阿里接下来的季报关注两组数据！ #港股 #恒生科技 #阿里巴巴 #马云

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发布时间：2025-11-16 18:31

大白不bai说

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【20251111】高盛研报： 2025年11月10日，高盛发布三季度互联网巨头财报前瞻，源哥深度解读。受本地生活与即时零售加大投入影响，国内互联网巨头整体利润预计同比下滑31%，降幅较上季扩大。阿里、美团、京东为主要拖累项：阿里因战略性投资预计产生约360亿元亏损，调整后EBITA同比暴跌80%；美团受竞争加剧影响，调整后EBIT预计下滑252%。
尽管短期承压，两大结构性亮点浮现：**AI与云计算正加速成为“第二增长曲线”**。高盛预计，阿里与腾讯将提升AI资本开支，阿里云收入增速有望达+31%，腾讯云增长约+14%。超大规模云服务商表现强劲，反映AI token需求激增与企业支出意愿提升。中国AI模型全球排名持续上升，字节与阿里Token消耗量快速攀升，AI推理需求爆发，带动AI广告、游戏与云服务收入增长，支撑市场对AI主题的信心。
本地生活正从“规模扩张”转向**“效率主导”阶段**。即时零售亏损或延续至2026年，但投资强度已见顶，亏损预计在四季度起环比收窄。例如，阿里外卖单均亏损有望从9月季度的-5.2元改善至12月季度的-3.5元，验证“投资峰值已过、亏损趋窄”的节奏。
各公司表现分化显著：**腾讯**受益于高利润广告与游戏，盈利韧性最强，被视为核心AI应用载体；**阿里巴巴**具备“全栈AI能力”，云增长提速与客户管理收入稳健，形成“进可攻、退可守”双支点；**拼多多**因Temu在美市场复苏，营收上行空间可观；**美团**短期利润承压，但长期聚焦服务品质与供给差异化；**京东**则依托物流协同，加速改善新业务单位经济模型。
高盛认为，三季度财报标志行业关键转折——市场正从关注短期亏损，转向预期**2026年盈利拐点**。随着亏损收窄与海外业务改善，行业有望迎来修复。投资策略建议聚焦三大主线：**AI与云计算、优质本地生活、高确定性电商**，重点配置腾讯与阿里，同时耐心跟踪美团、滴滴的效率改善进程。#双十一 #阿里巴巴 #腾讯 #京东 #美团
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