强厄尔尼诺对农产品影响

救命啊，今年夏天会影响你的账户收益！这才五月啊，北京就已经三十多度了。往年一到夏天，大家无脑盯电力、啤酒饮料，简单赚一波高温情绪行情。 但今年完全不一样，这一轮热浪背后藏着一个狠角色，厄尔尼诺。多家权威机构已经实锤了，从本月开始，我们将走进厄尔尼诺状态，夏秋大概率达到中等偏强强度， 而这根本不是简单的变热，而是一场打乱全球降水、改写供给格局的气候变化。我整理了三点干货看懂，让你的账户收益和气温一样节节节攀升。 首先，确定性最强的第一梯队农业。外行还在死盯着小麦、玉米这些主粮。但其实今年真正的重头戏是热带经济作物威尔尼诺，最直接影响的区域就是东南亚、印尼、马来西亚，掌管全球百分之八十以上的棕旅游产量， 干旱来袭，开花结果、收割全部收足，重点是它有超长的滞后性。现在的干旱要七到十个月才会完全体现在产量上。所以这不是短期的炒作，而是跨季度的确定性逻辑。 除此之外，东南亚的橡胶、泰国的白糖、美国的棉花全部承压，高温干旱直接压制产量，叠加库存偏低，替代有限，价格弹性拉满，可以优先盯那些供给集中、库存低、难替代的品种。 第二梯队，能源属于逻辑上的最硬核。往年夏天能源只看用电负荷，但今年不一样，走的是高温加缺水的双重逻辑。我国西南、东南亚、南美普遍干旱，水电出力大幅下滑，一边是高温暴涨的用电需求，另一边是低成本水电缩水 缺口就只能靠火电，煤炭天然气硬顶。所以今年煤炭火电的行情会比普通高温年更猛，可以优先布局那些调峰保供类的能源标地。第三题对工业金属博弈难度最大，南美西岸暴雨频发，智利秘鲁铜矿矿山停产，物流中断，印尼干旱缺水劣引链产能受限，国内水电不足压制电节，铝产能 看上去呢，供给收缩力好涨价，但大家一定要警惕啊，工业金属不靠天气，靠制造业的需求，暴雨会中断，工业生产需求同步走弱，说人话就是铜孽，铝有行情，但不确定性最高，绝不适合孤注一掷。 最后给大家划个重点啊，三种厄尔尼诺情景对应不同的操作思路。情景 a， 强度超预期，那就重仓农业加能源综旅游，火电优先级最高。情景 b， 中等强度，切记追高波动为主。情景 c， 如果强度不及预期，前期情绪炒作飙地快速回撤， 最好。每年夏天都会热，但不是每一年都有厄尔尼诺。目前来看呢，二零二六年夏天的主题将是极端天气，重塑全球供需定价，别把它当成普通的高温炒作啊！看清梯队，分清节奏，避开误区，才是普通人最好的打法。

今年的夏天可能会非常的热，你看国内现在不少地方已经很热了，国际上呢，印度也正在经历罕见的高温，为什么这么热呢？因为厄尔尼诺正在到来。那么历史上厄尔尼诺都给我们带来哪些影响呢？还有大家更关心的是，厄尔尼诺在历史上都给咱们的资本市场带来哪些行情机会呢？今天我帮大家来扶一个牌。 首先今年这个厄尔尼诺到底什么时候来？他能维持多久？目前根据权威气象机构的预报啊，今年六到八月，厄尔尼诺会正式成型，成型概率高达百分之八十以上，而且一旦形成呢，持续性非常的强，持续到明年开春的概率高达百分之九十六。 那么历史上发生厄尔尼诺之后，会对资本市场产生哪些影响呢？我们来复个盘啊！大家印象最深刻的就是大宗商品的超级大牛市， 上一次超强沃尔尼诺发生在二零一四年，从二零一四年底一直持续到了二零一六年春，是一九五一年以来三大超强沃尔尼诺之一，整整持续了十八个月，时间，跨度、影响力度都是历史的顶级。 当年全球气候直接乱套，东南亚、印尼、马来西亚、泰国持续超级干旱，棕榈、橡胶、甘蔗全面减产，南美那边呢？秘鲁连续暴雨，矿区被淹，运输停工，巴西南部洪涝泛滥，铜矿停产。受那一轮的厄尔尼诺影响，资本市场直接走出一轮跨年度的超级商品流势，很多品种大幅上升， 比如说棕油直接翻倍，白糖涨幅超过百分之五十，橡胶彻底左右，价格翻倍还不止，咖啡可可也同步开启大级别的上涨走势。同时呢，南美铜矿因为暴雨停产，扰动铜价走出极强的脉冲上涨行情。 那么现在大家最关心的就是今年的厄尔尼诺会不会也带来一轮大行情呢？首先我们要看今年厄尔尼诺是中等偏强级别，只有不到百分之十的概率会出现像二零一四年那种超级厄尔尼诺， 历史上和今年鄂尔尼诺级别近似的是哪一次呢？哎，是二零二三到二零二四年那一轮，那一次同样也是中等偏强的级别， 那么当时对经济和金融市场产生了哪些影响呢？我们以水为见，那一轮啊，软商品和部分有色能源板块受到了气候的影响，你像热带的农产品，比如棕榈油、白糖、天然橡胶、咖啡、可可受干旱减产的影响呢，价格正道走强。 电力方面呢，由于部分流于干旱枯水，水电出力下滑，导致水电行业发电量减少，那么相应的火电、动力煤这些替代需求太深，同时呢，水电紧缺压制了电竭铝的潜能，支撑铝价阶段性走强。资本市场方面呢，上一轮厄尔尼诺期间啊，天气因素所导致的农产品减产涨价，使得农民种植板块的龙头企业业绩拉升。 第二点，能源电力板块，高温叠加枯水火电，煤炭以及空调板块受益明显。第三，工业有色板块，南美暴雨影响铜矿开采，铜铝这些细分的标的当时也出现了阶段性的机会。 当然这里还是要提醒大家，所有内容都是历史规律，复盘不构成任何操作的建议，历史不会简单的重复，但是呢，看懂历史有助于帮助我们更好的学会逻辑。收藏好这条视频，今年多拿出来复复盘，关注我，后续我帮大家持续跟踪。

都说厄尔尼诺越强，农产品长得越凶。同样遇上厄尔尼诺，到底哪类农产品长得最猛？其实农产品里棕绿油和天然橡胶是天生的厄尔尼诺敏感品种，他俩的主产区集中，极度依赖温湿度，一旦高温干旱来袭，产量直接缩水，对价格的影响就比较大。 先看中旅游气候，牛市之王，全球百分之八十五的中旅游产量都在印尼、马来西亚，正好处于鄂尔尼诺核心干旱区。油棕是多年生作物，遇上持续高温少雨，此花凋零，果串掉落，减产来得又快又猛，影响还能滞后扩散，持续两三年。 再看天然橡胶，高温干旱卡供给全球百分之九十天胶集中在东南亚，泰国、印尼、马来西亚、越南是核心产区，刚好撞上厄尼诺干旱带。橡胶树喜湿怕寒，气温超三十五度，湿度不够，出胶量直接减半，胶农也只能减少割胶时长。 而且橡胶树一旦被天气伤到，恢复期特别长，就算短期下雨，产量也没法快速修复。厄尼诺还对哪些品种影响大？点？左下角。

强厄尔尼诺将至，三类农产品迎来行情变量。机构最新研判，二零二六年或将迎来强厄尔尼诺五到七月生成概率百分之八十，二，十一月至次年一月转强概率百分之六十七，历史统计，厄尔尼诺强级别出现概率偏低。 先说综理由，行业整体处在产能收缩周期，马来西亚油棕树逐年老化，单产不断下降，印尼整治违规种植园种植面积阶段性收缩，需求端利好落地。印尼 b 五零生物柴油政策今年七月正式推行，刚需持续增量，一旦遭遇极端干旱，主产区容易减产， 价格具备上行支撑。再看天然橡胶，东南亚新胶树种植减少，大量原地改种棕旅游老树老化再加人力紧缺，产区单产持续走低，供给弹性越来越弱。厄尔尼诺带来干旱天气， 容易压制橡胶产量，对胶架形成托底。最后关注白糖，鄂尔尼诺台生减产预期，受国际油价影响，巴西甘蔗制糖比例或低于百分之五十小润。印度受干旱影响减产，白糖出口收缩，进一步带动糖价走强。整体总结， 强尔尼诺落地概率偏高，高温干旱频发，棕驴油、橡胶、白糖均存在减产逻辑，盘面易受基本面提振。关注我，带你了解更多资讯！

极端天气启动，一些农产品期货准备暴涨了！都知道今年会有尔尼诺，全世界都会迎来极端天气，这意味着农产品价格会迎来极端波动。有人可能对农产品期货的疯狂没有概念，举个经典例子，二零一八年疯狂的苹果， 极端的双动席卷了华北、西北苹果主产区，导致苹果期货在两个多月里暴涨百分之五十八，最高峰的时候一天之内成交额六千亿元，是同日 a 股成交额的一点五倍。 今年厄尔尼诺的大背景下，农产品的故事要启动了。中国已经开始了暴雨，洪涝已经席卷南方多个省份，今年的强降雨比以往来得更早，持续也更长，现在开始打击农作物种植带了。国家气象中心预报，河南、河北、安徽等主要粮食产区将在五月下旬至六月初迎来强降雨， 华南地区也将遭遇强降雨，可能损害水稻、蔬菜、水果。它最可能搅动的农产品是哪些呢？小麦、油菜、花生。 听说小麦，它是这轮天气冲击的第一品种，现在黄淮海小麦正好进入收获关键期，持续降雨会导致倒伏、发芽、霉变可能会导致小麦减产，好麦变差麦质粉麦变、饲料麦。 但是呢，小麦期货未必是最容易疯涨的，因为小麦是主粮，政策属性极强，有储备体系，有政策调控，所以虽然它受影响最大，但价格调控。所以虽然它受影响最大，但价格调控，所以虽然它受影响最大。会得到菜油和菜脯、 菜籽、菜油、菜蔸是期货三兄弟，这一次长江流运的酱鱼也正好打在油菜关键的成熟收获期，会导致倒伏、发芽、霉变问题。油菜系会比小麦更有期货行情，因为它不是绝对主流政策，压制比较小， 而且油料作物还会和国际市场联动。接下来全球极端天气可能会放大供给问题，最可能大涨的其实是花生，现在正是黄淮海花生播种的关键窗口，连续强降雨会延误播种，造成缺苗断笼。而且花生是地下结痂作物，最怕播种之后田间积水，它是这一轮最容易被炒出短线暴涨的品种。 但现在还无法确定花生是否会大减产，要继续观察播种是否推迟开花。下旬期有没有再遇极端天气？最后做个科普啊，今年会是农产品期或者大年，首先得建立基本的逻辑体系。 在众多的农产品里面，最值得关注的是小品种，比如苹果、花生，它们市场规模偏小，产区比较集中，市场规模越小，越容易暴涨暴跌，产区越集中，越容易被一波极端天气统一打击。 看完品种之后，再看天气什么月份，在什么地区，发生什么样的极端天气，它是否打在农作物最关键的阶段，产量损失其实也不一定会导致暴涨，因为还可能有进口替代，有储备积累，这些因素也要考虑。

鄂尔尼诺要来了！联合国粮农组织在五月二十日表示，全球粮价连涨三个月，霍尔木兹海峡的封锁可能在六至十二个月内引发全球严重粮食价格危机。 全球粮食涨价潮能走多远？五月二十日，联合国粮食及农业组织 f o。 的 最新数据释放了什么信号？鄂尔尼诺这条船导链如何影响 a 股粮食产业链？我给大家聊深聊透。这次粮价上行不是短期脉冲加成本推升，三因素共振，可能贯穿二零二六年下半年。 一 i c o。 最新粮价数据连涨三个月，这次为什么不一样？五月二十日前后，联合国粮农组织发布了四月全球食品价格指数指数，报一百三十点七点，环比上涨百分之一点六，同比上涨百分之二点零， 已经连续三个月上涨。拆开来看，谷物价格指数四月环比加百分之零点八，同比加百分之零点四。主要谷物油、葵花籽油、菜籽油全线上涨。 肥料价格因霍尔木资海峡受阻能源成本上行而被显著推高，进而压制农户的化肥使用意愿，向下传导至粮食产量。联合国粮食及农业组织近期表示，这场危机的最大影响可能不会立即显现， 而是会在数月后逐步浮现。由于播种面积减少、施肥量下降或农民无力承担生产成本，农业产量可能受到严重影响。换句话说，现在我们看到的或只是第一波涨价， 化肥和种子端的冲击才刚开始。美国农业部五月供需报告也同步给出印证，据测算，二零二六到二七年度，全球小麦产量或将同比减少两千四百七十八万吨，降幅百分之二点九四、 美国、欧盟、阿根廷、澳大利亚等主要出口国全面减产，供给端的预期已经在调整。二、厄尔尼诺把粮价从区域危机升级为全球危机。如果说 fao 数据反映的是地缘冲突这条线，那么厄尔尼诺就是另一条更具持续性的主线。一、 这次厄尔尼诺概率有多高？强度有多大？美国气候预测中心 n o a a。 五月十四日声明，今年五到七月期间，厄尔尼诺形成概率高达百分之八十二，并有百分之九十六的概率持续到二零二六到二零二七年。北半球冬季，世界气象组织 n o a a。 与欧洲中期天气预报中心 ecmaf 的 模型均指向强级别厄尔尼诺。 花旗最新警告，霍尔穆兹海峡封锁加超强鄂尔尼诺正形成历史罕见的双杀格局。两道冲击叠加，令未来六到十二个月内农产品价格风险严重偏向上行。二、历史复盘超强鄂尔尼诺等于农产品大年。 从一八七七到一八七八年、一九八二到一九八三年、一九九七到一九九八年、二零一五到二零一六年，几次超强鄂尔尼诺事件看，每一次都对全球农业生产和大宗商品市场造成深渊冲击。三、具体到品种影响链条很清晰，玉米、水稻国内异兽降雨偏多干扰。 二零二六年美国玉米与国内玉米均或将出现一定程度的供给趋紧。棕驴油受厄尔尼诺滞后影响最显著，八到十二个月后或有大概率减产。二零二六三季度短期价格成压，二零二七年一季度、二季度有望走强。 白糖、印度、泰国甘蔗减产。二零二六到二七，全球食糖供给或收紧。棉花亚洲主产区减产，巴西、美国增产， 全球产量降幅较以往收窄。三、 a 股应设粮食产业链，哪些环节或受影响？气候加地源的双重催化下，粮食产业链的影响传导路径可以拆成种业、农资、种植三个环节。 种业核心弹性环节良价上行，直接提升种子价值。更重要的是，国内转基因玉米已在十三个省份获批种植，二零二六年进入全国常规化推广，种子单价和市场空间同步打开。农资、化肥、农药、化肥价格因能源和素尔木资海峡受阻而走高，国内农资龙头有望受益于高品质农资需求抬升的逻辑， 种植或直接受益良价上行。如果不想纠结于种业还是化肥标地更具弹性等各股层面的问题，投资者或可通过指数化工具关注整条粮食产业链。

j c i。 会议网农产品资讯受厄尔尼诺叠加大西洋升温影响，二零二六年六月巴西冬季典型干冷气候被彻底改写。 mo a a 数据显示，五到七月厄尔尼诺巩固概率达百分之八，十二、六月呈弱至中等强度并持续增强，年内或升级为强制极强级别。 本月天气呈现明显阶段性、区域性分化。上半月巴西南部、东南部、中西部降雨偏多，下半月雨带难移，南部霜冻风险显著升高，多地转入干冷态式。 巴西北部、东北部整体降雨锐减，干燥家具局部异常偏热，异常水热格局对巴西农业形成多重冲击。降雨过量威胁咖啡 翻着玉米收获，高势推伸小麦病害风险、霜冻危害南部作物生长，北部干旱压制水稻、大豆及木草发育。气象预警指出，六月仅为气候扰动序幕，九月起厄尔尼诺冲击将全面加聚。关注 j c i。 会议，掌握饲料原料行情。

做农产品的兄弟注意了，国家气象局官方正式确认，强厄尔尼诺事件已经开始发展，还大概率会持续到明年春季。现在不再是单纯的市场预期，而是已经进入兑现期。一次性梳理农产品影响最大的五个品种。第五名，咖啡这个品种马上就要在政商所上市，值得提前关注。全球百分之七十的阿拉比卡咖啡都产自巴西，而厄尔尼诺会给当地带去持续高温干旱。 咖啡树在花期坐果期最怕缺水，一旦遭遇旱情，不仅产量直接下滑，果实品质也会大打折扣，供应端冲击直接拉满。第四名，白糖三大核心产糖国，印度、泰国、巴西可能全要被厄尔尼诺暴击。印度、泰国会遭遇干旱，巴西北部干旱，南部多雨，不管是旱是涝，都会严重影响甘蔗生长，压榨还会拉低出糖率， 全球白糖供应缺口会进一步扩大。第三名，棉花高温干旱来袭，会直接推高土地七根比例，压低母军单产棉花，迎来双重打击。美国、印度两大海外主产区往年就曾因类似天气出现大幅减产，如今美国本土早已深陷严重干旱， 再加上国内新疆种植面积同步缩减，多重因素叠加，利多逻辑有点扎实。第二名，天然橡胶泰国、印尼、马来西亚这些主产国全都是厄尔尼诺重点影响区域，干旱天气会造成橡胶树落叶直接停割，产量断崖式下滑，如果遇上暴雨洪涝，又会耽误正常割胶， 还会阻断原料运输和港口发货。今年鄂尔尼诺的预测峰值正好在十一到十二月份，刚好是橡胶的旺产季，到时候减产幅度可能会被放大。第一名，棕旅游当之无愧的重灾区， 印尼、马来西亚两国产量占到全球百分之八十五以上，干旱会导致油棕挂果量减少，单产油脂含量同步走低。更关键的是，一旦减产，后续六到十二个月的供应都会长期受紧，甚至可以改写整个棕旅游的供需格局。最后提个醒，主页专属会员群，更多资讯分享！

世界气象组织最新预警，今年厄尔尼诺发生概率超过百分之九十，而且很可能直接冲向强厄尔尼诺。很多人以为这只是天气新闻，但资本市场已经开始算账了。南美暴雨，巴西大豆、阿根廷玉米可能减产， 澳洲大旱，小麦甘蔗直接遭殃。全球两大粮仓同时出问题，你觉得农产品会怎么走？不是会不会涨，而是会不会再次刷新历史高点？更狠的还在后面。全球高温来了，欧洲空调全开，电力需求暴增，但干旱又让水电站发不出电，天然气、煤炭只能被迫顶上。还记得欧洲天然气曾经暴涨吗？ 这次市场担心的已经不是重演，而是升级版。真正聪明的资金，现在已经开始盯这些方向。农业科技、防灾减灾、水利建设、智能电网、耐旱种子、海水淡化。因为每一次强厄尔尼诺之后，全球都会疯狂砸钱搞气候适应。记住一句话，未来最贵的东西可能不是芯片，而是抵抗极端天气的能力。

坏消息，今年八月出现超级沃尔尼诺的概率百分之二十二，强沃尔尼诺概率百分之八十！全球气温又要破纪录了！这对我们种地的 种果树、种大棚蔬菜的可是一场灾难。但应该怎么面对？给你五点建议， 看到最后，去年你家的葡萄干开花不做果，桃子上色不均匀，卖不上价，大棚番茄齐腐病一片一片的，这背后可能就是厄尔尼诺在作怪。咱们搞种植的，最怕的不是明面上的旱涝，而是厄尔尼诺带来的三把隐形刀。第一刀，高温烤花烤果。厄尔尼诺年夏季极端高温天数暴增， 果树正赶上花期或幼果期，三十五度以上持续三天，花粉直接烫死，这叫高温不育。葡萄大小粒苹果授粉不良，桃树落果严重，一季收成至少砍掉三成。 大棚里的瓜果更惨，温度轻松窜到四十五度，番茄辣椒只开花不做果，黄瓜弯的没人要。第二刀，湿度蒸桑拿，该下雨的地方暴雨成灾，果园和大棚里湿度常年百分之八十以上， 你以为是给果树补水，其实是给病菌铺床。果树上的炭疽病、褐斑病、轮纹病轮番上阵，桃子还没熟就烂在树上， 大棚里的霜霉病、灰霉病，打药都打不赢。有老乡跟我说，一盆黄瓜七天就全白了，那都是病。第三刀，温差过山车鄂尔尼诺让天气变得极端，今天三十度，明天十五度， 果树最怕这个，白天高温消耗养分，夜间低温停止生长，果实糖度上不去，着色不均匀，商品率直接掉一半。更麻烦的是，暖冬让果树休眠不足，明年花芽分化差，那是连赔两年。 那咱们现在能干啥？干等着！不行听我三句劝，把损失降到最低。第一，果园要生草保费，别再清耕了。 趁着现在果园里种上三叶草、黑麦草或者自然生草也行。草能降低地表温度五到八度，保住土壤水分，还能给有益昆虫搭个家。高温干旱时，割草覆盖树盘，保水又降温。记住有草的果园果子日着并少一半。第二，浇灌要改习惯，别在中午浇水了。 果树和大棚蔬菜一样，夏天浇水一定要选清晨或傍晚，最好用井水、凉水浇下去，能降温，土壤温度稳得住，根系才不烂。果园有条件的上滴灌微喷少量多次。 果树棚大期缺水，果个小水分忽干忽湿，裂果多。记住一句话，天越热，水越要稳。第三，防晒要穿衣戴帽，大棚要拉遮阳网，果树要给果实穿衣套袋，这是最管用的防晒防病办法，还没套袋的抓紧了，尤其是苹果、梨桃、葡萄， 套袋不仅能防日灼，还能防病虫害，提高果面光洁度。一斤多卖几毛钱，这笔账你们自己算。第四，防病要提前打，别等病出来了再治，那来不及。 现在开始，每隔七到十天喷一遍保护性杀菌剂，全员喷透，树干、叶片、果实、地面都要喷到。一旦发现病叶病果，赶紧摘掉清出去，别让病菌扩散。 果树落叶前再喷一遍杀菌剂，把病菌杀死在越冬前，这叫秋防，明年病害少一半。第五，营养要补全面。高温期瓜果消耗大，光上氮肥不行， 叶面喷百分之零点三碳酸二氢钾，加百分之零点三尿素，既能降温增湿，又能防止树势早衰，但最关键的是补钙，苹果苦豆病、番茄祈福病、桃裂果都是缺钙， 泡袋前连喷两遍糖醇钙，果子硬裂果少卖，储运商贩抢着要。最后问大家一句，你家的果园生草了吗？浇灌设施怎么样？排水沟还通着吗？趁着现在还没大灾，赶紧去地里转一圈， 有备无患！收藏转发，让更多种果树、种大棚的老乡看到这里！作物研学院关注我，只讲真话，不玩套路！每天分享种地知识，揭秘套路！

据国家气候中心研确定，调二零二六年赤道中东太平洋已形成厄尔尼诺现象，该气候趋势将在下秋季持续发展，整体气候异常状态将维持较长周期，对我国区域气候格局产生持续性影响，尤其对特色林果种植区域的生长环境带来间接扰动。 南疆是国内红枣核心种植区域，当地红枣生长周期长，对气温、降水、空气湿度等气候条件较为敏感，平稳适宜的气候环境是保障红枣长势、品相与产量的关键。 常年稳定的气候条件能够支撑枣树萌芽、开花、坐果、果实膨大等各个阶段的正常生长发育。 受本轮厄尔尼诺气候影响，南疆区域整体气候出现小浮波动，冷暖干湿节奏较常年有所偏差。 夏季整体气温偏高，降水分部不均，空气偏干燥，会在红枣关键生长阶段对树体生长造成一定干扰。 在枣树开花坐果的重要时期，异常的温湿度变化容易影响植株正常的生理活动，不利于花果稳健生长，大概率会造成坐果情况出现小浮波动。 同时，持续的偏暖偏干气候会轻微影响土壤伤情，不利于果实后期膨大生长，可能导致红枣整体品相均运度出现浮动，优质果品占比存在波动风险。 此外，暖温气候环境也会改变田间生态条件，增加零果病虫害发生的潜在可能性，间接影响枣树长势。 总体而言，本伦厄尔尼诺带来的气候异动，将对二零二六年南疆红枣的生长态式、果品品质及整体收成带来一定不确定性，整体种植生长环境较常年偏差，后续长势及收成仍需持续关注气候变化。

二力弱对全球的商品有多大的影响？首先我们说一下农产品，因为大家已经有激动的心，颤抖的手，随时随地想在农产品的生长关键周期通过二力弱的现象去炒作一把，大家首先不要激动， 二力弱对美豆的影响可以说是非常良好的一个政相关，也就是说二力弱的现象越强，美豆增产的概率就越高， 因为二粒肉现象会给美豆的南部种植区形成大量的雨水充沛，强度越大，美豆生产的概率越高。二粒肉现象更多是带来南半球的干旱，南半球的作物产量主要就是以中绿油和澳大利亚的菜籽油，所以 在二零二二年的时候，一度出现过菜破的价格超过豆破，当然时间很短暂，在豆破的体量之下，毕竟菜破是属于杂破，豆破对他的替代还是比较强烈的。如果说 强度的二力弱现象是成立的机构看不到吗？高盛看不到吗？他们也看得到。但是现在我们看到的情况是，高盛是在做多豆破，做空菜破。 这就足以说明了今年的厄尔利洛现象可能并没有网传的那么凶狠，也没有那么大的强度，美豆出现疯产的概率还是有所减少， 比如说是弱度的，中强度的厄尔利洛对美豆的影响可能就没有那么大，甚至也未必会对美豆产生疯产，所以之前的单产五十三有可能是没有办法达到的。 如果你反向去推资本，为什么没有去大量做到中流？我话讲完，谁赞同谁反对？

别再说农产品没行情了，一个隐形大佬正在偷偷引爆市场。你发现了吗？最近菜油涨疯了，橡胶也站在两年高位，连中旅油都在蠢蠢欲动。这不是资本在演戏，而是一个你平时根本注意不到的气候变量，正在酝酿一场农产品风暴， 他就是厄尔尼诺！先三秒搞懂他是啥？正常情况下，太平洋的暖水被东风吹着往西跑，让印尼、澳洲又湿又热。但厄尔尼诺一来，东风变弱，甚至倒吹 暖水掉头往东跑，中东太平洋海水猛升零点五摄氏度以上，结果就是秘鲁、厄瓜多尔暴雨成灾，印尼澳洲干旱，火山频发，说白了就是该下雨的地方不下，该晴的地方泡水。 那跟咱们普通人有什么关系呢？两个方向正在悄悄变化。首先第一个就是农产品。印尼、马来西亚的干旱直接影响棕油和橡胶的产量， 减产预期导致现货和期货市场提前反应。你看看最近菜油、橡胶的走势，是不是已经开始讲故事了？更关键的是，世界气象组织已经发生六到八月，厄尔尼诺发生的概率为百分之八十，持续到十一月的概率呢，高达了百分之九十 次，表层水温已经超过了六摄氏度，后续很有可能升级为强鄂尔尼诺，一旦夏天真正热出新高，资本市场不可能无视。那么第二个方向，也就是能源，能源也要跟着发烧， 极端的高温导致空调的用电量暴增，那么会促进天然气电力的需求飙升。这波如果配合鄂尔尼诺落地， 能源品种可能迎来一波真正意义上的情绪反弹，过去是东南亚一减产，你闭眼买就行， 可现在全球背景太复杂，交通障还在，地缘冲突没停， ai 科技泡沫若隐若现，这就不是单一气候行情，更像是一场复合型危机。 正确的做法不是堵方向，而是持续盯着气候变化这条暗线，顺势观察，不抢跑，不追高。我是大林，不吹不黑，只讲实战逻辑。下期我们聊聊什么样的市场题材最具有影响力。

气象局正式确认厄尔尼诺正式落地，农产品行情大爆发，现在不是预期选择题，而是必答题，兑现期已至，哪些品种是此次周期的核心呢？一次性梳理农产品影响最大的五个品种，看懂逻辑也能烫上这波风口！首先就是棕驴油，作为受冲击最严重品种， 尼玛来合计占据全球百分之八十五以上产量，干旱直接降低油棕挂果量与油脂含量，且减产影响具备效性，未来半年至一年供应将持续偏紧，供需格局将重塑历史。每轮厄尔尼诺出现时，棕绿油都出现了超百分之一百的暴涨， 当之无愧的天气风向标。第二个，白糖，印度、泰国、巴西三大主产国同步受扰，印太遭遇干旱，巴西南北旱涝分化双重灾害，重创甘蔗长势，压榨效率与出糖率下滑，全球食糖供应缺口进一步扩张。第三个棉花，高温干旱加具产区气耕现象，亩产量成压， 每印主产区已有干旱灾情，叠加国内新疆种植面积缩减，内外利好共振，减产预期不断强化，而且盘面出现持续注底，进一步沓实，如果爆发可能会出现极端的爆发。 第四个，天然橡胶。泰、印尼、马来等主产国身处影响核心区，干旱易造成浇树停割，暴雨则阻碍割胶与物流运输。本次天气风直，恰逢橡胶旺产季， 产量断崖式下滑风险大幅提升。第五个鸡蛋，目前鸡蛋正面临淡季老龄化、产蛋效率低下的尴尬补篮周期中，而鸡蛋本就是保质期极短异常高温天气下 产蛋效率下滑，保质运输难题加大，成本持续抬升，而目前鸡蛋单月涨幅已超百分之二十，可以说热情已经被点燃了，所以此前市场预期彻底兑现。极端天气席卷全球，主产区供需格局迎来巨变， 相关农产品板块整体异动，资金提前布局做多个品种，主力合约，重心稳不上移，板块联动效应凸显，多头情绪全面升温，短期震荡不改，中长期走强趋势。我是逍遥每天解读大宗商品供需逻辑，外部动态同步最新实时数据， 教你小资金如何应对？评论区聊聊你觉得这次的鄂尔尼诺能带来农产品的爆发吗？

今年的厄尔尼诺要来了，可能对咱们哪些商品有影响？极端高温下，有的说北方玉米大豆主产区要发大水，南方水电核心区反而要遭遇伏旱。更颠覆认知的是，原本市场普遍预期二零二七年才会破裂的 ai 硅基，通常泡沫很可能会被这场极端天气提前吃破。今天这条视频给你讲透二零二六年厄尔尼诺的真实影响。 先给大家做个基础科普，阿尔尼诺不是什么神秘的天灾，本质就是赤道中东太平洋海水持续异常变暖的现象，他会打乱全球大气的环流，引发跨区域的旱涝反转。 过去几十年，我们一直用南涝北旱这个经典范式来预判他的影响，但今年这个用了几十年的老经验彻底失效了。接下来我们会分三部分讲清楚。首先，复盘历史上三次超强阿尔尼诺的资产价格规律， 然后拆解今年厄尔尼诺的两大核心预期差。先看现在的真实局面，截至二零二六年五月底， 全球主要气象机构已经全部拉向厄尔尼诺的预警核心监测区，尼诺三点四区的海温已经飙升到了零点九摄氏度，远超零点五的触发法子 naa 预测七月就会正式进入中等以上强度厄尔尼诺。 更关键的是，部分资金已经提前三个月完成了抢跑布局。 cftc 持仓数据显示， 白糖中旅游的非商业镜头头寸在二季度暴涨了百分之三十以上，部分资金正在定价未来的供需缺口。为什么资金这么急？因为历史数据告诉我们，极端天气向实体产量的破坏传导，存在九到十二个月的固定时次复盘，一九八二年、 九九七年、二零一四年三次超强厄尔尼诺、中铝、橡胶这些热带作物的机会，从来都不是在天气最严重的时候出现， 而是在气象欠顶后的收获期才全面爆发。能源品更是有明确的季节性规律，当年冬天因为暖冬取暖需求不足，油价会阶段性沉压。但到了第二年夏天， 极端高温推深用电的负荷，能源品会迎来真正的机会。但今年最不一样的地方，就是我开头说的传统的定价逻辑被彻底打破了。为大家打个比方，今年的厄尔尼诺就像一枚精准制导的供应链导弹，它不是无差别轰炸全球， 而是精准打击了全球最脆弱的三个供给节点。第一个节点就是全球变暖导致的足雨带结构性的北移。过去鄂尔尼诺年，中国都是南方发大水，北方闹干旱，但今年负热带高压异常偏北，把足雨带直接推到了华北和东北，这意味着什么？ 北方的玉米、大豆主产区将面临严重的洪涝，而西南的水电核心区反而会出现浮焊，水电发电量大幅下降，倒比火电和动力煤需求超预期的走强。国际上更夸张。 雨带北移让泰国、越南的橡胶产区获得了降水缓冲，但印尼中南部的中旅游核心产区却遭遇了超历史水平的干旱， 这就导致市场之前对东南亚农产品无差别减产的定价完全错了，中铝的减产弹性会远远大于橡胶。第二个节点也是最容易被忽略的，就是厄尔尼诺引发的碳基供给重机会，提前吃破硅基的通畅泡沫。 很多人觉得 a i 和天气没有关系，但其实 a i 的 本质就是电力堆出来的。阿尔尼诺带来的极端高温会让美国德州、加州的电网负荷拉满，数据中心的冷却成本会暴涨百分之三十以上。同时资历秘鲁的铜矿会因为洪涝停产， 铜价上涨会直接抬升电网和数据中心的基建成本。现在 a i 公司本来就面临商业化变现的滞后，融资成本高企的问题，碳基成本的突然上升 可能会对相关行业的估值产生一定的压力。更麻烦的是，农产品和能源价格上涨会推高全球的通胀，直接锁死美联储的降息空间，从分母端进一步压制科技股的估值。最后提醒大家三个风险，第一， 如果厄尔尼诺强度不及预期提前衰减，所有相关商品都会快速回落。第二，如果全球宏观需求超预期走弱，就像一九九七年那样，供给收缩会被需求塌陷，完全对冲。 记住一句话，气候的尽头是通胀，通胀的尽头是利率，利率的尽头是固执。今年的厄尔尼诺从来都不是简单的天气事件，而是一场重塑全球资产定价的供给侧革命。

宝宝们，今年又是额尔尼诺的大年，哪些商品会受到影响呢？以下按由强到弱的顺序给大家梳理一下。额尔尼诺是天气的一种现象，虽然科技发展到今天，但看年吃饭仍然没有改变多少，因此农产品仍然是额尔尼诺 影响的重头戏。一、增旅游强额尔尼诺现象可能带来产量下降百分之十五到百分之二十五。中等的额尔尼诺也会造成百分之十的减产影响，但影响会滞后半年周期左右，按照目前的进程，正好对应着增旅游传统的减 减产周期中双重叠加对增旅游二七零一合约影响较大。二、天然橡胶天然橡胶百分之七十生产在登莱亚区，强讷尼诺可能带来减产百分之十五到百分之十八之间。中等的讷尼诺引发减产大概在百分之五到百 分之十。而且每年进入四季度，东南亚各国会陆续进入停课周期，这个时间跨度大约有五个月之久，影响也不容小觑。三、白糖强额尼诺会带来巴西甘蔗和糖分含量减少，目前白糖价格已经雄视了将近三年，价格处于历史低位区，如果真的确认产量下滑，白糖 再次进入牛市的概率较高。还有一个重要的品种，俄尔尼诺将给他带来丰产的预期，这个品种就是大豆，因此下游的豆油、豆蔻这两个品种有可能成为上述品种的对冲品。以上的数据仅是根据逛的几次俄尔尼诺现象的统计，这次影响还需要我们时刻跟踪的天气的变化，我是七帮主，陪伴你一起成长！

鸡蛋的超短信号来了，一百四十年以来最强的二氧化现象基本锁定了，五月份就要启动，并且夏秋季节的强度可能达到中等偏上，这可不是简单的天气变化，这背后可能藏着年度级别的大机会。 历史数据反复告诉我们，二一落年份农产品市场往往不会平静，很可能成为资金关注的焦点。那么为什么偏偏是鸡蛋呢？还是我上期视频说的，天时地利人和， 主力入场做多，在鸡蛋上面盈利最多的就是永安期货，那我们只要看看主力是空投还是多投就明白了。 很明显，永安目前近多头五千多手，并且国泰也由空投快速转为多头，这释放出一个基因号，主力是看好鸡蛋北上的，说到底就是因为饲料涨价带动鸡蛋价格上涨，更关键的是 端午以及五一带动鸡蛋的需求，当然打算入手的朋友呢，建议耐心等一下。从盘面上看呢，关注这个平台，因为这里是多空分水岭， 前期高点形成了平台压力，而近期是放量冲破的，所以目前我们关注这个平台，等回踩靠近点的时候，那么支撑性也就越强。好吧，我是，其实辉哥，我们下次见。

今年厄尔尼诺又要来了，根据国家气候中心确认，新一轮中等质偏强的厄尔尼诺事件已经形成。 到底什么是厄尔尼诺呢？就是赤道太平洋海水异常升温，它如同一个气候放大器，会大幅加持全球的极端天气。简单来说啊，今年咱们的天气会很反常，热的早，升温还快，对黄淮海玉米主产区影响极大。 今年夏季啊，高温热害、干旱的风险飙升，玉米病虫害也会多发，玉米种植将迎来严峻考验。 想要稳产丰产，科学选种是第一道关键防线，大家务必牢记啊！这三个核心选种要点，第一，耐高温，今年夏季高温干旱多发，一定要选耐热的品种，有效防止玉米的秃尖、花粒。 第二，抗病强，厄尔尼诺天气下病虫害高发，选抗病品种能够大幅减少田间病害，降低减产风险。第三，品种稳， 不盲目追求高产品种，优选抗逆性强、稳产性好的品种，关注小鱼玉米种植，少走弯路。

家人们注意了，路透社刚刚发布最新通报，时隔多年，一场中等至强级别的厄尔尼诺已经正式确立。这绝不仅仅是农产品的事，从吃穿用度到工业原材料，几个核心品种的底层逻辑正在被暴力重塑。今天再次整理了一下受影响的品种， 第一个也是当之无愧的多头火药桶白糖。这轮厄尔尼诺正在对全球产糖国进行精准打击。一方面，最大出口国巴西中南部遭遇反季节暴雨，甘蔗糖分被稀释，港口装运面临中断。 另一方面，亚洲的印度和泰国正在迎来干旱，甘蔗在生长关键期，一旦缺水，二零二六到二零二七榨季的全球供应缺口将被无限放大。 记住，白糖全球库存本就处于历史地位，市场容错率极低。第二个是典型的预期先行品种，棕榈油。东南亚是全球棕榈油的绝对主产区，厄尔尼诺带来的干旱对产量的实质伤害通常有九到十二个月的严重滞后性充分体现，甚至要等到明年下半年。但这恰恰给了市场一个极长的想象窗口， 短期内，现货端根本无法政委叠加印尼 b 五零生物柴油政策的强推，多头议价会提前抢跑第三个，大豆和玉米。这是一个两级分化的剧本。根据历史规律，厄尔尼诺会给南美的巴西南部和阿根廷带来充沛降雨，这反而有利于南美大豆的单产，是潜在的利空，但它的多头埋伏点在北美。 持续增强的厄尔尼诺可能会严重消耗美国中西部作物带的土壤底商，这意味着明年的美国春播将面临极其严重的干旱开局第四个是窗口期。最近的红枣，因为气温偏高，今年新疆红枣主产区的花期提前了半个月，而盛花到作果这段时间最怕干热风。按历史规律，六月中旬到七月上旬是干热风的高发期， 一旦后续厄尔尼诺强度被进一步上调，浇花落果的减产炒作周期大概率在六月中旬就会开始。最后是逻辑偏后置的天然橡胶与有色金属。 橡胶对厄尔尼诺的反应很慢，指数达峰后通常要四到五个季度才见到价格高点。现在不是逻辑对不对的问题，而是验证时间还没到，七到九月才是太难。旱情的检验期，更隐蔽的黑天鹅还在有色金属。 南美西海岸的暴雨可能直接冲毁智利和秘鲁的铜矿运输线，而东南亚的异常干旱会导致印尼内河水位过低，猎矿石船根本无法出运。 不仅如此，龙国如果因为干旱导致水电出力不足，高耗能的钾醇、尿素电截铝，随时可能再度面临限电减产的炒作。在这个市场，炒天气从来不是看天意，而是看时间差，盯紧这几个核心节点的产量验证。

联合国紧急警告，百分之八十概率二零二六超强厄尔尼诺来袭！粮食危机就在眼前！关于气候粮价，这两天有一个预警值得所有人重视。一个危险的全球信号刚刚被联合国正式拉响。世界气象组织当地时间六月二日发布通报显示，二零二六年六月至八月期间， 厄尔尼诺现象发生的概率高达百分之八十，且至少持续到十一月的概率达到百分之九十。更值得注意的是，大多数预报模式表明， 此次事件至少为中等强度，并可能达到强等级。联合国秘书长古特雷斯在视频声明中直言，鄂尔尼诺条件将为全球变暖火上浇油，其影响将更加猛烈，波及范围更广。回顾历史， 每一次强鄂尔尼诺都会引发全球农业和粮价剧烈震荡。而与此同时，联合国粮农组织数据显示，全球粮价已连续三个月上扬，植物油价格指数单月大涨百分之五点九。叠加货源扰动加成本推升 单丛叠加的粮食挑战。对于普通人而言，这直接影响接下来一两年里的猪肉价格、食用油价格，甚至电费账单。