戴尔科技相关基金有哪些
小博啊，你知道你老妈年初买这个戴尔笔记本花多少钱吗？一千一，对，她买了个最高配的，花了一千一啊。如果当时她买这个笔记本的时候同步买戴尔股票，你知道现在赚多少钱了吗？一千七百三十块。 没错，戴尔的股价从你老妈买到现在涨了百分之一百五十八了。嗯，如果他当时呢？稍微哎，看看戴尔的股价分析分析回报率。嗯，同买股票的话，其实早就赚了一个半笔记本回来了。嗯，但你你老妈当时为啥没有买戴尔股票？我没看。 其实呢，不是没看，我给群里很多兄弟分享了，然后群里很多兄弟想去买超威，我说你买超威干嘛？你为什么不买戴尔呢？戴尔当时才十几倍的 pe 知道吗？嗯，股息率差不多就三到四个点了。嗯，十几倍的 pe， 而且增数两位数。而且戴尔当时创始人干了个什么事呢？ 他给美国所有的儿童啊，像你这么大的儿童啊，每人发一个股票，他六百还是八百块钱， 就是给你，从小给你发。嗯，然后让你呢，放了这股票里面，长大以后呢，你就可以自由支配了， 如果按照当时年化百分之十几的话买入指数，可能你长大的时候已经是几万美金了啊，你看第一个呢，戴尔这个创始人是不是非常有爱心啊？对，给美国所有的哈，应该是上千万的儿童啊，应该当时已经四十多亿美金吧，捐出来的。 然后第二个呢？是不是公司这个给英伟达关系很好？英伟达创始人黄仁勋啊，每次都给戴尔站台啊，说你们买服务器，你用你用戴尔呢？肯定没错啊，他给他充足的 gpu， 然后第三个呢， 戴尔这家公司呢，分红，分红率也很高啊，股东回报也很好。嗯，所以你看，无论从企业文化、商业模式固执，是不是都符合买入逻辑啊？对，但是呢，就当时我给别人推荐了， 然后我们自己买笔记本的时候，我们就没想起来，哈哈哈哈，这是一个什么心理呢？因为老是有人问超威，我说超威电脑这家公司呢，企业文化有问题，因为他们创始人呢，老是啊，走私呀，财务造假呀，出了四五十事了，但是还有很多人喜欢超威。那其实戴尔这一次为什么股价涨那么多啊？ 就因为他的 ai 服务器订单爆棚了，你知道挣到多少吗？嗯，百分之七百多。嗯，你知道他今年的累计订单到多少吗？嗯，不知道，他现在啊，搜出来光那个 ai 服务器的订单五百多亿，今年业绩直引是六百多个亿， 而且最关键他的利润啊，从去年的百分之四的利润，现在干到百分之八了，所以他的股价涨呢，是有原因的，就是他的业绩真的是很好。但是呢，你说我们生活里面怎么样才能赚到这个财富啊？怎么才能赚到呢？你说 你也需要看股票，对，你就在买任何产品的时候啊，你同步看一下它的股票符合几个巴菲特的标准，比如说十五倍以下 pe 啊，比如说这个四个点以上的分红啊，再比如说它有这个概念啊，有行业的概念， ai 的 概念啊，还能保持两位数增长啊， 对吧？还一个呢，就是它在行业里面竞争的时候它还有优势，那你知道戴尔最大优势是什么？嗯，是他的品牌，品牌力啊，给英伟达关系好，拿到大量的 gpu， 第三个呢就是， 对吧？这个无论是这个黄仁勋还有川普都给他站台，而且年初的时候川普自己啊都中仓了戴尔，所以这个信号呢，都指向什么呢？就是大家都知道这个公司会业绩爆棚，对不对？那如果这个时候呢，你没有了解这个公司的话，你，你会买他股票吗？ 不会。那你你，你不买的话是不是错过了一个哈，翻了两，翻了两倍股的行情呀？你老爸本来这个啊，买笔记本的钱好几倍赚回来了，但是呢，就是没有去认真的研究，还没有看群里的内容，错失个大牛股对不对？ 那以后你怎么办？以后就得看看。对的，任何时候买东西一定要看看它的股票，然后再分析分析是不是这样的话也不会吃亏了，赚点钱是不是双倍赚回来了？对，这就是投资的奥秘，知道吗？
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04:47查看AI文稿AI文稿董事长们刚刚发生了一件大事，市值几百亿美元的巨头戴尔，盘后股价直接飙涨了百分之三十八。 什么概念？这不是一个小盘股蹭热点，这是一个老牌 it 巨头，用实打实的业绩，向全球投资者宣告了一件事， ai 正在从大厂的实验室杀进千行百业的真实订单里。如果你只看了个热闹，那你可能就要错过 a 股接下来最扎实的一波机会。今天我们就把它解剖了，看懂背后的投资内涵。 先说戴尔这份财报到底有多炸，它并不是说营收勉强超预期，而是结构性的爆发，核心就一个 ai 优化服务器。根据譬如戴尔，这个季度 ai 服务器的订单量环比直接来了个两位数的增长，出货量同比翻了一倍。最吓人的是什么？积压订单创了历史最高记录。 这啥意思？就是现在手头排队的单子已经多到做不过来，未来好几个季度的业绩基本锁死了。更关键的是，以前大家总担心搞 ai 服务器，是不是只赚个热闹不赚钱？ 戴尔这次直接告诉你，不是，它基础设施方案集团的营业利润明显提升，这说明高端 ai 服务器不仅跑量，还贡献了实打实的利润弹性。那这个事儿为什么我说它意义非凡？你得看到背后的底层逻辑变了。前两年我们聊 ai 算力，主要集中在那几家头部的云大厂， 他们花钱搞万卡集群去训练大模型，那个叫训练阶段。但现在大模型要落地，应用进入推理阶段了，推理的算力需要更靠近数据，要部署在各地企业机构自己的机房里， 而戴尔是干什么的？它最强的就是给全球各个行业的公司提供能直接插电开干的定制化整体解决方案， 并且有遍布全球的销售服务网络。所以戴尔的爆发，等于给了市场一个非常清晰的信号，企业级 ai 需求的大潮真正开始兑现了，买单的人从几个巨头变成了千行百业，这个市场的广度和持续性，比单纯训练阶段要大得多。 好聊清楚了海外，咱们最关心的这对 a 股意味着什么，这意味着整个 ai 算力链条从炒概念正式进入拼订单看业绩的第二阶段。而戴尔这条大鲶鱼，直接把产业链上几个核心环节给带活了。 顺着戴尔这份财报去挖，你会发现有些公司的业绩逻辑瞬间变得无比坚固。最直接享受红利的，当然是 ai 服务器整机场。像英伟达和各大云厂商的核心搭档 浪潮信息是国内 ai 服务器的绝对龙头，它们的量肯定会被这股浪潮带起来。不过我得提醒一句， 整机组装这个环节往往量大，但利润相对透明。真正在这一次产业升级里，价值量提升最猛、业绩弹性最大的，其实是藏在里面的两个细分赛道。第一个，液冷散热。这个我必须重点说， 现在一颗顶级的 ai 芯片，功耗动不动上千瓦，一台服务器塞满好几颗，热量堪比一台小烤箱。传统的风冷已经顶不住了，夜冷从以前的可选直接变成了避雪。 而且夜冷系统不是接根水管就完事，它包含冷板、管路、分液器，是一整套精密工程，价值量比起几个风扇那是好几倍的跃升，并且一旦部署，客户粘性极高。 这次戴尔 ai 服务器大量出货，等于给叶冷行业批发了大量订单。国内这块儿走在最前面的就是英维克，他已经是英维达的指定合作伙伴，给全球客户做解决方案。另外，高栏股份同非股份这些在电力、工业、温控上积累了深厚技术的公司，现在都在快速地切入数据中心。叶冷 他们看到的不是故事，是订单。第二个高速 pcb， 也就是硬质电路板， ai 服务器里跑的数据是爆炸式的，对电路板的要求极其苛刻，必须用高层数、高密度的高速多层板，层数越多，价值量不是按比例加，是翻着倍的往上走。 一块高端 ai 服务器的主板，价值量可能是普通服务器的五倍甚至十倍。这个池子里， a 股同样有狠角色。互电股份长期就扎根在高端企业通讯和服务器 pcb 这个高壁垒领域，技术没得说。圣鸿科技在 ai 服务器用的显卡版和主板这块，已经取得了实打实的突破，业绩弹性很大。 再往上游走，生意科技这种做高速复铜板的龙头，也一样稳稳地吃到了这波红利。当然，除了这两大核心弹性环节， ai 服务器的存力需求也在跟着报。高宽带内存 h b m 能一直紧张带动了存储芯片和接口芯片的需求。 像赵毅创新、北京军政、蓝企科技这些，也都会跟着产业的节奏走，同样值得高看一眼。所以回过头来看，戴尔这次盘后暴涨百分之三十八不是一个孤立的事件，它是一声响亮的号角告诉我们， ai 投资的逻辑已经切换了，不要再停留在炒小作文、炒名字的阶段， 要聚焦到那些能够从这一波企业级 ai 服务器海量出货中，实实在在有订单、有利润并且价值量得到大幅提升的环节上来，叶冷和高速 pcb 就是 当前确定性最强的两个核心方向。
1700久韭究财
05:27查看AI文稿AI文稿今天要说一个让整个科技圈都炸锅的消息，全球 ai 服务器巨头戴尔单日股价暴涨超百分之三十三，创下公司有史以来最大单日涨幅记录。很多朋友可能不清楚这背后意味着什么， 今天我就给大家把这件事彻底讲透，再深度梳理一下咱们 a 股那些跟着受益的相关企业。先给大家看一组让人瞠目结舌的数据。就在五月二十八日，戴尔发布了一份堪称炸裂的二零二七财年第一财季财报， 当季总营收达到四百三十八亿美元，同比增长百分之八十八，刷新了公司上市以来的单季营收历史新高。 但这还不是最震撼的，真正点燃市场的是它的 ai 优化服务器业务。采报显示，戴尔 ai 服务器单季度营收达到一百六十一亿美元，同比暴增百分之七百五十七，也就是说一年时间翻了八倍多。 要知道，这个单季收入已经超过了二零二六财年全年 ai 服务器收入的六成以上，增长势头之猛在整个科技行业都最为罕见。更让华尔街分析师坐不住的是，戴尔本季度新增 ai 服务器订单总额高达两百四十四亿美元，截 至季度末的 ai 服务器积压订单已经达到五百一十三亿美元。这不是需求放缓的信号，而是需求爆发的硬数据。 基于如此强劲的表现，戴尔直接将二零二七财年全年 ai 服务器营收预期从之前的五百亿美元上调至六百亿美元，同比增幅预计达到百分之一百四十四。这份财报公布后，戴尔股价盘前大涨超百分之三十九，最终收盘暴涨超过百分之三十三。 有分析师坦言，这是他们追踪硬件行业以来，所见过的全方位、最亮眼的季度之一。为什么市场反应如此强烈？ 因为戴尔的这份财报释放了一个非常重要的信号， ai 算力基础设施的建设，正在从概念炒作进入到实实在在的规模化落地阶段。 这不是讲故事，而是真金白银的订单和营收。而且，不光是财务数据炸裂，戴尔还同时拿下一份价值九十七亿美元的美国军方新合同，为五角大楼提供软件服务和 ai 工具部署。 整个市场对 ai 服务器的需求预期，正在被一次次超预期的数据重新定义。那么问题来了， 戴尔这个巨头业绩紧喷，对咱们 a 股意味着什么？答案是显而易见的，整个戴尔 ai 服务器产业链上的核心供应商，将直接受益于此轮需求放量。我从上游零部件到中游制造代工，再到下游渠道分销，为大家梳理了一份完整的 a 股受益名单，大家可以收藏起来，重点关注。 先说直接参与戴尔 ai 服务器整机制造的 odm 企业。工业复联是戴尔 ai 服务器的第一大代工厂， 承接高端 gpu 服务器的整机制造，戴尔位列其前三大客户。二零二六年一季度 ai 服务器出货量同比增长三点八倍。华勤技术是戴尔前五大客户，主营入门级 ai 服务器和商用 pc 代工。 二零二五年，戴尔相关收入超过八十五亿元， ai 服务器代工订单持续放量。再看核心零部件环节，这里的机会更为分散。触电股份为戴尔供应服务器 pcb 版， 已锁定二零二六年 ai 服务器 pcb 订单超五十亿元，订单均价同比提升百分之十五。广核科技是戴尔唯一同时通过通用服务器和 ai 服务器全系列认证的内资 pcb 厂商， 戴尔营收占比近百分之三十。蓝启科技的内存缓冲和 retimer 芯片已进入戴尔 ai 服务器供应链，适配高算力多内存通道机型。在散热与电源方面，飞荣达通过戴尔认证，并批量供货液冷冷板和高性能散热器。 红菱电力是戴尔全球第一大电源线供应商，戴尔占其营收约百分之四十。 ai 服务器泄览增量明确， 新亚电子通过安费诺间接进入戴尔供应链，高速同揽订单，预计同比增长百分之三百。在渠道分销端，神舟数码是戴尔中国区的核心总代理商，覆盖全品类产品的分销业务， 戴尔产品出货量增长直接拉动其分销收入。此外，利讯精密、德润电子、圣红科技、春秋电子等企业也在不同环节为戴尔提供高速连接器、服务器、 p g b 精密结构件等产品。 此外，浪潮信息作为全球 ai 服务器的龙头厂商，试战率超过百分之四十，在逻辑上与戴尔属于同一个景气赛道的高弹性对标标地。 当戴尔的业绩持续超预期，整个 ai 服务器板块的估值水平都会迎来系统性重塑。回顾整个 ai 产业的发展脉络，从去年英伟达的业绩爆发，到今年戴尔和联想的超预期表现，逻辑正在一步步验证， 全球科技巨头都在加大 ai 基础设施的资本开支，服务器作为算力的核心主体，已经迎来了明确的量价齐升周期。戴尔一个季度的 ai 服务器订单就达到两百四十四亿美元，积压订单超过五百亿美元。 这些数字背后是实实在在的产业趋势。对于咱们普通投资者而言，关注这些产业链公司本质上是在跟踪 ai 算力基础设施建设这条主线的实际落地节奏，在把握机会的同时，一定要关注各家公司具体的订单兑现情况和业绩验证节奏。 好了，今天的分享就到这里，觉得内容对你有帮助的朋友，别忘了点赞、关注、转发，我们下期再见！免得声明， 以上内容仅为对公开信息和产业数据的客观梳理与分享，不构成任何投资建议。文中提及的所有上市公司仅作为产业链分析对象，不代表推荐买入或卖出。投资有风险，入市需谨慎，据此操作，风险自担。
96辉仔投研
00:37查看AI文稿AI文稿我去，这操盘手法，说他是这个年度最伟大的操盘手都不为过。二月十号川子开始大笔买入这个戴尔科技，然后在三月二号他又买了很多，接着三月十一号再次买入，然后在三月二十三号又一次买入。五月八号的那一天，川子说出去买一台这个戴尔吧，他们很棒， 然后这个戴尔当天涨了百分之十二。昨天，就在昨天戴尔科技获得五角大楼为七五年，价值九十七亿美元的合同，目前盘后这个戴尔科技涨幅已经高达百分之四十了，就问你们服不服？
2241探个路
03:17查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，欢迎来到智研所。哎，你听说了吗？戴尔这两天可是彻底火了，一夜暴涨百分之三十三，创了史上最大单日涨幅。 真的假的？百分之三十三，这涨幅也太夸张了吧，我之前以为只有那些小科技股才会这么疯呢。 可不是吗，而且这背后啊，其实是 ai 算力赛道的一个重要信号，之前大家都在炒芯片，现在终于轮到拼基建了，这信号弹简直是直接升空啊。那具体说说，戴尔这次到底拿出了什么成绩，能让市场这么疯狂？ 你看啊，他们刚发布的 q 一 财报，营收四百三十八亿美元，直接暴涨百分之八十八，比市场预期还高出百分之二十一。 尤其是 ai 服务器这块，收入暴增百分之七百五十七，直接干到一百六十一亿，更夸张的是，积压订单有五百一十三亿客户排队排到明年都交不完。 我的天，百分之七百五十七，这增长速度简直是坐火箭啊。那他们对全年的预期肯定也调高了吧？ 必须的，全年 ai 相关收入直接上调到六百亿美元，你知道这意味着什么吗？就连摩跟大通都直接把目标价拉到五百美元，大摩还公开认错，说之前低估了戴尔， 大摩都认错了，看来这波行情是真的超出所有人预期。不过我好奇， ai 这么火，传统服务器是不是没人要了？ 哎，你还真说错了，戴尔的传统服务器也涨了百分之九十二，为啥呢？因为现在 ai agent 普及了很多 ai 任务，其实用 cpu 服务器就够，这直接让传统服务器枯木逢春了。 原来如此，看来 ai 时代不是只看高端芯片，基础算力需求也爆发了。那现在戴尔最大的问题是什么？产能跟得上吗？ 你说到点子上，现在供应才是天花板，内存全线短缺，戴尔的产品都得每天重新定价，客户为了拿货甚至签五年长约锁货，就怕以后拿不到。 这么夸张，那产业链上的企业岂不是跟着喝汤？有没有值得关注的公司？那可太多了，我给你数几个核心的。首先是工业复联，戴尔 ai 服务器的主力代工厂肯定最先受益。然后是华勤技术，戴尔第三大客户，他们的 ai 服务器代工收入预计暴增四成。 还有吗？除了代工厂有没有上游供应商？当然有菲荣达戴尔认证的叶冷供应商，你想啊， ai 服务器热量比普通服务器翻倍，叶冷现在是刚需，他们肯定赚翻。还有新亚电子，通过安费诺供应八百 g 高速铜缆，这可是 ai 互联的核心耗材。 最后一个呢，红林电力，戴尔电源线组建的核心供应商，整机出货量台升，他们的需求直接就放量了。说白了，现在 ai 军备竞赛，这些卖铲子的人正在疯狂收钱呢。 这么看来， ai 算力基建这波行情才刚刚开始啊，以后咱们得多盯着这些产业链上的公司了。 今天咱们聊起来也能看出来， ai 从炒概念到落地基建是绕不开的环节，戴尔这波暴涨就是最好的信号。行，今天的内容干货满满，希望对大家有帮助，咱们下期致研所再见！再见！
239INTELINK智研所
07:30查看AI文稿AI文稿老登电脑品牌昨晚一夜涨了百分之三十一。四十岁戴尔死而复生，从 pc 弃子到 ai 帝国基建狂魔，昨晚一家你奶奶可能都用过他们家电脑的公司，股价一晚上涨了百分之三十一。 不是英伟达，不是什么 ai 新贵，是戴尔 q 一， 收入四百三十八亿美元，同比增长百分之八十八。这是戴尔二零一八年重新上市以来最快增速，也是他成立四十年来单季最高收入。 一个四十岁的老公司，一夜之间变成了华尔街最靓的仔，从传奇到废墟。一九八四年，十九岁的迈克尔戴尔在大学宿舍开始组装电脑直销，绕过所有中间商，九十年代末登顶全球 pc 第一，市值一度破千亿。 但移动互联网来了，笔记本从必需品变成耐用品，戴尔的直销模式沦为沉重包袱。苹果用设计，微软用软件、联想用渠道，三个方向把戴尔打的找不着北。到二零一二年，股价崩了百分之八十， 华尔街骂他是行尸走肉。二零一三年，迈克尔戴尔做了个被骂上天的决定，把公司私有化。股东炸了，对冲基金大佬卡尔伊坎打官司，告他想偷走公司，但他看到的是另一条路， 暗度陈仓。私有化后，戴尔干了三件事，二零一六年，六百七十亿美元收购 emc， 当时科技史上最大收购，通过 emc 间接控制云计算虚拟化龙头 vmware。 二零二三年，把 emc 以六百一十亿卖给博通，拿这笔钱全力压住 ai 服务器 一条时间线。二零一三，私有化。二零一六，收 emc。 二零二三，卖 vmware。 二零二六，收入翻倍，十三年布局干净利落四百三十八亿背后的秘密。 qefy 二零二七，收入四十三美元八币，加百分之八十八 y y， 全年直引一百六十七美元币。戴尔分两大块， csg 和 isg， pc 增速个位数真正爆的是 isg。 ai 服务器的需求把这业务推上了没有天花板的轨道。企业、政府、云厂商、 ai 初创公司，所有人都在抢。 打个比方， ai 淘金热、 open ai 挖金子，英伟达卖铲子。戴尔是建矿场的，它不光卖铲子，还搭整个矿区 服务器、存储网络、冷却管理软件一条龙。这门生意比卖铲子门槛高得多，但一旦建起来，就是躺着收租。很多人以为戴尔的 ai 生意就是把英伟达的 gpu 塞进服务器里，然后卖掉，这个理解太浅了。戴尔的 ai 布局实际上分四层，每一层都是递进的护城河。 第一层，硬件集成，这不是简单的组装。戴尔的主力 ai 服务器是 power edge x e 系列，一台机器里塞八张英伟达最高端 gpu 功耗超过十千瓦，差不多是你家所有电器加起来的十倍。 这个级别的硬件集成，涉及供电改造、液冷散热、高速互联、信号完整性等几十个工程难题，不是随便一家代工厂照着图纸拧螺丝就能干的。戴尔在这个领域积累了三十年，而且它是英伟达在全球最大的企业级合作伙伴，别人拿 gpu 要排队等几个月，戴尔是优先供货。第二层， ai factory， 这是戴尔和英伟达联合推出的核心概念，不单卖一台服务器，而是卖一整套 ai 基建解决方案，从 gpu 集群到高速网络交换机，从分布式存储到液冷机柜，从管理软件到安全合规。打个比方，如果你只是买一卡车，砖头，谁家都能供货。 但如果你需要的是一个完整的、能立刻筹产的炼钢厂，从高炉到电缆到排污全包，全球没几家能接这活，戴尔是其中之一。 第三层， a p e x。 多云平台。这是戴尔的计服务模式，企业不用一次性花几千万买服务器，而是按用量付费，像交水电费一样。这在 ai 时代特别关键，因为很多企业买不起整套 ai 基础设施，但他们又必须用 ai。 a p e x 把戴尔的硬件能力变成了订阅制，客户粘性极高。 客户一旦接入了 a p e x 体系，迁移成本巨大，几乎等于把人质交到了戴尔手里。第四层，全球部署和服务网络。戴尔在全球一百八十多个国家，有超过两万名企业销售和数万名技术支持工程师。这不是简单的人数优势， ai 基础设施部署到企业里出问题是常态。液冷管道漏了， gpu 过热降频了，网络交换机配置错了，这些问题需要工程师飞到现场解决。超大规模云厂商当然能自己搞定，但全球几万家中大型企业、政府机构、军队、医院，他们没有这个能力， 而戴尔有，这是最深的护城河服务密度。再说前戴尔虽然没公布 i s g。 的 精确分拆，但从整体数据反推， q 一 总额入四十三美元， r b c s g。 增长个位数意味着 pc 大 约贡献十二美元币左右，剩余三十一美元币加来自 i s g。 你 觉得三一 b 是 什么概念？ 英伟达上一季度的数据中心收入是他自己的三分之一不到，戴尔的服务器部门早就不声不响的长成了巨兽。而且戴尔透露过一个关键数字， ai 服务器的在手订单积压量每个季度都在刷新历史新高，这意味着当前四十三点八币的季度收入根本不是终点。 展望未来，三个趋势会把戴尔继续往上推。第一，企业级 ai 从训练转向推理。训练需要几百张 gpu 集中搞，但推理需要几万几十万张 gpu 分 散部署在每个企业本地，戴尔的分布式部署能力恰好匹配这个需求。 第二，主权 ai。 各国政府要求 ai 数据留在本国境内，不能上公有云，这就逼着每个国家自建 ai 基础设施，而戴尔是最大的独立供应商。第三， aipc 换机潮。虽然 pc 增速慢，但 aipc 从二零二六年下半年开始会带动一轮企业级换机，这块被市场严重低估了。 一句话总结戴尔的护城河，他不是在卖服务器，他是在卖 ai 计算能力的工业化交付。就像一百年前，西门子不是在卖发电机，而是在帮国家建电网。这个赛道门槛极高，竞争者极少，而且需求才刚开始，老公司凭什么重生？ 戴尔不是个例。英特尔四十年，芯片公司砸千亿件，金源厂转型败光亚马逊三十年，电商 a w s 成了利润核心，微软五十岁， openai 让它成了 ai 时代的操作系统。为什么美国老家伙总能拿第二张船票？第一，工业基础设施赋用。 戴尔真正的资产是全球供应链企业客户关系，二十万颗 cpu 规模的部署经验， n v link 连接数百 gpu， 液冷散热、易构调度，这些工程问题不是 ai 科学家能解决的，需要三十年硬件积累。戴尔有第二政策引导， 芯片法案五百二十七亿扶持本土半导体 ai 芯片出口管制，把高端算力锁死在美国联盟内，全球想用最高端 ai 算力，都得通过美国基建平台做个对比， 中国阿里云、腾讯云技术不弱，但买不到最新英伟达芯片，只能用降规版。戴尔客户，美国企业、美国政府、北约军队，想买多少买多少， 这不是技术差距，是地缘政治差了。塞道第三，自毁式重生的基因。美国头部企业有一种能力， 在该甩的时候毫不犹豫甩掉旧业务，拥抱下一个更大的浪潮。戴尔甩掉 pc， 执念转向 ai 基建。英特尔甩掉自己设计自己造开始代工，微软甩掉 windows or in 云和 ai， 而很多其他国家的公司做不到 存量业务的利益集团太大，谁都不敢动。戴尔凭什么一夜飙升百分之三十一？表面是 ai 服务器卖疯了，深一层是十三年从 pc 组装商到 ai 基建平台的基因重塑。最底层是美国资本市场允许一家公司花十年做短期看不到回报的事，而产业政策恰好铺好了跑道。 ai 时代的真正赢家可能不是冲在最前面的模型公司，而是那些躲在后面建矿区卖电网的老家伙们。以上所有内容仅为公开信息分析分享，不构成任何投资建议。
98韭龄厚
02:33查看AI文稿AI文稿ai 让戴尔得以得到一个完整的重估，戴尔昨天盘后四十，现在盘前三十，怎么回事？咱们一个视频来分析一下。我挺后悔的，大概五天前啊，在飞机上，在飞三番的飞机上，看了 michael dale 和 jason huang 接受的这个采访，当时就非常的有一种感觉， 那个是五天前，但当时呢，因为正在出差啊，非常的忙，所以没来及发这个视频，结果戴尔财报一发，果然是大超预期。咱们一个视频来分析一下，为什么会有这个现象，戴尔为什么一下就窜上来呢？直接原因非常简单，首先第一点， q 一 的财报大超预期，第二点，整个的指引大幅上调。咱们用数据来直观感受一下戴尔二零二七财年 physical year 二零二七的 q one 的 数据是多少呢？ 四百三十八点四亿美金，同比上涨百分之八十八，市场就华尔街预期是三百五十四，他交答卷是四百三十八，所以是大幅超过了华尔街对他预期。调整后的 e p s。 是 四点八六， e p s。 也是大幅超过了市场预期，就是 guidance 指引的上调啊， d r 的 管理层把整个的指引是大幅的上调， 之前 fiscal year 二零二七，也就二零二七财年，全年的指引是多少呢？一千三百八到一千四百二十亿美金，现在直接上调到一千六百五到一千六百九十亿美金，调整后的 eps， 也就是每股净利润的中值，从十二点九美金调整到了十七点九美金，直接给市场打了个强心针，什么意思呢？ 不光光是过去的一个扩展好，未来几个扩展会更好，那这样上涨这样的一个动能势能的一个因素是什么呢？非常的清晰，就是 ai， ai 让戴尔得以得到一个完整的重估， 具体业务哪个呢？就是 ai server revenue， ai 服务器收入是爆炸性增长。 q 一 是一百六十一亿美金，同比增长百分之七百五十七， ai server backlog 提升到了五百一十三亿美金。所以给大家直观的感受就是这个故事将继续，或者这故事刚刚开始。 五边形的九十七亿的合同只是一个小的加分项，并不是主营戴尔的 i s g infrastructure solutions group 同比增长百分之一百八十一。整体从估值角度就戴尔已经成功地摆脱了 pc 周期了。新的估值逻辑就是 ai infrastructure， ai 基建。戴尔一次性的回答了市场长期以来的三个疑问，第一个是 ai 服务器是不是低毛利，是不是只增收不增利，这次一次性打消市场的顾虑啊，整体全年的 e p s 从十二点九调整到了十七点九。第二是 ai 服务器需求是不是只来自少许的 hyperscaler？ 持续性会不会不足？戴尔直接给出答案， i words 和 backlog 持续扩大。第三个疑问，戴尔是不是只是 nvidia 的 组装商？戴尔给的答案是，不仅仅是硬件组装，系统集成，供应链交付能力，还有客户关系，这都是戴尔的护城河。一句话总结，从高维度来看，戴尔这次是估值框架的切换，微观层面直接的原因就是 earning speed， guidance raise。
413靳大盘JIN
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01:24查看AI文稿AI文稿昨天美股戴尔科技因 ai 服务器业务大超预期大涨百分之三十二，又受到 a 股的相关产业链上，以下这些公司将直接收益以整机 odm 代工环节最核心的受益者。工业互联作为戴尔 ai 服务器的第一大代工厂，直接承接其 ai 服务器 odm 订单。 华强技术，全球头部智能硬件欧点五、龙头，戴尔为其重要客户核心代工，消费级 pc 和入门级 ai 服务器相关业务占比正持续提升。二、核心零部件 pcb 广核科技， 戴尔服务器 pcb 直供核心厂商专供 ai 服务器高端计算版，戴尔相关营收占比高。 三、散热液冷系统飞龙达已通过戴尔供应链认证并实现批量供货，主打液冷冷板、高端散热器等产品。四、电源线材与高速互联红磷电子，戴尔第一大电源线供应商 ai 服务器现览增量明确新亚电子，高频高速同网通过安菲诺进入戴尔服务器供应链，产品需求翻倍。五、结构件春秋电子，戴尔核心结构件供应商 镁合金结构件需求随着 aipc 和服务器出货量提升而增长。
36峰峰说财经
04:17查看AI文稿AI文稿刚刚美股盘前直接炸锅了，戴尔科技盘前瞬间暴涨百分之三十五，创下今年以来的最大单日涨幅。但这还不是孤立， 紧接着超微电脑飙涨超百分之十三， i m 涨近百分之五，创历史新高，美光科技涨百分之三点五，也续刷历史新高。博通涨百分之三点二，逼进历史高点。就连微软、甲骨文这种软件巨头，涨幅都超过了百分之三和百分之五，半导体、存储服务器、应用软件全部在爆发，多只股票一起刷新历史高点。 这种集体暴动的场面，在我的记忆里都极其罕见。这些内容我建议你认真听完，因为它不是一次简单的板块反弹， 它标志着 ai 投资的底层逻辑完成了一次非常关键的切换。从过去炒预期、讲故事，只看资本开支，正式切换到了拼业绩，看谁真正拿到了真金白银的阶段。先说这次暴动的隐性，毫无疑问是戴尔，能让这种几千亿市值的公司盘前跳涨百分之三十五， 只有一种可能，他最新一季的财报里， ai 服务器业务彻底爆了，不论是实际的出货量，还是手上已经拿到但还没交付的积压订单，大概率都出现了警喷。 而且更关键的是，这些订单不再只是那几个云巨头在囤算力，而是大规模扩散到了银行、医院、制造业这些传统大企业。这说明什么呢？ 说明 ai 的 算力采购已经从过去集中的囤货备战，正式进入了各行各业一线全面铺开的落地阶段。这是实打实的业绩证实，直接就把市场情绪给点燃了。这把火一烧起来，最直接带动的就是同一赛道的超微电脑，一下涨了百分之十三多。 超微电脑跟英伟达的关系极深，它最大的护城河就是快速交付能力和大规模液冷技术。现在高功耗的 ai 服务器，液冷基本是标配，所以它业绩的弹性比戴尔还要猛。 这两家服务器厂商的暴走，本质上就是在告诉我们， ai 硬件的第一波业绩兑现，已经实实在在反映在报表上了，市场开始给这些确定性买单，紧接着，资金沿着产业链迅速往上游最核心的芯片环节去涌入。 我们看到了两个创历史新高的面孔，美光科技和 a r m。 美光为什么能一直刷新高？关键就在 h p m 高宽带内存， 几乎是英伟达顶级 gpu 里最缺、价值量最高的存储芯片，而美光是核心供应商。以前存储芯片是强周期，行业价格大起大落，但 ai 驱动的 h p m 需求是结构性的，长期供不应求， 所以市场开始用成长股，甚至用刚需耗材的逻辑去重新给美光定价，它才能这么坚决地涨上去。另一边， a r m。 再创历史新高逻辑同样硬核， 不管是什么 ai 芯片，最终都要追求极致的能效比。而 arm 的 架构，从数据中心的英伟达、 grace p p u 到高通最新的 aipc 芯片，再到你手机里的处理器，几乎无处不在了。 ai 越普及，它收的授权费和版税就越多，这种全场景的渗透，给了它极强的长期复利效应。同时大家也得注意那个逼近历史新高的隐形冠军博通，看着只涨了百分之三点二，但博通体量极大，它的核心壁垒在 ai 集群的网络连接， 成千上万张 gpu 一 起工作，数据要在它们之间疯狂的高速流转，靠的就是博通的交换芯片和连接芯片。另外，他还在给谷歌、 mate 这些巨头专门定制 ai 加速芯片。 这两块业务让博通成了 ai 基础设施里确定性极高的送水人，业绩预期非常稳。硬件都涨到这个份上了。这时，一个非常关键的现象出现了，软件股也跟上了。 甲骨文涨超百分之五，微软涨超百分之三，这个信号比硬件大涨本身还要深刻。它意味着市场开始认可之前云厂商和软件公司砸下去的巨额资本开支，现在终于能通过软件和云服务源源不断地把钱收回来了。整个投资的闭环逻辑开始成型。 甲骨文靠着独特的高性能云架构，抢到了大量 ai 训练和推理的订单，微软则是通过 arthur 云和 copilot 全家桶，把 ai 直接变成了可重复收费的订阅服务。 ai 商业化的故事终于有了现实，业绩的支撑不再只是空谈。所以家人们看懂今天这个盘面，你基本就能看懂未来一段时间的核心投资逻辑。 市场已经彻底厌倦了画饼。接下来就信一条，谁能在 ai 上赚到真金白银，谁就能拿到溢价。戴尔和超微电脑是卖算力基础设施赚到钱的代表， 美光 a r m 博通是提供核心组建赚到钱的核心玩家，微软和甲骨文就是买了算力，再通过服务把钱加倍赚回来的案例。行情从单一环节扩散到全产业链，恰恰说明 ai 这轮浪潮的生命力比多数人想的要强，整个行情的健康度也在提升。
369久韭究财
02:26查看AI文稿AI文稿戴尔单日暴涨百分之三十五！美股最牛操盘手曝光！最近美股科技股里最靓的仔非戴尔莫属，一天暴涨了百分之三十五，一个月股价翻倍。 但比起戴尔股价的疯狂，特朗普的操作才堪称神级。今年三月前，戴尔几乎错过整个 ai 行情，股价长期在一百到一百六十美元震荡。 但转折点来了，去年底，戴尔创始人宣布向特朗普相关的儿童基金会捐赠六十二点五亿美元。紧接着公开文件显示，特朗普二月开始建仓戴尔买入，不到一个月，戴尔就开启了上涨。 五月八日，特朗普更是公开喊话购买戴尔，股价当日暴涨百分之十三。喊话不到三周，五角大楼公布授予戴尔一份价值九十七亿美元的军事软件合同。随后，戴尔就迎来一个月内暴涨一倍，单日暴涨百分之三十五的惊人一幕。 如果从二月买入时算起，大额股价更是从一百二十美元涨至四百二十美元，整整翻了三点五倍。而且这并非孤例，今年第一季度，特朗普账户进行了超过三千七百笔的交易，总规模预估在二点二亿到七点五亿美元之间，其买入时间点精准的令人折舍。 美光科技三月多次买入，股价从三月开始上涨，五月单月暴涨百分之七十五，至今已翻三倍。英伟达一月六日开始第一笔交易，一周后，美国商务部放开对华出售部分芯片，股价从三月开启再次上涨。 甲骨文买入时间点与美国政府推动 tiktok 与甲骨文合并高度重叠，股价从低点反弹超百分之六十。苹果抄底后，股价从低点反弹超百分之二十五。洛克希德、马丁、 palantier 这些国防相关公司在三月每一冲突前均被精准抄底。 不光美股，特朗普对原油市场的操作也堪称逆天。冲突爆发前账户精准抄底能源资产冲突爆发后，在重大信息公布前十五分钟，被爆出有匿名账户数次进行数亿美元的精准操作。 与大资金一季度精准抄底不同，美股散户交易占比却从去年四月最高百分之三十五持续下跌，到了今年一季度更是跌到了近四年最低点百分之十七，成交直接腰斩。 反而是最近股价暴涨时才开始迅速回升。所以，美股的散户真的能赚钱吗？评论区聊一聊。
33清醒小娘子
03:19查看AI文稿AI文稿今天哈，聊一聊这个白宫股神董王特朗普，昨晚呢，这个戴尔这个盘后暴涨了接近百分之四十啊，直接引爆了这个 ai 服务器板块，今天我们的市场有些连锁的反应啊，港股的这个联想呢，也被带飞了啊， 那么其实呢，这个戴尔涨了也不是一天两天了啊，但今年涨成这个样子，从年初到现在，涨幅已经超过百分之一百五十哈，离不开董王特朗普的功劳， 汤普现在可以说是已经把先买后催啊，这一套玩的炉火纯青啊，朋友们简直就是屡试不爽，今年一季度哈他，他一共做了三千七百一十一笔交易哈，朋友们，他做了三千多笔交易， 总金额在二点二到七点五亿美元，那么这个交易频率和资金体量都非常惊人，我们就以戴尔为例啊，捋一下这个时间线啊，看一看这个特朗普是怎么操作的啊，这个股神就是股神啊，哈哈哈。美国政府到的办公室批录的文件显示啊，早在今年的二月十号，特朗普就已经中枪，戴尔 交易金额在一百万到五百万美元之间啊，后来呢，这个特朗普就一直持有啊，并且开始各种安利戴尔，尤其是五月八号白宫的母亲节的这个活动。上面这个特朗普呢，就直接公开喊话，说什么呢，就是 go out and buy adele， they are great adele 呢，这个当天就有百分之十三的这样一个幅度啊，创下了这个历史的一个高点， 那么就在这么一路加持之下呢，这个昨天晚上啊，这个美国政府又宣布了，与戴尔签订了一份价值九十七亿美元的合同，再加上前几天戴尔最新的财报数据确实不错， ai 服务器收入同比暴涨百分之七百五十七，全年 ai 相关收入预期更是上调到了六百亿美元啊，这些因素一叠加呢，就有了这个戴尔昨晚盘后的这种暴涨， 当然这个带啊，他也他也不是个个例啊，类似的剧情他在不断的上演，比如特朗普三月二十五号是吧，看上了美光，隔天就开始吹啊，而且他不仅看上了，还有实际动作啊，说美光是现在最热门的企业之一啊，后来也是一样的套路，反正就是一直吹啊，我们也都知道啊，这个前几天美光这个市值已经突破一万亿美元了， 那么现在很多人都在这个调侃哈，看这个美股科技股啊，不用看财报，你就看看最近特朗普在夸哪家公司就行，甚至还有人把特朗普的话做成了策略啊，听说收益还挺不错啊。我们前面说哈，这个今年季度特朗普做了三千七百一十一笔交易，其中一到二月份啊，有八百五十九笔，但这个每一冲突之后呢，这个三月份就飙到了一千三百一十九笔。 白宫对此的解释是，这些大多都是第三方自动化的交易啊，不是个人主动操作。但问题是，这些交易当中的这个六百二十五笔的标的是非主动委托，而且集中在科技股。 我们解释一下啊，这个非主动委托就是客户自己主动要买母资股票，那么券商呢，只负责执行啊，你品你细品，我们看到的像美光呀，甲骨文呀，苹果呀，英伟达也都是先以非主动托管的形式买路啊，没几天就开始公开站台啊，一次两次可能是巧合， 接二连三出现这种情况就不能用偶然去解释了啊。正常来说，总统应该把钱放进独立的第三方信托，进行严格的这种资产隔离。但是特朗普的钱呢，在自己儿子管理的这种家族信托里面，他没有实现隔离，理论上来说他随时都可以插手。 现在这个美国两党哈，也是有点坐不住了哈，这个已经在推动全新立法，打算就是全面禁止这个总统呀，副总统呀和国会一员炒股，其实就是专门给特朗普这套叫先买后吹的这种玩法打一个补丁 啊。这个都说这个投资讲究真本事哈，但特朗普这个叫白宫股神，他靠的不是交易能力啊，只是因为手握公权力对吧？天然就有一些信息和舆论的优势，影响股价的他不只是业绩，还有总统手里的这个麦克风。从这个角度看呢，特朗普已经成为美股市场的一个风险因子。
32柳叶刀财经
04:27查看AI文稿AI文稿董事长们，刚刚市场爆出超级重磅大事，数百亿市值的科技巨头戴尔盘后直接暴利狂飙百分之三十八！这绝对不是小垃圾股蹭热点，炒题材，这是老牌 it 巨头用实打实的硬核业绩向全球市场官宣， ai 彻底走出实验室， 千行百业的真实落地订单全面爆发了！如果你只看热闹，看不懂背后的底层逻辑，那你大概率会错过 a 股下半年最扎实最稳的这一波 ai 主升浪。今天我直接把这波行情给大家扒透， 先看戴尔的财报到底有多炸裂，完全是结构性爆发，没有半点水分。核心抓手只有一个， ai 优化服务器。单季度 ai 服务器订单环比两位数高增，出货量直接同比翻倍。 最恐怖的是公司积压订单直接刷新历史新高峰，俗点说，现在的订单多到根本做不完，未来好几个季度的业绩直接提前锁死，而且彻底打破了市场最大的误区。以前大家都觉得 ai 服务器就是走量不赚钱，纯炒概念， 但戴尔这次直接证明，高端 ai 服务器不仅能放量，还能跑出超强的利润弹性，实打实的量力齐升。这波上涨的核心逻辑，大家一定要记死！ ai 的 时代彻底变了！ 前两年的 ai 是 头部云大厂的专属游戏，大家砸钱搞万卡集群，只为训练大模型，这是小众的训练时代，全是预期，没有落地。 而现在， ai 正式进入全民推理落地时代，大模型不再只停留在实验室，要落地，要应用，各行各业的企业机构都需要把算力部署在自己的机缝里。 而戴尔的核心优势就是给全球各行各业提供插电即用的定制化 ai 算力方案，还有全覆盖的全球服务网络。 所以戴尔的暴涨根本不是个股行情，这是明确信号， ai 从少数巨头玩的游戏，变成了千行百业的刚需，市场空间直接扩容十倍百倍对应到 a 股。重点来了， 整个 ai 算力赛道彻底告别炒名字、炒小作文的虚炒阶段，正式进入拼订单、拼业绩、拼真实利润的第二阶段，整条产业链被彻底带火，但我提醒大家，整机组装看着热闹，出货量大，但是利润透明，赚的是辛苦钱。 真正这波产业升级，价值翻倍，弹性最大，最容易出大牛的是两个引擎散热，绝对的刚需爆发。 现在顶级 ai 芯片功耗上千瓦，一台服务器塞满多颗芯片，发热量堪比小烤箱。传统风冷彻底顶不住，直接从可选配置变成高端 ai 服务器的刚需标配。 液冷不是简单接根水管，是冷板管路分液器组成的整套精密工程，价值量是传统风冷的好几倍， 而且一旦部署，客户年性极高，基本不会替换。戴尔海量出货，直接给叶冷行业批量送订单。核心龙头英维克是英伟达官方指定合作伙伴，全球接单拿到手软。 还有高栏股份、同飞股份，凭借成熟的工业温控技术，快速切入数据中心，赛道，全是真实订单，没有任何故事。 第二个，高速 pcb 隐藏的最大赢家， ai 服务器数据量爆炸式增长，对电路板要求苛刻到极致，必须用高层数、高密度的高速板，它的价值不是按比例上涨，是翻倍暴涨， 一块高端 ai 服务器主板价值是普通主板的五到十倍， a 股核心标的全部就位。沪电股份深耕高端服务器 pcb 高壁垒赛道技术扎实。 圣鸿科技在 ai 显卡版主板实现重大突破，业绩弹性拉满，上游富通版龙头生意科技稳稳吃尽行业红利。 除此之外， ai 算力爆发直接带动存力刚需， h p m 高宽带内存持续紧缺，存储接口、芯片同步受益。赵毅创新、北京军政、蓝企科技全程跟随产业节奏，稳不兑现业绩。 最后总结，戴尔百分之三十八的暴涨不是偶然炒作，是 ai 行情的转折号角。接下来的 ai 行情，只认订单，只认利润，只认价值提升。液冷散热加高速 pcb 就是 当前确定性最强、弹性最高的两大核心主线。
30韭姐投研
01:29查看AI文稿AI文稿白宫股神实锤，先买再吹戴尔美光英特尔全暴涨，内容仅做信息解读，不构成投资建议。家人们，今天这条新闻直接颠覆全球投资逻辑，从英特尔美光到戴尔全线暴涨，背后全是同一个套路，先买入，再公开吹捧，股价直接飞天。 一、新闻事件一句话讲清，特朗普被外媒封为白宫股神，操作堪称完美精准。一 二月买戴尔，九天后公开喊话快去买戴尔很棒，结果戴尔盘后暴涨百分之三十八。二、三月买美光，第二天就公开夸美光是最热门公司，结果美光破万亿市值。三、英特尔更狠，政府直接持股加政策力挺， 年内大涨约百分之两百。关键是这些买入全是非主动委托，不是系统交易，是主动下单，时间线丝滑到离谱， 全球资金都看傻了。二、核心信号，一、 ai 算力等于全球顶级资金，一致方向，总统买政府头，华尔街疯抢，算力存储就是当前最硬主线。二、炒作变国策，不是题材，是真金白银加政策双重加持。三、 a 股直接跟着走， 服务器存储芯片、半导体全线受益，逻辑再加固。三、灵魂一问，你觉得这是投资眼光还是精准信息优势？下一个被点名的会是谁？我是胖哥，下期再见！
18胖哥聊财经
