， 这个价格比国内现价高了百分之五十以上。同时国内配额收紧，二零二四年清稀土配额增速从百分之二十以上骤降到百分之六点三六。二零二五年，国家甚至不再公开发布配额。进口矿因为关税也大幅减少。 供给端刚性需求端，新能源汽车、风电还在增长，普女价格的中长期中疏大概率往上走。第二个看点，下游新兴需求正在爆发。新能源汽车就不用说了，单台纯电乘用车要用二到三公斤铝铁棚人形机器人是个更大的增量。 特斯拉 optimus 全身二十八个执行器，全是稀土永磁电机，单台机器人用铝铁棚预计二到四公斤。如果二零三零年量产百万台，光机器人这块就要新增几千吨需求。另外，十五五规划里，海上风电规模要翻番， 而且明确采用稀土永磁技术路线。北方稀土的磁材产量五点八八万吨，还在扩建， 公司跟安泰科技、金融、稀土等合资做磁材，完全吃的到这波红利。第三个看点，全产业链向下游延伸，从卖原料变成卖产品。 以前北方稀土主要卖氧化物和金属，毛利率只有百分之八至百分之九。现在公司重点发力磁材、抛光储氢和永磁电机， 磁采，毛利率百分之十八以上，永磁电机更高。公司已建成国内首条稀土盘式电机智能示范线，规划年产五十万台三瓦的轴向磁通电机，只有六毫米厚，比同类产品体积小百分之六十，重量轻百分之八十。 已跟国内车企签了合作意向。固态储氢装置也搞出来了，在包头投放了上千台氢能两轮车，海外客商已经在询价。 从挖土卖土到做电机做储氢，这是估值逻辑的根本变化。好，这一讲就讲到这里。关注我，每天看懂一家上市公司。
474章老师投研
03:00查看AI文稿AI文稿太嚣张了，在中国地盘上公然撒野！五月二十二日，苏州金鸡湖 apec 会议，日本经济产业大臣叱责亮正，彻底撕破脸，不谈经贸合作，不谈区域共赢，反倒当着全球二十一个经济体代表和所有镜头的面，强硬要求中国松绑稀土管制。 他站在中国的土地上，公开叫嚣中方对日本涉军企业的稀土出口管制，是所谓的不当措施，要求中方放开管制，他还顺带提了一嘴，要求咱们放宽辅导水产品进口，来别人家做客，要骂主人规矩不对，再要主人把有争议的东西端上桌，天底下有这么当客人的吗？ 这样的行为就是日本现在真疼了。二零二六年初，咱们宣布禁止所有两用物项对日本军事用户出口，同时收紧中重稀土审查，这一刀下去，日本产业链直接出血。野村综合研究所算过一笔账， 短治持续三个月，日本经济损失大约六千六百亿日元，而且这还是保守数字。日本经济产业大臣叱责亮正，竟然来中国叫嚣，嘴上骂人，还伸手要饭。根据观察者网报道，五月二十二日，赤泽亮、郑来华参加 apec 贸易部长会议， 在中国地盘上，当着全球媒体的面，日本官员直接开口施压，把整场多边经贸会议的氛围彻底狡辩了味儿。当天的苏州金鸡湖会场，汇聚了二十一个亚太经济体的近七百名代表，所有人坐在一起， 原本都是冲着文产业链促区域合作、谈互利共赢来的。中方作为东道主，全程敞开大门接待各方，主动搭建沟通平台，全力维护平和务实的会议氛围。可日本经济产业大臣叱责亮正压根没把这场会议的核心主题放在眼里。外界本来都以为这次 参会是中日关系缓和的一次奇迹，哪怕不能快速破冰，至少能坐下来务实沟通，化解分歧。结果赤泽亮正全程零诚意落座之后，不谈经贸合作，不谈区域共赢，当着全场各国代表和所有镜头的面，直接对着中国发难。 高市扫描的亲信突然飞到苏州，他直白指责中国商务部出台的稀土及关键两用物象出口管制措施不合理，直接给中方政策扣上不当干预贸易的帽子，强硬要求中方立刻松绑管制，全面恢复对日常态化出口。 这番操作，当时就让现场气氛瞬间紧绷，好好的合作交流会，硬生生被日方变成了单方面施压的对峙现场。可稀图管制的原因是什么？赤泽亮正心里门清，这是专门针对日本军事化扩张雍和图谋做出的反制决策，完全属于中国合法合规的贸易主权。 赤泽亮正此行态度极其傲慢，全程带着施压的姿态。访华前，日本媒体提前造势炒作日方将主动修复中日经贸关系， 寻求合作缓和。可落地苏州后，日方立刻翻脸，公开指责中方贸易政策，试图借助 apec 国际场合制造舆论压力， 把自身产业危机包装成中国破坏自由贸易，倒逼中方妥协。所有人都看到了，历史不会简单重复，但投机者的结局往往惊人的相似。日本要是继续在这条路上走下去，等待它的不会是什么历史性机遇，而是一个越来越窄的死胡同。
736全球论
