纷享销客怎么分配线索

不管是进客户还是进商机或者是线索，大家都会看到啊，有一个跟进动态的这样一个入口在里边呢，我们提供了我刚才提到的各种啊，跟客户可能会产生互动的一些渠道啊，我可以首填，也可以去发起在线会议啊，这是跟腾讯会议的一个集成。然后呢我可以发起录音，如果我们是用的呼叫中心，那我可以直接 快速打电话，打电话之后的这个录音也会回填回来。如果我们跟海外之间有这种通道，那邮件也可以做自动沉淀以及动态， 那所有的最终的洞察也都会回流到刚才我们的画像里边去做一个综合的呈现，这是入口级别，因为时间原因，我不可能把所有的这个渠道都给大家做一个呈现。那我先以这个录音的场景为例，给大家做一个说明。那在这里边的话呢，呃，可以看到啊， 首先录音我们是支持大家比较关心的啊，历史我们在跟客户交流里边，大家会说支不支持方言呀？支不支持外国的小语种啊？这些都是没有问题的啊，大家在这里边未来可以去做一个体验。然后呢其他我就不用动了，我就可以直接去快速发起录音了， 到这个场景我刚才通过日常，然后去看我的这个相应的这种提前历史的这种信息，都是做一个会前准备。那现在我就相当于已经进入到了跟客户交流的这样一个 场景了，那我就按我自己的计划去跟客户做一些互动。在这个过程中我们的 ai 可以 提供什么样的一些支撑呢？首先呢大家可以看到我们刚才介绍到的这个销售的指引还是在的，在这里边 他会告诉我们有哪些关键的议题，有补充的信息，如果没有的话会给我们相应的一些反馈，再往下边的话大家就可以看到了啊，我们这里边第一方面是 他其实会把我相应的内容做一个实时的记录，在这里边会区分发言人，因为其实我们在跟客户交流的时候，避免不了会有多发言人，那这个发言人可能是我方，我可能铁三角本身我就会有介绍方案的，然后会有做整个后边的商务相关的一些洽谈的， 然后客户方呢，可能会有决策人，会有接口人，会有其他的这个使用者，那不同的这个发言人我们都会把它天然的自动化的做一些区分，这个区分后边会有很大的作用，因为其实刚才我提到了我们把原始的语料记录下来，这个是一个最基础的， 在后边我们要把它真正的深度的运用起来，做关于比如说我参会人的洞察，或者是我内部员工表现的一个洞察，所以发言人的区分以及他的原始话术是非常重要的。那 ok， 我 跟客户沟通过程中呢，可能我最常用的一个是刚才说的互动 sop 啊，我得知道我应该在这场会议中刚才说到的要跟客户重点交流哪哪些话题我得尽快拿到呀，因为他对于我评估客户是不是一个真客户， 我现在升级盈利到底靠不靠谱啊？然后是有非常重要的作用的，所以我在这里边是可以实时看到整个一个互动 sop 的 指引的，那与此同时呢？其实我们可能，因为，呃，在这个过程中客户可能会提一些信息点是我特别关注的，所以我可以把它自己做一些既要 啊，这样未来我的这个既要就跟我这次的互动产生一个关联，我在做后边复盘的时候会更加有针对性，也可以快速找到我关于这次会议的一个自我的总结啊。 当然互动中我们还会有更多的能力，比如说互动话题，比如说让 ai 帮我生成代办，那这些都是彩蛋级的了，大家后边都可以进入我们的这个体验环节，进行详细的一个啊，一个摸索，那这是我们会中的一个关键能力。

在这里呢，大家首先看到的是两个分值啊，一个是预计的商盈率，那在客户画像下呢，他叫客户的健康度，在线索下呢，他叫线索的一个评分啊，在这里他是能够看到说基于我们已经定义好的评分规则，他总体能够达到多少分， 这是一个总体的得分，那各个维度上呢？也会有各个维度的得分。现在这个视图里边，大家能看到是只有当前的一个结果啊，那我切换一个一条数据，大家能发现，那如果我当前的得分叫上一次有变化，上升或者下降的话，其实我们从这是可以快速的看到是因为什么原因导致的上升和下降的， 那这是整体的一个情况，各个维度呢，也是同样的，你可以看到各个维度他发生变化的一个原因，那往下走呢？我们就能看到，截止到当前，我们基于提取这个特征啊，我们整体判定的这个商机的一个画像的全貌总结，当前处于一个什么阶段？目前的项目大概有多少钱？ 那商机呢？周期是不是已经明确了？目前有哪一些做的挺不错的？有哪一些呢？做的可能还不够，接下来建议可能需要在哪一个方向上去做一些努力？每一个维度呢，他也可以单独拆开来对维度进行相应的一个点评 看过来，那我们得分以及我们的结论基于什么样的一个依据来的呢？因为我们过往使用产品最大的一个问题就是你给了我结果之后，我不清楚你给的结果到底是对是错，所以在下方呢，我们有一个特征的解释的板块，在这你就能知道上边的得分，以及上边我给你出现的这个总结都是为什么出来的。 那其中我们定义好的所有的特征都能呈现在这，他属于哪一个维度，叫什么名字？最终啊，当前的一个结果是什么样的，以及我对他的一个分析情况。那同样我们现在看到的这个画像啊，他是一个截止到此刻当前的 这五十二是好还是不好呢？同一个百分之的标准来说，五十二分那连合格可能都达不到，但是我们得区分来看。 首先呢，在整个推进过程里边，我们刚接触一个商机的时候，他得到的信息相对就是比较少，那你对于营单的这个概率上来说，他就是不高，因此分值高不高，或者说这个分值是不是比 较有利于推进的一个分值？这取决于当前商机处在一个什么样的阶段。因此理论上就得到了一个结论啊，同阶段下分值越高，商机的质量其实也就是越高的。 第二就是可能已经处在后期了，那么这五十二分我们还得看他是怎么演变变化过来的。如果是从十分、十五分、二十分逐步上来的，那这代表着逐步的在上升， 但如果是一个从九十分逐步下降降下来的，那这代表的是风险。这个信息啊，对于未来的一个预测是非常有帮助的。那这种信息怎么看呢？ 我们可以查看这个趋势，在这里大家能看到啊，等分的趋势，我们点开之后，他会拉出来最近的这个几个节点上的一个变化情况，同样我们在各个维度下呢，会有详细的展开趋势，在这个展开趋势里边大家能发现 他拿出了最近的几个时间节点的切片，每个时间节点上他是能看到在当时的那个时间节点上都发生了什么样的变化的，那有了这个历史的一个发展，是有很好的一个做参考的依据作用的。

一套 ai 工具，如何让销售业务效率翻倍？ 企业销售的增长瓶颈长源自三大环节的效率损耗。分享逍客 ai 效率套件，以多 a 阵的组合打破效率壁垒，赋能销售全链路提效。于一线销售而言， ai 将代劳完成一切基础事务，无论日常 c i m 操作，帮我建一条日常来喽！ 帮我查客户公单，没问题或拜访前客户调研，帮我查客户情报，马上来再总结一份合作记录，收到亦或做解决方案， 甚至写销售记录。周日报，我要创建一条销售记录，主题是今天拜访 m l 公司王总，生成我的销售周报，这就来了！ 销售只需口述指令， ai 助理自动执行，赋能一线销售全场景作业提效。于销售总监而言， ai 将辅助任务的布置、分配与执行跟踪。在商机复盘、项目分析、客户经营等内部会议中， ai 为销售总监梳理、代讨论商机、客户详情， 并进行实时会议记录。会议结束， ai 智能梳理商机复盘结论，总结会议摘要， 准确识别会中所提任务，生成系统代办并指派到人，让销售总监能轻松跟踪任务落地， 驱动企业销售管理效率与效果加倍提升。对企业老板来说， ai 将省去经营分析的漫长流程。 ai 自动为决策者推荐数据分析维度，支持一键召回报表与分析结论，并提供下钻分析视角，持续引导穿透问题根音， 对系统已有爆表， ai 也提供一键洞察能力，让决策者无需等待，层层汇报，即可第一时间完成经营分析，实现高效精准的数据驱动决策。 分享逍客 ai 效率套件，赋能企业销售全面路体效用， ai 驱动业绩增长，让销售更简单。

线索持是通过市场活动收集的大量线索，按不同方式分类分别加入线索持中，统一管理和分配， 提高线索转换率。进入管理后台业务规则管理线索和线索持管理 可以新线或者有编辑。线索持首先要设置以下信息，线索持名称，管理员 管理员拥有线索池的全部权限，包括分配、收回或将线索转移至其他线索池。线索池成员成员可查看和领取线索池内未分配的线索， 或是有管理员分配给线索持成员。分配领取规则，这一条是指员工拥有 cr m 线索持的菜单，可以看见线索持的线索，并且自己可以进行领取。这一条是指员工只可以有管理员分配线索， 根据具体需要进行设置。线索领取上线转移退回规则，领取规则根据需要自行设置。超时提醒分为分配超时提醒和跟进超时提醒，分配的线索超时还没有分配时， 系统会发送消息给管理员。分配后的线索跟进超时系统会发送消息给负责人和管理员。如果是未分配状态， 时间计算是从新线或者回收退回线锁值开始。超时系统会发送消息给管理员。线索分配未转换时间从线索 分配开始计算，有跟进记录会停止计算。线索持分配规则，线索持收到的线索会默认分配给选中的员工，也可以循环分配给同事。线索值回收规则需要自行设置，这里是都可以根据需要设置的 公开自端用语，线索未被领取前成员可以看到的字短同样根据需要自行设置， 其他设置根据具体情况进行设置。回到 crm 界面验证以下这些设置，在线索池内新建线索，或者有编辑已有线索，线索池管理员可以选择成员，成员可以在这里进行一 系列的操作，并可以添加销售记录，在这里可以看见跟进动态线索持可以根据分类进行查看，也可以批量操作。

这里其实他已经把客户的相关信息，以及我们相应的整单折扣相关的，然后下单时间以及收货人金额相关的，以及收货地址相关的你模板内提供的信息。哎，我们基本上自动会识别进来，点一键提交， 整个的订单其实就创建完成了。其实我们这里现在分享也提供了非常多的 ar 智能助理，然后我们这款智能助理也叫做智能下单的助理，这里选择完之后呢，还支持的这种文件和图片以及文字的输入，当然移动端还支持那个语音，然后选择文件的话，其实我们支持 pdf 图片拍照的 word， 然后 excel， 我 们先拿那个 word 的 来看，我们选完之后呢，然后直接选择我们创建订单和电子产品啊，这个是一个快捷键哈，不同客户可以自己定义这个快捷的方式的。 上传完之后呢，我们选择是订单对象吗？所以他就根据我们现在订单里的你本身这个业务的这段信息组成的信息呢，去识别的模板信息动态，去匹配这个模板的信息。上传文件的大小呢，会有一个不同的识别的时长。然后识别完了之后呢，这里会展示我们识别的结果。 呃，这里是展示的第一个是主信息，第二个重信息，它会自动给你做分餐，然后识别主中心，包括客户、收货人，相应的核心信息包括产品，产品有名称，数量以及相应的小计。 然后这个信息呢是可以在后台我们对象测可以配置的，就是我们不同客户可能需要看的信息不一样。我们对象测呢是支持我们这个移动端布局，你可以根据移动端布局来设置，我要看哪个信息， 哎，如果识别完之后，可以点击意见提交，哎，这时候的话，他就会自动唤起我们的订单的新建页面啊，你做一个按时的一个一个检查核对，这里其实他已经把客户的相关信息，以及我们相应的整单折扣相关的，然后下单时间以及收货人 金额相关的，以及收件地址相关的你模板里提供的信息，哎，我们基本上自动会识别进来，包括在相应的备注的相关信息，他也会提取 这里面的相关信息呢，其实它是支持你做一些提取规则的，比如说备注你只想提取和款项相关的，或者跟发货相关的。你也可以在置断的后台上呢做一个特殊的约定，如果你不约定的话，哎呀会自动的决断，比如说那个客户名称， 我们很多客户说我们叫甲方或者叫需求方，然后基本上是 ai 能语义，呃，一定是能语义跟 p 上，如果有些就是特别差的特别大的，可能这两个东西就完全不相关联的，比如说他可能叫一个 ai 什么什么的，还有一个编号之类的，你也想识别到客户上，那这时候你在后台上就可以指定包括我们这个产品相关的信息。产品 识别这是其实支持精准和模糊，以及根据与场景的匹配，它会自动的匹配到咱们符合的产品以及相应的价格和数量，根据系统的规则按需取价，还是说根据模板上的价格，用户可以在后台 哎来自己控制这相关信息提取完之后，大家如果觉得检查没问题，相关信息补充完，比如说这个库存信息补充完之后点一键提交，哎，整个的订单其实就创建完成了。

当我们打开一个商机的时候，在这个商机的详情页里，他有两部分内容，一个呢是销售，是引导的卡片，这个卡片呢是基于我们的洞察结果啊产出出来的，在这其中呢，那我们会在各种数据来源里边提取特征，从而呢去评判哪些特征做得好，哪些特征做得不好， 并且呢给出对应的分值，那最终这个结果呈现在界面上的时候是这样的，在这个智能引导销售卡片里边呢，他会把咱们这个画像的得分评分是多少给你呈现出来，并且基于这些特征的判断里边，哪一些特征分值高，那他就是加分项，相应的可能还有一些特征啊，分值比较低，那我们在识别之后定义为，哎，他是一个减分项， 哪些做的好，哪些做的不好，他就能列出来了。再有呢，至于当前这个阶段你应该去跟客户聊什么样的话题，前边如果参加过客户互动直播的朋友啊，应该知道，在咱们客户互动的这个模块里边呢，他有一个经营话题 sop 的 能力， 那里边会维护好我们跟客户交流需要去聊的问题有哪一些？这些问题有没有聊到，那这部分信息呢？如果你聊到了以及没聊到，他都能识别出来。在业务洞察中啊，他在这部分会对你进行呈现， 在这里他就是告诉你有一些问题还没有搞清，那你呢，接下来应该跟客户去进行确认。而中间这部分呢，咱们前边也讲，在整个推动过程里边，我们定义好了哪一些关键信息是对于我商机的推动有帮助的，那这些信息的取值有一些是来自于 c m 的 字段的这种特征， 那我们识别到啊，如果 c m 字段中应该有这些信息了，但是实际上目前还是空的，它就会作为代补充的信息呈现在这个界面上。 提醒你，这个事项你应该要弄清楚，有可能你是真的不清楚，所以没有填写，但有可能你已经弄清了，但是忘记了。那是第二种情况的话，当你看到这个信息的时候，你可以快速点一下，把这个信息啊给更新进去，当然还有接下来就是给出的这个跟进的建议应该去做什么？

我们就以这个实时开会为例，当我点击内部会议的时候，好，这个时候呢我们可以选一个模板，我们就以商机复盘为例， 那既然我要开商机复盘会，我不可能这几个人开会没做任何准备，我肯定是要知道我要开哪些商机的，所以这个时候自动的就会列出来我能看到的这些相关的这些商机是什么，这里面就是商机的阶段了，这样的话呢，便于大家的快速呢 确定和寻找我们这次要开的商机，那这种情况是这种方式是一个阶段推进器的方式，那如果大家觉得，哎，我商机比较多，那我也可以点列表，好，点列表之后呢，我们也可以从这个里面去选择，我们今天的与会者能够看到商机，比如说我随便选几个啊？ ok， 那 我们选几个，我们今天假设这场会三个人或者是两个人，我们要讨论的核心就这三个商机。 ok， 那 我点确定， 这个时候大家会发现，你看这边就列出了我要讨论商机，然后我们随便点一个，你看这边招商银行下边 济南二机机床，你看这上面他就会直接就打出分数，然后给出一些建议和这种标签。啊，那这些呢，其实就是我们对于这个商机的一个洞察。那么我们把这边收起一下，我们可以看到这边就是我们当前这个商机它的一个阶段情况， 下边就是我们商机的洞察的情况。哎，这个时候我们可以看到这个商机恰恰已经没有什么特别多的啊，带明确问题了，那如果这个商机现在有一些问题正在一个很关键的这个推进阶段，那他可能有一些问题，那我们就会直接列在这，这个时候你想 与会的组织者，比方说销售的总监，那可能问销售当前商机的负责人，那这些问题我们进展是什么样的？解决了什么？我们还有哪些信息需要把它补充进来？那通过这些信息以及下边我们对于这个商机的洞察、评分，这些这么多的信息在开会的过程中 能够实时的看到，那么我们聊这个商机的时候是不是会更有重点呢？显然每一个商机聊的时候，我们提示出来的信息都是不一样的，那么开会的重点和开会的效率就明显提升了。

今天周六，参加分享逍客身份的开园闭门会议，全程六小时，干货满满，跟各位战友小卓娃二十三点二十回到家，给大家缕缕核心感受。作为分享逍客的服务商，我有几个深刻的体会， 第一，分享消客这几年大家的体系越来越完善， f a、 b m 行业化打法、圈层运营，这些方法论是经过验证的，服务商真正的壁垒 在于把平台的方法论转化为自己的行业认知和客户关系。第二， b、 d 不是 工具，是生态位。 b、 d 不是 帮厂商跑腿的，而是帮自己在这个区域建立影响力的人。有了 b d 才有自己的情报网、资源池，否则永远是单臂作战。第三，活动只是勾子，运营才是本质， 沙龙也好，总经理标杆也好，核心目的不是活动本身，而是通过活动勾住客户，建立后续的跟进场景。一次活动产出没没产出不可怕，可怕的是活动结束后没有后续的运营。 第四，早投入早回报，上半年不开源，下半年喝稀饭，上半年的投入决定下半年的产出，这是等不得， 靠不得。一句话总结，借势平台，深耕行业，构建圈层，持续运营，这是服务商开源的唯一路径。我是星际云会的老陈， 作为分享招客还能的服务商，有任何项目加 ai 的 需求可以随时联系我做支撑，我们下期再见！

今天过来分享逍客深圳的分公司，参加伙伴的开元闭门会议，然后刚好遇到了我们啊，广州分公司的 负生态负责人啊，林创荣林总，今天也想跟林总访谈一下，呃，分享二六年对 ai 的 一些 啊看法或者是思路，给大家分享一下。其实过往我们很多客户在整个西安的落地过程中，会发现他很难去推，他肯 更多的原因在于销售人员不想去用啊，因为很可很多的这个西安，他把这个销售变成了一个记录工具，对销售来说并没有任何的帮助，那么在现在的这个 ai 技术的冲击下，西安他其实有了很大的变变化啊，就分享的这个 三个最基础的这个 a 人，包括我们的销售 a 人呢？情报洞察 a 人啊，智能决策 a 人，销售的这个 a 人让销售他随身随地的带着一个助理 啊，他的哪些客户要去跟他的哪些项目长期没有这个新的进展，能够的智能给到他提醒，给到他分析，包括在整个销售的跟进过程中，把销售 跟进内容一些自动结构化的总结沉淀啊，这个是在很大程度上减少了跟销售的路路的工作。那第二个呢？通过这个情报的 a 诊断就是他是销售的眼睛 销，我们的销售在跟进一个客户的时候，如何通过内部、外部各种信息渠道，快速的抓到这个客户的一个全面的信息啊？客户的情报，这个通过情报的 a 人能够很好的去解决这个问题啊，以及我们过往 不管是哪一类的这个角色，在西安做了很多数据之后，他如何快速的去生成他想要的这些数据洞察的一些内容？那我们也现在通过智能决策的这个 agent， 让这个销售以自然语言的方式 去表达出他想要看的这个数据，那么系统就会自动的去召回相关的这些报表来去辅助我们的销售，辅助我们的这个领导者去做这个相应的一些决策。 ok， 如果想要了解分享关于 ai 辅助我们的营销服务一体化去提高我们的效率的更详细的行业跟方案，可以私信我拿。

大家好，我是金碟软件王，刚这一期给大家出一个我们的专业型的客户关系管理系统，叫 crm， 如何结合我们的 vip 结合使用的问题。比如说我们拿专业版和这个我们的分享销客如何结合使用？首先呢这是一个啊专业版， 然后呢这是一个三 m， 然后三 m 相当于专业版里的一个应用，我们添加应用了之后呢，然后它里边有一个 case 云的一个对接， 对接之后呢这块有一个同步的设置，可以自动同步，也可以我们手动同步，都是可以的。那么同步的信息的情况，他会把我们的客户啊，包括订单呀，回款，还有我们产品一些资料，他会啊互相同步，是这样的一个情况，你比如说啊，我们现在基础设置里 里边不有那个客户吗？他分为吉林客户还有北京客户，那这个时候呢，软件呢，就自动会把什么呢？ 就会自动会把我们的那个就是专业版里的这个客户的数据，一些基础资料的数据，然后直接就过来了，看到了吗？包含我们一些商品的信息， 产品，对不对？这就直接过来了，那相反我们的销售用三 m 做客户的跟进啊啊？拜访啊，包括我们在三 m 做开单的时候，比如说我们在这个三 m 做一个销售订单， 对不对？比如说我做的是一张这个销售订单，对吧？做完了销售订单之后呢，再回到我们专业版里的时候呢，我们再查这个销售订单的时候呢， 看一下这张销售订单，对，他就自动给你生成了，是这样的一种情况， 对吧？是这样的结合啊， cm 和这个咱们这个生产管理系统专业版一体机结合使用的问题，因为最近有用户问到这个问题，然后给大家说一下，也希望你们有这类的需求的话，可以考虑这个解决方案。

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