高盛：小米25Q3财报净利润增80.9% #高盛 #小米 #小米手机 #小米汽车

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发布时间：2025-11-21 08:02

韭菜读研报

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【20251118】彭博社最新消息： 📉【小米境遇大反转】
小米短短数月从市场宠儿沦为国内科技股弱势个股，受智能手机、电动汽车市场逆风影响，快速反弹难度不小。周二晚将公布的财报，预计是2023年以来最慢营收增速，市场疑虑或进一步放大。

📊【多方唱空压力增】
做空者持续押注，分析师因盈利前景黯淡下调小米目标价。存储芯片涨价将压缩手机业务利润率，而消费疲软叠加苹果iPhone 17热销，小米难靠涨价转嫁成本，腹背受敌😮‍💨。

💹【存储芯片成拦路虎】
10月移动DRAM芯片合约价飙升21%📈，创2022年7月后新高，汇丰预计三季度再涨10%。摩根大通称存储芯片仍处超级周期，小米难将成本完全转嫁消费者，利润率承压。

🚗【电动车产能急追赶】
小米正紧急提升电动汽车产能以满足订单。安本投资指出存储成本压力或持续更久，市场担忧汽车交付量及营收不及预期。虽雷军称汽车业务今年盈利，但购车补贴取消让汽车市场遇逆风。

🔌【物联网业务遇瓶颈】
巴克莱报告显示，小米物联网业务收入或较去年补贴推动的高增长回落。经济担忧、消费领域价格战浇灭投资者热情，成本问题成严峻隐患😔。

📉【空头仓位节节升】
小米港股空头仓位从7月0.4%升至0.7%左右，对冲基金因安全担忧、工厂延期、行业需求不足加大看空。目前小米有47个“买入”、3个“持有”、2个“卖出”评级，但目标价较8月峰值下调逾8%，恒生科技指数成分股中跌幅第三。

🌟【估值回暖遇生机】
股价下跌让小米估值更具吸引力，预期远期市盈率19倍，仅为今年峰值一半。内地投资者持续买入，互联互通渠道净买入已连续13天，逆势抄底显信心❤️。

🔭【彭博展望总结】
小米面临成本上升、消费疲软、汽车产能瓶颈三重压力，市场信心受挫、估值回落。但股价调整后吸引力提升，南向资金流入显长期价值认可，未来走势取决于成本管控、产能释放及消费回暖。
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2025年11月18日，小米集团发布了截至2025年9月30日的第三季度财报。作为全球领先的智能硬件和物联网生态企业，小米在本季度交出了一份令人瞩目的成绩单：营收1131.21亿元，连续4个季度突破千亿大关；经调整净利润113.11亿元，同比大增80.9%，创历史新高。

本季度财报的最大亮点在于智能电动汽车及AI等创新业务首次实现单季度经营盈利，录得经营收益7亿元，标志着小米"人车家全生态"战略进入新的发展阶段。同时，在全球智能手机市场竞争日趋激烈的背景下，小米凭借4330万台的出货量稳居全球第三，展现出强劲的市场韧性。
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