合力泰有商业航天吗

因之前反复做过有关商业航天和核聚变的视频，在这过程中，有个小发现，给大家说一下，纯干货啊，慢慢享用。这份名单中，最近有不少开始活跃，多多留意观察。不知道你有没有发现，最近市场上有两条看似不沾边的赛道，暗地里却越走越近。 一边是号称终极能源的可控核聚变，另一边是如火如的商业航天。一个要造人造太阳，一个要送火箭上天。听起来风马牛不相及，对吧？ 但有趣的是，我梳理了一圈公司，发现有一批企业正好卡在了这两个未来产业的交叉路口上，他们就像同时拿到了两张通往未来的船票，业务逻辑变得非常有意思。今天咱就把这份有点特别的名单用大白话捋一捋。 你会发现，他们之所以能脚踏两条船，核心是因为这两个顶级工程在底层需求上遇到了共同的拦路虎，都需要突破极限的尖端材料和极端装备。 第一类材料大师专攻地狱级工作环境。无论是上亿度的聚变装置，还是高速穿越大气层的火箭，都对材料提出了变态级的要求，要耐极高温度、抗强烈辐射、抗巨大压力。 这就催生了一批材料大师。比如有公司专门给巨变装置的内壁提供盔甲，像安泰科技供应的梧桐部件，就是直面等离子体的第一道防线。而西部材料生产的特种合金，既能用在巨变装置里，也是长征火箭和天宫空间站的关键骨骼。 东方坦业的热压皮材通过了国际巨变项目的认证，它一个分公司做的涂层同样能用在火箭喷管上， 还有思瑞新材，他开发的材料一边瞄准聚变装置，另一边就直接做成了火箭发动机的心脏推力室内壁。 这个名单里，储江新材、硬流股份、派克新材、天立复合这些名字都在干类似的事情。他们研制的特种复合材料、高温合金或者高端锻件，同时满足了火箭卫星和聚变堆的极端需求。 钛钢不锈更是直接被国际巨变项目选为展示单位，它的高端不锈钢和特种钢同样是航天领域的基石。第二类关键部件专家，造血管神经与关节 光有肌肉骨骼不够一个复杂系统还需要精密的血管、神经和关节。在能量控制和电力传输上，中航光电的精密连接器就像神经接口，同时服务于巨变装置和航天防务体系。 永鼎股份的高温超导带材，连创光电旗下的超导技术都是实现巨变强磁场和航天高效能的关键。华林谢揽的合集电缆既能用于巨变工程，也曾用在火星探月任务中担任生命线的角色。在直观重要的冷却系统方面，故事更集中。 巨变装置需要接近绝对零度的超低温来约束上亿度的等离子体，而火箭发射也需要极低温的液氦氧燃料。 是杭养股份、中泰股份、生辉科技这几家公司，他们的低温制冷液化技术就成了一项通杀的技能，从为聚变装置提供液害测试系统，到为火箭燃料提供液氧过冷器提升运载能力，底层技术是同源的。 在结构制造上，熔发核电引进的大型悬压设备，既能造巨变堆的部件，也能成型火箭发动机的壳体和燃料柱箱。核锻智能的大型成型机床同样是既能承接巨变真空式的构建，也参与了从神舟飞船到长征火箭的制造。 第三类，特种装备与诊断师负责看件与控制。最后，还有一些公司提供非常专业的光谱仪、高速相机， 就像显微镜和高速摄影机，既能诊断巨变中的高温等离子体状态，也能用于商业航天的精密研发。薄利电子生产的特种真空气件，既可以作为核巨变装置的脉冲开关，也能用于卫星的电推进系统。 国光电器则为巨变装置提供核心的简陋设备和部件，同时它的产品也出现在低轨卫星的推进系统里。名单中还有像航天晨光、中天火箭、鲸鱼集团、长光华新等， 他们或以系统工程建厂，或在激光芯片、耐烧蚀材料等特定点上同时嵌入了这两大产业链之中。 能看到这的都是对硬核未来真正感兴趣的朋友。咱们总结一下，这份名单的价值不在于情绪，而在于结识了一种趋势。当人类工程挑战推向两个物理极限、能源的温度极限和航天的速度极限时，他们对底层技术的需求会惊人的重合。 这些卡在技术交叉路口的公司，或许当下业绩仍由传统主业支撑，但他们的技术储备和工程能力已经提前布局了未来二十年最具想象力的赛道。当然必须泼盆冷水清醒一下。无论是商业航天还是可控核聚变， 从技术突破到大规模商业化，都还有漫长的路要走，不确定性极高。这份名单更像一张未来科技地图，告诉你哪些地方正在建造通往未来的基础设施，而不是一份及时的开工令。方向先给你们了，可以放进观察列表慢慢琢磨。

都说商业航天这一波行情走完了界顶了，我告诉你们这个看法大错特错，真实情况是什么呢？大资金根本没走，他们正在里面悄悄的调仓，为第二波更猛的行情积蓄力量。所以今天我跟你们聊透关于商业航天的三件事情， 这三件事情你们搞明白了，你年底的账户怎么平稳的收官，明年开年如何精准布局，心里自然就有了一张清晰的路线图，这可能是你今天刷到我的视频能带走的最实在的价值。我先简单的对一下我们之前的判断， 从上上周开始，我就在这个视频号里面反复地强调商业航天叠加福建板块的双主线逻辑。你现在回个头去看市场这半个多月的走势，完全是验证了我的这个观点。而对于 ai 应用，我很早就明确提示了，阶段性的高潮 进入了震荡消化期，这个板块的调整也持续了一周多。至于有色金属，它的逻辑是全球补库存和新能源需求的硬支撑，近期的波动更多的是受这个外部因素劳动，这种回调反而是为明年行情砸出的黄金坑，是机会而不是风险。 过去的判断已经兑现了，翻篇我们就不再提了，关键是要看清现在布局未来，年底市场博弈呢，是很复杂的，但这恰恰是为明年春季行情 提前学种播种的关键窗口。我的核心判断是什么呢？商业航天这条主线正在从第一阶段的发射世界炒作迈向更具爆发力的第二阶段产业落地过渡，核心是卫星互联网。记清楚，底油很硬， 技术层面，可回收火箭的突破是决定性的催化剂，能把发射的成本打下来，让大规模的主网从蓝图加速变成现实。那产业层面呢？最强信号已经发出来了， 国内三大运营商已经全部拿到了卫星通信的牌照，这意味着大资金正式下场。这下一代贴地 一体通信网络的大幕也是已经拉开了。运营商的进入会直接拉动从卫星制造、核心零部件、地面站到运营服务的全产业链订单，逻辑会越来越清晰，越来越硬。那在聊透这个大主线之前呢？我们必须先回归底信，哪怕今天挨骂，我也要说一些大实话。 这个视频号在商业航天板块做到了最早的前瞻提示和最紧密的产业跟踪。当上个月市场还在质疑它没业绩存筹小盘股时，我们就已经提示了产业的三从拐点。 当上周朱雀三号回收失败的时候，很多人喊重大低空来了，我们解读成功入轨对解决大运地瓶颈的底层悲的意义。并且全平台我是第一个讲透了火箭起舞之后，卫星放量的叛逆主线逻辑。 呃，当中末市场行情情绪持续发酵，小皱纹满天飞的时候，我又明确提示了短期高潮和高耗低息 逢低再布局的节奏。那现在是时候拔开学校，回归产业本质，把一些客观存在的问题和现实的短板给你们讲清楚，只有这样，你才能对这个板块有更清晰的认知，有更正确的心态去参与，而不是在情绪高点追进去买单。 如果只有赞美，那批评就毫无意义了。那接下来我把火箭卫星到应用的产业链做一个快节奏的梳理，这样你能完全的对号入座，几秒钟就能找到相关的上市公司。 第一呢，我们的星座计划有明确的时界表，但现实进度相比初期目标有所之后，说白了也就是发射有节奏，但进度有压力， 历史上任务也有过推迟，所以在理解十四五积累的任务要在一时五五赶工这个逻辑，要对未来的发射节奏要有合理的预期，产业再推进，但也要有进度可能不及预期的心理准备。第二呢， 火箭运力是当前最大的瓶颈，二零二六年是关键的观察年，今年火箭发射次数不少，但满足商业星座的需求的运力依然紧张。业内共识是什么呢？如果接下来几款重点可回收火箭能在今明两年验证成功， 二零一六年有望开启运力爆发的拐点。这也是为什么近期火界产业链受关注，它对应的是当前产业供需最紧张、有明确突破预期的环节。 卫星制造对于我们来说不是瓶颈，可回收火箭技术才是正在攻关的卡脖子环节，所以核心管理一直是火界起舞，卫星才能放亮。 技术攻坚是需要时间、成本优势需要积累。必须客观的承认，我们的可回收火箭技术仍在处于业正早期，要实现稳定可靠的复用，还需要时间和多次成功发射的积累经验和数据，这意味着发射成本的显著下降和能力的彻底释放不会一蹴而就。 同时呢，卫星的制造成本也有下降空间。当市场热炒太空算力等前沿概念的时候呢？我们需要冷静来思考一下其经济性和现实路径。 目前的重点仍然是构建可靠的贴地网络基础设施。那第三，整个星座的商业模式很清晰，类似电信运营商，先借网后运营，但当前处于巨大的资本开支阶段， 实现营地需要时间。初期的卫星主要用于应急通信、安全保障的特定领域，面向更广阔的消费市场， 应要拓展正在路上。那商业产业模式清晰，但营地仍需等待。当多数人还沉浸在宏大蓄势的时候，你能看清产业的真实节奏和关键瓶颈，就能在波动中保持理性，在关键催化出现时敢于出手。 对于我们机构来说，关键永远是产业趋势行情的初期深入研究，在市场共识过了之前，要提前布局，当未来卫星互联网的新闻铺天盖地的时候，股价很可能早已经身处高位了。在商业航天这条主线之外，我们还有两个时间窗口要去留意一下。 第一个是明年年初的农业一号文件，一年以来都有政策预期行情。第二个是年底春节前的消费旺季，可能会有阶段性的回暖， 但请分清主次，农业和消费更多的是把握节奏的拨乱机会。而商业航天代表的是一次从基础设施到应用生态的产业变更，是可能贯穿未来数年的超级主线。那我的角色就是帮你穿脱迷雾，提前梳理这些复杂的产业深层逻辑、 关键节点，让你不仅能跟上行情，更能理解行情，最终形成你自己的独立判断。所以朋友们，如果你认可这种理性、前瞻、卓越于产业本质的投资思路，想要更深入的了解微信互联网产业、电商哪些环节价值量最高，哪些公司正在突破关键瓶颈， 值得保持关注，我会持续分享基于严谨研究的产业视角，觉得波哥把这里面的门道说清楚了，给你指了条明路的，不妨点个赞支持一下，转发给身边的朋友们， 你们的每一次互动，都能让平台把这样的干货推荐给更多的朋友。关注我，点上左下角的预约，我们今天晚上直播，我们接着往下面拆解这第二波行情，具体该怎么玩，机会到底在哪里？

传说中的最神秘的最有魅力的那个男人回来了，那个男人是谁呢？不是陈晓群，而是六一中路，六一路去了顺号航天动力和西部材料，你心目中最有魅力的男人到底是六一中路还是陈晓群呢？可以在评论区告诉大家，今天估计很多人亏麻了， 走的最强的海峡板块真正的迎来了第一次真正意义上的大退潮，大出清，全市场十九家跌停，其中有十三家跟海峡相关，那跌六七个点，七八个点的又是一大堆，我们来怎么看这个现象啊？这两天一直在给大家强调风险，龙头都已经退二反二， 到了退三返三的第三天了，所以说今天的下跌加速是一个预期内的事情。同时你会看到龙舟六进七结束掉， 我们前面的补涨都是到七进八结束的，龙舟到六进七就结束了，福日七进八结束，前一轮的金副也是摸到了八板之后退掉，那今天龙舟六进七 连七板都没有摸到，就直接被摁掉了，那说明本轮已经开始真正意义上的退潮。直播中也跟大家讲过，为什么和富平潭的周期走的如此有连续性，本质上是前期的补涨一直不退，一直都能干到七板八板，那今天龙舟给了一个明确的信号，整个海峡板块在走弱，今天情绪周期的角度上来讲， 今天是一个分歧的加速点，那明天会不会迎来继续的分歧加速，进而完成一个退三阶段的开始？目前不能确定，因为今天杀的太厉害了，明天市场顺势下杀是必然的，今天可以说是一个小冰点，指数情绪双杀，四千多家跌，十九家跌停， 就是妥妥退潮的节奏。今天可以说叫范冰冰，那范冰冰之后会不会出现李冰冰呢？而且今天看到大屁股们也在跌了，中季下跌，中兴竟然跌停。对于海南和地产板块，昨天已经告诉大家是渣男，不需要再看，今天果然如此。那今天比较强势的板块只有两个，商业航天。 商业航天板块为什么如此之强？而且有一众大佬参与进来，那商业航天板块的特征是什么？商业航天板块如此之强的本质是受到消息的影响，它的核心叫做发射，只要不断的发射，那这个板块就会有持续的预期，十二号到十七号还有发射，它的预期在其次。这个板块走到今天 出现了一个非常鲜明的特征，整体上是以趋势为核心推动，你找不到这个板块中的核心大哥是谁，你说前一段时间的核心大哥是航天发展，那今天我们可以把大哥看成航天动力，但是这里面的大哥是经常切换的，那什么原因造就的呢？本质上就是装有合力下的一个板块，隔一段时间干一个，隔一段时间干一个， 所以说在这个板块中节奏最为重要。摩尔县城这两天成了真正的商业航天的龙头，因为它的估值已经摆脱地心引力，它的股价已经发射成功。韩王走了五年的路，他在一周就走完了。我只能告诉大家，炒刺心股我们大 a 自古以来就有，只是近两年刺心股比较少， 没有炒次新股，那同时这两天市场环境偏弱，有一部分资金去爆炒了摩尔县城而已，记住，对于他来讲，他仅是一个筹码交换的游戏，他跟我们过去爆炒北交所有何区别？没有任何区别，那对大家来讲，我只能给大家四个字，注意风险。大家知道为什么老太监比小太监有钱吗？ 因为割的早。那对于大消费板块，今天叫做符合预期走势偏弱，因为这个板块已经发育到第四天，他的引领者东版安妮永辉，昨天前天全是一字板，今天又迎来了退山反山阶段的加速点，今天这个时机就非常不好， 那东版表现已经非常好了，他竟然还能上板，上板了之后，但是板块不跟，一根独苗在上面，底下一大堆跌停的，氨季跌停，海星跌停 客就没有跟的。东百又是卡在时间节点上博弈出来的鼓掌，他为什么能博弈出来？只能怪厦门简直就是个扶不起的阿斗。那厦门港务这个扶不起的阿斗，其实也不怪厦门港务，怪整个海峡板块今天风化的太严重了，他就是典型的一个带不动的节奏， 开盘直接放弃到争取的权利。本来东百都已经变弱了，为什么今天的安妮昨天两百亿封单，今天已经爆量了，在厦门感悟这么弱的情况下，有一路资金去顶了东百龙湖版开出来，我们看到尾盘永辉启动推动贸易反核，站在这个角度上来讲，估计那个推动是小群做的， 那小群同学也算尽力了，只是今天这个时间节点不对，那我们明天要看东百是直接被摁掉结束本轮补涨，还是平龙舟的六百，同时看消费板块能不能回流，明天最核心看能不能完成本轮退三阶段的结束。 你说今天市场情绪是一个分歧加速点，明天继续加速之后开始出现衰竭，衰竭完了之后，这里面就会有新的东西出来， 那新的东西到底是出自于海峡板块，商业航天板块，也就是老周期的，还是能出一个新的板块出来，这是明天关注的重点。这段时间呢，看得懂的，能够把握好节奏的，聚焦在核心上，如果看不懂的，最好是管住手，注意风险，因为即使出来新的，他也未必说能够立刻就能发生反转。给大家讲过，两个朝代更迭的过程中， 总会出现一段混沌的历史，就是各种力量之间博弈的过程，老的势力不愿意退出，那新的势力不断的在产生，同时新势力和新势力之间也要博弈，博弈最终结果，才能建立一个新的王朝，这个过程跟情绪周期中开启新周期的过程是一模一样的。