存储超级周期 #财经 #金融 #存储 #摩根士丹利 #宏观经济

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发布时间：2025-10-31 14:33
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盼盼
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@、Hey: @豆包AI智能助手 把视频内容，以全球趋势方向，和内容做一个内容拆解汇报给我，需要非常严谨，不要遗漏。根据视频内容，欲投资100万人民币，再给出一些投资建议，投资领域，投资回报率预测分析报告做成表格发给我。
1周前·陕西

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羽小白
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1. 台积电相关：AI预期增强，三纳米、两纳米节点存在产能瓶颈，部分智能手机客户产能或被牺牲；2021年才会有Tclass受体值的有效供应，明年waferfronkin与仔版供给存忧。2. AI供应链与资本支出：全球AI相关需求增长，OpenAI等新公司依赖资本市场融资，tokensoutput季度上升；Seven race今年处于爬坡阶段，年底或有两个米点左右库存，明年底扣的产能维持100k；日月光先进封装厂爆满，预计明年涨价；KYC上调明年tested k packs预估，Terradai的AI GPU暂未被采用。3. 存储行业动态：三星、海力士第三季度业绩受AI带动，市场认知从仅HBM与AI相关转变为HBM、标准品DCM和net均相关，两家公司资本capex乐观，2026年产能售罄，AI推理等终端需求增长；预计存储价格高点在2027年，股票高点或在2026年下半年，当前价格距上一轮高点仍有上涨空间，市场对存储板块持仓未过重，对memory股票持overweight评级，三星估值有上升空间。
1周前·上海

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张与卿
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@豆包AI智能助手 把视频内容，以全球趋势方向，和内容做一个内容拆解汇报给我，需要非常严谨，不要遗漏。根据视频内容，欲投资100万人民币，再给出一些投资建议，投资领域，投资回报率预测分析报告做成表格发给我。
1周前·江西

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瀚谷
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1周前·上海

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、Hey
...
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1周前·云南

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一点点火
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@豆包AI智能助手 把视频内容，以全球趋势方向，和内容做一个内容拆解汇报给我，需要非常严谨，不要遗漏。根据视频内容，欲投资100万人民币，再给出一些投资建议，投资领域，投资回报率预测分析报告做成表格发给我。
1周前·北京

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Memory
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@豆包AI智能助手 把视频内容，以全球趋势方向，和内容做一个内容拆解汇报给我，需要非常严谨，不要遗漏。根据视频内容，欲投资100万人民币，再给出一些投资建议，投资领域，投资回报率预测分析报告做成表格发给我。
1周前·江苏

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姑苏丰乐
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@豆包AI智能助手 整理成简单纪要发给我，另外这个文章跟中电港有什么关系
1周前·江苏

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袁君
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@豆包 整理成文字要点发我
1周前·福建

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迷糊的强尼
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@豆包AI智能助手 整理出推荐股票给我
1周前·北京

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🌈婀璃🧚‍♀️
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@豆包 整理成文档纪要发给我
1周前·重庆

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MZL
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@豆包AI智能助手 把该视频整理成纪要文档发给我
2天前·广东

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小行星
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@豆包AI智能助手 帮我概括整理下核心内容发给我
1周前·江苏

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papillion
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@豆包 梳理视频纪要和整体观点单独发给我
6天前·上海

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啃骨头的熊猫
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@豆包AI智能助手 请整理成重点文字给我，并分析相关标的
1周前·四川

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九点零五分
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@豆包AI智能助手 请整理成要点给我
1周前·广东

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用户3999783707528
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@豆包AI智能助手 帮我总结
1周前·北京

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用户7575289852472
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@元宝✨ 整理成重点发给我
1周前·广东

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张与卿
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@豆包 整理成文字重点发给我
1周前·江西

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xxxx
...
@豆包AI智能助手 整理成文字重点发送给我
1周前·浙江

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星辰财经
星辰财经

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