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今天,光模块赛道又出现一匹黑马,联特科技,它不是在追逐中继虚上的尾灯,它是在以自己的节奏穿越光模块的周期。它的底层逻辑是一套精密而强大的三体飞轮, 使它能在 ai 算力这场马拉松中始终跑在前排。第一个是联特科技已经公开宣称它掌握了 c p u 共封装光学所需的芯片级光电混合封装技术。 c p u 是 什么?它是解决未来一点六 t 甚至三点二 t 算力集群功耗和和宽带瓶颈的唯一终极方案。这证明联特科技的眼光已经超越了眼前的八百级订单, 直接瞄准了 ai 算力的终局。他不是在做现在的生意,他是在为自己设计未来五年的蓝图。第二个是联特科技的财报就是一面旗帜, 境外营收占比高达百分之八十八点八六,这意味着它天然对冲了国内市场的波动,直接与全球最慷慨的金主 北美云巨头谷歌呀、微软亚马逊呀和 ai 巨头深度绑定。马来西亚二期工厂的头产更是将这种确定性推向高潮。海外建厂是对地缘风险保障、对北美客户安全稳定、高效交付的战略级护城河。 第三个就是联特科技的研发没有选择单一技术路线,它同步推进 eml、 硅光等多条技技术的一点六 t 样品送测,这是一场技术全压注。在未来一点六 t 时代的技术路线未完全明朗之前呢,联特科技以平台化、多技术并进的策略,确保自己无论哪种技术胜出,都能第一时间提供量产方案, 它正在用技术广度来锁定市场的深度,联特科技的出现是对它看得远、抓得准、跑得快这三重战略优势的集中定价。它不是市场的投机热点,它是全球 ai 供应链中一个正在以光速向上卡位的中国硬核样本。

光纤在异动啊,大家注意一下,光纤昨天有家公司涨停了,出口的龙头啊,叫什么呢?就是长长的会飞的哈,好不好?你们如果知道可以扣下名字啊。然后今天的话,其实有一点情绪蔓延的这么个节奏,因为本身的话,他也有那个 cpu 的概念在里面嘛,因为大家知道的 cpu, 它的实质上就什么呢?实质上就是把电信号转化成光信号,对不对?速度处理起来会更快,对不对?光电一体化嘛,这叫 cpu 嘛,对不对?所以这个阶段里面呢,其实有些光纤其实也动起来了,是吧?然后光纤我们今天跟大家说过的有几家关键的龙头,大家应该知道啊, 知道了光纤的龙头,对吧?这两天呢,感觉也在做一些小的异动啊,对不对?包括像我们之前做过一家比较熟的,对吧?做风电,做光纤的对不对?做那个海底电缆的,对,这么个龙头也在缓慢移动,所以 我觉得当时我们跟大家分享过的那个光纤出口的四大龙头,对不对?我就可以去再去看一看,现在目前走的最长的是长什么?飞吗?对不对?后面几家的话,我觉得也是可以去看一下的啊,我看一下另外几家怎么样了。另外几家,对,另外几家也开始暴涨,那边稍微注意一下,反正截止到现在的话,目前已经干嘛呢? 已经走了三零幺出来了,我觉得应该还好,因为在前段时间的话,他的一个下挫过程当中的话,其实没有太多太多的套牢盘,所以综合来说的话,我觉得这种的性价比可能会相对高一点,当然这也是我们对什么呢?对那个英维达产业链这一块的一个,就是往外的一个延伸,你们稍微注意一下。

有没有觉得你的 ai 越来越笨了?不是它不懂你,是它饿了!算力不够,数据传输还在爬。今天聊个猛料,一个叫 c p o 的 技术,正悄悄给 ai 装上光速心脏,结尾有 c p o 产业链、收益板块与龙头, 赶紧收藏!你想啊,现在 ai 大 脑 g p o 之间传输据就像让博尔特在超市排队结账,芯片算得飞快,数据却在电路板上堵车, 百分之三十的功耗全浪费在内耗上。但 c p u 干了件狠事,直接把光纤网线焊进芯片里,让数据从芯片核心一跳就上光速公路,结果延迟砍半,功耗暴降待宽飙到不敢想, ai 训练速度可能直接起飞。更刺激的是,这场革命正在重塑万亿产业链。原来做光模块的、做封装的、搞芯片的,全在抢一张新船票。因为谁掌握了 c p o, 谁就捏住了下一代算力的输油管。 如果今年你只记住一个科技趋势,必须是它!记住未来属于那些能把光装进芯片里的人。我们下期见!


c p o 是 一种新型的高密度光组建技术,其将硅光电组建与电子金片封装相结合,被看作是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。 c p o 架构是基于硅光技术实现高度集成的形态,通过共封装形式大幅缩短交换芯片和光引擎间的布线距离,进而降低驱动功耗成本,同时提升整机的带宽密度,实现大幅降低功耗。 产业链方面, cpu 光机电处于光通信产业上游, cpu 产业链玩家主要包括芯片模块公司、设备商和终端用户。国内华为、腾讯、阿里巴巴等大厂均在储备相关设备基础。 近期 openai 基于 gpt 三点五架构的掐指一提,一经推出就成为了关注的焦点。为了实现其强大的功能,其总算力消耗高达近三千六百四十 pf days, 这样更高的算力需求,自然需要底层算力基础设施提供更有力的支撑。 目前,行业内 cpu 技术终继续创全球光模块领先,厂商已发布大功率激光器,适用小尺寸可插拔外部光源模块和光电供风装模块。光讯科技 主营通信光电子器件,在 cpu 领域有技术储备。瑞杰网络,公司推出了应用 cpu 技术的 idc 交换机,参与编辑了 coco 的 cpu 交换机设计白皮书。 联特科技,公司目前研发包括用于下一代产品 nto、 cpo 所需的高速连接技术、激光器技术等。中金电子公司在高速光模块交换机及 i d c 服务器领域持续开发导 入。
