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特朗普突然宣布批准英伟达 h 两百 gpu 芯片卖给中国,消息一出,英伟达的股价盘直接跳涨近百分之二。我们来拆解一下政策背后的深意。特朗普只批准了 h 两百,但剩下领先两代的芯片产品依然留在美国,只把落后一代的产品卖给中国, 是可控的开放。但是 h 两百在性能生态工具链上呢?仍然领先国内所有的芯片。国内比较接近 h 两百的是 生成九五零,但是还没有追平。不仅如此,美国还要抽成百分之二十五卖你芯片,还要给美国政府交四分之一的钱,这把 ai 芯片当成税收工具了,很可能想以后把 ai 产业链也税化。特 朗普的意思很简单,我让企业赚钱,政府赚钱,美国继续领跑 ai。 不 得不佩服这人,做生意真的是有两把刷子,对中国来说意味着 什么?中国的大模型公司、云厂商已经憋了一年,现在突然放开了,本来要定 h 二零,又突然能买 h 两百,如果是你,会 不会瞬间转单?一旦你的竞品用 h 两百,而你还在用 h 二零或国产芯片,训练成本、迭代速度都会直接落后。专利差距就是产品体验差距,是竞争壁垒,国内 i 芯片企业也会迎来新的压力, h 两百进口价必然会被抬高,国产只能用时间去追。

特朗普大手一挥,给英伟达开绿灯,殊不知中方市场已经有了更好出路,美国总统特朗普终于松口了,允许中国及其他国家客户获得英伟达公司的 h 两百先进芯片,并且中方已经给出积极回应。但特朗普画风一转,提了个前提条件, 合作方必须保障美国所谓国家安全,而且美方将抽成百分之二十五,顺利的话,有偿开放政策不会止于英伟达, amd 和英特尔等媒体同样适用。特朗普这番话点出两个目的, 一是美国还想赚中国的钱,只需要动动手指签协议就能抽成百分之二十五,这样一个坐收渔翁之利的好机会,美国不想错过。 二是美国依旧掌握主动权,合作方是否危害美国所谓国家主权,基本上就是美国一句话的事。从美方角度来看,特朗普算是忍痛割爱了,毕竟美方此前是打算全面封锁的, 但现在提出有偿开放模式,怎么不算是一次大让步呢?但明眼人都知道,特朗普此举是换汤不换药,不仅没有放弃芯片出口这一趁手的恶化工具,还新增了创收渠道,让美国经济和口碑双丰收,特朗普真不愧是精明的商人。 顺便一提,这次放行的 h 两百芯片并不是英伟达最先进芯片,顶多算是次顶级芯片。单从名字就知道,这款芯片是 h 二十芯片的升级版,虽说性能是 h 二十的六倍,但依旧与美国本土使用的先进芯片有一定差距。美方这种可控开放的态度,无非就一个目的, 那就是扰乱中国自主研发的脚步,此举看似加速了中国科技的发展,实则阻碍了中国自主研发的脚步。说的更直白一点,美国给中国科技带上了绳子更长一点的料铐,让中方向前迈了一步,但也只能多 迈那一步。而促使特朗普态度转变的原因有三,一是看得见的收益。今年早些时候,美方就限制过英伟达出口,后来在英伟达 ceo 黄仁勋三寸不烂之舌的劝说下,特朗普同意为其开通绿色通道。 h 二十,美国政府的抽成比例是百分之十五。波恩斯坦分析师预测, 这一政策让美国政府白白得手三十四点五亿美元,若不是后门风波,美国政府恐怕拿走的更多。在巨大的利益面前,美方选择了给中方适度松绑。二是中方自主创新的进程。 这些年来,美方动不动就变脸的态度让中方恼火。中方深刻意识到核心技术买不来、求不来这一事实,一直没放弃技术突破。功夫不负有心人,华为已公布升腾芯片三年迭代路线图,阿里、腾讯等巨头加大芯片研发投入,中企厚积薄发的例子比比皆是,国产芯片在性能与生态上的差距正逐 步缩小,这让美方感到后怕。三则是全球科技大洗牌,特朗普政府的单边主义严重扰乱国际贸易秩序,科技领域也不例外,导致美国公信力受损。另外,中国等新兴市场义军突起, 全球科技向多级化转型,贸易规则不再有美国一国说了算。迫于种种压力,特朗普不得不妥协,给新兴市场国家松绑,以尽可能巩固美国所谓的霸权。站在中方的角度,美方此举也算得上是好事一件。有了美国芯片的加持,中方科技可以更快发展, 同时也能倒逼国产芯片尽快优化性能和安全性。前提是,英伟达 h 两百芯片不会给中国科技带来风险。 但即便没有美方开通的绿色通道,中方还是会走在自主研发的道路,只不过过程会更艰难一些。一招被蛇咬, 十年怕井绳。既然英伟达此前出过后门风波,那么这一次,即便特朗普松口,中方也会更加谨慎,警惕依赖型陷阱,以更理性的姿态划清安全红线,筑牢自主研发的根基。
