财通PCB是不会跌吗
今天的 pcb 还是很给面子啊，下午拉升上来不少。嗯，那这个还是那句话， 现在板块儿轮动太快了，大家要随时注意一个参与管理，那它该进行参与管理的信号是啥呢？嗯，大家可以观察一下之前的 cpu 啊，这它涨势猛的时候顶多只回调一天，然后后面这就开始涨，但是自从这个五月中旬 连跌了两天以后，他基本就是红盘了啊，最近的一点涨幅也是因为 pcb 给他带起来的。 那这个所以说大家可以以此为一个信号，如果说一个涨势很猛的模块，突然连续跌两天或连续跌三天，那大家就要注意这个仓位管理了。 呃， pcb 的 话就先这样，然后通过这个五月份大家可以看出来，大盘是基本没怎么动的，但是在科技里的朋友可以说是吃的比较满了，如果是在其他板块的朋友，可能 结果不太尽人意，所以说有时候你做一个好的选择比你去进行很多技术操作是更重要的。那这个板块选择的话， 这个视频先讲 pcb 吧，然后明天的周五的盘结束，然后我看一下周末给大家出一下，说一下六月的这个板块选择。
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00:33查看AI文稿AI文稿自从上周五才从 cpu 暴涨九个多点以后，都在说它里面关联 pcb 板块，因为上周五 pcb 涨停了嘛，所以说 cpu 才会暴涨的。那么我上网搜了一下什么是 pcb， 它就是一个硬质电路板，也就是所有电子产品当中离不开的那个底座，也就是咱们大家最常见的那块绿色的板板， 上面有很多密密麻麻的点点，没有想到吧，网上都在疯传说 p c b 会成为下一个 c p o， 你 觉得呢？
26小咸菜麻麻碎碎念
01:39查看AI文稿AI文稿上周五简直就是 pcb 的 狂热盛宴。首先我们有必要知道发生了什么。五月二十日，摩根士丹利发布了一篇超级计算机的成本拆借， 其中涨价主力是存储和 pcb， 分 别上涨了近四倍和两倍。存储的上涨早已是有迹可循， pcb 之前一直是跟着 cpu 吃肉的，现在走出了独立场景，反过来这一变化也将重塑 ai 供应链。吃肉的，现在走出了独立场景，反过来这一变化也将重塑 ai 供应链价值分配。再看基金产品，上周五 pcb 狂潮中，金子财的猜通系列走出十厘米八升， 回到选机即选人的主题。金总的投资可以简单理解为锦旗行业轮动，这么一看，跟唐小兵的理念也很相像。其他共同点还包括高集中和高换手。 不同的点在于，唐总选了存储，金总选了 pcb， 且在今年一季度都对光通信侧重布局，感觉找到了行业轮动双子星。但是为什么两位王不见王， 互相没有选择对方的主力板块？这一点暂时无解，可能是公司的主力投研视角差异。另外，金总还值得的一点是，二零二三年就拿上 c p o 和 p c b 龙头了， 其他选手这一轮的持仓基本都是从二零二四年底开始的。可以说金总产业链布局不是随大流，应该是早有成算。从这个角度也可以解释为什么没有选存储主赛道，毕竟存储主赛道诞生于更长的推理上下文需求已经是后来的事情了。 最后肯定有小伙伴问怎么选，其实投资者规模的用脚投票已经含盖了板块弹性的对比肯定不算准确，但也能解释一部分现象。金总在一季报也回应了， 确实板块整体增速不如其他，但是不妨碍他优中选优，头像能带来更高增速的公司，这也说明经理对于板块看得足够透彻，就不需要我们为他操心了。
368我是果果我骄傲
02:12查看AI文稿AI文稿近期华为发布了掏定律，被视为后摩尔时代中国芯片突围的关键新路径，它是怎么一回事情呢？我们都知道老的摩尔定律现在越来越难进化了， 摩尔定律的核心是几何缩微，也就是说把晶体管越做越小，那么可以在同样大小的芯片里塞进更多的晶体管，实现性能翻倍。但现在这条路面临两大难题， 一是物理极限工艺已经逼近原子尺度了，漏电发热和量子效应现在是平发的一个状态，而且成本非常的高昂，在研发跟建厂的费用上性价比已经助降。如果单纯的靠缩小尺寸这条路现在已经走不通了， 于是华为是换了一条新路，也就是韬定律，他的话从缩尺寸改成缩时间，核心的思路是不再把晶体管做的更小，而是转向时间缩微， 通过逻辑折叠的新技术，缩短信号在芯片里跑动的时间，这样的话同样可以达到提升性能和密度。 就好比摩尔定律是在房间不变的基础上，不停的把人塞进去，那么人会站不稳，而且难度越来越高。那么掏定律呢？就好比是人的大小不变，但是把房子进行一个折叠，这样的话道路会被拉长，能够让大家干活更方便，大大提升效率。 那么掏电率具体是怎么干的呢？它是让芯片不再平铺在一个二维平面上，那么而且而是像纸一样可以折叠把电路折起来，这样信号的话就不用跑远路，缩短了整体的一个延迟，那么同时的话又可以在单位面积内容纳更多的晶体管。 另外对全链路进行了一个优化，取得的成果是华为按照掏定思路已经成功设计并量产了三百八十一款芯片，并且计划在二零三一年实现高端芯片的晶体密度达到相当于一点四纳米的传统工艺。 一句话总结就是摩尔定律靠缩小续命已经接近尽头，掏定律呢，是靠提速和折叠进行超车，为中国半导体开辟新的出路。
05:59查看AI文稿AI文稿朋友们，这两天全球股市出现了一个非常诡异的迹象。事情是这样的，英伟达财爆炸天，营收利润全超预期，结果自己股价反倒跌了百分之一点七七。更邪门的是，反而给他打工的那帮卖铲子的公司接连大涨， 闪迪涨超百分之十，新兴电子涨近百分之十。 a 股这边， pcb 和存储板块直接掀了涨停潮。很多人看蒙了，不是说好的只认总龙头吗？ 这背后其实藏着 ai 行业一个惊天大变化。以前是英伟达吃肉大家喝汤，现在是英伟达吃肉大家啃骨头，而且这根骨头比以前的肉还值钱十倍。那这背后到底发生了什么？ 原来一切的根源来自摩根斯坦利的一份研报，他们拆完英伟达下一代 vero rubin 机架，直接炸锅了。老款 gp 三百机架卖将近四百万美元， 新款 vr 二零零直接干到七百八十万美元，几乎翻倍。关键是 gpu 在 成本里的占比，从原来的百分之六十五，直接砍到了百分之五十一， 剩下的钱全被上游配套产业链赚走了。首先最夸张的就是内存成本，直接暴涨百分之四百三十五，以前内存只占机价成本的百分之五到百分之十，现在直接干到百分之二十五到百分之三十，成了仅次于 gpu 的 第二大成本项。为什么？ 因为单台机架的内存容量翻了三倍还多，加上现在存储芯片本身就在涨价周期，双重 buff 叠满内存，厂商直接躺赢。 除了内存。第二个暴涨的就是 pcb 成本涨了百分之两百三十三，从原来三点五万美元涨到十一点七万美元， 这可不是简单多做几块板子，而是全面升级。计算板从二十二层升到二十六层，材料从 m 七升到 m 八，交换机板从二十四层干到三十二层，还新增了一个四十四层的中板 pcb， 以前根本没这玩意儿，可以说现在高端 ai 服务器的 pcb 已经是高科技艺术品了，而且 mlcc 成本涨了百分之一百八十二。 别看这东西小，一台 vr 二零零服务器要用六十万颗，所有 odm 厂都在疯抢库存。另外， a、 b、 f 载板涨百分之八十二，电源涨百分之三十二，散热涨百分之十二，就连组装费都涨了百分之三十八。 一句话总结，除了 gpu 涨了百分之五十七，其他所有东西涨得比 gpu 还猛。 ai 红利正在从 gpu 龙头快速向整个上游配套产业链扩散。既然蛋糕再重新分配，那 a 股里哪些是真正拿到英伟达订单的真产子呢？ 我帮大家梳理好了，全程只做产业链分析，不构成任何投资建议。一、 pcb 盛鸿科技， a 股唯一被黄仁勋亲自荐的大陆 pcb 企业，英伟达 t 一 核心供应商 gb 两百 gb 三零零产品占它总营收的百分之六十以上。 vr 二零零的订单已经拿到手软，是这次 rubin 机价最直接的受益者。互电股份，国内高阶服务器 pcb 的 绝对龙头。英伟达一点六 t 交换机 pcb 的 主力供应商已具备量产能力，并启动小批量出货。 根据供应链调研，其下一代 gpu 平台产品已顺利通过认证，全面进入工程打样阶段。此外，公司还是英伟达 lpu 机柜五十二层主板的核心供应商，预计在二零二六 q 四至二零二七 q 一 间量产生意。科技上游附铜板的绝对龙头， 这次 vr 两百升级用到的 m 八级高端附铜版，它在英伟达交换版领域已取得主要份额。公司作为全球唯二通过英伟达 m 九附铜版认证的厂商及中国大陆唯一获此认证的企业，在 ai 服务器用 ccl 领域试占率超过百分之三十，属于卖水给卖铲子的，躺着赚 钱。二、存储反起科技，国内内存接口芯片的绝对龙头，全球占率超过百分之三十六，全球第一。 虽然不直接给英伟达供货，但所有用在英伟达服务器上的 ddr 五内存都必须用到它的接口芯片。单台 vr 两百的内存容量翻三倍，它的芯片用量跟着翻三倍，业绩增长几乎是名牌。管理层明确表示，蓝启是全球两家能同时提供 ddr 五 g 一 和 g 二 m r c d mdb 芯片的供应商之一。江波龙，国内率先发布 socam 二产品的存储厂商，而 socam 二正是英伟达 vr 二零零机架所采用的新一代内存标准。不过必须提示一下， 公司已在互动平台明确表示，目前为何英伟达有直接合作 socam 二产品，目前也尚未形成实质性收入贡献，这一点大家需要客观看待。 三、 m l c c 三环集团，国内 m l c c 的 绝对龙头，技术实力最强，虽然目前属于间接攻获英伟达 ai 服务器供应链，但高端 m l c c 的 潜能正在快速爬坡， ai 服务器用 m l c c 需求非常强劲， vr 两百每机价 m l c c 含量约四千三百美元，而 gp 三零零仅约一千五百美元。四、整机代工工业复联英伟达全球最核心的 ai 服务器合作伙伴， ai 服务器代工份额超过百分之九十，深度参与了 g b 两百、 g b 三百以及下一代 veroubin 平台的联合设计制造， 也是英伟达在全球唯一能覆盖服务器全产业链的供应商。五、液冷散热英维克 它的液冷散热相关快接头产品被正式列入英伟达 mx 生态系统合作伙伴产品清单，可全面覆盖英伟达 d g x、 g b 两百等主流 ai 训练平台，是国内液冷行业的绝对龙头。 看到这里你应该明白了，今天这行情绝对不是空穴来风，而是 ai 行业发展到新阶段的必然结果。 以前 ai 红利全被英伟达一家拿走，现在产业链价值正在重新分配，上游这些真正拿到英伟达订单的卖铲子公司才是新一轮赢家。郑重提醒，以上内容只是基于产业链的客观分析，不构成任何投资建议。关注我，带你了解中国科技前沿资讯！
148认知科技
04:02查看AI文稿AI文稿朋友们，今天这盘面，你光看指数觉得风平浪静，沪指才跌了百分之零点一七，创业板还涨了零点五四个百分点。但你翻翻自己账户，是不是被砸的有点疼？全市场超过四千只股票下跌飘率，说白了，这就是一场披着温和调整外衣的极限搬家。 钱没跑，但他们正从热门板块往死里撤，再悄悄钻进几个你还没反应过来的角落。先看大家都在议论的算力暴跌。算力租赁、存储芯片那些前期热得发烫的方向，今天集体大降温，直接导火索是 deepsea v 四的接口调用价格永久下调了百分之七十五。说直白点，就是算力服务的价格被降维打击了。 那些靠转手卖算力、商业模式相对单一的公司，底层逻辑被动摇了。这就像你花大价钱囤了一批货，结果厂家宣布出厂价打二五折，你手里的货还能按原价卖吗？很多朋友可能被之前铺天盖地的算力消息裹挟着冲了进去，今天这一跌，心里慌了。 咱们先别慌，把逻辑拆解开。短期纯租赁模式的估值压力很大，但长期人工智能对算力的总需求还在暴涨，只是利润会更多流向拥有自有算力、能提供差异化服务的头部企业。你手里的票，是真有核心技术的算力房东，还是只是二房东？ 这是今天之后你必须逼自己搞清楚的第一个问题。当你还在为算力揪心的时候，资金已经悄悄换了一条新路。更关键的第二层真相是去理解接棒的方向为什么是电力和高端制造。很多人以为电力涨只是夏天要来了用电高峰。 这只是第一层核心重估在于，人工智能的尽头是能源，大规模的算力中心正在变成一个个电老虎。 政策上，绿电直联数据中心、算电协同这些项目正在落地。电力尤其是绿电和火电，转型正在从传统的公用事业变成人工智能时代的新型基础设施，估值体系都要跟着变。 你琢磨琢磨，这可不是简单的季节性炒作，这是对一个行业的重新定价。同样被重新定价的还有 pcb， 也就是印制电路板，很多人过去把它当成一个没啥技术含量的连接件，但今天，沪电股份、生意电子这些公司创下历史新高， 背后的逻辑彻底变了。摩根士丹利拆解了英伟达下一代 ai 服务器的成本结构，发现 p c p 的 价值量暴涨了百分之二百三十三，从三万多美元一跃跳到近十二万美元，成了价值增幅最猛的部件。 它不再是简单的连接件，而是升级成了承载高速信号互联和电源管理的核心，组建工艺要求都快接近半导体级别了。说白了，这就是算力竞赛里的卖铲子角色。而且这把铲子突然从铁锹升级成了挖掘机，价值自然不可同日而语。 咱们手里有没有这类卖产人的票？他的业务里到底有多少能和人工智能服务器挂钩？这是值得你搞清楚的。第二个问题， 先进封装也是类似的逻辑，高端芯片对封装技术的要求越来越高，长电科技、通付微电这些龙头正在从过去周期股的估值切换到国产替代，加上人工智能需求的双轮驱动成长逻辑， 这不是单纯跟着半导体板块随波逐流，而是在走自己独立的产业升级之路。所以朋友们，今天这个盘面告诉咱们一个扎心但必须看清的现实，那种闭着眼睛买算力就能赚钱的阶段已经结束了，市场从单一核心切换成了多级组合。哪些逻辑被强化了？ 和人工智能服务器升级、能源底座、材料供给应约束相关的方向？哪些逻辑被昵弱了？那些纯靠讲故事、缺乏真实订单和业绩支撑、商业模式被冲击的环节？ 你与其为手里的票下跌焦虑，不如安静下来做一次逻辑体检，打开橱窗问问自己，他的业务是这轮产业重估中被强化的，还是被昵弱的？ 他的估值是已经吹上了天，还是刚刚被重新发现？市场已经反映了他多少的乐观预期，又忽略了他多少实质性的进展？ 把这些问题想明白了，比盯着分时图上的数字跳动要有用的多。股市永远在变，但有一条不变。最后能帮咱们穿越波动的，不是消息，不是情绪，是咱们自己对产业链条最本质、最冷静的认知。 希望今天这篇梳理，能让你的心静下来一点，看得更清楚一些。以上均为个人观点，供交流探讨，不构成任何投资建议。
184知几
00:38查看AI文稿AI文稿又不跌又不涨的，这壶里装的什么药啊？ 你看看人家 pcb 都创新高了，你都快横盘两个月了，在想什么呢？这是什么龙头啊？你不做大哥多久了你知道吗？ 要业绩有业绩，要订单有订单，而且最重要的是这个定价权基本是你说了算。你这还算是什么龙头啊？还能不能飞起来呀？
10红板哥
03:37查看AI文稿AI文稿才通成长优选里面买的公司都是干啥的？这期视频就给大家介绍一下。首先，新益盛中际续创、烽火通信 是光通信赛道里的核心企业，也是 ai 算力时代的数据、高速公路、 ai 服务器和数据中心，对高速光模块通信设备的需求呈现出爆发式增长。不管是光模块还是骨干网设备，他们都是直接吃了科技红利的第一梯队。 鼎泰高科、大足数控、圆结科技是半导体和高端制造的关键环节，从通用设备、专用数控设备到半导体、官员芯片，覆盖了制造算力两大核心赛道，是整个产业链的多面手。而商业电子、互电股份、生意科技、永鼎股份 则是整个数字基建的基建队和材料官，从 p c p 电路板、附铜板到泄汲材料，全方位给整个算力产业链保驾护航， 他们共同撑起了从光通信设备、高端制造装备到基础材料线路保障的完整 ai 算力产业链经理金子才对科技赛道的判断非常清晰， 他认为光通信是当前 ai 算力主线里增速和长期逻辑都更占优的方向，二零二六年行业增速显著强于 pcb， 确定性和成长性更好， 所以在保持核心公司不变的基础上，重点增配了光通信的上游企业以及受益于新技术路径的公司。 而对于 pcb 行业，他认为整体增速虽然不如光通信，但上游供应链环节存在明显的量价齐升机会， 一方面来自产品或材料升级，另一方面来自供不应求导致的缺货涨价，这部分公司未来的业绩弹性会比行业整体更大，因此也针对性的对 pcb 上游企业进行了增加，下面逐个给大家介绍一下这些公司。一、新易盛，国内高速光模块领域的核心厂商， 主打树通光模块产品，不管是数据中心、 ai 服务器还是电信骨干网，很多都有它的身影，是 ai 算率需求爆发的直接受益者。二、 鼎泰高科，一家深耕精密刀具和通用设备的企业，专门做 pcb 加工刀具和相关设备，给电子制造、半导体产业链提供稳定可靠的加工解决方案。 三、中际续创，全球光模块领域的龙头企业，主打高速率光模块产品，是数据中心和 ai 算力网络的核心供应商，深度受益于 ai 流量增长。四、生意电子， 国内高端 pcb 电路板的核心厂商，产品广泛应用于服务器、通信设备和工业控制领域，是算力硬件的关键基础环节。五、元节科技，专注于光芯片的半导体企业， 主打激光器、芯片等产品，是光模块产业链里的上游核心环节，为高速通信提供底层支撑。六、大足数控半导体和 pcb 制造设备的核心供应商，主打数控钻孔成型设备，是高端电子制造产线里不可互缺的关键装备方。 七、拥顶股份，光通信窃览和材料领域的重要企业，主营光电揽连接器等产品，为通信网络和数据中心提供基础线路保障。八、互电股份，国内高端 pcb 版的龙头厂商，产品覆盖服务器、通信设备和汽车电子， 是算力和通信硬件的关键配套环节。九、生意科技，国内覆铜板材料的龙头企业，主营覆铜板和年结片，是 pcb 电路板的上游核心材料供应商，支撑整个电子制造产业。十、烽火通信，通信设备领域的老牌龙头， 主营光通信设备、光纤光缆和数据通信产品，是国内通信网络建设的核心力量。
3628言基有理
01:54查看AI文稿AI文稿兄弟们，昨天都跌蒙了吧？昨天有一个非常隐形的抗跌的一个板块，几乎没咋跌，而且还涨，除了那些明线，就是一直跟大家说的 cpu， pcb 啊，也就是 pcb 和光通讯，昨天几乎没跌，还涨了，我个人的看法，下个月的六月一号初一开盘，我个人觉得我们要接下来重点关注就 p 啊， pcb 和光通讯，这段时间 pcb 光通讯虽说没有涨得特别猛， 但一直涨得比较稳定，每次大盘跌它都不跌，科技我从未改变过，包括你说这个消费我也不会去看，电力暖之间我也不会去看，我还是只在科技里面去看。 所以说呢，接下来因为我也是上周一啊，一直在加仓的就是 c b c p u 跟光通信这一块，包括存啊，存储芯片跟存储芯片这一块。 兄弟们，反只是个人的一种看法啊，因为在大盘跌，所有板块几乎都在跌的时候，他不跌，那就是 啊，证明比较强势，而且 ppo 的 业绩比较好，包括存储芯片的业绩比较好，这些都是为什么扛跌的原因。所以说呢，就是还是要拥抱那些业绩比较好的，比较扛跌的，但是一旦开始反弹，他可能首当其冲， 是吧？你比如说下周一周二如果反弹呢，肯定他会首当其冲。所以说呢，接下来我们这段时间，如果你五月份没有赚到钱，六月份可以重点看看 pcb 这个光通信还有存储芯片。
346爱理财的龙哥
01:22查看AI文稿AI文稿还得是 pcb 啊，谢谢啊，今天上午又是四千加左右下跌，指数跌了四十六个点，不知道下午会不会像昨天一样强势的收回来，最近波动幅度太大了。我是比较幸运啊，这七成仓的都是 pcb ccl 方向 打野的场位呢也中规中矩，没什么来去啊。商业航天呢，其实本身的场位就不多了啊，基本上最近几天呢，扛住了这个跌幅，如果下午反转，今天又应该脏货还是红的。方向呢，还是建议重点选择二季度报方向， 今天看来对吧，这是我们上周，上周四五吧，本周开始就是建议都是说二季度报的方向 啊，这里最重要还是控制仓位，六加二或者七加一都是不错的选择。底仓六到七层，不要捡了，拿住啊，等待大盘选择方向，向上看四二四零点，向下看四零九零点的支撑，这个区域宽幅震荡啊，他震荡的越狠越猛啊，那么六月份的机会就越大， 风浪越大，鱼越贵，对吧，就这个道理，耐心一点总结一下啊。二季度报方向，二季度报业绩方向，这个礼拜是重要的调仓换股窗口期，底仓六，底仓六到七层，要有信心，坚持做正确的事。好了，关注我，分享最新股市轮机！
239宅老板（你的酒肉朋友）
02:58查看AI文稿AI文稿今天这盘面看，创业版早上跌超百分之一，下午直接干到涨近百分之二，深 v 反转近三个点，顶市成交两点九七万亿，虽然比昨天缩了两千七百亿，但依然在天亮级别， 全市场超三千只个股上涨，白股涨停。如果你只看到探底回升四个字儿，那你就亏大了。这里面藏着一个关键信号， c p o 和 p c b 不是 简单轮动，而是 ai 算律期正式进入业绩兑现阶段。先看两个细节， c p o 概念午后暴利拉升，安福科技反包涨停，而易中天三巨头新益、盛中继续创，天福通信全部创下历史新高。注意，是历史新高，不是反弹新高。 p c b 这边，宝鼎科技九天六版同样创历史新高，红河科技五天三满。 这两个板块的共性是什么？都是 ai 算力硬件的核心上游，为什么偏偏是他们？因为产业拐点到了。根据近日多家机构研报，英伟达下一代 ai 芯片 b 系列对光模块的需求从八百 g 向一点六 t 切换，而一点六 t 光模块的单价是八百 g 的 两倍以上， 毛利率高出一大截。国内光模块龙头已经拿到北美大客户订单，三季度财报还没出，但产业链调研显示，排产已经排到明年二季度。 这就是易中天敢创新高的底层逻辑，业绩不是故事，是数字。再看政策面，十一月底国家数据局发布的数据基础设施建设指引，明确提出要超前布局 ai 算力集群，其中光互联和高速 pcb 是 考核硬指标， 这意味着国内三大运营商和互联网大厂的资本开支明年会有一个明显的跳升。根据财联社整理的数据，明年国内 ai 算力相关的 pcb 市场规模预计增长百分之四十二， 其中服务器用高速 pcb 占比将从今年的百分之十八提到百分之三十以上。芯片产业链今天也跟上了，华鸿公司大涨百分之十五，续创历史新高。国风新才、贻达股份涨停，这背后是半导体周期反转的确认， 全球半导体销售额已经连续六个月环比正增长，中国区增速领先。而培育钻石今天突然爆发，汇丰钻石黄河旋风涨停，表面上是消费题材轮动，实际上和第三代半导体衬底，材料有一定技术关联，资金在做扩散。所以今天的深 v 不是 互盘， 不是情绪修复，而是机构在调仓。从纯题材炒作的 ai 应用传媒，换到真正能出业绩的算力硬件 c p o p c b。 半导体 成交缩量，但指数能拉回来，说明卖盘衰竭后买盘非常坚决。给各位一个视角，别再把 c p o 和 p c b 当短线题材看了 一点，六 t 光模块的放量周期才刚刚开始，而 p c b 的 价值量在 ai 服务器里翻了三倍，这个赛道未来两个季度会反复超预期。再提醒一句，历史新高不是终点，是确认趋势的信号，盯住产业数据比盯盘重要得多。
23财宝之主
00:20查看AI文稿AI文稿真是大开大合，昨天涨的头晕目眩，今天亏的头晕眼花呀。啊，今天的资金又去了低位的 pcb 板块了，这就是牛市，资金不断的在高低。切，不要误会啊，不是切到白酒，是在科技里面能动，但是科技里面有一个板块已经跌了很久了，那就是光通信高温下来已经跌了百分之三十了，可以分批布局了。
2157阿姨爱理财
06:29查看AI文稿AI文稿今天上午的 a 股盘面真的特别有意思，乍一看指数好像没跌多少，可不少朋友点开自己账户，瞬间就蒙了， 四千五百多只股票飘率大半人都在亏钱。这反差到底是咋回事？别急，咱们慢慢拆解，把盘面掰碎了聊。先说说中午收盘的整体情况，上证者数跌了零百分之八十四，深圳成指跌百分之零点八七，创业板相对抗跌，只回落了百分之零点五一。 要说最拉跨的，还得是科创五零，盘中一度大跌超百分之二。再看盘面上经典的黄白线，今天白线稳稳站在上方，黄线被死死压制，两条线差距拉得特别大。老股民都懂这个信号，眼下全靠权重大盘股撑着指数门面，绝大多数中小盘个股跌得一塌糊涂。 另外还有个细节，半天时间，两市成交额就冲到了两十六万亿，相比昨天直接多出八百一十九亿。放量下跌可不是好信号。很明显，场内不少资金趁着行情集中兑现利润跑路的动作很明显。 之所以走出这样的行情，主要是三方面压力凑到了一起，形成了叠加效应。首先就是前段时间大火的 ai 算力赛道，这会儿集体回调， 前期涨得太猛，现在开始大幅度回落。像行云科技跌幅超过百分之十，大位科技更是直接封死跌停板，服务器、光模块这些处在高位的热门标地全线走弱。 倒不是这个赛道的底层逻辑变了，纯粹是短期涨幅太夸张，堆积了海量获利盘，稍微有点风吹草动，再加上量化资金跟风砸盘，跌势就来的又急又猛， 不少机构也直言，这就是科技抱团板块内部的一轮快速洗牌。不过也不用过度恐慌，不少追求稳健收益的资金正盯着这次急跌，打算逢低减筹码。第二种压力来自海外市场，美联储近期态度反复，甚至重新提起了加息的可能性，直接带动美债利率走高， 这对全球风险资产都形成了压制，咱们 a 股自然也受到情绪波及，而科技成长股对利率变化格外敏感，这也是科创五零跌幅最深的核心原因。第三点也是和咱们普通股民提感最相关的，场内资金结构失衡。 现在市场就是典型的缩圈抱团，资金扎堆涌入，极少数硬核科技板块源源不断吸走市场活水， 其他几千只股票缺少资金关照持续失血。这也就解释了为什么指数看着平平无奇，大家的炒股体验却跌到冰点。老话讲，微中有基，大盘普跌的环境里，也有几个板块逆势走强，而且它们可不是单纯炒题材， 背后都有实打实的产业逻辑和数据支撑。第一个要说的就是今天全场表现最亮眼的机器人板块，大业股份、沃特股份也都一度冲上涨停板， 行情突然爆发。导火索就是语数科技即将在六月一日迎来上交所 ipo 审核，这次计划募资四十二亿元。公司给出的业绩预告也相当亮眼，今年上半年预计营收在十五亿到十一点三亿元之间，同比增速达到百分之三十五至百分之四十五。 这一家企业的上市，也标志着人形机器人赛道正是从概念实验室阶段全面走进资本市场，产业化脚步越来越快。 再看硬核的出口数据，说服力更强。四月份，我国工业机器人单月出口量突破二五万台，同比涨幅接近百分之九十。一季度机器人累计出口额一百一十三两亿元，产品销往全球一百四十八个国家和地区。 实打实的海外订单证明咱们国产机器人产业正在全球市场不断突围。落到产业链各股上，大家也要分清优劣，向中大利得主打精密机器人产业化是实打实受益标的。 沃特股份的核心 p e e k 材料生产线已经投产，这类材料广泛应用在机器人领域，公司一季度净利润直接翻倍，产品还通过了北美大客户的供应链测试，含金量十足。这里也给大家提个醒，比如大业股份， 虽然蹭上了机器人热点，但公司已经公告相关产品还未量产，暂时没有实际营收。这类个股纯靠情绪推动，涨跌都很快，参与的时候一定要多留个心眼。第二个逆势走强的方向是 pcb， 也就是硬质电路板板块、沪电股份等多支个股盘中创下历史新高。 这波行情的推手来自摩根士丹利的一份深度研报，机构拆解了英伟达下一代 rubin 机架的零部件清单， 发现 pcb 的 价值提升最为惊人，单机 pcb 价值从上一代的五万美元飙升至十一点七万美元，涨幅足足达到百分之两百三十三。 道理也很简单，如今 ai 算力需求爆发式增长，设备内部芯片的数据传输速度要求越来越高，对应的 pcb 在 层数、材质、制作工艺上都迎来全面升级， 这个行业早已告别低价竞争，正式迈入高附加值阶段。量价齐升的趋势很明确，沪电股份亮眼的一季度业绩也印证了这个逻辑，绝非空谈。第三个走出独立行情的是电力板块，华电股份收获两连版，上海电力也顺利涨停。 表面来看，这是高位科技股资金出逃后，选择电力这类防御性板块避险。但深挖一层就能发现，现在的电力板块不光能避险，还具备很强的成长属性。国家能源局最新数据显示，截至四月底，全国发电装机容量达到三十九点九亿千瓦，同比增长百分之十四点二， 其中太阳能装机大增百分之二十六点二，风电增长百分之二十二。新能源电力的扩张势头十分确定。而且圈内一直有句话， ai 的 尽头是电力， 遍地而起的大型数据中心，全都是耗电大户，未来全社会的用电需求只会不断超出预期。所以电力股走强，既是资金的临时避风港，更是一条具备长期价值的主线。 最后，咱们来总结一下当下的市场变化，整个 a 股正在完成风格切换，从前段时间靠故事、靠流动性推高股价，慢慢转向种业绩看落地的新阶段。有券商做过统计，今年一季度剔除金融、石油两大板块后，全部 a 股净利润实现两位数增长， 其中科技产业出海业务带来的盈利贡献占比已经提升到百分之四十五。现在市场里的资金越来越理性，只会给那些业绩能兑现、逻辑够扎实的优质标的？高估值 行情有波动很正常，只要认准产业发展的大趋势，拿住基本面过硬、业绩亮眼的核心标的，就能在震荡行情里稳稳立足。
52韭研新财
01:44查看AI文稿AI文稿pcb 一 幕， pcb 龙头发布三十五亿巨额减持公告，不仅不跌，反而连续一次涨停，资金疯狂抢筹，这不是市场疯了，是看透减持本质后的顶级操盘逻辑，散户看不懂，永远被收割。 正常逻辑，减持逆空，股价下跌，但持股反常核心三点，一是减持股东身份，财务投资者退出，非控股股东，不影响控制权，反而优化股权结构，引入新资金。嗯，二是减持时机， 板块爆发期，资金充裕，承接力极强，减持变洗牌，甩掉不坚定筹码。 三是公司基本面业绩暴增，赛道高景气未来明确，资金看好，长远无视短期减持。深层逻辑，强势市场中立空出境是立好掩持落地不确定性消除，资金放心拉升 股人气爆棚，资金红杏效应，减持反而成试金石，检验资金实力与决心。三十五亿减持接得住，证明资金高度看好，打开上档空间。散户误区啊，见减持就恐慌，盲目割肉卖在起飞前， 主力利用恐慌收割筹码，然后连续一字板让割肉者踏空，这是主力经典操盘手法，利空消息，利好走势，洗盘系筹快速拉升，关键区分 基本面是否改变啊，减持股东是否战略退出，这市场环境是否强势？ pcb 赛道受益， ai 算力爆发，那业绩高增，减持不改长期逻辑，资金看透本质，疯狂抢筹，走出逆天走势。
