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黄小勋4天前
光模块产能过剩？看看lumentum怎么说#ai#光模块#英伟达#lumentum#cpo
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AI涛哥(石榴猫)5天前
Lumentum 一句话 ，我累了一天 #AI #英伟达 #光模块
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美刀哥2周前
Lumentum财报，营收差160万，305倍PE吓崩股价 #lumentum #lite #财报分析 #投资 #金融
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华尔街播客1周前
摩根看好旭创，三年内TAM翻四倍的逻辑 摩根士丹利针对全球AI光模块行业发布深度研报。受Lumentum等行业巨头的乐观指引及北美云厂商AI数据中心建设持续加码驱动，800G及1.6T光模块需求远超预期。分析师将2026至2028年AI光模块的总TAM预测大幅上调，预计至2028年将达1020亿美元，实现三年内翻四倍以上的增长。个股方面，大摩维持对中际旭创的增持评级并上调目标价至710元，上调光迅科技目标价但维持减持评级，维持天孚通信平配评级。报告同时指出，硅光技术渗透率正在加速，而零组件如EML激光器等的短期短缺将是行业放量的核心风险。 #华尔街播客 #投行研报 #中际旭创 #摩根斯坦利 #Lumentum #Fabrinet #天孚通信 #光迅科技 #800G光模块 #1.6T光模块
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久韭究财1周前
美股光通信板块开盘大涨，多股涨超10% #美股 #光通信 #lumentum #涨知识
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硬糖5天前
lumentum 13 lite #科技 #美股
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华尔街播客1周前
【英文原声】摩根看好旭创，三年内TAM翻四倍的逻辑 摩根士丹利针对全球AI光模块行业发布深度研报。受Lumentum等行业巨头的乐观指引及北美云厂商AI数据中心建设持续加码驱动，800G及1.6T光模块需求远超预期。分析师将2026至2028年AI光模块的总TAM预测大幅上调，预计至2028年将达1020亿美元，实现三年内翻四倍以上的增长。个股方面，大摩维持对中际旭创的增持评级并上调目标价至710元，上调光迅科技目标价但维持减持评级，维持天孚通信平配评级。报告同时指出，硅光技术渗透率正在加速，而零组件如EML激光器等的短期短缺将是行业放量的核心风险。 #Fabrinet #天孚通信 #光迅科技 #800G光模块 #1.6T光模块#华尔街播客#投行研报#中际旭创#摩根斯坦利#Lumentum
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久韭究财2周前
Lumentum订单排至2028，产能告急 #Lumentum #涨知识 #光模块
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硬糖6天前
lumentum（1）lite 本视频所引用的数据与事实,均来源于以下公开资料: 【1】Lumentum 在北卡罗来纳州新建 240,000 平方英尺磷化铟工厂(英伟达为客户) 来源:Semiconductor-Today,2026 年 3 月 26 日报道 《Lumentum to establish new US plant to manufacture indium phosphide lasers for AI data centers》 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2026/mar/lumentum-260326.shtml 【2】800G 以上光模块全球出货量:2025 年 2400 万颗 → 2026 年 6300 万颗,涨幅 2.6 倍 来源:TrendForce 2025 年 12 月 8 日官方报告 https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251208-12823.html 【3】英伟达锁定 EML 激光器供应商,交付周期排到 2027 年以后 来源:TrendForce 同上报告,原文表述: "Nvidia has secured capacity at key electro-absorption modulated laser (EML) suppliers, leading to extended lead times beyond 2027" https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251208-12823.html 【4】磷化铟(InP)是"光通信不可替代的核心材料"的技术论证 原文:"There is no credible near-term alternative material that can replace InP for high-speed infrared lasers at scale" 来源:《Indium Phosphide (InP): The Quiet Bottleneck Behind the AI Infrastructure Boom》 Yiazou,2026 年 1 月 22 日
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硬糖6天前
lumentum （4） lumentum和coherent 本视频所引用的数据与事实,均来源于以下公开资料: 【1】Lumentum 和 Coherent 最初的 57 亿美元收购协议(2021 年 1 月) 原文:"the initial merger agreement between Lumentum and Coherent back in January, a cash-plus-stock deal valuing Coherent at $5.7 billion" 来源:Optics.org《Coherent terminates Lumentum merger》 https://optics.org/news/12/3/43 【2】II-VI 跳入竞标战,经过多次加价最终达到 70 亿美元以上 原文:"a series of revisions as the rival bidders upped the ante on the initial Lumentum deal, drove the acquisition price beyond $7 billion" 来源:同上 Optics.org 报道 【3】Coherent 最终选择 II-VI、向 Lumentum 支付 2.176 亿美元分手费 原文:"Coherent has today decided to accept II-VI's offer and will pay Lumentum the $217.6 million termination fee" 来源:Electro Optics《II-VI to acquire Coherent after bidding war with Lumentum and MKS Instruments》,2021 年 3 月 25 日 https://www.electrooptics.com/news/ii-vi-acquire-coherent-after-bidding-war-lumentum-and-mks-instruments 【4】II-VI 当时的战略意图分析(阻止 Lumentum 形成行业垄断)
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lumentum（9） 本视频所引用的数据与事实,均来源于以下公开资料: 【1】Lumentum 是全世界唯一一家批量出货 200G EML 的公司 原文:"Lumentum holds an estimated 50–60% market share in EML lasers and is currently the only supplier shipping 200G-per-lane devices at volume" 来源:MLQ.ai《Lumentum Holdings Research》,2026 年 3 月 25 日 https://mlq.ai/research/lumentum/ 【2】Lumentum 磷化铟晶圆产能完全饱和,需求超供给 25-30% 原文:"Lumentum's indium phosphide wafer fab capacity is fully allocated... demand continues to exceed supply by an estimated 25–30%" 来源:同上 MLQ.ai 报告 【3】英伟达 20 亿美元投资 Lumentum 200G EML 专属产能 原文:"$2 billion direct investment to secure dedicated capacity for Lumentum's 200G-per-lane electro-absorption modulated lasers (EMLs)" 来源:Financial Content《Lumentum's Vision for 2028》,2026 年 3 月 30 日 https://markets.financialcontent.com/stocks/article/marketminute-2026-3-30-lumentums-vision-for-2028-inside-the-30-eps-target-and-the-nvidia-powered-optical-revolution
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硬糖5天前
lumentum 视频观点支撑来源 #科技#美股
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lumentum （8） 本视频所引用的数据与事实,均来源于以下公开资料: 【1】Lumentum 是全世界唯一一家批量出货 200G EML 的公司 原文:"Lumentum holds an estimated 50–60% market share in EML lasers and is currently the only supplier shipping 200G-per-lane devices at volume" 来源:MLQ.ai《Lumentum Holdings Research》,2026 年 3 月 25 日 https://mlq.ai/research/lumentum/ 【2】EML 激光器的技术构成——DFB 激光器与 EAM 调制器集成于磷化铟芯片 原文:"An Electro-absorption Modulated Laser (EML) is a photonic integrated circuit that integrates two key components on a single indium phosphide chip: a Distributed Feedback Laser (DFB) and an Electro-Absorption Modulator (EAM)" 来源:Lumentum 官方博客《EMLs: The Unsung Heroes Powering AI's Digital Arteries》,2026 年 2 月 10 日 https://www.lumentum.com/en/blog/emls-unsung-heroes-powering-ais-digital-arteries 【3】800G 以上光模块全球出货量:2025 年 2400 万颗 → 2026 年 6300 万颗,涨幅 2.6 倍 来源:TrendForce 2025 年 12 月 8 日官方报告 https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251208-12823.html
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风口财经2周前
美股光模块巨头Lumentum总裁：产品需求远大于供应能力，订单已排至2028年。#Lumentum#光#光模块#财经（编辑：杨）
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费雪研究1月前
美股光通信龙头Lumentum CEO放话，再过两个季度，连2028年的产能都要卖完了——这背后折射出的，到底是什么信号？ 其实逻辑很简单。根据华尔街日报及各大公司最新财报指引，北美四大云巨头亚马逊、谷歌、微软和Meta，2026年的资本开支预计将历史性地冲破6500亿美元。这意味着巨量的资金正在疯狂涌入AI数据中心建设，而光通信组件，恰恰是数据中心内部数据搬运的核心工具——没有它，GPU集群就相当于被掐断了血管。 再看Lumentum这家公司，过去一年股价翻了15倍，上月刚拿下英伟达20亿美元投资和数十亿美元的光通信器材订单。为了追订单，过去两年它已经把日本工厂的产能硬生生扩大了12倍，结果呢？仍然跟不上需求。公司CEO的原话是：所有超大规模云厂商都在反复追问——这个季度、下个季度、再下个季度到底能产出多少？这已经成为整个行业的关键瓶颈所在。 这种供需错配，正在倒逼整个光通信产业链加速迭代。光模块迭代周期已从早期的3到4年，缩短到如今的2年左右。从400G到800G再到1.6T，传输带宽每翻一倍，对光学组件的要求就提高一个数量级。更关键的是，Lumentum透露这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性，而且产能售罄意味着已经签下了不可取消的订单协议，确定性极高。 沿着这条逻辑往下梳理，A股产业链的机会其实非常清晰。全球光模块约70%的产能由中国大陆厂商掌控，中际旭创在800G/1.6T市场分别占据25%-30%和35%-40%的全球份额。新易盛、天孚通信同样是深度绑定海外云厂商的高速光模块核心供应商。向上游看，光芯片环节的源杰科技是国内高速光芯片的领先企业，适配800G光模块；磷化铟衬底、硅光设备等环节的产能瓶颈，也给具备国产替代能力的头部企业带来了显著的价格弹性。 所以，回到最初的问题——当全球科技巨头以不设上限的姿态疯狂押注AI基础设施，当龙头企业的产能排到了三年以后依然不够，你认为，这条以“光”为核心的产业链，还能走多远？ #Lumentum #光通信 #光模块 #中际旭创 #新易盛
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山鸡爱分享1周前
英伟达豪掷20亿美金Lumentum是真风口？ 英伟达豪掷20亿美元：Lumentum 是真风口？（估值）#纳斯达克 #美股 #光通信 #AI芯片 #LITE
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楷叔投研2周前
英伟达连续签下三家光学巨头，真正要锁死的是什么？ #Lumentum路美新 #Coherent科锐 #Corning康宁 #英伟达深度绑定三大光学巨头
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双游赛事5天前
这一次LCK的选人引起大量战队不满 ，viper甚至都和经纪人回去反抗了#LCK
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猛男刘三少4天前
GEN CEO开团韩国电竞官方 #LPL #英雄联盟赛事
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翁哲锋-伯乐遇马3天前
黄仁勋怒怼马斯克：AI根本不会淘汰人，只会淘汰不用AI的老板 #AI #黄仁勋 #马斯克 #老板思维
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禾略财讯6天前
别急着逃！光模块“泡沫”下藏千亿真缺口 市场深陷估值泡沫争论，却忽视了AI算力爆发下的供需错配。本期深度拆解Lumentum为何敢提前售卖2028年产能，以及InP晶圆扩产的刚性瓶颈。内容涵盖三大认知谬误修正、头部厂商份额测算及订单排产验证方法，助你在分歧中锁定确定性溢价。 #股市最新行情 #禾略财讯 #股票交流 #股票市场情绪 #AI光模块
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智东西5天前
AMD CEO 苏姿丰： 科技行业要敢大胆下注 但如果你一直对 那就说明太保守了。#苏姿丰 #AMD #AI
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派息贵族2周前
Lumentum财报深度解析：AI数据中心另一个瓶颈 这期视频通过Lumentum最新财报，拆解AI数据中心背后的一个关键瓶颈：光通信。 当AI模型训练需要数以万计的GPU同时工作，单个数据中心已经受到电力、散热和空间限制，云厂商不得不把算力扩展到多个区域、多个数据中心之间。问题是，这些分散的服务器必须像同一台超级计算机一样高速交换数据，这就让激光器、光模块、WSS波长选择开关、OCS光学电路交换等核心器件变得越来越关键。 #光通信 #CPO #人工智能 #数据中心 #AI
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葛胡说4天前
谷歌CEO说未来3年，是普通人最后一次靠"信息差"暴富的机 现在的AI革命，速度是历史上任何一次工业革命的 10 倍,互联网用了20年时间，造出了我们今天看到的整个创作者经济。如果AI真的快 10 倍。#AI创业 #AI项目 #AI副业
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算力姐4天前
黄仁勋怒怼马斯克！把自己当上帝了？ #算力 #算力设备 #AI服务器 #马斯克 #黄仁勋
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美股报哥1周前
Lumentum：进入纳斯达克 100 的 AI 光互连公司 #LITE #Lumentum #CPO #美股 #纳斯达克
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乐弟长远投资（AI硬件板块）1周前
呐！讲lumente，是不是下一个傻迪 #lumentum #闪迪 #博通
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熊猫的出海攻略1周前
纳斯达克释放终极信号：AI下一棒彻底明牌！不是GPU，而是“光”！ AI投资逻辑正式进入第三阶段！当GPU和存储不再是唯一瓶颈，数据传输的“光通信”正在接棒。Lumentum（LITE）被强行纳入纳指100，揭示了聪明钱的新动向。AI牛市的核心始终只有四个字：谁卡脖子谁涨。从算力到光，再到电力与散热，看清产业链瓶颈，才能在浪潮中精准卡位。 #美股 #纳斯达克 #光模块 #资产配置 #投资
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胡咧大师1周前
来，给你们看一个米粉 有时候不得不说，你说几句真话，就会变成猴子#小米 #雷军 #英伟达 #黄仁勋 #华为
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小高同学4天前
影子跟读 英伟达CEO黄仁勋 #黄仁勋 #英伟达 #英语 #英语口语 #影子跟读
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视界财闻1周前
5月11日晚间财经快讯 5月11日晚间，海外市场方面，美股三大股指期货小幅下行，光模块龙头Lumentum、英特尔盘前大涨，芯片行业合作消息不断。 A股晚间重要公告：*ST佳沃5月13日起更名佳沃食品，撤销退市风险警示；交大思诺明日起停牌筹划收购；*ST观典被决定终止上市；百济神州一季度扭亏为盈，净利润16.08亿元。此外，多家上市公司发布风险提示、重大合同及监管立案相关公告，投资者需留意风险。#佳沃食品 #百济神州 #交大思诺 #英特尔 #视界财闻
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小蚂蚁柳立10月前
小蚂蚁CEO柳立谈马斯克spaceX：非常愚蠢 #柳立 #柳立老师 #小蚂蚁ceo柳立 #柳立五级文明 #柳立锐评一下
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声动说影4天前
比特币巨头Mt.Gox兴衰：CEO被捕，投资者血本无归 #比特币大爆炸 #声动说影 #新热短剧
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财经论坛3天前
华为到底行不行？当着全球记者的面，英伟达CEO给出了答案 #热点新闻事件 #华为 #黄仁勋
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快财说1周前
AI光互连突然爆火! 英伟达重金押注，博通、迈威尔、康宁、Coherent、Lumentum、AAOl 全解析 #avgo #mrvl #glw #cohr #lite
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刘戈商业判断4天前
CEO天团里的小公司，因美纳为何被中国拉黑 #刘戈 #illumina #因美纳 #访华
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声动说影4天前
东京比特币公司CEO被捕，MT.Gox4.6亿大灾难揭秘 #比特币大爆炸 #声动说影 #抖音热门短剧
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红枫红5天前
#帅化民解读 台湾退役陆军中将 #黄仁勋 英伟达CEO #美籍华人 10岁从台湾移居美国
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Ting的未来笔记1月前
Anthropic CEO独家专访：被美国政府封杀当晚，他说了什么 2026年2月27日，特朗普下令联邦政府立即停止使用Anthropic的所有AI产品，两亿美元合同当场作废。 原因只有一个——Anthropic拒绝让Claude被用于监控民众，以及驱动完全自主武器。 被封杀当晚，Anthropic CEO Dario Amodei接受CBS独家专访，亲口说出他的两条红线，回应特朗普的指控，并公开喊话政府：法庭见。 同一天晚上，OpenAI和五角大楼宣布达成合作。 两种选择，两种路径。 这场仗，还没打完。
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孟彦说1周前
看在黄仁勋勤勤恳恳的份上，特朗普大发慈悲，让他登上了空军一号 #特朗普访华 #时代的荣耀#全球创作者计划 #零基础看懂全球 #黄仁勋
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宁说宁话1周前
软件要免费了？ Anthropic的CEO语言，AI将写90%的代码，软件行业要变天了，普通人能抓住什么机会#AI写代码 #Anthropic #Claude#AI创业#一人公司
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信息负熵3天前
AMD CEO 苏姿丰：永远不要害怕失败 #苏姿丰 #苏妈 #AMD #不要害怕失败 #励志语录
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想早点睡4天前
黄仁勋一句话，说穿了AI的真相 英伟达CEO讲透AI未来逻辑#黄仁勋观点 #英伟达对中国ai芯片影响 #全球ai竞争 #amd的未来ai战略
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风止于此5天前
成功源于失败 #马云 在莫斯科大学演讲视频致在人生过程中迷茫的你#励志演讲
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AI资讯直通车4天前
黄仁勋会谈戴尔CEO，AI 基建将持续十年甚至更久 结束访华行程后，黄仁勋在拉斯维加斯和戴尔CEO的一场对话，直接说透了未来十年AI的真实走向，黄仁勋这次说得很简单直接，AI基础设施的建设浪潮，才刚刚起步，完整周期至少长达十年。现阶段大火的大模型、AI智能体，根本不是行业终点，只是AI真正进入工业化生产的起点。接下来十年，行业比拼的不再是花哨的模型效果，而是实打实的底层基建、算力供给、全链配套能力。属于AI基础设施的长期红利期，才刚刚真正到来。
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亏了别找我1周前
源杰科技(688498)VSLumentum(LITE.US) 1559元的源杰 VS 全球老大Lumentum！国产光芯片追上“老师傅”了吗？ #国产替代 #硬核科技 #光芯片 #财经科普
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呱呱蛙Investing1周前
光通信公司Lumentum，纳入纳斯达克100 #真财实学计划
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美股风向标1周前
为什么英伟达砸20亿也要绑定它？揭秘Lumentum的AI光引擎神话！ #Lumentum #光通信 #光模块 #光迅科技东山精密 #美股暴涨
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交易者简放2周前
“芯荒”加速蔓延！
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张哲论财经1周前
英伟达CEO最后时刻登机，有什么信号？ #英伟达 #ai #芯片 #认知 #财经
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快财说1周前
AI光互联财报前夜：Lumentum暴涨10倍后，Coherent才是真正被低估的赢家?#掘金计划2026 #硬核深度计划 #财经 #财富 #AI
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OCS、CPO到底是什么？英伟达这次押注的是未来 英伟达一次性向 Lumentum、Coherent 押注 40 亿美元，背后不只是买“更多显卡”，而是把下一代 AI 数据中心的胜负手指向了“光”。这期内容基于 Lumentum CEO 的深度讲解，从电网与能耗瓶颈出发，讲清楚为什么数据中心正从“电”走向“光”，并用两条主线拆解关键技术：OCS 如何提升跨数据中心互联效率，CPO 如何消灭 OEO 转换税、把光电转换贴近芯片。看懂它，你就能理解下一轮算力军备竞赛里，赢家可能不止半导体公司。 #CPO #英伟达 #AI #人工智能 #共封装光学
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雷鬼2周前
光通信链条核心:Lumentum财报与英伟达战略布局 光通信巨头 Lumentum 2026财年第三季度的财务报告，揭示了其在AI基础设施链条中的核心地位。英伟达对其注资超过20亿美元，显示出战略层面对于激光器等光互联组件的高度重视。目前，该行业正面临严重的供需失衡，多个核心产品线的缺口甚至超过了30%。报告进一步划分了三大光互联架构，并预测**共封装光学（CPO）**技术在未来将带来超过50亿美元的巨大市场机遇。尽管面临技术执行压力与潜在竞争，Lumentum仍凭借其在光源层面的垄断性优势，成为AI算力网络不可或缺的基石。不验证了光通信领域的增长逻辑，更补全了英伟达产业链投资版图的关键环节。#cpo #ai
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琴心3天前
国产光刻机加速研发 阿斯麦CEO： 中国会加速自主研发光刻机 这是存亡的问题#光刻机 #阿斯麦 #芯片 #全球创作者计划 #零基础看懂全球
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知几1周前
光模块巨头收入纳指：3万亿流向了哪里？ 别再把光通信当周期股了，它的估值锚正在被重置#Lumentum #光通信 #光模块 #cpo #财经
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zane的投资笔记1周前
纳斯达克释放终极信号：AI下一棒彻底明牌！ AI投资逻辑正式进入第三阶段！当GPU和存储不再是唯一瓶颈，数据传输的“光通信”正在接棒。Lumentum（LITE）被强制纳入纳指100，揭示了被动资金的新动向。AI牛市的核心始终是“谁卡脖子谁涨”。从算力到光，再到电力，看清产业链轮动逻辑，才能在浪潮中精准卡位。 #AI #纳斯达克 #光模块 #资产配置 #美股
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