财通cpo变pcb解决方法
cpu pcb 砸了一天有没有危险了？主力你可以放心了，砸绿了啊，这旁边狗看了都摇头。那么我们来看龙头中期这次的调整幅度怎么样了？按最高和这两天的最低点来看，差不多接近于百分之二十。 这两年的市场了，走向趋势的板块，例如 cpu， 存储， pcb， 它们的龙头跌幅一般都在 百分之二十到三十，这个区间就已经是极限了啊，然后就开始反转向上。今天中季呢，很明显也是有资金关注了咱们的市场生态，喜欢玩博弈，但这种真正硬逻辑的票和板块， 是没有人是没有人敢大砸特砸的啊，排队接手的人，想接手的人很多，不仅我们喜欢，外围的基金也在准备募集两倍做多中继啊。站在光里面的潮流也吹到了国外啊，众人拾柴火焰高，那么做多光的基金 又要多了起来。今天对于这个 cpu pcb 的 操作，依然是坚持计划定投啊，才通和华商，那么在我看来，正当期间就是一个完美的机会。
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01:04查看AI文稿AI文稿光核芯片半导体今天回血了一些啊，如果科创五零下五能更强势一些，那就更好了啊，缩短一下调整的时间。早盘呢， c p o 和 p c b 是 反转的主力军，后面在轮动期间要优化好， 光的场位要大于芯片半导体，就空间上而言，那么还是 p c b 更大一些，也就是才通 存储芯片和科创芯片呢，弱了点，但后面是有预期的，这次洗盘后是常新上市炒作前真正的预热阶段，看后面与光的轮动大涨。嗯，不随便乱动吧，但就我个人的配置比例而言， 芯片半导体太重了，后面慢慢向 pcb 漂移一些。嗯，然后呢，还是要提起前面说的话，其他的板块不管高低都不会看一眼，一不小心套住， 真的没有耐心去拿住，等他解套，也没有把握解套啊，就选自己看得懂的。
291小桔天天向上
07:59查看AI文稿AI文稿cpu 和光模块这两天很火也很冰，那接下来还要不要继续粘在光里？本期视频我会结合海外机构报告、北美一线云厂走访技药以及头部厂商的专家交流会的一手信息，聊一聊 seminylase 的 看空报告和客观中立拆解 cpu、 npu 两条路径的投资价值，内容均来自机构投研的干货，大家先点爱心收藏 咱们看。首先跟踪下咱的三大方向， cpu 光模块目前的看法不变，强者横强的逻辑依旧不变。 pcb 和上游 ccl 涨价节奏已经明排，且传导明确，无非就是板块内部的轮番轮动，存储芯片和半导体设备目前已经在酝酿短期的指跌。这里回答一个问题， 很多朋友留言我也看到了，说光模块和 ccl 啊，我已经吃到很多的肉了，我可以出掉后加到存储和半导体中吗？ 我个人其实不太建议，原因有二，一是当下行情，呃，急剧震荡，这个位置不动其实是最好的策略，谁也不敢保证这笔转便是对是错。二是存储和半导体，我需要懂一个明确的信号， 我个人的策略是做强不做弱，给出强有力的信号后再加可能也不迟。接下来进入正点，全网热议的 semanalyser 的 开空报告，大摩第一时间给出回击定调 cbo 长期产业逻辑未必正轨，本轮下跌是估值回调加资金止盈的双向修复， 短期情绪重压，基本面无恶化。我整理了报告的核心结论，咱们一条条的来看 c p u 赛道核心言判，一出货大幅下修，二零二七年全场景 c p u 光引擎出货仅六百到七百万克，远低于此前两千到三千万克的乐观预期。核心平均为双层量率，短板 台机电封装量率仅为百分之五十至百分之六十，下游整机组装仅百分之二十到百分之五十，直接锁死。二零二七年的交付上线。 二、路线长期共存，二零二六至二零二八年可叉八一点六 t 三点二 t n p o c p o。 腾揽四方案并行， 二零二七年主流为可叉八光模块加 n p o c p o 仅为试点，二零二八年后会放量，二零二九年将会迎来交付的高峰。三、各股评级中性机构依旧看好 c p o。 的 配套厂商，天府维持中性而非看空。核心组建具备不可替代性，但传统业务占比高， 估值溢价，短期性价比一般。二、八百 v d c 高压供电路线权威澄清，大摩否认八百 v d c 机贵延后预判产业链确认二零二六年的下半年如期量产，才达电子全球首家独立量产，四季度向北美头部云场交付样机， 短期仅受认证器械研发行业标准制约，短期交付量偏小，量产节奏不变。赛道三大拐点节点只看真实订单，二零二六年四季度才达八百位机柜交付进度、合作云厂商名单年末重负四百位侧边版订单规模及中标厂商 英伟达官方更新八百位供电及新机落地时间表，接下来看核心究片， n p o 和 c p o 永久互补，互不替代，依照算力架构划分应用场景，同步受益于 ai 算力扩容仅兑现节奏不同。 结合北美一线产业链的深度调研，两条路线按算力架构划分了清晰的应用边界，两者同步受益。 ai 算力扩容，只是业绩兑现的快慢不同。 一，谷歌 matter 分 布式 scarout 集群，看重运营便捷性， cpu 改造难，生态封闭，二零二七年出货不足十万台赛道，以可插拔光模块为主， npu 做节点的补充。二，英伟达 rubin 高密度 scarup 集群，双线互补布局， cpu 贵外常具互联功耗，集成最优受良率成本限制，二零二七下半年小批量交付，二零二八年后 放量 n p o 柜内短距互联够用链成熟，改造成本低，二零二七年大规模供货，承接当下算力增量。行业中举柜内 n p o 柜间 c p o 通用场景可插拔光模块，三者共存。简言之， n p o 短期业绩确定性强， c p o 中长期估值弹性更大。接下来聊一下市场关于 n p o 的 谣言。误区。误区一，应为达两千五百万 n p o 并非落地长单，只是远期的需求指引，不计入二零二七年的业绩， 英伟达发力 n p o 只为弥补 c p o 交付滞后，对抗谷歌 o c s。 架构竞争。误区二，采购模式完全不同。 c p o 供应链，英伟达独家主导， n p o 沿用传统的集采麦洛斯拿下百分之六十份额，征集圣子分时，剩余天福勾 d m 代工核心光组建绑定全产业链。 误区三， n p o 不 会冲击一点六 t 光模块，仅替代少量机柜内部模块算力新增需求完全覆盖替代量。二零二七年一点六 t 需求依旧数千万只，无崩盘风险。接下来说一下国内厂商差异化的收益逻辑， 一、全路线模块龙头中继圣子全覆盖，双线产品绑定北美云场，自研归光，短期靠 n p o。 兑现业绩。二零二八年 c p o。 放量打开第二增长曲线。 二、精密器械代工天福 c p u 光引擎供货占比百分之五十，产线适配双线产品，无需大额扩产。二零二七年下半年切入 n p o 整机供应链，加工壁垒极高。 三、上游光源源结双线配置激光器，产品均价上行，技术甩开中小厂商。那通过上述表述的判断，本轮赛道下行的定性属于情绪错杀，中长期景气度无忧， 短期下跌定律只是延后 c p u 量产时间，未否定 ai 光互联的刚需，属于涨幅过高，筹码拥挤的情绪下跌基本面无损。 反直觉观点， c p u 延后放量反而利好赛道民厂商缩减 ai 开支才是真风险。目前无信号中期验证，六月底至中报季 紧盯 f a u 出货量验证 a p o。 落地进度，数据向好即为布局窗口。长期逻辑不变，大模型驱动算力集群扩容，同揽存在传输短板，光互联为算力迭代刚需，赛道四年翻倍，景气度不变。 最后做一下总结，最近产业方面的利空消息体感上变多，但回顾前期中美科技的主升阶段，其实也是利好频出的。 实际上这两轮调整也不是判断产业趋势出现根本变化，更多的是资金面卸杠杆止盈的操作，叠加海外宏观流动性压制，还有做空机制，情绪会更加敏感，所以放大了利空的影响力。之前市场里有个普遍心态， 光模块涨得太多，大家都盼着他能够回调，从而进行一波风格切换，然后指望自己的持仓能够接力上涨。而现在光模块如期调整，残酷的现实却摆在眼前，热门板块跌了， 手里的票不仅没涨，反而还会跟着一起下探。大盘指数重回三月调整的低点三千九百点附近， 绝大多数的个股其实早已创出了新低，但光模块为主的 ai 科技从三月至今几乎翻倍，典型的大涨小回走势急剧坚挺。 背后的底层逻辑终究是绕不开业绩加估值，个股有没有持续的高成长性利润，能不能持续的兑现估值？是靠业绩越走越远，还是因为基本面走弱被动抬升？ 如果搞不懂这些核心问题，只盯着别人跌不跌，完全抓不住行情的本质。所以说不能抱有幻想，认为强势板块一跌，资金就会主动的过去 接底部的市场没有轮流上涨的固定剧本，没有产业趋势，没有业绩支撑，估值也没有优势的标的，就算资金从光芒块里流出，也不会选择进入他们的。 对比来看，光模块本轮回调的幅度十分有限，和长期阴跌、毫无反弹能力的弱势板块有着天壤之别。中长期我依旧看好光模块，它的行情一托于 ai 算力的资本开支、网络升级、高速光模块迭代等硬核的产业逻辑，绝非短期的情绪炒作。 优质资产的特征本身就是上涨有力度，下跌有韧性。这也意味着很多人期待的光模块崩盘，冷门股补涨的大概率是不会出现的，最终的结果可能就是光模块调整完毕后 重新启事，而手中缺乏逻辑支撑的个股继续被市场给边缘化，所以朋友们保持好信心和耐心。
3630阿华（机构一手调研）
01:10查看AI文稿AI文稿c p u 长怕了吗？长怕了就把软件删掉，年底再看啊。整个 c p u 大 板块，今天轮到了 p c b 和叶轮当领头羊了，又回到了熟悉的状态， 总的龙头一中天，稳住，个个吸风，轮流当大哥，这样对 c p u 来说是很良心的状态，对我们拿着鸡来说也是一种很舒服的状态啊，用一个词形容就是稳中上升啊，接下来看有没有机会， 看来是很难的，一直下不来，热度太高，太受直接的追捧了啊。里面的个股只要一下来就有人排队接货，所以当前的计划是坚持把两个财通定投起来。 那至于光纤呢，这个气氛前面也说了，调整也完毕了，那么也要重视起来，以及最近黄黄正勋说的光互联，那么光芯片也要重视起来，所以今天又提拔了一个 cpu 的 得力干将华商。总之吧，这个板块不要随便看， 融创率放高一些啊，里面的气氛都是你方唱罢我登场，即使长高了要消化，也要当成一个机会看待。
398小桔天天向上
03:42查看AI文稿AI文稿朋友们，财通基金出大事了！市场突然疯传，这家公司被突击检查，员工手机电脑全被收走，还扯上了鼎泰高科、生意科技、大足激光一串 pcb 龙头，五盘前后，这几支票齐刷刷跳水。 但你先别慌，我跟你说，财通基金回应了，员工正常办公，没发现手机电脑被收走，公司也不存在违规操作。美金也核实了，传闻纯属谣言。那问题来了，一条已被辟谣的谣言，凭什么能把一整条 p c p 赛道砸出坑来？你得先搞清楚财通基金最近有多猛！ 截至六月十六日，全市场年内复权禁止涨幅。前二十的基金里，财通一家独占十二席，权出自基金经理金子才之手， 他管的财通多策略福星定开混合，年内回报百分之一百五十八点七一，全市场冠军，最近一年净值涨了百分之五百零四点二六， 这就是一年五倍基。说白了，金子才的打法就四个字，极致聚焦！十三只权益基金前十大重仓股高度重合，核心权压在 ai 算力、产业链、光模块、 pcb、 硬质电路板、通信设备、半导体设备四大积分赛道， 鼎泰高科、生意科技、大足激光中继续创新，易盛全是它的重仓票。那为什么一条谣言能精准命中这些票？这里必须分三层看清楚。第一层，表层 谣言已经被辟谣，财通正常办公，不存在违规。但你想一下，为什么这条谣言一出来，市场第一反应是信？因为财通今年太赚钱了，一年五倍摆在那，树大招风。这不是谣言有多真，而是极端业绩天然会点燃怀疑心。 第二层，中层，也是真正值得朋友们警惕的。才通十二只基金挤进前二十，重仓股高度重叠，你想想这意味着什么？ 意味着背后有海量资金抱团。在同一批 ai 算力票上，金子才一人管十三只基金，前十大重仓股几乎一模一样，你买的福星和他管的成长优选，底层压的是同一批货。整个公务圈今年都在往这条最拥挤的赛道里挤。第三层深层， 当所有人挤在同一扇门里，任何一声着火了，都会引发踩踏。这次谣言能瞬间把顶太高科生意科技大足激光砸出跳水，不是因为谣言是真的，而是因为持仓太集中，太拥挤。 一句话，脆弱的不是财通，是拥挤交易本身。所以，这绝不只是一条被辟谣的八卦，它敲响的警钟是， ai 算力。这条主线已从少数人先看懂，走到所有人都在抢。 当一只基金能一年涨五倍，十二只基金霸榜前二十，说明这条隧道已经不缺信徒，缺的是撤退时的流动性。 第一，看懂这件事比跟风更重要。谣言可以辟，但拥挤交易的脆弱性不会因为辟谣就消失。 如果你手里也拿着 ai 算力的票，要清楚自己赚的是趋势的钱，还是拥挤的钱。第二，关注公路持仓集中度。当多家基金公司中仓股高度重叠，一旦风吹草动，踩踏风险会被放大，这是接下来一定要持续跟踪的信号。 第三，这种一年五倍的基金，场内一度溢价百分之五十一，上交所都紧急出手了。溢价买基金等于高位追涨，这是散户最容易吃亏的地方， 当然必须把风险讲清楚。 ai 算力的产业逻辑没变，光模块、 pcb 的 需求是真实的，但逻辑对，不代表价格不回调。拥挤交易，涨时鸡犬升天，跌时泥沙俱下。我讲的是逻辑和方向，不是让你去追概念股，高位追进去照样套。 记住，趋势的钱是十年的，你的账户是每天的。别拿短线的钱堵长线的故事。谣言可以屁，但拥挤不会自动散。 当一条赛道里挤满了冠军基金，最大的风险已经不是错过，而是踩踏。朋友们看到重视这个信号，就比别人多了一份安全。觉得有用，点个关注，我来讲透每一条消息背后的硬逻辑。以上内容为个人观点，仅供交流探讨，不构成任何投资建议。
120知几
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01:23查看AI文稿AI文稿剧本还是那样，手里握住的是主流板块，才能与市场一起享受修复 cpu pcb 呢，这两天太精彩了，昨天东山暗跌停，今天直接反包涨停 pcb 练了，今天直接还有地天版的啊，这么一来的话，市场的核心又回到了光啊，强多了，既然在这边，就要把最重的仓位往这边靠拢了啊。可以看出光里面的一切小皱纹，小纸条，垃圾信息 都是为了洗盘洗筹。所以一直在说，进去光里面的资金不要随意的出来，不要随意的离开。嗯，只进不出，这个暂时套住了，是真的有希望短时间可以解套的那但是有些狗的就是财通啊，这两天也限额的厉害 啊。颗状芯片层组芯片呢就比较弱，就像单脚站立不够稳，但好歹今天缩量了，前段时间呢涨得猛，那么他修复的呃，时间估计要推迟一些，芯片半导体呢， 内外的利好催化太多了，随时都有可能进行反转，热点就在他们身上啊，后面只有他和光唱对台戏才是合理的。所以呢，我接下来的配置打算还是这些微操呢，就是把比例往光里面倾斜。
184小桔天天向上
01:13查看AI文稿AI文稿现在炒上天的这些光模块， c p o p c d m o c c 玻璃基板在五年前是什么？那叫电池厂统一归为夕阳产业，狗都不理。 现在摇身一变，换了个马甲，成了硬科技，鸡犬升天，股价涨得六亲不认，上百倍的市盈率，甚至上千倍的都有。再看阿里、腾讯、百度这些互联网大厂， 五年前又是什么？那是核心科技资产成长股的天花板。都说这是中国互联网的未来，拿住了就是价值投资，躺着都能赚钱。结果现在呢，都成了落水的凤凰，被人称为老灯。 就说腾讯吧，业绩比十年前翻了十倍不止，股价跟十年前差不多，说出去都没人敢信。 其实说白了，股市玩的无非就是老瓶装清酒的游戏。同样的生意，换个概念，改个名字，就能从没人要的地摊货变成抢破头的香饽饽。同样的公司，风口一变，也能从天之骄子变成狗不理包子。
1604流金上校
