盘前谷歌涨4%，英伟达跌4% #财经新闻 #交易 #金融 #大盘 #股评

谷歌盘前股价波动原因

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发布时间：2025-11-29 08:40

老魏投研圈

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英伟达盘中急跌6%，谷歌TPU携Meta 杀疯了 11月26日，热点新闻，英伟达暴跌 6%，所长带你深度解读，隔夜美股开盘后，英伟达股价大幅跳水，盘中一度大跌近7%，随后在公司针对做空报告的强势回应下逐步收复部分失地，截至午盘跌幅收窄至0.8%，报978.3美元。这场盘中波动的背后，是谷歌TPU（张量处理单元）掀起的竞争风暴，叠加做空机构的舆论攻势，让英伟达的行业霸主地位迎来双重考验。
引发市场骚动的直接导火索，是谷歌TPU近期在产业端的突破性进展。据行业消息，谷歌自研的第四代TPU芯片凭借极致的算力成本优势，已成功吸引Meta的关注——这家社交巨头正考虑斥资数十亿美元采购TPU，以替代部分英伟达GPU用于AI大模型训练。更值得关注的是，谷歌团队近期已密集考察国内PCB（印制电路板）龙头企业，为TPU的产能扩张铺路，其构建“TPU生态供应链”的意图愈发清晰。
谷歌TPU的攻势直击英伟达的核心壁垒。与英伟达GPU的通用化路线不同，TPU作为专用集成电路，针对AI矩阵运算进行深度优化，在超大规模模型训练场景中能效比优势显著，算力成本仅为英伟达旗舰产品H100的约五分之一。同时，谷歌通过ICI互联技术将TPU组成超级计算集群，与自家Gemini 3大模型形成“软硬件协同”优势，这种垂直整合能力正逐步打破英伟达依靠CUDA生态建立的开发者粘性。花旗证券最新报告已下调英伟达业绩预期，预计其2026年GPU销售额将因TPU的冲击减少120亿美元。
面对内外压力，英伟达选择主动出击。针对此前做空机构抛出的“客户流失”“增长失速”等指控，公司于盘中通过官方渠道逐点驳斥，强调核心客户采购韧性未改，并披露新一代Grace Hopper芯片的技术迭代进展——该芯片在多芯片互联效率上提升30%，可更好适配大模型训练需求。英伟达在回应中特别提及，全球400万开发者构建的CUDA生态仍具备不可替代性，中小AI企业与科研机构的采购需求持续稳定。
产业端的变局已快速传导至资本市场。除英伟达盘中震荡外，TPU产业链相关企业则表现活跃，为谷歌提供光模块配套的某美股企业开盘涨超5%，国内PCB板块在港股市场也同步走高。市场分析人士指出，英伟达的盘中反弹更多依赖短期情绪修复，长期来看，谷歌TPU引发的行业竞争重构才刚刚开始。
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