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财经观察室
深夜财经第136期：高盛关于中国人形机器人供应链分析报告解读 #股票 #股民 #股票知识 #股民交流 #财经
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关中铁人张大户
高盛调研报告干崩机器人板块？产能过剩？我不这么认为… #人形机器人 #机器人 #股票 #股票交易 #财经知识
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早知道
我说呢，原来是这个原因@早知道 关注我，早知道#内容太过真实 #上热搜 #财经 #知识分享
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研报平权
高盛报告解读：中国人形机器人供应链“万事俱备，只欠订单”？ 这份高盛的报告详尽地记录了对九家中国人形机器人供应链公司的实地考察和虚拟会议的主要收获。核心主题是供应商们对行业前景持有乐观的预期，正积极筹备产能，包括在中国和海外（尤其是泰国）的扩建，范围从每年约10万到100万个机器人当量单位，尽管目前尚未收到大量的实际订单或确定的生产时间表。供应链企业正在从单一零部件转向集成模块，寻求利用其汽车行业的现有能力进入机器人领域，以获取新的增长动力，并积极展示其快速设计到产品的转换能力，以争取市场份额。报告最后对人形机器人的长期技术趋势持建设性态度，并指出特斯拉 Optimus Gen 3的发布等关键事件将是评估技术拐点是否临近的重要检查点。
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驰哥聊点财经
高盛报告：人形机器人还没订单，产能已经卷起来了 #人形机器人 #高盛报告 #人形机器人产业链 #反内卷
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芝士研报圈
高盛：人形机器人；全球供应商正积极扩产，双环传动获北美客户产能指引，精密部件毛利率与核心业务相当，头部企业竞争优势显著。#人形机器人 #高盛 #投资 #研报 #知识分享
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招财幸运欣
高盛痛批我们机器人公司，背后隐藏着不为人知的真相#涨知识 #财经知识 #热点
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CC财得经
高盛研报（外资必看研报） 人形机器人供应链调研 #人形机器人 #机器人 #供应链
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韭菜小林
0大单？高盛报告“带崩”人形机器人板块#机器人 #股票 #股市 #机器人板块 #高盛
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浙江财经郑翔升
11月12日，高盛投资报告带崩人形机器人板块，该板块近期出现了大幅下跌。#每日分享 #热点#高盛#投资报告#人形机器人
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A股大恒哥
高盛调研机器人0订单 #机器人 #高盛
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佳哥说财经
解读高盛发布了人形机器人供应链报告#人形机器人
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机构大师兄（仅此一号）
特斯拉开建超级工厂，高盛调研机器人#财经 #股票 #股民 #交易 #干货分享
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董学涨！
高盛痛批中国机器人公司，真相是什么？ #高盛 #机器人 #人工智能 #智元机器人 #具身智能
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铉午科技（深圳）有限公司
0大单？高盛报告“带崩”人形机器人板块 各家公司这样回应 来源：东方财富 #机器人 #AI #财富 #财经 #股票
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百通讲解
2025年11月12日早间新闻大白话深度解读普通人寻找投资机会#涨知识 #抖音推广 #每日分享 #关注点赞每天更新 #经济 需要《投资机会总结》的评论区"@抖音小助手 "
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禾略财经研报
高盛2025中国投资：白酒库存与机器人供应链 高盛报告揭示，2025年中国白酒行业需求不足、库存高企，茅台批发价下降，去库存或持续至2026年上半年。人形机器人供应链面临产能过剩与成本挑战，但成本下降空间大。投资机会集中在高科技出口链、高股息利率债，策略需随经济情境灵活调整。#宏观经济 #产业趋势 #资本布局 #中国投资
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熵智财经纪元
#过于乐观！高盛调研9家人形机器人供应商，均未获得大额订单！
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豆哥深度解读
【20251111】高盛企业研报：2025 年 11 月 8 日，高盛企业研报发布《小鹏 AI 日四大野心全解读》。该研报基于2025 年 11 月 5 日举办的小鹏 AI 科技日活动内容，重点分析了小鹏汽车在智能驾驶、Robotaxi 量产、人形机器人工业化及低空出行领域的战略布局与技术进展。豆哥深度解读： 一、 智能驾驶架构升级 小鹏第二代 VLA 架构实现 “去文本化”，直接将视觉信号映射为驾驶动作，减少信息损耗并提升响应速度。搭载自研图灵 AI 芯片（算力 2250 TOPS），计划 2026 年一季度向 G6/G9 等车型全量推送。云端训练集群达 3 万卡，模型参数量 721B，目标实现每 5 天一次全链路迭代。 二、 Robotaxi 量产与商业化 小鹏2026 年推出三款 RoboTaxi 车型，搭载 4 颗图灵 AI 芯片（总算力 3000 TOPS），采用双冗余硬件架构确保安全。与高德地图达成合作，用户可通过高德打车呼叫小鹏 RoboTaxi，2026 年下半年在广州试运营。RoboTaxi 与 C 端车型基于同平台开发，共享智能驾驶技术与供应链。 三、人形机器人工业化量产 小鹏IRON 机器人搭载 VLT+VLA+VLM 三大模型，具备 22 个自由度的灵巧手和全固态电池。优先布局导览、导购、导巡等场景，2026 年底实现规模化量产。通过供应链优化和硬件复用，降低量产成本。 四、低空出行领域布局 小鹏全倾转混电飞行汽车 A868 进入飞行验证阶段，航程 500km，最高航速 360 公里 / 小时。陆地航母飞行器已试产下线，2026 年实现商业化运营。与广东省低空客运试点政策深度绑定，推动低空出行生态建设。 五、战略核心 小鹏正从传统汽车制造商转型为 “集成智能公司”，通过 AI 大模型与硬件生态的深度融合，构建覆盖出行、服务、机器人等领域的物理 AI 生态系统。高盛研报指出，这些布局将推动小鹏在 2026 年进入技术商业化落地的关键阶段，但短期内仍需承担高额研发投入与量产风险。#高盛#小鹏#小鹏机器人#研报#人工智能
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韬韬进化了
百万产能零订单，中国人形机器人供应链的一场豪赌 没有一张大订单，企业却在疯狂扩产，人形机器人规划年产能高达100万台，直接赌上2035年全球的总需求量。11月3号到6号，高盛在跑遍中国人形机器人产业链之后，带来了一份令人震惊的调查报告。第一，国内的人形机器人供应链企业一致预期2026年的下半年，是人形机器人大规模量产的关键时间节点，他们现在正在购买土地、兴建工厂、规划全自动生产线，为此进行准备。而与此同时，三花智控、拓普集团、荣泰健康、双环传动这些受访企业，没有一家能够确认自己已经收到了来自下游客户的大规模的具备法律约束效力的长期采购订单，甚至连一份清晰明确的生产排期表都没有。#财经 #股票 #人形机器人
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喵喵投
人形机器人天塌了 #机器人
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王智俊冲击千万基金实盘
机器人周末迎利好，下周反攻？ #实盘记录#基金#股民#财经#热点
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Ai有约采访
高盛调研揭秘，中国机器人的产能豪赌 #高盛 #人形机器人
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请关赵说财经
高盛报告“泼冷水”！人形机器人板块大跌，还能持有吗？#财经 #上热门上热门 #证券投资 #人形机器人 #创作者扶持计划
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向红而生
高盛报告“带崩”人形机器人板块 #财经#金融#大盘#股票#股民
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源头信息哥
【20251109】高盛研报： 2025年11月7日，高盛研报之国内人形机器人产业链实地考察纪要，源哥深度解读。 国内人形机器人产业链呈现“提前乐观”态势。尽管尚未有大规模商业化订单，但核心供应商已积极布局产能与技术，为未来爆发提前准备。高盛调研三花、拓普、双环、敏实、均胜、兆威、荣泰、双林等九家企业发现，普遍对长期前景高度看好，规划年产能达10万至100万台机器人当量，远超2035年全球138万台的预测。实际产能将根据客户订单逐步释放，短期过剩风险可控。 产业链正从单一零部件向集成化模块转型，覆盖执行器、传感器、结构件及关键子系统。多家具备汽车制造经验的企业快速切入：拓普集团布局墨西哥、美国和泰国，建设全球化生产基地；敏实集团依托精密成型与材料技术，拓展机器人头部、电子皮肤及结构件，目标2030年相关收入达50亿元；均胜电子聚焦头部总成，提升单机价值；三花智控集中发展执行器业务，并在泰国预留土地用于未来组装。 为贴近终端市场并应对地缘挑战，产能加速出海。荣泰健康计划将长期产能从上海和越南逐步转移至泰国，强化服务北美客户能力；双林股份在泰国已有汽车部件产能，计划2023年底前将行星滚柱丝杠年产能提升至30万件，支撑人形机器人关节。 在无明确订单背景下，竞争聚焦技术突破与量产准备。双环传动正开发新型非RV、非谐波、非行星结构减速器，部分性能有望超越现有方案，预计2026年量产。荣泰专注微型行星滚柱丝杠，强调一致性与耐久性；双林已掌握灵巧手专用丝杠制造能力，并通过收购设备厂商实现自主加工；拓普及敏实推动结构件轻量化。兆威机电突破灵巧手寿命瓶颈，第二代产品运行超一年，标准化后有望大幅降本。 目前，多家企业已与特斯拉Optimus、AgiBot、小米、小鹏等完成送样，但尚未获大规模量产订单。业内普遍预期，量产拐点将在2026年下半年到来。 均胜电子预计，量产后毛利率可达25%-30%，净利率约5%-10%，接近成熟汽车电子水平。高盛指出，两大关键信号将决定行业拐点：一是特斯拉Optimus Gen 3于2026年2-3月发布；二是2025年底至2026年初主要厂商公布的2026年订单目标。国内供应链已具备清晰技术路径与全球产能布局，正静待市场启动，全球产能竞赛或将全面开启。#人形机器人 #特斯拉机器人 #小米机器人 #小鹏机器人跳舞 #三花智控
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机器人RobotHOT
高盛发布中国人形机器人供应链调研报告 提出四大关键洞察 #高盛 #人形机器人 #机器人供应链
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A股基本面
高盛预计明年下半年机器人才量产，目前还没有大规模供应#财经 #金融 #股票 #股市
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恒拓投研洞察
高盛会议纪要调研人形机器人#高盛 #人形机器人 #小鹏机器人 #股市
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牧哥研报解读
高盛：人形机器人 #上热门 #高盛 #人形机器人
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合伙人Mike
高盛报告解读：小鹏汽车正在变身为具身智能公司 特斯拉的股东会刚刚结束，就有一家中国新能源汽车公司，正在紧随马斯克的步伐。高盛10月7日报告显示：小鹏汽车，正在变身为具身智能公司。而且，更为关键的是——这不是在概念阶段吹牛，而是明确宣布，四条全新产品线将在2026年同步启动量产。#壹渥观察 #人形机器人 #人工智能 #AI
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中山南路吴冰
机器人产业链实地调研 #特斯拉机器人 #高盛研报
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黑天鹅信号站
高盛报告引发人形机器人板块震荡 企业回应称尚未接获大单 高盛报告引发人形机器人板块震荡 企业回应称尚未接获大单
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非某人
高盛：没有一家公司确认收到了大规模订单或明确的生产时间 #人形机器人
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叔不易
机器人要暂停 机器人要暂停，确实，产品没上来#股市 #上热门 #机器人 #科技股 #热门赛道
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豆哥深度解读
【20251109】高盛：2025 年 11 月 7 日高盛研报显示，国内人形机器人产业链呈现 “提前乐观” 态势，核心供应商积极布局产能与技术，规划年产能远超 2035 年全球预测。 产业链正从单一零部件向集成化模块转型，企业竞争聚焦技术突破与量产准备，尚未获大规模量产订单，预计 2026 年下半年迎来量产拐点。 一、 产能布局与技术突破 核心供应商规划年产能达 10 万至 100 万台机器人当量，远超 2035 年全球 138 万台的预测。 双环传动开发新型减速器，部分性能有望超越现有方案，预计 2026 年量产。 兆威机电突破灵巧手寿命瓶颈，第二代产品运行超一年，标准化后有望大幅降本。 二、产业链转型与全球化 供应链从单一零部件向集成化模块转型，覆盖执行器、传感器、结构件及关键子系统。 拓普集团布局墨西哥、美国和泰国，建设全球化生产基地。 敏实集团依托精密成型与材料技术，拓展机器人头部、电子皮肤及结构件，目标 2030 年相关收入达 50 亿元。 三、 产能出海与市场竞争 荣泰健康计划将长期产能从上海和越南逐步转移至泰国，强化服务北美客户能力。 双林股份在泰国已有汽车部件产能，计划 2023 年底前将行星滚柱丝杠年产能提升至 30 万件，支撑人形机器人关节。 企业竞争聚焦技术突破与量产准备，尚未获大规模量产订单。 四、盈利预期与行业拐点 均胜电子预计量产后毛利率可达百分之25至百分至30，净利率约百分之5至百分之10，接近成熟汽车电子水平。 高盛指出，特斯拉 Optimus Gen 3 于 2026 年 2至3 月发布，以及 2025 年底至 2026 年初主要厂商公布的 2026 年订单目标，将决定行业量产拐点。 五、总结 国内人形机器人产业链已具备清晰技术路径与全球产能布局，正静待市场启动。未来，全球产能竞赛或将全面开启。#高盛#机器人#人形机器人#高盛研报#人工智能
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七艺旗手
美国高盛 恶意做空我国机器人？ #财经 #股票 #A股 #人形机器人 #人工智能
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峰哥牛熊漂泊
国内人形机器人产业链发展现状与趋势 #人形机器人 #股市
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人形机器人产业链，特斯拉人形机器人Optimus概念股 人形机器人概念股 #人形机器人概念股 #特斯拉人形机器人optimus #小鹏iron机器人 #股民学习
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爱理财的小阳
高盛调研机器人得出“订单慌”结论， 目前海内外产能规划10万-100万台， 高盛预计2035年出货量138万台！ 市场认为这是机器人当下的窘境和现实， 因为关键技术没突破， 不能真正意义上的对人工实现替代， 所有行业都在观望！ 而产业链玩家也在积极扩展， 比如动作要求低情绪价值高的Ai玩具、陪伴机器人、机器狗。 高盛这个预估对于中国市场比较保守， 因为一旦技术突破， 中国制造和服务业整个产业， 就能把需求拉到千万台级别… 这一点可以从禾赛科技激光雷达出货量验证！#炒股 #投资理财 #投资 #股票知识 @DOU+小助手 @抖音小助手
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高盛深度解读三花智控：人形机器人预期过高过早？ 这份高盛研究报告的主旨是将三花智控（Sanhua A）的评级从“买入”下调至“中性”，尽管该股近期表现出色。评级下调的核心原因是市场对该公司人形机器人执行器业务的收入预期“过于乐观且为时尚早”，尤其是在特斯拉Optimus Gen 3的推出和量产时间表再次推迟的背景下。报告指出，按照当前股价计算，三花A的估值隐含了在未来12个月内难以实现的特斯拉Optimus机器人出货量，并且预计在人形机器人收入真正开始贡献之前，三花在暖通空调（HVAC）和电动汽车（EV）部件等核心业务的盈利增长可能会放缓。尽管如此，鉴于公司第三季度业绩表现优于预期，且严格的销售、管理及行政（SG&A）费用控制是可持续因素，高盛仍上调了2025年至2030年的每股收益（EPS）预测，并基于分部加总（SOTP）估值法提高了目标价。
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高盛：人形机器人 #上热门 #高盛 #人形机器人
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市场息流
#抖音创作者广告分成计划 #机器人 #具身智能 #财经
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#2026年最大风口！中国供应链豪赌100万台产能，人形机器人要颠覆世界？
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高盛调研中国人形机器人供应链
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鑫妈评机器人
当机器人比汽车还便宜，我们的生活会怎样被重塑？ #人工智能 #科技 #机器人 #人形机器人 #价格战
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人型机器人会是下一个十年的风口吗？#创作者中心 #创作灵感 #人形机器人 #投资风口 #高盛预测
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天天利好就是不涨
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爱心分享
人形机器人量产在即 2025年人形机器人量产元年将至，国际巨头与国内龙头纷纷入局，特斯拉、优必选等推进小批量生产与场景测试。政策、资本、技术三重驱动，核心零部件供应链完善，从工业到商用场景逐步落地，万亿级赛道加速开启。 #科技 #原创视频 #科技改变生活 @创作者流量扶持
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RD Captial
不知道三花智控要不要感谢高盛 高盛发布研报，将三花智控A股评级下调至中性，对人形机器人的预期过高且过早。 #三花智控 #机器人 #人形机器人 #特斯拉
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费雪电台
长期有潜力这句话，还真不是空穴来风。三花跟特斯拉合作八年，现在是Optimus机器人的核心供应商，做的执行器就像机器人的"关节肌肉"，连散热模组都是独家技术——装了它家液冷模组的机器人，持续工作时间能从5小时延长到8小时 。更实在的是，2025年三季度刚拿了特斯拉54亿的机器人订单，杭州基地投了38亿建产线，墨西哥工厂离特斯拉北美工厂就200公里，2026年就能批量供货 。从这看，等特斯拉机器人大规模量产，三花确实有肉吃。 #三花智控 #机器人概念 #optimus #执行器
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每日经济新闻
利好突袭！直线拉升！高盛 : 中国人形机器人供应商已启动“产能先行”策略 ，正在中国及海外积极规划产能
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第一财经
高盛谈人形机器人：中国供应链优势领跑全球，商业化处 0-1 阶段丨财经夜行线#媒体精选计划
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