本川智能基金有哪些
每天，一家上市公司今天拆解本川智能，这家一年营收八个亿、总是值八十亿的 pcb 生产厂商，在一众 ai 硬件巨头中，底量几乎不值一提。但他却正靠一项技术卡住 ai 算力的隐形关口，让中信、建投基金、天 风证券等多家机构密集调研，抢先压住这项技术，叫 cipb。 一 句话解释，传统 pcb 是 把芯片做在表面， c i p b， 是 把芯片直接埋进板子内部，又像把地面停车全部转入地下空间，省一半，效率高两层。为什么算力中心非它不可？ ai 服务器单机柜功率已从三十千瓦标向两百千瓦，加传统供电方案，体积大、散热差、气声电感高。 c i p b。 能将寄生电感降低百分之九十，节温降低十五到二十度，功率密度提升二到三倍，成本反降百分之二十到百分之三十，一块板顶过去两三块。本川智能卡位有多深？ c i p b， 产品已进入头部， ai 服务器电源客户供应链开始小批量生产， 六家客户完成打样，三家进入小批量试产，大规模放量。预计在未来一到二年，技术层面，公司攻克了桥区控制大硬骨头难题， 用场景从 ai 电源延伸到机器人关节，体积可缩小百分之六十到百分之八十，机器人模块对应市场空间高达三百五十到六百五十亿元。公司预测， 这对八十亿市值的公司来说，是产能放量和估值弹性的核心驱动力。在 ai 产业链中，虽然它体量小，但技术提前公关的姿态和差异化卡位已在产业链里埋下了伏笔。二零二六年是否会迎来业绩利润双丰收的戴维斯双机？把你的看法打在评论区。
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03:30查看AI文稿AI文稿本土芯片巨头 sk 海力士最近悄悄搞了个大动作，他们三百七十五层 non 的 闪存的生产验证已经通过了，年底前就要正式量产。但今天的重点根本不是陈树， 而是他们换了一种极其关键的材料。传统的屋被抛弃了，换成了木，有人觉得 不就是换个金属吗？至于当成大产业趋势来讲吗？还真至于。因为不仅是海力士在换，三星今年下半年要上的第十代四百层的压住的也是木，每光专为两百层以上搞的新材料，圈内也一致认定就是木。全球三大存储巨头包揽了九成以上的才能 现在集体死磕同一个材料，这不是巧合，这是整个行业的终极共识。那为什么非换不可呢？很简单，就四个字，物理极限。 存储芯片就是一层层往上盖楼，层数越盖越高，里面控制信号的导线就得越来越细。传统的污材料线一细，电阻就跟着暴增，信号延迟严重，你芯片做的再好，读写速度跟不上 全白搭。但换的木就不一样了，电阻率比污低了三四层，传输速度直接起飞。更夸张的是，在工艺上，以前用污还得在底下垫一层阻挡层， 占地方不说，还严重影响良率。而木天生不需要这玩意。有圈内数据说，这一剃一换，良率能直接从百分之六十暴涨到百分之九十五，这哪里是优化，这根本就是降维打击。说白了， 不换木，芯片的成数和性能就彻底卡死了。既然新材料的风口已经来了，咱们就顺着往下盘， a 股里真正手握木核心产物的都在哪？落到 a 股这条产业链怎么捋？逻辑哥已经给大家梳理好了，千万别去死记硬背，产量排名你得摸清他们的底色。咱们顺着产业逻辑一层层往下看，最上游的木矿，谁手里有货？金木股份， 一年二点四到二点六万吨产量，全球试战率百分之十三，从矿山到深加工，全链条自己干，逻辑是最纯的。再往下挖， 你会发现一个容易被忽略的隐形巨头。中国中铁旗下的著名矿业，一年产量一点五万吨，手里握着亚洲最大的单体木矿储量，底子厚的吓人。接着往后排，洛阳木业一年一点四到一点五万吨，不过它主营是铜鼓 木，是重要半生业务，弹性在于铜木两条线联动。正荣股份，木金矿业全国第四，一年超一万吨。江西铜业和紫金矿业年产都在一万吨左右， 纸巾还有三百四十二万吨，权益木资源储量，远期想象空间不小。再往后，厦门物业七八千吨，西部矿业去年四千吨，增速百分之十八，白银有色四百吨。但是这里有个重点，你一定要分清楚，谁是靠木吃饭的，谁是顺带手回收的金木 中铁鹿鸣圣龙主页就是，木需求一爆发，利润弹性直接拉满，纸巾落木浆铜这些 木是半身副产品，铜价本身也在涨，业绩弹性是多维的，但单看木这条线，纯度和敏感度肯定比专业木企弱一截。 这个区分是选标对的时候最容易忽略的地方，也是拉开认知差的关键。现在三大巨头集体换材料， 绝对不是一次短期的概念炒作，而是物理极限倒逼出的产业大趋势。芯片要想往五百层冲，自线材料非换不可。这条产业链上游的重新定价现在才刚刚开始。
50题材逻辑说
03:04查看AI文稿AI文稿东方人工智能主题混合还能不能继续追？很多人一看名字，以为他买的是 ai 应用，买的是大模型，买的是软件公司。但你真把他的时长拆开看，会发现一件很关键的事，他表面叫人工智能底层买的更像是国产半导体设备链， 复创精密、华海青科、中科飞策、新元威、金策电子、圣美上海这些名字放在一起，你就不能只把他当成一支普通 ai 基金看。他真正压的不是一句人工智能概念，他压的是中国 ai 产业链最底层的一句话， 没有国产设备就没有国产芯片，没有国产芯片就没有国产算力。没有国产算力，所谓 ai 应用爆发，最后还是卡在别人手里。我们站在产业链巨头的视角看这只基金，如果国产 ai 真的 要从能用走向好用，最先被逼着破产的是谁？不是写 ppt 的 公司，不是讲故事的公司， 而是金元厂、设备厂、材料厂、封测厂。因为模型调用量上来了，推理需求上来了，服务器需求上来了，最后一定会传导到芯片制造。 而芯片制造最硬的一环就是设备。这也是为什么最近市场一炒 ai， 不 只是炒应用端，而是开始往半导体设备国产替代、先进封装这些地方扩散。你看这只基金的逻辑，它不是分散买一堆 ai 概念股，它更像是把仓位集中压在国产算力底座上，这就是它涨得猛的原因，也是它波动大的原因。 如果国产 ai 继续推进，他可能吃到的是产业链扩展的钱。如果半导体设备订单继续释放，他可能跟着设备链一起走强。如果政策继续推动，人工智能加制造推动模型数据和场景落地，那底层算力和设备链就还有故事可讲。但你也要清醒， 这只基金不是稳健型基金，它是典型的高弹性进攻仓，涨的时候很猛，回撤的时候也不会温柔，因为他的持仓集中度高，行业也集中，一旦半导体设备板块回调，径直波动会非常直接。所以他最怕三件事， 第一， ai 行情从产业逻辑变成情绪炒作，涨太快以后资金兑现。第二，半导体设备订单兑现不及预期，市场开始杀估值。第三，国产替代逻辑没变，但股价短期已经把未来透支太多，这也是普通人最容易犯错的地方。看到他最近涨得猛，就觉得自己错过了， 看到一天大涨就想追进去。但基金不是彩票，你买的不是今天的涨幅，你买的是未来，这条产业链能不能继续兑现。如果你也在看 a 股科技基金、人工智能基金、半导体基金，可以关注我， 我每天帮你盯这些公开市场数据、基金持仓变化、热门基金限购消息和板块风险。不是让你追涨，而是帮普通人少一点上头，多看懂一些基金知识。回到东方人工智能主题混合，我的看法很明确，它不是核心文件仓，它更适合作为 ai 国产算力方向的进攻仓或者小仓位观察仓。 如果你本来就重仓半导体科技成长，那就别再盲目叠太多。如果你账户里缺少 ai 国产算力这条线，可以重点观察，但不要追着单日大涨硬冲。 真正值得看的不是他今天涨几个点，而是国产 ai 从模型、芯片、设备封装到制造落地，这条链条能不能继续跑通？ 东方人工智能主题混合能不能继续走强？答案是只要国产算力和半导体设备这条主线还在，他就不会弱。但他不是给你闭眼说他的基金，他是给你放在进攻仓里跟踪产业趋势，控制仓位，分批观察的基金，你要清楚的知道自己买的到底是哪条产业链。
02:23查看AI文稿AI文稿人工智能 etf 涨疯了，但百分之九十的人买完就套，为什么？因为大部分人都分不清这五类 ai 指数。今天盟主一条视频，把五类 ai 指数给你彻底拆明白！视频最后整理了这五类指数对应的 etf 清单，先点赞收藏，别等想用的时候找不到。我是盟主， 二十年交易老炮说一个现实， ai 赛道虽然火，但追高乱买，选错指数一样可能亏钱。下面这五个指数，大家根据自己的情况去了解。第一个，中正人工智能产业指数指数，简称人工智能。从 ai 基础资源、技术到应用的公司里，精选五十只代表性个股， 能全面反映 ai 产业的整体表现。第二个，创业版人工智能指数指数，简称创业版人工智能。挑选五十只创业版里的 ai 相关龙头，重点反映创业版 ai 公司的股价走势。创业版的标的弹性大， 想赚波段收益的家人盯紧这类指数，但千万别嗦哈，先打底仓，方向对了再上。第三个， 上证科创版人工智能指数指数，简称科创 ai 精选三十只市值较大的 ai 相关公司，精准捕捉科创版 ai 的 成长潜力。科创版的 ai 公司科技含量高，成长空间足，但波动也大。第四个，中证科创创业人工智能指数 指数，简称科创创业 ai 精选五十只 ai 全领域各股覆盖科创版和创业版的 ai 核心力量，相当于一次布局两个板块的优质 ai 标地， 省心又高效。这种指数兼顾成长和弹性，适合不想费心选单一板块，又想把握 ai 赛道机会的家人。 第五个，中正沪港深人工智能五菱指数指数，简称 s h s 人工智能五菱，覆盖内地和香港市场，再从内地与香港市场里选五十只高市值、高成长的 ai 标地，能捕捉两地市场的 ai 机会，分散一定风险。 要注意。跨市场指数受地缘市场情绪影响比较大，对港股不太熟悉的家人建议先观望，别硬上。盟主再强调一句， ai 赛道再好，也要守好自己的纪律， 每个人资金量不一样，风险承受能力也不一样，别看到别人赚就冲动。身边有天天追涨杀跌乱买人工智能 etf 的 兄弟，这条视频可以转发给他看看。这五类指数对应的 etf 清单 我全整理好了，现在截图保存，后面想研究的时候方便对照。关注盟主，下期分享更多 e t f 实战干货！
78ETF盟主
04:32
07:08查看AI文稿AI文稿很多粉丝让我讲讲这只鸡，东方人工智能，他到底能不能拿涨跌的逻辑是什么？ 今天呢，我就带着大家彻底扒透他的十大重仓股，同时呢给你们讲清楚这只鸡的优缺点，适配的人群和真实的风险，帮大家判断要不要持仓，要不要加仓。 这只鸡呢有一个明显的特点就是它的持仓极度的集中，它的前十大重仓股占比高达百分之八十六点一， 也就是说这只鸡的涨跌几乎完全靠这十家公司来决定，而且每一家呢都是半导体设备吸分的龙头，没有一些垃圾的杂毛标的。哈，好，我们先来看第一家 互创精密，他是半导体设备的精密骨架的供应商，简单说他就是半导体设备的骨架生产商了， 专门做芯片设备的核心，精密的零部件，我们芯片制造用到的关键机械结构基本都出自他手，跟着设备国产化的大趋势，他的订单源源不断，是行业刚需的企业。哈，好，接下来呢，我们来看第二家 华海青稞，它是芯片抛光领域的绝对龙头，芯片制作过程中呢，金源表面必须要打磨的足够平整才能做后续的工序，华海青稞就是专门做金源抛光设备和配套耗材的国产金源厂扩产最离不开的就是它的设备。 好，接下来看第三家哈中微公司，国内课时设备的王牌企业，实力达到了全球的水平，专门做芯片课时薄膜成绩的设备，目前他的设备已经大规模落地国内高端芯片的产线，是我们打破海外技术壁垒的核心企业。 好，接下来看第四家哈北方华创，他是半导体赛道的全能的供应商，别家公司大多呢只做单一的工序设备，而他能全面覆盖，能给芯片工厂提供全套生产设备的方案，是国内稀缺的平台型的龙头，行业地位是非常高的。 第五家，拓金科技，他是芯片的薄膜专家，芯片制造呢，需要在表面上镀上多层的精密薄膜，这一步直接决定了芯片的性能。 拓金科技呢，就是专门做薄膜承接设备的，现在国产高端芯片产量在提速，他的设备是必不可少的核心装备。 大家来看第六家哈中科飞策，他是芯片生产的质检专员，妥妥的隐形刚需的龙头哈，专门用光学设备检测金元，排查厚度的偏差这些问题，高端芯片全靠他的设备来把关，是国产芯片产线的质量保障。专家 好。第七家鑫源微，他是光客机的专属搭档，大家都知道哈光客机非常重要，但是光客机他必须要搭配涂胶显影设备才能工作， 鑫源微就是做这一套配套设施的，随着国产光客机普及的落地，他的国产替代空间彻底被打开了，赛道优势非常的明显。 好，接下来看第八家金错电子，他是泛半导体领域的全能质检员，不光检测芯片的金元，还能检测屏幕版面，覆盖两大热门赛道，业务范围很广，业绩更稳。好，我们来看第九家 心仪设备，它是芯片产线的环境管家，专门生产温控还有真空设备，这些芯片生产对温度、真空环境的要求是极其苛刻的，它的产品呢，能保障产线的环境稳定，是芯片顺利生产的一个基础保障。 第十家，圣美上海，他是芯片制造的清洁卫士，专门做芯片施法，清洗电镀设备。随着芯片制造越来越先进，清洗的工序占比会越来越高，他的刚需属性和技术壁垒都是拉满了的。 最后呢，我简单给大家总结一下这十家公司呢，它包揽了芯片制造的所有的核心步骤，是国内半导体设备国产替代的核心主力军，这也是东方人工智能基金和其他 ai 基金最大的区别。 大部分的 ai 机呢，重仓的是 ai 软件应用大数据，而这只机，它精准的扎根的是 ai 的 底层硬件，加上半导体的国产替代，赛道更纯粹。 看懂了，底层持仓呢，我再给大家一个金融老兵的专属的测评哈，到底什么人适合持有这只鸡？第一，能接受高风险高波动， 不怕单日大跌，长期震荡，不追求稳健收益的投资者。第二种呢，是长期看好 ai 硬件，半导体国产替代，能拿一到三年赚长线成长钱，不做短线投机的人。 第三，懂基础的仓位管理习惯，定投大跌你敢分批加仓，会自己平滑波动的投资者，坚决不适合。千万别碰的人是哪些呢？第一，投资小牌，心态差的，亏几个点就慌，忍不住割肉离场的人。 第二，只想稳健理财，保本赚钱，接受不了大幅亏损的保守型的投资者。第三，想做短线暴富，习惯满仓梭哈，频繁交易赌涨跌的人。 最后呢，我用十多年的金融从业经验，给大家几个硬核的风险提示哈，第一，这个行业呢，它是有冷热周期的半导体设备，它不是一直涨，有明显的周期的轮动，一旦芯片的工厂减少破产，行业降温，那么整个板块就会持续的走弱。第二， 技术和外部的风险也是存在的，高端设备呢，还受到国外限制，如果研发突破慢，或者是外部环境紧张，地源冲突紧张，那么板块很容易出现调整的下跌。第三呢，它还有炒作的退潮风险， ai 和半导体都是热门的题材，大家都知道哈， 涨多了就容易透支行情，一旦市场热度退去，资金跑路就会集中的回调。第四，集中重仓的风险。这也是这只鸡最大的一个短板，你们看它百分之八十六左右的仓位都压住了，同一个赛道， 没有任何分散的弊限，行情不好的时候，跌的比绝大多数基金都要猛。最后呢，我给大家最实用的一个实战的结论哈， 东方人工智能这只鸡，他呈现的逻辑是很硬，但是短期的风险非常的高， 最佳玩法是小额定投，逢低布局，绝对不要满仓缩哈，高位最高投资呢，你永远赚不到认知以外的钱，尤其是像这种高成长高波动的主题基金，你得看懂他的持仓，摸清他的风险，认清自己的承受能力， 才能做到不被收割。我想全网应该没有像我这么专业这么全面那么细心的一个博主来给你们解读基金了吧，还不赶紧点个关注， ok， 欣赏吧！
6480李敬瞳
