中韩半导体etf华泰柏瑞有海力士吗
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00:56查看AI文稿AI文稿美股最近新出了一个纯血的存储 etf， 叫 drm， 前三大成分分别是三星、海力士、镁光存储的三巨头，在整个权重里面占到了大概百分之七十五，后面还配了闪迪、七部数据等，总共是九家公司，全是存储公司。 它最大的特点不是规模大，也不是费率低，而是足够的纯净。比如大一的中含半导体里面夹带了很多中芯含五 g 这种芯片，还比如某些韩国的 etf 里面也夹带了一些汽车、金融、消费等等行业。 但是存储是一个强周期行业， ai 需求的爆发，存储芯片的价格从二十三年一直狂飙到了二六年，部分产品的价格甚至已经翻倍。 当这样的一个强周期行业，在最辉煌、最耀眼的时候，推出了专属于我们的产品，是在为我们送钱，还是相关行业早期资本的一种淘鼎策略呢？
6355黄黄不黄
12:58查看AI文稿AI文稿韩国已经赚疯了，但是最近他政府又出了两倍的三星海力士，类似这种 etf 什么意思？你可以允许公然的持有两倍杠杆的资金去买这些股票了。 好像听起来那边对股市的支持政策是非常强的，但是我们这边听说的消息是，呃， etf 啊，重要的池塘大概降了八九成，大概是个什么级别呢？万亿级别。 那怎么回事？说好的扶持股市，为什么人那边就是大张旗鼓的扶持，然后好像不惧风险？ ai 没有泡沫，对我们来就是边，好像就是谨慎又谨慎，然后完了之后不停的去给你降温，为什么这个两边差别会这么大？今天我跟大家聊一聊韩国的问题。 首先大家别光去羡慕韩国股市好，韩国的股市在这轮牛市之前，那也是渣渣一样的存在，那比我们这还渣。他那边存在一个核心的问题，聊韩国离不开什么两个词，叫台法， 他那边台法折腾成什么样呢？就是举一个方面例子，比如说他们那边股市的公司重复上市率能达到百分之二十，你可以想象吗？一个股市啊，一个股票上市之后啊，然后 这个股东再做筹资资金，再成立一个分公司，然后完了之后再在韩国股市上市，然后完了之后就这些成负公司上市的，占到他股市的百分之二十，这个数值比我们大 a 要多十倍。 那你就更不用说跟美国的成熟股市比了，大概能做个四百倍左右。就这种股市，你觉得韩国散户愿意去买吗？所以韩国的股市在这轮所谓 ai 的 牛市之前一直是被低估的，而且是大量的散户去买了对面美国的股票， 如果你不买美国的股票，买韩国的，韩国股市就一直会跌，你要是一直买美国的那好，韩国的股市就会被严重低估，韩国那边又没有那么严格的资本管控，就是这种情况下很难去控制。而且严重到什么程度？就是韩国的社保基金， 你如果也只配韩国的股票，不好意思，不行啊，要亏钱，所以韩国的甚至社保也要去持美国的股票，这就是韩国的股市现在基本上被外资和财阀基本上就垄断了。 就这种情况下，韩国之前历届总统啊，被称为风险最高的职业对不对？大家看到的可能是政治和军事层面上事情，但是他的真的根 就在他的经济层级里边，但是这次韩国真的有可能赶上他的国运了。为什么？就是 ai 这个革命瞬间把他的内屯产业推到了一个历史最佳的黄金时期，大家也看见了现在全球缺内屯这个程度，三星海力是作为一个龙头，一个 蓬勃爆发的产业啊，当然他是个周期性的啊，韩国有机会拿着这个事情做一个大文章。什么大文章呢？就是我根本不在意我韩国股票到底能涨多少，只是这种涨是一个历史奇迹，因为涨的时候 我才罚和政府的利益被绑在一起了。就是其他时候你跟我说政府要改革， 我压根就不会配合你。但是现在如果你说改革，我又赶上了整个内存爆发的这个大的时代背景， 那么在改革加上整个周期又比较对我有利的情况下，我财发的市值就可以飞速上升， 那么他就会盘算一下，哎，你改革对我利益虚弱的那些部分，和我因为市值暴增财富增加的部分到底哪一个大呢？如果现在就这种 股票上升的速度，韩国股民又大量去持有的话，他市值的增加已经远远的超过了所谓他去对抗改革保留的那点利益，所以 他们有可能在某些程度就能达成共识。我为了追求现在的高市值，如为了追求更多的融资，为了追求企业长期的发展，我可以和 这种队伍削弱我市值啊，不是削弱我权力的行为做一定妥协。所以今年韩国密集出了很多政策，从二零二五年年底到 二六年年初就是内存周期爆发的时候，韩国监管层其实出了很多政策，大家有可能没有注意到，比如说他对于中小股东的保护，以前都是裁法，这种大股东一家说了算，中小股东你想通过法律上获得相应权利是很难，但是现在 好了很多，韩国股票只要一直涨，政府就有和财阀达成共识的空间，这是不是就是他第一条历史奇迹？第二条历史奇迹什么？ 紧接着就是韩国如果说在改革上形成一定的措施，让股民对韩国股市重拾信心的话，就会改变反户只会去买美国股票的这种情况，那么对于韩国股票低估的这种情况也会大量的缩减。 所以大家看见韩国现在是倾全国之力去鼓励他的股民去持有本国股票，比较典型的是你去美国买股票的时候要收税，回韩国股票减税， 比较典型的是你甚至可以委托自己的未成年的子女的一些账户啊，做一个家长式的托管，给他们去开户去。比如说 大家看到的为什么是他要出双倍的呃，这种单股 etf， 首先这是个极大的风险点，就厂里来说都不会这么干。你像我们股国家的公募基金，要求每只股票持股的比例 一般不会超过百分之二十，对不对？然后更不用说在加杠杆的单周股票上边了，这相当是压低了门槛，又增加了倍率，这种事情一般都不会干，这个时候也允许干了，为什么呢？去抢美国和港股 单倍 etf 的 资金份额，让这些愿意高风险的爱玩的韩国人都回来，我这边也能提供我提示风险，你反正是要去玩好，你不如别去美国，也别去香港了，你回到我这， 我也给你提供这种空间，就是抢到这种程度。所以他实际上是在国内给散户提供了一个造富的神话，让国内的股票 市场能够诚信吸引尤其是三十四岁以下的韩国年轻人的注意，这样的话能够扭转长期以来韩国股市的一个低估现象。所以你说这一条对他们来说是不是也是国运？如果说这个事情能完成， 韩国的人越来越多支持自己国家的股票和自己国家的资产，那么他们相应的债，相应的金融市场建设，是不是也就有依托了呢？他们的外流资本外流是不是就可以控制住了呢？他们的汇是不就能保住了呢？那么还有一个国运是什么呢？就是我们崛起了， 美国不再是一家独大了，之前你去做这些动作，会被瞬间摁死在摇篮里， 但是现在大家听说过韩国的驻军挪了一部分去了中东吧，大家听说过美国即使再友好，也给你韩国这么一个总统下是吧？也给你韩国增加了非常高的关税吧。 所以在这么一种情况下，大家会意识到美国对于韩国的这种牵制的作用在松动， 韩国有了更多的政治转向的可能，所以这个事情确实给韩国了一个气息。但是你说有没有风险？他当然有风险，如果他输了的话，他难道不知道说一个双倍的单股票的 etf 实际上是一个巨大的风险点吗？ 他难道不知道他的国民性就特别好这一口吗？他难道不知道现在波动率有可能爆发的危机吗？ 这些他都知道，但是在他几十年国运没法变化的前提下，历史给了他这么一个窗口期，如果他赢了，他的汇率稳了，他的外围对于 美国的依赖就减轻了，他对于财阀制度的改革，会让财阀可能对于政府的控制力会大量的下降，他可以让自己的国民有可能年轻人会有一笔像美国的基金计划一样的这种财富增进进来， 这些都迫使他们的决策层现在不得不赌一赌他们的国运，这是他们在干的事情。反观对我们来说呢？ 好多人说，那我们能不能去效仿一下，毕竟 ai 的 革命对所有国家都是一样，但我们是大国，听说过一句话吗？大国叫治大国，如烹小鲜， 绝对不能去做那种大开大合的动作，就特别容易把自己搭进去。他们需要盯的啊，比如说你做一个单单股的双倍的 e、 t、 f， 你 就盯那几只就得了，你去看周期，看一下内存周期得了。中国有多少产业链， 中国现在有多少个细分？就光跟 ar 相关的，中国的产业到底有多细？中国有多少家公司？我们现在也说啊，我们热门股也给你放开涨跌幅限制，也给你开日内交易，也让你双倍 双倍 etf， 你 觉得你是赚，你会通过这里边博弈到更多的钱的可能性大，还是被主力收割的更惨的可能性大？ 其一提二，我们在二零二四年和二零二五年的涨幅应该是跑赢韩国的，起码二零二五年，忘了是不是，起码是接近吧。 所以在这么一种情况下的话，其实是我们首先看到了 ai 的 横力，我们在二零二四年九月份开启了轰轰烈烈的改革，我们通过我们可能万亿级别级别的现金去支持了我们的股票的市场，增加了人的信心。 让我们说啊，在二零二五年我们有这么一大一个牛市，然后让我们好多啊，当时我们想的是目标是什么？我们想的是脱局，我们的科技企业脱局，我们的新兴科技企业能更快的融资，更快的上市，现在这些目标是不是都在一一的实现？ 那么在实现的过程中，我们也诞生了很多大牛股，我们的所谓大牛股也十倍了呀，但是你要说在一个涨了大概一年多的这种十倍的股里边，我们再给他去开放更大的风险空间吗？ 如果我们的目标已经达成一阶段了，而且现在外围在六月份的时候，大家知道整个风险点是增加的，不管是我们的好多要 ipo 的 企业也好，还是说宇宙最大 spf 和美国的 open ai 综宠 pick， 这些企业有可能的上市也好，都会得整个 全球的资本市场带来巨大的红利效应。在这种情况下，所以大家看见了说，哎，我们可能对香港的外资券商采取了一定的措施，然后我们看见了我们大量的 etf 在 撤退，现在 我们更多的是我们的社会资金再去承接，大家会不会想一想，我们的外溢资金撤出来之后去哪呢？ 会不会是在面对这些不确定的风险的时候，现在我们稳一稳，然后完了之后拿好我们的储备基金，准备打第二场，同时提防着外围的风险，这是不是我们在干的事情？你觉得这个节奏有问题吗？ 唯一有问题的可能就是大家现在还处在一种极度的狂热之中，看见韩国股票还在疯疯狂的涨，看见美国又出了那么多新的概念，看见我们的各种资本开支还在增加， 看见黄仁勋今天在中国台北可能要发布新一代的关于 ai 的 个人电脑的新的定义了啊，所有人都开始不淡定，我不是说一定是下跌，或者一定是怎么着，但是这种波动率的巨大增加， 给个人带来的技术要求和给个人在心里承受能力上的要求，实际上是增加的。好多人说呢，那我不能像韩国人一人一样错过这个历史阶期，然后我就再也看不到这种时机了吧。 首先我们大国首先不会这样，第二你想学人韩国人，你做好人家的时候，跑到广场上面对自己小指头啪啪啪就是几道你，你有这觉悟吗？ 你如果没做好这个觉悟啊，还是控制好自己的风险，来日方长。当然我们也会给大家跟踪一下明天到底黄老板发一个什么东西。确实是划时代的东西，我们在另说哈。好，今天内容就这样吧，早点休息，拜拜。
7317笨鸟怎么飞
00:37查看AI文稿AI文稿场内五大半导体 etf 梳理，第一名，华夏国政半导体芯片 etf， 适合均衡分配选手，普通散户标配。第二名，国联安中政全指半导体 etf， 适合长期配置的文件型选手。第三名，国泰中政半导体材料设备 etf， 适合博弈设备材料国产突破的选手。 第四名，加时尚正科创板芯片 e t f， 适合看好科创板硬科技 ai 芯片主线风险承受力高的选手。第五名，华泰百瑞中含半导体 e t f 跨境存储，适合喜欢日内 t 加零波段操作的选手。
845盘手老刘
10:29查看AI文稿AI文稿今天我们来了解一下中韩半导体这只 etf 基金，为什么在这样一个节点来介绍一下这只基金啊？ 我把我的一些思考跟大家分享一下。今天呢，我们可以看到韩国的股票啊，跌了，指数跌了百分之十二，那加上昨天的百分之七， 那基本上就接近百分之二十了，两天指数跌掉了百分之二十，大家可以想想这是一件多么恐怖的事情啊。那即便这样，韩国的 两个存储巨头今年的涨幅依然超过了百分之四十。其实我们关注韩国股市主要是就是看它的存储芯片。三星海力士， 那现在在国际上，在整个芯片产业链当中涨幅最大的，产能最紧缺的，前景最为好的现在就是存储芯片。嗯，这方面一是需求方面呢啊，比较稳定。另一方面呢，它的这种技术是绝对垄断的， 那就垄断在就是韩国的三星海力士，加上美国的美光，那基本上能够垄断高端芯片，呃，存储芯片才能到百分之九十，甚至百分之九十五以上。那我们再看国内的啊，那我们的 长新存储，还有长江存储这两大核心存储芯片制造厂商都没有上市，那其他的像赵宇创新啊，蓝启科技啊，包括今天昨天晚上公布业绩预告的百威存储 这些都是啊，没法啊，跟三星海力士，美光这些进行竞争，所以我们看到三星海力士呢，从底部到现在都上涨了 将近十倍啊，即使跌了这么多，也有十倍的涨幅，那我们看到我们现在上市的 a 股的存储，基本上连三倍都没有吧，基本上是这样一个样子。那为什么在这个节点来分析一下呢？就是今天，嗯，经过这两天的下跌呢？ 呃，其实中含半导体，呃，这只基金我认为是有一定的投资价值的，在我们 a 股市场上，那能投资韩国市场的，尤其是投资韩国存储芯片的只有这一只基金。那它的构成基本上是 韩国的芯片以三星海力士为代表，那占百分之五十的比重，我看了一下，三星海力士就占了百分之三十多的比重。那国内呢？就是布局了什么，像赵毅啊， 蓝旗啊，呃，海光信息啊，韩五 g 啊，中信国际等。实际上这只芯片公司就把韩国跟中国的整个芯片的产业链啊，都囊括了，而且都是龙头。这龙头包括了一些芯片的设计公司， 包含了一些设的，还有一些制造公司，还有。嗯，这里边就有一些存储芯片，还有一些模拟芯片，其实都是归整到一块。那为什么说我们国内的芯片这些 etf 我 觉得竞争力比较差呢？ 啊？你可以，其实可以把三星海力士跟国内存储芯片对比，你可以对比成什么呢？可以对比成美国的英伟达啊，跟中国的这个韩五 g 是 吧？那没法比。再就是台湾的那个台积电跟中国的这个什么 中兴国际，那你中兴国际也没法比。那我们国内的现在像赵奕创新跟 三星海力士比，那差距也是更大。那我们现在等待的是啊，长新存储跟长江存储上市可能会有一部分的份额啊，这个样子。 所以说如果我们看好芯片，尤其是现在前景最为广阔的存储芯片，那就是看韩国的三星跟海力士，唯一能够投资的就是这个中韩半导体，加上现在我们如果是 想投资半导体这只这只 e t f 基金的话，也我希望呢，大家对一个中国的半体半导体行业呢，有一个 呃，深入的一个了解啊，这只新品，这只 e t f 好 处就是什么呢？呃，一方面它能投资这些在存储方面啊，最为顶尖的三星海力士 啊，如果是这个大周期一直持续到二零二七年啊，甚至更长的时间，那这是一个不错的选择。 另一方面呢，就是投资国内的这些半导体芯片公司呢，是一个国产替代的逻辑，就是我们可以看到片的一些方面，包括设计啊，封测呀，还有这些精研制造啊， 其实我们现在都是在走一个国产国产替代这个逻辑，是吧？嗯，以存储芯片为例，那现在的，嗯高端的这些以 hbm 为例的 啊，这些高端的存储芯片都是被国外巨头掌握控着，那赵毅创新什么的，现在就走一个国产替代，他把这些中低端的市场啊份额出来了以后 啊，他进行份额的提升，能够从中获益，有这样一个逻辑，所以说如果我们呃去投资这个中韩半导体呢，就把相当于把国外的最先进的制程加上国内的这种国产替代，两个逻辑规整到一块，是这样一个 啊，是这样一个过程，那总体上他还是建立在什么呢？建立在就是说啊，你相信 ai 的 逻辑， ai 的 数据中心现在还处在一个 啊扩张的周期啊，它的 ai 的 基建处在一个扩张中期，那 ai 的 应用呢？现在处在一个初期的阶段，那对于呃各类的芯片啊， 是有一个很大的一个预期。嗯，所以说在这样一个嗯背景下呢，建议大家关注 一下这个中韩半导体 e t f。 嗯，那为什么？嗯，在前阶段其实一直我我有一部分仓位啊，那一直没没介绍呢，就是前阶段一直涨。那只有这两天呢，因为回调下来 啊，尤其是韩国股市出现了这样的两天，跌了百分之二十，那对于短期情绪来讲的话是一个宣泄。再就是我看了一下，嗯，分析了一下最近韩国， 其实不光是韩国，你像日本，还有中国的台湾，因为这些的话都是最近因为这个呃存储芯片啊上涨。那台湾韩国的三星，海力士，还有台湾的那个旺红啊，华邦店在日本的一些半导体材料，其实都是基于 呃芯片啊这个逻辑，由于是存储芯片逻辑上涨起来的。而现在由于这个争夺战争呢，呃，导致了现在的油气供给出现了问题。那现在预期是四到四到五个周吗？是吧？老特价。那按照这个 呃时间周期来讲，其实到了两个周的时间内，呃，以台，台湾也好，你日本也好， 韩国也好，他跟中国不一样，他们主要是发电呢，主要是靠油气啊。那我们中国的发电呢？是靠什么？靠，靠煤烧煤， 所以说他们对依赖的，对油气的依赖程度比较高，尤其台湾，他的依赖程度超过了百分之五十，那韩国的话也是超过百分之三十对中东地区的依赖，所以中东地区的这种战局，这个时间周期拉长呢，就导致了现在 发现他们其实跌幅明显比我们要大啊，就是这个原因，那其实到目前为止呢，应该反应的也差不多了啊。再就是我们退一万步讲，如果这这种战争呢？ 再进步拉长，那其实我们有时候我觉得可能对国内的半导体，呃，行业是一个利好，就是国产替代的 份额进程实际上是加快的，你台湾的产能上不去了啊，日韩的产能上不去了，那有可这就加速了国产的替代啊。 嗯，是这样一个逻辑，但是现在的话， a 股也是跟着跌，只是说相对跌的会少一些，是吧？现在目前看就是这样一个情况 那，嗯，站在目前这样一个节点啊，今天韩国方面也是相当于宣布了一个股市的一个稳定计划啊，然后老特那边呢，肯定也是他也不想 扩大战线，拉长周期，它毕竟还有个蒸汽选举摆在那。所以说，嗯，综合来看，一是风险有所释放，另一方面呢，确实是。嗯，从这个整个 ar 进程来讲的话，刚才说的这几个国家， 包括这芯片，其实还处在一个上升的，需求上升的一样一个周期当中，趁着市场极端的这种调整，那可以去正点的去关注一下。 呃，如果风险偏要比较低的，也可以去通过定投的方式，毕竟是从拉长周期来看， 你 ai 还要发展啊，这个芯片，呃，类似这样的存储芯片还在提升啊，需求还在提升，可以去从长周期的角度啊，来进行一下 配置。好吧，今天跟大家正点的分析一下中韩半导体这只 e t f 他 在市场上具备一定的稀缺性啊。 行，那这些东西呢，也是给大家做一下参考啊，如果是想布局这种权益类的，还是做多做一些功课会比较好一些。那今天这个视频呢，相对比较长，如果觉得这个东西这些内容呢，对大家的，嗯， 钱包有帮助啊，对大家的投资有帮助，希望大家呢也是对于关注点赞收藏。好吧，我们今天就到这，下期再见。
96漫道
01:39查看AI文稿AI文稿大家好，我是专注题材梳理的天才哥，来看新题材，韩国万亿芯片投资韩国将投资总规模达一千万亿的韩国本土投资计划， 包括三星集团、 sk 集团。韩国万亿芯片投资，共整理了七大核心，大家可以点击下方题材核心服务，长电科技，集成电路封测服务，全球市占率全球第四。 深科技，太极实业。其中太极实业是 sk 海力士在中国大陆唯一 d r a m 后工序基地。洁净室服务，亚强集成，圣辉集成， 三星洁净室核心供应商。太极实业， sk 海力士洁净室核心供货商，薄城股份、长新长存洁净室核心供应商。第二是材料，包括封装材料以及其他材料。 封装材料，雅克科技、华海诚科。三星海力士封装进度排名第一，其他材料，顶龙股份、安吉科技、江风电子、油盐新材、华特气体、金红气体等等。 题材介绍大家可以自行阅读。接着是设备，赛腾股份，三星海力士全流程检测设备供应商，亚威股份、新来英才、正帆科技。最后是分销，香农新创， 海力士分销进度排名第，雅创电子、中电港、海力士、三星分销商。总结，韩国外一芯片计划，包括服务、材料、设备。最后是分销，整理不易，大家别忘了点赞收藏、关注一键三连，同时点击下方题材核心，免费领取更多题材福利！
625天财哥（题材梳理）
05:13查看AI文稿AI文稿中韩半导体集体暴跌，一天蒸发数万亿！存储超级周期要结束了？全网第一个说破真相！ 昨天还借着美光彩报的利好集体狂欢，今天中韩半导体就迎来全线暴跌，韩国股市直接跌穿溶断，三星、海力士两大龙头单日跌近一成。 a 股半导体板块同步低开走弱，前期大涨的高位存储股集体回落， 很多人慌了，难道存储超级周期这么快就结束了？真相恰恰相反，这不是基本面反转的趋势性下跌，是高位获利盘集中兑现加下游需求引诱发酵，加韩国市场杠杆踩踏共同导致的情绪性回调。 存储行业的供需仅平衡格局并没有打破，但前期涨得太猛，估值透支太多，借消息窗口砸盘兑现利润，是资金的长追操作。暴跌全貌，韩股触发熔断， a 股同步回调这轮下跌的风暴演在韩国，情绪快速传导至 a 股，形成全板块联动回调。 韩国市场截至五间，韩国综合股价指数跌幅扩大至百分之七以上，交易所启动临时熔断机制，暂停程序化交易。 权重芯片股领跌，三星电子跌近百分之八， sk 海力士跌近百分之九。两大巨头合计贡献了大盘超七成的跌幅，单日市值蒸发超五十万亿韩元。 a 股市场半导体板块早盘低开低走，截至五尖板块指数跌超百分之一，前期领涨的高位存储风测股普遍回落，多只各股跌超百分之三， c、 p、 o、 ai、 芯片等相关分支同步走弱。 资金从高位科技股流出的迹象明显。暴跌的三大核心原因，利好出境加需求引优加杠杆踩踏，看似突发的暴跌，实则是多重因素叠加的必然结果，每一点都戳中了当前半导体行情的软肋。 一、利好落地即兑现，高位获利盘集中出逃，这是最直接的导火索。美光财报超预期确认存储景气延续到二零二七年，是市场早已形成的一致预期，消息正式落地，就成了利好出境的兑现窗口。 此前，韩国芯片股短短半年涨幅超一倍， a 股存储龙头普遍翻倍，积累了天量获利盘资金借着市场情绪最高涨的时候集中出货，很容易形成多杀多的踩踏。尤其是短线油资和杠杆资金盈利目标已经达成，根本不会等业绩逐季兑现 砸盘离场，毫无心理负担。二、下游需求引诱爆发，担心涨价反噬上游。更深层的担忧是，存储涨价的反噬效应开始显现，苹果官宣全线产品涨价，微软宣布游戏主机涨价，给出的理由都是存储内存成本暴涨。 市场突然意识到，上游芯片涨得越凶，下游终端的成本压力就越大，一旦消费者因为涨价推迟换机，需求萎缩，最终还是会导回上游芯片厂。 说白了，市场开始担心涨过头了。现在存储厂商赚得盆满钵满，是建立在下游需求还能扛的基础上。如果终端需求因为价格崩盘，存储的超级周期自然也走不远。这个担忧昨天被苹果大跌彻底引爆，今天直接传导到了上游芯片股。 三、韩国市场结构性缺陷放大了下跌幅度。韩国跌得比 a 股凶狠得多，本质是自身市场结构的先天缺陷放大了波动。 一是权重过度集中，三星电子和 s k 海力士两家公司合计占到韩国股市总市值的一半以上，芯片股一跌，大盘直接被带崩，形成指数下挫、个股抛售、指数再跌的负向循环。 二是散户杠杆过高，韩国散户信用借款余额创下历史新高，股价一跌就触发强制平仓，越跌越卖，越卖越跌，把正常的回调硬生生砸成了踩踏式暴跌。存储超级周期结束了吗？基本面没破，只是情绪退潮。结论很明确， 行业基本面没有发生根本性变化，存储供需紧平衡的格局还在紧期，周期远没到结束的时候，但短期估值过高、情绪过热的阶段已经过去，接下来会从普涨行情走向业绩分化。 从产业逻辑看，高端 h p m ai 服务器存储的需求依然强劲，头部厂商的订单都排到了两年后，产能缺口短期内根本补不上。真正有业绩支撑绑定核心客户的标的，回调后依然有修复动力。但纯题材炒作、没有实际业绩兑现的个股， 这波回调后很难再回到前期高点。后续行情怎么看？盯两个核心信号，一是下游需求的真实反馈，接下来的手机、 pc 出货数据以及三季度消费电子的旺季表现，决定了涨价反市会不会真的发生，这是影响中期行情的核心变量。 二是龙头公司的盈利兑现。二季度、三季度存储厂的毛利率和净利润增速能不能匹配当前的估值水平，是股价能不能起稳回升的关键支撑。 说到底，这波暴跌不是周期结束的信号，是过热情绪的一次降温。半导体从来都是高波动赛道，涨的时候猛，跌的时候也狠，赚的是产业成长的钱，不是情绪炒作的钱。高位追涨的自然要为冲动买单， 提前布局的，也不必因为短期下跌慌了神，盯着基本面走，比跟着情绪追涨杀跌稳妥的多。这里是资本像素，不讲废话，只拆真相。
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00:46查看AI文稿AI文稿抖音被人拉黑了怎么办？如果你被别人拉黑了，你看不到他的视频名字，包括他的任何信息，你也搜索不到，不要着急，有我在，今天教你一个详细的方法，点赞收藏起来你一定会用的到。 首先打开抖音主页右下角的我，然后再点击右上角的三条杠，点击下方的设置划到底点退出登录，再回到抖音主页，点击右上角的放大镜，这里呢可以搜索对方的抖音号和名字，搜索之后呢，你就可以看到他的视频和直播了。 最重要的是啊，他再也没办法把你拉黑了，没有学会的多看几遍。我是阿兰，随时分享电商干货，记得关注哦！
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03:23查看AI文稿AI文稿我们直播间啊，在这个阶段其实是最艰难的，很多人现在迫切需要知道怎么赚钱，怎么上车，很多人他是需要得到明确的能不能上车的指示， 其实是这样，大家仔细想想啊，买过底层洛杉矶的人，你仔细想想啊，我前段时间说，我说我要更新二十家中国的科技公司，对不对？我只更新了一家，我更新完了之后，那家公司已经涨了多少？你就想想底层洛杉矶的这个含金量啊，绝对不是要推荐给你， 而是底层逻辑专栏的含金量，是告诉你投资的逻辑，我很努力的希望告诉大家怎么能穿越周期，但是呢，我也不是很认同要告诉有些人说大家要去梭哈什么东西，我觉得这些东西呢，都是非常不好的， 但是大家仔细想想，我拍着桌子说海内存知己的时候，那时候我真的没有说让你买吗？你仔细想想，有人回想起来说说，确实啊，你当时说说海内存知己，对吧？王勃不欺我，为什么你没有那个？因为你拿不住的。有人说，你应该说中韩 其实可以，但是他在两倍做多海内存知己那个面前算什么？你告诉我，你知道发明出两倍做多海内存知己的人，那个经营经理说今年的奖金就有四千万，你在他面前算什么？所以如果我们都一直在那说那个，你仔细想想， 我人工智能，你如果拿住了人工智能，谁的能？谁能跑得赢你，对不对？跑不赢你的这些事情呢，都非常的清晰啊，非常的清晰。我们的这个马车啊，这个布局逻辑呢，是这样的啊， 大家看一下底层容易专栏啊，因为我为什么在底层容易专栏里面弄啊？我可以告诉大家，是因为直播间聊一些东西是非常的麻烦的，很容易被封， 你懂吗？我提一嘴，有时候可以，但是我持续不断的聊，买这个买那个，应该这个，他很容易被封，你能理解吗？就是大家得理解这些事，你就想想底层容易专栏，我们四年多了，好评率百分之百，你就想就行了，他很容易被封，我不是说 不说，是因为我经常一聊不就被封了，一聊就被封了，但是他识别不出来我说的马车，但是我不能一直给你解释马车是什么，马车是什么，很多人买底层逻辑专栏还是很犹豫，实际上呢，我就提醒你两点，第一点呢， 你就看我直播你就知道了，我们是做一件事情非常认真的啊，不是一个非常浅尝辄止的一个人。第二就说你就想吧，没有人可以操纵抖音的评分了啊，我们这个底层逻辑专栏上线四年了，好评率百分之百 好评率百分之百你就想就行了啊，上线四年了，好评率百分之百。另外呢，我给你讲过一个故事吗？有一个黑粉天天闹，天天闹，天天闹，最后我们说，行吧，你也别闹了，把这个退了吧，他说我不退，我纯粹不喜欢你这个人，就咱就说你这个人办事对不对？这个那个对不对？但是呢，就是不退， 就是不退啊，这是真事啊，这是真事啊，这个当时把我乐坏了啊，所以大家有机会还是买一下，并且我们做投资啊，钱是赚出来的啊，钱是赚出来的，你需要做的事是怎么好好的把钱赚出来， 你需要做的事不是每天省，所以你需要核心的是说你付出的一些东西能否帮助你赚钱，或者能否帮助你提升认知。提升认知也很重要啊，因为提升认知就可以获得财富嘛。明信片呢？是这样的啊，我们去意大利呢，买了一些明信片，你现在买，那我可以送， 现在买可以送啊，明信片啊，然后呢？但是你也不要把它想的特别的那个，我可以这么说，在三个月之前行情非常差的时候， 我的明信片写的是什么？ a 股坚定马车，港股一定只打新美股，要坚定定投。指出，这是我三个月之前送的明信片， 在三个月之前，或者在两三个月之前，比如我会画一个线，我说机器人大体接下来会是这么走或者什么的，就是大体会这么一个逻辑。但是呢，本质上来说呢，你不要把它想的神乎其神，其实更多的是我们对投资的一个思考。牛市咱也别省这点钱了，谁还没来底层微赚，来，赶紧来一份啊。
138吕晓彤财经
05:10查看AI文稿AI文稿今天我们来聊一聊韩国最近为了应对股市的暴跌，出台了一系列的救市的措施，没错，以及这些决策是如何在短时间内影响了韩国和中国 a 股市场的。嗯， 是的，那我们就直接开始吧。我们先来看看韩国的这个市场啊，韩国的政府到底是祭出了哪些大招，让韩国的股市在经历了这么一场暴跌之后，还能够实现一个绝地反弹的。其实韩国那边的动作还是很快的，就是韩国的综合指数 k o s p i 在 前一天大跌了将近百分之九，直接垄断了。是的，然后监管层连夜就推出了一篮子的维稳的政策， 那第二天不光是成功的翻红了，而且最后还上涨了百分之零点七三，听起来力度确实不小，具体他们都采取了哪些措施呢？首先他们是启动了这个期货的编车机制，就是在五分钟之内限制这个期货的空投进行程序化的大量抛单， 这样的话就相当于直接把这个杠杆 e t f 的 这种连锁反应给切断了，没错。然后第二个呢，就是监管机构直接约谈了这些头部的资管公司，要求他们不得集中抛售三星啊 s k 海力士这种权重股，同时还让券商不得对散户进行强行平仓， 并且还放宽了这个保证金的期限，就是不让这个杠杆盘出现这种大规模的出逃。不，这些决策确实挺有针对性的，还有别的吗？有啊，除了上面这些，官方还放出消息说会在本周召开这个财政、央行、金融监管等四部门的紧急会议，主要是针对这个两倍杠杆的各股 etf 进行整治， 可能会提高门槛，降低杠杆，所以市场的这个恐慌情绪也是得到了一定的缓解。嗯，然后另外呢，就是韩国的央行也是喊话说 ai 的 存储的紧缺可能会持续到二零二八年，这次的大跌只是一个短期的去泡沫， 所以三星和 sk 海力士当天盘中就反弹超过了三个点，同时呢还出了一些外汇的政策来稳定韩元，也给外资投资开了更多的通道， 这也缓解了他们科技股的慢压。哎，那下面我们就要讲一讲 a 股和韩国股市的联动性了。是的，今天这两个市场之间到底是怎么互相影响的？其实今天的这个联动主要还是体现在半导体和存储这一块。对，就是韩国的指数今天早盘是大幅低开的， 那这个时候呢，海外的资金就同步的调低了他们对存储行业的这个预期，所以北向资金就跟着减持了 a 股的存储和芯片设备。 那你像赵毅创新啊，像龙新创啊这种前一天已经跌停了的股票，今天就继续的下跌，所以整个半导体板块就把大盘都给带下来了。那后来韩国出了那个救世政策之后呢？ a 股这边有什么反应？等到韩国的这个维稳的政策出来之后呢？韩国的指数是直线拉升的，然后这个复式 a 五零也是跟着大涨， 北向资金就立马杀了个回马枪，又重新回流到了芯片赛道。是的，所以这个时候半导体啊，算力啊，就集体反攻，带动了创业版的强力拉升。 这么说的话， a 股今天的表现岂不是完全被外资和韩国市场牵着鼻子走？也不能这么说，其实外资确实是把韩国的这些存储龙头当成了整个亚太半导体的一个风向标。嗯，所以韩国那边一有风吹草动，外资就会在 a 股的科技股上面进行同步的操作， 但是这种联动其实基本上都是情绪的共振，你把时间拉长来看的话， a 股最终还是要靠国产替代的进度，国内的流动性，包括像常新存储上市这种本土的因素来决定方向的。对，他不会一直被韩国市场牵着走的。 明白了，那下面我们来讨论一下大家最关心的话题啊，就是今天 a 股到底有没有国家队出手护盘？对，从今天的盘面上能够发现哪些国家队进场的蛛丝马迹？ 今天的盘面确实是有非常明显的这种维稳的动作，就是在早盘大盘跳水的时候，你可以看到银行和保险这两个板块是有资金逆势流入的，对，就是他们把这个权重的底盘给稳住了。然后到了午后的时候呢， 沪深三百和科创五十的这种宽基 etf 出现了这种大额的买单，直接把炮压给接下来了。同时呢，在半导体设备和国产算力这些自主可控的赛道上面， 盘中也是屡次出现这种大额的脱单。看来多空双方今天真的是有一场大战啊。那现在市场上对于国家队到底有没有真正的下场是怎么看呢？其实目前市场上是有两种声音，一种声音呢，就是说 是有像汇金啊，还有产业大基金这种中量级的国家队协同出手了，才能够在这么短的时间内把金融和科技这两大板块一起拉起来。 对，因为他们觉得如果只是靠散户和油资还有量化资金的话，是很难让市场出现这种逆转的，尤其是在这种恐慌的氛围下面。 没错，但是也有另一部分人认为，其实今天并没有看见有大规模的新增的国家队资金进场，他们的理由是今天的成交额并没有明显的放大。哦，成交额这个确实是一个很重要的指标，那按这么说，今天的反弹其实就是存量资金的一个博弈喽，差不多是这个意思，就是其实今天的这个上涨主要还是因为早上的那些割肉盘 出清了之后，量化资金反手做多，然后加上北向资金回流共同推动的一个修复，对国家队其实可能更多的是守住原来的仓位，并没有说大力的去加仓。嗯，午后确实是有这种维稳资金在关键的点位进行承接，主要的目的是为了防止恐慌蔓延， 但是并没有去强行的把指数拉抬。所以今天这个反弹最关键的还是韩国的就势，让外资的风险偏好又回来了，再加上场内的这些短线资金 一起抄底所形成的一个共振。最后我们还是要提醒一下大家，就是今天我们聊的这些关于存储啊，半导体啊这些板块都是属于这种波动特别大的， 而且受海外的杠杆啊，全球的流动性啊，地源政策啊等等这些因素影响特别大的板块，所以大家如果要参与的话，还是要特别特别谨慎。好了，那么今天的节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。拜拜。
11小墨不墨迹
01:14查看AI文稿AI文稿上一期关于韩国存储的视频反响很热烈，那这期呢，我们就汇总一下港股、 a 股、美股都哪些 etf 能买到韩国存储。那首先最直观的就是港股的七七四七和七七零九，两倍座多海力士和两倍座多三星电子是亚洲唯一的两只杠杆 etf。 a 股的话呢，有大家最熟悉的中韩半导体 etf， 海力士和三星电子，合计占比在百分之四十左右。那唯一点需要注意的就是溢价率，那如果你想找没有溢价率的呢？五月六号港股通会新纳入一只三四三一港韩科技 etf， 百分之六十的港股科技和百分之四十的韩国科技，更全面覆盖三星海力士以外的韩国科技股， 是可以零溢价买到。三星海力士是它的前十大持仓股，主要是覆盖整个泛亚的地区半导体龙头和一些优质的红利资产。 美股呢，主要有两支 e t f， 一 支是 e w y 韩国 e t f 三星加海力士占比在百分之四十五左右，而最后一支就是纯粹聚焦日韩美的存储。 e t f d r。 三星和海力士的前两个成分股占比在百分之五十一左右，剩下的都是日本和美国的明星存储公司。 最后呢，有个新闻差很多朋友问，不知道在哪里可以看韩国的行情，那副图呢，是刚刚上线了韩国行情呢，可以直接看到韩股三英电子和海力士的行情没有延迟，而且我听干货学逻辑，下周见。
1956MrKC深夜学堂
