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1分钟搞定❗BananaPro✖海螺15个邪修玩法🔥
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发布时间:2025-12-11 20:40
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巴菲特为什么买谷歌而不买英伟达?这个问题很重要,巴菲特关键是认为AI有没有泡沫的问题? 核心逻辑是谷歌更契合巴菲特安全边际、稳定现金流、长期护城河的价值投资核心原则,英伟达则存在高波动、高估值等不符合其投资框架的短板,具体差异如下: 一、不买英伟达的核心原因 1. 业绩波动大,确定性不足:业务高度依赖GPU销售,与AI投资周期强绑定,需求随AI热潮起落大幅波动,且客户集中(Meta、微软等),盈利稳定性弱,未来技术迭代可能被替代,长期发展可预测性低 。 2. 估值无安全边际:市盈率长期超50倍,对未来增长预期要求极高,股价易因业绩小幅波动剧烈调整,不符合巴菲特“合理价格买优质公司”的原则。 3. 护城河脆弱性高:护城河依赖GPU技术与CUDA生态,虽短期深厚,但受技术革命、大客户自研芯片替代影响,壁垒可被削弱,风险远高于生态型护城河。 二、买谷歌的核心原因 1. 业务矩阵稳健,防御性极强:拥有搜索(全球市占90%)、YouTube、广告、谷歌云等多元业务,属数字世界“基础设施”,即便AI泡沫破裂,核心业务仍能稳定造血,现金流可持续性达20-30年 。 2. 估值合理,安全边际充足:市盈率长期维持20-25倍,在科技巨头中偏低,PEG<1,现金流真实厚重,股价波动小,符合低风险估值偏好。 3. 护城河深厚且持久:依托用户行为习惯、网络效应、多维度数据构建生态壁垒,用户替代成本极高,AI仅为“增速剂”(降本增效+强化壁垒),无需承担技术领先的必赢压力。 4. AI全栈能力兼具成长潜力:具备“芯片-模型-云服务”全栈布局,AI已实现商业化落地(云业务增速34%,AI季度收入数十亿美元),既靠现有业务稳基本,又能借AI抓长期趋势 。 #巴菲特 #英伟达 #谷歌 #泡沫
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11月24日,Anthropic发布Claude Opus 4.5,以80.9%的SWE-bench Verified准确率(远超GPT-5.1的77.9%、Gemini 3 Pro的76.2%),首次在真实工程测试中超越人类工程师。其编程能力覆盖8种语言中的7种领先,并能在两小时高压测试中得分超越所有人类候选人。模型通过输入5美元/百万Token、输出25美元/百万Token的定价策略(较前代降价2/3),结合无限对话与多工具调用功能,实现普惠化AI生产力。Anthropic同步升级开发者平台,支持并行会话、Excel集成及上下文压缩技术,显著降低开发门槛。这一突破标志着AI从“辅助工具”迈入“核心生产力”阶段,推动行业进入技术民主化新纪元。#人工智能 #机器人 #马斯克 #奥特曼 #黄仁勋 @雷军 @红衣大叔周鸿祎 @尹烨
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