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【20251204】高盛研报: ❤️ \------------------------------------------ 📅【核心背景】 2025年12月3日,高盛研报看多中国市场成境内外共识,源哥深度解读。高盛团队11下旬-12月初开展跨深圳、北京、欧洲、新加坡的路演,恰逢十年最大力度上调中国GDP预测,境内外投资者在经济前景、政策力度等方面分歧显著,亦形成部分共识。 --- 🌍【出口之争:内外对垒】 关于出口能否维持5-6%年均增长,境内外态度迥异。境外投资者担忧全球供应链“去中国化”🚚、欧盟2026年关税壁垒🛡️、新兴市场出口利润率低,认为高盛预测偏乐观;境内投资者则看好中国制造业综合竞争力、完整产业链与快速响应力,坚信出口韧性十足💪。 --- 🏠【内需地产:身在局中更焦虑】 内需领域呈现反差——国内投资者反而更悲观。双方均认可房地产低迷🏘️与消费疲软🛍️是经济主要拖累,但境内投资者对房价下跌、资产缩水、就业压力体感更强,对内需复苏节奏谨慎,担忧通缩压力自我强化😮‍💨。 --- 🔄【政策与通胀分歧】 “反内卷”成高频词,但市场对其成效普遍失望。通胀问题上,内资预计2026下半年PPI转正📈,外资则担忧结构性通缩难逆转;双方均不期待短期强刺激,内资因增长目标基本达成无紧迫感,外资则因政策落地屡屡落空信心不足,各方均紧盯房地产稳市及劳动密集型服务业支持政策。 --- 🤖【长期赛道:关注错位】 长期议题上,投资者关注点分化明显。AI虽成共同焦点,但内资担忧美股AI泡沫破裂💥,外资聚焦中国AI高端芯片瓶颈🧩及中美发展路径差异;地缘政治方面,亚洲投资者对两岸局势、中日关系敏感,欧洲投资者更关注自身区域安全与能源转型🔋。 --- 🤝【市场共识与展望】 宏观判断虽有分歧,资本市场却达成共识:看多中国资产(估值处历史低位)、人民币兑美元预期走强、债市信心偏弱且资金倾向向权益市场轮动🏦→📈。市场普遍认同中国“外强内缓”格局,境内投资者焦虑当下通缩与微观体感,境外投资者担忧未来地缘政治壁垒与供应链脱钩。尽管政策刺激预期不高,越来越多投资者布局中国权益与人民币资产,一场基于估值洼地与长期转型逻辑的配置转移正在酝酿💰。 From Goldman Sachs #房地产 #反内卷 #人工智能 #十五五规划
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分享耶2周前
#热门 刘亦菲不改国籍的背后原因?#知识分享 #创作人计划 #热点 #涨知识 刘亦菲为何宁愿保留美国国籍、承受提名限制,也不选择改回中国籍?其实答案并非如外界猜测的那般,和“不愿改”或“爱国与否”毫无关联。真正让她望而却步的,是改籍背后那超乎想象的现实代价。在演艺圈,早有两位功夫巨星的经历,直观地展现了改籍的艰难程度。李连杰早年独自将国籍改为新加坡籍,如今随着年纪增长,想要重新改回中国籍,却因主动放弃原始中国籍的政策限制,几乎没有实现的可能。甄子丹的情况则有所不同,他出生于美国,父母原本就持有中国籍,属于外籍华人范畴。为了改回中国籍,他不仅要应对繁杂的办理流程,最终更是放弃了自己全部财产的五分之一,才好不容易拿到中国护照。而对刘亦菲而言,若要改回中国籍,首先要过的就是放弃美国籍这一关。可美国有一项严苛的“弃国税”政策,在放弃国籍前,需要对个人全球资产进行核算,并按规定缴纳一笔巨额税款。以刘亦菲早年闯荡好莱坞、手握众多国际合作资源的收入规模来看,这笔税费绝非小数,保守估算,金额直接高达千万甚至上亿元。如此巨大的经济成本,对任何人来说都是不小的压力。所以对刘亦菲来说,与其花费如此巨额的资金去更换国籍,倒不如维持现状,在国内好好发展自己的事业。
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