元力股份为啥买不了
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04:19查看AI文稿AI文稿昨天原力股份涨停，不是炒概念，不是跟风涨停的底层逻辑。就一句话， a 股唯一一家把日本人垄断了快三十年的超级电容碳，用碱活化法实现了量产。 你有必要先搞清楚这颗碳到底是什么，为什么日本人愿意用三十年的时间死死攥着他不放？超级电容是一种能在几毫秒内完成充放电的储能原件，而决定一颗超级电容性能和成本的，就是最上游的材料电容碳。 它本质上是一种多孔碳，每克碳颗粒的微孔展开面积能达到两千八百平方米，铺开后比半个足球场还大。 正是这些密密麻麻的微孔，让电流有了无数个存放的位置。过去三十年，全球百分之九十的超级电容碳来自日本两家企业，可乐利和无与化学，定价权在老外手上，先款后货没得商量。 国内做超级电容的企业，成本里最大的一块就是这颗碳。眼睁睁被人卡着脖子，源利股份是怎么破局的？简单说，他走通了碱活化法这条工艺路线，不是水蒸气活化，不是化学进字，是碱活化， 用强碱在高温下刻蚀碳材料，造出均匀的纳米级微孔。这一步，全球除了日本可乐力没人能量产。 源利股份不仅做出来了，还做到了比表面积两千八百，纯度九十九百分之九车规级认证全过，而且价格只有日本货的一半儿。 产能数据放在这里，二零二六年，南平基地扩产完毕，超级电容碳年产能拉到一千吨，全球第二，仅次于可乐利。 公司已经在规划二零二七年再翻一倍到两千吨，全球试战率冲击百分之二十。此时你可能会问，这颗碳之前也不是没人要，为什么偏偏现在爆了？ 因为超级电容的命，被 ai 服务器深刻改变了。英伟达从 g b 三百这一代开始，把超级电容直接集成到电源架里， gpu 在 训练大模型时，功耗是脉冲式的算力，峰值一来，电网瞬间被拉到极限。超级电容这时候像一个微型蓄水池，平常储存电赫 gpu 冲刺的瞬间，毫秒级放电能让电网峰值需求降低近百分之三十。 下一代乳品平台更是把储能容量翻了几倍。超级电容从选配变标配，国金证券直接称它为 ai 电源革命中的下一个涨价品种。 但这里有一个重要的克制，江海股份刚批录了一季度数据，超级电容收入已六亿，里面 ai 服务器电源端的应用只有一千两百万，占比很小。这个赛道现在不是爆发期，是黎明期， 真正的放量窗口在二零二六年下半年，等英伟达 rubin 平台大规模交付，产能缺口才会真正拉开。日本五藏规划的六百五十万颗年产能，面对的是一千五百到一千八百万颗的需求缺口。网上再拆一层 电容碳之外，还有电极薄铝、电解电容的基础材料。海星股份是全球电极薄出货量第一的龙头， 国内首家突破低压腐蚀量产线。固态电容电极薄布局十年，去年刚交货， ai 服务器拉动高端化成薄需求，这条线也在被重估。好，最后给你三条能带走的认知，第一，这轮超级电容的机会不在组装端，在最上游， 谁拿下电容碳的量产，谁就控制了整条链的成本。重述原理，股份打破的不是一颗碳，是定价权。第二， ai 服务器电源架构正在被推倒重来，超级电容拿到了入场券， 但这个赛道还在早期，渗透率低到几乎可以忽略拐点。看乳屏交付，不是看现在的情绪。第三，国产替代走到今天，很多细分材料的瓶颈已经被逐一点破，电容碳只是一个缩影，下一次你再听到某个涨停， 先别追，先顺着产业链往上游摸。真正值钱的，往往藏在你没听过名字的那颗碳里。 有用的话，点个关注，每期拆透一条产业链数据来源，行业技术白皮书、国金证券行业研报、江海股份一季报、原力股份公开公告产业链供需调研数据，其中产业链数据仅做趋势参考。
298价值李易学
03:04查看AI文稿AI文稿这只股票能赚到钱？我前两天跟一个网友聊天，他说哎呀，这只股票要大涨了。我说你怎么判断的？他说，你看，我看财报，我说财报我也看了，还行吧。 他说，你看他往年连续两年的投入，研发的费用是大约一个亿左右啊。我说是，然后他新出了一季报，投入费用也是一个亿， 等于这一个季度花了以前一年的投入。我说，那就加大投入了呗。他说，你要想他研究的东西 是用不了太多投入的，都实验室，而唯一巨大的投入就是人员工资，你怎么可能一季度花了以前一年的人员工资呢？你得雇多少高薪人士啊？我说，我说是，是这么回事吗？ 说，所以呢？他只能是他量产测试花钱了，所以他们的研究成果马上就要出来了，已经要进行量产阶段了，准备测试了，所以才需要巨大的研发费用。 我说啊，还能看出这个来，哎，你看这读财报是不是很重要，太牛了。我说 你咋想的？他说你得了解这公司啊，你知道他生产的产品是什么，然后你知道这个公司这个产品 需不需要那么大的研发费用，不需要大量，只需要实验室，而他的成本没多高的话，如果突然提高了四倍的研发费用，是不是这公司有猫腻？ 那可能是把钱倒出去了吗？不太可能，那只能是什么？只能是有巨大的成果要发生了，然后头一阵他们还什么交叉持股，又扩大那个股东的持股比例，就是想控股 啊，所以证明他也自己觉得对这公司有信心。我说，啊，还有这事，哎，你看是不是要读财报，是不是要从小见大？ 哎呀，咱就等着吧，看看这只能不能大涨，如果过个一个来月公布好消息啊， 一飞冲天了是不是？哎呀，我想这真是人外有人，天外有天呐，就这么一个小小的财报，一个小小的细节啊，一眼定生死， 什么都知道了，提前埋伏进去，等一个来月，两个来月。我具体多长时间我不知道，我猜的啊，反正他已经埋伏进去了，然后到时候万一一飞冲天是不是牛逼了？ 哎呀，咱看看吧，看看他的逻辑对不对吧，反正我跟他探讨半天，我发现好像是那么回事。你看学财报重不重要，然后从小处见大处重不重要， 还要多学习，多看书，手把手教你读财报，好好看一看吧。哈哈哈哈，有用。
1224等风的草DY
00:43查看AI文稿AI文稿重磅消息！福建源利活性炭公司发布最新方案，计划以四点七零七亿元的总价收购产业链上福建同盛新材料公司。这可不是简单的买卖，源利股份生产的硅酸钠正是同盛制造白炭黑的核心原料。此次整合目的是打造从碳到硅的内部产业循环， 通过能源与物料的循环利用来降本增效，增强整体竞争力。根据方案，交易价的百分之八十通过发行股份支付，每股十二点五 八元，百分之二十用现金支付，还拟募资一亿补现金缺口，完成后同称成全资子公司。原理股份将形成活性碳、硅酸钠、二氧化硅三大业务协同发展的新格局。这波整合直接影响白谈黑上下游的供货和成本，你觉得会给橡胶注级行业带来哪些变化呢？
30橡胶助剂产业网
03:48查看AI文稿AI文稿今天收盘，很多人盯着那缩量的五千七百八十三亿发愁，财联社数据很清楚，成交二点九万亿，比昨天少了近五千八百亿。 但创业板、深成指都涨超百分之二，白股涨停，三千八百只个股红盘。这种背离只有一种解释，资金不是跑了，而是换了个地方集中火力， 什么地方从白酒里撤出来的钱，全部打进了国产替代，加英伟达供应链这条双线共振的赛道。黄台酒业、金辉酒这些传统消费还在摸底。 而另一边， pcb m l c c 超级电容培育，钻石机器人集体爆发。这可不是炒题材，这是机构在沿着英伟达的产业链，寻找能承接国产替代的硬核公司。先从 pcb 说起， 今天宝鼎科技五天三满，鹏鼎控股涨停，强达电路方帮股份跟板 pcb。 为什么强 英伟达 g b 两百和 b 两百系列 ai 服务器的 pcb 用量和价值量是上一代的五到八倍，尤其是高多层版 hdi 版。而鹏鼎控股不仅是全球 pcb 老大，更是英伟达 ai 加速卡的主力供应商。 但更关键的是，国产替代在这里起到了放大器作用。中美科技摩擦下，国内 ai 服务器厂商纷纷要求供应链去美化龙鼎、深南电路等国产 pcb 厂，拿到了原本属于欧美厂商的订单。也就是说， 英伟达链给技术标准，国产替代给市场份额，双轮驱动。再看 m l c c 风华高科，薄铅芯材双双四天两版 mlcc 是 ai 服务器的毛细血管，一颗 h 一 零零 gpu 周围就需要上千颗高熔 mlcc。 过去高端 mlcc 基本被村田、三星电机垄断， 但风华高科的车规级、工业级 mlcc 已经通过国内 ai 服务器厂商的认证，开始批量替代。 更隐蔽的是，英伟达的供应链也在引入第二、第三供应商，以分散风险。风华高科正在送样测试，所以今天的涨停是在博弈国产 m l c c 打进英伟达链的预期。超级电容的原力股份二十厘米涨停，逻辑更硬，英伟达下一代 rubin 架构对瞬时电流的响应要求到了那秒级 超级电容是唯一解决方案。国内超级电容龙头如源利股份、江海股份，在材料上已实现国产化，成本比日本低百分之三十以上。国产替代叠加英伟达需求爆发，这个吸分隧道被机构盯上了。 培育钻石呢？四方达二十厘米涨停，黄河旋风涨停。很多人看不懂，我说个数据，英伟达 b 两百的热设计功耗已经达到一千瓦，而金刚石的导热系数是同的五倍，是 ai 芯片散热的最优衬底材料。 四方达的 m p c v d 设备能生产大尺寸金刚石，热沉，而且完全国产化，不受卡脖子影响。这不是在炒钻石，是在炒 ai 散热国产化。还有机器人 和泰机电、丰龙股份双双两连版。英伟达发布了 g 二零零 t 大 模型后，人型机器人对精密减速器、微特电机的需求爆发， 而国内在四伏电机斜波减速器上已经能替代日本哈莫纳科。丰龙股份的微特电机给国内人型机器人本体厂送样。和泰机电的精密部件也在国产替代名单里。资金炒的是英伟达定义标准，国产供应链执行的确定性 总结一下，今天的缩量恰恰是旧经济里的资金出清完毕，而新主线国产替代加英伟达供应链的筹码还不充裕，买盘一直在吸筹，所以没放量， 这才是最舒服的阶段。你要盯住的不是指数，而是那些既能受益于英伟达技术浪潮，又有国产替代份额提升的双保险公司。 pcb、 mcc、 超级电容、金刚石散热机器人核心部件，这五条线够吃很久。
11财宝之主
