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发布时间：2025-12-01 19:12

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【2025.12.6】美股懂哥内部解读企业的深度分析 1. 财报数据：2025年前三季度营收7.85亿，净亏损7.24亿；2024年营收4.38亿，净亏损16.18亿，亏损幅度收窄。2025年上半年AI智算业务收入同比暴增超20倍，该板块板卡产品毛利率达90.7%，集群产品毛利率超65%，成为核心增长引擎。截至2025年三季度末，其资产合计67.43亿，负债合计28.05亿。 2. 商业模式：采用无晶圆厂模式，专注GPU设计、软件开发与品牌运营，制造环节外包。以全功能GPU为核心路线，构建“芯片 - 板卡 - 一体机 - 智算集群”全栈产品矩阵，覆盖AI智算、专业图形等多场景。收入以企业客户为主，靠销售自研芯片、智算卡等硬件及集群解决方案获利，同时逐步向算力服务延伸。 1. 财报数据：2024年营收11.54亿，净利润6070万；2025年上半年营收7.03亿，同比增33.8%，净利润4183万，同比增95.8%。2025年上半年直营单店日均销售额11805元，客单价32元左右，但单店日均订单和翻座率均同比下滑。同期原材料、员工成本等三项合计占营收超69%，成本压力显著。 2. 商业模式：以直营为主（2025上半年营收占比89%）、特许经营为辅。深耕川渝风味赛道，通过“小面大学”实现运营标准化，并搭建集中采购供应链。门店覆盖购物中心、办公区等，部分24小时运营，拓展全时段场景。收入来源为餐品销售，同时向特许经营商收取食材费及特许权使用费，正筹备海外门店推进扩张。#摩尔线程 #遇见小面 #投资 #半导体 #消费市场
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2025年12月7日美股懂哥内部消息分析报告超节点算力是面向大模型时代的规模化算力集群架构，其通过高速互联技术整合数十至上万颗AI芯片，实现“物理多机、逻辑单机”的协同计算，可破解传统集群带宽不足、时延过高等瓶颈，是支撑万亿参数大模型训练的核心基础设施。中国信通院明确其技术标准：需支持32颗以上AI芯片，芯片至交换芯片带宽不低于400GB/s，交换时延小于500ns。华为是超节点算力的领军者，2025年先后推出CloudMatrix384、Atlas 950/960三款核心产品。其中CloudMatrix384整合384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU，总算力达300PFlops，可同时支持1300个千亿参数大模型训练，单卡推理吞吐量达2400Tokens/s，为英伟达H100的2.5-3倍；Atlas 960超节点则可支持15488张昇腾卡，FP8总算力达30EFLOPS，互联带宽34PB/s，性能远超行业同类产品。 2025年上半年华为研发投入970亿元，重点倾斜算力基础设施，其云业务整体算力规模同比增长250%，昇腾AI云服务客户从321家增至1714家，贵安枢纽已部署超40套CloudMatrix384超节点，且保持756天重大事故零记录的高可靠性。阿里云于2025年云栖大会发布磐久128超节点，集成自研CIPU 2.0芯片与高性能网卡，单柜支持128颗AI计算芯片，通过统一内存编址技术实现算力资源池化调度，适配电商、自动驾驶等多场景大模型需求。 2025年阿里云营收同比增长13%，AI相关产品收入连续6季度实现三位数增长；单季度资本开支达318亿元，超60%流向AI算力中心建设，且规划未来三年云和AI基础设施总投入超3800亿元，规模远超北美头部云服务商，成为其算力扩张的核心支撑。超节点已成为算力基建新常态，华为凭借昇腾生态实现系统级算力突破，Atlas系列超节点算力规模与互联效率领先英伟达；阿里则依托云业务生态与资本投入，快速补齐算力硬件短板。二者布局标志着国产算力竞争从“单芯片性能”转向“系统级效率”，为国内大模型产业提供自主可控的算力底座。#阿里巴巴 #华为 #超节点算力 #算力 #ai
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