美股29号芯片ETF会大跌吗
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00:31查看AI文稿AI文稿汇报一下今天晚上美股夜盘情况啊，目前大盘还是普涨的一个状态啊，但是呢，涨得没有前两天猛了，像纳斯达克、标普五百，目前是微红的一个状态。 然后呢，今晚老美那边的科技分化比较严重啊，目前涨得比较好的呢，有 cpu， 注意，是 cpu， 不是 cpu 啊，还有存储芯片的。但是呢，今晚像半导体啊，算力，液冷能源，商业航天这些跌的就有点猛了。 跌得最猛的话呢，今天晚上是 c p u 还有一个商业航天的。然后呢，明天不开盘，大家早点休息吧啊。
93大智若愚（阿中）
05:22查看AI文稿AI文稿美股商业航天股全线中挫呀，对 a 股明天走势有啥影响？会不会波及呢？啊，今天啊，我给大家讲透之前，先要知道三件大事啊，因为这三件突发大事，美股商业航天啊，全线遭中挫呀，点个关注，亮个红心啊，收藏起来多听几遍，便于消化。第一件， 蓝色起源火箭爆炸啊，亚马逊老板贝索斯的蓝色起源公司新格伦火箭在发射台做点火测试，直接哼炸了啊，不是小事故，发射台损毁严重，那是他们唯一在用的新格伦发射台。 那么这一枚火箭原计划六月四号给亚马逊发射四十八颗卫星哈，现在全泡汤了。那么受这个影响呢，美股商业航天板块全线重挫啊， 卫星通信龙头收跌近百分之十五啊，整个太空 etf 创下年内最差的单日表现。第二件啊，马斯克的商业航天公司被养老基金拉黑了啊，就丹麦一个管理两百五十亿美元的养老基金啊，直接把这个 space x 列入了投资黑名单啊，理由很直白， 估值严重虚高啊，一点八万亿的定价，靠的是马斯克的趋势啊，不是经济现实啊，他们认为合理估值不应超过一万亿，差距快一倍了。兄弟们， 我呢，最近的视频啊，天天在讲马斯克的商业航天，万一啊，这个不计预期咋办对吧？我呢，是真心不希望出现这样的局面，因为我也种草了算力光模块呀，可是我这乌鸦嘴哎， 这最近分析的一些大事啊，那比如五月二十八号月末效应啊，应验了吧，哈，亏麻了呀，兄弟们，咱们继续啊，关键不是一家在说呀， 美国的纽约市啊，加州的养老基金也联名写信对 spacex 的 治理结构啊表达严重关切。哦，这马斯克一个人掌控 百分之八十五的投票权啊，同时当 ceo， cto 还有董事长啊，这三家养老基金觉得这太离谱啦。第三件，马斯克紧急就辟谣啊，啊，有报道说 space x 啊，把 ipo 目标估值从两万亿下调到一点八万亿，马斯克直接在社交平台上说 假的，哼，但你想想啊，如果啊，我说如果是假的，那说明他还坚持两万亿的目标，那可现在养老金啊，养老基金说只值一万亿啊，市场已经在犹豫了啊，蓝色起源呢，还炸了火箭，给行业真是添堵啊。 我说的是什么呢？他越坚持啊，认购的不确定性嗯，就越大，所以这三件事情叠在叠加在一起，说明什么呢啊，商业行间的趋势啊，正在被市场 重新审视啊，之前所有人都在讲啊，太空经济无限大啊，现在火箭爆炸提醒咱们技术风险啊，那养老基金拉黑提醒咱们估值风险是吧？那么马斯克辟谣提醒咱们信息不透明啊， 所以那 a 股这个明天礼拜一开盘，会不会这个搏击呢啊，我的理解啊，科技赛道大概率那有情绪冲击是对吧？ 那么尤其是 ai 算力相关的方向啊，为什么？因为全球 ai 估值这个毛啊，对吧，它正在松动啊，这美股商业航天权限中错了，那如果 space x 的 认购再出问题， 那整个 ai 加科技的高估值趋势，那可能就啊就被动摇是吧。所以 a 股的算力啊，光模块啊，半导体啊，估值逻辑那是吧，现在全球一体化，所以短期情绪冲击啊， 我我觉得这个概率肯定是有的啊，但是啊，咱们冲击不等于崩盘，对不对？为什么？因为 a 股科技赛道有自己在独立的基本面，对不对啊，光模块二季度订单排满了， ai 算力需求，那是真实的，那不是纯假故事。 那说到光模块啊，昨晚还有一个事情，就光模块龙头，哎，紧急辟谣，说有人伪造了公司高层演讲的虚假信息啊， 这公司已经固定证据，要追责了呀。啊，评论区我看到好多人都慌了，说啊，这个明天礼拜一要跌停，那我的判断啊， 造谣的，那该抓对不对？但恐慌的你别跟呐，光模块的基本面都没变，第二季度订单排满了假的演讲改变不了真的业绩，对不对？ 所以啊，周一如果低开啊，别恐慌，先看一个关键数据，半导体板块的成交额，如果半导体低开，但成交额没有放大，说明没人急着跑，那大概率是情绪冲击嘛，对吧？不是趋势反转，如果成交额暴增加跌幅扩大，那短期可能还有惯性下， 对吧？那那个啥啊，往往下对不对？所以这个判断方法就是，呃，我昨天晚上七点钟啊，视频讲的四个关键指标里的第二个指标，半导体指标放量啊，没看的那一条视频啊，建议去看看啊，整个六月份都可以啊，去用的啊，然后好多粉丝私信问我啊，说那个 因为达达子啊，搞了个新方案啊，把算力塞进了这个住宅墙啊，住宅的外墙，那对 a 股的算力啊，光模块半导体啊，纯属，嗯，这会意味着什么呢？ 这个事啊，我觉得挺重要的啊，我今天中午十二点单开一期，专门发一个视频全面讲透啊，想搞清楚的啊，亮个红心，点个关注，中午十二点，不见不散。以上内容呢，仅为个人观点，不构成任何的投资建议啊。股市有风险，决策需谨慎。
82小熊说天下
01:16查看AI文稿AI文稿各位注意了，美银呢，突然给全球的芯片股呢泼冷水，发出呢暴跌的预警。 美股半导体 etf 啊，今年呢，狂涨百分之五十以上，现在呢，已经是超买指标呢，直接拉满十四周的 i s i 呢，连续两周呢，破八十，创历史新高， 价格呢，比两百周金线的高出百分之一百五，比二一年二四年的高点还夸张。每一统计呢，九五年以来啊，这一种极端的信号只出现过七次，之后呢，每一次的这个呃，芯片板块的回测呢，将达到百分之四十四，最少呢，也跌了百分之二十七， 最多砸了百分之六十二，现在走势呢，和二四年的高度相似，风险的拉版。呃，简单来说呢，就是 ai 新海外的 ai 芯片呢，涨疯了，泡沫呢，吹到历史级别。 a 股芯片呢，虽有国产替代的逻辑，但外围一旦大幅回撤，其实我们也会被容易干什么呢？ 受影响。所以高位的芯片股呢，大家呢，要适当的去注意一下风险啊。那至于说低位的呢，我觉得问题不大，可能还存在一定的这个补涨的空间，所以大家呢，短期一定要注意高低切的风险。
66伯乐说财经
01:02查看AI文稿AI文稿半导体行情结束了吗？明确观点没有，如果半导体都结束了，那么这个行情基本上就救不起来了，那么今天基本上是半导体已在跌，但是我们可以看到最关键点其实就是 cpu 光通信在出货了， 昨天也说过这个板块当中呢，有外围的一一个利空耐特大跌，包括呢？ npu 的 这个传言，对吧？被辟谣了，所以昨天涨是因为 npu 的 这个传言涨， 今天跌也是他跌，那到盘中几度杀跌呢？就把整个市场行情砸的比较崩溃，之前讲过很多次，他们在抱团，抱的越紧吧，市场下面就会跌的越狠。那么这个时候怎么来解救这个东西呢？就是要有另外一个抱团的方向，能把资金有平安的过渡， 否则这群租金他们出不来，出不来以后吧，他要砸盘，整个市场就要崩。所以现在选择最好的就是芯片和半导体，因为人气高，逻辑在，整个情绪也在， 但是他们也基本到了一个你看关键节点了，芯片和半导体这个大平台目前也是核心的关键点，如果他们都结束了，朋友这平台已破位，整个 a 股这里就不用去想象了，所以今天下午的核心的核心是芯片和半导体，一定要齐稳。
165钱坤-宸瑞股长
01:55查看AI文稿AI文稿科创五零狂跌超过百分之五，芯片股集体崩盘，中芯国际大跌超过百分之八， ai 芯片全部都绿了，市场彻底变天，今天这波大跌，到底谁在砸盘呢？ 家人们！今天 a 股上演了极端分化的冰火两重天，科创五零指数直接大跌百分之五点零四，创下今年最大的单日跌幅。芯片板块全线重挫，中芯国际暴跌超过百分之八，韩武器跌超百分之五，存储算力、先进封装全部都绿了，科技赛道血流成河。 另一边呢，银行板块逆势拉升，重庆银行大涨超百分之四，权重户盘小盘崩了，三千八百多只股票下跌，亏钱效应立刻拉满。好好的科技牛市为啥突然血洗呢？核心就有四件事。第一，大基金减持引爆了恐慌。 昨天晚上大基金突然宣布减持，直接给市场浇了冷水，国家队都在卖，散户跟风砸盘，恐慌瞬间蔓延了。第二呢，高位获利盘疯狂踩踏 半导体， ai 算力从四月到现在，涨幅超过百分之五十，很多个股直接翻倍，估值严重泡沫化，月底机构要结账，获利盘集体兑现，形成了多杀多。第三，月末流动性抽血， 今天是五月最后一个交易日，叠加七指交割，机构降仓位量化，触发了止损，卖盘集中涌出。第四呢，资金高低切换， 高位的科技太拥挤了，资金疯狂涌入银行、电力、白酒等低估值板块，直接形成了科技崩、权重涨的撕裂行情。很多人问，科技行情结束了吗？实话实说，中期逻辑没有坏，短期泡沫要挤一挤， 国产替代算力需求长期都在，但短期涨太猛了，必须消化固值。给咱普通人一句实在话，高位科技股别盲目抄底，等齐稳了再看看资金转向低位价值，银行、电力可以适当关注，别追涨杀跌，市场风格切换，稳住最重要。
6光辉视角
01:48查看AI文稿AI文稿半导体 ai 今天集体崩了，开盘半小时，板块暴跌超百分之四，千亿龙头全线中测，这波是行情彻底终结，还是主力在借机洗盘？别慌，这次大跌其实是三颗炸弹同时引爆的结果。炸弹一，国家队精准减持， 国家大基金深夜密集出手，高位精准减持，多家半导体龙头分向标都跑了，市场能不慌吗？ 炸弹二，涨太疯，泡沫太大，年内暴涨百分之六十，市盈率高达一百八十多倍，业绩却跟不上，涨多了，回调是必然的。炸弹三，巨无霸 ipo 抽泄， 长兴科技募资近三百亿，创科创板记录血量资金被抽走，老股自然要跌。那这波算力基建的行情真的结束了吗？我的判断是，没有短期的暴跌，改变不了中长期高景气的核心逻辑。 第一， ai 需求是实打实的，全球科技巨头还在疯狂砸钱搞 ai， 算力需求是指数级增长，这个超级周期远未结束。 第二，资金在大搬家，不是大撤退，资金只是从那些纯炒作的垃圾股里跑出来，去拥抱真正有业绩有壁垒的硬核龙头。面对这种剧烈洗盘，记住这三招，稳住就能赢！去弱留强， 赶紧检查你的持仓，把那些没业绩、纯蹭概念的伪 ai 股坚决卖掉，聚焦业绩，把钱集中到真正受益的环节，比如存储芯片、半导体设备、光模块这些有真实订单的龙头， 控制仓位，别满仓度，保持半仓左右，大跌十分 p d c， 大 涨十分 p， 止盈保持灵活，片火炼真金洗盘之后，真正的龙头才会显现。你手里的半导体股票还好吗？评论区聊聊，关注我，带你看懂财经背后的硬核逻辑！
55温暖财经
01:48查看AI文稿AI文稿昨天 a 股低开高走，三大指数集体收涨，盘中创业板指在一度下跌超百分之二后上演微型反转，市场围绕科技产业链横向扩散，在部分科技主题赚钱效应的带动下，科技板块持续活跃，而非科技板块则始终无法形成趋势行情。 今天是二零二六年五月二十九日星期五，全市场指数维度，昨天证券公司 aa 科创债净流入超十亿，互作式公司债净流入九点二亿，沪三十年国债和上阵五十分别净流入五点八亿和四点八亿。 大类型来看，昨天行业主题 etf 净流出九十六亿，港股市场 etf 净流出五十亿，商品 etf 净流出九亿，宽基 etf 净流出五十四亿。华夏的 etf 中，昨天上证五十 etf 净流入四点五亿，信用债 etf、 华夏科创债 etf 华夏净流入都在一亿多。 全市场指数维度的资金趋势上，近五日证券公司国证芯片累计净流入超二十亿，科创新片红利低波和中证红利累计净流入都在十六亿左右。 a 股近一段时间的表现比较割裂，而科技板块加速上涨后的高估值及拥挤度也引发部分投资者担心。以科创五十指数的走势为例，近两周总体趋势向上，但是日内或者隔日的波动很大，说明当前科技方向里博弈的资金较多。 短期芯片、半导体、通信等核心科技板块在经历了大幅上涨、波动率风险逐渐积累后，是有可能步入阶段性波动期的，市场大势震荡的概率提升。中期视角， ai 科技方向的基本面景气逻辑有望持续，科技整体预测估值及远期市盈率来看，仍然具备空间， ai 光模块、半导体芯片、半导体设备和锂电、电力电网等高景气方向可以持续保持关注。仓位不足或等待加仓的投资者并不建议盲目追高，还是建议考虑可以逐步逢低分批布局。
03:35查看AI文稿AI文稿再次聊聊商业航天，这个板块确实太惨了，立空一个接着一个，就没有看到哪个板块会这样。今天呢，蓝色起源又爆炸了啊，包括他的一级二级火箭， 嗯，发射场也也也被炸了。然后小作文呢， spacex 啊，估值一点八万亿美元。原来估值其实是一点七五到两万亿 美元啊，感觉差不多对不对？可能是因为市场期望值太高了，都认为两万亿美元以上才是预期哈，这种还变成了一种立空了。没办法，早盘呢，几个龙头大跌，还有的直接被按在了地板上， 打不过就加入，打不过就跑，这个没办法，市场瞬息万变。这里呢，我来分享一下我商业航天的节奏啊。 我是从三月份就开始做商业航天，主要就是三 d 打印方向啊，一直做到四月底的样子，其实什么我做的什么大家都知道啊，其实这一波其实做了三个小波，赚了不少的。 然后五月份呢，觉得三 d 打印有点高了，就换了宇航电源做了一波，然后后面呢，又加了一部分舱位，太空光伏。太空光伏是亏的，但是亏的不多，为什么呢？因为五月中旬就是五月十四号有个大的高铁 啊，后来我是有色白白银有色，他被按住了，然后在周一的时候，我就把整个舱位全部都重新调整了， 然后底舱是六层舱的 pcb ccl， 一 层舱的商业航天，对吧？就是太空光方向啊，这个我有很多视频就一直在反复的去分享，核心呢，就是把不确定的商业航天的方向舱位降下来了。 然后呢，最近打野的仓位也是选择了 pcb 的 钻针和光模块啊，所以呢，商业航天 最近啊，一直没有找到特别好的点，可以加仓啊，所以仓位一直都不高啊，近就有的时候还不到一层长半层长，有的时候还还还会空，就完全没有啊，就躲过了最近的一个大跌。目前看来呢，商业航天结合今天这些利空因素， 估计还要再磨一下空间位置，跌的基本差不多了，但是情绪短期还上不来。 为什么呢？这里主要就是要等，要等可回收火箭这个预期啊，等他这个推进。 如果说啊，我们在六月底啊，包括蓝箭还有我们的长征十号椅可能都会发射，如果这个可回收火箭验证的过程当中跟蓝色起源一样也炸了，那么这个板块可能还有跌幅，没有办法，所以呢，大家可以看到，最近很多资金啊， 就就拼，都在从这个板块流出啊，都都去选择那些确定性高的啊，二季度报预期强的，报团的，或者是些热度啊，极高的一些半导体设备等等，对吧，所以说打不过就加入，就是主力调，我们也调啊，关于六月份呢， 其实呢，所有的票，所有的板块题材，他都有周期的，他一旦跌到一个点，他就跌不动了啊，他跌不动了。其实六月份整体 啊，看起来商业航天可能机会还是很大，所以呢，整体的节奏就是三四月份做的商业航天，五月份撤离，六月份再进入，所以说二季度呢，呃，整个商业航天中规中矩吧，所以说六月份至于能达到什么高度， 主要就看可回收火箭验证是否成功好了。以上不构成任何投资建议，关注我，分享最新股市逻辑！
873宅老板（你的酒肉朋友）
00:47查看AI文稿AI文稿简单的聊一下五月二十九日美股的夜盘表现情况。哎，美股的三大指数又创新高了呀，我们还在怕的，我不会创新低吧，我们这大 a， 然后热门的板块，比如 ai 算力， ai 数据中心，以及半导体芯片，存储芯片，还有光伏，新能源，军工这些稍微涨的， 然后像什么商业航天崩的有点惨啊。还有最近的微信通信那边有一个发射爆炸了吗？还有什么 c p o 光纤通信也是跌的。哎，怎么说呢，反正我们又不跟，就算他们跌了，我们估计也会跌或者是涨，所以没办法，不关系对不对，除非暴涨特涨对不对？ 哎，早点睡觉吧，我们下个月第一个交易日继续赚钱，希望大家都能涨涨涨好不好？祝大家周末愉快！关注我继续，有什么新闻继续更新。
01:50查看AI文稿AI文稿今天就讲两个板块，一个是半导体，一个是商业航天，我们用技术图表来看一下接下来走势。好的，我们现在看到的是半半导体这一波上升之后的话，已经开始高位顿化，我们当时在这个位置其实已经给大家提出过风险，说半导体这个位置要回调，那 ok， 那 今天正好回到了二十天线这个位置，二十天线这个位置的话是一个比较重要的支撑点，预计半导体后期应该会有一个震荡。 好吧。呃，可以参照一下去年九月份同比的走势啊，这个位置去年九月份其实大家如果早早关注过，当时也提到过 啊，老铁，老铁在九月份的时候也走了过一波上涨，而前面这一波的加速度和最近的这个加速度斜率是不一样的，所以到底会不会创出新高的话，还做一个带确认，但是这个地方做一个反弹我认为还是很有必要的。 让看一下商业航天。好的，我们可以看到商业航天板块在去年十一月到一月份这一波大主升之后啊，最近的这一段走势是走一个 二波回撤，我们看到商业航天这一波的走势所一个二波回撤，现在已经到达了半年线的位置，认为商业航天板块这一波的回调基本上已经到位了。其实大家仔细再看一下，商业航天和半导体板块其实是一个跷跷板的关系。 ok， 我 们可以看一下 商业航天这一波上涨的主要时间节点是在十一月份，半导体板块在十二月份开始走上涨的时候呢，商业航天板块是在走下跌的， 横盘震荡下跌的，所以这一波如果说半导体回调真正开始回调之后，我认为商业航天开始会震荡上行，正好在六月份马上 spx 要上市，而且按照计划，我们的可回收火箭是在今年的六月底，上半年要完成 可回收实验，在六月我认为是商业航天一个比较重要的月份，大家要重点关注一下，记得点赞关注哦！
1139国金波哥说市场
03:08查看AI文稿AI文稿股友们，昨晚美股科技圈彻底炸了，很多人早上一睁眼，发现半导体、存储芯片、 ai 服务器集体暴涨，超微电脑大涨百分之 十一点六，甲骨文涨超百分之十点八四，高通胀超百分之三点一八， arm 再创历史新高，美光继续刷新历史新高。而最夸张的是，戴尔盘中一度暴涨百分之三十五，注意，是百分之三十五！很多股民看到这里，第一反应就是，下周一 a 股科技股是不是又要起飞了？但我想说， 如果你只看见涨幅，那可能只看懂了表面。因为昨晚真正值得关注的不是谁涨了多少，而是华尔街突然开始疯狂买入同一类资产。 ai 基础设施？什么意思？ 过去两年，市场一直在炒 ai， 但很多公司其实都在讲故事、讲模型、讲未来，讲想象空间。可现在情况变了，华尔街开始追问一个更现实的问题， 如果 ai 真的 大规模落地，谁最先赚钱？答案不是聊天机器人，也不是应用软件，而是卖铲子的人，卖服务器的，卖存储的，卖芯片的，卖数据中心设备的。而昨晚大涨的公 司，几乎全部集中在这一条产业链上，这里面最关键的导火索就是戴尔。很多人一直把戴尔当成传统 pc 公司，但现在市场给它重新定价了，因为 ai 时代最缺的东西是什么？不是电脑，是服务器！训练大模型需要服务器，企业部署 ai 同样需要服务器。 而戴尔最新释放出来的信息，让市场意识到一件事，该服务器需求可能比之前预期的更猛，所以资金直接冲进去。戴尔盘中暴涨百分之三十五，超微电脑同步大涨百分之十三，整个服务器板块瞬间被点燃。而另一边，存储芯片也在疯狂上涨，美光继续创历史性高。很多人觉得存储芯片是周期行业，但 现在市场交易的已经不是普通存储，而是 h p m， 也就是 ai 服务器最核心的高宽带存储芯片。简单理解， g p u 负责算， h p m 负责为数据，没有 h p m， ai 算力根本跑不起来。 所以大家发现没有，从英伟达到镁光，从服务器到数据中心，从芯片到光模块，全球资金正在沿着同一条主线疯狂流动，那就是 ai 基础设。 那么问题来了，下周 a 股怎么看？我个人认为，如果周末没有突发立空，科技板块大概率会迎来一次情绪修复。重点看四个方向，第一，存储芯片，因为每光不断创新高，最容易形成映射效应。 第二， ai 服务器，戴尔和超微电脑暴涨之后，服务器产业链大概率会获得资金关注。第三，光模块，服务器越多，数据传输需求越大，光通信逻辑自然受益。第四，国产算力，海外 ai 硬件持续创新高，资金很容易联想到国产替代。但是我要提醒大家一个重点， 千万不要觉得美股涨， a 股就一定大涨，因为美股现在很多公司涨的是业绩，而 a 股很多公司涨的是预期，这两者差别非常大。所以周一真正值得观察的不是有没有涨停板，而是科技板块能不能连续放量。如果存储服务器、光模块连续获得资金回流， 那么市场主线可能重新回到 ai， 但如果只是高开冲一下就回落，那说明依然还是存量资金过低。最后说一句我的判断，昨晚这场上涨，表面上是科技股狂欢， 本质上却透露出一个更重要的信号，全球资本已经开始相信， ai 不 再只是概念，而是真正进入基础设施建设阶段。而每一次产业革命，最赚钱的往往不是最会讲故事的人。欢迎在评论区聊聊你的看法，关注我，聚焦风口，拆解逻辑，抓住每一波周期红利！
21投研韭社
03:23查看AI文稿AI文稿半导体板块这会算是彻底站在了聚光灯下，几乎每个炒股的人都盯着。五月二十八日晚上，一条消息直接刷屏， 国家集成电路产业投资基金，也就是大家俗称的大基金，一口气发了三条减持公告。先来看看这个减持力度。互规产业公告说，五月二十日到二十八日的九天里，大基金通过大宗交易减持了三千三百零五万股， 持股比例从百分之十三点八九降到百分之十二点八九。这可不是第一次，从今年一月七日开始，大基金已经连续减持了六个批次，从原本的百分之十七点一六一路降到百分之十二点八九，累计套现金额超过三十五个亿。德邦科技那边，这次是一百四十二万股， 持股比例从百分之十二点九降到百分之十一点九，十天套现约一点二亿。通心国际也上榜了。港交所文件显示，大基金在五月二十六日以美股八十六点六九港元减持了七百万股， 持仓比例从百分之八点零八掉到了百分之七点九九。算下来，今年到目前为止，大基金已经减持了拓金科技、圣科通信、鑫源股份、百维存储、燕东威通、富微店等十几家上市公司，套现总额远超一百个亿。 消息一出，互规产业、德邦科技藻盘双双跌了超过百分之六，整个半导体板块也跟着往下掉。这种场面确实容易让人多想，但先别急着往坏处想，这里面藏着国家队真正的不齐节奏。要理解这次减持，得先搞清楚大基金的三层逻辑。 二零一四年成立的一汽基金，经过将近十年的运作，早就进入投资回收期了，扶持的企业成长为细分领域龙头之后，国家队通过市场化退出回笼资金，这是基金管理模式里的常规操作，完全不是什么意外。 一七手里目前还有二十二家企业，总市值大概八百二十二个亿。站在国家队的视角看，真正值得持续投入的是现在正在全面推进的三七，规模达到三千四百四十亿，比前两期加起来还大。 而且三七花钱的方向跟一期不太一样，早些年重点投的芯片设计、金源制造这些领域，国产生态已经初步建起来了。现在三七大约百分之七十的资金都扎进了设备和材料方向，这恰恰是咱们供应链里对外依赖最深的环节， 也是国际环境高压之下最受压制的地方。说白了，大基金现在的打法很明确，一期退出来的钱，加上三期新进场的大笔资金，全都要转到上游设备材料这个最难啃的骨头上去。再往上游看一圈， 设备材料领域里，典型的例子是拓金科技和北方华创，一期大幅减持了不少标地，但这两家设备龙头的股份依然稳稳拿着重仓多年没动过。再看材料端，新服电子是大 基金一季度唯一新进的企业，主营电子特器这种高端材料，一期、二期、三期都在给他站台，客户名单里都是国内主流的存储企业。这些细节指向同一条线索，大基金的资金不是流出，而是在转移。 所谓减持，只是在行业格局变好之后，拿着回收的资金去冲击下一个更关键的、更需要攻坚的环节， 搞明白这个产业动向就清晰了。这次减持虽然短期内让相关股票感觉有点压力，但从整个产业的逻辑来看，资金只是换了个地方去干活，从已经成长起来的成熟领域，到到设备材料这个国产替代的主战场继续攻坚，真正要盯着看的是接下来两三年里， 这些投入在设备材料环节的资金，能不能在产业链安全这块啃下硬骨头。当然，在科技竞争的地缘环境下，技术迭代的节奏和各种关键设备的交付进展，依然存在着肉眼可见的不确定性，这也会直接影响到半导体行业的整体节奏。
1627马上有财
02:52查看AI文稿AI文稿美股商业航天全线中挫，啥原因呢？怎么理解呢？朋友们，今天这条消息可是太那个啥了， 五月二十九号晚上，美股一开盘，商业航天直接中挫，嗯，就在昨天，蓝色起源那枚叫新格伦的火箭在静态点火测试的时候，直接就炸成了一个大火球， 十五公里以外都能够听见响动啊，听见这个声音，这不仅啊，是贝索斯打算用来和马斯克对标的，而且还是给 nasa 造月球登陆器的主星股。 那关于这一点呢，昨天我也发了一个视频，而这一炸呢，有可能还把资本市场给吓着了， 同时啊，连带着 spacex 那 边也遭殃了，因为呢，就在这个节骨眼上，一家丹麦的养老基金直接把 spacex 拉进了投资黑名单，理由呢，是嫌它太贵了。 呃，那这个事呢，可能也给市场啊，把市场给吓着了啊，就市场呀，可能会担心啊，担心的是呢，就是不只是这一家养老基金的态度，而是整个一级市场对商业航天这个估值的态度 会不会发生啥样的变化。那我觉得呢，这个事啊，给咱们大家伙的一个非常大的提醒啊，就是 就是商业航天的这个估值和波动的这样的一个特性，那同时呢，就是任何一次技术上的失利啊，再比方说，任何一则关于估值的这个质疑， 那都有可能会引发短期的情绪释放。但是呢，对真正理解产业发展节奏的朋友来说， 技术上的波折，本来就是产业从狂热走向理性的一个难以避免的或者 不应该忽略的一个阶段吧。现在呢，商业航天的这个发展逻辑并没有动摇，只是呢，市场开始重新掂量哪些故事是真金，哪些故事只是一时的热闹。 这个视频我既不是在唱多，也不是在唱空哈，我只是把一些公开的事实和基本的逻辑常识跟大家做一下分享。呃，要是觉得有用的话就点点关注点点赞。
01:39查看AI文稿AI文稿美股商业航天股全线重挫，揭秘背后原因、真相与启示二零二六年五月二十九日，美股商业航天概念股集体雪崩， a s t space mobile 一 度暴跌于百分之二十一， red wire 跌超百分之十六， carmine holdings 跌超百分之十四， rocket lab 跌超百分之九， procure space e t f 重挫约百分之八。背后真相与原因 直接导火索是贝索斯旗下蓝色起源不露欧瑞镇新格伦重型火箭，在佛罗里达进行静态点火测试时，突发爆炸溅体损毁。该火箭原定六月为亚马逊低轨卫星计划及 a s t space mobile 发射载客事故导致发射窗口无限延后， a s t。 等高度依赖其发射服务的公司遭机构下调评级，叠加 space x i p o。 钱与丹麦养老基金质疑估值虚高，目标价从两万亿砍至一点八万亿以内。 此前板块短期累计涨幅巨大，多数公司为盈利靠蓄势议价引发踩踏。三点启示， 一、警惕蓄势驱动泡沫星辰大海的故事再动人。未验证盈利前高估值极易受黑天鹅冲击。二、硬科技容错率低航天属典型高失败成本行业， 一次测试事故即可动摇整条产业链。时间表与股价。三、分散与风控题材抱团上涨时别忽视流动性踩踏风险，仓位管理比追热点更重要。
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