大家好，今天来盘一盘国产存储风测专业户。深科技两周前视频一直发不出来，现在手里筹码都快走没了，大家都走了吗？ 深科技作为常新存储最大的委外风测合作方，这个是大家最核心的关注点，深圳合肥双基地满产 hbm 三 e， 光听这些标签就感觉很上头，但今天除了存储风测业务赋予的想象空间，我感觉还是要冷静，整体看下它能有多大空间。 关注下，马上开聊。明星选手和当家大腿不是同一块业务， 市场关注深科技基本都冲着存储风测来的，绑定长兴、长江存储满产扩产，故事线很清晰， 这部分业务增长限阶段也是比较确定的。但抛开市场这个市场一致的关注点，我觉得有必要重新复盘看一百五十七亿营收里， ems 高端制造占了百分之五十四，毛利率只有百分之九点七一，增速不到百分之三。 存储风测虽然毛利率百分之二十还可以，营收占比才百分之二十六，说白了，资本市场盯着的是那四分之一业务的预期，但公司每天实打实在运转的是那过半低毛利的大盘子， 大部分都沉淀在 ems 里。所以我觉得后续很关键的一点就是未来存储风测业务占比提升速度能不能达到市场预期。我个人感觉产能爬坡可能没想象那么快，所以我近期先选择走了很大一部分，剩余的就等看二季度情况了，纯个人看法 再说说风测赚的是辛苦钱，搞清楚业务结构之后，我想说下风测这个行业的底色， 整个半导体产业链里，封测处在利率曲线底部，产业链上游毛利都还可以，但到了封测，传统工艺只有百分之十二到百分之十七， 深科技百分之二十点四零的毛利率在同行里已经是中上水平了。长电科技、通富微电这些封测大厂毛利率也常年不到百分之二十。 这不是经营好坏的问题，我觉得是产业链位置决定的，代工属性太强，上游芯片厂和下游终端两边压价，封测家在中间溢价全弱。另外一些头部芯片设计制造商，他们自己都会包圆这块业务， 所以我感觉他可能很难像光模块一样实现业绩飞升。不过后续能背靠国产头部存储厂商，并且切入先进封装业务这条路，能提升利润空间。 从行业需求侧看，我从国产模型和海外模型体验对比来说，国产模型高性价比在近期还是有不错提升的，在这点看，也会带动国产算力需求整体提升，我感觉这也是能喝到一份肉汤的关键因素。个人看法，不知道大家怎么看， 最后基本盘再过下，利润涨了，钱和订单去哪了？业务结构聊完，我们还是再过一下最近两期的财务表现情况。 原本我从表面看 q 一 硅母镜利润二点四二亿，增长百分之三十五，感觉还不错，但后续实际深入拆分看，发现限阶段还是压力重重。第一层，利润质量， 近一个亿，是非经常性损溢，金融衍生品去年亏八千万，今年赚一亿三，一进一出撑起了账面增速扣分实际只增了百分之十五。第二层，现金 经营，现金流从去年 q 一 的六点六九一调到一点一四亿，跌了百分之八十三，买货付款的增速是回款速度的两倍。第三层订单合同负债从三点七六亿一路缩到一点四六亿，五个季度没停过，利润涨了，钱没收回来，新订单预付款也没补上。 所以我个人觉得目前存量的盘子的优化还是很有挑战性。但 q 一 固定资产构建支出三点八五亿，预付工程设备款多了百分之三十五，看能否把风测业务拉起来，静等下个季度的情况吧。 最近短期波动太大，即使看好存储风测，我还是选择先回避一阵子。今天深科技就先聊到这里，市场的走势变幻莫测，很搞心态，我感觉交易还是要找关键变量，过一阵子让时间和数据验证结果 求个关注点赞。以上基于公开信息整理，不构成任何投资建议，下期见。
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00:37查看AI文稿AI文稿来自一个资深老韭菜的忠告啊，如果澡盘是高开的，想减仓的就减仓，该减仓的就减仓，因为到了下午他绝对要给你拉坨大的，百分之九十八的可能就给你拉坨大的， 如果低开也先别急着卖，有可能他下午就给你往上拉一点。我三十九块的深科技还有希望吗？姐套， 套完这个套那个的，就没有一个地方不套我。
84日日红
00:41查看AI文稿AI文稿嗯，大家还好吗？哎呀，好难啊，我那个再生科技啊，昨天看公告打算今天早上要跑路的，结果一开板我又冲进去了， 本来三十五个点，现在是十个点，估计下个礼拜还有两个地板。说好的知行合一啊，我以为你知道了才会做到，我现在才明白是你做到了你才知道行是在知之前的。还有那个生科技什么鬼， 华天跟长电至少是涨了一波，这个深科技又是套定力又是存储的，我进去以后就深水好了，所有利润都给我干没了，五月份现在还亏四个点，好难啊。
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02:47查看AI文稿AI文稿各位朋友大家好，今天是五月二十八号星期四，今天各方终于都稍稍松了一口气啊，且听爷叔我慢慢讲来。主要是受中午午饭以后出了一个轻磅的利好消息，爷叔我这从来没有什么重磅啊，那都是外边忽悠的， 就是深交所召开全球投资者大会，那么出了一些相关管理层面出了一些利好的讲话，那么这个信息是中午午饭十二点以后出来的，那么大家可以看到到下午一点再开盘以后，是不是大盘走出了一个小的深微反转， 这阵注意听要点来了，由于大鹏今天上证指数守住了命悬一线的马七诺防线，也就是这几天我们在晚上九点半直播中一再给大家强调的那个四零六二点的颈线位，脖子的 仅限位，所以大盘暂时转为为安，同时也导致双创，尤其是创业版啊，还有深层纸暂时不用进 r c u 了，也就是脱离险境了。当然只有中证与大家手里很多交易者拿的大科技有关的中证五零零 还暂时需要留院观察。今天的做多的力量主要来自基金方向。说结论，明天怎么走怎么看，由于调整的时间和空间，上述勉强加上明天大家不要忘记既是周线的收盘日，同时也是月线的收盘日， 加上连续五天，各位看一下图，大盘到今天为止已经连续五天是仍然在 周四五月二十一号大阴线的低点脚底处徘徊，所以明天极有可能小幅收窄， 走出小阴小阳线或者类十字剑。什么叫类十字线呢？大家可以看一下沪深三零零今天的走势，就叫类十字线， 也就是这个十字线的实体，并不大具体的技术依据。旅游我会仍然会在晚上九点半给大家详细拆解，欢迎弟兄们加我的关注，但预计呢，多数个股呢，明天会有反弹和小幅修复的机会。 那么今天的主攻方向呢？我们看到仍然是以通讯元、基建、半导体和芯片为主的大科技方向，虽然其强者横强，无限风光在险峰，但说明市场的热点也无法成功切换， 由此呢，也将致约其他赛道的反弹方向。那么预知短线什么方向会有所表现，且听耶稣我每晚九点半的详细分解。欢迎大家准时蹲守耶稣实战专属报见，咱们晚上再见！
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02:39查看AI文稿AI文稿深科技还有机会吗？是不是炒 hbm， 炒 ai 存储？要么追高百倍适应率的概念股，一买就接盘，要不就是看着行情涨，敢看不敢买。老规矩，视频最后我放了一个机构选科技股专用的小妙招， 今天我们先来给大家扒透一只 hbm 赛道，里面有真技术，有时辰订单机构一直看好的，预期适应率又比较低的二十多倍的真龙头深科技啊。很多人现在是不是炒着炒着 hbm， 真的 还以为它是炒概念的到了高位。高盛二月的最新研报写的很明白，二六年全球的这个高端存储 高贷款内存，它的需求同比增长百分之七十六，产能已经被英伟达呀微软这巨头抢光了，订单是排到二七年底的。那深科技作为国内唯一的具备 drm 惊人封测到模组制造全流程一体化能力的这样的独立存储的封测龙头， hbm 三封装的样品的量率，它能给你干到百分之九十八， 那就直接追平了三星日月光这些国际巨头了。那他同时还是长新存储的战略合作伙伴，承接了长新超过百分之五十的委外的封测订单。合肥基地是贴身配套盖的，交付周期是比同行快百分之三十以上。 那不仅如此，人家 hbm 三的产线已经通过了英伟达、华为这些平台认证，就不多说了。那现在合肥二期的月产量是八点二万片，已经满产满销。三期的项目今年年初投产，满产后月产量能直接翻倍，订单早就被提前锁定了， 如果把二六年他大概率能赚到的利润算进来，他现在的预期使用率才二十七到三十一倍。那你说同样的 cpu、 pcb 存储的这些股票， ai 核心赛道龙头，有的炒到是上百倍使用率，这只二十多倍的硬货，后续还有没有机会呢？实际细心的朋友，你看这两天的行情， cpu 和 pcb 涨的这些股票啊，都跟之前不一样了， 不再是易中天，那都是想低估机构喜欢的方向，那老规矩干货来了。最后给大家来一个机构内部常用的选科技股的小技巧，新手也能照着用避坑。百分之九十那些概念股啊，第一，先卡技术生死线，只看封装的量率能不能到百分之九十八以上，达到国际一线的水平， 量率低于百分之九十五的，那都是蹭概念，哪怕吹的再天花乱坠，他也挣不到真金白银。第二，再看他订单的绑定深度，你千万别信什么媒体上说的，什么框架合作意向协议，那些都带不来真金白银。必须是有明确的产能锁定 固定的份额占比的实锤订单，最好是直接绑定头部的存储，原厂、 ai 芯片的巨头这些核心的供应链的，那这种才是实打实兑现到它业绩里的硬订单。最后，看产物的兑现节奏，必须有明确的 hbm 专用产线的投产规划，而且投产的时间节点要卡到二六年行业需求爆发的窗口期， 产能释放和订单增长完全对得上你光靠画大饼说你要破产不是不可以，但是你如果没有明确的落地时间，你全都是忽悠人的。觉得有用的兄弟们啊，赶紧点赞收藏，免得刷着刷着就刷不到评论区。告诉我你手里现在持有的什么股票，二零二六年 预期的适用率到底是多少？有没有拿存出股的，我帮你看看是不成概念。没关注的家人们赶紧点关注，希望我的视频能对你有所帮助。
635凯哥说投资
04:26查看AI文稿AI文稿今天下午这大盘指数真是精彩呀，又再次验证了静姐五盘的一个预演，那咱们大 a 还是受到韩国的一个影响了，那静姐看评论区还有很多人在质疑咱们大 a 的 一个脾气呀，结果下午就表演给你看，不过这么一砸，反而活了。那本来上午店里和科技就是一个互相拉扯的状态，谁都不服谁， 那市场是非常拥挤的，结果这么一砸，那潮水退去了，就知道谁在裸泳了，能扛得住大盘指数砸的科技下午快速回流卡位， 但是这里面的科技并没有带动滔定律，都是上午在辛苦努力的那些科技，而这些科技的回流并没有下垂。电力，那电力还在抱团，那明天科技和电力这里又会如何表演呢？那静姐今天的复盘就一次性讲透， 记得把关注点好，我们开始今天的复盘。当然如果想要了解更多复盘逻辑和思路的，也可以去看看静姐的晚盘，晚盘不就是静姐逻辑说吗？那今天下午的店里明显后排是已经开始掉队了，那再看店里题材的一个板块指数也遇到了一个双头问题， 冲高回落的状态，所以店里今天是属于一个一致转分化，注意明天的分歧。那下午强度被科技给反超，今天科技是下碳后的一个修复，但明天依然看修复延续，但是要考虑的是明天回流的科技是今天这些科技的强更强， 还是换成别的科技的一个问题。那今天高潮的题材中，最兴奋的是培育钻石，它定律有一个弱项就是折叠之后是需要大量的散热， 这个逻辑从韬定律爆发的那一天就跟大家讲过，理解到位的朋友这几天是很舒服的。其实这个板块也就那么几个，估计这几天都如数家珍了吧。那四方大号版都涨停了，黄河更不在话下，力量也反包了。那题材的高潮是有的，但是也只能先看体面。 目前的题材都是个轮动，题材的强更强不是很容易，更偏盘中应对了，毕竟这个题材不太带情绪，温和的自由博弈可以给足充足的一个盘中应对时间。那除了培育钻石之外，今年回流强势的还有 pcb 和 mlcc 以及超级电容，其实这些都属于 rubin 的 一个细分，不过超级电容和 mlcc 其实是可以放到一起看的，都是电容藻盘江海的一字变换手带动了超级电容的回归，那风华跟随 这个题材在今天跟电力 pk 的 一个科技题材中，是属于出力很多的题材了，所以说指数砸完回流之后，它扛住了。其实 mlcc 今天还不能算是高潮 雏形，都算漂亮，能否强更强要看市场的一个选择了，毕竟目前市场似乎更喜欢华字辈儿的。而 pcb 这里，今天连版梯队的华肃也是个情绪信号，毕竟它在减持和澄清的一个情况下，藻盘开盘还能开在涨停附近，这个就有点超预期了，所以藻盘围绕着它 发酵起了 pcb 的 一个上游。今天 pcb 这里变成了红河带队，那之前的情绪核心盛红并没有表现， 生意的表现还没有户电强，那今天 p c b 强的更偏向于上游材料，电子布加环氧树脂以及铜箔，那铜箔这个是铜冠顺利出一动带动的，这种只能拼反应力显手生业。而环氧树脂这个是之前跟氢氟酸和电子气体 发酵起来的，当时在他们几个中属于表现最差的。那今天再看，就人家的趋势结构最好，比如红昌，而下午大盘指数回勾的时候， p c b 这里是有根的生意泛红，所以说 p c b 这里还是有点语气差的，重点也要看明天盛红的一个表现， 以及今天的一个万金油中精能否顶一次。那中精今天是一个盘中应对的典范，它还有华为韬定律的先进封装概念，那今天的华为韬定律中科创版的华红中心表现最主动，其次就是沃格，那黄金坑添起来后就有点肆无忌惮了，也有点万金油的意思了。那今天还蹭到了桐柏 他自己家的公司，有些不好的事情还能这么疯狂，真的是有点反人性了。不过今天情绪赛道的华天长剑表现都一般， 尤其是长剑，好多人说今天的华天是超预期的，主要是听说大曾子在呀，竟然没有被摁，那大曾子也是吃上顿好的了，要不然真容易崩不住。而长剑是有点被故意压情绪了， 下午这波大盘指数强势拉升的时候，长剑没有表态，所以涛定律这里 注意明天的预期差问题。那任何静姐思路和逻辑的也可以去看看静姐的晚盘，那每天下午静姐都会有复盘作品，不止视频，有什么不懂的都可以自己去看呀，晚盘不就是静姐逻辑说吗？好了，今天的复盘就到这里，认可静姐的点赞关注我们下期视频再见！
366韭研静姐
00:17查看AI文稿AI文稿兄弟们，太离谱了，机器人不能碰，科技涨他不涨，科技回调他带头大跌，简直就是植物人手中的打石也跌停了，太难玩了，又亏了一万零九百二十四个，什么时候能回本啊，太痛苦了，再亏真的要把我的小米速七卖了去加仓，赶快让我回口血吧。
68阿向努力变强
01:01查看AI文稿AI文稿王哥，探底回升，明天市场能修复吗？今天啊，应该说半导体板块又是呈现出一个盘中大规模的杀跌带来的指数的回调，哎，索性尾盘稍微回来一点啊。那其实这个位置我们要搞清楚一个问题， 很多人其实都在等市场能不能够出现高低。切，好像只有科技崩盘了，新的低位方向起来以后，指数才能够继续往上去做进攻。但是啊，我们要给大家明确的是，从过去的机构抱团行情来看，只有华山一条路，要不然抱团延续，要不然整个市场鉴定。 所以如果说你判断目前市场他应该还有继续往上去做进攻的机会的话，那我觉得科技大概率应该是要去做延续的，那只要科技延续，那短线的这种波动 后续一定是会有修复的机会，甚至于绝大多数的科技核心还能够继续往上去创新高。所以哪怕盘中啊出现了比较激烈的震荡的话，我建议大家还是沿着科技方向去做坚守后续的话能够给到你惊喜。
05:11查看AI文稿AI文稿现在其实整个半导体行业或芯片行业，他最核心问题就是 ai 两个字。在某种意义上，我认为我们的研究是国际领先，甚至是领先于国际的。因为全世界都没有，所以您就自己设计了一套赛事吧，非常深科技，我是黄师傅。今天我们来到复旦大学，我们要采访一位在芯片设计行业正在创造未来的科学家。 您在为 e、 d、 a 这个领域做一个工业母机，那到底是在做什么？我们做的是芯片设计的自动化，我们需要把叫人工手动去做的东西转化成一个可以自动化完成部分，然后提升效率，并且能够让我们芯片性能更加优秀。您好像是创造了一个新的大模型，我们的方法并不是纯粹有 ai 为主，因为现在已经有铲子了， 你不应该用 ai 去重新发明一个铲子，这最大的困难还是物理世界的一些缺陷。所以这里我们的 ai 部分是更多是做这么一个桥梁工作。您是怎么做到的？突破这个技术？ 大元模型还没诞生的时候，我算是比较早期把机器学习方法应用在一类行业里边。比如说人家在设计一个电路时候，很多有很多的经验知识， 我们会用机器学习方法收集相关的数据去训练一个模型，在这个迭代过程中代替人的一些经验指导。但近期的话，我们很多研究是如何用大元模型替代人力做的迭代， 我们要界定清楚哪些能力是过去的优化方法没有办法做到的，因为全世界都没有，所以您就自己设计了一套，算是吧。那时候大家经常会问说，为什么软 软件行业能有自己的，比如说 g、 c、 c 等等编辑器大家都可以用，这就有很多疑问说为什么芯片不能呢？那时候其实不只是我们啦，其实很多其他的整个行业里面的人员，大家都在想说，我们又不可能制造出一个芯片的自动的编辑器， 所以那时候我们就是有些人去作为数字端的部分，把原本数字端的部分做成了一个开源的信号，然后我们瞄准了原本就没有被自动化的模拟电路问题，然后去写了一套开源的单能用的一套软件。我们都知道中国自主芯片的研发有很多被卡脖子的现象，那么您这个领域有没有 对模拟的版图设计来讲的话？因为国际上在我们之前也没有一个成熟工具，在某种意义上我认为我们的研究是国际领先甚至是领先于国际的。现在这个行业需求聚焦在哪里？现在整个半导体行业或芯片行业，它 其实就围绕着 ai 向你芯片去驱动。我们现在实验室除了刚才说模拟电路一块，我们的主轴方向是逻辑上和物理世界的一个平衡，还有一个方向就是我们要面向说未来的设计，他是一个定制的，需要去融入很多经验设计。你刚刚讲的这一部分有没有能看的或者 演示的？这个是我们团队的潘红阳博士给你介绍一下我们的工具的一个现况和目前的产业化情况。这里面这几个东西它分别代表什么？ 红色的部分呢？是它最多的部分，就是它的缓存，它是整个 cpu 里面最核心的部分，它代表了整个计算的性能。灰色的部分就是它的晶体管，就是它的控制逻辑， 类似于我们的指挥员，真正的大脑就是这个。对，然后呢他怎么将这些东西连起来呢？是用这些线，这个线呢包括了三种不同的颜色，绿色代表他最快，黄色代表有一定的覆盖，红色代表他用了更高层的金属，他用了更多的覆盖，等于说更难，他的压力更大，你可以理解为像地图的堵车不堵车这样的感觉， 那怎么规避这个红色部？那就需要用我们更智能的软件，将这种问题提前反馈到前面设计阶段啊，在设计阶段的时候他就提前知道说，哦，这里可能会存在大量的庸色，我们或者叫热点， 那我们就将它提前解决，那就如我们这个图所示，就会让整体的规划变得更好，让它在后端实现的时候呢，就不会有这么多的问题，让整体的性能得到了提升。所以这就是刚刚可人老师讲的，就是要把物理世界的预测和模拟接入到现实世界， 让他真正的去最后得到验证，他怎么去规避这个红色部分就成了所有的设计人员最大的目标，没错，对不对？那在你之前他们是怎么去验证这个呢？ 就是真的跑一通吗？或者是做一个烧一个，烧一个镜片出来吗？你说的很对，那需要浪费多少成本？传统的一个正常的芯片厂留片，他就需要大量的工程师对，花大量的时间做完之后他要去留一版，然后呢真实回来测的时候发现存在大量的问题，然后呢去重新上分析问题， 再回到最开始的阶段说我们重新设计一下，这样反复迭代，哪怕到今天为止也是这样。所以我们的这个工具就是非常大的提升了整个芯片设计行业的效率。那么现在这个技术已经到了这个程度了，那未来会怎么样 呢？从技术来讲的话，它其实已经到了一个可以商业化程度了。目前潘红阳跟我们其他一些老同学正在尝试说组建一个公司， 我们现在一步步把这个工具到各个公司里面去做测试，来去打广告工具我们自己预期可能在两到三年之内就可能在实际的设计上会有实际的应用了。那么在竞争这么激烈的整个芯片行业，您能预测一下未来的发展的状态吗？还有 e、 d、 a， 您的这个领域， 现在其实整个半导体行业或芯片行业，它最核心问题就是 ai 两个字，所以这种时候其实对于整个行业来讲，你需要一个更加廉价、更加环保的一个解决方案， 就是说这个时候就落到新未来星会什么样子？我自己的认知中，随着 ai 模型的成熟，未来星会大概率是为了一个 ai 模型去高度定制化，最 终让它能够变成一个极其高效，能够支持整个社会 ai 应用的一个基础。落在我们自己研究上，我们认为定制化的设计就需要让我们的芯片从原本在零和一比较清晰的一个步骤，推动到一个相对而言比较极限的一个设计，那时候就需要我们在一颠三法更加好好考虑， 说实际在制造和设计中间遇到的一些物理上的一些困难，把这些困难用一字画方法去很好的进行解决。感谢朱老师今天的精彩分享，我们下期再见。
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01:15查看AI文稿AI文稿兄弟们，科技股暴跌行情结束了吗？今天外围市场大涨，尤其是日韩股市一路高歌猛进，但是我们的 a 股却是掉头直下，截止收盘，户指下跌百分之零点七三，暴收四千零六十八点，深层指下跌百分之一点八一，科创五零，暴跌百分之五点零四。 前期大幅上涨的玻璃基板、芯片、先进封装等科技一大股颠覆巨澜，而前期持续下跌的金融、地产、消费这些所谓的老登股迎来反弹。 那么这一波轰轰烈烈的科技流势行情到此结束了吗？我们认为还没有。不管是从产业发展逻辑还是板块股价结构走势来看，本轮科技大周期尚未完全结束， 中期仍有望新高和持续发展。而且此次 ai 硬件的科技抱团是全球资本的抱团，不单单是 a 股资金的抱团， 目前外围的美股、日韩股市都处于强势趋势当中，他们都不调整 a 股，直接科技流势结束概率不大， 所以科技股的调整甚至是大跌，对于前期没有科技创的朋友可能是一次机会，大家觉得呢？关注文哥，听听有价值干货！
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01:40查看AI文稿AI文稿其实很简单的逻辑就是目前科技涨那么疯狂，然后别的跌的那么狠，主要原因就是他们之前做的，比如说消费啊，农业啊，还有什么 别的软件啊，以及别的票，他们都做过好几波了，然后底仓都非常之厚啊，他们只要随便卖一点，其实因为他们占的仓位比较多，所以就能主导股价的下跌的。他们卖一点之前的农业， 还有什么猪肉啊，这些白酒啊，价格不就跌下来了吗？他们用这部分的钱去追 那个科技，科技带来的这种爆发性的短期超额收益，他们挣到这部分钱之后，再从科技撤出来，然后重新买那些被他们砸下去的，比如说农业啊，白酒啊这些更便宜的筹码了，这就 构成一个循环啊，那在科技目前那么高危的情况下，虽然说比如说 c p u 其实它的业绩是能支撑它的股价的，这个某某 c p u 龙头 一千多块钱其实是比较合理的，但是这个时候你说要让散户去玩的话，肯定是不行的，就是说只有机构能玩了，所以机构才能砸这个追那个，同时追完挣到钱之后又撤出来，对吧？然后再买这些更低位的， 对于他们来说怎么都不亏，因为钱还是在那里，因为目前整个流动市场也就三万亿吧，三万亿起码有两万亿，都在 cpu 里面，所以别的票基本上不涨，往下跌也很正常。
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