中金：特斯拉机器人产业链跟踪分析

特斯拉机器人链影响

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发布时间：2025-11-19 11:27

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特斯拉人形机器人产业链核心布局：10家关键企业与全链条梳理特斯拉正全力推进Optimus（擎天柱）人形机器人研发，目标将其打造为能替代人类完成危险、重复或枯燥劳动的SAE L4级人形劳动力。围绕特斯拉Optimus人形机器人，其产业链已形成清晰的细分领域布局，其中10家核心企业在关键环节发挥重要作用：
1. 拓普集团：作为特斯拉线性/旋转执行器总成独家一级供应商。
2. 五洲新春：是特斯拉反向式行星滚柱丝杠主力供应商，已进入稳定量产阶段，轴承套圈定位中高端产品，稳定供应世界排名前五位的轴承制造商，实现机器人减速器轴承全系列覆盖。
3. 鸣志电器：凭借空心杯电机优势成为特斯拉电机供应商，灵巧手电机单机用量17个，作为国内混合步进电机龙头及空心杯国产龙头，电机产品丰富，打破海外垄断，全球市场占有率超10%，位列全球第三。
4. 三花智控：是特斯拉旋转关节总成核心供应商，也是特斯拉认证的两大Tier1厂商之一，作为机器人热管理系统龙头，覆盖电机冷却与整机温控模块，全球新能源车热管理市占率超30%。
5. 绿地谐波：为特斯拉谐波减速器首批供应商，产品适配Optimus轻量级关节，作为国内谐波减速龙头，全球市场占有率达7%，成功打破海外品牌垄断，国内率先实现谐波减速器工业化生产与规模化应用。
6. 双环传动：是RV减速器国产化领军者，已批量供货Optimus腿部关节，人形机器人业务进展在A股中领先，专注于齿轮传动产品制造。
7. 震裕科技：深度参与特斯拉线性执行器联合研发，产品集成电机、丝杠、减速器等核心部件，作为全球领先的精密模具综合解决方案供应商，已建成两条行星滚柱丝杠半自动产线，国内头部客户已实现批量供货。
8. 浙江荣泰：通过专利技术与设备设计能力深度绑定特斯拉供应链，精密丝杠产品进入关节部件验证。
9. 禾川科技：为特斯拉Optimus供应核心驱动部件，包括无框力矩电机和伺服驱动器，产品适配肩部与肘部关节，伺服系统国内市场占有率第二。
10. 柯力传感：已进入特斯拉供应链验证阶段，六维力/力矩传感器适配机器人手腕/脚腕力控需求，是国内传感器行业品种较多的上市公司，称重测力传感器连续多年全国市占率第一。
#华为机器人 #特斯拉机器人 #特斯拉机器人擎天柱
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特斯拉Optimus机器人进展解析探讨技术突破、产业链影响 #特斯拉 #Optimus 难度不小，最新Q3财报，#机器人相关产业链分析
132Wolfking
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周四特斯拉股东大会，马斯克已经警告，如果不通过万亿美元的薪酬方案，可能会辞去CEO。特斯拉10月份已经推迟了人形机器人的量产时间表，如果还有什么新的风吹草动。对整个机器人产业链将会有重大影响。前几天我发了特斯拉T链的视频，包含20多家核心公司，感兴趣可以去看一看。#行业情报 #大A#股市#A股 #证券
36捷哥的行业宇宙

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