光模块怎么买
选光模块的时候是不是总分不清楚单模或者多模，担心挑错影响使用，那今天呢，不说废话，把区分方法教给小伙伴们。 首先我们的光模块的作用是在光纤通信中实现电信号与光信号之间的相互转换。我们的光模块按模式分的话，会有单模光模块和多模光模块，那他们怎么区分呢？以我们稀客光模块为例，我们可以看标签， 可以先看一下这个光模块的波长是一千三百一十纳米，代表他是一个单模光模块。那单模光模块的波长呢？大于等于一千三百一十纳米，主要啊是以一千三百一十纳米为主， 那这个模块的波长呢？是八百五十纳米，意味着它是一个多膜光模块。那多膜光模块的波长呢，主要是以八百五十纳米为主。那下面给大家详细的解读一下。这款多膜光模块实际代表传输速率 s f p 加，是我们光模块的风光类型，八百五十纳米代表它的工作波长，三百米代表它的传输距离。多膜光模块的最远传输距离不超过两公里，而单膜光模块的传输距离一般都是在十公里以上。那多膜光模块一般搭配橙色、 湖水蓝等颜色的光纤跳线，适用于传输距离较短，速率较高的网络环境当中，如数据中心、机房、局域网等。 单模光模块呢，一般搭配黄色的光纤跳线，常用于传输距离较远，传输速率较高的网络当中，如尘域网等。所以小伙伴们你们用的是什么模块呢？可以在下方的评论区一起聊一聊哦！
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00:45查看AI文稿AI文稿为什么我在上周日就提前知道电力要大涨，下周又该去看哪些方向呢？一、算力硬件这个方向我已经连续讲了三个月，核心还是我那句，等巨头收缩资本开支的时候才会到头。节奏上近期都是底仓不动，快进快出反复作 t， 那 等到下个月中旬再全部清仓。二、电力清 情绪上，华电双雄打出高度，带动板块大涨。不要忘记我之前说的，高度在哪里，赚钱效应就在哪里，只要高标没有出现，复反馈之前还会继续去快。那核心逻辑在于， ai 缺电式、刚性式时， ai 算力需求正以惊人速度 重塑电力格局，夏季用电高峰与数据中心需求正形成结构性叠加。另外呢，算电协同是国家级战略，三大消费零售，随着城市更新、十五规划的发布，消费复苏从期待走向验证阶段，这就是下周看好的三大方向。
838主升小灵儿
02:13查看AI文稿AI文稿近期科技行情火爆，后台就有很多粉丝开始问了，老东，光模块能不能追半导体，选哪只？这期我就给大家上点干货，新手不要选个股啊，尤其是科技类的个股，太容易挂在高位了， 我建议还是选择 etf。 我 给大家四个指数，能完全解决咱们科技选股的问题。这四个指数是中正通信设备、中正半导体、消费电子和科创五零，下面我来挨个说一下。第一个，中正通信设备指数，这个指数聚焦于光模块产业链，易中天三家公司权重加起来合计占百分之三十五， 同时也包含芯片、服务器等 ai 算力的核心环节，成份股集中度高，前十大权重约占百分之七十，业绩爆发力强，但波动也十分明显。 第二个，中正半导体指数，这个指数聚焦于半导体全产业链，在成分股中心片设计环节权重占了百分之五十二，半导体材料约占百分之二十八，封装测试环节约占百分之十八，买它等同于布局芯片设计、半导体材料、封装测试等半导体的全产业链。 第三个消费电子指数，这个指数更聚焦于 ai 终端和应用端的落地，简单来说就是最后能到你手上的电子产品，比如手机、 ai 眼镜、机器人、智能耳机等等，想象空间非常大。第四个就是大名鼎鼎的科创五零指数，这个咱们会员群里的朋友应该十分熟悉， 科创五零指数选的是科创版里市值最大、流动性最好的五十家硬科技公司，它的行业构成里边，半导体板块权重占了多少呢？ 接近三分之二，目前前三大权重行业为半导体百分之六十六，医疗器械百分之五点四，光伏设备约占百分之四，是科创板里含客量最高、半导体占比最大的宽基指数。每一只成分股都带二十厘米大长腿的涨跌幅，属性，弹性非常大。 简单来说，你看好光模块产业链，就选中正通信设备。你看好半导体产业链，就选中正半导体。你看好与生活相关的应用端的前景，就选消费电子。如果你既想压住科技，又选不好吸粉赛道，那就选科创五零。最后提醒一下，即便他们是 etf， 不是 个股，但也是高弹性、高风险的。 上面四只都适合有一定基础的朋友，对于新手小白，老东还是建议以更加均衡的宽基和红利为主。好了，关注老东，财路畅通。
1473老东新说
02:19查看AI文稿AI文稿五月份八大看涨黑马，这条短视频一定要关注收藏！现在全球供应链彻底崩了，紧盯这八大看涨方向。第一个，玻璃基板， 玻璃基板是下一代先进封装 capos 的 核心材料，台积电六月份就要量产 capos 新封装，因为百分之七十的玻璃基板都被老美垄断，玻璃基板一获难求。 第二个，硅透镜，硅透镜是 c p u 光隐形的光学心脏，单台 c p u 需要六十四克硅透镜。全球供需缺口超过百分之四十，交货金从四周拉长到半年，即单加价百分之二十，还要排队。 第三个，球形硅微粉，球形硅微粉是 h b m 高带宽内存的刚需材料，没有它 h b m 就 做不出来最高端的球形硅微粉，现在一顿要一百多万，两年涨了三倍多。 第四个，法拉利玄光片，法拉利玄光片是光膜块的守门员，没有它光信号就会回流，烧毁光芯片。现在美国和日本的厂要么不卖，要么停产，缺口高达百分之四十。 第五个，淡化铝陶瓷基板，淡化铝陶瓷基板是一点六 t 光膜块的散热神器，现在全球缺货百分之三十二，价格直接翻倍， 交货期从八周拉长到一年。第六个光模块，三大设备，美国直接断供了，光藕合机交货期十二个月，高速测试机订单排到二零二七年，高精度贴片机缺口百分之三十五，现在有钱都买不到新设备，国内光模块厂 破产都被卡脖子。第七个，西高，现在英伟达也在抢西高，因为一点六 t 光模块的焊点是八百 g 的 两倍，必须用最高级的 t 七西高，二零一六年西高缺口四千六百吨，缺口百分之四十年增加百分之二十，一获难求。 第八个十二寸大贵片，今年年底，十二寸大贵片要完成百分之七十的本土供应硬目标，截止五月份，国产化率约百分之四十，还有三十个百分点的缺口。现在国内一半的十二寸大贵片都靠进口， 缺口巨大。一句话总结五月份八大看涨黑马，哪里被卡脖子醉死，哪里的机会就最大。
1.4万段公子说财经
01:21查看AI文稿AI文稿反弹了，但是周末讨论热度最高的光模块，今天却高开低走套人了。周末的时候，我们看到全市场都在讨论追光，闪户们很焦虑，都觉得要去追光，要去站在光里，而机构呢，又火上浇油， 某发证券甚至给出了中介续创三万亿市值目标空间，整个市场都在讨论光模块的持续和热度，很多人呢，这在今天早上一早就冲进去了，好了，冲高被套了。 所以我们在投资的时候，经常会遇见这种市场情绪特别亢奋的时候，很多人已经被这种非理性的情绪所裹挟了，而在这个时候呢，往往这个热点已经到了一个相对高的位置， 该买的不该买的都已经买进去了，这种时候往往是最容易套人的时候，所以我们在投资里面，要 一定要避免使自己陷入这种情绪化的交易当中，不要被市场的热度裹挟着进场，否则几乎很容易买在市场的高点。这次的光模块，我们在前两天就已经提示出不能再去追了， 然后呢，再加上之前去年十二月底的商业卫星，也是很多人套在了高点。所以要想股市投资不亏钱，第一点最重要的就是要记住，不能够被市场的情绪所左右，不要跟着羊群走，否则你败给的不是这个市场，而是自己的一个情绪，你说对不对？
40陆家嘴新哥
00:57查看AI文稿AI文稿光模块绝对是最伟大的发明，它完美的解决了光纤收发器所有的弊病。今天我给大家带了三种光模块给大家看一下。第一种是单模双铅的，也就是需要插两根 lc 的 光纤， 第二种单模单铅的，如果说你项目上是吧只有一根光铅，那怎么办？这种话就需要使用单模单铅的光模块就可以解决了。 第三种是 sc 的 单模单铅光模块。如果说你在项目中是不是熔铅错了，用的成大方头的，那怎么办？ 是需要用大方的，大方头的光模块就可以解决了。那单模单签是需要怎么配对的？你这边知不知道？知道的可以在评论区留个言，点赞关注我，谢谢！
01:25查看AI文稿AI文稿我已经给你称好了志行合一青年交易团的基本面大。谢谢你刚刚来这边算是深圳美食榜第一最火的一个糖水铺了，全是人，然后旁边有一个不温不火的一双雪甜品， 就是因为这个糖水铺太火了，人啊，觉得排队比较麻烦，然后又来这个糖水铺了啊，就像是现在规模快的厂家，一线规模快厂家的产量啊，已经排到二零二八年了，不能满足需求的那部分才能的订单就会外溢到二线的 啊，厂商上去，他们的产品的量率上面，然后他们的价格可能不如一线的那么有竞争力，但是在现在的情况下，就是客 户已经在加价抢购光膜快了啊，所以他们的成本问题相对于以前来讲就没有那么劣势了啊，他们的价格就可以稍微报高一点，对他们来说也是有利润的。一线光膜快产的公司有哪些比较出色的公司？最出名的美股的就是隆基旭创跟新一胜， 然后现在比较火的。呃，新的光模块的新新领头羊是东山精密。东山精密我一直有在关注东山精密，它其实原本是一家做消费电子和 pcb 的 厂家。嗯啊，只是说它因为在二零二三年的时候收购了索尔斯光电啊公司，索尔斯光电它自身的是在这个光模块光机电上面有比较深的这个深耕，然后它自己在有自研的这个八百 g 和一点六 t 的 光模块。
172李不服（李晋铭）
00:50查看AI文稿AI文稿请做光模块的厂家注意了，如果你还在为光模块和波分波组建的通道，一次性不高，波长定之难， 空间尺寸不够，任稳定冲击不稳定而反复踩坑，请别划走。杭州富光科技深耕光传输和光沉香领域十八年， 是全球通信巨头产业链成员，专注于 zippo 的 研发、试制、生产和深度定制。福光科技拥有 zippo 的 核心发明专利，产品覆盖 s w m z w m c w m。
76杭州富光科技
01:28查看AI文稿AI文稿光通信如果拿不住，就把自己打晕！今天，光通信迎来大涨，光芯片涨， dsp 芯片涨，光材料零化英薄膜、尼酸里涨停光模块、光学光电子、光先光封测设备、光交换机等也纷纷上涨。为什么闪户一定要死磕光通信啊？ 原因很简单，因为下个月台机电建成的新一代玻璃基板扣 pos 封装就是为光通信准备的。 玻璃基板有四大优势，每一个优势都完美符合光通信的技术要求。第一个优势，高频信号低损耗。一点六 t 光模块以上高速信号传输时，玻璃基板的损耗只有硅的十分之一，这完美符合光通信的技术要求。 第二个优势，高透光率，可以在玻璃基板内部直接搞光通信的低损耗光波档。第三个优势，光电同基板集成，电信号和光信号可以在同一块玻璃基板上完成，简化光路藕合，让光通信更有效率。 第四个优势， t g v 激光打孔的高密度玻璃基板，激光打孔的深宽比可以达到五十比一， 远高于微打孔的十比一。玻璃基板能够支持更高密度的光电互联。玻璃基板被业界公认为是一点六 t 及以上 cpu 光引擎的唯一可行载体。最后送给大家九个字，相信光，拿住光刺客，光光通信会减少每一个相信它的人。
7158段公子说财经
06:21查看AI文稿AI文稿你以为麦杰科技是只会做普通电感的低端电子厂？错了，他现在是国内唯一实现高速光模块 bayst 量产的企业，直接打破了日本村田 tdk 二十年的独家垄断。 今天这条公告只是他切入 ai 光模块黄金赛道的正式官宣。很多人看到公告只觉得不就是几个电感功获吗？ 但我作为机构分析师明确告诉你，这不是普通的电子原件，是仅次于光芯片的光模块第二大卡脖子器械，全球缺口百分之三十到百分之四十，有钱都买不到。今天用大白话把这件事的底层逻辑对我们的影响，以及麦杰科技的真实家底一次性讲透， 保证你听完，刷新对 ai 产业链的认知。很多人对麦杰科技的了解还停留在做电感的今天，把它的家底全部摊开给你看。 麦杰科技主营业务，二零二五年总营收三十七点九四亿元，同比增长百分之二十点四四。 其中电子元器件、电感射频器件、光模块配套器件占比五十二，百分之七是利润核心， lcm 液晶显示模组占比百分之四十七点五九，是营收主力。核心技术，国内唯一掌握两百二十四 gbs 高速 byst 量产技术的企业。 一体成型电感 t、 l v 二服务器电感技术国内领先，射频滤波器试战率国内前三。主要收入，二零二五年规模净利润三点一六亿元。 ai 相关业务、 ai 服务器、电感加光模块配套器件营收同比增长百分之六十，是增长最快的板块。创新赛道光模块配套器件、 i s t 电源模组、 ai 服务器、专用电感车规及电子元器件、六 g 射频器件。未来决策， 十五五期间，光模块业务占比提升到百分之十五，投资五亿元扩建八 s t 产能，二零二六年底产能扩展三倍，重点布局三点二 t 光模块，用无元起见，供需关系 全球八 s t 缺口百分之三十到百分之四十。麦杰是唯一国产量产厂商，目前订单排到二零二六年底，产能供不应求。合作商 中际续创、光讯科技、剑桥科技、华为、英伟达、中兴通讯、比亚迪。现在市场情况，市盈率三十五倍，处于电子元器件行业平均水平，机构持仓比例从去年的百分之八提升到现在的百分之十五，正在悄悄加仓。未来预期， 二零二八年营收突破六十亿元规模，净利润突破八亿元。光模块业务贡献十亿元收入，成为公司第三大增长曲线。先搞懂这些产品到底有多重要，用大白话算笔账，这次麦杰科技确认供货的是 by s t 模块、高频磁珠和高速电杆， 其中最值钱的是 bayst， 被称为光模块的心脏起搏器。什么是 bayst？ 简单说，它是光模块内部激光器的专属供电加信号分离器， 一边给激光器提供稳定的直流电源，一边把高速光信号分离出来传输，没有它，激光器根本没法工作，光模块就是一堆废铁，以前这个东西有多塔脖子 百分之一百进口垄断，过去二十年全球市场被日本村田和 t d k 完全垄断，没有任何国产替代，交期长达八个月。 高端两百二十四 g b p s 型号交期超八个月，产能被北美云厂商和头部光膜快场用长鞋锁死，中小厂根本拿不到货，价格漫天要价。 一颗指甲盖大小的 b s t 八零零 g 型号卖五块钱，对六 t 型号直接涨到十五块钱，利润超过百分之五十。而麦杰科技的产品核心性能完全对标村田， 价格只有外资的百分之六十到百分之七十，交期缩短到两个月，现在已经直接或间接供货给中。继续创光讯科技、剑桥科技等全球头部光模块厂商，是国内唯一进入头部客户量产供应链的企业。 对社会和行业的影响，国产替代加速光模块儿产能瓶颈，缓解对普通人的影响，上网更快更便宜， ai 成本下降，上网体验提升， 光模块儿产能释放后，数据中心待宽不足的问题会得到缓解，以后下载电影、打游戏、开视频会议再也不会卡顿。 ai 成本下降，光模块儿是 ai 算力的核心成本之一， 被 s t 国产替代后，光模块成本下降百分之十到百分之十五，最终会传导到 ai 服务价格上，我们用 ai 会更便宜。 产业链安全，不再被日本扯脖子。国产光模块的全球竞争力进一步提升，带动整个 ai 产业链自主可控。对行业格局的影响从外资垄断变成国产突围，这是最关键的一点。很多人还没意识到， 光模块儿产业链的卡脖子环节正在从光芯片向无源器械转移，而麦捷科技已经率先完成了突破。以前村田 t d k 说涨价就涨价，说断货就断货， 光模块儿厂只能被动接受，现在麦捷科技的潜能正在快速爬坡，二零二六年底就能满足国内百分之三十的需求，外资再也不能漫天要价了。更重要的是，行业的竞争逻辑变了，以前光模块儿厂拼的是组装能力， 现在拼的是上游供应链掌控能力，谁能拿到稳定的 bios t 供应，谁就能率先释放产物，抢占市场份额。 未来发展趋势高速光模块升级被动，原件量价齐升，以后的光模块只会越来越快，越来越小，对 bios t 等无源基建的需求只会越来越大，大量爆发。二零二六年，全球八百 g 光模块需求五千万只， 一点六 t 需求三千万只，每只需要一到四颗 byst， 全年总需求超过一亿。只。价的提升，从八百 g 到一点六 t， 单只 byst 的 价值量从五元涨到十五元，翻了三倍。到三点二 t 时代，价值量还会再翻一倍。 国产替代加速，预计二零二八年，国产厂商在全球 b s t 市场的份额将从现在的百分之五提升到百分之四十，麦杰科技有望成为全球第二大供应商。麦杰科技已经提前布局了三点二 t 光模块，用的 b s t， 预计二零二七年量产，正好赶上行业升级的风口。
806洋明财金-产业链解读
00:26查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，我是博弈电子的阿志，今天给大家介绍一下华为常见的三款光模块，第一种华为叉 g s c 加 三百一个回收，第二种华为 c 加加五十一个回收，第三种，叉 g d 模块一百一个回收。如果有这种货的老板请赶快联系我。
25搏亿电子
02:14查看AI文稿AI文稿光通信真正卡脖子的八大材料，现在光材料抢疯了，有钱都买不到。第八名，蓝宝石衬底，这是光气件封装的核心，现在一点六 t 光模块的蓝宝石衬底用量是八百 g 的 三倍，价格涨了百分之八十，产能利率超过百分之百。 第七名，高频金证高频金证是光模块的定海神针，专门给光模块提供稳定的时钟信号，确保数据传输不跑偏。高端高频金证产能紧张，是最被低估的隐形刚需。 第六名，四路化者四路化者是光纤的血液，用来提高光纤的传输性能，现在出口暴增百分之六十，价格涨的快一倍， 自路化者高端提纯技术被国外掐了脖子。第五名，非限性光学晶体，这是激光器的灵魂，全球百分之六十以上的产量都在中国，但现在 ar 需求爆发，价格涨了百分之三十，订单排到了二零二七年，尤其是 lbo 和 bbo 的 晶体，根本一获难求。 第四名，高纯石英，这是光鲜的骨架，没有它就没有光鲜，现在光鲜级的高纯石英砂从三点二万一吨涨到了十万一吨，翻了两倍多，高端产品百分之百依赖进口，国内产的连零头都不够。第三名， t s a g 的 瓷光晶体，这是法拉利玄光片的核心，没有它光信号就会来回跑，烧坏芯片，现在全球缺口百分之五十以上，美国大厂不卖，日本厂也停产，价格直接涨了三到四倍，还是有钱都买不到货。 第二名，薄膜尼酸里薄膜尼酸里是三点 a t 光模块和 c p o 的 心脏，是唯一能扛住超高速信号的材料，国内自己率不到百分之十，价格半年涨了百分之五十， 高端货今年已经全部卖光。第一名，零华英。零华英是光心病的地基，没有它就造不出八百 g 一 点六 t 的 光模块，现在全球缺口百分之七十以上，英伟达砸了四百亿美金， 把全球未来两年的零华英的产量全卖光了。最后总结，暗恋六年，站在光里，不管是光通信，光芯片还是光材料，小孩子才做选择，成年人全都要。
8730段公子说财经
04:32查看AI文稿AI文稿从交易 gpu、 光模块、 pcb， 再到存储，其实不论怎么变，市场这两年就只有一种投资范式叫做紧期投资，所有的板块上涨都靠这一个核心因子驱动。其实整个 ai 算力它发展到今天呢，先是缺 gpu， 然后涨 gpu， 接着是缺光模块，然后涨光模块， 再到现在的 pcb 存储，整个行情呢，都是出现在涨价之后，破产之前。其实本质就是供需关系带来了新一轮周期的开始，从而推动了投资的逻辑。那实际上按照顺序呢，大部分的板块都已经被充分定价了， 就连之前的逻辑范式不够的功率半导体呢，也开始被重新的定价。那现在的市场呢，又因为撸饼的出现，又给聚焦到了 mlcc 和培育钻石这一类更细分的方向。 虽然现在的这个 ai 硬件里头的机会已经不太多了，但是吧，只要真正理解了产业的底层逻辑和它的发展的状态，那就有可能继续抓住紧期投资的余生行情。所以因为这个事哈，我就拉着团队把整个 ai 算力产业的设备和材料端重新给它做了个梳理， 然后哎，又挖到了一个因为供需关系错配，可能会迎来新的逻辑范式的细分赛道，叫做绿光片。从需求端的角度看啊，一个八百 g 的 光模块呢，他里头要用到十六个绿光片，一点六 t 的 要用三十二个， 然后算力他每晚上翻十倍，对贷款的这个需求就是非限性的增长，会高达一百倍。那供给的角度看呢，这个绿光片的镀膜设备的交付周期很长， 镀膜的工艺的壁垒非常的高，良率爬坡的周期也很长，所以他整个产量是出不来的。那么供需紧张的这个格局呢，至少至少要维持到二零二七年年底，拉到全球的格局上看一下啊， 绿光片的竞争格局呢，它是壁垒很高，而且它是高度集中全球的薄膜。绿光片高端市场呢，主要是由桶心和东点这些厂商给主导了，那国内呢，其实是非常的稀缺， 所以呢，这就更加导致了供需的严重不平衡。那供需错配的第一反应呢，绝对就是涨价了，就比如说像光格力器的法拉利旋转片，两年的时间翻了一倍，而且还供不应求。 绿光片跟光格力器的工序逻辑是非常相似的，所以涨价预期就是绿光片的逻辑趋势。绿光片呢，他因为是一个很小众的细分领域，所以他的产业链呢，其实非常简单啊，上游是高端镀膜设备和高纯光学材料， 中油呢，是绿光片的制造到这个集成化的主见，我为了这个事跟机构小伙伴研究了一下啊， 发现这个真正有价值的核心标的呢，其实在 a 股市场只有几家而已。像上游设备和材料里头呢，汇成，他是镀膜设备的稀缺品种，他现在正在积极的储备光通信镀膜设备的项目， 所以它在储备当中并没有开始落地。 r 十创呢，它则是镀膜材料核心的国产玩家，它的这个产品呢，可用于精密的光学光通信的领域。中游的 zblock 集成化主件，它是价值量提升的关键。 按照批量、放量和订单量来看，东田微呢，它是 wdm 滤光片加光隔离器的双龙头。 绿光片儿和这个 zblock 这个主件儿呢，都已经批量地进入到了市场里头，海思中际和光讯都是他的客户，而且呢，他的产量利用率超过了百分之九十五。盆景呢，则是覆盖了绿光片儿、 zblock 和这个透镜零件儿全品类的产品。 他的客户里头包括了 roominch、 菲力士、光讯和华为等等。天福呢，它则是拥有 a w g 和 zblock 两个方案。 那么永鼎呢，它是作为老牌的光通信的厂商， d w d m 的 绿光片已经实现了批量出货，它一百 g 的 这个产品呢，也已经批量化生产，但是它的绿光片营收占比还很低。那我们总结下来看呢，实际上绿光片的学术逻辑其实是 ai 算力、高速互联、 波分复用和绿光片倍增，他的逻辑范式呢，是成长加稀缺加周期位置的考量，所以短期呢，我们要跟踪的是他能不能连续的涨价。中期呢，要看一点，六 t 光模块的渗透率的提升速度， 需求放大能否被证实。所以我对绿光片当下的定位是非常清晰的，依然是看长做短。
1779股海宝总
03:16查看AI文稿AI文稿所以我再跟你们说一遍，你们就做光模块算力你们。我再跟你们说一遍啊，再跟你们说一遍，再给你们嘱咐一遍，不要买股票，不要买股票，不要买股票，不要买股票。 你在这里，你要不然给我拿着，你拿到死，要不然你现在就卖，不买？一股都不买，听得懂吗？一股都不买你想卖？你每天减个百分之五可以啊，减到下个月 是不是？你每天减个百分之五，你分二十天减就减到下个月了，就这么简单，你要不然你就那个，要不然你就拿着，一分钱都别动 一分钱都别动，没有那么容易崩的。我再跟你们说一遍，你们这帮人不光数学差，物理还差。我问你，我再问你们一句，学过物理吗？兄弟们 学过物理吗？唉，物体在什么状态下最稳定？ 物理学过吗？物理学过吗？物体在什么情况下最稳定？ 加速状态下最稳定。那飞机起飞的时候速度慢， 可能运气不好就掉下来了。降落的时候是最容易出危险的，因为降落的时候在减速， 飞机最安全的时候是飞上去的时候，因为那个他八九百公里的速度，然后这么大的空气压墙会把那个飞机压成一个非常结实的整体。 你现在不就是这么一个加速状态吗？你哪怕你要崩，要散场，他也有一个减速在崩的过程啊，是不是啊？他不可能说直接崩的，他这么高的速度他怎么崩啊？ 就包括你们没有办法理解板票不也这么一点吗？为什么那帮妖股怎么着都不死啊？怎么涨完又涨，涨完又涨，怎么那么牛逼啊？加速状态本来就那么牛逼啊，基本的物理学啊， 是不是啊，有没有说错呀，对不对？在座各位应该也是受过九年义务教育的吧， 你不会连那个叫什么基础的力学和基础的物理学你都不会吧，大哥。唉，是不是啊？所以他只要不到减速，你就不用太过担心， 他就是一个超稳定的逻辑。哎，好的，应该是高速状态，就大概你能理解这么个意思就行了。好吧，好了，拜拜。
6117李一恩啊
02:46查看AI文稿AI文稿来一句话跟大家说明白，光和储存到底应该怎么选？那随着 ai 的 一个集中爆发，市场上最热的就是光和储存，还 pcb 各种 ai 向下的一个资本开支，上下游的产业链，对不对？ 那大家有谁知道最近大热的光模块还有储存到底应该怎么选？首先呢，大家要知道光呢，它是周期性的，那周期性的东西呢？ 大家一定要记住，它的脉冲是上涨的过程所带来的资本利的，也就是你股价低买高卖的一个差价，其实对比下来不亚于某些东西。好，大家要记住啊，不亚于。然后呢， 储存，储存呢？我跟非常多的意向的投资人聊过，那他们觉得储存呢，也是周期性的，但是我在这说一下我的结论吧， 储存不是周期性的。朋友们，那为什么？你想啊，现在我们的大模型产生出来的多以文字、 文本、图片为主，那这个就像我们在通信领域二 g、 三 g、 四 g 的 一个发展，那你想 各种东西产生的东西，他每一个对话的环节，他都需要本地的一个储存作为处理啊，那不然你的模型怎么去上下文进行连接呢？ 现在我们看到的仅仅只是以文字和文本为主，那未来呢？每个人都去生成四 k， 每个人都是生成八 k 等等等等这些视频，那上下文的对话窗口以及生产出来的一个成果放在哪里呢？所以 在消费级的市场上，大家就可以看到储存这个东西的未来。这个是我在四月份的社群写的一篇文章，里面写的东西非常细啊，后续的市场怎么看板块呢？在哪里？机会呢？如何把握都写出来的， 你在四月份初看一下光模块，看一下 b c p， 看一下玻璃基板这种东西，你在现在来看一下它的涨幅，是不是每个基本上都有百分之三十到百分之四十，某一些东西甚至高达百分之七十的一个涨幅， 那这个就是含金量。所以呢，请大家反复的阅读和观看我写的文字和我的视频， 非常多的一个信息其实就已经透露出来了好不好？社群的各位小伙伴呢，你们应该去感谢自己，大家的认知度非常高啊，其次你需要去感谢一下小助理好不好？那以上呢，就是本期的一个全美容，再见各位！
41文森特的笔记
01:50查看AI文稿AI文稿今天啊，科技大爆发，光通信也回来了，但是我发现一个特奇怪的事，大家好像都不区分光模块和 cpu， 潜意识呢，觉得 ai 大 爆发，光模块业绩这么好， cpu 的 需求也一定好。我觉得这就是典型的光炒概念，不清楚产业，光模块走的是实打实的业绩硬逻辑，跟 cpu 完完全全不是一回事。 今天就跟大家屡屡别再分不清，买错了。那咱都知道那种可插拔式的光模块吧？他在算力服务器里，就像一个翻译官，把 芯片的电信号转成光信号，再通过光纤来传出去。本来呢，光模块和芯片之间是用铜连接的，后来有的公司觉得用铜连信号的损耗有点大，干脆把翻译关，也就是光模块挪到了芯片旁边，把这俩封装在一起，效率不就提高了吗？那这种封装技术就是 c p o， 听上去很美好对不对？效率提高了，但实际上有一个大的 bug， 你 琢磨琢磨，有多少公司真的在乎那点工号？他们更在乎的是啥？是 ai 算力中心，它不能停，东西坏了能不能直接换？但以前的可插拔式光模块技术成熟，工号呢，也在慢慢的做优化， 最关键的是，坏了就直接拔出来，换一个特方便。但 c p u 呢，他把光模块和芯片封死在一块，坏了就很难修，搞不好还得停机。算力中心呢，最忌讳的就是停机，所以看明白了吗？ ai d 键里面，光模块才是真需求。那 c p u 呢？目前还只是技术升级的下一站。 现在大厂们还在做实验，忙着把量率提上来，所以产业端不管是业绩、体量还是赚钱能力，现在还得靠着光模块来撑着。 最后再回到那个误区， ai 大 爆发，光模块需求大，可不等于 c p o 的 需求也会跟着大。要是你买的公司光模块本身的业绩不行，就蹭了个 c p o 的 概念，那等这点一过，它可不就裸泳了吗？所以下次进场，咱们优先看看那些踏踏实实做光模块的，要是顺带也布局了 c p o， 那 就是锦上添花了。
158财经羽子酱
