金蝶kis专业版怎么修改单据格式

ok， 大家好，今天接着给大家分享经典专业版的第六个视频，单据设置跟单据的一个优化哈，这个单据设置跟单据优化，其实之前有跟大家去分享过的哈，那我给今天呢单独做一个呃小视频呢，去跟大家去讲。 呃，首先我们打开单呃销售出库单所谓的单据的一个设置跟优化的话，就比如说刚开始我们一开始在用这个系统的时候啊，会呃，会发现就是比如说 有些阶段不是我们想要的一些阶段，就比如说像客户靓号有可能用不上，客户的名称可能用不上这些号，然后包括像比如说这个颜色呀，辅助属性啊这些批号啊这些，如果说我们不想去让他显示出来，我们只想要 显示我们自己常用的或者能用的上的一些呃字段的话呢，其列表包括上面这首先这个单据的话呢，上面那部分叫单据头，这个单据体下面这个是单据尾啊。 ok， 那假如说我们去调整这个布局的话呢，这个不想用的 不用的这些，比如上下楼的漆这些怎么去把它取消掉，或者怎么去把它优化的更美观一些，更简洁一些。那 ok， 首先点开 单据，呃中间中呃顶上这中间位置，这里有一个设置哈，点开设置我们可以看到单据头设置，单据头设置的话呢，就是上面这一节啊， 上面这一节，然后我们可以去呃勾选哪些是显示出来的，哪些不显示出来，我们这里 打勾就可以了啊，这里这里打勾勾选了他就会显出来，不勾选的话我们可以把它他就不会显出来。 ok， 然后包括单，具体也是像单，具体就下面这个列表的哈。然后比如说那个 客户的料号不要，客户的名称我也不要，然后包括颜色我也不要，属性我也不要，批号我也不要，包括下面这里一些 什么生产日期啊，看拆分数量啊，这些保质期啊、有效期啊，什么折扣啊？嗯，折扣这些是去不掉，有些是去不掉的哈， 折扣盒这些看一下啊，对，有些是去不掉的，然后包括像这个原单号，嗯，假如说下面这些不想要的都可以把它去掉，然后点好了之后点确定就可以了啊。 ok， 这是单据的一个列表的一个优优化，单据头的一个优化啊，然后其次的话呢，还有就是，呃，这个单据头旁边有一个参考，参考哈， 这个参考的话呢是可以有一些数据的啊，基本信息就是我们上面的基本信息，库存信息就是这个物料点这个物料之后他会告诉我们，呃，即时库存少，可用库存收入少啊，然后包括最近的采购信息跟销售信息，这个是，呃， 还是比较直观的。这，而且这个数据看起来也是，呃，对我们开张是有一定的参考的一个价值的，所以说点开这个参考就会有了啊。 ok， 这是关于我们单据的一个设置跟优化的。

大家好，我是经典软件王刚啊，今天呢给大家说一下旗舰版的在做单据的时候呢，是行高和字体的大小如何调整？首先呢我们随便找一张，比如说我们做一张采购发票，随便找一张单据啊。 然后这个行高和字体大小在哪调整呢？是选项里面有一个叫单，具体的一个设置，对吧？然后我们最下边这个，这这这一行里面有行高，默认是百分之百，比如说我们强调到百分之一百五，对吧？然后字体大小现在是九号，比如说我们调一个比较明显的十八， 对吧？你看他直接就变了，是这样的一个情况，是在这块这个设置的。

这是你想要的凭证模板设置吗？今天刘哥带你设置金碟专业版凭证模板。凭证模板是业务单据和记账凭证的中间纽带，不同的业务单据通过凭证模板生成记账凭证 进到存货核算。点击业务凭证模板，进入到设置页面，我们先了解凭证模板的栏位和取速来源， 表头的编号名称我们就不需要再去讲解了，主要需要了解的是明细的科目来源和金额来源。 点击科目单元可以看到对应的下拉选项，比如单据上物料对应的一些科目。 单据上对应的物料科目在哪里去设置呢？打开基础资料，选择物料， 双击打开物料名称，选择物流资料，在物流资料这里去设置对应的科目代码。比如他的陈后科目对应的是原材料的科目，然后如果他有进行销售，那么他就是对应的其他业务收入成本对应的其他业务成本。 那么产成品对应的科目是哪些呢？双击打开产成品的重复科目，对应的是产成品销售是主人应用收入成本，主人应用成本。 重新回到凭证模板设置，那么另外单据上对应的部门核算科目和结算方式对应的银行科目，肯定是在基础设置当中去设置科目来源下拉线。还有一个选项选择凭证模板，就是直接在设置 输入对应的会计科目金额来源，点击下拉，他是不同的单据对应不同的金额来源，比如采购发票，这个下面可以选择对应的 发票折扣、发票税额、不含税金额和驾税合计等。点击摘药，可以输入对应的凭证，摘药也可以直接取单据当中的摘药或者其他的蓝莓字段，双击进行选择确定即可。 核算项目，当我们选择的会计科目勾选了核算项目的时候，那么我们就需要在对应的单据上去做下对应的指定，比如应付账款，我们就需要设定核算项目为单据，上面的给你 电商。接下来我们以采购入库为例，来设定一下采购入库的品质模板，采购业务的发生会出现限购收销，还有战股入库。 采购入户的凭证相对来说是比较复杂的，不像其他的业务单据，只要设定一个凭证模板就可以了。 先看采购入库，当月入库，当月到票凭证，借方直接取单据物料存货科目， 当我们选择直接是单句上面的存货科目的时候，那么这个科目是不允许你直接去输入的， 好确定好借方金额是采购入库的实际成本。摘药可以直接手动输入合算项目，设定好对应单据上面的项目，如果需要设定的，你直接点击下拉进 选择就可以，不需要设定的，你点击会提示你单据上无此资料，那么这里设定的话，主页就是一个是跟进商仓库物料资源部门，点击确定 凭证代分，直接选择凭证模板，使用中间科目材料采购单据来源也是采购入库的实际成本，选择摘药确定合算项目，确定完成后保存 好。第二种情况是战孤入库，主要区别一个就是摘药我们设定好是战孤入库 核算科目，这个是一致的，凭证的代方选择的是应付账款核算科目，选择的是供应商。当账户入库的发票开过来以后进行的导购入库核算， 系统会同时声称两张入库单，一张是恒字来春宵之前的战国入库蓝字作为当月的一个入库单据， 横字春夏战国入库的凭证模板和战国入库的凭证模板是一样的，因为他只是以横字来进行显示，然后再要设置不同蓝字纠正的凭证模板和采购入库当月入库当月到票的凭证模板是一样的，也只是摘药的不同。 采购入库的凭证模板为什么要设置的这么复杂呢？那么具体就是我们下一节课所要讲到的采购入库如何去生存凭证。 点赞加关注，下期不迷路，谢谢大家！

大家好，今天为大家介绍一下采购日孤单的修改以及审核等操作，那么首先我们点击我们的采购日孤单叙事故，将我们需要处理的采购日孤单筛选出来， 这里我们可以看到一共有四张如果单其中第一张已经是审核审核状态了，另下三张是没有审核的，那么我们只能对没有审核的单据进行修改， 那么首先我们要选中我们需要修改的单据，然后点上面的修改或者通过右键来修改， 或者是双击打开上单据进行修改，修改好以后我们就可以审核单据了，那么审核的话我们可以通过选中这张单据点审核或者右键的形式来进行审核，也可以通过 ctrl 或者身后的键选中我们 需要处理的单据，选多选以后，然后点右键审核，这样来进行一个批量的审核操作，那么当我的审核单据比较多的情况下，这个审核的你过程可能比较慢，那么这样的话我们单据就审核好了。然后如果我们对审已经审核单据需要来 修改的话，我们需要把它进行一个反审核，那么反审核的话，一定是保证我们反审核的时候对应的库存是满足反审核条件的才能够进行反审核， 凡是会以后他会提有个提示，然后就可以进行修改了。啊，好，谢谢大家。

我们在使用金碟 k 层专业版的时候，然后啊自动复制表和利用表这边打开过后是空白的啊，这个就说明是这个爆表模板损坏了啊，或者是异常丢失了，那丢失了呢？我们这个爆表，嗯？怎么来添加呢啊？其实这个我们有两个方法，第一个方法就是点一自定义爆表 进去以后在这边有个引入，引入里面有一个啊，看一下你要引入哪一个抱有模板，那前提是你要知道您这个账套新建的通过制度啊，比如说我这个账套新建的是新会计准则，那我们引入新会计准则点一下，然后点试 啊，这样就引入成功，引入成功过后我们再打开这张复制表啊，你看这报表就有了，对吧？我们就来了，然后再打开利润表 啊，这个就有了，对吧？啊？这是第一个方法啊，第二个方法，如果您在引入的这边， 在引入这边的报表模板，他是没有跟您之前那个自动表利用表模板匹配的这个科目制度的话，那您要通过这个引入报表文件来完成。那引入报表文件这个文件从哪来呢？那前提就是 您要找到一个账套啊，跟您这家账套找到一个账套里面的报表模板，跟您这个账套要一模一样的，一个一个账套，我们要首先我们要打开啊，通过系统这边登录啊，登录啊，比如说我们这个账套里面他的一个报表模板跟这个账套是一样的，我们首先要打开这个账套，点确定登录进来， 登录进来以后一样点到报表分析，然后打开扔分表，然后文件菜单里面一个叫引出爆表， 哎呦，我把这个报表放到桌面啊，然后这边记住这个保存类型一定要经典报表的格式啊， kts 格式啊，一定要选择这个 格式演出，然后保存，保存成功，然后我们再打开利润表，一样的，我们把那个利润表的报表板也引出去。 a， 引到桌面上，然后这个保存类型要选择进阶报表的格式啊，保存好，保存成功以后啊，这个不敢不敢，保存成功成功以后我们再打开 我们需要引入的这个账套，这第一个一样，点到爆版分析，然后自定义爆表， 然后这边引入，这里面一个叫引入报表文件，对吧？然后我们点到桌面，你看就会显示，刚才我们导出两个报表模板，然后点入自动转点打开，然后保存 啊，正常这边如果有同名的话，我们就把这个名称先跟他不一样保存一下，然后再引入，把利润表再打开，我再保存啊，名称一样， 因为有聪明保存不了吗？保存一下好，保存好了以后呢，我们再到自定义报表里面， 把这个这个之前这两个是打开空白的两个报表，我们把它删掉啊，弄表绿表删掉，删掉过后我们把这个报表以及明天改一下，把这个也改一下。好，改完以后我们再再打开自动鼠标 看一下啊，这就有了，对吧？啊，利用表啊，人也就有了啊，这个就是我们那个 kiss 人专业版添加资政府表利用表啊啊的方法。

点击基础设置里面单据设置，选择打印控制，比如我们选择采购入库单，这里我已经选择过，选择好打印控制的选项，保存退出。 我们到采购管理模块 找一张采购入库单看看，这里显示已打印零次。我们在预览打印时，怎么打印到入库单上呢？ 点击菜单文件套打设置，这里注意必须是套打单据才能设置打印控制。点击套打文件设置，进入套打模板设计模块， 找到你的采购入库单打印模板菜单，绘制对象，选择文本， 在合适的位置绘制 右键对象属性， 选择文本内容，在活动文本后面方框内对号，在关键字处选择打印次数，点击应用后确定， 再选绘制对象文本，添加一个打印次数，文本 右键对象属性，将文本两个字改为打印次数， 这个文本可以加，也可以不加，看你自己情况排列一下位置， 保存退出 确定。 现在我们预览一下看看 可以了，其他的单据参照这个设置即可。

大家好，今天为大家介绍一下专业版的单据引入引出，首先我们点击左下角基础设置，然后点击右下角的单据引入引出， 在进行引入之前呢，我们需要先引出对应的单句模板，作为以后我们引入单句的一个标准格式。首先我们要点击引出 下一步，然后选中左边这个对应的您需要引出的一个模板，勾选上，然后这里是选择您需要引出的一个对应的单据的范围，比如说你的全部，或者选择对应的某几张单据，或者是按日期来引出，这里是 选择一下引出的单据保存在什么地方，好，我们来给他起一个名字，然后我倒一张单据出来 勾选，然后点返回 这里呢是我们引出的一些对应的字段，勾是会引出来的，带信号这些项目呢是必填项，他必须有，不能为空。 我们需要注意的是，像供应商为了代码部门职员这信息啊，我们在引入的时候一定要保证踏实和软件里现有的数据相匹配的，而不能够啊随便填一个进去，这样会引不进去的啊，这样都设置好以后了，我们点单据引出 啊，这时候就引出成功了哦，把它关掉，然后我们到 c 盘里 看一下这个对应的模板，根据这个模板里面对应的每一个字段，他都有对应的说明啊，我们可以根据他的说明句 录入我们对应的信息，然后修改好以后呢，然后就可以进行引入操作了，点击单据的引入， 左边也是这样的，选择你需要引入的一个对应的单据类型，然后选择对应的一个引入的模板， 这里有两种模式，追加和覆盖。追加是只增加新的，不约不影响原有单据。覆盖是不光追加新的，同时会覆盖原有单据啊，这个根据自己的需要进行选择啊。确定好以后，先可以进行一个引入检验 操作，检验成功以后，我们再进行一个单据引入，然后全部操作完，这样单据就算引用成功了，具体操作我就不演示了。好，谢谢大家。

金蝶专业版如何设置单据套打不打印空白行？金蝶专业版如何设置单句套打时不打印空白行呢？首先我们要登录系统，然后选择仓存管理，进入到采购入库单录入界面。 我们进入到采购入库单录入界面之后，需要进行两个操作，一、点击左上角的钱单按钮，选择一张有数据的入库单。二、 选择右上角的文件里的使用套打，启用套打功能。启用套打功能后，我们还是选择右上角的文件，然后选择套打设置， 打开套打设置窗口后，再打印选项页签，选中不打印空白行选项，最后点击确定按钮即可，更多内容敬请期待！

大家好，我是经典软件王刚啊，今天呢跟大家这个继续啊培训 case 专业版，嗯，跟大家这个讲一下存货核算里面的这个业务单据生成凭证，也就是说我们所有在业务上发生的单据都可以一键去生成凭证， 并不需要我们在财务上还要手敲屏证。那我们在做业务单据生成凭证之前需要做的这个两个步骤，一个是做核算 入库，做入库合算出库率，单据发生了一定要做一下存货出库合算。第二个做的就是做平整模板， 也就是说我对应不同的单据，我生成的这个啊，这个财务凭证这个分路长什么样？我们要做一下模板，系统会给大家自带这个两个，然后当然我们也可以去自己新增，新增的时候我们先输入这个模板 改编号，我们随便写啊，然后我们这个取一下科目来源，比如说我们是 这个做采购，那么比如说我们选择的是借方，那借方可能就是借些材料或者借工商品，是吧？那么他写的是取得单据上的物料的这个存后科目， 就是说我采购的这个品，在我们新增物料的时候，他的物料存货科目写的是啥，他就给你携带什么，然后之后我们选择这个摘掉就可以了，那么他的袋方 我们直接点击评论模板，待会我们就走往来吧，走这个应付账款吧，走的是应付账款，应付账款， 然后我们直接取的袋放，然后走的是采购路过成本，然后摘药 这一块说一下这个核算项目，也就是说假如说我应付账款要想核算到供应商，那我在财务上需要在应付账款科目挂一个供应商的核算，这样我在生成凭证的时候，他会自动取代理商的这个供应商字段，我声称凭证也会这个代应付账款某某供应商。 那么有的时候我们为啥我在单据上有还带不出来呢？就需要我们在核算项目这一块，供应商类别选这个供应商， 然后对应单据上的项目，我们这一块要选择这个供应商，比如说我取单单据上的这个数取不过来，因为你没选，然后我们直接点击确定，点击保存就可以了，这个模板我们就做完了， 完了之后我们这个要把它设置为默认模板，按 f 四或者是设为这个编辑里设为默认模板都可以，这样的话我们模板做完了，然后我们回到这个业务单据生成凭证这一块，我们选择采购入库单， 然后我们点这个重设，把这个单子这个筛出来，筛出来之后我们点全选之后生成凭证就可以了，这个时候我们这个凭证就已经生成成功了。我们可以回到我们的 这一块，业务凭证须知布我们也能查到，然后在财务管理这个凭证管理我们也能查得到。 给大家看一下我们的这个凭证，大家可以看得到是纪念库存商品带有付账款，某某供应商 就是我们实际想要的。这块还要说一点就是假如说我说出的评论不对，我要删除怎么办？在 财务这块他会提示你不让你删业务凭证，不允许在财务模块删除，也就是说我们需要到业务凭证趋势部去业务这块去删除就可以了。这是我们今天要讲的这个业务单据生成这个凭证。感谢大家支持，今天就到这里，谢谢。

有会计问会计分陆续十步字体太小了，看的很费劲，要怎么去调整字体大小？我们点击上方的预览页面选项，点击颜色尺寸表格，字体现在是小五号字体，可以根据自身需求调整字体字型大小， 这里可以看到调整后的视力，没有问题就点击确定，这样会计分陆续十步字体就变大了。

业务单据生成凭证。首先我们来看一下基本的操作流程，在进行业务单据生成凭证之前，请确认你已做过本期存货的入库和出库核算，并保证凭证模板均已确定， 然后才能生成凭证。下面我们来进行业务单据生成凭证的设置，首先你要确保您本期的存货入库和出库核算已经完成，然后我们先来设置业务凭证的模板， 打开业务凭证模板设置，我们可以看到系统已经为每一种事物类型设置了预设的模板，您可以选择每一 个模板进行科目的修改，也可以来进行新增。我们以增加暂估入库单的凭证模板为例，来演示一下操作方法。首先您单机采购入库单，然后再单机工具栏上的新增按钮， 我们可以看到打开了一张空白的记账凭证模板，我们录入模板编号，录入模板名称暂孤入库 选择平上刺， 然后我们选择科目来源赞 入库单，他的借方科目为存货类科目，代方为应付暂估款科目来源，我们选择凭证模板， 然后按 f 七选择原材料 方向，借方金额来源，采购入库单实际成本。如果挂有核算项目，还需要选择核算项目，我们再录入凭证摘药， 您可以选择系统预设的摘要单元中的内容，也可以手工录入科目来源待方，我们选 则应付藏孤款为应付藏款科目赛的明细科目。 借贷方向选择贷方金额来源也是采购入股单实际成本核算项目选择供应商。模板设置完成以后，单击保存按钮， 我们退出凭证模板设置，打开业务生成凭证功能模块， 选择采购入库单，然后单机工具栏上的重设 按钮。 由于我们选择的是暂故入库单，所以选择开票标志为未开票单机确定。这里我们要注意一些选项的设置。 在业务单据商城凭证的设置中，可以有三种方式，按单商城凭证表示将每一张业务单据生成一张凭证， 按单据类型生成汇总凭证表示将一种类型的业务单据生成一张凭证。 所有选择单据生成汇总凭证表示可以同时选择多种单据，但是每种单据生成一张汇总凭证。再看一下选项中的设置， 异常处理中可以设置在平常出现错误或者数据不完整时如何来调整 科目合并选项，可以将凭证中介方相同科目或者待方相同科目进行合并，也可以将相同金额来源进行合并。 我们下面就来将暂故入库单生成凭证，选择凭证模板为暂故入库，然后单击重复按钮， 可以将以下单据的平整模板都设置为暂故入库模板，然后单机全选按钮， 单击生成凭证。 凭证生成完成，我们来进行一下凭证的查询， 通过业务凭证蓄实步骤来进行凭证的查询、修改或者删除操作。这里请注意在我们系统参数中可以设置是否允许在总账中删除业务系统的凭证， 我们可以看到已成功生成的凭证。以上就是业务单据生成凭证的一些具体操作步骤， 下面我们来看一下本节的小节内容。 业务单据生成凭证失败主要可能有以下几个方面的原因，第一会出现凭证借贷不平衡，一般情况下出现于外购入库这些类型单据生成凭证，主要原因是没有进行外购入库核算。 第二种情况是取不到科目，这种情况一般是由于不能从指定的科目来源中取到科目，需要补 录相关科目的数据或者调整科目。第三种情况是指从单据上取不到相应的核算项目，是由于凭证上科目的核算项目在单据上没有对应的字段，需要调整凭证模板。 第四种情况是与肿胀当前期间不对应，不能生成凭证。也就是说在肿胀系统已经结账的情况下，不能再生成当期的凭证，需要反结账。以上就是本节的全部内容，谢谢大家。

专业版快捷键反结账之后仍无法修改凭证？当我们发现前一个月有凭证做错，在可以反结账回去修改的情况下，在软件内点击快捷键 ctrl 加 f 十二进行反结账， 但是反结账之后，在凭证页面将凭证反过账时，提示当期没有为过账评。 在系统内点击快捷键做操作的反结账是针对业务系统的反结账，对于财务系统反结账要点击期末结账，选择结账旁边的反结账进行反结账操作， 这样就能去凭证页面反过账修改凭证了。

金蝶专业版应收应付管理收款业务处理操作，登录系统，进入应收应付模块选择收款单。专业版收款单的制作必须关联原单销售发票方可进行收款。 新增收款单按 f 七选择科目或直接输入代码名称进行模糊搜索，表体的原单编号也按 f 七进入选择。 在收款原单选择界面，同一个客户可按 shift 或者 c、 t、 r、 l 进行连续多选或者间断多选。以核销金额是以收款金额，未核销金额是未收款金额。 选择好点击左上角的返回即可回到收款单界面。再表体，本次和消栏可修改为实际收款金额，不 部分收款或者全部收款都可以输入表体金额。点击合计表头金额自动填写或输入表头金额，点击分摊表体金额自动填写。 填写表头的结算账户。后期生成凭证自动携带入凭证里面，若有折扣抹零头情况，可修改折扣率，自动换算折后金额，填写折扣科目，凭证生成自动携带出来。 收款单完成后，点击保存审核收款单，记得关注再走哦！