这个海洋石油-r是什么意思
翔翔啊，你知道美国有哪些大型的石油上市公司吗？啊？西方石油，嗯，还有哪些公司？还美孚，美孚。还有哪公司？ 还有雪佛龙。雪佛龙，还有哪公司？康菲石油，康菲石油呢，是美国最大的开采型的石油公司，这些公司你觉得估值高不高？ 高，都是二十多倍。 p 一， 对不对？对，你知道巴菲特中通了哪两个上市公司吗？希望石油，还有一个，你知道吗？雪佛龙，雪佛龙。对，巴菲特是希望石油最大的股东。 但是呢，你知道中国有个公司啊，股息率比美国公司还要高。美国有个公司股息一般都两到三个点，加上回顾大概五个点左右的股东回报。但是中国有家公司呢，在过去啊，没有涨价之前一直保持在七到八倍的股东回报。但是中国有家公司呢，在过去啊，一直不到十倍。 有哪一家公司吗？哪一家？中国海洋石油。中国海洋石油这家公司呢，市盈率啊，一直是七到八倍，而且去年的时候一度暴跌了十五块的时候，将近十个点的股息。而且呢，而且呢，这家公司承诺啊，不低于百分之四十的分红，就当时十五块钱的时候都有四到五个点的 分红率。而且呢，它的开采成本啊，比美国的这个石油公司低多了。你知道美国石油公司开采一桶油多少钱吗？多少？大概五到六十。你知道中国海洋石油开采成本多少吗？多少？不到三十块，但是你知道为什么巴菲特他宁可买贵的西方石油，还有雪佛龙。为什么不买中国海洋石油吗？为啥？ 嘿嘿，可能因为地源的原因吧，但是去年的时候呢，我就发现这有规律了，所以我就一直种它。中国海洋石油，你知道为什么 a 股的很多股民他拿不住石油公司的股票吗？ 因为你知道吗？因为就是稍微一跌就卖了，抓，哈哈，因为中国的电车太猛了。每次呢，这些买石油公司的兄弟们呢，一看到 石油暴跌啊，他认为石油没有前途了，但你知道我为什么拿得住吗？因为你知道这家公司肯定会涨，因为在美国，百分之九十啊，都是油车，而且呢，你天天要加油， 你在中国呢，你到处都是电车，对，你就认为油就被替代了。对，所以实际上的环境对人影响很大，对不对？没错，你知道中国海洋石油今年涨了多少吗？多少？涨了百分之二十一个月。哈哈哈，阿里巴巴的重仓的这个石油公司呢，今年涨的都不错。你知道为什么油价没有涨，股价涨那么多吗？ 为啥？因为我告诉你啊，就是未来的需求，大家发现石油的依然是刚需，前景依然很好。没错，股东回报依然很好，股息率依然很高，依然是躺在金库上数钱的一个行业。对，所以你知道买买买，股票买公司的逻辑了吗？知道了。
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02:04查看AI文稿AI文稿中海油最近还加仓了，我一直拿着啊，我一直拿着，对的， 我一直拿着啊，对，我没有动过啊，我中海油，我说了，我中海油本来就都股气心态，我的成本就十八块钱左右，对，我一股没卖，我一股没卖，我也没买。因为实际上啊，我给大家这么讲啊，就是为什么中国海洋石油涨那么多呢？第一个石油涨价，这是一个主要诱因啊。 还有一点是什么呢？就能源类的都在涨，就垄断性的能源都在涨。实际上你看我之前讲中国海油，我讲了两个逻辑，第一个逻辑呢，就是中国海洋石油会不会愁卖？中国的石油百分之八十需要进口，所以中国海洋石油永远不会愁卖的。 这第一个逻辑吧。第一个逻辑是什么呢？中国海洋石油说了他的分红率，他的分红率啊，哪怕， 哪怕利润哈降低，降到四十块钱一桶，他也讲过，他也讲过啊，就大概折合股息率的话，应该是四个点左右。他都讲过的啊，就是就是第一产品不愁卖，第二个有百分之四的股息率保底，那那个股价对应大概是十五六嘛？十五六块钱的时候， 这两个呢就足以给了一个股东一个回报嘛。所以实际上 我们在买中国海洋石油的时候，看中的就是他的这种程度，所以很多人说了，说强哥你这个啊，讲了很多港股怎么怎么样，不是仓位很重要，就是我们在在一个确定性的仓位上， 我们给他大仓位，原因什么？因为他有确定性，就这么简单，下面有分红保底，上面呢？上面呢？有他的产品的 供不应求，对吧？他不愁卖呀，是不是？那你在做这个角色的时候，你要想明白这个逻辑，产品不愁卖，垄断，对吧？有分红保底，在今天这个时代，这就是最确定下的一个一个东西啊，对不对？
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04:23查看AI文稿AI文稿今天我们来分析一家处于行业低谷期的公司，中国海洋石油。石油行业呢，被看作是夕阳行业，哎，的确，最近的油价呢，一直在低位徘徊，整个行业呢，处在低谷期。 而正是在这个时候啊，我们才更应该去分析一下，哪些公司能够挺过行业寒冬哎，为下一个春天做好准备。 而中海油呢，就是这样的一个例子，当整个行业呢，都面临考验的时候，哎，他的商业模式，护城河以及应对风险的能力呢，反而能看得更清楚。 首先呢，就是他的商业模式啊，他的商业模式极其简单，可以用一个公式来概括，那就是利润等于国际油价，减去桶油成本，哎，乘以总产量。 那看懂这个公式呢，其实就看懂了他的一切啊，他既不炼油，也不卖汽油，哎，他的核心业务呢，就是以尽可能低的成本把藏在地下的石油和天然气开采出来，然后呢，按照全球统一的价格卖掉， 那国际油价的部分呢，他无法控制啊，这个呢，受到很多宏观因素的影响，对吧？但是他可以控制桶油成本，哎，这是他的核心护城河啊， 也就是极限的成本控制能力。那对于一些利润依赖大众商品价格的公司来说啊，最深的护城河呢，就是比别人更便宜，对吧？而中海油的桶油成本呢，常年控制在三十美元以下， 比巴菲特啊持有的这个西方石油成本低了一半多啊。那目前的这个布伦特油价呢，是六十四块一毛三啊，美元啊，那这意味着他每桶油还有超过三十美元的利润空间，对吧？ 而多家机构预测啊，二六年油价中升将维持在五十五到六十五美元之间，哎，这是一个相对低的位置了啊，那即便是跌到五十美元，中海油呢，依然能够保持强大的盈利能力哎，由此可见它的成本优势啊。 另外呢，就是他的成长韧性啊，过去十年呢，公司产量保持了年均百分之五以上的增长啊，当油价下跌的时候呢，哎，他能用增产的方式来，哎，对冲对吧，稳住基本盘啊。那除此之外呢，就是他的股东回报啊， 管理层呢，在股价低迷的时候啊，会果断的用回购股票的方式来回应市场， 并且呢，坚持百分之四十以上的高股息支付率啊，目前的股息率呢，是六点几啊，哎，非常高啊，那这等于啊，把真金白银的这个自由现金流呢回馈哎，回馈给股东了啊，而不是选择盲目扩张啊，我觉得这是一种比较尊重股东的理性啊， 好，那当然呢，他也不是没有风险的。那首先呢，作为周期性行业啊，油价呢，会受到全球经济，地缘政治的影响对吧，那公司的盈利呢，也会随之波动， 哎，这也是无法回避的，对吧？但是呢，由于他的成本优势以及高股息的属性啊，那在周期下行的时候呢，哎，他可以提供足够的安全缓冲啊。那另外一个风险呢，就源自于很多人对石油未来的担忧啊， 我们说啊，如果新能源取代了石油，那它的价值会不会归零呢？哎，这里呢，其实存在了一个认知偏差啊， 很多人呢，只看到了石油的能源属性啊，却忽略了他更不可替代的这种化工属性啊， 我们生活中啊，几乎所有的塑料哎，化学纤维以及无数的化工产品啊，其实呢，都源自于石油啊，这部分需求呢，与经济增长和人口生活水平直接挂钩 哎，在可预见的未来呢，几乎是无法被大规模替代的，但是呢，能源属性部分的确会被新能源逐渐衰弱啊， 那综合来看呢，中海油呢，比较适合追求长期的高股息回报的价值投资者，那这就需要投资者呢，能够深刻的理解他的成本护城河啊，同时呢，能够辨真的看待啊，石油作为化工原料的这种刚需价值啊。 好了，那以上呢，就是我目前对中国海洋石油的理解啊，不做任何投资建议啊，那欢迎大家在评论区里分享你的看法。
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